2018/19年榨季中國糖料產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、問題與2019/20年榨季形勢(shì)展望

劉曉雪，白宗航

(北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，北京100048)

0 前言

2017/18年榨季全球食糖市場(chǎng)供給大幅過剩1278萬 t，印度成為全球第一大食糖主產(chǎn)國，給糖市帶來沉重的庫存壓力。盡管 2018/19榨季全球食糖供給僅略有過剩，國際原糖價(jià)格卻一路跌至2019年9月的10.73 cent/Ib。嚴(yán)重干旱和2019/20年榨季的供給大幅短缺預(yù)期，推動(dòng)原糖價(jià)格在2019年后3個(gè)月大幅上漲至13 cent/Ib以上。國際食糖供給形勢(shì)疊加 2018/19年榨季中國食糖增產(chǎn)，中國食糖行業(yè)前8個(gè)月經(jīng)歷了難熬的痛苦期，企業(yè)資金壓力大，糖料款兌付滯后[1]，后 4個(gè)月國內(nèi)食糖市場(chǎng)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。

2020年，中央一號(hào)文件明確提出，以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)民基本收益。為此，以全球食糖供需形勢(shì)變化為切入點(diǎn)，探究 2018/19年榨季中國糖料產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)、堵點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，客觀地預(yù)測(cè)2019/20榨季的發(fā)展趨勢(shì)，打通堵點(diǎn)，進(jìn)而有效防范風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于2019/20年榨季就顯得尤為重要。

