后疫情時(shí)代促進(jìn)10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通的研究

商務(wù)部研究院課題組

東亞地區(qū)是亞洲乃至全球經(jīng)濟(jì)最具活力的區(qū)域之一,作為東亞合作主渠道的10+3(東盟+中日韓)合作對區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長發(fā)揮了重要作用。在新冠疫情全球蔓延的情況下,10+3國家于2020年4月召開抗擊新冠肺炎疫情領(lǐng)導(dǎo)人特別會議,各方一致同意,打造更具韌性、更可持續(xù)、更不易受沖擊的供應(yīng)鏈,保持區(qū)域內(nèi)外供應(yīng)鏈暢通。

一、后疫情時(shí)代促進(jìn)10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通的重要意義

經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展使10+3國家建立了緊密的貿(mào)易投資與經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,形成了你中有我、我中有你的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)布局。據(jù)東盟統(tǒng)計(jì),2019年,東盟與中日韓雙邊貿(mào)易額達(dá)8902億美元,占東盟對外貿(mào)易總額的31.6%；中日韓3國對東盟直接投資總額為32億美元,占東盟外國直接投資總額的19.9%。2020年以來新冠肺炎疫情在全球蔓延,使10+3區(qū)域物流、貿(mào)易與人員移動受阻,對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)與各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成諸多沖擊,供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)也在短期內(nèi)遭遇斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。面對新冠肺炎疫情帶來的新挑戰(zhàn),促進(jìn)10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通不僅有利于增強(qiáng)區(qū)域供應(yīng)鏈韌性、穩(wěn)定就業(yè)和保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展,而且對于提振全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信心、推動實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)也具有重要意義。

第一,促進(jìn)10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通有利于提升供應(yīng)鏈韌性和可持續(xù)性,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。新冠肺炎疫情及防控措施使各國產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈均面臨較大的不確定性,部分國家的單邊主義、貿(mào)易保護(hù)主義進(jìn)一步阻礙了供應(yīng)鏈的全球布局,跨國公司供應(yīng)鏈區(qū)域化、本地化勢頭更為明顯。10+3國家疫情趨于穩(wěn)定,促進(jìn)供應(yīng)鏈互聯(lián)互通,有利于加強(qiáng)協(xié)作與信息溝通,減少貿(mào)易投資壁壘,盡快恢復(fù)并提高物流、通關(guān)效能,保障區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通；有利于以數(shù)字化、智能化為基礎(chǔ),增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力,保障供應(yīng)鏈安全。同時(shí),還有利于創(chuàng)造新的利益契合點(diǎn),重塑互利共贏的東亞產(chǎn)業(yè)鏈和分工體系,為《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)等區(qū)域一體化安排和東亞經(jīng)濟(jì)共同體建設(shè)提供助力。

第二,促進(jìn)10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通有利于為全球經(jīng)濟(jì)增長提供動力,推動實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。新冠肺炎疫情使全球經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng),根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)2020年9月16日發(fā)布的報(bào)告預(yù)測,2020年全球經(jīng)濟(jì)將收縮4.5%,是第二次世界大戰(zhàn)以來最為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。10+3國家總?cè)丝诔^22億,經(jīng)濟(jì)總量超過23萬億美元,均占世界的1/4以上。促進(jìn)10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通,有利于優(yōu)化各國供應(yīng)鏈體系,促進(jìn)供應(yīng)鏈相互銜接,形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),為全球經(jīng)濟(jì)提供新動力；有利于營造自由、便利、高效的貿(mào)易投資環(huán)境,增強(qiáng)世界各國對疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心。同時(shí),還有利于推動建設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的基礎(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)包容的可持續(xù)工業(yè)發(fā)展,減少國家內(nèi)部和國家之間的不平等,助力聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第三,促進(jìn)10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通有利于為國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定提供參考和借鑒。新冠肺炎疫情凸顯了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)的重要作用,加速了全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈重組,與之相應(yīng)的國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則也亟待完善。促進(jìn)10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通,推動各方在便利通關(guān)、資格互認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)互通、認(rèn)可認(rèn)證等方面的磋商與協(xié)調(diào),有利于加強(qiáng)相關(guān)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)的對接,形成各方認(rèn)可的區(qū)域供應(yīng)鏈規(guī)則,為疫情后完善全球供應(yīng)鏈規(guī)則體系提供參考和借鑒；還有利于推動?xùn)|盟欠發(fā)達(dá)國家參與區(qū)域供應(yīng)鏈規(guī)則制定,為欠發(fā)達(dá)國家融入全球供應(yīng)鏈體系提供實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

二、新冠肺炎疫情對10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通影響的企業(yè)調(diào)研結(jié)果分析

為全面深入了解新冠肺炎疫情對10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通的影響,2020年7月至8月,課題組采用線上問卷調(diào)查和企業(yè)深度訪談等形式,對與日本、韓國和東盟國家有貿(mào)易投資往來的中國海外企業(yè)進(jìn)行調(diào)研,共收到218份調(diào)查問卷。從所屬行業(yè)來看,受訪企業(yè)中,制造業(yè)(34.86%)企業(yè)最多,涉及電子通訊、輕工業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造、節(jié)能環(huán)保、石化、機(jī)械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生等領(lǐng)域；其次是其他服務(wù)業(yè)(承包工程、金融、稅務(wù)、咨詢等)(30.28%)、跨境貿(mào)易(含電子商務(wù))(18.35%)和物流運(yùn)輸與供應(yīng)鏈企業(yè)(16.51%)。

