知識產(chǎn)權視角下集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略研究

楊曉麗 趙 爽

(1.國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心，北京 100040；2.中南財經(jīng)政法大學知識產(chǎn)權研究中心，湖北 武漢 430073)

0 引言

集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)[1]。2014年6月，國務院頒布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，并于同年9月設立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，為我國集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展注入了新動力。在2018年3月十三屆全國人大一次會議上，集成電路再次被列入政府工作報告，位于發(fā)展實體經(jīng)濟的第一位。國家及地方的一系列政策為集成電路及其專用設備制造提供了財政、稅收、技術和人才等多方面的支持，為企業(yè)創(chuàng)造了良好經(jīng)營環(huán)境，一定程度上促進了我國本土集成電路產(chǎn)業(yè)及其配套專用設備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國集成電路產(chǎn)業(yè)開始進入快速發(fā)展階段。

然而，中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，迄今為止仍未實現(xiàn)質的突破，達到進口替代的目標，基礎科學研究短板依然突出，企業(yè)對基礎研究重視不夠，重大原創(chuàng)性成果缺乏，底層基礎技術、基礎工藝能力不足，高端芯片等瓶頸問題仍然突出，關鍵核心技術、知識產(chǎn)權受制于人的局面沒有得到根本性改變，技術研發(fā)聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸和需求不夠，以全球視野謀劃科技開放合作不夠，科技成果轉化能力不強[2]，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題依然存在。

科學技術是第一生產(chǎn)力,科技發(fā)展應為人類社會進步發(fā)揮更大作用。但是，一些發(fā)達國家將高科技作為維護霸權的第一支柱，在貿(mào)易問題上頻頻向中國發(fā)難，5G、集成電路、人工智能等高科技領域的數(shù)十家中國企業(yè)先后被制裁，由此帶來的集成電路“卡脖子”問題引發(fā)熱議[3]。集成電路從業(yè)者必須高度重視和遵守國際貿(mào)易規(guī)則，及時推進相關工作，進一步建設尊重和保護知識產(chǎn)權的營商環(huán)境，防范合規(guī)風險及知識產(chǎn)權風險，保障我國集成電路產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

1 我國集成電路產(chǎn)業(yè)在做大做強過程中與國際巨頭之間的知識產(chǎn)權爭端

集成電路產(chǎn)業(yè)是資金密集、技術密集、人才密集型產(chǎn)業(yè)，同時也是知識產(chǎn)權密集型產(chǎn)業(yè)，專利及商業(yè)秘密是集成電路領域知識產(chǎn)權工作的重點，集成電路布圖設計專有權是集成電路領域特有的知識產(chǎn)權形式[4]。優(yōu)勢企業(yè)利用已構筑的知識產(chǎn)權壁壘制約后進企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營從而獲得市場競爭優(yōu)勢是高科技領域的慣用手段，中國集成電路企業(yè)在發(fā)展的關鍵節(jié)點也陸續(xù)遭遇來自競爭對手的知識產(chǎn)權訴訟。

2003年12月，在中芯國際(SIMC)積極準備在美國和中國香港上市之時，臺積電在美國起訴中芯國際侵犯專利權和竊取商業(yè)秘密之后又3次發(fā)起知識產(chǎn)權訴訟并向ITC發(fā)起337調(diào)查，一度使中芯國際在中國香港和美國IPO計劃受挫。最終雙方和解，中芯國際支付臺積電3.35億美元外加10%的股權及相應的認股權證。

2007年10月，在中微公司(AMEC)產(chǎn)品試用推廣階段，美國應用材料公司(AMAT)在美國起訴中微竊取商業(yè)秘密，2009年1月在中微公司產(chǎn)品即將進入中國臺灣市場之際，美國科林研發(fā)公司(LAM)發(fā)起專利訴訟，中微公司積極應訴并分別發(fā)起反訴和專利無效請求，依靠日常扎實的知識產(chǎn)權工作，均取得滿意的結果，公司也順利拿到臺積電等客戶的訂單；此外，2017年中微公司主動發(fā)起對美國維易科公司(VEECO)的專利訴訟并快速實現(xiàn)和解，解決了核心部件斷供的問題，成功利用知識產(chǎn)權手段保障了企業(yè)的商業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展。