1 2018/19年榨季糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和問題

1.1 2018/19年榨季糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

2018/19年榨季糖料與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“產(chǎn)量微增、需求穩(wěn)定、銷糖進(jìn)度加快、進(jìn)口增加、糖料發(fā)展基礎(chǔ)脆弱”的總體特征[2]。具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：一是蔗穩(wěn)菜增，食糖產(chǎn)量小幅增產(chǎn)而消費(fèi)穩(wěn)定。得益于糖料種植面積和甘蔗單產(chǎn)有所增加，2018/19年榨季我國糖料與食糖產(chǎn)業(yè)連續(xù)3年恢復(fù)性增產(chǎn)。糖料產(chǎn)量穩(wěn)中略增5.8%，呈甘蔗穩(wěn)定、甜菜增加特征。2018/19年榨季全國食糖產(chǎn)量為1076.04萬t，較上年度1031.04萬t增加了4.36%。其中，產(chǎn)甘蔗糖944.50萬t，較上年度增加了3.10%；產(chǎn)甜菜糖 131.54萬t，較上年度增加了 14.41%[3]。內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量增長35.42%，成為第一大甜菜主產(chǎn)區(qū)。同期全國食糖消費(fèi)量為1520萬t，同比持平微增。2018/19年榨季全國食糖銷售銷糖量、產(chǎn)銷率雙增，銷售更多更快。2018/19年榨季全國累計(jì)銷售食糖1040.63萬t，較上年度同期985.88萬t增長5.55%；累計(jì)銷糖率96.71%，較上年度同期95.62%增長1.09個(gè)百分。僅從產(chǎn)量和消費(fèi)量來看，產(chǎn)不足需444萬t，然而上年末國家儲(chǔ)備以及工業(yè)庫存共 710萬 t，使得國內(nèi)食糖供給寬松有余266萬t。進(jìn)口后移與嚴(yán)打走私，為國產(chǎn)糖銷售創(chuàng)造了較好的空間，產(chǎn)量增加的背景下，2019年截至 11月底累計(jì)新增工業(yè)庫存同比下降 11%。二是國內(nèi)糖價(jià)呈先上漲后下跌態(tài)勢(shì)，貿(mào)易保障措施下進(jìn)口糖穩(wěn)中有增。2019年1月至11月8日，糖價(jià)以上漲為主，之后明顯下滑。2019年1月至4月15日，糖價(jià)由5005元/t漲到5395元/t，2月廣西臨儲(chǔ)、3月新增值稅政策即將實(shí)施誘發(fā)銷量新高、4月即將進(jìn)入消費(fèi)旺季和純銷售階段、進(jìn)口有限等支撐國內(nèi)糖價(jià)。4月中旬至 5月，進(jìn)口量顯著增加，現(xiàn)貨價(jià)略有下滑。6月至11月8日，國內(nèi)減產(chǎn)預(yù)期逐漸明朗，消費(fèi)旺季來臨，庫存快速降低，走私糖減少，現(xiàn)貨糖價(jià)持續(xù)上漲到11月8日的 6145元/t。之后糖價(jià)下跌到 12月 31日的 5735元/t，主要是南方甘蔗糖開榨導(dǎo)致新糖上市速度加快、廣西地方儲(chǔ)備糖投放12.7萬t引發(fā)市場(chǎng)對(duì)國儲(chǔ)糖出庫可能猜疑。全年糖價(jià)由年初5005元/t漲至年底的5735元/t，漲幅14.59%。貿(mào)易保障措施下，進(jìn)口糖有序進(jìn)入但進(jìn)口時(shí)間后移。按榨季來看，2018/19年榨季我國食糖進(jìn)口量324萬t，較上年增加81萬t，增幅33%；按自然年度來看，2019年我國累計(jì)進(jìn)口糖 339萬 t，比上年增加 59萬 t，增幅21%。進(jìn)口集中在4、5、7至11月。2019年我國累計(jì)出口糖18.6萬t，同比減少1萬t；2018/19年榨季累計(jì)出口19.2萬t，同比減少近0.2萬t。2019年，嚴(yán)打走私顯著抑制了非正規(guī)進(jìn)口糖的流入。三是國際糖價(jià)先下跌后上漲，逐漸回暖。2019年國際糖價(jià)基本在 10.5～13.56美分/磅震蕩，呈先波動(dòng)下跌后上漲態(tài)勢(shì)。1～2月糖價(jià)小幅上漲，由年初 11.71 cent/Ib漲到2月20日的13.36 cent/Ib，受食糖供應(yīng)短缺預(yù)期、能源價(jià)格上漲、2月印度政府上調(diào)國內(nèi)食糖最低銷售價(jià)、巴西雷亞爾貶值和基金空頭回補(bǔ)等支持。3～5月糖價(jià)震蕩下跌至5月17日的11.54 cent/Ib，受油價(jià)大跌、印度食糖產(chǎn)量預(yù)期增加、大宗商品市場(chǎng)疲勢(shì)和巴西雷亞爾疲軟等因素影響。6月國際糖價(jià)回升了5.4%，7～9月國際糖價(jià)下跌，最低跌至9月11日的10.73 cent/Ib，受印度食糖出口預(yù)期增強(qiáng)、短期食糖供應(yīng)過剩、油價(jià)下跌、市場(chǎng)需求疲軟等因素影響。之后，受新榨季預(yù)估食糖供應(yīng)短缺、巴西雷亞爾走強(qiáng)、空頭回補(bǔ)等因素影響，國際糖價(jià)逐漸回暖，12月 19日上漲 25%至 13.56 cent/Ib，12月底收盤于 13.44 cent/Ib，較年初上漲13%。四是糖農(nóng)增收、財(cái)政稅收減少、糖企連年虧損，糖料發(fā)展內(nèi)在基礎(chǔ)脆弱。受廣東、廣西、海南甘蔗收購價(jià)下調(diào)影響，2018/19年榨季全國糖料收購價(jià)比上年略降，糖農(nóng)增收 27億元，上繳財(cái)政稅收18.8億元，同比減少11.4億元[4]。2018/19年榨季全國制糖工業(yè)企業(yè)成品白砂糖累計(jì)平均銷售價(jià)格為5248元/t，比上年度下跌394元/t，制糖企業(yè)連年虧損，糖料款兌付遲緩，糖業(yè)發(fā)展內(nèi)在基礎(chǔ)脆弱。另外，甘蔗自育新品種扭轉(zhuǎn)新臺(tái)糖系列品種主導(dǎo)局面。2019年，甘蔗自育品種占比約達(dá)到65%，體系選育的桂糖42號(hào)、柳城05-136、云蔗05-51、云蔗08-1609、福農(nóng)41號(hào)等、海蔗22號(hào)、粵糖06-233、粵糖07-516、中蔗、中糖等品種占比逐年提高，徹底改變了新臺(tái)糖系列品種主導(dǎo)我國大陸甘蔗栽培品種的局面。

