電能替代項(xiàng)目各參與主體在不同市場化階段的作用研究

劉軍LIU Jun；時(shí)圣堯SHI Sheng-yao；王靜WANG Jing

（國網(wǎng)吉林省電力有限公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，長春130062）

0 引言

電能替代是以電能替代一次能源在終端的消費(fèi)，利用方便安全、優(yōu)質(zhì)高效的電能代替煤、石油、天然氣等。一個(gè)國家和地區(qū)的電氣化水平與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展有著十分密切的關(guān)系，一般來說電氣化水平越高經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，人民生活水平越高。隨著大規(guī)模的可再生能源接入電網(wǎng)，提升電氣化水平也意味著較少化石能源的消耗，減少溫室氣體的排放，因此，實(shí)施電能替代項(xiàng)目具有較為重要的意義。

1 電能替代實(shí)施的各參與主體

電能替代是一個(gè)政府主導(dǎo)、電網(wǎng)推動、社會參與的項(xiàng)目。在實(shí)施電能替代的過程中主要涉及政府、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、設(shè)備制造商、綜合能源公司、用戶6 大主體。

1.1 政府

政府在電能替代項(xiàng)目中處于主導(dǎo)地位，其主要職能為出臺相關(guān)支持政策，對各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督與監(jiān)管，保障交易、投資等過程規(guī)范與合法，并要協(xié)調(diào)好各個(gè)主體在促進(jìn)電能替代過程中的關(guān)系，宣傳、鼓勵(lì)各方積極主動參與到電能替代中去，并根據(jù)不同主體的需求與貢獻(xiàn)，制定合理的電價(jià)政策、補(bǔ)貼政策以及稅收政策。從政府的職能角度，承擔(dān)起相應(yīng)的社會責(zé)任及環(huán)保責(zé)任，推動電能替代的過渡。

1.2 電網(wǎng)企業(yè)

電網(wǎng)公司是電能替代項(xiàng)目的重要主體，其作用主要是將用戶和發(fā)電企業(yè)聯(lián)系起來，對電能替代項(xiàng)目起到整體協(xié)調(diào)的作用。在發(fā)電側(cè)，電網(wǎng)公司要與發(fā)電企業(yè)協(xié)調(diào)合作，在進(jìn)行電能替代模式的設(shè)計(jì)時(shí)從電力市場的角度，制定合理的電價(jià)機(jī)制、市場機(jī)制，降低電價(jià)，緩解用戶運(yùn)營成本過高的問題。在售電側(cè)，進(jìn)行市場調(diào)研，確定電能替代方向和目標(biāo)，了解用戶電能替代改造需求，達(dá)成合作意向。同時(shí)，電網(wǎng)公司要加強(qiáng)現(xiàn)有政策研究，積極與政府聯(lián)系，爭取相關(guān)扶持、補(bǔ)貼政策。還要積極與綜合能源服務(wù)公司、設(shè)備商聯(lián)系合作，制定好關(guān)于電能替代引進(jìn)第三方投資的計(jì)劃，以便投資商了解電能替代目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，實(shí)行公開招標(biāo)制，通過市場競爭擇優(yōu)選擇電能替代項(xiàng)目投資運(yùn)營主體。從電網(wǎng)的職能角度，承擔(dān)起相應(yīng)的社會責(zé)任，同時(shí)關(guān)注項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)性。電能替代項(xiàng)目大規(guī)模實(shí)施的最直接效果便是全社會用電量的增加，電網(wǎng)企業(yè)的售電量也大幅提升，因此，電網(wǎng)企業(yè)是實(shí)施電能替代工作的主要受益者之一。

1.3 發(fā)電企業(yè)

發(fā)電企業(yè)作為能源流始端，主要是在發(fā)電側(cè)以清潔能源替代化石能源，并通過特高壓、超高壓、高壓等輸電線路輸送；從電能流向來說，發(fā)電企業(yè)既可以向電網(wǎng)公司提供電能，又可以通過大用戶直供與符合要求的用戶直接進(jìn)行交易。電能替代工作的持續(xù)開展，全社會用電量大幅提高，在某種意義上發(fā)電企業(yè)也是受益者之一。

1.4 設(shè)備制造商

設(shè)備制造商向電能替代用戶提供電能設(shè)備的具體信息，幫助其了解設(shè)備概況，從而更好地制定節(jié)能改造計(jì)劃。從設(shè)備供給角度來說，設(shè)備供應(yīng)商既可以直接與用戶進(jìn)行交易，提供設(shè)備或技術(shù)，也可以與電網(wǎng)公司搭建合作平臺向用戶提供設(shè)備支持，提高電能替代市場各方的利益。主要關(guān)注自身利益最大化。

