2020年1—2月國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)行情走勢(shì)分析

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2020年1月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲1.4%，同比上漲5.4%。全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲0.1%，環(huán)比持平；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.3%，環(huán)比上漲0.2%。中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.0%，比上月小幅回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

1月份，制造業(yè)PMI為50.0%，較上月小幅回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。本月制造業(yè)PMI主要特點(diǎn)：一是需求擴(kuò)張加快，生產(chǎn)增速放緩。反映市場(chǎng)需求變化的新訂單指數(shù)為51.4%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。生產(chǎn)指數(shù)為51.3%，比上月回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。二是新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換，高技術(shù)行業(yè)引領(lǐng)發(fā)展。三是原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)明顯上升，出廠價(jià)格指數(shù)略有下降。

受近期原油等大宗商品價(jià)格波動(dòng)等因素影響，主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)升至53.8%，為2018年11月以來(lái)的高點(diǎn)。其中石油加工、鋼鐵等行業(yè)位于60.0%以上的高位區(qū)間，相關(guān)企業(yè)采購(gòu)成本加大。出廠價(jià)格指數(shù)為49.0%，比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)位于收縮區(qū)間。四是大、中型企業(yè)景氣保持?jǐn)U張，小型企業(yè)有所改善。

1.涂料總產(chǎn)量

2020年1—2月份，涂料產(chǎn)量為95萬(wàn)噸左右，排名前三的是廣東、江蘇和上海，占據(jù)全國(guó)產(chǎn)量的49%左右。2019年涂料產(chǎn)量為2408.85萬(wàn)噸，同比去年減少60.97%。

1—2月份，涂料產(chǎn)量環(huán)比上月產(chǎn)量有所下降，同比產(chǎn)量大幅減少。臨近春節(jié)，涂料產(chǎn)量有所減少。從1月末開(kāi)始，新冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響之下，工廠開(kāi)工率受到嚴(yán)重影響，上下游市場(chǎng)需求明顯受壓。

面對(duì)日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策，不管是涂料原材料供應(yīng)商，還是涂料、涂裝設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，正圍繞水性涂料等環(huán)保產(chǎn)品加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。隨著國(guó)家環(huán)保政策逐步趨嚴(yán)，對(duì)環(huán)保涂料需求增加，水性涂料整體產(chǎn)量有所增加。目前水性涂料占涂料總產(chǎn)量的比重在30～40%之間。

1月，涂料產(chǎn)量分布格局整體穩(wěn)定，各區(qū)域有窄幅整理。華東、華南、華中地區(qū)等三個(gè)地區(qū)涂料產(chǎn)量仍占大頭，產(chǎn)量總和占全國(guó)總產(chǎn)量的84.84%，較上月環(huán)比持平。華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國(guó)占比基本保持穩(wěn)定，這三個(gè)區(qū)域是涂料行業(yè)發(fā)展中最穩(wěn)定的中堅(jiān)力量。西南地區(qū)有國(guó)家政策扶持，發(fā)展趨勢(shì)日漸見(jiàn)好。北方地區(qū)發(fā)展滯后。

2.涂料新增產(chǎn)能及銷(xiāo)售情況

2月份，擬建涂料成品新增產(chǎn)能數(shù)量為20萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)15萬(wàn)噸。山東七維新材料有限公司擬投資新建年產(chǎn)20萬(wàn)噸高性能水性高端裝備涂料項(xiàng)目。

1月份，全國(guó)涂料營(yíng)銷(xiāo)額分布總體有所下降。華東地區(qū)以工業(yè)涂料為主，華南地區(qū)以建筑材料為主。華東地區(qū)主營(yíng)銷(xiāo)售額明顯比華南地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入高，其主要原因是工業(yè)涂料價(jià)格普遍比建筑涂料價(jià)格昂貴。華北、東北及西北地區(qū)本身產(chǎn)量小，受物流運(yùn)輸?shù)绕渌蛩赜绊?，業(yè)務(wù)收入全國(guó)占比較小。

3.市場(chǎng)需求分析

2019年第四季度，我國(guó)涂料累計(jì)銷(xiāo)售量為2416.1萬(wàn)噸，較去年同期增加36.8%；產(chǎn)銷(xiāo)率為99.7%，期末庫(kù)存比年初增加0.7%。

2019年第四季度，累計(jì)銷(xiāo)售量同比大幅增加。主要原因?yàn)椋?019年下游終端需求復(fù)蘇，涂料需求量增加。12月份期末庫(kù)存比年初增加0.7%，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況得到改善。產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到99.7%，說(shuō)明第四季度銷(xiāo)量比上季度大，消耗社會(huì)庫(kù)存，有利于行業(yè)發(fā)展。

考慮到去年第四季度銷(xiāo)量同比大幅上升，今年，產(chǎn)能過(guò)剩的狀況有所減弱，呈現(xiàn)出愈加健康的發(fā)展趨勢(shì)。

4.關(guān)聯(lián)市場(chǎng)分析

房地產(chǎn)行業(yè)

2019年1—12月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資132194億元，比上年增長(zhǎng)9.9%，增速比1—11月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。2019年，商品房銷(xiāo)售面積171558萬(wàn)平方米，比上年下降0.1%。2019年末，商品房待售面積為49821萬(wàn)平方米，比11月末增加600萬(wàn)平方米，比上年末減少293萬(wàn)平方米。

12月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為101.13，比11月份回落0.02點(diǎn)。由于各地堅(jiān)持“房住不炒”的穩(wěn)價(jià)政策，落實(shí)房地產(chǎn)長(zhǎng)效管理機(jī)制，房地產(chǎn)市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定。

汽車(chē)行業(yè)

