2019年農(nóng)機(jī)市場分析研究

張華光

2019年農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入深度調(diào)整期。一方面，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場持續(xù)低迷；另一方面，一些新興市場的崛起之路出現(xiàn)曲折，銷量下滑，市場的冬天愈發(fā)寒冷，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級成為必然趨勢。

1 農(nóng)機(jī)市場持續(xù)低迷

進(jìn)入2019年以來，農(nóng)機(jī)市場上攻乏力，震蕩下行。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，主營業(yè)務(wù)收入累計1858.58億元，同比小幅下跌0.29%，20年來首次出現(xiàn)負(fù)增長。

2004年以來，農(nóng)機(jī)主營業(yè)務(wù)收入增長先后經(jīng)歷了三個不同的階段。2004－2014年的11年間，農(nóng)機(jī)市場銷量始終保持兩位數(shù)增幅，但走勢呈現(xiàn)持續(xù)下行的特點；2015－2018年銷量增幅跌入一位數(shù)增長階段；2019年出現(xiàn)負(fù)增長，市場呈現(xiàn)前所未有的疲態(tài)。導(dǎo)致這種變化的原因是多方面的，其中三大糧食作物耕種收環(huán)節(jié)機(jī)械化水平較高，與之相關(guān)的拖拉機(jī)、收獲機(jī)、播種機(jī)市場趨于飽和，剛性需求下降是主要原因。

2 農(nóng)機(jī)出口量大幅度攀升

在國內(nèi)市場低迷之時，農(nóng)機(jī)出口交貨值卻逆勢增長。2019年前10個月，農(nóng)機(jī)行業(yè)累計出口交貨值達(dá)290.75億元，同比大幅度攀升15.49%，預(yù)計全年出口交貨值增幅或?qū)⒕S持在15%以上。2003年以來，我國農(nóng)機(jī)出口交貨值出現(xiàn)兩個關(guān)鍵拐點：第一個拐點發(fā)生在2013年，出口交貨值同比增幅進(jìn)入個位數(shù)時代；第二個拐點發(fā)生在2016年，出口交貨值出現(xiàn)滑坡趨勢。2019年前10個月出口交貨值增幅在時隔6年后重拾兩位數(shù)，主要基于兩個原因：一是市場長期低位運(yùn)行的能力釋放；二是一些農(nóng)機(jī)企業(yè)在嚴(yán)峻的市場形勢下，更加注重國外市場的拓展。

2020年，在“一帶一路”建設(shè)等利好政策的拉動下，我國農(nóng)機(jī)出口交貨值可望繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長勢頭。圖1為農(nóng)機(jī)出口交貨值走勢圖。

圖1 農(nóng)機(jī)出口交貨值走勢圖

3 農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期

農(nóng)機(jī)市場正處于深度轉(zhuǎn)型期，各個細(xì)分市場冰火兩重天。一方面，營林及木竹采伐機(jī)械、畜牧機(jī)械市場銷量大幅度增長；另一方面，拖拉機(jī)、糧食作物收獲機(jī)市場銷量陷入低速發(fā)展的泥潭。近幾年，雖然新興市場正在崛起，但市場銷量占比小，難以填補(bǔ)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場下跌留下的巨大空間。

由此可得出兩個結(jié)論：第一，整體市場銷量增速趨緩；第二，農(nóng)機(jī)市場正在進(jìn)行的結(jié)構(gòu)性調(diào)整將持續(xù)較長時間。2019年1－10月農(nóng)機(jī)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況見表1。

表1 2019年1-10月農(nóng)機(jī)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入

4 傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場陷入谷底

4.1 大中拖市場

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，前10個月累計銷售各種拖拉機(jī)47.75萬臺，銷量同比下滑13.82%。但大中拖市場呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，累計銷量為23.58萬臺，同比增長5.6%；占比52.81%，較之2018年同期增長7.95個百分點。必須看到，這種增長是基于“三連跌”基礎(chǔ)之上的，大中拖市場能否就此走出低谷還有待觀察。