1.5 綜合能源（節(jié)能）服務(wù)公司

綜合能源服務(wù)是一種新型的、為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費(fèi)的能源服務(wù)方式，涵蓋能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程投資建設(shè)、多能源運(yùn)營服務(wù)及投融資服務(wù)等方面。綜合能源服務(wù)公司為用戶提供綜合能源服務(wù)，現(xiàn)在各省級電網(wǎng)公司均已設(shè)立綜合能源服務(wù)公司，當(dāng)然，也有社會其他主體投資設(shè)立的綜合能源服務(wù)公司，該類公司與原有的能源服務(wù)公司、節(jié)能公司等業(yè)務(wù)范圍有較大重合，這里不做區(qū)分。

1.6 用戶

用戶是能源流的末端，電能替代用戶的種類包括工廠企業(yè)、學(xué)校、商場、小區(qū)、普通居民等多種。不同用戶的電能替代潛力及目的也不同，比如工廠企業(yè)更多關(guān)注自身利益最大化，而普通居民更多關(guān)注電力服務(wù)質(zhì)量和方便性。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及國家支持節(jié)能產(chǎn)業(yè)過渡的大背景下，許多企事業(yè)單位及個(gè)人都成了電能替代項(xiàng)目的潛在用戶，如建筑單位、鋼鐵企業(yè)、商場、機(jī)場等。

2 電能替代市場的過渡階段及各類主體作用

在不同的技術(shù)、政策等條件下，電能替代項(xiàng)目的實(shí)施面臨著不同的市場階段，一般要經(jīng)歷從市場的初級階段、過渡階段、成熟階段這樣三個(gè)階段，這三個(gè)階段電能替代項(xiàng)目的商業(yè)模式也有所區(qū)別。

2.1 市場初期階段

在這個(gè)階段，電能替代的應(yīng)用將主要集中在社會關(guān)注度較高，降低能耗、減少碳排放需求突出的領(lǐng)域。市場需求將逐漸出現(xiàn)，但市場增量需求仍舊缺乏，客戶認(rèn)知度不高，商業(yè)模式只是初步形成。在此階段，電能替代的市場需求不是自發(fā)形成，需要宣傳、引導(dǎo)和補(bǔ)貼來刺激需求。

政府的職責(zé)主要是大力宣傳、制定政策引導(dǎo)電能替代項(xiàng)目的實(shí)施，政府主管部門的政策以給予電能替代項(xiàng)目各種補(bǔ)貼為主，讓電能替代的各方參與者在實(shí)施電能替代項(xiàng)目過程中能夠獲取收益。

電網(wǎng)企業(yè)在市場初期主要是協(xié)助政府開展電能替代工作，制定促進(jìn)某一領(lǐng)域電能替代的電價(jià)政策，以引導(dǎo)鼓勵(lì)該領(lǐng)域電能替代項(xiàng)目的實(shí)施。電網(wǎng)企業(yè)在實(shí)施電能替代項(xiàng)目的同時(shí)也可以提升電網(wǎng)企業(yè)本身的售電量，雖然提升售電量對電網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有一定的提升，但在市場的初期階段，電網(wǎng)企業(yè)制定的電價(jià)政策主要在于促進(jìn)電能替代項(xiàng)目的實(shí)施而不在于盈利，同時(shí)電能替代的總量較小，對電網(wǎng)企業(yè)的效益沒有太大影響。

設(shè)備制造商在電能替代市場初期階段剛剛起步，電能替代設(shè)備在沒有補(bǔ)貼政策或電價(jià)政策的支持的情況下，很難開發(fā)市場，因此，初期階段的設(shè)備制造商一般對政策較為敏感，需要投入一定的人力研究各地區(qū)的補(bǔ)貼政策和電價(jià)政策，積極幫助客戶參與政策引導(dǎo)下的電能替代工作。在初期階段綜合能源服務(wù)公司也處于起步階段，技術(shù)力量較為單一，對各行業(yè)電能替代技術(shù)很難做到完全地把握，因此，在初期階段，由于掌握某一領(lǐng)域的電能替代技術(shù)，設(shè)備制造商有時(shí)需要開展一部分綜合能源服務(wù)公司的業(yè)務(wù)，幫助客戶綜合管理電能替代項(xiàng)目的實(shí)施。

