中國茶葉國際競爭力分析

王刻銘 ，黃勇，劉仲華

（1. 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)園林園藝學(xué)院，茶學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，湖南 長沙 410128；2. 湖南省種子管理服務(wù)站，湖南 長沙 4100006；3. 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)資產(chǎn)管理處，湖南 長沙 410128）

中國是世界上開發(fā)利用茶葉最早的國家，秦漢時期便已認(rèn)識到茶葉的經(jīng)濟(jì)價值[1]，西漢時出現(xiàn)了全國性的茶葉市場。隋唐以來，茶葉已發(fā)展為對外交易的主要商品，茶稅成為國家稅收的重要來源[2]。十九世紀(jì)開始，世界性茶葉市場逐漸形成，中國茶葉產(chǎn)業(yè)面臨的競爭壓力日趨增加，特別是肯尼亞、印度、斯里蘭卡等產(chǎn)茶大國的崛起，沖擊了中國茶葉產(chǎn)業(yè)在國際競爭中的主導(dǎo)地位。新中國成立后，茶葉產(chǎn)業(yè)再次煥發(fā)生機(jī)，重新回到世界茶葉大國的地位。近年來，中國政府高度重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并將茶葉國際貿(mào)易作為促進(jìn)國際交流、深化國際合作的重要方略，茶葉產(chǎn)業(yè)成為中國參與國際市場競爭的重要產(chǎn)業(yè)之一[3]。因此，立足于全球茶葉市場的發(fā)展，對中國茶葉國際競爭力進(jìn)行分析，探索提升茶葉國際競爭力的政策建議具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。

文獻(xiàn)梳理發(fā)現(xiàn)，長期以來，對產(chǎn)業(yè)競爭力的研究是國內(nèi)外關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。第二次工業(yè)革命以來，隨著各國貿(mào)易交往的不斷深入，產(chǎn)業(yè)競爭力研究成果不斷豐富?；诶碚撗芯?，Liesner[4]、Balassa[5]和Porter[6]等從國際貿(mào)易的表象出發(fā)，歸納國際貿(mào)易格局形成的原因，并提出相應(yīng)的理論，作為指導(dǎo)國際貿(mào)易的參照。從亞當(dāng)·斯密的絕對成本優(yōu)勢理論到大衛(wèi)·李嘉圖的比較優(yōu)勢成本理論，再到要素稟賦理論、鉆石模型理論、后發(fā)優(yōu)勢理論等，西方的理論研究在不同層面解釋了產(chǎn)業(yè)競爭力形成的根源，對把握產(chǎn)業(yè)競爭力的學(xué)術(shù)理論有著很好的指導(dǎo)作用?；趯?shí)證研究，Cartwright[7]、Dunning[8]、Cho 和Moon[9]等學(xué)者圍繞特定產(chǎn)業(yè)開展了分析。就茶葉市場研究而言，國外學(xué)者多以整體的市場為研究對象，或者偏重于以紅茶市場為研究對象，對其他茶類開展分析的不多，研究取向相對單一、范圍有待拓展。

隨著中西交流的不斷深入，西方國際貿(mào)易理論傳入我國，極大地推動了我國相關(guān)領(lǐng)域研究的深化。西方國際貿(mào)易領(lǐng)域常用的理論，如比較優(yōu)勢理論、鉆石模型理論等，在我國有著較大的影響力，如金碚[10]、蔡昉[11]、王刻銘和劉仲華[12]均對相關(guān)理論開展了深入的研究，并結(jié)合中國貿(mào)易情況對理論內(nèi)容進(jìn)行了部分的修正，豐富和發(fā)展了國外貿(mào)易理論。相比于西方的理論研究，國內(nèi)研究更側(cè)重于實(shí)證分析，姜法奎[13]、許詠梅[14]和管曦[15]等以西方理論為工具，對國際貿(mào)易開展分析，有的從宏觀層面分析我國整體競爭力，有的從特定產(chǎn)業(yè)出發(fā)分析產(chǎn)業(yè)國際競爭力。宋莎等[16]分析了我國茶葉貿(mào)易情況，利用出口價格、國際市場占有率等對我國茶葉國際競爭力進(jìn)行評價，并對出口影響因素進(jìn)行了分析。實(shí)證分析多以理論為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)為依托，闡釋了中國在國際貿(mào)易中的優(yōu)勢與不足，對中國茶葉國際貿(mào)易的優(yōu)化以及茶葉產(chǎn)業(yè)國際競爭力的提升起到了很好的參考作用。

