疫情全球性蔓延對我國飼料產(chǎn)業(yè)影響正在顯現(xiàn)

短期看，疫情影響主要表現(xiàn)為國際貿(mào)易受阻，進口成本增加、價格看漲，不確定性增加，市場預(yù)期不穩(wěn)等。

新冠肺炎疫情在國內(nèi)蔓延初期，我們預(yù)測，疫情對飼料產(chǎn)業(yè)的影響是暫時的、有限的，是總體可控的。但自3 月中旬以來，隨著疫情在全球范圍內(nèi)迅速蔓延，目前已有200 多個國家和地區(qū)出現(xiàn)新冠肺炎病例，大宗飼料原料主要出口國如美國、巴西、阿根廷等也相繼宣布進入緊急狀態(tài)，俄羅斯、哈薩克斯坦等多個國家暫停對華出口農(nóng)產(chǎn)品，國際貿(mào)易運輸受阻，進口產(chǎn)品價格看漲，行業(yè)恐慌情緒蔓延，飼料原料供應(yīng)保障和產(chǎn)業(yè)安全問題令人擔憂。目前，新冠肺炎疫情全球性蔓延還在持續(xù)，對產(chǎn)業(yè)影響正在顯現(xiàn)，需要密切跟蹤、準確研判、積極應(yīng)對，做到未雨綢繆，防患于未然。

1 疫情全球性蔓延對我國飼料產(chǎn)業(yè)影響正在顯現(xiàn)

短期看，疫情影響主要表現(xiàn)為國際貿(mào)易受阻，進口成本增加、價格看漲，不確定性增加，市場預(yù)期不穩(wěn)等。

一是疫情增加了大豆、魚粉、乳清粉等飼料原料進口的不確定性。部分國際港口關(guān)閉，10多個國家暫停對華出口大豆、玉米等農(nóng)產(chǎn)品，飼料原料進口到港出現(xiàn)延緩跡象。

二是進口價格漲幅較大。3月份玉米主力合約收盤價格2048 元/t，較上年漲229 元/t，漲幅達12.6%，環(huán)比增長6.6%;豆粕主力合約收盤價格2940 元/t，較上年漲451 元/t，漲幅達18.1%，環(huán)比增長12.4%。3 月進口魚粉12642 元/t，較上年漲1427元/t，漲幅達12.7%，環(huán)比增長3.5%。原因分析，主要是業(yè)內(nèi)擔心全球疫情擴散導(dǎo)致物流中斷，屬于心理預(yù)期推動下的上漲。

三是推高了國內(nèi)飼料原料價格。玉米、豆粕、魚粉等主要原料價格小幅上漲。據(jù)監(jiān)測，2020年1-3月，玉米、豆粕均價分別為2012元/t、3096元/t，較上年同期上漲60 元/t、125 元/t，漲幅3.1%、4.2%。

四是飼料國際貿(mào)易受阻。50 多個國家對我國所有船舶采取嚴格檢疫措施，導(dǎo)致出口農(nóng)產(chǎn)品運輸與通關(guān)時間延長，飼料原料產(chǎn)品進口成本增加等。

五是正常的商貿(mào)往來和技術(shù)人員交流受阻，飼料展會沙龍論壇等大型活動基本取消，展會經(jīng)濟基本停滯。目前，2020中國飼料工業(yè)展覽會已取消，國際飼料及相關(guān)展會也陸續(xù)取消。

長期看，疫情對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、國際糧食貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)政策等方面的影響，也一定會傳導(dǎo)到飼料工業(yè)，表現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營壓力加大，行業(yè)分化加劇，兼并重組步伐加快等。

一是疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟，加大了飼料企業(yè)的經(jīng)營壓力，市場預(yù)期不穩(wěn)，風(fēng)險因素增加。

據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，2020年全球經(jīng)濟預(yù)計下降3%，美國經(jīng)濟增長率為-5.9%，歐盟為-7.5%，中國為1.2%，為上世紀30 年代以來最嚴重的經(jīng)濟衰退。

