2020年中國汽車電子產(chǎn)業(yè) 發(fā)展形勢展望

2019年我國汽車電子市場持續(xù)穩(wěn)定增長，空間布局多點(diǎn)開花。展望2020年，在政策驅(qū)動、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引等外部驅(qū)動力的共同作用下，汽車電子產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)邁向新征程，車規(guī)級芯片與傳感器成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。但仍需要重點(diǎn)關(guān)注三個問題：一是缺乏世界級Tier1廠商;二是汽車電子傳統(tǒng)供應(yīng)鏈迎來解耦;三是汽車智能計(jì)算平臺成為實(shí)現(xiàn)橫向和縱向的“兩個打通”的關(guān)鍵抓手。

對2020年形勢的基本判斷

2019年，我國汽車電子市場規(guī)模持續(xù)快速增長，成為推動汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的重要引擎。展望2020年，在人工智能、5G等技術(shù)的有力帶動下我國汽車電子發(fā)展進(jìn)入黃金期，汽車電子在整車中的成本占比持續(xù)增長，車規(guī)級芯片與傳感器有望成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。新技術(shù)的涌現(xiàn)使得科技巨頭與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新參與者越來越多，汽車電子傳統(tǒng)供應(yīng)鏈迎來解耦，產(chǎn)業(yè)生態(tài)面臨重構(gòu)，我國汽車電子產(chǎn)業(yè)迎來“彎道超車”的絕佳機(jī)遇。

多重因素疊加

助推產(chǎn)業(yè)邁向新征程

汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中最為重要的基礎(chǔ)支撐，在政策驅(qū)動、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同作用下，將進(jìn)入發(fā)展的黃金時期。2018—2019年全球汽車電子市場規(guī)模預(yù)計(jì)為1.77萬億元，預(yù)計(jì)將以6.7%的年復(fù)合增速持續(xù)增長，至2020年全球市場規(guī)模有望突破2萬億元大關(guān)。一是由于各國政府陸續(xù)發(fā)布相關(guān)規(guī)劃或標(biāo)準(zhǔn)，從技術(shù)攻關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)體系、測試規(guī)范等方面進(jìn)一步保障和促進(jìn)汽車電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。二是在人工智能、5G等技術(shù)的引領(lǐng)下，汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢已成必然。汽車電子作為新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)跨界融合基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，其滲透率及單車價值量均得到進(jìn)一步提升。汽車電子在整車中占比由上世紀(jì)70年代的3%已增至目前的40%，未來仍將繼續(xù)提升，至2020年有望增至50%。三是在環(huán)保需求日益提升以及消費(fèi)升級的牽引下，各國陸續(xù)公布燃油車禁售計(jì)劃，高端汽車品牌相繼降低購車門檻，推出入門級車型，疊加減稅政策逐步發(fā)力，市場需求逐漸轉(zhuǎn)向汽車電子占比更高的中高檔車型、混合動力車型以及純電動車型。即便汽車行業(yè)發(fā)展逐漸飽和，汽車需求下滑，市場增速放緩，2020年汽車電子市場規(guī)模預(yù)計(jì)仍將持續(xù)逆市攀升。

汽車電子市場持續(xù)穩(wěn)定增長

空間布局多點(diǎn)開花

從市場規(guī)模來看，雖然目前全球整車市場大環(huán)境相對低迷，但我國年汽車產(chǎn)銷量仍位居世界第一。2019年1—9月新能源汽車產(chǎn)銷量分別是88.8萬輛和87.2萬輛，比上年同期分別增長了20.9%和20.8%。整車產(chǎn)銷帶動汽車電子市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，近三年我國汽車電子年復(fù)合增長率為12.5%，超世界水平，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模達(dá)8085億元。隨著全球汽車電子產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，國際汽車電子巨頭不斷深化在華布局，擴(kuò)大在華產(chǎn)能，我國汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)漸顯。

從空間布局來看，已形成以上海、深圳以及吉林為核心的三大產(chǎn)業(yè)集群。上海市在整車工業(yè)的帶動下，初步形成了以德爾福、博世、西門子、偉世通、法雷奧等汽車電子跨國公司的合資、獨(dú)資企業(yè)為主，以上海實(shí)業(yè)交通、東方久樂、信耀電子等國企、民企為輔，以及上海交大、同濟(jì)大學(xué)和上汽集團(tuán)汽車工程研究院等科研機(jī)構(gòu)的研發(fā)力量共同構(gòu)成的汽車電子產(chǎn)業(yè)集群。深圳市借助優(yōu)越的地理位置、良好的工業(yè)基礎(chǔ)、強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、豐富的人力資源和充足的民間資本，成為我國汽車電子產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)集聚區(qū)。目前有近百家企業(yè)從事汽車電子的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，在汽車電子眾多細(xì)分領(lǐng)域市場占據(jù)半壁江山。吉林省形成了以一汽集團(tuán)技術(shù)中心、吉林大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)和高校為技術(shù)支撐，以一汽啟明、西門子威迪歐等企業(yè)為骨干，以汽車控制和車載電子為主導(dǎo)產(chǎn)品，以長春市為企業(yè)集聚中心，覆蓋吉林、遼源、四平、白城、通化和延邊等地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。2020年，原有汽車電子技術(shù)創(chuàng)新模式與產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系重構(gòu)在即，預(yù)計(jì)北京、廣州、重慶等智能化能級高、算力強(qiáng)的城市，有望成為汽車電子“新勢力”，重建并主導(dǎo)全新計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)體系。