有關(guān)中國茶葉國際競爭力的研究主要包括兩個方面：一是采用多種國際競爭力的量化指標(biāo)來測算中國茶葉國際競爭力指數(shù)，以此判定中國茶葉在國際市場上的競爭狀況。二是基于國際貿(mào)易理論從多維視角探析中國茶葉國際競爭力的影響因素，據(jù)此提出促進(jìn)中國茶葉國際競爭力提升的政策建議。運(yùn)用國際競爭力主流測算指標(biāo)對中國茶葉國際競爭力的量化研究，大多未能闡明每一測算指標(biāo)背后的理論依據(jù)，測算結(jié)果的解釋力略顯單薄。一些對中國茶葉國際競爭力影響因素的實(shí)證研究，多以出口貿(mào)易額作為模型因變量，不能較全面地展示茶葉國際競爭力的影響機(jī)制，忽視了測算指標(biāo)所代表的國際競爭力的不同方面，難以有效區(qū)分不同影響因素對國際競爭力不同方面的真實(shí)影響。因此，本研究依據(jù)國際市場折衷理論、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論、比較優(yōu)勢理論等國際競爭力理論，構(gòu)建了中國茶葉國際競爭力測算的指標(biāo)體系，運(yùn)用UN Comtrade 鏈接WITS數(shù)據(jù)庫中的1992—2017年樣本數(shù)據(jù)，分析中國茶葉國際市場占有率、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)、產(chǎn)品出口價格動態(tài)，將分析結(jié)果與斯里蘭卡、肯尼亞等全球主要茶葉出口國進(jìn)行對比分析，探索中國茶葉整體國際競爭力，為行業(yè)主管部門提供決策參考依據(jù)。

1 理論分析

1.1 國際生產(chǎn)折衷理論

表1 國際生產(chǎn)折衷理論關(guān)于企業(yè)國際化行為的最優(yōu)選擇Table 1 Eclectic theory of international production on the best choice of enterprise internationalization behaviors

國際生產(chǎn)折衷理論是由Dunning[17]在分析國內(nèi)企業(yè)選擇何種方式進(jìn)軍國際市場時提出，該理論指出企業(yè)國際市場行為包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓（契約方式）、產(chǎn)品出口（貿(mào)易方式）、對外直接投資（投資方式）三種方式（表1），選擇哪種方式則取決于企業(yè)在這三方面的不同組合。依據(jù)國際生產(chǎn)折衷理論，茶產(chǎn)業(yè)在具有壟斷資產(chǎn)所有權(quán)優(yōu)勢的前提下，若茶企選擇茶葉出口進(jìn)軍國際市場，那么該國茶葉的國際市場占有率就會位居世界前列。因此，選擇國際市場份額指標(biāo)來測度中國茶葉的國際競爭力就可以在一定程度上反映出中國茶葉生產(chǎn)是否擁有壟斷資產(chǎn)所有權(quán)優(yōu)勢。

1.2 產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論

產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論是針對同一類商品在一國既有大量出口也有大量進(jìn)口而提出。當(dāng)前全球貿(mào)易主要是產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易主導(dǎo)，而主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的商品又主要是發(fā)達(dá)國家的工業(yè)制成品。隨著以SPS 措施為代表的技術(shù)性貿(mào)易壁壘的興起，農(nóng)產(chǎn)品也開始具備工業(yè)化生產(chǎn)所要求的技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，突出表現(xiàn)于綠色無公害的產(chǎn)品質(zhì)量安全和知識商標(biāo)品牌建設(shè)等技術(shù)環(huán)節(jié)，而這些正是茶葉出口優(yōu)勢在傳統(tǒng)價格競爭基礎(chǔ)上的進(jìn)一步擴(kuò)展。因此，以體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度的指標(biāo)來測算茶葉國際競爭力，可以反映中國茶葉出口的技術(shù)密集度情況。

1.3 比較優(yōu)勢理論

比較優(yōu)勢理論體系主要包含大衛(wèi)·李嘉圖的比較優(yōu)勢理論和赫克歇爾—俄林的自然資源稟賦理論兩個部分。前者是在資源稀缺性的約束條件下，論證了國際分工的必要性以及國際分工所能夠帶來的生產(chǎn)效率提升。后者則遵循比較優(yōu)勢理論的分析范式，進(jìn)一步從自然資源稟賦角度揭示了出口商品比較優(yōu)勢的成因。貝拉·巴拉薩沿用大衛(wèi)·李嘉圖所開創(chuàng)的比較優(yōu)勢概念，以某種商品在全球貿(mào)易當(dāng)中的占比為參照，構(gòu)建了顯示性比較優(yōu)勢指標(biāo)。依據(jù)顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)來測算茶葉國際競爭力，表面反映的是茶葉出口的相對多寡情況，但指數(shù)背后體現(xiàn)的是中國茶葉生產(chǎn)上所凝結(jié)的自然資源稟賦優(yōu)勢。

1.4 相互需求理論

相互需求理論由英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家約翰·穆勒提出，主要是探討國際貿(mào)易價格的確定，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)比較優(yōu)勢理論研究的不足。依據(jù)該理論，若以茶葉出口價格來衡量茶葉的國際競爭力，反映的是國際市場對該國茶葉出口的需求強(qiáng)度。同時由于國際市場并非經(jīng)濟(jì)學(xué)理論意義上的完全競爭市場，在信息不對稱的情況下，茶葉出口價格還能反映出中國茶產(chǎn)業(yè)在國際貿(mào)易時的談判和議價能力。

