2019年建筑業(yè)發(fā)展回顧與2020年展望

本刊編輯部

隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，建筑業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張帶來的發(fā)展正在成為過去式，傳統(tǒng)的建筑業(yè)面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，對施工企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級也提出了新的要求。2019年以來，行業(yè)增速放緩，有關(guān)部門相繼推動資質(zhì)資格、招標(biāo)投標(biāo)、工程建設(shè)項目審批、產(chǎn)業(yè)工人隊伍等領(lǐng)域的改革，為建筑企業(yè)營造高效、便捷、有序的營商環(huán)境。2020年，房建市場增長雖然將趨于平穩(wěn)或少量下滑，但城市群+新基建為建筑業(yè)發(fā)展帶來新機遇，市場競爭格局也將日益加劇。

1 2019年建筑業(yè)發(fā)展回顧

1.1 行業(yè)總體表現(xiàn)小幅增長

1）行業(yè)規(guī)模發(fā)展增速連續(xù)下滑。2019年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）551478億元，比上年增長5.4%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長3.8%，制造業(yè)投資增長3.1%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長9.9%。2019全年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值248446億元，同比增長5.7%（2018年建筑業(yè)總產(chǎn)值約235000億元）；全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積144.2億m2，同比增長2.3%。

2019年，全國固定資產(chǎn)投資增速從4月開始小幅回落，由3月的階段性高點（6.3%）一路下滑至11月的5.2%。2019年全年固定資產(chǎn)投資區(qū)域分化顯著，表現(xiàn)為中部地位維持高位、西部地區(qū)緩慢提升、東部地區(qū)平穩(wěn)發(fā)展、東北地區(qū)增長乏力。分行業(yè)來看，房地產(chǎn)投資增速雖小幅回落，但仍是2019年固定資產(chǎn)投資的最有力支撐；制造業(yè)投資驟降后有趨穩(wěn)跡象；基建投資增速上漲較慢。

2）行業(yè)集中度持續(xù)提升。從中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建、中國能建、中國中冶7大建筑央企年度新簽合同額占建筑業(yè)全部新簽合同額的比例可以看出，7大建筑央企市場份額自2014年后持續(xù)攀升，至2019年三季度達(dá)到31.44%，表明建筑行業(yè)的市場集中度持續(xù)提升，建筑央企所占的市場份額越來越高，馬太效應(yīng)愈加明顯。

3）對外承包工程市場緩慢復(fù)蘇。2019年1-11月，我國對外承包工程累計完成新簽合同額2085.2億美元，實現(xiàn)營業(yè)額1349.7億美元，分別為2018年全年的86.2%、79.8%。對外承包工程市場下半年緩慢復(fù)蘇，“一帶一路”沿線國家表現(xiàn)良好，2019年前11個月累計新簽合同額同比增速達(dá)41.2%，占對外承包工程比重高達(dá)61.2%，占比持續(xù)上升。

1.2 細(xì)分市場表現(xiàn)各異

1）房屋建筑市場趨于穩(wěn)定。2019年房屋建筑施工面積在波動中保持增長態(tài)勢。2019年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132194億元，比上年增長9.9%。房地產(chǎn)施工面積累計同比增速為8.7%，房屋新開工面積增速為-8.7%。其中，地產(chǎn)類新開工面積增速為8.6%，其他房建如公共場館、工業(yè)廠房建筑等新開工情況堪憂。從地產(chǎn)類土地購置面積來看，2019年累計同比下降11.4%，后續(xù)可能影響到房地產(chǎn)新開工面積和施工面積的增長。見圖1。

圖1 2015～2019年全國房屋建筑施工面積統(tǒng)計

分地區(qū)看，不同區(qū)域房地產(chǎn)投資分化明顯。2019年，西部地區(qū)增長最快，房地產(chǎn)開發(fā)投資30186億元，增長16.14%;東部地區(qū)體量最大，投資69313億元，增長7.7%;中部地區(qū)投資27588億元，增長9.6%;東北地區(qū)投資5107億元，增長8.2%。

