我國葡萄生產(chǎn)消費特征及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究

(南京農(nóng)業(yè)大學 江蘇 南京 210095)

本研究通過對葡萄生產(chǎn)、消費、貿(mào)易、市場進行全面和系統(tǒng)的梳理，后從解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題和配套產(chǎn)業(yè)政策等方面提出促進葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關政策建議，以期為全國葡萄產(chǎn)業(yè)乃至其它高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展提供參考。

一、葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)中國葡萄產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.種植面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)穩(wěn)步增長，產(chǎn)品以鮮食葡萄為主

據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計資料顯示，截至2018年底，我國葡萄栽培總面積80.92萬公頃，位居世界第二位，產(chǎn)量達1366.9萬噸，位居世界第一，并且自2010年后就一直居世界葡萄產(chǎn)量首位。葡萄是我國重要的水果之一，栽培總面積占全國果樹栽培總面積(12816.7千公頃)的6.24%，僅次于柑橘、蘋果、梨和桃，居于第五位；葡萄總產(chǎn)量占全國果品總產(chǎn)量(17479.57萬噸)的7.82%，居于第四位，超過桃的產(chǎn)量。

我國葡萄栽培面積、產(chǎn)量和單產(chǎn)總體呈穩(wěn)定上升趨勢。葡萄種植面積由1980年的31.6千公頃增長為2015年的799.16千公頃，年平均增長率為9.67%，葡萄產(chǎn)量由1980的11萬噸增長為2015年的1366.9萬噸，產(chǎn)量的增長幅度大于面積的增長幅度，年平均增長率14.77%，尤其是2000年以來，產(chǎn)量由328.2萬噸增長到2018年的1466.9萬噸，年平均增長率9.98%。

我國葡萄品種主要由國內(nèi)主產(chǎn)葡萄品種所決定，以巨峰系品種、紅地球、玫瑰香、無核白等品種為主，其栽培面積達75%左右。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，目前我國葡萄生產(chǎn)主要以鮮食為主，鮮食葡萄產(chǎn)量約占葡萄總產(chǎn)量的75%左右；而釀酒葡萄的產(chǎn)量所占葡萄總產(chǎn)量的比例不到15%，僅有10%的葡萄用于制干、制汁或制醋，很少部分用于其他加工產(chǎn)品。

2.區(qū)域布局相對集中，西部、南部省份增速迅猛

從我國葡萄種植的布局來看，我國葡萄的主要種植區(qū)集中在新疆、河北、陜西、山東、和遼寧等省。新疆一直是我國傳統(tǒng)葡萄生產(chǎn)大省，種植面積長期居全國首位，2018年葡萄種植面積占全國的20.8%，比重略有下降，產(chǎn)量持續(xù)增長；山東、河北等環(huán)渤海地區(qū)葡萄產(chǎn)量僅次于新疆，是我國葡萄生產(chǎn)大省，2018年山東、河北兩地葡萄種植面積占全國葡萄面積的5.42%和10.82%。同時，重慶、陜西等中部地區(qū)以及湖南、浙江、廣西等南方省份葡萄種植面積增長迅速。四川、云南等省葡萄產(chǎn)量與面積持續(xù)增長，2012年云南省葡萄種植面積有大幅度增長，居全國第9位，2013年繼續(xù)保持增長態(tài)勢，2018年躍居全國第5位。葡萄生產(chǎn)呈現(xiàn)西遷、南移的發(fā)展態(tài)勢。

鮮食葡萄栽培面積較多的省區(qū)主要有湖北、新疆維、湖南、遼寧、陜西、廣西、云南、山東，上述7個省區(qū)鮮食葡萄栽培總面積占全國鮮食葡萄栽培總面積的近70%，反映出近年來鮮食葡萄栽培區(qū)域正逐漸向西南各省區(qū)(如云南、廣西、四川)擴展。釀酒葡萄栽培面積較多的省區(qū)主要有河北、甘肅、寧夏、山東、新疆，上述5個省區(qū)釀酒葡萄均為歐亞種品種，占全國釀酒葡萄栽培面積的60%以上；而廣西、湖南、吉林等地區(qū)是毛葡萄、刺葡萄、山葡萄及山歐雜種葡萄的主要種植區(qū)，上述省區(qū)毛葡萄、刺葡萄、山葡萄及山歐雜種的栽培面積占全國釀酒葡萄栽培總面積的近20.0%。制干葡萄主要集中在新疆維吾爾自治區(qū)栽培，占全國葡萄栽培總面積的5%。

