2019年度中國專用汽車行業(yè)發(fā)展年度報告（上）

漢陽專用汽車研究所 張韻

年度行業(yè)發(fā)展概況

2019年我國專用汽車及普通自卸車、半掛車八大類產(chǎn)品累計生產(chǎn)336.63萬輛，同比增長36.36%（見圖1），其中廂式類專用汽車?yán)塾嬌a(chǎn)85.54萬輛，同比增長6.4%；罐式類專用汽車?yán)塾嬌a(chǎn)15.48萬輛，同比增長24.9%；專用自卸車?yán)塾嬌a(chǎn)10.13萬輛，同比增長5.4%;倉柵類專用車?yán)塾嬌a(chǎn)35.18萬輛，同比增長14.9%；舉升類專用車?yán)塾嬌a(chǎn)7.38萬輛，同比增長41.4%；特種類專用汽車?yán)塾嬌a(chǎn)8.88萬輛，同比增長5.6%；普通自卸車?yán)塾嬌a(chǎn)35.55萬輛，同比增長4.0%；半掛車?yán)塾嬌a(chǎn)138.48萬輛，同比增長109.8%。從車型噸位上分，重型（包括超重型）車占60.32%%、中型車占3.31%、輕型（包括微型）車占36.36%，與去年同期相比重型車比例增長11.92%，中型車下滑0.78%，輕型車下滑11.14%。

專用汽車行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)依據(jù)企業(yè)上傳汽車產(chǎn)品合格證進(jìn)行采集，從行業(yè)實際調(diào)研情況來看因GB7258中部分條款實施的影響，造成2019年行業(yè)數(shù)據(jù)特別是半掛車統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真虛高嚴(yán)重，不排除后期重新修訂的可能。

政策、標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向

專用汽車行業(yè)發(fā)展受國民經(jīng)濟(jì)及行業(yè)管理政策影響明顯。近年來行業(yè)管理政策調(diào)整進(jìn)入高頻期，行業(yè)管理在“放、管、服”的總體思路下，圍繞高質(zhì)量發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級出臺多項政策，推動了行業(yè)的發(fā)展。從終端市場反饋來看，新政策的出臺加快了車輛的更新?lián)Q代，推動了近年專用汽車行業(yè)來政策性市場的發(fā)展。

歸納2019年的政策影響主要由以下幾個方面：

（一）投資、準(zhǔn)入管理

主要包括：《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》（2018年11月27日發(fā)布，2019年6月1日實施）、《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入審查要20求》（2019年1月3日發(fā)布，6月1日實施）、《道路機(jī)動車輛產(chǎn)品準(zhǔn)入審查要求》（2019年1月3日發(fā)布， 6月1日實施）、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（2019年10月30號發(fā)布，2020年1月1日實施）、《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》（2018年12月10日發(fā)布，2019年1月10日起施行）等。

政策影響：加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)投資方向引導(dǎo)，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)。限制普通運輸類重復(fù)建設(shè)，鼓勵行業(yè)向高技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展。同時完善產(chǎn)能監(jiān)測與預(yù)警機(jī)制，引導(dǎo)社會資本合理投資，提升對汽車投資項目管理服務(wù)能力。強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，明確企業(yè)主體責(zé)任和各級政府部門監(jiān)管責(zé)任，建立部門協(xié)同監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)違規(guī)項目查處和問責(zé)。

（二）優(yōu)化運輸環(huán)境

主要包括：《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》（2019年5月16日發(fā)布）、《關(guān)于加快道路貨運行業(yè)轉(zhuǎn)型升級促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的意見》（2019年4月21日發(fā)布）等。

政策影響：有利于遏制超載超限等違法行為，提高貨車通行效率。減少各個環(huán)節(jié)對貨運行業(yè)的束縛：深化貨運領(lǐng)域“放管服”改革。推動新舊動能轉(zhuǎn)換可提高運輸效率，加快車輛裝備升級改造：在積極穩(wěn)妥淘汰老舊柴油貨車的同時，可以促進(jìn)新車的銷售。