2017年12月，美國美光科技公司(MICRON)在美國起訴福建晉華(JHICC)竊取其商業(yè)秘密；2018年9月和11月美國司法部先后提起刑事訴訟和民事訴訟，起訴福建晉華及其總經(jīng)理，美國商務部也借此泛化國家安全概念將福建晉華列入出口管制實體清單實施制裁，此時福建晉華正計劃開始大規(guī)模量產(chǎn)，該行動直接導致福建晉華的量產(chǎn)計劃無限期推遲，企業(yè)發(fā)展因知識產(chǎn)權問題受到了巨大影響。截至2019年10月，該案審理尚未完成。

中芯國際、中微公司、福建晉華分別是中國晶圓代工、半導體設備、存儲器領域的龍頭企業(yè)，均在企業(yè)發(fā)展的關鍵節(jié)點遭到來自國際巨頭的知識產(chǎn)權訴訟，中芯國際、福建晉華損失巨大，甚至威脅到了企業(yè)生存，中微公司雖然在訴訟中獲得了滿意的結果，但企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營也受到了極大影響。

隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的不斷改善，中國集成電路企業(yè)發(fā)展到一定階段時將與國際巨頭產(chǎn)生直接競爭，專利訴訟難以避免，人員流動引發(fā)商業(yè)秘密糾紛的風險也會進一步增多。美國政府以知識產(chǎn)權問題為由泛化國家安全概念對我國企業(yè)實施單邊制裁已有先例，提高企業(yè)知識產(chǎn)權風險防范意識、建立知識產(chǎn)權合規(guī)管理體系、加強企業(yè)知識產(chǎn)權儲備刻不容緩。

2 知識產(chǎn)權問題可能成為制約我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題

2.1 知識產(chǎn)權整體發(fā)展水平有待進一步提升

知識產(chǎn)權是企業(yè)發(fā)展的重要資源和獲取市場競爭力的核心要素，專利權因具有排他性從而在企業(yè)競爭過程中具有特殊的戰(zhàn)略作用。我國第一部專利法頒布于1984年，而美國、德國、日本第一部專利法分別頒布于1790、1877和1885年，我國知識產(chǎn)權制度的建立遠遠晚于集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家，全民知識產(chǎn)權意識不高。中國集成電路企業(yè)還有很多沒有設立專門的知識產(chǎn)權部門，研發(fā)人員對知識產(chǎn)權的了解有限，相當大比例企業(yè)申請知識產(chǎn)權往往只是為了獲得證書完成高新企業(yè)評定、獲得政府資助等短期目的，知識產(chǎn)權管理及運用水平與歐美國際巨頭相比還有很大差距，高通、美光、科林研發(fā)、格羅方德等國際巨頭頻頻利用知識產(chǎn)權手段、發(fā)起專利訴訟，阻擊我國集成電路企業(yè)的發(fā)展。

此外，國內(nèi)知識產(chǎn)權服務機構能力良莠不齊，對半導體技術的理解和專業(yè)服務水平較國外機構整體上存在明顯差距，即使企業(yè)的相關專利申請獲得了授權，但專利質量難以保證，為企業(yè)抵御知識產(chǎn)權訴訟風險及日后維權埋下了隱患，對我國集成電路企業(yè)與國際巨頭之間的市場競爭造成不利影響。

長江存儲與合肥長鑫的3D NAND閃存及DDR4內(nèi)存產(chǎn)品相繼推出后，將直接與國際存儲三巨頭展開競爭。有報道顯示，SK海力士早在2017年初就成立了中國專利工作小組，有意在中國大陸開辟專利戰(zhàn)場。隨著國內(nèi)企業(yè)不斷取得技術突破，在國內(nèi)國際市場對國際巨頭的市場份額勢必產(chǎn)生一些沖擊，然而目前階段我國存儲器領域的知識產(chǎn)權儲備不足，在市場競爭中存在較高的知識產(chǎn)權風險。

2.2 我國集成電路知識產(chǎn)權制度有待完善

2.2.1 知識產(chǎn)權執(zhí)法體系不夠完善，亟待加強

我國知識產(chǎn)權行政執(zhí)法體系尚不完善，例如在我國被判定為侵權，但海關對此的配套執(zhí)法卻異常謹慎；此外，侵權判賠標準不明確，判賠額度不高，例如我國中微公司在上海市一中院起訴美國科林研發(fā)(LAM)侵犯商業(yè)秘密案一審歷時將近7年，雖然法院認定了被告LAM公司的侵權行為，但法院沒有支持中微公司要求對方給予侵權賠償?shù)闹鲝?，因此，實際上很難起到司法威懾的作用。