（一）總體影響與行業(yè)分布

新冠肺炎疫情的暴發(fā)和蔓延使區(qū)域及全球供應(yīng)鏈面臨斷鏈風(fēng)險(xiǎn),中國海外企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營也受到很大影響。調(diào)查顯示,約八成受訪企業(yè)在疫情中曾遭受損失(見圖1)。其中,41.28%的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況已開始好轉(zhuǎn)；19.72%的企業(yè)雖受疫情影響輕微,但預(yù)期損失將會持續(xù)；還有18.81%的企業(yè)受到疫情的嚴(yán)重影響,且損失仍在持續(xù)。而在目前未受疫情影響的企業(yè)中,8.72%的企業(yè)未來可能會受到一定沖擊。同時(shí),疫情也對部分企業(yè)產(chǎn)生積極影響,2.29%的企業(yè)因疫情擴(kuò)大生產(chǎn),主要集中在電子商務(wù)、家電、快遞物流等領(lǐng)域。

圖1 受訪企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)苄鹿诜窝滓咔橛绊懬闆r

受訪企業(yè)中,制造業(yè)企業(yè)受疫情沖擊最為嚴(yán)重(見圖2)。174家在疫情中受到損失的企業(yè)中,近三成為制造業(yè)企業(yè),這與制造業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)鏈長、多數(shù)原材料和設(shè)備需要進(jìn)口有重要關(guān)系。疫情發(fā)生后,物流效率下降、物流成本上升以及人員流動限制等因素對制造業(yè)生產(chǎn)造成較大影響。特別是,各國防疫封關(guān)等措施造成原材料和零部件等生產(chǎn)資料運(yùn)輸時(shí)間延長,部分制造業(yè)企業(yè)一度面臨原材料“斷鏈” 風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),受疫情沖擊較大的行業(yè)還有建筑和工程行業(yè)(21.26%)、電力和礦產(chǎn)等能源產(chǎn)業(yè)(12.07%)、交通和物流行業(yè)(12.07%),這些領(lǐng)域主要受人員隔離政策等因素的影響。

（二）企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懙囊蛩胤治?/h3>

疫情使人員流動受限、海內(nèi)外訂單減少、當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場萎靡等,給企業(yè)供應(yīng)鏈韌性帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。受訪企業(yè)認(rèn)為,人員流動受限是疫情對企業(yè)供應(yīng)鏈造成影響的最主要因素,包括技術(shù)人員無法入境(58.62%),因居家辦公等原因?qū)е碌倪\(yùn)轉(zhuǎn)能力低下(38.51%),因居家隔離、無法上班等造成的工人不足(35.63%)等(見圖3)。10+3國家為了加強(qiáng)疫情防控,實(shí)施了嚴(yán)格的簽證審批和海關(guān)查驗(yàn)等措施,造成人員往來受阻以及運(yùn)營成本上升。例如,疫情發(fā)生后,很多東盟國家實(shí)行嚴(yán)格管制,項(xiàng)目技術(shù)專家及相關(guān)人員出境后無法返回,對項(xiàng)目運(yùn)行造成較大影響；日本各港口針對過去14天內(nèi)曾前往過被指定禁止入境國家地區(qū)的貨船,取消船員登陸簽證。而且,區(qū)域內(nèi)國家大多對人員入境要求進(jìn)行核酸檢測和14天隔離,但由于不同國家間未能實(shí)現(xiàn)檢測結(jié)果互認(rèn)和隔離期互認(rèn),導(dǎo)致人員跨境流動需完成兩次隔離和多次檢測,造成較大不便與成本增加。

圖2 受疫情沖擊企業(yè)的行業(yè)分布

圖3 企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懙闹饕颍ǘ噙x）

在疫情背景下,與10+3區(qū)域內(nèi)供給端的逐步恢復(fù)相比,需求端恢復(fù)較為遲緩。受訪企業(yè)認(rèn)為,海外訂單減少以及當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場萎靡對企業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大負(fù)面影響。疫情期間,歐美等主要進(jìn)口國家的經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)需求受到抑制,多數(shù)企業(yè)對未來市場需求的預(yù)測持謹(jǐn)慎態(tài)度,并對擴(kuò)大生產(chǎn)持保守態(tài)度。

此外,政府應(yīng)對疫情的相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序也是企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懙闹匾蛩刂?。在?dāng)?shù)卣畱?yīng)對疫情采取的限制性政策中,近八成受訪企業(yè)認(rèn)為出入境限制對企業(yè)供應(yīng)鏈影響最大,而限制當(dāng)?shù)貏趧诱咿D(zhuǎn)移(33.03%)、保持社交距離(24.31%)、封鎖當(dāng)?shù)匚锪髑?20.18%)等人員、交通限制措施也對企業(yè)造成一定影響。疫情期間,增加關(guān)稅/非關(guān)稅壁壘(5.05%)、貿(mào)易保護(hù)主義政策(4.59%)、改善外商投資審批程序(4.13%)等貿(mào)易投資措施對企業(yè)影響不大(見圖4)。部分受訪企業(yè)表示,疫情期間,當(dāng)?shù)卣笃髽I(yè)停工停產(chǎn),對企業(yè)經(jīng)營帶來一定困難。部分國家政府為保障民生采取居民補(bǔ)助措施,導(dǎo)致政府預(yù)算和采購需求減少,對工程承包類企業(yè)影響較大。