綜合能源服務(wù)公司在初期階段也是剛剛涉及電能替代業(yè)務(wù)，原先綜合能源服務(wù)公司主要從事節(jié)能技術(shù)以及以節(jié)能為目標(biāo)的綜合能源管理方案的設(shè)計(jì)。按一般的過渡規(guī)律來看，一般從事節(jié)能或者綜合能源服務(wù)的公司對于電能替代技術(shù)應(yīng)該也不是很陌生，但是國內(nèi)長期以來節(jié)能技術(shù)往往掌握在設(shè)備生產(chǎn)廠家，節(jié)能產(chǎn)業(yè)化步伐卻較為緩慢，目前，各行業(yè)相關(guān)技術(shù)全面，綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)并不多見，因此，導(dǎo)致綜合能服務(wù)公司開展電能替代業(yè)務(wù)的時(shí)候也同樣遇到技術(shù)壁壘，尤其在初期，僅能夠?qū)夹g(shù)較為成熟的典型電能替代方案開展業(yè)務(wù)。

用戶在初期階段主要還沒有意識到電能替代的重要性與效益，同樣在沒有補(bǔ)貼政策和店家政策的支持，開展電能替代在經(jīng)濟(jì)上也是很不合算的，因此，在此階段用戶的積極性并不高，主要是設(shè)備制造商和綜合能源服務(wù)公司在研究了補(bǔ)貼政策、電價(jià)政策，并且經(jīng)過測算之后找到用戶進(jìn)行溝通，為用戶提供全部或部分投資，再按照合同分享用戶的收益的模式開展電能替代業(yè)務(wù)。

由于電力市場機(jī)制尚未形成，發(fā)電企業(yè)與電力用戶的溝通聯(lián)系較少，在市場初期階段發(fā)電企業(yè)參與電能替代項(xiàng)目非常少。

2.2 市場過渡階段

在這個(gè)階段，電能替代的標(biāo)準(zhǔn)化程度進(jìn)一步加深，技術(shù)環(huán)境逐步成熟，市場對于電能替代的接受度有了一定程度的提升，較成熟的商業(yè)模式開始涌現(xiàn)，電能替代在重點(diǎn)行業(yè)已經(jīng)具備一定經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)合作已經(jīng)初具成效。過渡階段是電力市場化機(jī)制逐漸完善、電能替代技術(shù)逐步過渡，環(huán)境約束逐漸加大，設(shè)備制造商與綜合能源服務(wù)公司等各類市場主體逐漸走向成熟的過程。

政府在過渡階段面臨節(jié)能減排指標(biāo)，提升電氣化率，推進(jìn)電能替代是一項(xiàng)必然的選擇，但具體的“支持方式”呈現(xiàn)出多樣化，既有原先的補(bǔ)貼政策和電價(jià)政策，又有環(huán)境約束措施。其中政策方面將逐漸減少補(bǔ)貼，盡量利用電價(jià)；而環(huán)保約束方面，為達(dá)到政府的減排目標(biāo)，制定較為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，從而從行政手段方面促進(jìn)電能替代工作的推廣。政府在此階段還應(yīng)逐漸新生市場主體，一批實(shí)力雄厚的設(shè)備制造商和綜合能源服務(wù)公司，為電能替代項(xiàng)目市場化實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

電網(wǎng)企業(yè)在過渡階段面臨著電力體制的市場化改革，電價(jià)的市場化形成機(jī)制將逐步建立，開展電能替代，將增加電網(wǎng)企業(yè)售電量，同時(shí)開展電能替代服務(wù)也會分享到相關(guān)的收益，2013年，國家電網(wǎng)公司在其經(jīng)營區(qū)開展電能替代工作，并制定了電能替代戰(zhàn)略。近些年國家電網(wǎng)公司在其經(jīng)營區(qū)內(nèi)各省級公司均成立綜合能源服務(wù)公司，明確開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)將成為今后國家電網(wǎng)公司的重要業(yè)務(wù)。電網(wǎng)企業(yè)將利用自身技術(shù)優(yōu)勢和對客戶的了解，大范圍的開展電能替代工作，成為過渡階段實(shí)施電能替代工作的主要力量之一。

隨著電力市場化機(jī)制的逐步建立，發(fā)電企業(yè)與客戶的聯(lián)系將越來越多，電能替代工作的開展將有效提升全社會用電量，發(fā)電企業(yè)也能從中受益，因此，發(fā)電企業(yè)有參與電能替代工作的潛在需求，只是電能替代電量還沒有形成定向機(jī)制，發(fā)電企業(yè)參與的積極性不高。但是風(fēng)電、太陽能等新能源發(fā)電企業(yè)由于其出力波動性與當(dāng)?shù)叵{問題，加之該類發(fā)電機(jī)組的邊際成本接近于零等因素，新能源發(fā)電企業(yè)對于開展電能替代將有較大的積極性，利用棄風(fēng)、棄光電量可以提供較低的電價(jià)，對于終端電能質(zhì)量要求不高的用戶可以實(shí)施有效的替代，并且具有一定的經(jīng)濟(jì)性。