1.2 2019年糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題

2019年糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的嚴(yán)峻問題包括：

一是糖料生產(chǎn)面臨農(nóng)戶比較收益下滑和糖企制糖成本缺乏國際競(jìng)爭(zhēng)力雙重?cái)D壓，糖料產(chǎn)業(yè)鏈未能形成良性的生態(tài)系統(tǒng)。糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問題，是受到國內(nèi)工農(nóng)雙重?cái)D壓、國際和國內(nèi)糖雙重?cái)D壓的影響，糖農(nóng)種植規(guī)模不穩(wěn)和糖企規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。糖料對(duì)于農(nóng)戶而言比較效益下滑，產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)地現(xiàn)象明顯，糖料收購價(jià)已無下調(diào)空間。在原料成本形成制糖企業(yè)剛性約束的同時(shí)(原料成本占制糖成本的 70%以上)，制糖企業(yè)吃不飽、規(guī)模不經(jīng)濟(jì)問題普遍，2018/19年榨季廣西和云南制糖企業(yè)原料滿足率僅 60%左右，固定成本和財(cái)務(wù)成本居高不下，最有競(jìng)爭(zhēng)力的云南噸糖完稅成本達(dá)5230元/t。與國際主要蔗糖出口國巴西、泰國、澳大利亞等(占國際蔗糖出口量的80%以上)2700元左右的噸糖成本，加上運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅、再加工等費(fèi)用，噸糖成本約3800元，根本無法相比，極易受國外進(jìn)口糖的沖擊。受國際供給短缺、國內(nèi)食糖減產(chǎn)影響，國際、國內(nèi)糖市回暖明顯，整體上，進(jìn)口沖擊要比上一榨季低一些。但因市場(chǎng)波動(dòng)較大，仍需動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)糖價(jià)波動(dòng)與糖農(nóng)生存狀況、成本收益狀況變動(dòng)，避免糖料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)脆弱狀況的加劇，避免風(fēng)險(xiǎn)的集聚和升級(jí)。

二是2019年保障關(guān)稅下存在大量利潤窗口，保障措施到期后食糖進(jìn)口政策亟待關(guān)注。保障關(guān)稅下存在多處利潤窗口，2019年5月存在300～400元/t的配額外進(jìn)口利潤；11月7號(hào)，存在1000元/t以上的配額外進(jìn)口利潤。中美貿(mào)易爭(zhēng)端背景下，中國和“一帶一路”國家食糖合作加強(qiáng)，已和巴基斯坦、緬甸、印度、毛里求斯等國家簽訂了貿(mào)易協(xié)議，巴西傳出2020年5月21日到期后中國取消對(duì)巴西糖保障關(guān)稅的信息，中國一直沒有明確回應(yīng)。2020年5月21日后保障措施到期后貿(mào)易政策的不確定性，成為當(dāng)前關(guān)注的焦點(diǎn)。