（三）企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懙闹饕I(lǐng)域

受訪企業(yè)認(rèn)為,通關(guān)功能和效率下降(45.40%)是企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懽疃嗟念I(lǐng)域。由于企業(yè)主要材料物資需從中國進(jìn)口,疫情發(fā)生以來,各國均采取了較為嚴(yán)厲的邊境管控政策,部分國家對過境車輛逐一排查,疫情嚴(yán)重時(shí)甚至封國封城封路,導(dǎo)致通關(guān)效率嚴(yán)重下降。部分國家對船舶增加了嚴(yán)格的檢疫程序,對港口正常作業(yè)造成一定影響,船舶非生產(chǎn)性停泊的時(shí)間加長造成港口擁堵,影響了運(yùn)輸時(shí)效。疫情對供應(yīng)鏈的影響還表現(xiàn)為物流運(yùn)輸成本和時(shí)間的增加,如航空、陸運(yùn)以及海運(yùn)費(fèi)用上升(38.51%),海運(yùn)時(shí)間的耽擱、延長(33.91%),國內(nèi)交通、物流受阻(32.76%),難以預(yù)訂航空物流服務(wù)(25.29%),港口功能受限(24.14%)等(見圖5)。由于區(qū)域內(nèi)空運(yùn)和海運(yùn)航線未完全恢復(fù),使得運(yùn)價(jià)上浮,企業(yè)物流成本有一定程度增加,同時(shí)運(yùn)輸時(shí)效性也難以完全保障。

圖4 當(dāng)?shù)卣畱?yīng)對疫情采取的政策對企業(yè)供應(yīng)鏈的影響（多選）

圖5 企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懙闹饕I(lǐng)域（多選）

（四）企業(yè)應(yīng)對疫情調(diào)整供應(yīng)鏈的主要策略

為應(yīng)對疫情給企業(yè)供應(yīng)鏈帶來的負(fù)面影響,半數(shù)以上受訪企業(yè)調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃,部分企業(yè)通過開發(fā)國內(nèi)外新市場(28.74%)、線上銷售等多樣化銷售手段(22.99%)等方式應(yīng)對疫情,還有部分企業(yè)更換可替代的設(shè)備/原材料(14.94%)、改變上游原材料的采購來源(14.37%)、引進(jìn)自動化/數(shù)字化和提高生產(chǎn)效率的系統(tǒng)設(shè)備(10.34%)等(見圖6)。隨著疫情的持續(xù)發(fā)展和常態(tài)化的趨勢,部分受訪企業(yè)表示將考慮實(shí)施供應(yīng)鏈本地化和多元化戰(zhàn)略,提升本地化配套率。面對未來可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)還將調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和庫存、拓展新市場和銷售渠道、采用可替代的原材料并提高生產(chǎn)效率等。同時(shí),不同行業(yè)企業(yè)應(yīng)對供應(yīng)鏈潛在挑戰(zhàn)的策略差別較大。例如,交通運(yùn)輸制造和服務(wù)業(yè)企業(yè)主要選擇開發(fā)國內(nèi)外新市場；機(jī)械制造和輕工業(yè)企業(yè)選擇通過線上銷售等手段使產(chǎn)品銷售的方式多樣化；物流運(yùn)輸和供應(yīng)鏈企業(yè)在生產(chǎn)和運(yùn)營管理領(lǐng)域引進(jìn)自動化/數(shù)字化和提高生產(chǎn)效率的系統(tǒng)設(shè)備。

僅有4.02%的企業(yè)表示將轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地、進(jìn)行供應(yīng)鏈重組作為應(yīng)對疫情的策略,大部分受訪企業(yè)認(rèn)為,疫情對當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境并未造成根本性改變,尚未考慮轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地。其中,許多受訪企業(yè)已在10+3區(qū)域廣泛布局,對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的參與度較深,且積累了較為豐富和穩(wěn)定的客戶資源。雖受到疫情影響,且面臨歐美反傾銷壁壘、當(dāng)?shù)貏趧恿Τ杀镜奶嵘忍魬?zhàn),但對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及市場前景仍有較高期待。盡管疫情在全球范圍內(nèi)擴(kuò)散,人員與物資流動受限,供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭欢ㄓ绊?但97.25%的受訪企業(yè)表示,未來也不會因疫情長期化而選擇轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地,而是計(jì)劃通過調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、拓展新市場等方式彌補(bǔ)疫情帶來的經(jīng)濟(jì)損失。

（五）企業(yè)在10+3區(qū)域進(jìn)行供應(yīng)鏈布局的主要動因

中國已經(jīng)成為全球第二大對外投資國,東亞則是中國企業(yè)海外投資的重點(diǎn)區(qū)域,其中市場導(dǎo)向與成本考慮是企業(yè)在此區(qū)域供應(yīng)鏈布局的主要動因。調(diào)查顯示(見圖7),受訪企業(yè)在10+3區(qū)域布局供應(yīng)鏈一方面是為了進(jìn)軍當(dāng)?shù)厥袌?55.96%),或是滿足海外客戶或合作企業(yè)的要求(38.99%),市場導(dǎo)向較為明顯,以跨境貿(mào)易、物流運(yùn)輸以及承包工程類企業(yè)居多。另一方面,出于降低生產(chǎn)成本(28.90%)以及享受當(dāng)?shù)卣膬?yōu)惠政策(26.15%)等考慮,也是受訪企業(yè)在10+3區(qū)域供應(yīng)鏈布局的動因,其中以紡織服裝等勞動力密集型企業(yè)居多。