2）鐵路建設(shè)投資保持穩(wěn)定。2019年，全國鐵路固定資產(chǎn)計劃投資8000億元，實際完成8029億元，與2018年投資完成額（8028億元）持平，完成計劃投資額的100.36%，鐵路固定資產(chǎn)投資總體表現(xiàn)平穩(wěn)。根據(jù)2020年全國交通運輸工作會議精神，2020年全國鐵路固定資產(chǎn)投資計劃完成8000億元。

3）公路建設(shè)投資小幅回彈。2019年我國公路建設(shè)投資規(guī)模小幅增長，2019年前11個月，我國公路建設(shè)累計完成投資20242.14億元，同比增長1.89%，已實現(xiàn)從2018年低點觸底回升。從月度數(shù)據(jù)來看，2019年同比增速從6月份開始轉(zhuǎn)好并保持穩(wěn)定，但環(huán)比增速與2018年同期相比持續(xù)上下波動。

4）城市軌道交通建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年全國城市軌道交通新增運營里程達(dá)1100公里以上，實現(xiàn)大幅增長，共涉及36個城市，前一輪城軌建設(shè)高峰期的成果逐步顯現(xiàn)。全年新開工建設(shè)的線路里程超過1100公里，同比增110%以上，總投資規(guī)模達(dá)到7600億元以上。2019年國家發(fā)改委僅批復(fù)了5個城市的建設(shè)規(guī)劃，分別是武漢市四期規(guī)劃、鄭州市三期規(guī)劃、西安市三期規(guī)劃、成都市四期規(guī)劃、北京市二期規(guī)劃調(diào)整，批復(fù)建設(shè)總長度約885公里，總投資約6268億元，表明政府有關(guān)部門在城軌規(guī)劃審批方面繼續(xù)保持審慎態(tài)度。

5）水務(wù)、環(huán)保建設(shè)高速發(fā)展。2019年，在基礎(chǔ)設(shè)施投資增長緩慢背景下，水務(wù)環(huán)保市場依然保持高速增長態(tài)勢。截至11月份，生態(tài)環(huán)保與環(huán)境治理投資累計同比增速36.3%，高于同期基礎(chǔ)設(shè)施投資增速（4%）32.3個百分點。

1.3 大型企業(yè)表現(xiàn)突出

2019年前三季度，中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建、中國能建、中國中冶七大建筑央企新簽合同額、營業(yè)收入增速較上年明顯提升，增速多在兩位數(shù)以上，明顯高于同期全國建筑業(yè)新簽合同額增速（4.38%）、總產(chǎn)值增速（6.7%）。由此可見，建筑央企的市場拓展能力和逆周期調(diào)節(jié)能力較強，建筑央企訂單加速增長，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

2019年建筑央企及其子公司、代表性地方國企及優(yōu)秀民企戰(zhàn)略活動日益頻繁。主要表現(xiàn)為以下七個方面：一是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要集中在裝配式建筑、投資運營、房建、水務(wù)環(huán)保等領(lǐng)域，如中建一局和中建科技投資建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的裝配式建筑智慧工廠，中建四局成立首個裝配式建筑設(shè)計中心，中國鐵建成立中鐵建公路運營有限公司，中國交建明確將超高層建筑和裝配式建筑作為兩個重要提升方向。二是持續(xù)加大國內(nèi)區(qū)域經(jīng)營力度，瞄準(zhǔn)粵港澳、長三角等熱點區(qū)域。三是海外市場成各大建企布局重點。四是國企并購重組步伐加快。五是數(shù)字化、智慧化成為轉(zhuǎn)型升級引擎。六是持續(xù)推動企業(yè)管理升級。七是大力加強企業(yè)技術(shù)與管理研究。