三是甘蔗機(jī)收水平明顯偏低，成為制約降本的短板。近幾年，全國甘蔗綜合機(jī)械化水平明顯提升，然而甘蔗機(jī)收仍不到全國的5%，廣東湛江因地貌平坦，全位于15?以下坡地、水旱田，便于集中連片，實(shí)行機(jī)械化作業(yè)。據(jù)湛江市糖協(xié)統(tǒng)計(jì)，2017/18年榨季湛江市甘蔗機(jī)收率為5%，高于同期廣西甘蔗機(jī)械化水平。2018/19年榨季截至4月份，廣西已建成“雙高”基地的機(jī)收水平達(dá)到13.2%。2018/19年榨季云南省機(jī)收率 2.26%。而在甘蔗生產(chǎn)成本中，勞動(dòng)力成本占全部成本的51%，還有增加態(tài)勢(shì)。國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室調(diào)查結(jié)果表明，2018/19年榨季到2019/20年榨季，新植蔗總成本增長3.74%，其中，人工成本增長6.63%。高且重的勞動(dòng)強(qiáng)度使得青壯年勞動(dòng)力不愿砍蔗，一方面甘蔗收獲人工成本成為糖業(yè)成本的嚴(yán)重制約，另一方面，砍收時(shí)還存在嚴(yán)重的勞動(dòng)力短缺。

四是甜菜自育品種明顯推進(jìn)，但種子加工技術(shù)制約自育品種推廣。我國甜菜育種科研工作取得較大突破，近年陸續(xù)有自育單粒新品種審定，但由于種質(zhì)資源匱乏，品種根型與整齊度、塊根產(chǎn)量等與國外品種仍存在差距。目前我國甜菜生產(chǎn)中，大面積推廣應(yīng)用的機(jī)械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸?；聠瘟Ｐ头N子，國內(nèi)自育審定的遺傳單粒種，產(chǎn)量和質(zhì)量表現(xiàn)不錯(cuò)，但由于我們甜菜種子加工分級(jí)與丸?；录夹g(shù)不過關(guān)，種子加工設(shè)備落后，丸?；庸ず蠓N子發(fā)芽率達(dá)不到 95%以上，自育品種無法實(shí)現(xiàn)商品化，造成目前生產(chǎn)中使用的丸?；贩N均為國外引進(jìn)品種，甜菜自育種子在種子市場(chǎng)上喪失了話語權(quán)。

五是甘蔗早中晚熟品種布局不夠合理，蔗種商業(yè)化進(jìn)程較慢。我國甘蔗生產(chǎn)以中晚熟品種為主，早熟品種布局少，廣西開榨時(shí)間集中在11月下旬或12月上旬，云南集中在1月份，開榨時(shí)間影響收榨進(jìn)度。對(duì)于云南來說，砍收較晚的甘蔗影響連續(xù)幾年宿根蔗的單產(chǎn)和糖分。對(duì)于廣西來說，11～12月份通常降雨少，后期雨水多，早開榨有利于避雨機(jī)收。我國甘蔗產(chǎn)區(qū)品種健康種苗、脫毒種苗繁殖、商業(yè)化推廣速度較慢，病蟲害發(fā)生嚴(yán)重，宿根年限變短，多以1新2宿為主，蔗糖分下降。

2 2019/20年榨季糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2.1 糖料面積下滑 4%左右，2019/20年榨季產(chǎn)糖量預(yù)計(jì)為1020萬t左右

2019/20年榨季，我國糖料種植面積略降，主要是廣東、海南略降，種植面積由上年144.07萬hm2下滑至138.93萬hm2，降幅3.57%。其中，甘蔗種植面積約為117.6萬hm2，甜菜種植面積約為21.26萬hm2。2019/20年榨季糖料種植面積略降影響下，春秋旱情影響，2019/20年榨季食糖產(chǎn)量下降50萬t的可能較大，估計(jì)產(chǎn)糖量約為1020萬t左右，主要是蔗糖量下滑。因甘蔗正在壓榨，壓榨進(jìn)度和天氣對(duì)糖分累積仍有影響，估計(jì)產(chǎn)糖量下滑約5%的可能較大。產(chǎn)量除了受面積下滑影響外，還受到云南春旱影響，廣西冬春光照不足、8～9月份旱情影響株高和有效徑、12月份霜凍影響、新疆病蟲等因素影響。