依據(jù)上述競爭力理論，本文認(rèn)為對中國茶葉國際競爭力的測算指標(biāo)選取，應(yīng)體現(xiàn)中國茶葉出口是否具有壟斷資產(chǎn)所有權(quán)優(yōu)勢、是否具備產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展趨勢、是否扎根于中國自然資源稟賦、是否具備國際市場議價能力4 個方面，并據(jù)此設(shè)計指標(biāo)體系。

2 研究方法

2.1 國際競爭力的指標(biāo)體系構(gòu)建

從經(jīng)濟(jì)學(xué)理論而言，產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)的國際競爭力是一個較為抽象的概念，其包含的內(nèi)容也較為多樣，在銷售端表現(xiàn)為與競爭國家相比，本國出口產(chǎn)品在國際市場上的占有率，究其根源，則包含了生產(chǎn)技術(shù)、資源稟賦、貿(mào)易模式、競價能力等多個方面。由此可見，在全球經(jīng)濟(jì)一體化和生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新日益重要的國際市場，國際競爭力內(nèi)涵與外延都在不斷地擴(kuò)充。從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)角度考量，國際競爭力分析所依賴的理論依據(jù)主要有國際市場折衷理論、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論、比較優(yōu)勢理論、相互需求理論，這四大理論分別側(cè)重闡述出口產(chǎn)品在核心技術(shù)壟斷能力、貿(mào)易模式優(yōu)化能力、自然資源供給能力、出口產(chǎn)品議價能力是否具備競爭優(yōu)勢，而能夠量化體現(xiàn)四大理論的核心數(shù)據(jù)指標(biāo)分別是國際市場占有率、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)和出口產(chǎn)品價格（圖1），這也是本文量化測度中國茶葉國際競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)。

圖1 中國茶葉國際競爭力理論框架Fig. 1 Theoretical framework of the international competitiveness of Chinese tea

依據(jù)國際生產(chǎn)折衷理論，在中國茶產(chǎn)業(yè)具有壟斷資產(chǎn)所有權(quán)優(yōu)勢的前提下，若不具有市場內(nèi)部化優(yōu)勢和地理區(qū)位優(yōu)勢，則茶葉出口貿(mào)易將是中國茶企國際化行為的最優(yōu)選擇。因此，可以用國際市場占有率來反映中國茶葉出口是否體現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)所特有的壟斷資產(chǎn)所有權(quán)優(yōu)勢。

依據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論，在當(dāng)前食品質(zhì)量安全問題突出、綠色貿(mào)易壁壘盛行的環(huán)境下，若中國茶葉在大量出口的同時也有大量的進(jìn)口，那么這些特征就可表明中國茶葉產(chǎn)業(yè)日益表現(xiàn)出生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、綠色無公害和商標(biāo)品牌建設(shè)等技術(shù)指標(biāo)，這些都是中國茶葉國際競爭力持續(xù)提升的必備要素。本文用國際貿(mào)易競爭力指數(shù)來描述中國茶葉國際競爭力是否具備產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征。

依據(jù)比較優(yōu)勢理論，根據(jù)出口貿(mào)易總額數(shù)據(jù)來核算的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，雖然衡量的是中國茶葉出口相對于世界茶葉貿(mào)易的多寡，但指數(shù)背后反映的卻是中國茶葉生產(chǎn)的自然資源稟賦情況，這是中國茶產(chǎn)業(yè)賴以生存的根本。

依據(jù)相互需求理論，產(chǎn)品出口價格實(shí)質(zhì)上反映的是國際市場對出口商品的需求強(qiáng)度，需求強(qiáng)度越高，茶企在國際貿(mào)易價格談判時的議價能力也就越高，反之則越低。因此，可用茶葉出口價格來衡量中國茶產(chǎn)業(yè)在國際市場上的定價能力，這也是中國茶葉國際競爭力的重要組成因素。

2.2 計算方法

1）國際市場占有率計算方法為：

式中：IMSij為j國i商品的國際市場占有率（國際市場份額），EXij為j國i商品的出口總額，ΣEXij代表對全球所有國家i商品出口總額的加總，即i商品的全球貿(mào)易總額。國際市場占有率指標(biāo)的取值范圍介于[0, 1]，實(shí)際測算值越接近于0，則說明j國商品的國際市場份額越少，i商品可能就并非j國具有國際競爭力的產(chǎn)品，而實(shí)際測算值越接近于1，則說明j國i商品的國際市場份額越高，i商品為j國具有國際競爭力的產(chǎn)品。

