全球油氣勘探形勢回顧與2020年展望

史卜慶，王兆明，溫志新，萬侖坤，徐寧

( 1.中國石油國際勘探開發(fā)有限公司；2.中國石油勘探開發(fā)研究院）

2018年以來，國際油價逐步復蘇，全球油氣勘探投資和工作量不斷增加，BP、道達爾、?？松梨诘葒H大石油公司勘探活動日趨活躍。2019年，全球新增常規(guī)油氣儲量與上年相比增幅明顯，油氣勘探新發(fā)現(xiàn)呈現(xiàn)多個新特點，在常規(guī)天然氣勘探、新區(qū)新領域風險勘探、成熟探區(qū)滾動勘探等方面進展顯著，深水超深水油氣勘探繼續(xù)保持高峰增長，并在伊朗、毛里塔尼亞、南非海域等出現(xiàn)了勘探新亮點。預計2020年及其后一個時期，全球油氣勘探將持續(xù)保持積極態(tài)勢，其中圭亞那、加勒比海、南大西洋南段和東地中海等區(qū)域值得密切關注。

1 2019年全球油氣勘探的主要特點

根據(jù)IHS和伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）等咨詢機構的數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計分析[1-3]，2019年，除美國本土以外全球共有234個常規(guī)油氣勘探新發(fā)現(xiàn)，新增油氣2P可采儲量153.9億桶，較2018年增加88.3%，增幅非常明顯。其中，新增石油可采儲量51.3億桶，占33.4%；新增天然氣可采儲量102.6億桶油當量，占66.6%（見圖1、表1）。

2019年，全球勘探新發(fā)現(xiàn)油氣田儲量大于5億桶油當量的巨型油氣田有7個，大于1億桶油當量的大型油氣田有32個，這些巨型和大型油氣田的個數(shù)僅占12.8%，但油氣2P可采儲量占85.8%。

圖1 2019年全球主要常規(guī)油氣勘探新發(fā)現(xiàn)分布

表1 2019年全球前十大常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)

在2019年全球常規(guī)油氣勘探新發(fā)現(xiàn)中，儲量居前3位的國家分別是伊朗、俄羅斯和圭亞那（見圖2），儲量居前3位的盆地分別是扎格羅斯、西西伯利亞和圭亞那濱海盆地（見圖3）。雖然2019年全球油氣田新發(fā)現(xiàn)個數(shù)僅比2018年增加8個，但平均單個油氣田的儲量規(guī)模較2018年增加82%。

總結2019年全球常規(guī)油氣勘探活動與新發(fā)現(xiàn)，總體呈現(xiàn)以下3個顯著特點。

1.1 天然氣新發(fā)現(xiàn)增長迅猛，這是國際石油公司和資源國積極布局的結果

隨著能源清潔化的需要，國際石油公司紛紛將天然氣和液化天然氣（LNG）業(yè)務作為公司中長期發(fā)展的戰(zhàn)略目標，積極布局天然氣勘探，伊朗、阿聯(lián)酋等國家也開始重視天然氣勘探開發(fā)。隨著LNG技術的進步，天然氣從發(fā)現(xiàn)到商業(yè)化的窗口期不斷縮短，埃尼公司在埃及地中海創(chuàng)下了最快3.5年的新紀錄，這進一步堅定了石油公司加大天然氣勘探力度的信心。

圖2 2019年全球勘探新發(fā)現(xiàn)儲量居前10位的國家

圖3 2019年全球勘探新發(fā)現(xiàn)儲量居前10位的盆地

2010年以來，全球常規(guī)天然氣年度新增儲量占比均超過一半，2015年占比曾一度高達75%，主要是得益于東地中海Zohr氣田的發(fā)現(xiàn)。2019年，全球常規(guī)天然氣新增儲量占比達66.6%，與2018年相比上升非常明顯（見圖4）。