4.2 收獲機(jī)市場

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，前10個月累計銷售各種聯(lián)合收獲機(jī)16.89萬臺，銷量同比下滑3.26%。從四大細(xì)分市場分析，呈現(xiàn)“2升2降”的特點：輪式、履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)銷量分別為2.08萬臺和4.95萬臺，同比分別下滑5.02%和19.25%；玉米收獲機(jī)和其它作物收獲機(jī)銷量分別為4.32萬臺和5.54萬臺，同比分別增長0.93%和13.99%。

4.3 深松機(jī)、插秧機(jī)市場

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，前10個月累計銷售深松機(jī)4318臺，銷量同比下降42.13%。插秧機(jī)市場繼2018年大幅度滑坡之后，繼續(xù)下滑。前10個月，累計銷量為5.81萬臺，同比下滑22.43%。預(yù)計全年銷量在6萬～7萬臺，同比下降15%左右。

4.4 噴霧機(jī)市場

2018年走勢良好的噴霧機(jī)市場2019年意外出現(xiàn)滑坡。前10個月累計銷售各種噴霧機(jī)2.59萬臺，銷量同比下降13.54%。預(yù)計全年銷量約5萬多臺，同比下降10%左右。從機(jī)具類型分析，動力噴霧機(jī)銷量大幅度攀升17.03%（占比高達(dá)65.1%），噴桿式、風(fēng)送式噴霧機(jī)銷量大幅度下跌。

值得注意的是，從長期發(fā)展看，植保機(jī)市場是一個具有戰(zhàn)略意義的市場，面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，應(yīng)引起業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。原因如下：

1）政策利好。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等政策將成為驅(qū)動市場發(fā)展的強(qiáng)勁動力。

2）我國植保機(jī)市場正處于更新高峰期，發(fā)展空間大。

3）高端植保機(jī)市場剛剛起步，剛性需求強(qiáng)勁。

4）植保機(jī)市場2015年才開始啟動，近幾年雖然銷量增幅趨緩，但內(nèi)生驅(qū)動力依然強(qiáng)勁。

5）家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)大戶等群體組織的崛起以及專業(yè)農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，為植保機(jī)市場提供了強(qiáng)大的發(fā)展后勁。

5 新興農(nóng)機(jī)市場異軍突起

5.1 畜牧機(jī)械市場

2019年前三季度，畜牧機(jī)械市場銷量大幅度攀升。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，累計銷售各種畜牧機(jī)械5.42萬臺，銷量同比大幅度增長41.5%。預(yù)計全年銷量在8萬臺左右，同比增幅在16%以上。

5.2 耕整地機(jī)具市場

在保護(hù)性耕種政策的推動下，2019年的耕整地機(jī)具發(fā)展勢頭向好。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，前10個月耕整地機(jī)具累計銷量為46.31萬臺，同比增長10.39%。從市場走勢看，結(jié)構(gòu)調(diào)整是市場發(fā)展的主流。預(yù)計全年銷量有望突破70萬臺，同比小幅增長6%左右。

5.3 播種機(jī)市場

同樣得益于保護(hù)性耕作政策推動，前10個月播種機(jī)市場銷量出現(xiàn)大幅度攀升。截至10月底，累計銷售各種播種機(jī)6.87萬臺，銷量同比增長11.3%。預(yù)計全年銷量在10臺左右，同比增長10%左右。

5.4 噴灌設(shè)備市場

噴灌設(shè)備市場風(fēng)頭正盛。截至10月底，累計銷售噴灌機(jī)械2.14萬臺，銷量同比大幅度增長37.31%。排灌機(jī)械市場快速發(fā)展與國家水肥一體化政策推動密不可分。

6 藍(lán)海市場進(jìn)入調(diào)整期

藍(lán)海市場代表了農(nóng)機(jī)市場未來的發(fā)展方向，也是我國農(nóng)機(jī)化短板。與往年不同的是，受偶然因素制約，農(nóng)機(jī)藍(lán)海市場需求量出現(xiàn)向下調(diào)整跡象。