2）產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)計算方法為：

式中：IIITij為j國i商品的國際貿(mào)易競爭力指數(shù)，EXij、IMij分別為j國i商品的出口總額和進(jìn)口總額。如果既有茶葉的大量出口同時也有茶葉的大量進(jìn)口，那么上式的分子項(xiàng)數(shù)值就接近于0 值，此時IIITij數(shù)值也將趨于0 值，這就是典型的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征；但如果屬于產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易，那么茶葉出口總額或進(jìn)口總額必有一項(xiàng)趨近于0 值，此時IIITij數(shù)值也凈趨近于1 值或-1 值。

3）顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)計算方法為：

式中，RCAij為j國i商品的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，分子項(xiàng)（EXij/i∑EXij）為j國i商品在j國出口總額當(dāng)中的占比，分母項(xiàng)為i商品在全球貿(mào)易總額當(dāng)中的占比，因此，RCAij數(shù)值也就刻畫了 國茶葉出口相對于全球茶葉貿(mào)易總額的多寡。

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的取值范圍介于[0, +∞），數(shù)值越低，代表出口產(chǎn)品越不具有比較優(yōu)勢，數(shù)值越高，代表出口產(chǎn)品的比較優(yōu)勢越明顯。本文選用學(xué)界常用的區(qū)間值：RCAij＞2.5（極強(qiáng)比較優(yōu)勢）、2.5＞RCAij＞1.25（較強(qiáng)比較優(yōu)勢）、1.25＞RCAij＞0.8（中等強(qiáng)度比較優(yōu)勢）、0.8＞RCAij＞0（不具有比較優(yōu)勢）。

4）產(chǎn)品出口價格計算方法為：

式中，IMSij為j國i商品的出口價格，EXij、Qij分別為j國i商品的出口總額和出口數(shù)量。產(chǎn)品出口價格的取值范圍介于[0, +∞），數(shù)值越大，表明本國產(chǎn)品出口定價能力越強(qiáng)。

對于時間序列數(shù)據(jù)而言，需用統(tǒng)一的貨幣時間價值來衡量對外貿(mào)易額，本文用UN Comtrade 鏈接的WITS（World Integrated Trade Solution）數(shù)據(jù)庫提供的1967年美元不變價格來衡量茶葉對外貿(mào)易額。

2.3 數(shù)據(jù)來源

1）數(shù)據(jù)樣本與選取。對中國茶葉產(chǎn)業(yè)基本情況研究的數(shù)據(jù)樣本主要來源于國家統(tǒng)計局和中國茶葉流通協(xié)會。對中國茶葉國際競爭力的測算數(shù)據(jù)樣本，來源于UN Comtrade 所鏈接的WITS（World Integrated Trade Solution） 數(shù) 據(jù) 庫（https://wits.worldbank.org），該數(shù)據(jù)庫從各個層面提供各類產(chǎn)品細(xì)分的進(jìn)出口情況，是學(xué)界研究國際貿(mào)易所普遍采用的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫。在抽取數(shù)據(jù)樣本時，“報告國”一欄填寫“世界各國”；“產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品名稱”一欄選取“HS88/92”產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)；“伙伴國”一欄填報“全球”；“年份”一欄填報“1988—2018”；“貿(mào)易流量名稱”一欄填報包括“出口總額、進(jìn)口總額”。

2）HS 標(biāo)準(zhǔn)下茶葉出口分類。WITS 數(shù)據(jù)庫提供了多種對貿(mào)易商品的分類標(biāo)準(zhǔn)，采用協(xié)調(diào)制度（HS），HS 標(biāo)準(zhǔn)也是目前學(xué)界對貿(mào)易商品進(jìn)行歸類時較為常用的分類標(biāo)準(zhǔn)[18]。HS 商品編碼歷經(jīng)6 次修訂，貿(mào)易商品分類有6 個版本，本文選取1988/1992 版本，數(shù)據(jù)樣本時間為1988—2018年。1988/1992版本下，涉及中國的數(shù)據(jù)只包含1992—2017年，因此本文測算樣本時期為1992—2017年。同時查閱所有6 個版本，發(fā)現(xiàn)關(guān)于茶葉品種分類，4 位碼層面上只包含一個品種，而在6 位碼層面上包含小包裝綠茶、大包裝綠茶、小包裝紅茶、大包裝紅茶等4 個品種，并且這4 個品種在歷次版本修訂中均保持不變，這4 個品種也就成為本研究測算的依據(jù)。

2.4 全球主要茶葉出口國的選擇

全球主要茶葉出口國的選擇以1992—2017年期間多數(shù)年份茶葉出口額突破1 億美元的國家為基準(zhǔn)，選出的全球主要茶葉出口國為肯尼亞（KEN）、中國（CHN）、斯里蘭卡（LKA）、印度（IND）、英國（GBR）和印度尼西亞（IDN）6 個國家。

