從汽車(chē)保險(xiǎn)側(cè)談中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展

石啟軍　姜小勇

摘 要：改革開(kāi)放以來(lái)，特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，車(chē)險(xiǎn)作為第一大財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種的地位越發(fā)穩(wěn)健，市場(chǎng)份額高達(dá)六成，2017年接近八成。與此相對(duì)應(yīng)的是中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展迅猛，中國(guó)汽車(chē)保有量約2.6億輛，千人汽車(chē)保有量從原來(lái)不到10輛快速增長(zhǎng)到180多輛，達(dá)到全球平均水平。車(chē)險(xiǎn)，中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的“主力軍”，以近八成的市場(chǎng)份額位居國(guó)內(nèi)第一大財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種。其經(jīng)營(yíng)的狀況，直接關(guān)系到財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，是財(cái)險(xiǎn)公司效益的“晴雨表”。車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的狀況緊緊依托于汽車(chē)產(chǎn)量、銷(xiāo)量和汽車(chē)保有量等因素，可以從側(cè)面反映中國(guó)汽車(chē)發(fā)展概況，也是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的“晴雨表”。本文分別從汽車(chē)保險(xiǎn)與汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的成長(zhǎng)期、調(diào)整期作了簡(jiǎn)要概述，并提出汽車(chē)保險(xiǎn)應(yīng)順應(yīng)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展進(jìn)行改革創(chuàng)新。

關(guān)鍵詞：汽車(chē)保險(xiǎn) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量 汽車(chē)保有量

Discussion about the Development of China's Automobile Industry from the Perspective of Automobile Insurance

Shi Qijun，Jiang Xiaoyong

Abstract：Since the reform and opening up， especially since the beginning of the 21st century， the position of auto insurance as the largest property insurance category has become more stable， with a market share of up to 60%， and close to 80% in 2017. Corresponding to this is the rapid development of China's automobile industry. China's car ownership is about 260 million， and the number of cars per 1，000 people has rapidly increased from less than 10 to more than 180， reaching the global average. Auto insurance， the "main force" of China's property insurance industry， ranks the largest domestic property insurance with a market share of nearly 80%. Its operating status is directly related to the economic benefits of the property insurance industry and is a "barometer" of the benefits of property insurance companies. The status of auto insurance operations closely relies on factors such as auto production， sales， and car ownership， which can reflect the development of China's auto industry from the side and is also a "barometer" for the development of China's auto industry. This article briefly summarizes the growth period and adjustment period of the development of auto insurance and auto industry， and proposes that auto insurance should be reformed and innovated in accordance with the development of auto industry.

Key words：car insurance， property insurance， car production and sales， car ownership

1 引言

進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)在中國(guó)加入WTO后，車(chē)險(xiǎn)發(fā)展迅猛，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)由400余億元增至2017年的7500多億元，十八年漲了近18倍。汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的規(guī)模進(jìn)入迅速擴(kuò)張期。中國(guó)加入WTO的第一年，全年累計(jì)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙突破300多萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)均接近40%。近20年來(lái)，中國(guó)的汽車(chē)保險(xiǎn)的發(fā)展及變化趨勢(shì)與中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展總是相向而動(dòng)。

2 車(chē)市車(chē)險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)期，奠定了體量基礎(chǔ)

自中國(guó)加入WTO后，國(guó)外知名汽車(chē)制造商紛紛進(jìn)入中國(guó)并與國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造商合資造車(chē)，到2009年，我們首次成為全球第一汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)，2019我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成2500多萬(wàn)輛，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)連續(xù)11年蟬聯(lián)全球第一。表1、表2分別為：2013-2019年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量、中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量。在汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)情況下，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，但增速呈現(xiàn)趨緩。2019年，車(chē)險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入中仍占據(jù)主要地位。

2006年出臺(tái)的《機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》，該條例為穩(wěn)定保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入提供了政策保障。從表1、表2、表3增長(zhǎng)趨勢(shì)和變化趨勢(shì)看，基本一致。

3 車(chē)市車(chē)險(xiǎn)的理性調(diào)整期，創(chuàng)造了可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)

2010 年后車(chē)險(xiǎn)發(fā)展速度明顯放緩，2010年以前汽車(chē)市場(chǎng)處在快速發(fā)展階段，汽車(chē)保有量基盤(pán)較小，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的波動(dòng)幅度也較大。2010年之后，隨著中國(guó)汽車(chē)保有量基盤(pán)的擴(kuò)大，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的振蕩幅度縮減，其增長(zhǎng)走勢(shì)與GDP越來(lái)越相似。

進(jìn)入本世紀(jì)的前幾年間，各家保險(xiǎn)公司為了搶占車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，幾乎采取了惡性競(jìng)爭(zhēng)手段，幾乎所有的車(chē)險(xiǎn)公司都以較低的保費(fèi)來(lái)吸引客戶，以豐厚的“傭金”返利給汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、銷(xiāo)售員。20-30%的返利是常態(tài)，有的車(chē)險(xiǎn)公司甚至達(dá)到了40%以上，亂象叢生，這為車(chē)險(xiǎn)的健康發(fā)展埋下了隱患。