二是疫情蔓延將影響雙多邊、區(qū)域貿(mào)易投資自由化和經(jīng)濟一體化進程，不少國家地區(qū)開始考慮重新調(diào)整糧食戰(zhàn)略，增加了糧食國際貿(mào)易政策協(xié)調(diào)的難度，飼料用糧供應(yīng)保障的不確定性不穩(wěn)定性因素增加。

三是疫情加速行業(yè)分化。疫情打擊正常的全球經(jīng)濟循環(huán)，沖擊波從下游逐漸向中上游傳遞，飼料行業(yè)競爭格局加速分化，呈現(xiàn)強馬太效應(yīng)、強者恒強，行業(yè)內(nèi)競爭格局加劇分化，中小企業(yè)抗風(fēng)險能力有限，有可能會加快退出。

2 我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈有保障，不必過于擔心恐慌

能對產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈造成較大影響的主要是玉米和豆粕，其他飼料原料如大麥、高粱、菜粕、肉骨粉等可以相互替代調(diào)劑使用。只要玉米和豆粕供應(yīng)不出問題，穩(wěn)定我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈就有保障。

從需求側(cè)分析，2019 年，我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量2.29億t。其中，玉米消費量為1.83億t，豆粕消費量為6323 萬t，魚粉消費量為184 萬t。2020年，考慮到生豬產(chǎn)能相對低位等因素，玉米、豆粕等大宗飼料原料用量與去年相比將穩(wěn)中略降，預(yù)計用量分別為1.78億t、6207萬t。

從供給側(cè)分析，飼料用玉米國內(nèi)產(chǎn)能有保障。2019年，我國玉米產(chǎn)量2.60億t，進口479萬t，其中生產(chǎn)飼料用玉米1.83億t，飼用玉米自給率達到98%以上。進口玉米主要來源于烏克蘭、美國等，分別占總進口量的86%、7%。目前，國內(nèi)玉米庫存較為充足，約為1.15 億t，產(chǎn)需基本平衡。隨著我國產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)加大糧食種植扶持政策，如果不出現(xiàn)極端天氣和自然災(zāi)害，今年玉米產(chǎn)量有望繼續(xù)豐產(chǎn)豐收。另外，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，預(yù)測今年全球玉米產(chǎn)量11.12億t，貿(mào)易量為1.66億t，國際市場玉米供給充足。

豆粕進口依存度高，但全球大豆供應(yīng)鏈總體是寬松的。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，預(yù)測今年全球大豆產(chǎn)量3.39億t，其中巴西1.26億t、美國接近1億t、阿根廷5400萬t;預(yù)測貿(mào)易量為1.52億t，其中巴西7700 萬t、美國4967 萬t、阿根廷4967 萬t，與往年相比基本一致;預(yù)測大豆期末庫存1.02 億t，處于歷史偏高水平。2019年，我國國產(chǎn)大豆1810萬t，進口大豆8851萬t，進口量占總消費量的84%，供需基本平衡。進口大豆主要來源于巴西、美國、阿根廷，分別占總進口量的65%、19%、10%。據(jù)監(jiān)測，今年第一季度，我國進口大豆1779 萬t，同比增加6.2%;豆粕產(chǎn)量是1463 萬t，同比增長4.0%;豆粕用量為1456萬t，一季度豆粕供需總體是平衡的。據(jù)調(diào)查，目前國內(nèi)大豆儲備比較充裕，第二季度大豆能夠滿足國內(nèi)豆粕生產(chǎn)需求。當前，進口大豆貨源穩(wěn)定，國際大豆貿(mào)易秩序基本正常，主要出口國正采取措施保證港口的正常運營。另外，中美已簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，這也增加了我國大豆進口的選擇余地。

其他蛋白原料和飼料添加劑有進有出，用量小，可替代，調(diào)劑空間大。2019年，我國進口菜粕158 萬t，占總消費量的51%，其中90%來自加拿大;進口魚粉142 萬t，占總消費量的77%，主要來自秘魯，占總進口量的54.3%;進口肉骨粉34萬t，主要來自美國和澳大利亞，分別占總進口量的59%、18%。賴氨酸、氯化膽堿、其他維生素等飼料添加劑占國際市場的70%以上。