設(shè)備制造商在此階段逐步過渡壯大，熟悉本領(lǐng)域的電能替代技術(shù)，對于特定行業(yè)的電能替代方案有較多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備用能效率逐步提高，產(chǎn)品逐漸標(biāo)準(zhǔn)化，有的設(shè)備制造商對電能替代技術(shù)熟悉、實(shí)施方案的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，逐漸過渡成為設(shè)備生產(chǎn)與綜合能源服務(wù)一體化的經(jīng)營模式。

綜合能源服務(wù)公司在此階段同樣經(jīng)歷逐步過渡壯大的過程，電網(wǎng)公司出資成立的綜合能源服務(wù)公司依托電網(wǎng)公司內(nèi)部資源，將很快獲得一定的市場份額，占領(lǐng)區(qū)域市場，但由于電網(wǎng)企業(yè)成立的綜合能源服務(wù)公司經(jīng)營區(qū)域受到限制，從業(yè)人員專業(yè)較為單一，機(jī)制不夠靈活等因素對其過渡受到一定限制。其他出資方成立的綜合能源服務(wù)公司市場化程度更高，受地域限制較少，機(jī)制靈活，人員專業(yè)結(jié)構(gòu)可調(diào)整性較強(qiáng)，盡管初期過渡受到一定制約，從中長期看，隨著業(yè)務(wù)的逐步開展，經(jīng)驗(yàn)的逐步積累這類綜合能源服務(wù)公司將占據(jù)電能替代市場一定的份額，并將逐步過渡為實(shí)力雄厚的跨地區(qū)的集團(tuán)化公司。

用戶是實(shí)施電能替代的最終需求者，其開展電能替代的主要?jiǎng)訖C(jī)有兩個(gè)：第一就是電能替代帶來的直接經(jīng)濟(jì)效益，第二是政府下達(dá)的環(huán)保指標(biāo)，使得其他能源消費(fèi)受到了限制，必須實(shí)施電能替代。一方面隨著電力市場化改革的推進(jìn)用電終端大部分地區(qū)出現(xiàn)了峰谷、分時(shí)電價(jià)，還有的地區(qū)針對某一類具體的電能替代項(xiàng)目單獨(dú)出臺峰谷電價(jià)，比如，電采暖的電價(jià)政策。另一方面，政府部門對用戶的減排壓力及環(huán)保要求使得用戶不得不進(jìn)行電能替代以達(dá)到政府部門的監(jiān)管要求。在過渡階段這個(gè)動機(jī)同時(shí)存在，因此，用戶有主動尋求電能替代項(xiàng)目的積極性，電能替代市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

2.3 市場成熟階段

在這個(gè)階段，電能替代過渡的基本環(huán)境已經(jīng)完全形成，標(biāo)準(zhǔn)化程度極大提高。整個(gè)社會電氣化程度較高，電能替代技術(shù)將廣泛應(yīng)用于各種類型用戶。多種類型的節(jié)能服務(wù)公司、提供電能替代服務(wù)的第三方運(yùn)營商過渡成熟，電能替代相應(yīng)服務(wù)質(zhì)量顯著提升。

政府在市場成熟階段將取消相關(guān)的政策性補(bǔ)貼，對于電價(jià)的市場性波動實(shí)施監(jiān)管，持續(xù)執(zhí)行中央政府的減排指標(biāo)，制定當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保政策，以保障電能替代的工作成果，監(jiān)督各市場主體的行為，維護(hù)市場的健康穩(wěn)定過渡。政府在在市場成熟期從電能替代工作的組織者轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔芴娲ぷ鞯谋O(jiān)督管理者和服務(wù)者。

隨著電力市場化的逐步成熟，電網(wǎng)業(yè)企業(yè)主要利用電價(jià)機(jī)制引導(dǎo)用戶開展電能替代項(xiàng)目，而隨著輸配電價(jià)定價(jià)機(jī)制的逐步成熟，收益率管制的模式將推行，售電量與電網(wǎng)企業(yè)效益將逐漸脫鉤，因此，電網(wǎng)企業(yè)開展電能替代的目的也將發(fā)生轉(zhuǎn)變，由原來的獲取經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)變?yōu)樘嵘娋W(wǎng)資產(chǎn)效率，提升電網(wǎng)運(yùn)行的靈活性等方面電網(wǎng)企業(yè)將和政府一樣從電能替代工作的主要實(shí)施者，逐漸過渡到監(jiān)督和服務(wù)的職能。