圖6 企業(yè)應(yīng)對疫情調(diào)整供應(yīng)鏈的主要策略（多選）

圖7 企業(yè)在10+3區(qū)域進(jìn)行供應(yīng)鏈布局的主要動因（多選）

從具體行業(yè)來看,紡織服裝、食品加工等勞動力密集型企業(yè)在越南、緬甸、柬埔寨等東盟國家布局是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大勢所趨。一方面,中國國內(nèi)勞動力成本上升,且長三角、珠三角地區(qū)面臨招工難等現(xiàn)實(shí)問題,企業(yè)為尋找低廉且充足的勞動力而在東盟國家投資建廠。另一方面,在越南、柬埔寨、緬甸等東盟國家布局供應(yīng)鏈,可享受歐、美、日等主要出口市場的優(yōu)惠貿(mào)易待遇,降低出口成本。特別是在中美貿(mào)易摩擦背景下,部分企業(yè)為規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn),選擇將生產(chǎn)基地遷至東盟國家。

信息技術(shù)類企業(yè)在10+3區(qū)域進(jìn)行供應(yīng)鏈布局,則同時(shí)考慮降低成本與保障供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。其中,一些高科技企業(yè)的供應(yīng)鏈布局策略是,關(guān)鍵零部件等涉及核心技術(shù)的供應(yīng)鏈自給自足,而通用元器件則進(jìn)行全球采購,以擴(kuò)大來源和降低成本。企業(yè)希望以供應(yīng)鏈區(qū)別化和多元化發(fā)展,對沖潛在的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

工程承包類企業(yè)在10+3區(qū)域進(jìn)行供應(yīng)鏈布局,則更加重視當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境及項(xiàng)目建設(shè)成本。由于工程建設(shè)具有項(xiàng)目周期長、資金周轉(zhuǎn)量大等特點(diǎn),企業(yè)更加重視當(dāng)?shù)氐恼?、?jīng)濟(jì)、法律等社會環(huán)境是否穩(wěn)定,并需要綜合考慮項(xiàng)目運(yùn)行成本,即當(dāng)?shù)貏趧恿Φ募寄芩胶凸べY水平,原材料和機(jī)械設(shè)備供應(yīng)情況、質(zhì)量及價(jià)格等。

（六）疫情影響下企業(yè)生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移的主要因素與障礙分析

疫情影響下,企業(yè)考慮生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移的主要因素是生產(chǎn)成本增加。受訪企業(yè)中,有33家企業(yè)曾轉(zhuǎn)移過生產(chǎn)基地或有轉(zhuǎn)移計(jì)劃,多為輕工業(yè)和物流運(yùn)輸企業(yè),其轉(zhuǎn)移主要?dú)w因?yàn)楫?dāng)?shù)貏趧恿Φ壬a(chǎn)成本增加(27.27%)。由于疫情導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場萎靡,需求不振,企業(yè)受到較大沖擊,而疫情期間工資等生產(chǎn)成本增加使企業(yè)更難以承擔(dān),只能向成本更低的地區(qū)轉(zhuǎn)移。其次是因?yàn)楹献魃袒蚩蛻舻囊?21.21%)而轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地,多為輕工業(yè)和跨境貿(mào)易企業(yè),其跟隨供應(yīng)鏈的核心廠商以及市場要求進(jìn)行轉(zhuǎn)移。還有部分企業(yè)是為了享受自貿(mào)協(xié)定優(yōu)惠政策而轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地(15.15%),自貿(mào)協(xié)定的優(yōu)惠政策對其經(jīng)營影響較大。此外,也有企業(yè)由于中間材料的獲得/進(jìn)口困難(9.09%),以及當(dāng)?shù)卣耐馍掏顿Y政策發(fā)生變化(6.06%)等因素考慮轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地(見圖8)。

調(diào)查顯示,遷移費(fèi)用高或所需時(shí)間長等遷移成本問題(32.11%)是企業(yè)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地(或生產(chǎn)線)到第三國或從海外回流時(shí)的最大障礙。這主要是由于企業(yè)在所在國經(jīng)營多年,熟悉當(dāng)?shù)丨h(huán)境,并積累了一定銷售資源與渠道,遷移到其他地區(qū)需重新構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò),沉沒成本較高。其次是轉(zhuǎn)移或撤出時(shí)當(dāng)?shù)氐姆沙绦蛉唛L繁瑣(16.06%)。這主要是由于大多數(shù)受訪企業(yè)生產(chǎn)基地位于東盟國家,而部分東盟國家法律執(zhí)行與政務(wù)效率不高,給企業(yè)撤出造成一定隱形負(fù)擔(dān)。此外,還包括中國政府對企業(yè)回流國內(nèi)的支持政策不足(9.17%)、遷入地外商投資政策或貿(mào)易保護(hù)主義(7.34%)以及遷入地供應(yīng)鏈互聯(lián)互通不足(1.83%)等因素。