3 對產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題的再認識

一是支撐我國飼料產(chǎn)業(yè)長期向好的基本面沒有改變。

我國飼料產(chǎn)業(yè)立足國內(nèi)，主要滿足國內(nèi)市場需求，市場規(guī)模大，潛力足，發(fā)展穩(wěn)健。我國畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖量大，對飼料的剛性需求大，且在持續(xù)增加。從要素支撐來看，我國飼料產(chǎn)業(yè)體系完整健全，加工設(shè)備全部實現(xiàn)國產(chǎn)化，且配套能力強，基礎(chǔ)產(chǎn)能沒有因疫情減弱。2014～2019 年，我國飼料總產(chǎn)量年均復(fù)合增長率2.3%，2019年飼料總產(chǎn)量達2.29 億t，連續(xù)9 年位居世界第一，約占全球總產(chǎn)量的1/4。我國經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好，宏觀政策協(xié)同有力，政商環(huán)境不斷優(yōu)化，這些都能夠有效支撐我國飼料產(chǎn)業(yè)長期向好發(fā)展。

二是以我為主的糧食安全戰(zhàn)略絕不能放松。

這里面也包括飼料產(chǎn)業(yè)用糧安全，特別是飼料用玉米，其消耗量占總產(chǎn)量的70%。我們要堅守“谷物基本自給，口糧絕對安全”的戰(zhàn)略方針，玉米自給率一定要維持在95%以上。這是由玉米的多重屬性決定，兼具糧食和工業(yè)原料屬性，既可直接供人類食用，又可用于生產(chǎn)飼料，進而轉(zhuǎn)化為肉蛋奶，還可當做工業(yè)原料，生產(chǎn)淀粉、生物燃料乙醇等。同時，玉米在飼料中用量大，占比高，穩(wěn)住了玉米價格，飼料價格就不會大起大落，肉蛋奶供給就有了物質(zhì)保障。

三是蛋白飼料原料主要依賴進口的格局不會改變，但進口多元化出現(xiàn)積極變化。

2019年，全國蛋白飼料原料總消費量7387萬t，進口依存度超過80%，比2010 年提高了10 多個百分點。雖然我國已啟動實施“大豆振興計劃”，加大糧改豆、糧豆輪作和苜蓿種植，但也無法改變蛋白飼料原料主要依靠進口的格局。這是由我國耕地資源有限和實施糧食安全戰(zhàn)略決定的，必須優(yōu)先保障口糧絕對安全和谷物基本自給。但已出現(xiàn)多元化的積極變化，如在中美經(jīng)貿(mào)摩擦前，進口美國大豆所占比例為34%，目前下降為19%，而來自巴西和阿根廷的大豆比例顯著增加，同時我國去年還從俄羅斯進口大豆73萬t。

四是堅持對外開放方針絕不能動搖。

秉承“兩種資源，兩個市場”的思路，擴大增加飼料原料進出口國家和目的地，特別是加快推動實施“一帶一路”國家戰(zhàn)略，強化與沿線國家農(nóng)業(yè)合作，降低貿(mào)易風(fēng)險和不確定性，確保我國飼料用糧供給數(shù)量充足、進口多元，防范貿(mào)易摩擦、突發(fā)事件導(dǎo)致海外市場波動對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的沖擊。

4 確保我國飼料用糧供應(yīng)保障安全

新冠肺炎疫情、中美經(jīng)貿(mào)摩擦等事件對飼料工業(yè)的影響，警示我們一定要從全局和戰(zhàn)略高度，重視我國飼料用糧供給保障，要密切跟蹤、及時研判、積極應(yīng)對，既要立足當前，拿出應(yīng)對舉措，加強產(chǎn)業(yè)政策扶持，解決實際問題，又要著眼長遠，加強戰(zhàn)略規(guī)劃引領(lǐng)，在開源節(jié)流上下功夫，努力提升飼料用糧安全保障水平。為此，提出以下建議：