（三）提升產(chǎn)品管理

主要包括：關(guān)于執(zhí)行GB 7258-2017《機(jī)動車運行安全技術(shù)條件》 第1號修改單的通知（2019年8月12號發(fā)布）、《危險貨物道路運輸安全管理辦法》（2019年11月28號發(fā)布，2020年1月1日實施）、《常壓液體危險貨物罐車治理工作方案（征求意見稿）》等。

政策影響：引導(dǎo)專用汽車產(chǎn)品向安全、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展，淘汰平板自卸半掛車等因歷史原因形成的不符合規(guī)范的車輛產(chǎn)品。對容易造成重、特大事故的危化品車輛及常壓液罐專用汽車產(chǎn)品進(jìn)行專項治理，減少道路交通安全事故的發(fā)生，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

（四）新能源專用汽車推廣

主要包括：《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》（2019年3月26號發(fā)布）等。

政策影響：純電動貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)大幅降低，在2018年基礎(chǔ)上平均退坡幅度大于50%，同時政策對新能源汽車的技術(shù)門檻也有所提升。取消地補(bǔ)，轉(zhuǎn)為用于支持充電(加氫)基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運營服務(wù)等方面。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)業(yè)布局

截止2019年12月（《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》327批次），我國專用汽車、半掛車及普通自卸車八大類公告內(nèi)企業(yè)有1600余家，在產(chǎn)企業(yè)1362家，全年新增專用車企業(yè)219家，與去年同期相比增長23.03%（見圖2）。從產(chǎn)業(yè)布局來看山東是我國專用汽車生產(chǎn)第一大省，省內(nèi)在產(chǎn)企業(yè)達(dá)到348家（見表1）。專用汽車生產(chǎn)企業(yè)主要集中在我國中、東部地區(qū)。在產(chǎn)企業(yè)前5的省份，占全國總生產(chǎn)企業(yè)的58.12%（山東384家、湖北128家、河北118家、江蘇118家、河南85家）。

表1 我國專用汽車生產(chǎn)企業(yè)地域分布表

近年來專用汽車產(chǎn)業(yè)投資熱情高漲，各地方政府也愿意接納新項目落戶本地，同時也給予了很大的優(yōu)惠政策，加之產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策相對寬松，因此大批企業(yè)進(jìn)入行業(yè)生產(chǎn)，推動了行業(yè)的發(fā)展。通過調(diào)研，新增企業(yè)主要由相關(guān)機(jī)械加工企業(yè)、專用汽車經(jīng)銷商、專用汽車修理廠以及部分新能源商用汽車生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成。從調(diào)研的情況看部分新企業(yè)以傳統(tǒng)運輸類專用汽車、環(huán)衛(wèi)類專用汽車等為切入點進(jìn)入行業(yè)生產(chǎn)，研發(fā)能力相對不足，行業(yè)內(nèi)重生產(chǎn)輕研發(fā)趨勢依然比較明顯。

從長遠(yuǎn)來看，我國專用汽車生產(chǎn)企業(yè)沒有保持較高增長數(shù)量的基礎(chǔ)支撐，同時行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)正逐步進(jìn)行產(chǎn)線的升級改造，產(chǎn)能釋放更加迅速，普通運輸類產(chǎn)品產(chǎn)能過剩情況比較明顯，中小企業(yè)生存壓力加大。加之受國內(nèi)汽車行業(yè)總體發(fā)展偏軟影響，地方政府在引進(jìn)新企業(yè)力度會有所減慢。

（二）噸位構(gòu)成比

專用車輛噸位構(gòu)成比是隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會貨物介質(zhì)的變化，國內(nèi)交通設(shè)施的改善等因素而變化的，是反映產(chǎn)品變化的一個重要指標(biāo)。2019年受半掛車產(chǎn)量增長影響，重型車比例上浮明顯（見表2）。但由于數(shù)據(jù)虛高重型車實際比例應(yīng)低于數(shù)據(jù)反饋情況。從長遠(yuǎn)來看我國運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整正穩(wěn)步推進(jìn)，長距離大宗貨物運輸更多依賴鐵路及水路運輸，公路主要承擔(dān)點對點的支線及城市配送。因此，輕型車數(shù)量會逐步上升。

