2019年中國乳業(yè)貿易形勢與后期展望

（全國畜牧總站，北京 100125）

乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度極高，其健康發(fā)展對促進農村產(chǎn)業(yè)結構調整、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、增加農民收入、帶動國民經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要作用[1]。由于國內原料奶成本在短期內難以大幅降低，而人工成本的增長、環(huán)保壓力的增加以及飼料價格上漲的趨勢越來越明顯，國內原料奶競爭力差，加上國內消費者對國外生產(chǎn)的乳制品有偏好[2]，近年來我國乳品進口持續(xù)增加。2019年中國乳品進口量繼續(xù)大幅增長，對滿足國內需求、促進我國乳業(yè)整體水平的提高和生產(chǎn)結構調整起到一定作用，但也使得我國奶業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。

1 2019年中國乳品貿易形勢

2019年，中國乳品貿易總額117.1億美元，比上年同期增長11.0%（表1）。其中，進口額112.7億美元，同比增長10.6%；出口額4.4億美元，同比增長20.8%；貿易逆差108.2億美元，擴大了10.3%。乳品原料和消費乳品進口數(shù)量都有大幅增加，嬰幼兒配方奶粉出口量有較大增幅，同比增長17.6%。

主要進口乳品中，奶粉、嬰幼兒配方奶粉、乳酪、鮮奶和酸奶進口增長，乳清粉和黃油進口下降。乳品進口總額增長的主要因素是奶粉和鮮奶進口增加，進口額較上年同期分別增長28.6%和20.7%，占乳品進口總額的比重由上年的23.9%和9.0%增至27.7%和9.8%。

主要出口乳品中，嬰幼兒配方奶粉、酸奶和黃油出口增長，其余乳品出口下降。乳品出口總額增長的主要因素是嬰幼兒配方奶粉出口大幅增長，出口額較上年同期增長24.7%，占乳品出口總額的比重由上年的82.7%增至85.4%。

2019年干草飼料進口量下降但進口額增長。進口量下降的主要因素是從美國進口的苜蓿與從澳大利亞進口的燕麥減少。干草飼料出口增加，出口額從2018年的5.9萬美元增長到2019年的66.2萬美元。

2 2019年中國乳品進口情況

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2019年，乳品進口298.4萬t，同比增長12.8%。奶粉進口量最大，占乳品進口總量的比重為34.0%；其次是鮮奶，比重為29.8%；乳清粉和嬰幼兒配方奶粉的比重分別為15.1%和11.6%。主要進口來源地為新西蘭、德國、澳大利亞、法國、美國和荷蘭，進口量占進口總量的80.6%。來自美國的進口量同比下降41.1%，荷蘭同比下降7.4%，法國同比下降1.2%，其余幾個主要進口來源國乳品進口均呈增長態(tài)勢，分別是：新西蘭同比增長20.8%、德國同比增長35.8%和澳大利亞同比增長23.9%。

表1 2019年中國乳品進口情況

圖1 2019年中國乳品主要進口來源國占比情況

2.1 大包粉（奶粉）進口增長，價格上漲

2019年，奶粉進口101.5萬t，同比增長26.6%，進口額31.2億美元，同比增長28.6%，平均價格為3 078.2美元/t，同比上漲1.6%。從新西蘭進口75.5萬t，占比74.4%，同比增長26.6%，平均價格為2998美元/t，同比下跌1.1%；從澳大利亞進口6.8萬t，占比6.7%，同比增長29.4%，平均價格為4891美元/t，同比上漲13.4%；從德國進口3.0萬t，占比2.9%，同比增長43.4%，平均價格2392美元/t，同比上漲19.8%；從法國進口2.6萬t，占比2.6%，同比增長40.8%，平均價格2691美元/t，同比下跌20.5%。