車規(guī)級芯片與傳感器

成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力

車規(guī)級芯片與傳感器在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用，是汽車“新三化”發(fā)展的核心支撐。一是電池、電機(jī)、電控“三電”成為汽車電動化版圖重要部分。以功率半導(dǎo)體（IGBT）、功率MOSFET、繼電器、整車控制、電控系統(tǒng)等為代表的汽車電子使用場景將逐漸增加。單車價值逐步提升。純電動汽車半導(dǎo)體元器件單車價值達(dá)673美元，較傳統(tǒng)汽車增127%。到2020年，預(yù)計(jì)新能源汽車電機(jī)電控市場規(guī)模達(dá)428.4億元，年復(fù)合增長率為25.6%。二是汽車智能化程度與傳感器數(shù)量成正比。L5級無人駕駛車輛中的傳感器數(shù)目可達(dá)32個。短期內(nèi)傳感器市場的需求主要為攝像頭和毫米波雷達(dá)，未來單一種類傳感器無法勝任L4及L5完全自動駕駛的復(fù)雜情況與安全冗余，以激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等為核心的多傳感器融合成為必然趨勢。三是C-V2X芯片助推汽車網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》中明確提出：至2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上，預(yù)計(jì)C-V2X芯片及解決方案逐步成熟，規(guī)模商用將逐漸提上日程。

需要關(guān)注的三個問題

缺乏世界級Tier1廠商

我國企業(yè)強(qiáng)于算法和系統(tǒng)集成，底層基礎(chǔ)軟硬件仍是短板。硬件方面，Tier1進(jìn)入門檻較高，認(rèn)證周期長，行業(yè)壁壘大，產(chǎn)業(yè)格局相對穩(wěn)定。全球前十大知名零部件廠商如偉世通、大陸、德爾福等由于技術(shù)水平領(lǐng)先、先發(fā)優(yōu)勢明顯、品牌實(shí)力突出，紛紛較早進(jìn)入中國布局，占據(jù)了我國中高端汽車電子市場。而我國Tier1企業(yè)起步相對較晚，作為產(chǎn)業(yè)后來者面臨較大的切入壓力，關(guān)鍵技術(shù)及制造水平與國外差距較大，產(chǎn)品主要集中于中低端。軟件方面，我國既在汽車操作系統(tǒng)、車控軟件等方面積累薄弱，缺少類似黑莓QNX的主流產(chǎn)品，又缺乏類似Adaptive AUTOSAR的統(tǒng)一軟件架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，有礙于培育成熟產(chǎn)品和生態(tài)體系。

總體看來，國內(nèi)企業(yè)主要活躍于與人工智能密切相關(guān)的自動駕駛核心算法與系統(tǒng)集成領(lǐng)域，而在傳統(tǒng)汽車電子底層的軟硬件方面仍是短板。2020年對我國而言，能否把握傳統(tǒng)汽車電子轉(zhuǎn)型升級的窗口期，彌補(bǔ)基礎(chǔ)軟硬件短板，做大做強(qiáng)國產(chǎn)汽車電子品牌，既至關(guān)重要又挑戰(zhàn)巨大。

汽車電子傳統(tǒng)供應(yīng)鏈

迎來解耦

新的參與者越來越多，傳統(tǒng)參與者的角色在不斷發(fā)生變化。一方面，由于軟件在產(chǎn)業(yè)中地位逐步提升，科技巨頭成為汽車電子“新勢力”，基于自身在算法研發(fā)、系統(tǒng)集成等方面的突出能力開發(fā)無人駕駛系統(tǒng)、信息娛樂操作系統(tǒng)以及軟件平臺。另一方面，傳統(tǒng)汽車電子廠商在新的供應(yīng)鏈關(guān)系中尋求平衡與突破，逐漸將業(yè)務(wù)范圍從核心硬件延伸至操作系統(tǒng)軟件，以及開展特定應(yīng)用及其他服務(wù)或媒體內(nèi)容。目前汽車電子“新舊勢力”之間合作融合仍顯不足，兩者之間存在思維不同、路徑各異的割裂現(xiàn)象，新型供應(yīng)鏈關(guān)系、協(xié)作方式及利益分配體制亟待構(gòu)建。2020年，隨著5G商用的深入，車聯(lián)網(wǎng)在汽車電子行業(yè)逐漸滲透，或有望促進(jìn)科技巨頭與傳統(tǒng)汽車電子企業(yè)加快技術(shù)研發(fā)進(jìn)度并分擔(dān)研發(fā)成本，進(jìn)一步深化合作融合。