2 2020年建筑業(yè)發(fā)展展望

2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢展望

2019年，經(jīng)濟(jì)下行壓力貫穿全年，貿(mào)易摩擦加劇、市場風(fēng)險升溫，二季度以來經(jīng)濟(jì)明顯放緩，年內(nèi)GDP呈現(xiàn)“高開低走”態(tài)勢。2020年是全面實現(xiàn)小康社會的攻堅年、十八大確定的“實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值比2010年翻一番”目標(biāo)的收官驗證年，雖然經(jīng)濟(jì)仍將面臨不少困難，但預(yù)計政策逆周期調(diào)節(jié)的力度將會持續(xù)加大，宏觀經(jīng)濟(jì)仍存下行壓力。預(yù)計2020年全年GDP保持6%左右的增長速度。固定資產(chǎn)投資增速存在不確定性。

2.2 基建投資溫和回暖

2019年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確要求堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，預(yù)計宏觀經(jīng)濟(jì)政策逆周期調(diào)節(jié)下，基建將繼續(xù)發(fā)力?？紤]到基建在"穩(wěn)增長"中的作用將有所提升，預(yù)計2020年固定資產(chǎn)投資增速可能在5.5%左右，基建投資增速可能在7%左右。2019年9月國家提前下達(dá)部分2020年新增專項債限額1萬億元，且明確規(guī)定不得用于土地儲備和房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域，全年投向基建的專項債占比有望提高至60%，疊加項目最低資本金比例由25%下調(diào)為20%，專項債可作資本金參與項目投資等規(guī)定，基建投資增速將得到提升。交通和市政仍是核心發(fā)力點。2019年道路、鐵路、公路運輸建設(shè)投資的增長促進(jìn)了基建投資的復(fù)蘇，下半年國家發(fā)布《西部陸海新通道總體規(guī)劃》、《交通強國建設(shè)綱要》等重大政策，預(yù)計2020年交通運輸投資建設(shè)仍將是重點。公共設(shè)施管理業(yè)占基建投資的比重達(dá)40%，中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出將引導(dǎo)資金投向民生建設(shè)等短板領(lǐng)域，加強市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流的建設(shè)，預(yù)計2020年該領(lǐng)域投資將迎來新機遇。

城市群+新基建為建筑業(yè)發(fā)展帶來新機遇。隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展，城市群作為新型城鎮(zhèn)化主體形態(tài)的輪廓更加清晰。2019年4月國家發(fā)改委印發(fā)的《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點任務(wù)》和12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會議，均對城市群和中心城市建設(shè)做出重要部署。在大力推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、長三角區(qū)域一體化、長江經(jīng)濟(jì)帶等跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的總體格局下，打造以中心城市為引領(lǐng)的大都市圈，將會成為具有世界影響力的特大城市群?？芍攸c關(guān)注粵港澳大灣區(qū)、雄安新區(qū)建設(shè)。

2.3 鐵路建設(shè)市場仍有較大空間

“十三五”目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展順利，中長期鐵路建設(shè)仍有較大空間。根據(jù)國鐵集團(tuán)消息，截至2019年底，全國鐵路營業(yè)里程將達(dá)到13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里。對照“中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”，到2025年，全國鐵路營業(yè)里程要達(dá)到17.5萬公里左右，其中高鐵3.8萬公里左右。意味著，2020-2025年每年的新線投產(chǎn)里程需達(dá)到6000公里，其中高鐵500公里，鐵路建設(shè)仍有較大空間。當(dāng)前國家高鐵骨干網(wǎng)已經(jīng)形成，鐵路投資建設(shè)的主要任務(wù)將有所轉(zhuǎn)換，中西部的高速鐵路、各大城市群內(nèi)部的城際鐵路將成為下一步的發(fā)展重點。老舊鐵路升級改造的需求將越來越大。