美國國際貿(mào)易委員會(ITC)的337調(diào)查作為一種行政手段，對保護美國企業(yè)利益效果明顯，而中國已成為遭受337調(diào)查最多的國家。在中美貿(mào)易摩擦的大背景下，中國缺少與美國ITC效力對等的行政手段。隨著國內(nèi)企業(yè)在部分領域的技術地位不斷提高，國外企業(yè)侵犯國內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密和專利權的案件數(shù)量不斷上升，由于司法審判及修法的程序復雜、周期漫長，增加知識產(chǎn)權行政執(zhí)法手段的需求越來越迫切。

2.2.2 現(xiàn)行集成電路布圖設計專有權制度已不能完全適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求

集成電路布圖設計專有權是集成電路領域獨有的知識產(chǎn)權保護形式，我國于2001年頒布并實施了《集成電路布圖設計保護條例》《集成電路布圖設計保護條例實施細則》。集成電路產(chǎn)業(yè)遵循著摩爾定律快速發(fā)展，但保護條例和實施細則自公布以來未進行修訂，其中關于布圖設計圖例清晰度等相關規(guī)定已不適合當下產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀[5]，且相關訴訟、行政執(zhí)法案例較少，集成電路企業(yè)對其獨創(chuàng)性判定標準、侵權判定標準等方面存在較多疑惑；此外，國家尚未建立集成電路布圖設計專有權數(shù)據(jù)庫，相關信息難以查詢[6]，專有權證書遺失難以補發(fā)等問題也對企業(yè)造成了一定困擾，導致企業(yè)對布圖設計專有權的登記申請缺乏積極性和主動性,實際上很難起到促進和保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

2.3 我國集成電路知識產(chǎn)權專業(yè)人才極度緊缺

作為知識產(chǎn)權行業(yè)最主要的從業(yè)群體，專利代理師主要負責幫助企業(yè)專利申請及其他專利事務，企業(yè)知識產(chǎn)權管理工作也需要專業(yè)人才。截至2019年6月底，我國專利代理師資格人數(shù)為4.7519萬人，專利代理師執(zhí)業(yè)人數(shù)2.0287萬人，數(shù)量上還遠遠不能滿足我國知識產(chǎn)權行業(yè)的整體需求，而具備集成電路相關技術專業(yè)背景的專利代理師更是稀少。此外，專利代理師分布極不均衡，排在前3位的北京、廣東、江蘇的執(zhí)業(yè)專利代理師人數(shù)分別占全國總數(shù)的40.7%、11.0%、6.4%。

知識產(chǎn)權工作需要熟悉法律、技術、市場、商業(yè)等方面專業(yè)知識的復合型人才。截至2018年底，我國開設知識產(chǎn)權本科專業(yè)的高校只有76所，在建及籌建的國家示范性微電子學院僅27所，且微電子專業(yè)及知識產(chǎn)權專業(yè)目前均屬于二級學科，單一學科專業(yè)人才的短缺進一步影響了集成電路領域知識產(chǎn)權復合型人才的培養(yǎng)，無法滿足我國集成電路產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的需要。

2.4 我國重大經(jīng)濟科技活動缺少有效的知識產(chǎn)權評審機制

國家及政府有關部門的科技項目在立項或評審時大多只強調(diào)產(chǎn)出的知識產(chǎn)權數(shù)量，對知識產(chǎn)權質量要求較少或者沒有相關要求，且在項目實施過程中缺少知識產(chǎn)權分析評議等相關工作，難以保證知識產(chǎn)權成果的質量，項目成果在產(chǎn)業(yè)化實施過程中也可能存在知識產(chǎn)權風險。

地方政府財政資金投入較大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、重大工程項目，以及企業(yè)股權投資、企業(yè)收購等重大經(jīng)濟活動，大多還沒有建立強制性知識產(chǎn)權盡職調(diào)查或評審機制，難以及時發(fā)現(xiàn)其中可能存在的知識產(chǎn)權風險，也難以針對可能存在的風險制定針對性的應對策略，一旦發(fā)生知識產(chǎn)權糾紛，將會對項目產(chǎn)生較大影響，尤其在集成電路領域，技術含量極高，全球化競爭激烈，知識產(chǎn)權問題更為突出。

3 保障集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略建議

3.1 加強集成電路布圖設計專有權法規(guī)修訂及相關改革工作

根據(jù)我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、集成電路布圖設計專有權申請審查情況、司法及行政執(zhí)法情況，研究《集成電路布圖設計保護條例》及《集成電路布圖設計保護條例實施細則》的修訂工作，量體裁衣，使其適應和促進集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