在2010年-2014年，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)一直保持著較高的賠付率。導(dǎo)致機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)賠付率較高的主要原因是：眾多財(cái)險(xiǎn)公司為了搶占市場(chǎng)份額，承保條件寬松，造成承保質(zhì)量偏低。而眾多汽車(chē)承保公司對(duì)車(chē)險(xiǎn)理賠相對(duì)寬松，對(duì)出險(xiǎn)次數(shù)和理賠金額限制得不夠嚴(yán)格，再加上各種“騙保”等亂象，導(dǎo)致“高返還、低費(fèi)率、高賠付”現(xiàn)象，幾乎所有車(chē)險(xiǎn)承保企業(yè)不堪重負(fù)，甚至“入不敷出”。因此，為了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展，各家保險(xiǎn)公司均將保費(fèi)與出險(xiǎn)次數(shù)、理賠金額等掛鉤，靠服務(wù)質(zhì)量來(lái)贏得客戶，重回良性競(jìng)爭(zhēng)的軌道。

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》2020年9月19日起開(kāi)始施行?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》增加了駕乘人員意外險(xiǎn)產(chǎn)品，包括代送檢、道路救援、代駕服務(wù)、安全檢測(cè)等內(nèi)容的車(chē)險(xiǎn)增值服務(wù)特約條款，為消費(fèi)者提供更加規(guī)范和豐富的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)。指導(dǎo)意見(jiàn)明確：逐步放開(kāi)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，第一步將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為[0.65-1.35]，第二步適時(shí)完全放開(kāi)自主定價(jià)系數(shù)的范圍。這意味著車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)權(quán)將進(jìn)一步交還給保險(xiǎn)公司。根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格可以在基準(zhǔn)保費(fèi)上下浮動(dòng)35%。這是我國(guó)針對(duì)汽車(chē)保險(xiǎn)的一個(gè)重大改革，為我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的公平、健康、理性發(fā)展注入了以及強(qiáng)心針。

4 車(chē)市車(chē)險(xiǎn)進(jìn)入新時(shí)期，應(yīng)在創(chuàng)新上圖發(fā)展

工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》征求意見(jiàn)稿，意見(jiàn)稿明確到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)25%左右。新能源汽車(chē)是低碳經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在緩解能源供需矛盾的同時(shí)，也將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

高效儲(chǔ)能電池是新能源汽車(chē)的核心零部件，是電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力源，這也是當(dāng)前新能源汽車(chē)的技術(shù)“瓶頸”，它關(guān)系到新能源汽車(chē)“能走多遠(yuǎn)”?；谌藗儗?duì)新能源汽車(chē)“續(xù)航里程”的“焦慮”，保險(xiǎn)公司應(yīng)該在新能源汽車(chē)發(fā)展的過(guò)程中有所作為，創(chuàng)新服務(wù)理念和服務(wù)模式攜手車(chē)企公司一起去解決“焦慮里程”問(wèn)題。車(chē)險(xiǎn)公司不僅可以對(duì)整車(chē)進(jìn)行承保，也可以對(duì)新能源汽車(chē)的“三大電”（動(dòng)力電池、電機(jī)、電控）和“三小電”（電空調(diào)、電轉(zhuǎn)向、電制動(dòng)）進(jìn)行承保，對(duì)續(xù)航里程進(jìn)行承保。這樣既能卸下人們的用車(chē)“心理包袱”，也能促進(jìn)車(chē)企對(duì)新能源汽車(chē)技術(shù)的研發(fā)與革新，對(duì)整個(gè)汽車(chē)工業(yè)也會(huì)起到重要的促進(jìn)作用。

5 結(jié)語(yǔ)

汽車(chē)正在向著智能化、自動(dòng)化、無(wú)人化方向發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應(yīng)是汽車(chē)發(fā)展的未來(lái)。這其中也必將經(jīng)歷曲折的過(guò)程，會(huì)面對(duì)眾多的技術(shù)、政策、社會(huì)等問(wèn)題，車(chē)險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)順勢(shì)而為，不斷打破原有的經(jīng)營(yíng)、服務(wù)模式解決智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展過(guò)程中“故障焦慮”問(wèn)題。既可以對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)整車(chē)，也可以對(duì)關(guān)鍵核心部件，如：視覺(jué)傳感器、激光雷達(dá)、高清地圖、定位系統(tǒng)、人機(jī)交互系統(tǒng)等進(jìn)行承保;對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“非事故”故障進(jìn)行承保等。車(chē)險(xiǎn)公司只有不斷創(chuàng)新才能緊跟時(shí)代發(fā)展的步伐，才能與車(chē)企相伴而生，才能與汽車(chē)的發(fā)展的未來(lái)相向而行。