3 結(jié)果與分析

3.1 中國茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

歷史上，中國一直是最大的茶葉生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國。1834年英國人將中國茶籽引入印度[19]，由于地質(zhì)條件優(yōu)越、自然氣候適宜，印度茶葉產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展，并取代中國成為世界最大的茶葉市場。2004年中國茶葉反超印度位居世界第一，已經(jīng)連續(xù)15年為世界最大的產(chǎn)茶國。2017年茶葉產(chǎn)量排名前三位的國家是中國、印度和肯尼亞，產(chǎn)量分別為245.9 萬t、130.4 萬t 和43.3 萬t，占全球茶葉產(chǎn)量比重分別為40.3%、21.7%和7.2%[20]。2003年中國茶葉產(chǎn)量僅有76.8萬t，2018年達(dá)到了261.6萬t，增長了240%（圖2）。

圖22003-2018年我國茶葉產(chǎn)量動態(tài)Fig. 2 Dynamic change of China’s tea production from 2003 to 2018

中國茶葉持續(xù)快速發(fā)展的原因主要有兩點(diǎn)。首先，茶園面積不斷擴(kuò)大。中國是世界產(chǎn)茶國中種植面積擴(kuò)張最快的國家。據(jù)統(tǒng)計，2018年全國18 個主要產(chǎn)茶省（自治區(qū)、直轄市）茶園面積293.0 萬hm2，采摘茶園面積226.7 萬hm2[21]。目前，中國已形成西南、華南、江南、江北四大茶區(qū)，區(qū)域優(yōu)勢穩(wěn)定形成[22]。其次，茶葉生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)化提升。隨著現(xiàn)代工藝的不斷發(fā)展，茶葉采摘技術(shù)、生產(chǎn)加工技術(shù)快速提升，茶產(chǎn)業(yè)鏈條得到了大的延伸，相比于茶園面積而言，茶葉產(chǎn)量增幅更高。近年來，盡管茶園面積增速放緩，但茶葉價格平穩(wěn)上揚(yáng)，中國茶葉產(chǎn)值處于不斷提升中。2018年茶葉產(chǎn)值首次突破2000 億元[23]。

從茶葉市場分析，國內(nèi)市場是中國茶葉產(chǎn)業(yè)最為主要的市場。中國擁有全世界最多的飲茶人口，國內(nèi)茶葉消費(fèi)市場巨大。2018年國內(nèi)茶葉銷售總量突破190 萬t[24]。國內(nèi)市場銷售的茶葉以本土茶為主，兼有少量的進(jìn)口茶[25]。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年我國茶葉進(jìn)口量3.55 萬t，占國內(nèi)消費(fèi)的1.8%，其中紅茶為最為主要的進(jìn)口茶類，占進(jìn)口總量的83.3%。海外市場是我國茶葉銷售的重要市場，出口量居世界第二，僅次于肯尼亞，但隨著世界種茶地區(qū)的日益廣泛，中國出口份額占世界茶葉出口總份額降低不少。2018年出口綠茶30.3 萬t，占中國茶葉出口總量的80.4%，出口額12.2 億美元，占茶葉出口額的63.9%；出口紅茶3.3 萬t，為綠茶的1/10[20]。中國茶葉出口市場較為集中，排名前20 的出口地，占出口額的80%以上，其中出口額超過5000 萬美元有摩洛哥、越南、美國、馬來西亞等10 多個國家（地區(qū)）。

中國茶葉企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較大且具有一定國際市場影響力的企業(yè)較少，絕大部分茶葉企業(yè)為中小茶企，集約化、規(guī)范化、品牌化程度低，大國小茶特征明顯，是阻礙中國茶葉產(chǎn)業(yè)國際競爭力提升的主要因素[26]。首先，加工工藝的機(jī)械化程度有待提升，自動化、智能化程度偏低，無法滿足茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的需要[27]；茶葉資源雖然豐富，但茶品創(chuàng)新速度較慢，待開發(fā)的資源較多，深加工和綜合利用程度低，與市場需求存在較大脫節(jié)；每年深加工的茶葉總量占比不足5%，而日本茶葉深加工占比為40%[28]，深加工的欠缺降低了茶葉的附加值，使茶葉外圍產(chǎn)品的開發(fā)存在很大的局限性，影響了茶葉國際競爭力的提升[29]。其次，中國茶葉雖然茶類齊全，但出口茶以綠茶為主，紅茶、青茶、黃茶、白茶、黑茶等優(yōu)質(zhì)茶的出口占比偏低，結(jié)構(gòu)性失衡比較明顯。世界茶葉主流市場為紅碎茶，但中國紅茶產(chǎn)量占比較低，僅10%左右，能夠用于出口的紅茶數(shù)量更是少之又少，不僅無法與印度、斯里蘭卡等產(chǎn)茶大國相提并論，與新興的產(chǎn)茶國家，如土耳其、越南等相比也有著不少差距，出口能力偏低，國際市場話語權(quán)有待提升[30]。

歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，中國茶葉產(chǎn)業(yè)在品牌建設(shè)上取得了一定的成績，形成了一些市場熱度較高的品牌，如西湖龍井、正山小種等，此類品牌多以茶葉產(chǎn)地為中心，利用了產(chǎn)地的特殊優(yōu)勢，然而真正打出企業(yè)品牌的茶企并不多。從中國茶葉產(chǎn)業(yè)品牌建設(shè)歷程以及品牌建設(shè)現(xiàn)狀而言，品牌建設(shè)中缺乏獨(dú)特性和創(chuàng)造性，未能和國際市場中其他地區(qū)的茶葉品牌有效區(qū)分，中國茶葉出口在相當(dāng)程度上以量取勝，難以凸顯茶葉所具備的優(yōu)勢與價值，對茶葉出口附加值的增加以及茶葉產(chǎn)業(yè)國際競爭力的提升產(chǎn)生了負(fù)面影響。

3.2 茶葉國際市場占有率分析

從國際市場份額的測算結(jié)果來看，1992—2017年中國茶葉在國際市場上的占有率呈現(xiàn)出顯著的“U”型走勢（圖3），1992—1996年間的國際市場份額基本維系在20%左右，但從1997年開始出現(xiàn)明顯下滑，1999—2010年維持在13%左右，然后開始重拾升勢，國際市場份額恢復(fù)到20%以上。中國茶葉國際市場占有率的變化，與中國茶葉出口面對海外貿(mào)易壁壘時，自身特定資產(chǎn)所有權(quán)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變有關(guān)，尤其是日本出臺“肯定列表制度”為代表的綠色貿(mào)易壁壘，中國茶葉國際市場開始回落[31]；但2014年占有率上升說明中國茶產(chǎn)業(yè)的調(diào)整，最突出的是業(yè)內(nèi)開始普及ISO 生產(chǎn)體系，開始關(guān)注綠色生產(chǎn)，形成了新的資產(chǎn)所有權(quán)優(yōu)勢。

斯里蘭卡茶葉的國際市場占有率最高，1992—2017年基本上維持在20%以上?？夏醽啿枞~的國際市場占有率與中國相近，但波動不如中國的明顯，常年維持在16%～22%之間；而印度、英國和印度尼西亞茶葉的國際市場占有率在1992—2017年期間一直呈現(xiàn)下降趨勢。斯里蘭卡、肯尼亞兩國的土壤、氣候和海拔狀況適宜于孕育優(yōu)質(zhì)茶葉，特別是斯里蘭卡注重茶葉的深加工和品牌塑造，在種植、生產(chǎn)和拼配、包裝、營銷等環(huán)節(jié)做到了精細(xì)化管理，形成了150 多種不同口味，適應(yīng)不同國際市場的紅茶產(chǎn)品，所以斯里蘭卡茶葉的國際市場占有率高。斯里蘭卡、肯尼亞等國盛產(chǎn)紅茶，中國與其不同，主要生產(chǎn)綠茶，出口品種結(jié)構(gòu)有待調(diào)整。

圖3 主要國家茶葉的國際市場份額Fig. 3 International market share of main tea countries

3.3 產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)分析

從產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)的測算結(jié)果來看，從20 世紀(jì)90年代到21 世紀(jì)初，中國茶葉的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)較高，尤其1992—2009年的測算結(jié)果均維持在0.95 以上，2010年開始下降，2017年降至最低0.83（表2）。1992—2009年中國茶葉貿(mào)易屬于典型的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易模式，有著大規(guī)模的茶葉出口，鮮有進(jìn)口。但自2010年開始，產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易特征開始有所松動，原因可能有兩點(diǎn)：一是中國茶葉生產(chǎn)開始注重品牌建設(shè)和品質(zhì)把關(guān)，不再單純依靠低廉的生產(chǎn)成本優(yōu)勢及粗加工出口；二是隨著中國經(jīng)濟(jì)增長，國人開始有能力選擇國外品牌茶葉進(jìn)口消費(fèi)，使得中國茶葉進(jìn)入了良性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易模式。總體分析，中國茶產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)處于高位運(yùn)行，表明中國茶葉是典型的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易，中國是茶葉凈出口國。

斯里蘭卡、肯尼亞、印度和印度尼西亞的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)均較高，尤其是斯里蘭卡、肯尼亞的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)常年都在0.95 以上，且在整個樣本期內(nèi)均未表現(xiàn)出明顯的下降走勢，表明這兩國是典型的茶葉凈出口國。然而，英國茶葉的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)值既沒有向-1 值靠近、也沒有向1 值靠近，大多數(shù)年份圍繞0 值波動，由此可知英國是典型的茶葉產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的國家。究其原因，英國茶產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品多樣化、規(guī)模經(jīng)濟(jì)與品牌化經(jīng)營，從根本上提升了他們的茶葉國際競爭力。如“立頓”是全球最大的茶葉品牌，地位不可撼動，這與測算結(jié)果相應(yīng)證。

表2 茶葉的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)Table 2 Intra-industry trade index (IIIT) and revealed comparative advantage index (RCA) of tea