汽車智能計(jì)算平臺

成為關(guān)鍵抓手

以汽車智能計(jì)算平臺為抓手橫向可打通汽車電子“新舊勢力”之間的協(xié)作鏈;縱向可打通從基礎(chǔ)器件到整車制造和增值服務(wù)的供需鏈。汽車智能計(jì)算平臺是依靠高性能計(jì)算技術(shù)和高可信軟件技術(shù)，實(shí)時認(rèn)知外部環(huán)境，并實(shí)現(xiàn)對整車最優(yōu)決策和控制的計(jì)算系統(tǒng)。汽車智能計(jì)算平臺作為汽車的“大腦”，一端銜接芯片、傳感器、通信模塊、底盤控制電子、車身控制電子等傳統(tǒng)汽車電子核心環(huán)節(jié)，另一端銜接網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)融合、計(jì)算處理、決策規(guī)劃等汽車電子新興領(lǐng)域。無論是交通工具層面的升級，還是移動服務(wù)終端層面的演進(jìn)，汽車智能計(jì)算平臺都起到至關(guān)重要的作用。2020年，汽車智能計(jì)算平臺市場開始萌芽，未來10年內(nèi)，市場規(guī)?？蛇_(dá)340億美元，以計(jì)算平臺為核心抓手，打造新型智能汽車電子產(chǎn)業(yè)體系是下一步工作的重中之重。

可采取的對策建議

（一）把握技術(shù)轉(zhuǎn)型升級機(jī)遇，加快汽車電子硬件技術(shù)研發(fā)。集中優(yōu)勢資源，積極推動車規(guī)級計(jì)算芯片、高性能傳感器、功率器件、存儲器等重點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)品的加速發(fā)展與科研成果轉(zhuǎn)化。以大基金為支撐，配合專家與智庫篩選，跟蹤培育具有核心技術(shù)的集成電路中小企業(yè)，推動企業(yè)高質(zhì)量整合，在細(xì)分領(lǐng)域培養(yǎng)具有顯著特色和全球競爭力的龍頭企業(yè)，打造我國的長項(xiàng)優(yōu)勢。

（二）聚力推動標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和通用軟件技術(shù)突破。加速軟硬件標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加快完善車規(guī)級電子元器件測試認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)體系。由政府主管部門牽頭，統(tǒng)籌規(guī)劃，在主要汽車制造基地和研究中心建設(shè)若干產(chǎn)品檢測平臺。通過相關(guān)授權(quán)，賦予檢測平臺認(rèn)證資質(zhì)，形成我國汽車電子產(chǎn)品認(rèn)證體系。建立汽車電子產(chǎn)品管理制度。采取國際通用的汽車產(chǎn)品管理制度，規(guī)范汽車電子產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性檢查，提升我國汽車電子產(chǎn)品品牌形象。推動通用軟件技術(shù)突破，選取骨干企業(yè)和機(jī)構(gòu)，集中優(yōu)勢資源，積極推動構(gòu)建我國的C-AUTOSAR（China-AUTOSAR）統(tǒng)一軟件架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、汽車操作系統(tǒng)、車控軟件等重點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)品的加速發(fā)展。

（三）大力支持行業(yè)加速整合、協(xié)同發(fā)展。大力促進(jìn)行業(yè)資源優(yōu)勢集中和有效整合，積極采取政策扶持、產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作、金融資本牽引等多種方式，推動整車制造、汽車電子、算法和系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)加速聚焦發(fā)展。支持具備較強(qiáng)技術(shù)和資源能力的企業(yè)積極采取兼并收購、戰(zhàn)略聯(lián)盟等多種發(fā)展形式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)相同環(huán)節(jié)的橫向一體化和不同環(huán)節(jié)的縱向一體化發(fā)展。以硬件為主變革傳統(tǒng)供應(yīng)鏈，將軟件一同納入供應(yīng)鏈管理，提供超前的硬件以支撐電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化汽車軟件頻繁迭代升級的需求，加快供應(yīng)鏈反應(yīng)速度，應(yīng)對多品種、小批量的軟件產(chǎn)品。