2019年全球油氣儲量增長前十大盆地中，有7個盆地新發(fā)現(xiàn)以天然氣為主；全球油氣增長前十大國家中，伊朗、俄羅斯、毛里塔尼亞、塞浦路斯和馬來西亞均以天然氣發(fā)現(xiàn)為主。2019年全球前十大油氣發(fā)現(xiàn)中，前4位均為天然氣發(fā)現(xiàn)。其中，伊朗一改以往不重視天然氣勘探的策略，2019年10月在該國法爾斯省Deng構造上鉆探Deng 1探井，井深約4630米，在三疊紀Kangan組和二疊紀Dalan組發(fā)現(xiàn)了Eram巨型天然氣田，成為業(yè)界較為公認的2019年最大發(fā)現(xiàn)，也揭示扎格羅斯構造帶向南部延伸的眾多長軸背斜構造仍具有很大的天然氣勘探潛力。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（俄氣）在西西伯利亞盆地喀拉海的風險勘探發(fā)現(xiàn)了Dinkov大型天然氣田；BP公司在西非毛里塔尼亞海域風險勘探新領域獲得規(guī)模天然氣發(fā)現(xiàn)；?？松梨诠驹谌致匪购Ｓ颢@得新發(fā)現(xiàn)，使得東地中海證實的天然氣成藏組合進一步延伸到塞浦路斯地區(qū)。

在2019年國內油氣勘探成果中，中國石油和中國石化的天然氣發(fā)現(xiàn)也占據(jù)主體。其中，塔里木盆地庫車博孜-大北地區(qū)和中秋構造、四川盆地二疊紀火山巖天然氣勘探取得重要突破[4]，均反映了這一趨勢。

1.2 油氣發(fā)現(xiàn)仍集中在海域，特別是被動陸緣盆地的新領域

近10年來，全球海域勘探年度新增儲量平均占新增總儲量的六成以上。2019年，全球前十大勘探新發(fā)現(xiàn)中有8個位于海域，其中6個位于深水超深水。全年全球海域共發(fā)現(xiàn)油氣田99個，占總數(shù)的42%；新增2P油氣可采儲量100億桶油當量，占總儲量的65%；深水超深水油氣發(fā)現(xiàn)占整個海域新發(fā)現(xiàn)的51%（見圖5）。在2019年新發(fā)現(xiàn)的油氣田中，有61%位于被動陸緣盆地，主要以新領域開拓為主，包括道達爾公司在南非海域開拓了白堊系重力流砂巖成藏組合新領域、必和必拓公司證實加勒比海東北部超深水上新統(tǒng)砂巖成藏組合、BP公司證實了毛里塔尼亞海域白堊系盆底扇成藏組合等。預計這一趨勢將持續(xù)引領2020年及未來一段時期的儲量增長。

1.3 成熟探區(qū)滾動增儲成效顯著，未來應重點關注新成藏組合

圖5 2010-2019年全球勘探新發(fā)現(xiàn)地域分布及海域儲量占比

成熟探區(qū)具有地質認識清楚、配套設施完善的特點，在勘探成功率和最小經濟門檻方面具有相對優(yōu)勢?；谝延械刭|認識和技術進步，成熟探區(qū)和成熟盆地在“三新”（新區(qū)帶、新層系、新類型）領域仍存在較大的資源潛力。2019年全球勘探活動成果表明，成熟探區(qū)的滾動勘探取得了顯著成效，新增儲量占全球新增總儲量的60%。在2019年前十大勘探新發(fā)現(xiàn)中，有3個來自成熟探區(qū)。其中，排名第5位的是泰國國家石油公司在馬來西亞海域發(fā)現(xiàn)的Lang Leba中新統(tǒng)生物礁天然氣藏，近10年來，該類生物礁氣藏勘探成功率高達55%，但地層高溫高壓是制約勘探成功的主要因素；排名第9位的是西班牙雷普索爾公司和馬來西亞國家石油公司在印度尼西亞南蘇門答臘盆地發(fā)現(xiàn)的Kaliberau天然氣田，儲量主要分布于傳統(tǒng)目的層之下的基巖裂縫儲層中。此外，2019年不同石油公司在北海地區(qū)共新發(fā)現(xiàn)25個油氣田，包括中國海油發(fā)現(xiàn)的Glengorm凝析氣田，主要位于伏令盆地和中央地塹的地層和巖性圈閉中。由于北海地區(qū)的配套設施完善，地質儲量在1億桶以上的油氣田便可實現(xiàn)經濟開發(fā)。

