建筑業(yè)區(qū)域性發(fā)展差異分析

文 / 解國(guó)風(fēng) 劉廣杰 譚敬勝

建筑業(yè)是第二產(chǎn)業(yè)中的獨(dú)立生產(chǎn)部門(mén)，具有生產(chǎn)流動(dòng)、產(chǎn)品單件、室外作業(yè)、手工操作、季節(jié)性施工等特點(diǎn)和明顯的經(jīng)濟(jì)、自然、民俗等地域特征，發(fā)展差異有著必然性。本文以全國(guó)為基準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)比江蘇省、貴州省和吉林省建筑業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，分析區(qū)域建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異。

一、建筑業(yè)總產(chǎn)值的比較

建筑業(yè)是規(guī)模型微利行業(yè)，產(chǎn)值是重要評(píng)價(jià)指標(biāo)。全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值增速在2010 年達(dá)到峰值，2015 年降至最低點(diǎn)后回升。江蘇省與全國(guó)總產(chǎn)值增速曲線一致，建筑業(yè)發(fā)展平穩(wěn)；吉林省總體呈下降趨勢(shì)，2009～2016 年增速波動(dòng)較大，并且2015、2017 年度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；貴州省保持了10%以上的增速，平均增速領(lǐng)先全國(guó)，但產(chǎn)業(yè)振動(dòng)明顯，處于發(fā)展成熟階段（見(jiàn)圖1）。

圖1 建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率

2008～2017 年，全國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)格局相對(duì)固化。10年間，江浙兩省、排位前10 省區(qū)和排位后10 省區(qū)的建筑業(yè)總產(chǎn)值分別占全國(guó)的26.22%、63.69%和7.33%；江浙兩省是引領(lǐng)全國(guó)建筑業(yè)發(fā)展的強(qiáng)省，產(chǎn)業(yè)地位不可超越；排位前10 省區(qū)產(chǎn)值接近三分之二，決定全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì)；排位后10 省區(qū)產(chǎn)值約占7%，對(duì)全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì)影響不大，僅對(duì)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重要意義。

（一）總產(chǎn)值與建安固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性

從投資構(gòu)成來(lái)看，建筑工程與安裝工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)建安工程）固定資產(chǎn)投資是固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，由社會(huì)發(fā)展剛需決定，與建筑業(yè)總產(chǎn)值之間存在相對(duì)穩(wěn)定的線性關(guān)系。從全國(guó)與蘇、貴、吉三省的建安工程固定資產(chǎn)投資與域內(nèi)建筑業(yè)總產(chǎn)值的散點(diǎn)圖看，全國(guó)和貴州省高度線性相關(guān)，江蘇省基本線性相關(guān)。吉林省數(shù)據(jù)離散性大，線性不相關(guān)，這直觀映射在地方政府產(chǎn)業(yè)政策扶持下，本埠建筑業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率由低到高，后因大量外省企業(yè)進(jìn)入本地市場(chǎng)，本埠建筑業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率逐漸下降的波動(dòng)過(guò)程。

（二）總產(chǎn)值增速與建安固定資產(chǎn)投資增速的關(guān)聯(lián)性

固定資產(chǎn)投資在很大程度上決定了建筑市場(chǎng)的規(guī)模，域內(nèi)建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率與建安工程固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率的比值能更加直觀地反映兩者的關(guān)聯(lián)。筆者通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)此進(jìn)行了深入分析和總結(jié)歸納，表明域內(nèi)建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)與建安固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)呈現(xiàn)正向相關(guān)關(guān)系，2015年比值出現(xiàn)了異常，直觀反映了建筑業(yè)總產(chǎn)值增速放緩，部分省區(qū)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；從全國(guó)范圍看，建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)主要來(lái)自省外市場(chǎng)；蘇、貴兩省建筑業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，江蘇省在2015 年省內(nèi)建筑業(yè)總產(chǎn)值負(fù)增長(zhǎng)的情況下，依靠省外市場(chǎng)保證了總產(chǎn)值增長(zhǎng)；吉林省建筑業(yè)波動(dòng)相比較大，在市場(chǎng)開(kāi)放條件下，大批外省企業(yè)進(jìn)入吉林省建筑市場(chǎng)，在固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的條件下，建筑業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

（三）總產(chǎn)值增長(zhǎng)率與占全國(guó)比重比較

區(qū)域建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率與全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率之差能反映出地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值與全國(guó)平均水平的差距。2008～2017 年，江蘇省增長(zhǎng)率差波動(dòng)相對(duì)較小，在4.5%左右；吉林省增長(zhǎng)率差波動(dòng)較大，在13.18%至-14.37%之間，平均增長(zhǎng)率為負(fù)值，2014 年后建筑業(yè)總產(chǎn)值顯著下降，總體上產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后；貴州省增長(zhǎng)率差在-8.66%至16.46%之間，建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)呈升勢(shì)（見(jiàn)圖2）。