2.2 食糖消費(fèi)基本平穩(wěn)而進(jìn)口量仍然較大，糖業(yè)面臨進(jìn)口貿(mào)易政策不確定局面

2018/19年榨季國內(nèi)食糖消費(fèi)呈現(xiàn)“甜度需求減少、中間庫存降低、替代增量穩(wěn)定”特征[5-6]。2018/19年榨季食品工業(yè)7大行業(yè)(糖果、速凍米面、乳制品、罐頭、冷凍飲品、碳酸飲料、果汁)累計(jì)產(chǎn)量整體同比增幅有限，除了乳制品、糖果類的累計(jì)產(chǎn)量同比上升，果蔬汁飲料、速凍米面、冷凍飲品等行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量明顯低于去年同期[7]。2019年1～10月份國內(nèi)7類主要含糖食品累計(jì)產(chǎn)量呈“5增2減”態(tài)勢(shì)。從增幅來看，主要含糖食品增幅由高到低排序如下：糖果(10.04%)＞速凍米面食品(9.45%)＞乳制品(8.26%)＞碳酸飲料(3.59%)＞冷凍飲品類(1.95%)＞罐頭(-0.68%)＞果蔬汁飲料(-1.73%)。與上年同期相比，糖果類、速凍米面類和乳制品類產(chǎn)量增速提高，罐頭類產(chǎn)品降速放緩，碳酸飲料和冷凍飲品增速放緩。值得關(guān)注的是，我國進(jìn)口食品、飲料數(shù)量同比大幅增加，在某種程度上說明國內(nèi)對(duì)食品飲料的產(chǎn)量、食糖需求量存在被替代現(xiàn)象。從含糖食品的生產(chǎn)慣性、居民消費(fèi)需求等角度判斷，2019/20年榨季由于疫情沖擊、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下需求疲弱對(duì)食品制造行業(yè)的影響明顯，后期我國食糖消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力或主要來自于擴(kuò)大內(nèi)需和消費(fèi)升級(jí)。2020年食糖消費(fèi)總體呈現(xiàn)“甜度需求總量穩(wěn)健、淀粉糖增量替代穩(wěn)定、渠道和終端庫低位”特征，2019/20年榨季食糖消費(fèi)估計(jì)穩(wěn)定在1470～1500萬t可能較大。2020年我國進(jìn)口糖300萬t左右的可能較大，但受到2020年5月21日貿(mào)易保障措施到期后貿(mào)易政策變數(shù)影響。如果取消保障措施后，且無相應(yīng)政策跟進(jìn)，由于巴西和泰國進(jìn)口糖的低成本優(yōu)勢(shì)，當(dāng)國際糖價(jià)在14.5 cent/Ib以上時(shí)，都可能再次出現(xiàn)無序進(jìn)口、糖業(yè)大面積虧損困局。

2.3 國內(nèi)食糖市場(chǎng)產(chǎn)降需穩(wěn)，明面上產(chǎn)不足需、實(shí)際供給充足下糖價(jià)中心上移后震蕩運(yùn)行可能較大

根據(jù)2019/20年榨季供需平衡表預(yù)計(jì)，庫存720萬t，假設(shè)進(jìn)口300萬t、產(chǎn)量為1020萬t、消費(fèi)量為1500萬t，僅從國內(nèi)食糖產(chǎn)量和消費(fèi)量來看，食糖產(chǎn)不足需，考慮到正規(guī)進(jìn)口量、前期儲(chǔ)備，國內(nèi)食糖市場(chǎng)供給充足。國際糖市來看，供給短缺預(yù)期和短缺程度增強(qiáng)(ISO預(yù)計(jì)短缺612萬t)與印度食糖庫存高位并存格局，國際糖價(jià)11～14 cent/Ib區(qū)間震蕩可能較大，局部突破14 cent/Ib，15.3 cent/Ib以上巴西有將甘蔗加工為食糖的動(dòng)力從而改變國際供求狀況，以及國內(nèi)糖市產(chǎn)量降低和壓榨進(jìn)度受疫情影響，國內(nèi)糖價(jià)呈“價(jià)格中心上移、震蕩走勢(shì)”特征可能較大。