2.4 公路建設(shè)市場穩(wěn)定發(fā)展

多項規(guī)劃推動公路建設(shè)發(fā)展。2019年國家及地方陸續(xù)發(fā)布公路建設(shè)規(guī)劃，地方層面的規(guī)劃以高速公路建設(shè)為主，國家層面重點推進(jìn)的內(nèi)容是城際道路、與機場港口等基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通道路、高速公路建設(shè)以及既有道路的改擴(kuò)建等，如《交通強國建設(shè)綱要》提出完善城市群快速公路網(wǎng)絡(luò)，《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》提出進(jìn)一步提升省際公路通達(dá)能力。

公路維養(yǎng)市場發(fā)展可期。全年多項公路領(lǐng)域政策頒布，從提質(zhì)增效、資金安排到農(nóng)村公路建設(shè)，均在內(nèi)容上與維養(yǎng)市場高度關(guān)聯(lián)，結(jié)合未來建筑行業(yè)專業(yè)化市場培育的趨勢熱點，公路維養(yǎng)市場未來發(fā)展可期。

2.5 城市軌道交通市場前景廣闊

城市軌道交通市場空間廣闊，規(guī)劃建設(shè)更趨理性。截至2019年底，全國已開通城市軌道交通里程和在建里程合計超過300公里的城市僅14個，國家發(fā)改委批復(fù)的43個城市中，大多數(shù)城市還未形成完善的城軌網(wǎng)絡(luò)，尚不能滿足城市公共交通的現(xiàn)實需要。2019年，青島、天津、合肥、徐州、無錫、濟(jì)南等城市已上報了新一輪城軌建設(shè)規(guī)劃，遵義、桂林、威海、邯鄲、天水、淮安、嘉興、湖州等一大批城市已完成近期建設(shè)規(guī)劃及開工建設(shè)準(zhǔn)備工作。但是在規(guī)劃建設(shè)審批方面，國家及地方發(fā)改部門始終保持審慎態(tài)度。未來地鐵是超大、特大型城市的主要選擇，城市與城市之間的市域快軌將成為主流形式。

2.6 房地產(chǎn)投資大概率下行

2020年房地產(chǎn)投資大概率溫和下行。2019年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長9.9%。近年來，房企拿地不斷收縮，2019年土地購置面積同比增速為-11.4%，土地成交價款同比增速為-8.7%，預(yù)計2020年土地購置費增速將進(jìn)一步回落，將造成房地產(chǎn)開發(fā)投資溫和下行。2019年建筑施工面積處于高峰期，主要得益于存量項目的建設(shè)，2020年將迎來交房竣工高峰。從房屋建設(shè)增量來看，調(diào)控政策短期沒有放松跡象，且銷售疲軟，房企拿地和新開工意愿較低，整體來看，2020年房建市場將趨于平穩(wěn)。

老舊小區(qū)改造成為關(guān)注熱點。城市更新改造蘊藏著巨大的空間和機遇。住建部預(yù)計舊改的整體投資規(guī)模超過4萬億元，住建部在廈門、廣州等15個城市啟動了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造試點，各地已陸續(xù)出臺老舊小區(qū)改造三年行動計劃。

2.7 對外承包工程機遇與挑戰(zhàn)并存

當(dāng)前，我國對外承包工程行業(yè)正由高速增長轉(zhuǎn)向中低速增長，邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、區(qū)域沖突等諸多不確定因素，雖然將影響國際基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)，但部分地區(qū)仍有巨大建設(shè)需求，如亞太、非洲、拉美等地區(qū)。2019年9月，商務(wù)部等19部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。未來傳統(tǒng)EPC和施工總承包模式將逐步向“投資建設(shè)運營一體化”轉(zhuǎn)型，行業(yè)的發(fā)展將由成本驅(qū)動型向創(chuàng)新驅(qū)動型轉(zhuǎn)變，合作創(chuàng)新、融資創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新將成為行業(yè)發(fā)展新的推動力。