2 受關注的2019年全球油氣勘探新發(fā)現(xiàn)

2019年，除了上述伊朗Eram、俄羅斯喀拉海Dinkov等新發(fā)現(xiàn)外，全球油氣勘探還出現(xiàn)以下新亮點。

2.1 BP公司在毛里塔尼亞海域發(fā)現(xiàn)巨型天然氣田

長期以來，科斯莫斯（Kosmos）公司在大西洋兩岸的白堊系阿爾必-土倫階深水沉積的勘探頗有所獲，尤其是2007年在西非加納地區(qū)發(fā)現(xiàn)了Jubibee巨型油田，之后該公司持續(xù)布局西非地區(qū)海域白堊系成藏組合的油氣勘探。2012年，科斯莫斯公司從毛里塔尼亞政府獲得C-8、C-12和C-13共3個海上區(qū)塊100%權益；2014年8月，從塞內加爾石油公司獲得Saint-Louis Profond和Cayar Profond兩個區(qū)塊60%權益，并擔任作業(yè)者；2015年5-11月，科斯莫斯公司于C-8/SL Profound區(qū)塊發(fā)現(xiàn)了Tortue氣田。2016年，BP公司斥資9.16億美元獲得科斯莫斯公司上述6個區(qū)塊62%的權益，并擔任作業(yè)者，其中5.3億美元用于墊付開發(fā)Tortue氣田所需投資。2016年和2017年，BP先后在塞內加爾海域發(fā)現(xiàn)了Terange和Yakaar氣田。殼牌、埃克森美孚和道達爾公司也快速跟進，進入該領域進行油氣勘探。

2019年，BP公司毛里塔尼亞在C-8區(qū)塊發(fā)現(xiàn)Orca氣田。Orca氣田位于毛里塔尼亞近海約125千米處，發(fā)現(xiàn)井Orca-1井深5266米，水深2510米，位于所在背斜圈閉的下傾方向，距離構造高點約7.5千米，主要目的層是下白堊統(tǒng)阿爾必階成藏組合，最終鉆遇純氣層36米，其中11米位于上白堊統(tǒng)塞諾曼階，其余位于下白堊統(tǒng)阿爾必階。鉆探結果與鉆前AVO（振幅隨偏移距的變化，Amplitude variation with oあset）預測高度吻合，目前已鉆9口探井全部取得成功，證實其為構造-地層復合氣藏，拓展了白堊系新的含氣層系，估算天然氣2P可采儲量約10萬億立方英尺（2830億立方米），進一步明確了長達400千米的毛里塔尼亞-塞內加爾海域被動陸緣盆地的油氣富集規(guī)律（見圖6）。

2.2 道達爾公司在南非奧特尼瓜盆地發(fā)現(xiàn)凝析氣田

圖6 毛里塔尼亞-塞內加爾海域碳酸鹽巖臺地邊緣已發(fā)現(xiàn)油氣田分布

2013年，道達爾公司從加拿大自然資源公司獲得南非深水11B/12B區(qū)塊50%的權益，并擔任作業(yè)者。2019年2月7日，道達爾宣布在該區(qū)塊發(fā)現(xiàn)Brulpadda凝析氣田。南非11B/12B區(qū)塊是道達爾2019年在全球最大的勘探目標，這意味著該公司在該區(qū)塊的風險勘探終獲成功。南非11B/12B區(qū)塊屬于奧特尼瓜盆地，前期道達爾在區(qū)塊內識別出了5個白堊系阿普第-阿爾必期同裂谷斷塊與盆底扇和河道砂復合體目標，Brulpadda圈閉是其中規(guī)模最大的目標，面積為80.8平方千米，預測風險勘探前資源量為5億～10億桶油當量。2014年，道達爾曾經嘗試對Brulpadda圈閉進行鉆探，但由于海洋條件惡劣，探井未鉆達目的層而導致工程報廢。從2018年11月底開始，道達爾使用更高性能的深海鉆井平臺再次進行鉆探，探井于2019年年初成功鉆至3633米（含水深1430米）處，并首次發(fā)現(xiàn)了凝析油氣層57米，估算油氣2P可采儲量約為5億桶油當量，目前尚待進一步評價。該發(fā)現(xiàn)同與其共軛的阿根廷海域海獅油田為相同成藏組合，從而進一步證實了南大西洋南段共軛盆地裂谷期成藏組合的勘探潛力。南非、納米比亞、莫桑比克南部和阿根廷海域的類似成藏組合將成為新的勘探熱點地區(qū)，勘探進程有望顯著加快，值得重點關注。不過，該帶處于南半球季風區(qū)，海工條件較為惡劣，預計油氣開發(fā)成本將高于其他地區(qū)。