6.1 打捆機(jī)市場

截至10月底，累計銷售各種打捆機(jī)9589臺，銷量同比大幅度下滑33.03%。預(yù)計全年銷量在2萬～2.5萬臺，同比下滑20%～30%。

6.2 秸稈還田機(jī)市場

截至10月底，累計銷售各種秸稈還田機(jī)2.28萬臺，銷量同比小幅攀升1.78%。從利好因素分析，環(huán)保趨緊、秸稈還田機(jī)市場進(jìn)入更新高峰期、惠農(nóng)政策驅(qū)動和規(guī)?；?jīng)營成為該市場的強(qiáng)大支撐，但受市場購買力下降、秸稈多元化利用和機(jī)具需求大型化等眾多利空因素的壓制，2019年秸稈還田機(jī)市場已進(jìn)入盤整期。預(yù)計全年銷量在7.5萬～7.7萬臺，與2018年基本持平。

6.3 馬鈴薯收獲機(jī)市場

我國馬鈴薯機(jī)收水平不高，馬鈴薯收獲機(jī)市場是有發(fā)展?jié)摿Φ乃{(lán)海市場，但近幾年市場銷量卻連連下跌。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，前10個月累計銷售各種薯類收獲機(jī)5604臺，銷量同比大幅度下滑31.12%。主要原因如下：第一，2019年秋季全國馬鈴薯種植面積減少兩成左右；第二，單臺機(jī)具補(bǔ)貼額度下降；第三，機(jī)具更新周期延長，剛性需求下降。

6.4 烘干機(jī)市場

2019年前三季度，累計銷售各種烘干機(jī)5789臺，銷量同比下滑8.47%。預(yù)計全年銷量在1萬臺左右，同比下降10%以上。烘干機(jī)市場出現(xiàn)“兩連跌”主要受以下幾個因素的影響。第一，市場發(fā)展不均衡，水稻烘干機(jī)市場高速發(fā)展，但玉米、小麥以及經(jīng)濟(jì)類作物烘干機(jī)市場發(fā)展滯后；第二，市場惡性競爭，產(chǎn)品品質(zhì)下降，影響市場需求；第三，糧食加工和流通行業(yè)資金緊張，用戶保守發(fā)展，機(jī)具購買意愿自然下降；第四，糧價下行，農(nóng)民購買力下降。

7 機(jī)具大型化、高端化、智能化、小眾化

2019年農(nóng)機(jī)市場進(jìn)一步向大型化方向快步推進(jìn)，從拖拉機(jī)、收獲機(jī)、插秧機(jī)市場到打捆機(jī)、青飼料收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具市場，莫不如此。截至11月底，200馬力以上拖拉機(jī)銷量達(dá)8000余臺，同比大幅度攀升131.65%。大型翻轉(zhuǎn)犁、大型播種機(jī)、大型青飼料收獲機(jī)的市場銷量均出現(xiàn)不同程度的大幅度攀升。

與大型化同時推進(jìn)的還有高端化、智能化。如：迪爾的大型高端采棉機(jī)市場風(fēng)頭正勁，出現(xiàn)一機(jī)難求的局面；美迪、中機(jī)美諾推出的高端青飼料收獲機(jī)正布局全國市場，強(qiáng)勢出擊；洋馬、久保田高端乘坐式插秧機(jī)銷量穩(wěn)居市場前兩位。毋庸置疑，我國農(nóng)機(jī)市場正迎來一個嶄新的時代——大型高端時代。大型、高端、智能化直接催生出農(nóng)機(jī)市場需求的碎片化，突出表現(xiàn)為客戶小眾化，市場需求量減少，品質(zhì)提升。

8 流通行業(yè)進(jìn)入加速洗牌期

2019年八成以上的農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商主營業(yè)務(wù)收入同比出現(xiàn)下滑，平均降幅在20%左右。這種狀況的出現(xiàn)既有歷史原因，也有現(xiàn)實因素。

8.1 歷史原因

農(nóng)機(jī)市場“黃金10年”催生出眾多的經(jīng)銷商，現(xiàn)有的經(jīng)銷商整體上呈現(xiàn)出散、亂、弱、小、差的特點。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展及其便捷快速的信息傳播優(yōu)勢，使得創(chuàng)辦網(wǎng)站、線上傳播成為了文化外宣的主要途徑。所以，為了讓亳文化更快更好地“走出去”，應(yīng)充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的傳播優(yōu)勢，創(chuàng)辦專門推介亳文化的外文網(wǎng)站。

