中國乳制品進口市場集中度的演變規(guī)律研究

傅磊，祝文琪，高然，董曉霞

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京100081）

0 引 言

20 世紀末期以來，我國乳制品供需形勢發(fā)生了質(zhì)的變化，乳制品進口量迅速提升，進口市場的集中度問題引起乳品行業(yè)的廣泛關(guān)注。1997-2017 年，盡管我國原料奶產(chǎn)量以7.5%的年均增長率領(lǐng)跑全球，但受食品安全事件、國內(nèi)需求增長等諸多因素影響，乳制品進口仍然大幅度的增加[1]。乳制品進口量由1997年的10.94 萬t（不含嬰幼兒配方奶粉，下同）增至2017 年的247.0 萬t，年均增長率高達16.9%。隨著進口量的大幅度增加，我國乳制品進口市場呈現(xiàn)出高度集中的特征，美洲、大洋洲和歐盟是我國主要的進口來源地，尤其在《中新自貿(mào)協(xié)定》、《中澳自貿(mào)協(xié)定》相繼實施后，我國從大洋洲進口乳制品尤其奶粉明顯增加，某些品類乳制品進口市場更為集中，行業(yè)潛在風(fēng)險明顯增大。

在20 世紀60 年代，市場集中度問題就引起學(xué)術(shù)界的關(guān)注[2-3]。市場集中度的研究主要關(guān)于具有壟斷特征的企業(yè)和市場，大宗商品貿(mào)易（如鐵礦石，棉花等），例如，基于非對稱企業(yè)樣本研究了創(chuàng)新投入與市場集中度之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)企業(yè)的科研投入與市場集中度呈正相關(guān)[4]。Nienke[5]采用市場集中度指數(shù)（CRn）以及赫芬達爾-赫希曼指數(shù)（HHI）探究了全球可可的市場集中度是否可以解釋存在于可可生產(chǎn)者之間的貧困問題，結(jié)果表明市場集中度并不是導(dǎo)致貧困的主要原因。董桂才[6]進行了我國主要農(nóng)產(chǎn)品出口市場的集中度以及依賴性研究，結(jié)果表明勞動密集型的農(nóng)產(chǎn)品出口市場集中度極高。朱再清[7]采用邊際分析方法研究了價格彈性與我國棉花進口市場集中度的關(guān)系，結(jié)果表明我國棉花進口來源國逐漸集中于具有價格彈性優(yōu)勢的國家。程欣[8]采用多元回歸分析和因子分析法對影響我國鐵礦石進口市場集中度的因素進行了分析，發(fā)現(xiàn)中國鐵礦石進口市場集中度處于較高水平，且國內(nèi)鐵礦石的產(chǎn)量是市場集中度的最大影響因素。

綜合國內(nèi)外研究成果，發(fā)現(xiàn)在乳制品國際貿(mào)易市場方面，鮮有文獻探討其市場集中度及結(jié)構(gòu)問題，本文在上述研究的基礎(chǔ)上，采用進口來源集中度（CRn）和赫芬達爾—赫希曼指數(shù)（HHI），基于1997 年-2017年的乳制品進口貿(mào)易數(shù)據(jù)，探究我國乳制品進口市場集中度的演變規(guī)律及可能存在的風(fēng)險。

1 我國乳制品進口貿(mào)易的演變規(guī)律

1.1 進口數(shù)量的變化

近20 年我國乳制品進口量大幅提升。如圖1 所示，2017 年我國乳制品進口量為247 萬t，是1997 年的23 倍，年均增長16.9%。其中，干乳制品（包括奶油、乳清、煉乳、奶酪、奶粉）進口量由1997 年的10.33 萬t 增加至2017 年的147.23 萬t，年均增長14.2%；液態(tài)奶（包括鮮奶和酸奶）進口量由0.62 萬t 增加至70.22 萬t，年均增長26.7%。乳制品進口量以2008 年為分水嶺，此前，乳制品進口平穩(wěn)增長，由10.94萬t增加至28.04萬t，年均增長10.0%；2008 年至2017 年，由于質(zhì)量安全事件、需求提升等諸多因素影響，進口量大幅增加，由34.72萬t增加至247萬t，年均增長24.4%。