2.2 嬰幼兒配方奶粉進口增長，價格上漲

2019年，嬰幼兒配方奶粉進口34.6萬t，同比增長6.5%，進口額51.9億美元，同比增長8.8%，平均價格15 025美元/t，同比上漲2.2%。從歐盟進口24.7萬t，占比71.6%，同比增長1.1%，平均價格為14 244美元/t，同比下跌0.8%。其中，從荷蘭進口11萬t，占比32.0%，占歐盟的44.7%，同比增長2.0%，平均價格為14 623美元/t，同比下跌2.8%；從愛爾蘭進口4.7萬t，占比13.7%，占歐盟的19.1%，同比增長6.0%，平均價格為16 333美元/t，同比上漲0.2%；從法國進口3.7萬t，占比10.8%，占歐盟的15.1%，同比增長7.7%，平均價格為10 076美元/t，同比下跌1.1%；從德國進口2.5萬t，占比7.2%，占歐盟的10.1%，同比下降24.4%，平均價格為16 118美元/t，同比上漲9.7%。從新西蘭進口7.0萬t，占比20.0%，同比增長32.1%，平均價格為17 456美元/t，同比上漲5.4%。

2.3 乳清粉進口下降，價格上漲

2019年，乳清粉進口45.1萬t，同比下降18.7%，進口額6.0億美元，同比下降4.0%，平均價格1 324美元/t，同比上漲18.1%。從美國進口16.2萬t，占比35.8%，同比下降38.3%，平均價格721美元/t，同比下跌8.0%；從法國進口5.4萬t，占比12.1%，同比下降13.4%，平均價格2 015美元/t，同比上漲18.4%；從白俄羅斯進口3.7萬t，占比8.1%，同比增加45.4%，平均價格782美元/t，同比上漲4.4%。

2.4 乳酪進口增長，價格下跌

2019年，乳酪進口11.5萬t，同比增長6.1%，進口額5.2億美元，同比增長1.7%，平均價格4 545美元/t，同比下跌4.1%。從新西蘭進口6.7萬t，占比50.8%，同比增長21.6%，平均價格4 254美元/t，同比下跌5.6%；從澳大利亞進口1.7萬t，占比18.2%，同比下降13.0%，平均價格4 194美元/t，同比下跌4.7%。

2.5 黃油進口下降，價格下跌

2019年，黃油進口6.2萬t，同比下降29.4%，進口額3.3億美元，同比下降37.7%，平均價格5 314美元/t，同比下跌11.7%。主要進口國為新西蘭，進口4.8萬t，占比86.9%，同比下降36.0%，平均價格5 028美元/t，同比下跌14.1%。

2.6 鮮奶進口增長，價格下跌

2019年，鮮奶進口89.1萬t，同比增長32.3%，進口額11.0億美元，同比增長20.7%，平均價格1 236美元/t，同比下跌8.8%。從新西蘭進口28.4萬t，占比31.9%，同比增長21.9%，平均價格1 617美元/t，同比上漲0.6%；從德國進口25.8萬t，占比29.0%，同比增長47.7%，平均價格774美元/t，同比下跌8.2%；從澳大利亞進口10.3萬t，占比11.6%，同比增長27.2%，平均價格930美元/t，同比下跌6.6%。

2.7 酸奶進口增長，價格下跌

2019年，酸奶進口3.4萬t，同比增長9.6%，進口額0.6億美元，同比下降3.1%，平均價格1 742美元/t，同比下跌11.6%。從德國進口2.5萬t，占比69.2%，同比增長19.0%，平均價格1 461美元/t，同比下跌19.8%；從奧地利進口0.3萬t，占比6.8%，同比增長61.1%，平均價格1 513美元/t，同比上漲10.3%。