3.葡萄產(chǎn)品增長明顯，類別間差異較大

(1)鮮食葡萄

我國鮮食葡萄市場供給總量保持快速增長趨勢。2017/18年度，我國顯示葡萄市場供給總量達到1150萬噸，比上年度增加85.1萬噸。葡萄供給主要來源于國內(nèi)生產(chǎn)，少量從國際市場進口。市場消費總量。我國的鮮食葡萄主要由國內(nèi)生產(chǎn)，因而我國鮮食葡萄消費也以國產(chǎn)葡萄為主。2017/18年度比2016/17年度增長了62.83萬噸。葡萄市場消費總量呈快速增長態(tài)勢。

(2)葡萄酒

近年來我國的葡萄酒產(chǎn)量有所下降，消費量持續(xù)增長，中國逐漸成為葡萄酒消費大國。據(jù)OIV的統(tǒng)計，2013年，我國為世界第五大葡萄酒消費國，2018年我國生產(chǎn)葡萄酒預計約14.4億升，而國內(nèi)消費葡萄酒共20.3億升，進口葡萄酒占據(jù)了重要地位。中國的葡萄酒市場潛力巨大，葡萄酒消費正在從宴會、聚餐等節(jié)日性、偶然性消費走向日常性、經(jīng)常性消費。隨著居民保健、營養(yǎng)意識的加強，生活水平的提高，葡萄酒消費文化日益?zhèn)鞑?，葡萄酒的消費人群、消費頻率以及消費量將進一步提高。

(3)葡萄干

葡萄干是人們喜聞樂見的食品，也是我國具有比較優(yōu)勢的出口型農(nóng)產(chǎn)品。近幾年國內(nèi)葡萄干產(chǎn)銷呈現(xiàn)波動上漲趨勢。2009年，葡萄干的市場供給量和消費量都處于高值，2010年和2011年市場供給量和消費量出現(xiàn)較大幅度的下降，2012-2018年葡萄干的市場供給量又恢復了增長。2018年，我國葡萄干國內(nèi)產(chǎn)量為21.5萬噸，市場總的供給量為25.5萬噸，而國內(nèi)的消費量為25.0萬噸，出口4.5萬噸。

二、葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

(一)生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度和標準化生產(chǎn)程度較低

以小農(nóng)戶為生產(chǎn)主體的組織化經(jīng)營程度滯后于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展主要。近些年我國葡萄種植規(guī)?？焖侔l(fā)展，但生產(chǎn)主體主要以小規(guī)模種植戶為主，組織形式較為分散，管理技術較為粗放。總體來看，葡萄產(chǎn)業(yè)組織化程度較低，特別是兼具生產(chǎn)、流通和銷售功能的有市場影響力的農(nóng)民專業(yè)合作社或龍頭企業(yè)屈指可數(shù)，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度緩慢。由于小農(nóng)戶投資能力和風險承受能力有限，葡萄園基礎設施參差不齊，總體較為落后；修剪、采收、施肥等管理技術主要依賴手工操作，由于缺少技術勞動力導致生長育調(diào)控新技術運用不到位；管理的精細化程度不夠，大部分葡萄果品的品質(zhì)仍然不高；果園人工管理環(huán)節(jié)多，勞動力成本過高。