圖1 乳制品、干乳制品及液態(tài)奶進口變化

干乳制品中奶粉和乳清進口提升顯著。如圖2 所示，1997 年至2008 年，奶粉進口量增長平緩，受2008年乳制品安全事件影響，2009 年的奶粉進口量增加至24.69 萬t，2017 年奶粉進口量為71.81 萬t。乳清的進口也呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由1997 年的7.40 萬t 增長至2017年的52.95 萬t。奶酪和奶油的增長趨勢趨同，奶酪進口量從1997 年的0.02 萬t 增加至2017 年的10.80 萬t；奶油進口量從1997年的0.04萬t增加至2017年的9.16萬t。煉乳的總體進口規(guī)模最小，1997 年至2010 年，進口量均在0.2 萬t 以下，之后煉乳的進口量穩(wěn)定增長，2017 年達到2.56 萬t。液態(tài)奶進口由平穩(wěn)發(fā)展向爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)變。1997 年至2010 年，其進口量一直低于1 萬t，2011 年突增至3.26 萬t，2017 年達到歷史高點70.17 萬t。鮮奶是主要的液態(tài)奶產(chǎn)品，2001 年，鮮奶進口量僅為0.48萬t，2017年達到66.76萬t。

圖2 各類干乳制品進口量變化

1.2 進口結(jié)構(gòu)的變化

我國乳制品進口一直以干乳制品為主，近年來液態(tài)奶占比大幅度提升。1997-2011 年，干乳制品進口量占全部乳制品進口量的比重保持在94%以上，2012—2017 年，其占比雖輕微下滑，但在2017 年其市場份額仍為67.7%。同期，液態(tài)奶進口量占全部乳制品進口量的比重明顯上升。1997-2011 年，液態(tài)奶進口量占全部乳制品進口量的比例一直低于6.0%，而至2017年，該比例上升至32.3%。

干乳制品中奶粉和乳清是主要進口產(chǎn)品，兩者占比呈“此增彼跌”的變化趨勢。如圖3 所示，1997-2009 年，乳清一直是我國第一大進口乳制品，其進口量占干乳制品進口總量的比重一直在41%以上，奶粉進口量占比則保持在25%以下。2010 年，奶粉的進口量超過乳清，成為第一大進口乳制品，2017 年其進口量比乳清高出18.78 個百分點。另外，干乳制品中奶酪、奶油和煉乳的占比一直很小，三者所占比重均在7.5%以下。液態(tài)奶中鮮奶是最主要的進口產(chǎn)品，近20 年來我國鮮奶進口量占液態(tài)奶的比重一直在62%以上，且近年來該比重呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢，2017年達到95.1%。相較之下，酸奶的進口量雖保持著增長態(tài)勢，但其在液態(tài)奶進口中的比重先增后減。

圖3 干乳制品占比變化

1.3 進口來源的變化

近20 多年我國乳制品主要進口來源地穩(wěn)中有變。如表1 所示，我國乳制品主要來源國包括新西蘭、美國、法國、澳大利亞。其中，新西蘭在我國乳制品進口市場中的占比呈遞增態(tài)勢，從1999 年的31.2%增至2017 年的41.4%；雖從美國進口乳制品的貿(mào)易額逐年遞增，但其在我國乳制品進口市場中的份額僅在20%左右變動；相較之下，法國在我國乳制品進口市場中的份額變動較大，1997-2007 年，受我國乳制品競爭效應(yīng)以及全球乳制品供給增加的影響，法國在我國乳制品進口市場中的份額逐年增加，受2008 年金融危機的影響，法國的市場份額趨于下降；澳大利亞是世界第四大乳制品出口國，也是我國重要的貿(mào)易伙伴,1992年，我國向澳大利亞進口乳制品量為1.92 萬t，2017 年達到16.05萬t。

主要奶源國家的占比變化以及前10 內(nèi)的排名變動，側(cè)面反映了我國乳制品進口貿(mào)易格局在近20 年內(nèi)的變遷。乳制品來源國中歐洲國家席位增多，第一進口來源國由美國變?yōu)榱诵挛魈m。1997 年我國乳制品進口排名前10 位（按進口量排序）的國家中美洲占2席，大洋洲2 席，歐洲4 席，亞洲2 席，2017 年歐洲國家占6 席，美洲2 席，大洋洲2 席。從最主要來源國看，1998 年以前，美國是我國第一大乳制品進口國，占乳制品進口總量的比重超過24%；1999 年以后，隨著奶粉進口量的逐漸增加，新西蘭取代美國成為我國第一大乳制品進口國，2017 年在乳制品進口總量中的比重為31.4%。澳大利亞、法國、德國長期交替居第3-5位，2013 年后隨著鮮奶進口的增加，德國替代法國一直位于第3位。