發(fā)電企業(yè)在電力市場機(jī)制過渡到一定程度電力直供交易數(shù)量增加，發(fā)電企業(yè)與電力用戶的接觸逐漸增多。從發(fā)電企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)效益考慮，電能替代將成為各類型發(fā)電企業(yè)關(guān)注，積極開發(fā)用戶推動電能替代工作的開展。發(fā)電企業(yè)甚至可能會直接出資成立綜合能源服務(wù)公司搶占市場份額，將成為電網(wǎng)企業(yè)成立的綜合能源服務(wù)公司主要競爭對手。在市場的成熟期，發(fā)電企業(yè)將從電能替代工作的旁觀者成為電能替代重要承擔(dān)者之一。

設(shè)備制造商在市場成熟階段已經(jīng)過渡成熟，各行業(yè)將出現(xiàn)多家實(shí)力雄厚的設(shè)備生產(chǎn)商，電能替代設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化程度極高，并且相當(dāng)多的行業(yè)的技術(shù)方案也呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化的趨勢，由于本行業(yè)對電能技術(shù)十分熟悉，經(jīng)驗(yàn)十分豐富，其綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)也將繼續(xù)保持優(yōu)勢，與其他途徑成立的綜合能源服務(wù)公司進(jìn)行市場競爭，并能保持一定的市場份額。

綜合能源公司在市場成熟階段將得到快速過渡，主要包括電網(wǎng)企業(yè)出資成立的綜合能源服務(wù)公司、發(fā)電企業(yè)成立的綜合能源服務(wù)公司、設(shè)備制造商的綜合服務(wù)業(yè)務(wù)、其他出資途徑成立的綜合能源服務(wù)公司，其中電網(wǎng)企業(yè)出資成立的綜合能源服務(wù)公司與電網(wǎng)其他業(yè)務(wù)分離，有望成為電網(wǎng)企業(yè)傳統(tǒng)售電業(yè)務(wù)以外的重要利潤來源；發(fā)電企業(yè)出資成立的綜合能源服務(wù)公司有望成為發(fā)電企業(yè)未來營銷模式的先鋒，對于發(fā)電企業(yè)的額外利潤具有重要的作用。電網(wǎng)企業(yè)與發(fā)電企業(yè)出資成立的綜合能源服務(wù)公司一般股東實(shí)力雄厚，是市場的重要競爭主體，在各自的經(jīng)營地區(qū)將占據(jù)較大的市場份額。設(shè)備制造商的綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)由于其掌握核心技術(shù)，專業(yè)性強(qiáng)，容易過渡成為全國性的綜合性公司而其他途徑出資成立的綜合能源服務(wù)公司的靈活性更強(qiáng)，經(jīng)過一段時(shí)間的過渡與實(shí)踐，對于相關(guān)行業(yè)電能替代技術(shù)方案十分熟悉，也容易成為全國性的大型公司，成為其他類綜合能源服務(wù)公司重要競爭對手。

用戶在市場成熟階段主要依據(jù)政府環(huán)保要求、減排要求和電價(jià)波動情況實(shí)施電能替代項(xiàng)目，是電能替代的最終實(shí)施者，兩個(gè)實(shí)施動機(jī)與過渡階段一致，只是此時(shí)電價(jià)波動是市場化的波動結(jié)果或者是與發(fā)電企業(yè)談判的結(jié)果，而不是給予的電價(jià)政策，用戶對于服務(wù)商的選擇呈現(xiàn)出多樣化的趨勢，四種形式綜合能源服務(wù)公司都有各自的優(yōu)勢，用戶的選擇余地增大。

3 電能替代商業(yè)模式預(yù)判與展望

根據(jù)目前國內(nèi)各地出臺的電能替代的相關(guān)文件均含有補(bǔ)貼政策，結(jié)合當(dāng)前電能替代的過渡狀況，初步判定目前電能替代市場的過渡階段應(yīng)處于初級階段末期，過渡階段初期。

隨著全球氣候變化形式逐漸加劇，2020年9月22日習(xí)近平在聯(lián)合國第七十五屆大會上的重要講話中提出中國二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施。這相當(dāng)于中國政府做出的減排承諾，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)必須加快電能替代的步伐，未來十幾年將是電能替代過渡的黃金時(shí)期，電能替代技術(shù)及相關(guān)的服務(wù)市場異常巨大。