我國葡萄生產(chǎn)標準化程度低，缺乏統(tǒng)一規(guī)范的操作標準，與國際市場的要求差距甚大。我國葡萄產(chǎn)業(yè)的組織化程度低，基本上是以家庭為單位，規(guī)模小，投入不足，缺乏組織性，品牌意識薄弱。從生產(chǎn)到銷售市場各環(huán)節(jié)關聯(lián)性差，“小生產(chǎn)與大市場”的矛盾突出，很難實現(xiàn)產(chǎn)、運、貯、銷一體化,削弱了終端產(chǎn)品的競爭力。龍頭企業(yè)或?qū)I(yè)合作社規(guī)模小、數(shù)量少，市場競爭能力不足，對產(chǎn)業(yè)的帶動能力不夠，影響了果樹產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

(二)市場開拓能力不足，落后于生產(chǎn)實踐需求

長期以來，我國葡萄產(chǎn)業(yè)市場需求未得到有效拓展，因而增產(chǎn)即降價就成為一種市場常態(tài)。究其原因，我國葡萄產(chǎn)業(yè)仍處于重生產(chǎn)而輕市場的初級發(fā)展階段，整個產(chǎn)業(yè)相關利益群體的市場意識較為淡薄。主要表現(xiàn)為：葡萄消費市場存在認知觀念問題而產(chǎn)區(qū)缺乏系統(tǒng)的市場引導舉措；產(chǎn)區(qū)政府層面缺乏對本地產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展的戰(zhàn)略布局；產(chǎn)業(yè)中企業(yè)或經(jīng)營組織層面缺乏有實力有影響力的龍頭企業(yè)；產(chǎn)區(qū)資源分配結(jié)構(gòu)失衡，本土經(jīng)銷商隊伍的缺失使得產(chǎn)區(qū)在銷售中受制于人；果農(nóng)市場意識淡薄，或缺乏把對市場的認識落實到生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

(三)與加工業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)融合不足，產(chǎn)業(yè)帶動作用有限

葡萄產(chǎn)業(yè)涉及種植、管理、采摘、加工、營銷、消費等多個環(huán)節(jié)。一方面，大力發(fā)展加工業(yè)往往是多數(shù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的關鍵。但事實上我國葡萄加工業(yè)近年已經(jīng)陷入了前所未有的困境。傳統(tǒng)加工品方面，不僅原有的市場優(yōu)勢難以維持，而且來自東盟尤其是泰國和越南的葡萄加工品帶來的市場沖擊力也越來越大；新產(chǎn)品開發(fā)方面，囿于市場認知和市場開拓能力的缺乏，“新產(chǎn)品”往往僅是產(chǎn)研合作的“新成果”，難以尋到市場突破口而大規(guī)模商品化。以鮮食葡萄的加工物流為例，葡萄先進生產(chǎn)國鮮食葡萄都經(jīng)機械化分級與包裝后，再投放市場，而我國鮮食葡萄商品化處理比率低，僅占總產(chǎn)量的8%～10%。鮮食葡萄貯藏保鮮總量僅占總產(chǎn)量的12.2%，由于采后保鮮處理不當，每年約有15%～20%的產(chǎn)品腐爛變質(zhì)。

另一方面，葡萄產(chǎn)業(yè)需要與文旅產(chǎn)業(yè)相融合，特別是葡萄酒產(chǎn)業(yè)，應該積極引入文化元素，弘揚傳統(tǒng)酒文化，拓展產(chǎn)業(yè)鏈。而目前國內(nèi)葡萄酒文化旅游尚處于初級發(fā)展階段，停留在“短、小、粗”即產(chǎn)業(yè)鏈短、景點規(guī)模小、經(jīng)營管理粗放化的階段，葡萄酒文化旅游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出投入不足，市場主體弱小，競爭乏力的特點。目前國內(nèi)多數(shù)葡萄酒廠或葡萄酒莊均重視葡萄酒的種植釀造環(huán)節(jié)而忽視旅游產(chǎn)品的開發(fā)，其獨特的葡萄酒文化未得到有效的展示。