（七）疫情對企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化的影響分析

疫情加速了企業(yè)供應(yīng)鏈的數(shù)字化布局和應(yīng)用,數(shù)字化、信息化、自動化對企業(yè)的影響越來越重要。尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈條較長、生產(chǎn)管理較復(fù)雜的電子通訊、交通運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械制造等領(lǐng)域,供應(yīng)鏈的數(shù)字化發(fā)展較快。大部分受訪企業(yè)已應(yīng)用生產(chǎn)自動化或辦公數(shù)字化,還有部分企業(yè)應(yīng)用物流自動化或數(shù)字化,跨境電子商務(wù)也成為企業(yè)國際貿(mào)易的重要途徑之一。如物流運(yùn)輸與供應(yīng)鏈管理類企業(yè)通過數(shù)字技術(shù)提升物流信息匹配效率,減少車輛空載,實(shí)現(xiàn)了貨物運(yùn)輸降本增效；交通運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)積極探索供應(yīng)鏈數(shù)字化,推廣應(yīng)用零庫存管理；輕紡、家電等輕工企業(yè)通過發(fā)展電子商務(wù)和建設(shè)數(shù)據(jù)庫,進(jìn)一步優(yōu)化了物料、生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)效率,降低了采購成本。

圖8 企業(yè)轉(zhuǎn)移或考慮轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的主要因素

然而,在10+3區(qū)域內(nèi),數(shù)字化供應(yīng)鏈發(fā)展仍存在一些短板。調(diào)查顯示,區(qū)域內(nèi)物流信息互聯(lián)互通的主要障礙是物流信息平臺建設(shè)滯后(64.22%),其次是物流信息化的市場需求不足(36.70%)、物流信息標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一(35.78%)、信息平臺接口未開放(34.86%)等(見圖9)。這主要是由于部分東盟國家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,信息化程度較低,影響了企業(yè)數(shù)字化供應(yīng)鏈的應(yīng)用和布局,而且區(qū)域內(nèi)各國的信息交換與數(shù)據(jù)流動規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)不一致,也不利于信息互聯(lián)互通建設(shè)。

（八）10+3區(qū)域在全球供應(yīng)鏈中的優(yōu)勢地位難以取代

10+3區(qū)域各經(jīng)濟(jì)體互補(bǔ)性強(qiáng),在全球供應(yīng)鏈中不可或缺。調(diào)查顯示,日韓在高端裝備制造業(yè)以及新材料、信息技術(shù)等領(lǐng)域占據(jù)中高端位置,中國具備成熟且高度規(guī)?；闹圃鞓I(yè)生態(tài)系統(tǒng),東盟國家擁有眾多蓬勃發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體,相互間合作潛力與空間較大。根據(jù)UN commtrade數(shù)據(jù)庫所發(fā)布的數(shù)據(jù)測算,2018年,10+3區(qū)域零部件出口達(dá)到2.51萬億美元,占全球零部件出口的比重達(dá)到31.66%。以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為例(見圖10),硅晶圓、晶元封裝材料、光刻膠等上游原材料主要由日本企業(yè)生產(chǎn)；集成電路(IC)的設(shè)計(jì)和制造等中游環(huán)節(jié)主要以韓國和中國臺灣地區(qū)為主；IC封測方面,日韓處于世界領(lǐng)先水平,中國與東盟國家均處于快速發(fā)展階段；半導(dǎo)體產(chǎn)品提供給中國和越南等東南亞國家的電子產(chǎn)品整機(jī)組裝等下游環(huán)節(jié)。因而,10+3區(qū)域需進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈互聯(lián)互通合作,打造相互支撐、相互補(bǔ)充的供應(yīng)鏈生態(tài)體系。

圖9 10+3區(qū)域物流信息互聯(lián)互通存在的問題（多選）

圖10 10+3區(qū)域半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈分工合作圖

疫情背景下,盡管一些發(fā)達(dá)國家政府相繼出臺鼓勵(lì)制造業(yè)回流的政策,但10+3區(qū)域在全球供應(yīng)鏈中的優(yōu)勢地位難以在短期內(nèi)被替代。10+3區(qū)域擁有成熟且高度規(guī)?；闹圃鞓I(yè)體系,還有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)配套能力和超大規(guī)模的消費(fèi)市場,這種由高度專業(yè)化分工和大規(guī)模協(xié)作形成的供應(yīng)鏈具有更強(qiáng)的韌性,在抵御全球突發(fā)性公共事件沖擊方面具有不可替代的優(yōu)勢。在10+3區(qū)域內(nèi),大部分傳統(tǒng)勞動力和資本密集型制造企業(yè)認(rèn)為,供應(yīng)鏈上游的原材料、零部件等產(chǎn)品主要依托中國工廠供給,運(yùn)抵東盟進(jìn)行組裝加工后,銷往東盟當(dāng)?shù)匾约皻W美、中國和日韓等市場。例如,軌道交通制造業(yè)企業(yè)的機(jī)車零部件通過海運(yùn)從中國沿海各地發(fā)往東盟國家進(jìn)行組裝和調(diào)試,供當(dāng)?shù)厥袌鍪褂?；紡織行業(yè)的面輔料通過中國云南公路出境運(yùn)往緬甸等地,或通過海運(yùn)抵達(dá)柬埔寨等國進(jìn)行生產(chǎn)加工,然后出口至歐美、日本等國。