表1 乳制品進口前十來源國及其進口量比重 %

2 我國主要乳制品進口市場集中度分析

2.1 乳制品進口市場集中度測算指標(biāo)

基于以上乳制品進口貿(mào)易發(fā)展趨勢分析，本文進一步采用進口來源國集中度（簡稱CRn）和赫芬達爾—赫希曼指數(shù)（簡稱HHI）對我國乳制品進口市場集中度進行測算并對當(dāng)前市場結(jié)構(gòu)特征進行判斷。

2.1.1 進口來源國集中度

進口來源國集中度（CRn）表示我國乳制品進口來源國中排名前n 位占我國整個乳制品進口市場的份額。具體計算公式如下：

其中，n 表示進口規(guī)模排名靠前的國家數(shù)，N 表示我國乳制品進口國家的總數(shù)，xi表示進口規(guī)模排在第位的國家規(guī)模。參照貝恩市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準，CRn值小于0.30 為競爭型市場結(jié)構(gòu),其值在區(qū)間[0.30,0.35)對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為低集中寡占型，在區(qū)間[0.35,0.65)對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為中集中寡占型，在區(qū)間[0.65,0.75)對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為高集中寡占型，值大于等于0.75 對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為極高寡占型；值小于0.40 為競爭型市場結(jié)構(gòu)，值在區(qū)間[0.40,0.45)對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為低集中寡占型，值在區(qū)間[0.45,0.85)對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為中集中寡占型，值≥0.85對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為高集中寡占型。

2.1.2 赫芬達爾—赫希曼指數(shù)

赫芬達爾—赫希曼指數(shù)（HHI）可以反映我國乳制品進口市場結(jié)構(gòu)的相對集中度。具體計算公式如下：

其中，N 表示我國乳制品進口來源國總數(shù)，xi表示進口規(guī)模在第i 位國家的乳制品進口量，X 表示我國乳制品總進口量，Si表示進口規(guī)模位于第i位國家的市場份額。

根據(jù)公式可知，HHI 等于某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有企業(yè)市場份額的平方和,其值介于0 與1 之間，但通常的計算法是將其值乘以10000 而予以放大，故本文中的值屆于0 與10000 之間。以HHI 為基準的分類法中，其值在區(qū)間[3000,+∞)為高寡占I 型，在區(qū)間[1800,3000）為高寡占II 型，在區(qū)間[1400,1800）為低寡占I 型，區(qū)間[500,1400）為低寡占II型。

2.2 乳制品進口市場總體集中度的測算

我國乳制品進口市場集中度測算結(jié)果見表2。以CR4 值為0.75 為分界點，將我國乳制品進口市場主要分為兩種類型—極高寡占型和高集中寡占型，1997年、1998 年以及2000 年，乳制品進口市場結(jié)構(gòu)為高集中寡占型，其余年份的乳制品進口市場結(jié)構(gòu)為極高寡占型；而同期的CR8 值均在0.90 以上波動，市場結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為高集中寡占型。由于HHI 反映了整個進口市場的集中程度，所以HHI 值的變動幅度大于CRn,且總體遞增的趨勢更加明顯。1997-2014 年間HHI 值總體呈上升趨勢，我國乳制品進口的市場結(jié)構(gòu)在低寡占I 型 和 高 寡 占II 型 之 間 變 化，HHI 值 在2014 年 至2017 年呈下滑趨勢，但是市場集中程度仍處于較高水平，市場結(jié)構(gòu)則在高寡占I型與高寡占II型之間變動。

表2 1997-2017年乳制品進口市場集中度

2.3 各類乳制品進口市場的集中度測算

在上述乳制品進口市場整體集中度測算分析的基礎(chǔ)上，本文進一步對鮮奶、酸奶、奶粉、乳清、煉乳、奶油以及干酪進口市場的集中度分別進行計算，具體結(jié)果見表3。其中，鮮奶的CRn 值在小幅變動中有所下降，而HHI 值的波動幅度較CR 值更為明顯。1997-2003 年，鮮奶進口量的增加致使其市場集中度呈上升趨勢，2004-2017 年，進口來源數(shù)量的增加使得市場中的競爭因素增多，鮮奶市場集中度有所下降，市場分布趨于合理。美國、新西蘭、澳大利亞等是我國酸奶主要進口來源國，根據(jù)測算的市場集中度，酸奶的市場結(jié)構(gòu)主要為高集中寡占型，其HHI 的波動幅度大于CR 值的波動，市場結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為高寡占II型或高寡占I型。