2.4 食糖銷售加快，產(chǎn)業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展根本上取決于糖價(jià)走勢(shì)與可預(yù)期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

2019年底2020年初柳州糖價(jià)處于5800元/t左右，制糖企業(yè)順價(jià)銷售可以快速回籠資金，鑒于廣西和云南糖料收購價(jià)穩(wěn)定、廣東回升20元/t、內(nèi)蒙古和新疆穩(wěn)定的情況下，預(yù)計(jì) 2019/20年榨季農(nóng)戶種植收益基本穩(wěn)定、制糖企業(yè)形勢(shì)好于 2018/19年榨季可能較大。但是，2020年貿(mào)易保障措施到期后糖業(yè)政策的不確定性給 2020年中國糖業(yè)發(fā)展帶來了陰影。鑒于 2018/19年榨季出現(xiàn)的糖料款兌付延遲現(xiàn)象，更有利的金融融資優(yōu)惠政策、對(duì)企業(yè)適度降稅降費(fèi)、農(nóng)戶直補(bǔ)政策等都可以給出糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的穩(wěn)健預(yù)期。

2.5 全球食糖市場(chǎng)預(yù)計(jì) 2019/20年榨季供給大幅短缺，2020/21年榨季短缺下降

ISO在11月預(yù)估2019/20年榨季全球食糖產(chǎn)量為1.704億t，同比下降3.12%，食糖消費(fèi)量預(yù)計(jì)約1.7652億t，同比下降1.32%，全球食糖供應(yīng)缺口上調(diào)至612萬t，主要受到印度、泰國、歐盟、美國、澳大利亞等國減產(chǎn)影響。Licht將2019/20年榨季供給短缺值上調(diào)到1090萬 t，荷蘭合作銀行 Raboban將2019/20年榨季全球食糖供給缺口上調(diào)至820萬t。未來國際市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注印度、巴西、泰國的產(chǎn)糖和政策狀況，雷亞爾、美元、石油價(jià)格變動(dòng)對(duì)巴西糖產(chǎn)量也有影響。

2.6 糖料生產(chǎn)朝著機(jī)械化、輕簡(jiǎn)高效、規(guī)?；较虬l(fā)展

2019年甘蔗生產(chǎn)呈現(xiàn)幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：一是種植模式逐漸向高產(chǎn)高糖良種及全膜覆蓋、減施化肥農(nóng)藥、病蟲害綠色精準(zhǔn)防控的輕簡(jiǎn)高效技術(shù)轉(zhuǎn)變，形成了現(xiàn)代甘蔗產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)綠色發(fā)展模式，其以強(qiáng)宿根性良種為驅(qū)動(dòng)，將以脫毒種苗為核心的良種繁育技術(shù)、水肥藥精準(zhǔn)施用技術(shù)、甘蔗農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合的全程機(jī)械化技術(shù)進(jìn)行技術(shù)集成示范。二是廣西、云南、廣東和海南正下大力氣推行平地與丘陵山地機(jī)械化模式，探索小型、中型和大型機(jī)收模式。這些舉措切實(shí)降低了甘蔗生產(chǎn)成本，支撐了產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2019年甜菜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：一是由多種模式種植逐漸轉(zhuǎn)向機(jī)械化作業(yè)模式，內(nèi)蒙古為主的華北區(qū)全程機(jī)械化作業(yè)面積占 80%以上；二是甜菜規(guī)模經(jīng)營有所提升，華北區(qū)甜菜種植100、200、500畝大戶數(shù)量成倍增加，占產(chǎn)區(qū)播種面積的 70%以上；三是輕簡(jiǎn)高效栽培技術(shù)進(jìn)一步得到應(yīng)用，甜菜專用肥使用面積逐漸增加，栽培過程中節(jié)水節(jié)肥特征明顯，逐漸轉(zhuǎn)向滴灌和機(jī)械化作業(yè)結(jié)合的滴灌甜菜節(jié)本增效綜合栽培技術(shù)模式。