3.4 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)分析

從顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的測算結(jié)果來看，中國茶葉的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)在整個樣本期間均顯著性地大于1（表2），表明茶葉是中國具有比較優(yōu)勢的商品。1992—2002年期間是具有極強(qiáng)比較優(yōu)勢的商品，而在2003—2017年期間則屬于具有較強(qiáng)比較優(yōu)勢的商品。從中國茶葉顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)在整個樣本期間內(nèi)的運(yùn)行軌跡來看，中國茶葉比較優(yōu)勢從極強(qiáng)區(qū)間降至較強(qiáng)區(qū)間，在一定程度上反映出中國自然資源稟賦對茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)的變化。20 世紀(jì)90年代，中國茶葉依靠得天獨(dú)厚的地理資源優(yōu)勢、傳統(tǒng)精湛的制茶工藝和數(shù)量眾多的從業(yè)人員所帶來的低廉成本，出口迅速擴(kuò)張。隨著國際市場對茶葉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提高，以及國內(nèi)生態(tài)環(huán)境的限制，中國茶葉產(chǎn)業(yè)所依賴的傳統(tǒng)優(yōu)勢逐步削弱，顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)呈現(xiàn)出下降態(tài)勢。

斯里蘭卡、肯尼亞兩國茶葉的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)非常之高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國、印度、印度尼西亞和英國四個茶葉貿(mào)易大國，斯里蘭卡和肯尼亞兩國茶葉出口最具競爭力，發(fā)展迅速，他們的比較優(yōu)勢在全球范圍內(nèi)難以超越。我國作為傳統(tǒng)的茶葉出口大國，其大國地位不容置疑，但是出口受其他國家茶葉高質(zhì)量以及綠色壁壘的影響，面臨著嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

3.5 產(chǎn)品出口價格分析

從以1967年美元不變價格衡量的茶葉出口價格結(jié)果來看，中國茶葉出口價格呈現(xiàn)出先下降后穩(wěn)定再上升的“U”型走勢（表3），從1992年0.50美元/kg 一直下降到2002年的0.26 美元/kg，再緩慢上升至2017年0.85 美元/kg，說明中國茶葉價值在國際市場得到了認(rèn)可。中國茶葉出口價格呈現(xiàn)出先下降后上升并且在近幾年創(chuàng)出新高的這種走勢，原因可能是20 世紀(jì)90年代的改革開放，為中國茶葉大規(guī)模出口打開了方便渠道，但之后茶葉出口價格一路下滑，與中國茶葉出口片面強(qiáng)調(diào)低價格的競爭有關(guān)，忽視了茶葉品質(zhì)提升和品牌創(chuàng)建。中國茶葉在國際市場遭遇綠色貿(mào)易壁壘后，出口質(zhì)量提升、茶葉品牌建立等新生力量開始顯現(xiàn)，直接提升了中國茶葉出口價格。

其余5 國茶葉出口價格在樣本期間的表現(xiàn)有所差異，斯里蘭卡、印度尼西亞兩國茶葉出口價格在整個樣本期內(nèi)都呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢；肯尼亞茶葉出價格前后基本沒有太多變化，僅在2001—2005年間有所下降；印度茶葉出口價格表現(xiàn)出明顯的下降趨勢；英國茶葉出口價值一直都非常高，但在最近5年下降明顯，較2007 最高價格降低50%之多。

表3 茶葉的產(chǎn)品出口價格（美元）Table 3 Export prices (EP) of tea products ($)

4 結(jié)論與政策建議

4.1 結(jié)論

研究表明，中國是世界最大的茶葉生產(chǎn)國和第二大出口國，在國際市場具有重要地位。中國政府高度重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，茶葉產(chǎn)業(yè)已成為中國參與國際市場競爭的重要產(chǎn)業(yè)。綠色貿(mào)易壁壘和對茶業(yè)品質(zhì)要求的不斷提高，是中國茶葉面臨挑戰(zhàn)的同時也不失為發(fā)展機(jī)遇，將成為中國茶葉產(chǎn)業(yè)復(fù)興的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

進(jìn)一步研究表明，中國茶葉是中國具有比較優(yōu)勢的商品，相對與其他茶葉生產(chǎn)大國，還是有一定差距。中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化帶來的生態(tài)資源瓶頸約束、環(huán)境污染等問題使茶葉出口所依賴的自然資源稟賦優(yōu)勢消減，不再是國際競爭力的主要影響因素，茶葉產(chǎn)業(yè)只有不斷融入新的工藝標(biāo)準(zhǔn)、政府及行業(yè)管理部門愈加重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，才能使國際認(rèn)可度得到恢復(fù)與提升，為穩(wěn)定擴(kuò)大出口提供保障。通過提高生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、倡導(dǎo)綠色營銷理念，加快推進(jìn)茶葉深加工，開創(chuàng)多元化的茶葉出口結(jié)構(gòu)，形成以產(chǎn)品創(chuàng)新為基礎(chǔ)，以品質(zhì)提升、品牌培育為支撐，以深加工為推手的發(fā)展格局，才能將茶葉大國建設(shè)為茶葉強(qiáng)國。