三、后疫情時(shí)代促進(jìn)10+3供應(yīng)鏈互聯(lián)互通的政策建議

進(jìn)入后疫情時(shí)代,各國更需要在平衡好國內(nèi)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)業(yè)的同時(shí),共同采取措施加強(qiáng)10+3區(qū)域供應(yīng)鏈的互聯(lián)互通,減輕疫情對企業(yè)供應(yīng)鏈的負(fù)面影響,為企業(yè)在10+3區(qū)域生產(chǎn)經(jīng)營提供更穩(wěn)定的制度性合作環(huán)境,更快推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展。

（一）加強(qiáng)政策溝通協(xié)調(diào)，共同保持區(qū)域供應(yīng)鏈暢通

疫情期間,各國密集出臺的國內(nèi)防控政策不僅給企業(yè)供應(yīng)鏈帶來嚴(yán)重影響,也給企業(yè)在10+3區(qū)域生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大的不確定性。各國政府應(yīng)就可能影響供應(yīng)鏈的政策加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),及時(shí)交換并分享疫情防控以及經(jīng)濟(jì)刺激政策等信息,盡可能幫助企業(yè)穩(wěn)定供應(yīng)鏈、減少疫情影響,推動形成發(fā)展合力。針對企業(yè)反映較多的海關(guān)程序、物流便利化、透明度等領(lǐng)域,應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)海關(guān)等邊境機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)合作,建立完善各國的國際貿(mào)易單一窗口并促進(jìn)“單一窗口” 在10+3區(qū)域內(nèi)互聯(lián)互通,促進(jìn)海關(guān)電子數(shù)據(jù)與信息交換,簡化通關(guān)手續(xù),減少非關(guān)稅壁壘,提升貿(mào)易便利化水平,使區(qū)域供應(yīng)鏈更加順暢和高效。針對疫情期間供應(yīng)鏈服務(wù)環(huán)節(jié)跨境聯(lián)通的障礙,還需要在人員跨境移動、跨境物流、國際金融等方面加強(qiáng)政策協(xié)調(diào),提高供應(yīng)鏈服務(wù)環(huán)節(jié)的互聯(lián)互通水平,不斷擴(kuò)大與供應(yīng)鏈相關(guān)的服務(wù)貿(mào)易。

值得關(guān)注的是,一些國家以應(yīng)對疫情為由制訂支持政策推動供應(yīng)鏈回流本國,對供應(yīng)鏈的全球布局也可能造成一定扭曲。各國需要積極倡導(dǎo)按照市場規(guī)律推動產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在區(qū)域內(nèi)合理布局,共同保持區(qū)域內(nèi)外供應(yīng)鏈暢通,打造更具韌性、更可持續(xù)、更不易受沖擊的10+3供應(yīng)鏈國際合作網(wǎng)絡(luò)。為避免類似的危機(jī)再次對供應(yīng)鏈造成破壞,更好應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的新挑戰(zhàn),區(qū)域各國更應(yīng)積極探討建立10+3供應(yīng)鏈應(yīng)急管理機(jī)制,成立應(yīng)急管理基金,提高供應(yīng)鏈減災(zāi)防災(zāi)抗災(zāi)能力,促進(jìn)應(yīng)急物資儲備和互相融通；同時(shí),加強(qiáng)對重大突發(fā)事件的預(yù)測預(yù)警和跟蹤研判,努力降低不可抗因素對物流與供應(yīng)鏈的影響。

（二）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板，提升區(qū)域跨境運(yùn)輸聯(lián)通水平

當(dāng)前,10+3區(qū)域交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平參差不齊,不僅中日韓與部分東盟國家之間差距很大,而且各類運(yùn)輸方式發(fā)展也較為不平衡。其中,公路、鐵路基礎(chǔ)設(shè)施條件普遍比機(jī)場和港口更差,同時(shí)港口集疏運(yùn)體系也是建設(shè)短板。在調(diào)研中企業(yè)也多次反饋在一些東盟經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國家,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件影響了供應(yīng)鏈的布局。因此,需要進(jìn)一步加強(qiáng)10+3區(qū)域內(nèi)公路、鐵路等交通設(shè)施以及能源、電信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化港口、機(jī)場的集疏運(yùn)體系,完善通向港口、機(jī)場的道路網(wǎng)絡(luò),不斷提高區(qū)域互聯(lián)互通基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量,建立高效暢通的海運(yùn)、空運(yùn)、鐵路以及公路等跨境運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),幫助企業(yè)降低物流成本、提高物流效率。進(jìn)一步推動10+3國家參與陸海新通道國際合作,加強(qiáng)多式聯(lián)運(yùn)以及冷鏈運(yùn)輸相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)陸海、陸空等聯(lián)運(yùn)方式無縫對接,探索形成統(tǒng)一的跨區(qū)域多式聯(lián)運(yùn)以及冷鏈等運(yùn)輸規(guī)則體系。