1）散。市場集中度很低。銷售額在億元以上的經(jīng)銷商僅有23家，占比不足10%，并且集中在黑龍江、新疆、吉林、江蘇等幾個農(nóng)機(jī)大省。

2）亂。因缺乏品牌支撐，價格競爭或為單一的競爭手段。

3）弱。經(jīng)銷商服務(wù)能力、分銷能力不強(qiáng)，核心競爭力偏弱。

4）差。多數(shù)小經(jīng)銷商硬件設(shè)施建設(shè)都較差(如庫房簡陋、“三包”服務(wù)設(shè)施缺失)，管理水平普遍較低。

5）小。銷售額在100萬元以下的經(jīng)銷商有1.6萬余家，占經(jīng)銷商總量的82.21%。多數(shù)省份的經(jīng)銷商積貧積弱，集中度很低，分布在一些農(nóng)機(jī)大市場里面。

8.2 現(xiàn)實因素

市場低迷，需求疲軟，導(dǎo)致經(jīng)銷商經(jīng)營困難重重。

1）九成以上經(jīng)銷商的主營業(yè)務(wù)以農(nóng)機(jī)銷售為主?？陀^原因是經(jīng)銷商力量薄弱，轉(zhuǎn)型難度較大；主觀原因是多少經(jīng)銷商經(jīng)營理念落后，創(chuàng)新意識不強(qiáng)，畏懼風(fēng)險。

2）經(jīng)銷商經(jīng)營品類單一，且高度雷同。主要經(jīng)營拖拉機(jī)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具、植保機(jī)械等傳統(tǒng)機(jī)具。

3）經(jīng)銷商的利潤率普遍偏低。除極個別經(jīng)銷商外，絕大多數(shù)經(jīng)銷商的農(nóng)機(jī)經(jīng)營利潤率都在2%以下。

9 經(jīng)營業(yè)績冰火兩重天

2019年農(nóng)機(jī)市場下行壓力再度加大，市場進(jìn)入深度調(diào)整期。一方面，一些曾經(jīng)輝煌鼎盛的企業(yè)進(jìn)入衰退期，曾經(jīng)賺的盆滿缽滿的企業(yè)破產(chǎn)倒閉，曾經(jīng)車水馬龍的農(nóng)機(jī)大市場門可羅雀，曾經(jīng)供不應(yīng)求的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品大量積壓；另一方面，一些企業(yè)卻因搶抓機(jī)遇，提高產(chǎn)品質(zhì)量，贏得發(fā)展先機(jī)。如：迪爾的采棉機(jī)一機(jī)難求；英虎、巨明、國豐、金大豐的玉米收獲機(jī)供不應(yīng)求；吉林康達(dá)、德邦大為的免耕播種機(jī)市場銷量大幅度攀升；美迪、中機(jī)美諾的青飼料收獲機(jī)市場穩(wěn)步推進(jìn)；紅珠的馬鈴薯收獲機(jī)市場占比高達(dá)50%以上。這一市場格局再次詮釋了一個道理：沒有差的行業(yè)，只有因抓不住機(jī)遇而江河日下的企業(yè)。業(yè)績增長的企業(yè)都是相似的，他們都把產(chǎn)品品質(zhì)的提升作為最核心的工作來抓，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)搶占市場制高點；而業(yè)績下滑的企業(yè)絕大多數(shù)是因為產(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)問題，導(dǎo)致其在激烈的市場競爭中敗下陣來。在市場轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，企業(yè)只有抓住市場需求的牛鼻子，方能成為市場的弄潮兒。

10 二手機(jī)市場漸入佳境

在傳統(tǒng)新機(jī)市場低迷之時，二手農(nóng)機(jī)市場漸入佳境。原因可以歸結(jié)為：

1）二手農(nóng)機(jī)市場經(jīng)營范圍很大，用經(jīng)營者的話說是“買全國賣全國”。

2）在當(dāng)前市場低迷、購買力下降的大環(huán)境下，二手農(nóng)機(jī)價格低是主要賣點。

3）大多數(shù)二手農(nóng)機(jī)成色足，與新機(jī)子差距較小。

應(yīng)引起重視的是，目前二手農(nóng)機(jī)市場管理制度不健全，缺乏政策引領(lǐng)，缺少經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)，亟待予以規(guī)范。