4.2 政策建議

1）探索建立以茶企為主體的研發(fā)機(jī)制。當(dāng)前，茶產(chǎn)業(yè)存在研發(fā)成果多、轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的成果少的結(jié)構(gòu)性矛盾，研發(fā)機(jī)制難以滿足提升茶葉競爭力的需求。以茶企為主體，探索建立以市場占有成效為導(dǎo)向的研發(fā)體系，在茶葉生產(chǎn)、智能化加工等方面進(jìn)行系統(tǒng)研究，并開展深加工聯(lián)合攻關(guān)，對茶葉功能成分進(jìn)行有效的深度挖掘利用，研制多樣化的功能型新的茶葉產(chǎn)品，拓展茶葉消費(fèi)領(lǐng)域，促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供科技動力與支撐，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展與國際競爭力提升的良性互動。

2）加快茶葉技術(shù)立法。圍繞茶葉檢疫的方法、標(biāo)準(zhǔn)、手段等，補(bǔ)充修改現(xiàn)行的茶葉檢疫技術(shù)規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化茶葉檢疫的操作規(guī)則，相關(guān)技術(shù)應(yīng)涵蓋茶葉種植地的基本條件、土壤農(nóng)殘與重金屬定期檢測、農(nóng)藥和肥料使用管理、有害生物風(fēng)險分析等多項(xiàng)內(nèi)容，確保茶葉檢疫工作的全面性，克服茶葉檢疫中的粗放式問題。按照國際通行做法，實(shí)施內(nèi)外檢驗(yàn)檢疫的統(tǒng)一管理，著力提升茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)規(guī)程、茶葉物流與貯存標(biāo)準(zhǔn)的法制化水平，為茶葉產(chǎn)品更好地參與到國際市場提供技術(shù)法規(guī)支持。

3）大力實(shí)施品牌提升戰(zhàn)略。茶葉企業(yè)要進(jìn)一步強(qiáng)化名茶名牌理念，在茶葉種植、加工、流通等全產(chǎn)業(yè)鏈大力開展品牌塑造，逐步建立起茶葉品質(zhì)與品牌的內(nèi)存關(guān)聯(lián)。政府部門要加大茶葉地域品牌的培育，引導(dǎo)茶葉企業(yè)共創(chuàng)地域品牌，共拓海外市場，形成共同打造茶葉地域品牌、品類品牌的合力，整體提升茶產(chǎn)業(yè)品牌競爭力[32]。在品牌提升過程中，要重點(diǎn)消除茶產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，杜絕茶葉貼牌問題，從而打造出中國茶葉企業(yè)的核心品牌。同時，要將知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、茶文化傳承與品牌培育有機(jī)結(jié)合，從而快速提高中國茶葉品牌的國際認(rèn)同感。

4）提升茶葉組織行業(yè)自律水平。加強(qiáng)茶葉行業(yè)組織建設(shè)，充分發(fā)揮行業(yè)組織的自我管理、自我建設(shè)功能。行業(yè)組織要引導(dǎo)業(yè)內(nèi)企業(yè)建立Good Agricultural Practices、Hazard Analysis Critical Control Point、Safety Quality Food 等規(guī)范，嚴(yán)格無公害茶、有機(jī)茶、綠色食品茶等資質(zhì)認(rèn)定，主動維護(hù)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序。通過行業(yè)打假、誠信等級評定等舉措樹立行業(yè)誠信標(biāo)桿，加大以次充好、盜用地理產(chǎn)品標(biāo)志等行為的違法成本，從業(yè)內(nèi)質(zhì)量安全意識的提高倒逼行業(yè)重視茶葉質(zhì)量安全，培育茶葉產(chǎn)業(yè)國際競爭力。

5）集中資源加大對茶葉產(chǎn)業(yè)的扶持力度。各級政府要整合發(fā)展改革、農(nóng)業(yè)、科技、教育等相關(guān)部門資源，變“全覆蓋普及式”為“有選擇有重點(diǎn)精準(zhǔn)式”，集中力量加大對茶葉新技術(shù)的示范推廣，選擇基礎(chǔ)條件好、茶葉資源優(yōu)良的地區(qū)大力開展標(biāo)準(zhǔn)化茶園建設(shè)，深入推進(jìn)茶葉全程綠色生產(chǎn)；充分利用國家“一帶一路”政策，對茶葉出口“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的，在遵循WTO 原則的基礎(chǔ)上出臺針對性的減稅或獎勵措施；引導(dǎo)茶企統(tǒng)籌國際國內(nèi)茶葉資源，瞄準(zhǔn)國內(nèi)外兩個市場，發(fā)揮茶葉領(lǐng)域的比較優(yōu)勢，在國際范圍內(nèi)組織研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，打造茶葉長久的競爭優(yōu)勢。