奶油和干酪的市場集中度變動走勢相同。1997-2003 年，兩類乳制品的CRn 和HHI 值，均呈現(xiàn)先增加后逐漸降低至原先水平的走勢。但是兩者的市場結(jié)構(gòu)有很大的差別，奶油的市場集中程度明顯大于奶酪的市場集中程度。新西蘭、澳大利亞、法國和比利時是奶油的主要進口來源國，市場結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為高寡占I 型和極高寡占型。干酪的進口國家主要為新西蘭，澳大利亞，美國等，市場結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為高集中寡占型和高寡占型。

奶粉的進口國家主要集中在新西蘭，澳大利亞，美國以及法國，1997-2017 年，奶粉的市場集中度逐年上升，市場結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為高集中寡占型和高寡占I型。煉乳進口主要來源國包括荷蘭，德國，法國和澳大利亞等，1997-2017 年，煉乳的進口量和進口來源國逐年增加，但進口量的大幅增加對市場集中度的促進效應(yīng)大于來源國增加帶來的分散效應(yīng)，市場集中度便會繼續(xù)上升。乳清的主要進口國包括美國，法國，荷蘭等，市場結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為極高寡占型和高寡占II 型。由于乳清的來源國數(shù)量先減少后增加，而進口量的逐年遞增使得乳清的進口市場集中度呈現(xiàn)先上升后下降至原先水平的走勢。

表3 各類乳制品進口市場集中度

3 結(jié) 論

3.1 我國乳制品進口市場集中度演變呈負偏態(tài)型

1997-2017 年，HHI 值變動走勢表現(xiàn)為“漸增-陡增-急降”三個階段，與相對正態(tài)分布的負（左）分布下的曲線形態(tài)極度相似，因此我國乳制品進口市場集中度演變在圖像上的反映可描述為負偏態(tài)型。其中1997-2008 年，HHI 值處于漸增階段，各年的HHI 值均小于均值2164，對應(yīng)負偏態(tài)分布中的左部長尾；2009-2014 年，HHI 值大幅上升，且各年的HHI 值遠遠大于平均數(shù)，在2014 年達到峰值后開始呈現(xiàn)下滑，可見HHI 值的陡增和急降兩個階段也與負偏態(tài)分布曲線靠右部分的走勢十分吻合。

3.2 乳制品進口市場結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為高寡占型

進口來源國集中度和赫芬達爾-赫希曼指數(shù)的計算結(jié)果均表明我國乳制品進口市場結(jié)構(gòu)主要為高寡占型。1997-2017 年，CR4 反映的市場結(jié)構(gòu)主要是極高寡占型，CR8 值反映的市場結(jié)構(gòu)一直表現(xiàn)為高集中寡占型；HHI 值1997-2001 年對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)主要為低寡占I 型，2002 年至今主要表現(xiàn)為高寡占II 型，僅在2012 年和2014 年表現(xiàn)為高寡占I 型。本國經(jīng)濟政策是進口市場結(jié)構(gòu)最主要的影響因素，與歐盟、美國等奶業(yè)主產(chǎn)國相比，中國乳制品進口市場的關(guān)稅較低，進口壁壘較少，面對巨大的國內(nèi)需求，使得乳制品進口市場高度集中，乳制品進口極度依賴幾大國家。

3.3 奶粉、酸奶、煉乳三種產(chǎn)品的進口市場過度集中

雖然近年來乳制品進口市場集中度處于下降狀態(tài)，但奶粉、酸奶和煉乳的市場集中度處于上升趨勢。奶粉和酸奶的進口市場主要集中在新西蘭，其市場份額基本維持在60%以上，2008 年甚至一度達到80%。隨著“二孩”政策效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，國內(nèi)奶粉需求將進一步增加，預(yù)測奶粉和酸奶的進口市場集中度會繼續(xù)上升。1997-2008 年，煉乳進口主要來自新西蘭，占比42%以上，2009 年至今，荷蘭成為我國煉乳進口的第一大來源國，其份額在34%～73.7%之間變動。奶粉、酸奶和煉乳過高的市場集中度意味著當(dāng)世界經(jīng)濟發(fā)生劇烈波動或來源國突然減產(chǎn)，會給我國乳制品進口企業(yè)帶來巨大沖擊，也會抬高國內(nèi)乳制品市場的價格，削弱消費者福利。