充足的資金是改善基礎(chǔ)設(shè)施條件的關(guān)鍵。因此各國需要鼓勵(lì)私人資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高交通基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)項(xiàng)目的金融透明度。加強(qiáng)PPP(Public-Private Partnership,即政府和社會資本合作)立法合作,為PPP項(xiàng)目創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境,探索建立10+3 PPP資產(chǎn)交易市場。與亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、亞洲開發(fā)銀行、絲路基金等多邊金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作,為區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供投融資支持。推動“一帶一路” 倡議與東盟經(jīng)濟(jì)共同體(AEC)、 《東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃2025》等相銜接,加強(qiáng)中日韓合作,創(chuàng)新在東盟市場的第三方合作模式,在資金、技術(shù)、人員等方面形成合力,共同推升區(qū)域互聯(lián)互通水平。

（三）加強(qiáng)規(guī)制協(xié)調(diào)合作，逐步建立互認(rèn)兼容的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則體系

10+3國家各自都有較為完善的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)體系,其中有一些與國際標(biāo)準(zhǔn)不盡相同,在具體執(zhí)行過程中不兼容、不一致的情況仍然較為常見,這也在無形中增加了企業(yè)跨國貿(mào)易投資的成本。尤其是當(dāng)前各國應(yīng)對疫情的防控標(biāo)準(zhǔn)各不相同,給商務(wù)人員往來和貨物國際運(yùn)輸帶來不便,這也成為10+3區(qū)域企業(yè)反映最多的問題。各國應(yīng)從人員往來、物流運(yùn)輸?shù)仁芤咔橛绊戄^大的領(lǐng)域著手,建立人員往來與物流運(yùn)輸?shù)目旖萃ǖ?加強(qiáng)防疫標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn),以便利商務(wù)人員往來和提高國際運(yùn)輸效率。

同時(shí),在SPS(衛(wèi)生和植物衛(wèi)生措施)、TBT(技術(shù)性貿(mào)易壁壘)等重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)規(guī)制溝通與信息共享,鼓勵(lì)采用國際標(biāo)準(zhǔn),探討在各國國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上簽署各類互認(rèn)協(xié)議。探索建立產(chǎn)品質(zhì)量評定的區(qū)域試驗(yàn)室,擴(kuò)大SPS證書的電子化,推動更多國家實(shí)現(xiàn)SPS證書的自動申請、核準(zhǔn)和簽發(fā)。加強(qiáng)在未來新標(biāo)準(zhǔn)制訂上的技術(shù)合作與溝通,提高各國國內(nèi)規(guī)制和標(biāo)準(zhǔn)的一致性,盡可能減少和消除標(biāo)準(zhǔn)不一致給企業(yè)帶來的負(fù)面影響。

（四）加快自貿(mào)協(xié)定等機(jī)制建設(shè)，為供應(yīng)鏈互聯(lián)互通提供制度性保障

自貿(mào)協(xié)定是促進(jìn)供應(yīng)鏈互聯(lián)互通的重要平臺與機(jī)制,其所涉及的關(guān)稅削減、海關(guān)程序與貿(mào)易便利化、SPS和TBT、投資服務(wù)自由化、透明度、知識產(chǎn)權(quán)、競爭政策、產(chǎn)業(yè)合作等議題,與供應(yīng)鏈互聯(lián)互通的各個(gè)環(huán)節(jié)息息相關(guān)。RCEP協(xié)定的簽署是良好的開端,10+3國家應(yīng)推動這一覆蓋10+3區(qū)域的自由貿(mào)易協(xié)定盡快生效,同時(shí)中日韓也需加快三國自貿(mào)區(qū)談判,打造更高質(zhì)量的RCEP+協(xié)定,進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作環(huán)境,為10+3區(qū)域供應(yīng)鏈互聯(lián)互通提供更有力的制度性保障,提振企業(yè)在10+3區(qū)域貿(mào)易投資的信心。

利用RCEP協(xié)定簽署的有利契機(jī),加強(qiáng)與公共媒體合作,依托貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)、商協(xié)會、開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等,對企業(yè)加強(qiáng)宣傳解讀包括RCEP協(xié)定在內(nèi)的各類FTA的相關(guān)政策,提高FTA的利用率。未來,還可探索在自貿(mào)協(xié)定中增加供應(yīng)鏈合作內(nèi)容,探討建立供應(yīng)鏈委員會,涵蓋政府官員、企業(yè)代表與專家學(xué)者,進(jìn)行供應(yīng)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的跨領(lǐng)域協(xié)調(diào),加強(qiáng)供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與危機(jī)管理,提高區(qū)域供應(yīng)鏈的可靠性與安全性。

（五）加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作，提升數(shù)字化供應(yīng)鏈互聯(lián)互通水平

新型基礎(chǔ)設(shè)施是許多10+3企業(yè)推動供應(yīng)鏈數(shù)字化的短板,因此需要各國政府加強(qiáng)海底電纜、光纖通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),鼓勵(lì)企業(yè)將現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)與供應(yīng)鏈模式融合發(fā)展,利用人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù),打通供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈智能化、可視化管理,幫助企業(yè)提升效率、降低成本、快速融入全球市場。加強(qiáng)政企合作,利用區(qū)塊鏈等新技術(shù),對跨境貨物運(yùn)輸與倉儲實(shí)行全程數(shù)字化跟蹤,探索構(gòu)建供應(yīng)鏈金融體系。在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者保護(hù)、電子交易、數(shù)據(jù)保護(hù)、隱私權(quán)保護(hù)等領(lǐng)域開展國際合作,探索建立數(shù)據(jù)本地化的合理規(guī)則,加強(qiáng)供應(yīng)鏈互聯(lián)互通中的安全性保障。