圖2 區(qū)域建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率與全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率之差

區(qū)域建筑業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)總產(chǎn)值的比重能夠客觀反映區(qū)域在全國(guó)建筑業(yè)中的地位及其與其他省區(qū)之間產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異。2008～2017 年，三個(gè)省份中建筑業(yè)總產(chǎn)值占比全國(guó)最高的是江蘇省，平均占比為13.41%，最高為13.92%，最低為12.92%；吉林省和貴州省平均占比分別為1.36%、0.89%，最高分別為1.60%、1.37%，最低為1.04%、0.63%，吉林省占比漸降，貴州省占比漸升。

通過(guò)分析比較，各地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值排序基本固定，江浙兩省穩(wěn)居前兩位，排在3～10 位及20～26 位之間，僅存在微小變動(dòng)，11～19 位是波動(dòng)，都不是超越；排在后5 位的西藏、海南、青海、寧夏和甘肅受地理和經(jīng)濟(jì)因素影響不具備可比性。吉林省被云、桂、貴、新等西部四省區(qū)逐漸超越，產(chǎn)值從21 位降至24 位，相當(dāng)于排在全國(guó)末位。超越吉林省的西部四省區(qū)，除新疆呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，其他三省均為漸升；吉林呈漸降態(tài)勢(shì)。

（四）建筑業(yè)增加值占GDP 比重的比較

建筑業(yè)增加值占GDP 比重能判斷建筑業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的產(chǎn)業(yè)地位。2008～2017 年，全國(guó)建筑業(yè)增加值占GDP 比重在6.0%～7.0%，呈緩慢升勢(shì)；吉林省建筑業(yè)增加值占比平均為6.5%，趨勢(shì)線平直，2010 年后低于全國(guó)平均水平，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)下降；江蘇省建筑業(yè)增加值占比為5.5%～6.0%，低于全國(guó)水平，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在總量和外向度，建筑業(yè)波動(dòng)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)影響較小；貴州省建筑業(yè)增加值占比呈線性增長(zhǎng)，是支撐地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)（見(jiàn)圖3）。

圖3 建筑業(yè)增加值占GDP 比重與建筑業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)

建筑業(yè)增加值增長(zhǎng)率和GDP 增長(zhǎng)率的比值稱(chēng)為建筑業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)，反映兩者的相互敏感度和依賴(lài)程度。2008～2017 年，全國(guó)建筑業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)平均值為1.16，產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展良好，建筑業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響較大。貴州省建筑業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)均在1 以上，就經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)說(shuō)，建筑業(yè)對(duì)于地方經(jīng)濟(jì)舉足輕重；江蘇省六個(gè)年度系數(shù)小于1，雖為建筑大省，建筑業(yè)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的重要性主要在于社會(huì)就業(yè)和省外市場(chǎng)；吉林省建筑業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)波動(dòng)較大，與普遍規(guī)律不同的是在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行較差的2015 年，系數(shù)反而最高，反映地方經(jīng)濟(jì)對(duì)建筑業(yè)的依賴(lài)。

二、建筑業(yè)總產(chǎn)值構(gòu)成分析

（一）房屋建筑工程產(chǎn)值分析

全國(guó)房屋建筑工程產(chǎn)值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)房建工程產(chǎn)值）大約占建筑業(yè)總產(chǎn)值的六成，以此為基準(zhǔn)，江蘇省房建工程產(chǎn)值占比不僅高達(dá)七成以上，而且遠(yuǎn)高于全國(guó)均值，說(shuō)明江蘇省建筑業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，尤其是對(duì)外開(kāi)拓能力較強(qiáng)。相比之下，貴州省和吉林省房建工程產(chǎn)值占比低于全國(guó)均值，直觀反映本埠建筑業(yè)隊(duì)伍規(guī)模相對(duì)較小，缺少對(duì)外開(kāi)拓市場(chǎng)的動(dòng)力，建筑業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱，市場(chǎng)占有率低。

（二）土木工程產(chǎn)值分析

江蘇省土木工程產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值比重曲線走勢(shì)較為平緩，與全國(guó)土木工程產(chǎn)值占比曲線走勢(shì)基本一致，但低于全國(guó)土木工程占比平均水平12～15 個(gè)百分點(diǎn)，表明江蘇省建筑業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟、穩(wěn)固；吉林省與貴州省的土木工程產(chǎn)值占比曲線峰值、峰谷基本重合，表明土木工程市場(chǎng)占有率變化規(guī)律相同，本埠建筑業(yè)企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓能力和市場(chǎng)份額受控于本地經(jīng)濟(jì)總勢(shì)。