第一，加快推進“一帶一路”農(nóng)業(yè)合作行動。

“一帶一路”沿線國家耕地資源豐富，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)潛力大，與我國互補性強。要深化與沿線國家農(nóng)業(yè)合作，在玉米、大豆等飼料用糧方面予以重點支持，增加多元進口的選擇性，提高飼料用糧供給保障的安全系數(shù)。全球糧食供應(yīng)的命門往往不在產(chǎn)量，而在流通。建議加強與沿線國家糧食安全與貿(mào)易政策協(xié)調(diào)，確保糧食供應(yīng)鏈安全有效運轉(zhuǎn)。學(xué)習(xí)借鑒ABCD全球四大糧商的運作模式，在“一帶一路”沿線國家加快構(gòu)建自主可控的糧食流通體系，確保糧食能產(chǎn)出來、運的出。

第二，因時因勢優(yōu)化調(diào)整玉米產(chǎn)業(yè)政策。

總的看，飼料用玉米自給率較高，受國外影響程度較小，但需要關(guān)注經(jīng)過幾年的供給側(cè)改革，去庫存效果明顯，當前玉米庫存水平處于歷史低位，需要從全局和戰(zhàn)略高度重視并保持玉米供需平衡。要強化實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，增強糧改飼、休耕輪作等政策的協(xié)同性，穩(wěn)定籽實玉米種植面積，穩(wěn)定玉米產(chǎn)量。密切關(guān)注玉米供求趨勢性變化和價格走勢，采取綜合措施調(diào)控玉米市場，穩(wěn)定市場供應(yīng)。在保障國家糧食安全和飼料用糧安全的前提下，適時調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策，適度發(fā)展玉米深加工和生物燃料乙醇，促進玉米相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

第三，加快推進畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級。

當前規(guī)模化生產(chǎn)中，豬肉肉料比一般為1:2.3～2.7，白羽肉雞的肉料比為1:1.4～1.7，如果能用禽肉替代2 個百分點的豬肉，那就能節(jié)約飼料用糧100萬t。按照“穩(wěn)豬、促禽、興奶”的思路，加快推進畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展家禽、水產(chǎn)品等豬肉替代品，大力發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)。加大宣傳力度，特別是做好對新生代消費群體的宣傳工作，積極引導(dǎo)轉(zhuǎn)變消費結(jié)構(gòu)，適當降低豬肉消費比例，增加禽肉和水產(chǎn)品消費。

第四，加強飼料原料供應(yīng)保障監(jiān)測預(yù)警與市場調(diào)度。

加快建立涵蓋飼料用糧在內(nèi)的全球農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù)中心，加強對主要貿(mào)易國飼料原料生產(chǎn)和市場行情監(jiān)測，密切監(jiān)測大豆、玉米、魚粉、菜粕等飼料原料供需情況和期貨現(xiàn)貨交易，預(yù)判國際市場變化對國內(nèi)飼料產(chǎn)業(yè)可能的影響，及時發(fā)布監(jiān)測預(yù)警信息，做好應(yīng)急預(yù)案，保障國內(nèi)供應(yīng)平穩(wěn)有序。

第五，大力實施科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，深挖節(jié)本增效潛力。

加快實施“大豆振興”計劃，實施好奶業(yè)振興苜蓿發(fā)展行動。普及推廣雙低油菜籽、脫毒棉酚等技術(shù)，不斷提升菜粕、棉粕等蛋白原料品質(zhì)。大力推廣低蛋白日糧和氨基酸平衡技術(shù)，提高蛋白利用效率。加快飼料配方結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動玉米豆粕型單一日糧向多元結(jié)構(gòu)日糧轉(zhuǎn)變，減少豆粕使用量。鼓勵多元化發(fā)展，推廣使用蛋白原料替代品，降低單一原料價格波動對市場的沖擊。拓展飼料資源市場空間，支持飼料企業(yè)、科研機構(gòu)加大國內(nèi)原料資源的開發(fā)評價和利用，降低生產(chǎn)成本，降低對進口的依賴度。