尤其是,當(dāng)前跨境電子商務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化的重要內(nèi)容,但在調(diào)研中企業(yè)也反饋雖然疫情加速了跨境電子商務(wù)的發(fā)展,但目前仍然存在一定的準(zhǔn)入壁壘,尤其是在電子商務(wù)和快遞物流等數(shù)據(jù)信息交換方面還面臨許多困難。因此,需要積極推動10+3國家就電子商務(wù)與快遞物流各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)接口的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展合作,積極推進(jìn)設(shè)施設(shè)備、作業(yè)流程、信息交換的一體化。鼓勵(lì)10+3區(qū)域內(nèi)電子商務(wù)企業(yè)、物流企業(yè)和平臺類企業(yè)進(jìn)行深度協(xié)作,促進(jìn)電子商務(wù)與快遞數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通與安全共享。建立完善10+3區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一的郵政快件體系,鼓勵(lì)各國免除快運(yùn)和郵件運(yùn)輸?shù)年P(guān)稅,提高郵件小包處理效率,為電子商務(wù)提供可靠、高效和有彈性的快遞保障。

（六）加強(qiáng)技術(shù)分享與能力建設(shè)，提高供應(yīng)鏈互聯(lián)互通獲益能力

對于發(fā)展中國家而言,技術(shù)能力不足、人力資源欠缺不僅對企業(yè)提升供應(yīng)鏈效率形成掣肘,也使一國難以有效參與供應(yīng)鏈國際合作并從中獲益。因此,10+3國家需要加強(qiáng)供應(yīng)鏈領(lǐng)域的技術(shù)分享與合作,通過會議研討、開展培訓(xùn)等方式分享經(jīng)驗(yàn)做法,鼓勵(lì)開放創(chuàng)新、開放數(shù)據(jù),尤其是與自動化、可視化、數(shù)字化相關(guān)的新技術(shù)領(lǐng)域合作。尤其應(yīng)注意到新技術(shù)革命使得產(chǎn)業(yè)和工作崗位更易于在區(qū)域乃至全球轉(zhuǎn)移,而疫情更加快了職業(yè)轉(zhuǎn)型的速度。所以,各國應(yīng)加強(qiáng)職業(yè)教育與轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),促進(jìn)終身學(xué)習(xí),使勞動力更好地適應(yīng)后疫情時(shí)代和新技術(shù)革命背景下多樣化的職位需要。

調(diào)研中了解到,供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中的核心企業(yè)對其他中小企業(yè)的供應(yīng)鏈布局具有舉足輕重的影響,而此次疫情中,中小企業(yè)受到?jīng)_擊明顯更大。為了增強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展,10+3國家需要鼓勵(lì)10+3區(qū)域跨國公司開放全球供應(yīng)鏈資源,支持行業(yè)龍頭企業(yè)搭建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,在政府采購等方面制訂傾斜政策,使中小企業(yè)能夠更便利地接入全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)體系。推動跨國公司更好地履行社會責(zé)任,促進(jìn)特別經(jīng)濟(jì)區(qū)、自由區(qū)、出口加工區(qū)等開放型產(chǎn)業(yè)園區(qū)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展形成良性互動。

（七）加強(qiáng)綜合改革，暢通國內(nèi)循環(huán)，為區(qū)域供應(yīng)鏈互聯(lián)互通提供動力支撐

中間產(chǎn)品出口是衡量一個(gè)國家參與全球供應(yīng)鏈程度的重要指標(biāo),而目前10+3國家中間產(chǎn)品出口能力參差不齊。有研究表明,低收入國家如果能將政府效率提高到與中等收入國家同等的水平,將能夠使其中間產(chǎn)品出口增加50%。因此,有必要進(jìn)一步加強(qiáng)國內(nèi)各領(lǐng)域的系統(tǒng)性綜合改革,對標(biāo)世界銀行營商環(huán)境指數(shù)評價(jià)體系,提高各環(huán)節(jié)政府效率,消除邊境后壁壘,大力優(yōu)化國內(nèi)營商環(huán)境,為企業(yè)提供穩(wěn)定、可預(yù)期的政策。

同時(shí),從中國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看,開放暢通、公平競爭、高效統(tǒng)一的國內(nèi)大市場,不僅是吸引外資企業(yè)投資設(shè)廠、參與全球供應(yīng)鏈的基礎(chǔ),而且也是影響供應(yīng)鏈互聯(lián)互通效率的重要因素。對于區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)體量比較大的國家,需要進(jìn)一步打破國內(nèi)市場壁壘和行政性壟斷壁壘,促進(jìn)要素在國內(nèi)的自由、高效流動,提升市場配置效率,降低國內(nèi)流通成本,暢通國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán),形成良性的國內(nèi)供應(yīng)鏈體系,推動建設(shè)強(qiáng)大國內(nèi)市場。對于區(qū)域內(nèi)國內(nèi)市場較小的經(jīng)濟(jì)體,在積極推動?xùn)|盟共同市場建設(shè)的同時(shí),也可積極融入10+3、RCEP等區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程,通過區(qū)域共同市場的擴(kuò)大來增加對全球供應(yīng)鏈的吸引力。