圖2 2019年中國乳品進口價格

2.8 燕麥草進口下降，價格上漲

2019年燕麥主要進口國是澳大利亞。全年進口24.1萬t，同比下降18.0%，進口額0.9億美元，同比增長8.3%，平均價格359美元/t，同比上漲32.0%。

2.9 苜蓿進口下降，價格上漲

2019年，苜蓿進口135.6萬t，同比下降2.0%，進口額4.6億美元，同比增長3.0%，平均價格339美元/t，同比上漲5.1%。從美國進口101.5萬t，占比74.8%，同比下降12.4%，平均價格350美元/t，同比上漲5.8%；從西班牙進口25.2萬t，占比18.6%，同比增長46.4%，平均價格291美元/t，同比上漲8.0%。

3 2019年中國乳品出口情況

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2019年，乳品出口5.5萬t，同比增長0.4%，出口額4.4億美元，同比增長20.8%（表2）。主要出口鮮奶和嬰幼兒配方奶粉，鮮奶出口下降，嬰幼兒配方奶粉出口增長。主要出口目的地為香港，出口量增長，其次是朝鮮，出口量下降。

表2 2019年中國乳品出口情況

3.1 嬰幼兒配方奶粉和鮮奶是中國出口的主要乳品，占乳品出口總量的77.8%。

2019年，中國主要出口產(chǎn)品為嬰幼兒配方奶粉和鮮奶。嬰幼兒配方奶粉出口1.8萬t，占比32.8%，同比增長17.5%，平均價格20 939美元/t，同比上漲6.1%。鮮奶出口約2.5萬t，占比45.0%，同比下降8.6%，平均價格858美元/t，同比下跌7.0%。

3.2 中國香港是中國乳品出口的主要市場，占乳品出口總量的97.4%。

圖3 2019年中國乳品出口價格

2019年，中國乳品對中國香港出口4.7萬t，同比增長2.0%，出口額4.1億美元，同比增長21.2%。主要出口產(chǎn)品為鮮奶和嬰幼兒配方奶粉，鮮奶出口2.4萬t，同比下降8.6%，出口額2 040萬美元，同比下降15.5%，平均價格845美元/t，同比下跌7.0%；嬰幼兒配方奶粉出口1.7萬t，同比增長15.7%，出口額3.6億美元，同比增長23.0%，平均價格21 394美元/t，同比上漲6.3%。

4 后期乳品貿易形勢展望

隨著乳品消費持續(xù)增長，國內原料乳將繼續(xù)呈偏緊態(tài)勢，2020年中國乳品貿易總額將繼續(xù)穩(wěn)中有增，預計進口額增量大于出口額增量，貿易逆差進一步擴大。

4.1 進口繼續(xù)增長

近年來隨著生活條件的提升，乳制品消費占食品消費的比例越來越高。加上非洲豬瘟后豬肉供應緊缺，乳制品也一定程度起到了替代作用，因此乳品消費需求逐漸增長。而受到生產(chǎn)水平和生產(chǎn)成本的制約，中國乳制品的國際競爭力始終偏低，進口乳品占據(jù)國內消費大部分份額的形勢短期內不會逆轉，在不考慮貿易摩擦的背景下，預計乳品進口量會繼續(xù)增加。

4.2 出口有增長空間

雖然中國對其他國家出口乳制品的貿易依存度較低，但出口潛力尚未完全開發(fā)，還有一定的擴展空間[3]。近年來我國奶業(yè)發(fā)展形勢穩(wěn)步向好，生鮮乳產(chǎn)量持續(xù)增長，雖然短期內出口量增長速度不能趕超進口量，但長期看，中國乳品出口還有很大的增長可能性。

4.3 不確定因素對乳品貿易產(chǎn)生的影響

一方面，中美貿易協(xié)議初步達成，會對乳品貿易產(chǎn)生一定積極影響，但目前中國從美國進口乳品占進口總量的比例僅占6%，出口美國的乳品接近于零[4]，乳品貿易不會因此發(fā)生較大的直接變化。另一方面，目前全球多國都發(fā)生了新冠肺炎疫情，國內市場受疫情防控的影響，乳品生產(chǎn)、流通、銷售對接不暢；國外市場乳制品進出口也會受到一定的影響。因此，2020年乳品貿易形勢還存在一定的不確定性。