（三）安裝工程產(chǎn)值分析

江蘇省安裝工程產(chǎn)值與全國(guó)基本保持一致，略高于全國(guó)平均水平；貴州省波動(dòng)較大，表明產(chǎn)值由省內(nèi)市場(chǎng)決定，隨固定資產(chǎn)投資變化；吉林省建筑業(yè)在房建工程產(chǎn)值負(fù)增長(zhǎng)的條件下，安裝工程產(chǎn)值占比在全國(guó)范圍內(nèi)保持了較高比例，原因是東北老工業(yè)基地建設(shè)時(shí)期鍛煉和形成了一批在機(jī)械制造和石化行業(yè)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和專(zhuān)業(yè)工人的企業(yè)，改制后隊(duì)伍沒(méi)散，企業(yè)得到延續(xù)，并在競(jìng)爭(zhēng)中得到發(fā)展，市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定，這是吉林省建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

總體上看建筑業(yè)總產(chǎn)值構(gòu)成，房建工程和土木工程合計(jì)占比接近九成，其中房建工程約占六成，土木工程約占三成，安裝工程與其他產(chǎn)值約占一成。通過(guò)全國(guó)及各地區(qū)數(shù)據(jù)對(duì)比可知房屋建筑工程產(chǎn)值與土木工程產(chǎn)值占比呈現(xiàn)明顯的鏡像關(guān)系，二者此消彼長(zhǎng)，產(chǎn)值互補(bǔ)，大多數(shù)地區(qū)中線平直。

三、吉林省建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)定位

江蘇省具備建筑業(yè)強(qiáng)省特征，貴州省處于發(fā)展上升期，吉林省在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)處于滑落階段。

（一）吉林省建筑業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

根據(jù)2008～2017 年吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，前30 家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例自2012 年后增長(zhǎng)滯緩，沒(méi)有市場(chǎng)話語(yǔ)決定權(quán)骨干企業(yè)，HHI 指數(shù)較低，理論上建筑市場(chǎng)處在機(jī)會(huì)均等的完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)（參見(jiàn)下表）。

長(zhǎng)春地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例自2012 年起上升，至2017 年占比已接近六成，納入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)增至企業(yè)總量半數(shù)，吉林省區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展極度不均衡，建筑業(yè)發(fā)展瓶頸難以突破。

（二）吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測(cè)

建筑業(yè)總產(chǎn)值是建筑業(yè)企業(yè)綜合實(shí)力（內(nèi)生因素）的外在表現(xiàn)，實(shí)質(zhì)上是行業(yè)發(fā)展的宏觀映射，現(xiàn)在的企業(yè)管理水平難以從內(nèi)生條件預(yù)計(jì)產(chǎn)值。利用前溯數(shù)據(jù)可以做較精準(zhǔn)的建筑業(yè)總產(chǎn)值短期預(yù)測(cè)。依據(jù)2002～2017年吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)指數(shù)修均后得到的回歸曲線與散點(diǎn)圖高度擬合，決定系數(shù)接近1，建筑業(yè)總產(chǎn)值趨勢(shì)線呈下降態(tài)勢(shì)。

吉林省產(chǎn)值前30 家建筑企業(yè)產(chǎn)值、占比及HHI 指數(shù)（單位：億元）

根據(jù)《吉林省2018 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，全省具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專(zhuān)業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)完成總產(chǎn)值2183.6 億元，同比下降1.6%。2019 年1～9 月，吉林省固定資產(chǎn)投資同比下降14.4%，據(jù)此預(yù)測(cè)2019 及2020 年吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值降幅將超過(guò)10%，2020 年吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值大約1580 億元（見(jiàn)圖4）。

圖4 吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值趨勢(shì)線及2020 年產(chǎn)值預(yù)測(cè)

（三）吉林省建筑業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中地位預(yù)測(cè)

今后較長(zhǎng)時(shí)期吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值將徘徊在全國(guó)23～25 位，對(duì)于本地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的作用體現(xiàn)在對(duì)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的支撐。吉林省建筑業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主導(dǎo)的發(fā)展模式，在高端建筑市場(chǎng)無(wú)法與央企及資金實(shí)力較強(qiáng)的省外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)將局限于注冊(cè)地，建筑業(yè)對(duì)于縣（市）財(cái)政收入和社會(huì)就業(yè)仍將重要。

未來(lái)兩年，規(guī)模企業(yè)外遷、有產(chǎn)值企業(yè)總數(shù)下降是較大概率事件，分包將成為中小建筑業(yè)企業(yè)生存的主要出路。制度健全、工藝成熟、技術(shù)領(lǐng)先、建制完整的安裝隊(duì)伍和松原、白城地區(qū)所儲(chǔ)備的農(nóng)業(yè)人口能提供建筑勞務(wù)是吉林省建筑業(yè)潛在優(yōu)勢(shì)。

由于建筑業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈末端，能夠創(chuàng)造促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的條件，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突破吉林省建筑業(yè)發(fā)展瓶頸在于從根本上解決資源配置中的市場(chǎng)失靈問(wèn)題。規(guī)制是產(chǎn)業(yè)變革最有效的措施，應(yīng)通過(guò)靈活的短期政策達(dá)到產(chǎn)業(yè)提升的遠(yuǎn)期目標(biāo)。