（三）行業(yè)產(chǎn)量

2019年我國專用汽車及普通自卸車、半掛車八大類產(chǎn)品累計生產(chǎn)336.63萬輛，同比增長36.36%（見圖3）。其中廂式類專用汽車?yán)塾嬌a(chǎn)85.54萬輛，同比增長6.4%；罐式類專用汽車?yán)塾嬌a(chǎn)15.48萬輛，同比增長24.9%；專用自卸車?yán)塾嬌a(chǎn)10.13萬輛，同比增長5.4%;倉柵類專用車?yán)塾嬌a(chǎn)35.18萬輛，同比增長14.9%；舉升類專用車?yán)塾嬌a(chǎn)7.38萬輛，同比增長41.4%；特種類專用汽車?yán)塾嬌a(chǎn)8.88萬輛，同比增長5.6%；普通自卸車?yán)塾嬌a(chǎn)35.55萬輛，同比增長4.0%；半掛車?yán)塾嬌a(chǎn)138.48萬輛，同比增長109.8%。

2019年專用汽車及普通自卸、半掛車八大類產(chǎn)品均實現(xiàn)同比增長影響因素包括：

一、我國經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)，各大類車型需求基數(shù)穩(wěn)定。同時執(zhí)行國VI排放淘汰國Ⅲ車型，車輛替換需求明顯。

二、治超以及調(diào)整貨車高速公路計費方式優(yōu)化貨運公路環(huán)境，統(tǒng)一由計重收費調(diào)整為按車（軸）型收費，刺激了對輕量化運輸車的需求。由于抑制超限、超載后的運量釋放需要更多的合法依規(guī)的車輛來消化釋放的運力，加大了對運輸車輛的需求。

三、基建投資是刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拉動工程類專用汽車需求最直接方式。2019年地方政府債券發(fā)行43624億元，發(fā)行速度及規(guī)模較往年有大幅提升。地方債券的發(fā)行、使用對補(bǔ)短板、穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需有重要作用。同時依法合規(guī)籌資也推進(jìn)了政策支持的重大項目建設(shè)，民生工程正常開工。

從行業(yè)月度數(shù)據(jù)來看，2019年我國專用汽車行業(yè)產(chǎn)量情況呈現(xiàn)兩頭高，中部穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢（見圖4）。這與往年的生產(chǎn)節(jié)拍基本一致。年頭大量基建工程開工對工程類專用汽車需求比較旺盛，進(jìn)入到二、三季度受經(jīng)濟(jì)調(diào)整及環(huán)保治理影響，行業(yè)需求小幅下滑。進(jìn)入四季度普通運輸類掛車迎來生產(chǎn)高峰，由于GB 7258-2017中要求對危險貨物運輸半掛車、三軸欄板式和倉柵式半掛車標(biāo)配盤式剎車及空氣（氣囊）懸架，并于2020年1月1日起正式實施，車輛使用成本大幅提升。因此大量產(chǎn)品需求提前釋放，全年半掛車產(chǎn)量達(dá)到歷史頂峰（見表3）。

圖2 2013～2019年我國專用汽車行業(yè)在產(chǎn)及新增企業(yè)數(shù)

表2 專用汽車產(chǎn)品噸位構(gòu)成比

圖3 2018～2019年專用車行業(yè)產(chǎn)量情況統(tǒng)計圖

圖4 2018～2019年專用汽車產(chǎn)量月度統(tǒng)計表

表3 2015～2019年專用自卸及自卸半掛八大類產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表

圖5 2019年我國專用汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量分布圖

圖6 2019年我國專用汽車生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量分布圖

表4 2019年我國專用汽車生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量分布表

專用汽車產(chǎn)品眾多按照產(chǎn)品用途來分主要有運輸類專用汽車及作業(yè)類專用汽車，普通運輸類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化不大個性化需求相對要求較低易于實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)降低成本。從企業(yè)產(chǎn)量分布來看我國66.96%的在產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量低于1000臺，而行業(yè)內(nèi)企業(yè)平均年產(chǎn)量約為2500輛/家（企業(yè)平均年產(chǎn)量=行業(yè)產(chǎn)量/在產(chǎn)企業(yè)數(shù)），因此多數(shù)企業(yè)并未形成有效的規(guī)模效益（見圖5、6和表4）。

（未完待續(xù)）