(四)管理體制有待統(tǒng)一，管理體系相對滯后

世界葡萄生產(chǎn)國的葡萄和葡萄酒生產(chǎn)及加工都有統(tǒng)一部門管理，由葡萄從業(yè)人員組成的葡萄協(xié)會也從中進行協(xié)調(diào)，從而形成了原料生產(chǎn)和產(chǎn)后加工及產(chǎn)品流通之間的有機銜接。我國葡萄生產(chǎn)、加工和銷售流通屬不同部門管理,管理體制上的脫節(jié)給統(tǒng)一調(diào)控與管理帶來諸多不便，甚至形成葡萄生產(chǎn)和加工之間的脫節(jié)和不協(xié)調(diào)。市場監(jiān)管機制不完善，監(jiān)管體系獨立性差，地方保護主義作祟，“陣發(fā)性”監(jiān)管打擊弊端極大，一些假冒偽劣如冒名牌、換商標、假年份、偽品種、以次充好等以及一些“三精一水”的假酒還有很大市場；農(nóng)資市場上假農(nóng)藥、假化肥，甚至偽技術、偽專家對果農(nóng)傷害很大，非常不利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

三、促進葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

(一)合理規(guī)劃生態(tài)化集群化布局

一是進行葡萄區(qū)劃研究?？茖W論證的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，在優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)內(nèi)進行區(qū)域分區(qū)、品種分類布局，實現(xiàn)葡萄品種化、基地化、區(qū)域化栽培，集中投入，專業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，支持與葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)相配套的上、下游企業(yè)和服務業(yè)發(fā)展，推動葡萄酒產(chǎn)業(yè)生態(tài)化、集群化發(fā)展。綜合開發(fā)葡萄與葡萄酒產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、生活、生態(tài)等多種功能，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)良生態(tài)、優(yōu)美景觀一體運行。二是培育特色品種。中國生態(tài)類型多樣，還需要在進行產(chǎn)區(qū)科學規(guī)劃的基礎上，發(fā)展適應當?shù)厣鷳B(tài)條件的特色品種。中國葡萄產(chǎn)區(qū)分布較為分散，東部企業(yè)土地成本較高，向西部轉(zhuǎn)移是大勢所趨，未來西部產(chǎn)區(qū)將成為一些通用葡萄品種最大的種植基地，而西南地區(qū)和東北部分產(chǎn)區(qū)將成為一些特色品種的種植基地。比如東北鴨綠江河谷以山葡萄為資源，開發(fā)相應的特色產(chǎn)品。三是建立合作關系和戰(zhàn)略同盟。通過品牌集群、產(chǎn)區(qū)推介等方式，突出葡萄酒產(chǎn)區(qū)個性化競爭優(yōu)勢，為即將到來的國際化激烈競爭贏得寶貴的時間。

(二)構(gòu)建綠色化生態(tài)化的價值鏈產(chǎn)業(yè)鏈

樹立產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的思維，注重構(gòu)建葡萄產(chǎn)業(yè)的價值鏈條管理，形成從果農(nóng)、種植基地、生產(chǎn)企業(yè)、渠道成員一直到最終消費者的良好利益共享和分配鏈條。美國加州大學戴維斯分校的植物生態(tài)學研究團隊經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，如果在葡萄園里種上其他草本植物，將更有利于環(huán)保。這種做法的益處包括給野生物、傳粉昆蟲等益蟲提供棲息處，提高水質(zhì)，減少溫室氣體排放量等。另外，從葡萄種植和原料入手，對葡萄苗木培育、栽培模式、農(nóng)藥使用、產(chǎn)量控制等方面實行全過程標準化管理，從源頭保障葡萄產(chǎn)品質(zhì)量安全。如張裕葡萄釀酒公司在煙臺即中國葡萄酒工業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)祥地，率先建立符合市場規(guī)律的種植、釀造、加工一體化生產(chǎn)經(jīng)營模式，通過科學管理釀酒葡萄種植基地，從抓原料入手，構(gòu)建葡萄酒產(chǎn)業(yè)的生態(tài)供應鏈條?？茖W的管理模式在其全國葡萄酒骨干企業(yè)中復制連鎖獲得了品牌效益。