2.3 雷普索爾公司在南蘇門答臘盆地發(fā)現(xiàn)基巖氣藏

2019年2月19日，西班牙雷普索爾和馬來西亞國家石油公司宣布，在印度尼西亞南蘇門答臘盆地的前第三紀基巖儲層中發(fā)現(xiàn)Kaliberau-Dalam 2X天然氣田，初步評價天然氣可采儲量為2.2萬億立方英尺（623億立方米）。繼2004-2005年中國石油在印度尼西亞Jabung區(qū)塊發(fā)現(xiàn)W/SW Batara油氣田之后[5]，該發(fā)現(xiàn)成為該國15年來最大的天然氣發(fā)現(xiàn)。南蘇門答臘盆地是一個已有近百年勘探開發(fā)歷史的高勘探程度區(qū)，主要產層為古近系砂巖和碳酸鹽巖。此前，包括中國石油在內的一些石油公司在該盆地前裂谷期基巖中發(fā)現(xiàn)了多個中小型油氣藏。此次雷普索爾公司和馬來西亞國家石油公司在基巖中獲得的新發(fā)現(xiàn)所披露的儲量規(guī)模之大，在南蘇門答臘盆地尚屬首次，從而進一步證實了盆地基巖勘探潛力，為其他在該盆地從事成熟探區(qū)滾動勘探的石油公司提供了有益借鑒。

3 2020年全球油氣勘探趨勢展望

2018年，隨著國際油價在低位震蕩后的逐步復蘇，全球油氣勘探開始回暖。從2019年全球油氣勘探活動及成效看，可以進一步確認全球油氣勘探尤其是常規(guī)油氣勘探自2018年開始觸底反彈。按此預測，2020年國際石油公司將繼續(xù)保持一定的勘探投資力度，全球油氣勘探行業(yè)呈現(xiàn)溫和復蘇態(tài)勢。

3.1 全球海域油氣勘探開發(fā)將進入新一輪投資周期

2019年，各大石油公司的自由現(xiàn)金流較為充足，據(jù)不完全統(tǒng)計高達近900億美元。盡管低于2018年的1076億美元，但海域油氣勘探開發(fā)資本支出總額增長了5%，其中深水增長7%，淺水陸架增長3%。據(jù)Rystard公司2019年預計，2020年海域投資有望在2019年基礎上繼續(xù)增長約8%，其中深水投資增長12%，淺水大陸架投資增長2%，海域油氣勘探開發(fā)將開啟新一輪投資周期[6]。2019年，全球范圍內獲得批準開發(fā)的油氣資源量超過200億桶油當量，為2011年以來的最高水平。這表明，在低油價周期內資本支出受到抑制后，國際石油公司手中有足夠的現(xiàn)金用于投資新項目，預計這一趨勢將在2020年及其后一個時期得以保持[6]。