3 2020年糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及到我國邊疆地區(qū) 4000萬糖農(nóng)的切身利益，戰(zhàn)略地位顯著。解決我國糖業(yè)的發(fā)展問題，應(yīng)當(dāng)內(nèi)外兼顧、長短結(jié)合、巧用政策。2019年中央一號(hào)文件指出，在提質(zhì)增效基礎(chǔ)上，鞏固糖料生產(chǎn)能力，將糖料蔗“雙高”基地建設(shè)范圍覆蓋到劃定的所有保護(hù)區(qū)。2020年中央一號(hào)文件提出，以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)民基本收益。

3.1 監(jiān)測(cè)并動(dòng)態(tài)優(yōu)化糖料產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)

由于糖料產(chǎn)業(yè)鏈脆弱，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)糖料產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)，及時(shí)出臺(tái)糖料與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“組合拳”，避免風(fēng)險(xiǎn)過度累積，穩(wěn)定“生產(chǎn)者利益”和“產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。同時(shí)，明確保障措施到期后我國糖業(yè)發(fā)展政策。該政策體系應(yīng)外部較少壓力、形成內(nèi)生動(dòng)力，即對(duì)外爭(zhēng)取延長貿(mào)易保障措施期限，減少進(jìn)口糖外在壓力，嚴(yán)打走私保障食糖進(jìn)口秩序；對(duì)內(nèi)采取短期、中期和長期政策，形成糖料產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展機(jī)制。短期通過轉(zhuǎn)移支付等措施保障糖農(nóng)基本收益，穩(wěn)定食糖保障能力；中期試行5～6年的“生產(chǎn)者補(bǔ)貼”政策或目標(biāo)價(jià)格政策，構(gòu)建糖業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策基礎(chǔ)；長期試行“收入保險(xiǎn)”或者“價(jià)格保險(xiǎn)”，條件成熟時(shí)可借助“保險(xiǎn)+期權(quán)”或者“保險(xiǎn)+期貨”的模式通過期權(quán)保費(fèi)補(bǔ)貼構(gòu)筑糖業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)保障工程。

3.2 用現(xiàn)代糖料精準(zhǔn)綠色發(fā)展模式保障“糖罐子”供給質(zhì)量

現(xiàn)代糖料產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)綠色發(fā)展模式已基本成型，該模式以強(qiáng)宿根性良種為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，將以脫毒種苗為核心的良種繁育技術(shù)、“水肥藥”精準(zhǔn)施用技術(shù)、甘蔗農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合的全程機(jī)械化技術(shù)進(jìn)行集成，已在廣西扶綏、云南耿馬、廣東恒福、海南進(jìn)行示范，可以減肥減藥25%以上，降本20%，提產(chǎn)20%以上，提糖0.5～1個(gè)百分點(diǎn)，節(jié)約用種60%。建議在有條件的區(qū)域復(fù)制推廣，但不宜盲目追求速度。

3.3 重機(jī)收著力降本

我國糖料無法應(yīng)對(duì)國際競(jìng)爭(zhēng)力的問題，主要是以小規(guī)模人工生產(chǎn)方式與大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)的差距導(dǎo)致的成本問題。我國主產(chǎn)蔗區(qū)以小規(guī)模人工生產(chǎn)方式為主，甘蔗原料生產(chǎn)成本高。在我國目前的人工種植條件下，廣西、云南等主產(chǎn)區(qū)甘蔗人工成本分別高達(dá)18765、19350元/hm2，占甘蔗生產(chǎn)成本的50%以上。降低我國蔗糖生產(chǎn)成本，必須大力推廣應(yīng)用甘蔗機(jī)械化，走以機(jī)械化應(yīng)用牽引“小塊并大塊”、規(guī)?；?jīng)營，帶動(dòng)社會(huì)化服務(wù)的道路，并將農(nóng)民專業(yè)合作社等不以顯著增加地租為代價(jià)的適度規(guī)模經(jīng)營形式作為優(yōu)先鼓勵(lì)重點(diǎn)。我國甘蔗機(jī)收已解決了“無機(jī)可用”問題，進(jìn)入提高機(jī)收作業(yè)效率時(shí)期。鼓勵(lì)農(nóng)機(jī)服務(wù)主體與制糖企業(yè)、種植大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)形成利益聯(lián)合體。