(三)健全葡萄產(chǎn)品質(zhì)量認證追溯體系

建立葡萄產(chǎn)品質(zhì)量等級制度是世界葡萄產(chǎn)品生產(chǎn)大國促進、規(guī)范本國葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要的制度基礎。以產(chǎn)區(qū)為單位，建立一個具有公信力的葡萄產(chǎn)品質(zhì)量分級制度,對于葡萄產(chǎn)品市場長遠健康發(fā)展大有裨益。加強對產(chǎn)區(qū)葡萄產(chǎn)品的品質(zhì)管理，以原產(chǎn)地保護為依托，借鑒法國、葡萄牙、意大利等國經(jīng)驗，以產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會為執(zhí)行和自律單位,構(gòu)建我國原產(chǎn)地保護區(qū)內(nèi)的葡萄產(chǎn)品質(zhì)量分級體系,以科學的質(zhì)量等級為導向，不僅對于打造優(yōu)質(zhì)名酒，引導消費，而且對整個葡萄產(chǎn)品市場的規(guī)范管理也能起到有效的示范和帶動作用。同時，應用物聯(lián)網(wǎng)技術和移動互聯(lián)技術，建立全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量追溯體系。盡管投入成本問題阻礙葡萄產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但應用物聯(lián)網(wǎng)技術和移動互聯(lián)技術，建立全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量追溯體系，這是當前所有農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)都非常明確的發(fā)展方向。大勢所趨的情況下，市場敏感度高的企業(yè)或者合作組織通常是先行者。政府應對這些企業(yè)或合作組織予以鼓勵和扶持。

(四)開發(fā)新型營銷推廣模式

國產(chǎn)葡萄產(chǎn)品還需在體驗式、互動式等具備文化屬性的商品推廣上下工夫。同時，還要充分利用一些新興渠道或新技術來進行營銷推廣，比如智慧旅游、360全景導航、電子商務、網(wǎng)絡電子客票、虛擬現(xiàn)實(VR)與虛擬增強(AR)技術、立體宣傳冊、連鎖專賣等。通過工業(yè)旅游、綠色營銷、整合營銷等手段，圍繞“優(yōu)質(zhì)、高效、安全、生態(tài)、環(huán)?！钡囊?，適度發(fā)展葡萄觀光經(jīng)濟和體驗經(jīng)濟。培育良好的葡萄產(chǎn)品消費文化，將地域文化、生態(tài)文化、釀酒、品酒、侍酒文化、藝術文化、節(jié)慶文化有機融合，豐富葡萄產(chǎn)品文化內(nèi)涵，促進葡萄產(chǎn)品文化旅游的發(fā)展。如開發(fā)設計葡萄采摘游、休閑游、教育游、婚慶游、會展游、藝術游、購物游等各類具有吸引力的葡萄酒特色旅游產(chǎn)品。以酒莊為載體,生產(chǎn)高品質(zhì)葡萄酒，借鑒國外先進經(jīng)驗，從產(chǎn)品、價格、渠道、促銷策略等方面建立完善的葡萄酒營銷體系。通過將葡萄產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展理念注入到營銷傳播平臺上，最終可以在地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、企業(yè)經(jīng)營效益和社會效益與生態(tài)效益之間的獲得良性平衡。

(五)促進葡萄產(chǎn)業(yè)多樣化融合發(fā)展

要利用葡萄、土地和現(xiàn)代信息技術等手段，整合各類資源，科學規(guī)劃葡萄種植業(yè)、苗木培育研發(fā)業(yè)、葡萄酒釀造業(yè)、葡萄加工產(chǎn)品的加工業(yè)、酒莊酒堡產(chǎn)業(yè)、旅游綜合產(chǎn)業(yè)、葡萄產(chǎn)業(yè)配套服務產(chǎn)業(yè)和服務綜合產(chǎn)業(yè)，不斷延長葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈?？赏ㄟ^建設金融創(chuàng)新服務中心、葡萄產(chǎn)業(yè)人才交流中心、葡萄產(chǎn)業(yè)技術服務中心、葡萄酒文化傳播中心等機構(gòu)來構(gòu)建綜合服務產(chǎn)業(yè)體系。