2019年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有變。但是，汽車(chē)行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵期，受中美貿(mào)易摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等因素影響，承受較大壓力。下半年行業(yè)自我恢復(fù)能力增強(qiáng)。2019年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛，同比分別下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。

船舶行業(yè)

2019年，我國(guó)造船完工量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，新承接船舶訂單量降幅逐步收窄，手持船舶訂單同比下降。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長(zhǎng)。

2019年1—12月，全國(guó)造船完工量為3672萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6.2%，其中海船為1094萬(wàn)修正總噸；新承接船舶訂單量為2907萬(wàn)載重噸，同比下降20.7%，其中海船為864萬(wàn)修正總噸。截至12月底，手持船舶訂單量為8166萬(wàn)載重噸，比2018年底手持訂單量下降8.6%；其中海船為2632萬(wàn)修正總噸，出口船舶占總量的 92.1%。

2019年，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持較高水平。造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)67.2%；新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國(guó)74.8%；手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國(guó)69.4%。

2019年，我國(guó)造船三大指標(biāo)以載重噸計(jì)國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的37.2%、44.5%和43.5%。我國(guó)分別有4家、6家和4家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

5.涂料原材料市場(chǎng)分析

2月份，廣化交易監(jiān)測(cè)的36個(gè)涂料原材料中，有14個(gè)產(chǎn)品價(jià)格上漲，占全部品種數(shù)量的38.89%；下跌產(chǎn)品有15個(gè)，占總體產(chǎn)品比例高達(dá)41.67%；價(jià)格基本持平的有7個(gè)產(chǎn)品。

2月份，化工市場(chǎng)受新冠病毒肺炎疫情影響較大。下跌的15個(gè)產(chǎn)品中，跌幅最大的是環(huán)氧氯丙烷，跌幅達(dá)35.71%。上漲的16個(gè)產(chǎn)品中，最大漲幅是丙酮，漲幅達(dá)到25%。

6.涂料發(fā)展趨勢(shì)及后市展望

2月份，主要涂料原料價(jià)格走勢(shì)普遍下跌。從目前國(guó)際形勢(shì)以及大宗商品市場(chǎng)交易情況來(lái)看，未來(lái)化工品原材料有全線上漲可能性。由于成本壓力加大，生產(chǎn)利潤(rùn)壓縮，在環(huán)保政策倒逼之下，預(yù)計(jì)多數(shù)涂料企業(yè)將面臨更大挑戰(zhàn)。

目前涂料市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟。不管是涂料市場(chǎng)、原材料市場(chǎng)還是終端用戶(hù)，都處于嚴(yán)重過(guò)剩階段。由于前段時(shí)間涂料市場(chǎng)已經(jīng)透支未來(lái)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)接下來(lái)一定時(shí)間內(nèi)仍在為前期透支買(mǎi)單。

作為涂料三大相關(guān)產(chǎn)業(yè)之一的汽車(chē)工業(yè)，今年以來(lái)還沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)回暖跡象，汽車(chē)漆企業(yè)承受著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。對(duì)汽車(chē)漆生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)不容樂(lè)觀。

整體來(lái)看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大勢(shì)仍是涂料行情走勢(shì)的基線。2020年，宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，“六穩(wěn)”（穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定）穩(wěn)步推進(jìn)，各大產(chǎn)業(yè)也將延續(xù)恢復(fù)向好、持續(xù)調(diào)整、總體穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

鏈接

嘉寶莉、立邦企業(yè)等參與起草涂料國(guó)家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)

日前，人力資源和社會(huì)保障部頒布了工業(yè)固體廢物處理處置工等24個(gè)國(guó)家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)。這24個(gè)職業(yè)包括涂料生產(chǎn)工、防腐蝕工、工業(yè)固體廢物處理處置工等，涵蓋了《中華人民共和國(guó)職業(yè)分類(lèi)大典（2015年版）》中第四大類(lèi)“社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員”的環(huán)保、居民服務(wù)領(lǐng)域，以及第六大類(lèi)“生產(chǎn)制造及有關(guān)人員”的化工、工美、輕工、印刷、建筑等領(lǐng)域。

嘉寶莉化工集團(tuán)始建于1999年，是一家集涂料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)。嘉寶莉長(zhǎng)期專(zhuān)注于涂料與油墨的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，從2011年開(kāi)始，嘉寶莉蟬聯(lián)美國(guó)《涂料世界》發(fā)布的“全球頂級(jí)涂料排名”。

歐盟正式將鈦白粉列為致癌物

歐盟（European Union）發(fā)布官方授權(quán)法規(guī)，將二氧化鈦（TiO2，鈦白粉）歸類(lèi)為可吸入致癌物。該意見(jiàn)將在稍后通過(guò)書(shū)面程序宣布或在9月份歐盟委員會(huì)會(huì)議上正式通過(guò)。歐洲涂料行業(yè)對(duì)此決定提出批評(píng)。

三棵樹(shù)向北京小湯山醫(yī)院捐贈(zèng)抗菌功能涂料

2月伊始，繼捐款1000萬(wàn)元用于抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情后，三棵樹(shù)涂料近日向北京新冠狀病毒收治醫(yī)院——小湯山醫(yī)院捐贈(zèng)360抗菌功能涂料。

三棵樹(shù)“凈味360抗菌墻面漆”是一款具有廣譜抗菌能力的多功能內(nèi)墻墻面漆。有效抵御19種家居常見(jiàn)細(xì)菌與霉菌，包括大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌、沙門(mén)氏菌、表皮葡萄球菌、白色念珠菌、藤黃微球菌、枯草芽孢桿菌、溶血性鏈球菌、耐藥性金黃色葡萄球菌等11種細(xì)菌，以及黑曲霉、黃曲霉、球毛殼霉、臘葉芽枝霉、宛氏擬青霉、桔青霉、綠色木霉、出牙短梗霉等8種霉菌。