3.4 構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈高值化生產(chǎn)體系

破解高昂土地價(jià)格與低值行業(yè)綜合效益的根本矛盾，是一二三產(chǎn)業(yè)高度融合，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈資源要素高值化生產(chǎn)體系，將單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的糖業(yè)重新定義為多元結(jié)構(gòu)的糖料資源利用產(chǎn)業(yè)，開發(fā)多元產(chǎn)品，使糖料全產(chǎn)業(yè)鏈資源要素充分利用。高端產(chǎn)品國產(chǎn)化，打破醫(yī)療、食品行業(yè)稀有糖進(jìn)口格局。

3.5 加強(qiáng)甜菜種業(yè)自主創(chuàng)新研究

改變國外品種一統(tǒng)甜菜生產(chǎn)的局面，高度重視甜菜種子資源牢牢掌握在手中的緊迫感。通過國家立項(xiàng)支持，加快種子加工包衣及丸?；夹g(shù)與種子加工設(shè)備的引進(jìn)與研發(fā)速度，促進(jìn)甜菜國產(chǎn)自育優(yōu)良品種的推廣種植，確保我國甜菜生產(chǎn)中甜菜種子的數(shù)量安全、質(zhì)量安全和有效供給。

3.6 良種良法融合深挖甘蔗降本潛力

優(yōu)化早熟品種布局，提早開榨，提高宿根蔗產(chǎn)蔗產(chǎn)糖水平。加強(qiáng)早中晚熟品種合理布局，重點(diǎn)是早熟高糖強(qiáng)宿根品種布局，通過品種布局增加蔗產(chǎn)量和產(chǎn)糖量。通過3～4年時(shí)間將云南甘蔗開榨時(shí)間提早到12月上中旬開榨，于次年的4月收榨；通過3～4年時(shí)間將廣西甘蔗開榨時(shí)間提前到 11月上旬開榨，有利于避雨機(jī)收。并且早開榨甘蔗的宿根蔗產(chǎn)量和蔗糖分均明顯好于4月中旬后砍收的甘蔗。選育出宿根性強(qiáng)、抗逆性強(qiáng)的高產(chǎn)高糖甘蔗良種，結(jié)合脫毒種苗等良種繁育技術(shù)，通過良種實(shí)現(xiàn)延長宿根年限、高產(chǎn)高糖或穩(wěn)產(chǎn)提糖。增強(qiáng)對(duì)耕種管收各環(huán)節(jié)和關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)的精準(zhǔn)把握，加強(qiáng)對(duì)宿根蔗的管理，科學(xué)提升田間管理效率，可以有效提高宿根蔗產(chǎn)量7.5～15 t/hm2。

3.7 控進(jìn)口保秩序

繼續(xù)通過海關(guān)牽頭，聯(lián)合公安、商務(wù)、工商、稅務(wù)等部門，嚴(yán)厲打擊走私，避免走私形式更為隱蔽復(fù)雜多元化，鞏固貿(mào)易保障措施對(duì)糖業(yè)帶來的難得發(fā)展機(jī)遇。2020年5月21日保障措施到期后，爭(zhēng)取保障措施延期，有序、可控進(jìn)口，為我國糖業(yè)發(fā)展?fàn)巹?chuàng)良好的外部環(huán)境。