3.2 全球LNG項目投資將更加火熱

過去幾年，通過資產布局和風險勘探，東地中海、西非塞內加爾、東非莫桑比克以及俄羅斯北極地區(qū)取得了規(guī)模天然氣發(fā)現(xiàn)，并將建成全球新的LNG供應中心。2019年，全球LNG年產量為2.9億噸。據(jù)伍德麥肯茲公司2019年預測，2030年全球LNG需求量將達到4.8億噸。BP公司在2021年前計劃投產的項目中，有75%為天然氣項目。道達爾公司預計，2020年LNG將分別占其總產量的20%和營業(yè)收入的30%。殼牌公司并購BG公司后，強化了在LNG領域的領先地位。近兩年，由于新獲批的天然氣項目和LNG投產項目激增，預計2020年LNG項目支出將比上年增長50%，超過300億美元[3，7，8]。

3.3 圭亞那、加勒比海、南大西洋南段和東地中海等是重點關注的勘探地區(qū)

基于近期尤其是2019年全球勘探活動及成效，預計以下地區(qū)對2020年及以后一個時期全球油氣勘探具有重要影響，也是值得重點關注的地區(qū)。

2019年，埃克森美孚公司持續(xù)推進在圭亞那濱海盆地的石油勘探，新發(fā)現(xiàn)Yellowtail等4個油田，并帶動圖洛石油公司在相鄰區(qū)塊獲得2個新發(fā)現(xiàn)；2020年初，道達爾在蘇里南海域58區(qū)塊取得了Maka Central重要石油新發(fā)現(xiàn)，這將繼續(xù)引領該海域的儲量增長。該區(qū)域證實成藏組合以被動陸緣盆地的上白堊統(tǒng)濁積砂體為主，其次為中新統(tǒng)濁積砂體。從2019年開始，加勒比海周緣的巴巴多斯、圣文森特、古巴等國家紛紛開展海域勘探區(qū)塊招標，道達爾、阿帕奇等多家石油公司將在蘇里南進行風險鉆探，以期繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。必和必拓公司將繼續(xù)在2019年成功勘探的基礎上進一步評價特立尼達和多巴哥的超深水上新統(tǒng)勘探潛力。

?？松梨谠谌致匪拱l(fā)現(xiàn)的Glaucus氣田證實，東地中海普遍存在類似埃及Zohr巨型天然氣田的白堊系-中新統(tǒng)大型生物礁成藏組合。2020年，道達爾和埃尼公司將黎凡特盆地鉆探向北部延伸至黎巴嫩的9區(qū)塊，力爭證實是否發(fā)育白堊系碳酸鹽巖成藏組合，是否存在熱成因油氣系統(tǒng)，是否可能發(fā)現(xiàn)石油等關鍵問題。該結果也將直接影響2020年黎巴嫩第二、三輪海上區(qū)塊招標形勢。

道達爾公司在南非海域奧特尼瓜盆地首次獲得的大型油氣發(fā)現(xiàn)，進一步提振了南非、納米比亞海域、莫桑比克南部以及與之共軛的阿根廷海域的勘探信心，這些地區(qū)有望成為未來一段時期的勘探熱點。目前，殼牌、圖洛和Serica等眾多石油公司已經完成了在納米比亞海域的勘探資產布局，識別出50多個待鉆圈閉，包括礁體、濁積砂體在內的多類型成藏組合。2020年開啟的莫桑比克海域新一輪招標和阿根廷海域第二輪勘探區(qū)塊招標，將吸引更多石油公司參與。

隨著2018-2019年巴西鹽下第四、五、六輪產品分成合同勘探區(qū)塊招標落幕，中標者將按照合同規(guī)定要求，陸續(xù)開展桑托斯盆地鹽下鉆探活動。其中，?？松梨谝呀浶荚谄涞谒妮喼袠说呐璧匚鞑縐irapuru區(qū)塊進行鉆探，預計將有所斬獲，其他公司也在積極開展所獲區(qū)塊的鉆前評價，并將直接影響2020年巴西鹽下第七輪勘探區(qū)塊招標的競爭態(tài)勢。此外，道達爾將在2020年再次刷新深水海上鉆井紀錄，計劃對安哥拉48區(qū)塊的鹽下碳酸鹽巖目的層進行風險鉆探，水深達3628米。

與此同時，西非北部海域、東非索馬里海域、巴布亞新幾內亞南部海域、扎格羅斯深層大型構造圈閉等都值得持續(xù)重點關注。