設定專有權的申請規(guī)則，規(guī)范申請文件的撰寫要求，明確集成電路布圖設計專有權的保護范圍，方便政府審查和權利人維權；組織司法行政主管部門、企業(yè)、律師事務所等相關領域專家根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和現(xiàn)有執(zhí)法經(jīng)驗，厘清集成電路布圖設計專有權的獨創(chuàng)性標準、侵權判定標準和判賠額標準等相關問題；明確布圖設計專有權證書的遺失補發(fā)流程，方便相關權利人在無意丟失專有權證書時證明布圖設計專有權的法律狀態(tài);建立布圖設計專有權數(shù)據(jù)庫，納入未過保護期限的布圖設計專有權著錄項目、已過保護期限的布圖設計專有權授權文本。

3.2 加強知識產(chǎn)權保護，完善知識產(chǎn)權行政執(zhí)法體系

嚴格的知識產(chǎn)權保護不但是支撐創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和國民經(jīng)濟高質量發(fā)展的基礎，而且是應對外部挑戰(zhàn)的重要舉措。行政執(zhí)法與司法兩條途徑協(xié)調(diào)運作是我國知識產(chǎn)權保護的一大特色，行政執(zhí)法與司法途徑相比，具有主動性強、快速便捷、方式多樣等優(yōu)點。參考美國國際貿(mào)易委員會(ITC)的337調(diào)查，完善我國知識產(chǎn)權行政執(zhí)法體系，搭建法院侵權判決與海關的執(zhí)法渠道，加強我國企業(yè)知識產(chǎn)權被侵權的維權力度。

3.3 在全行業(yè)樹立合規(guī)意識，加快推進集成電路企業(yè)合規(guī)體系建設

主管部門在集成電路行業(yè)積極宣傳，幫助企業(yè)樹立正確的合規(guī)意識，出臺相應政策，鼓勵并支持集成電路企業(yè)搭建完善的合規(guī)管理體系，貫徹落實相關國家標準。

集成電路企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展需要，設置適合企業(yè)規(guī)模的合規(guī)、法務、知識產(chǎn)權內(nèi)部管理架構，并保持合規(guī)管理部門的獨立性。針對重點業(yè)務領域(如出口管制、知識產(chǎn)權、財稅管理等)、重點環(huán)節(jié)(如制度制定環(huán)節(jié)、經(jīng)營決策環(huán)節(jié)等)、重點人員(如管理人員、重要風險崗位人員、海外人員等)等開展專門的合規(guī)風險管理。定期開展合規(guī)風險評估，開展反復、廣泛的合規(guī)培訓，并設置嚴格的監(jiān)控和稽查體系。企業(yè)可參考2018年11月國資委發(fā)布的《中央企業(yè)合規(guī)管理指引(試行)》，以及2018年12月國家發(fā)改委等七部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理指引》，根據(jù)2017年12月國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會發(fā)布的GB/T 35770-2017《合規(guī)管理體系指南》，開展系列貫標工作。

3.4 加速集成電路領域知識產(chǎn)權儲備，降低產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權風險

2018年4月10日，習近平主席在博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式上演講時指出，“加強知識產(chǎn)權保護。這是完善產(chǎn)權保護制度最重要的內(nèi)容，也是提高中國經(jīng)濟競爭力最大的激勵。對此，外資企業(yè)有要求，中國企業(yè)更有要求”。集成電路領域的國際巨頭大多已形成了上萬件的專利儲備，國內(nèi)集成電路企業(yè)的專利儲備大多只有幾百甚至幾十件。為使我國集成電路知識產(chǎn)權儲備能夠匹配集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，逐漸縮短與國外的巨大差距，需要加快在各集成電路產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設知識產(chǎn)權保護中心的步伐，放寬保護中心預審的總量限制，建立集成電路領域專利申請快速審查通道，并出臺相應政策引導和鼓勵集成電路企業(yè)加強專利等知識產(chǎn)權儲備。

3.5 加強專利信息利用，針對重點領域開展專利分析及應對分析

從政策層面推動專利信息的利用與普及，鼓勵并支持集成電路企業(yè)購買專利檢索數(shù)據(jù)庫，推廣專利信息利用，啟迪發(fā)明創(chuàng)造思路，避免低水平重復研發(fā)，了解競爭對手技術路線，分析企業(yè)知識產(chǎn)權風險等。對存儲器、FPGA等高度壟斷且國內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速的重點細分領域進行專門立項，開展專利分析及FTO(技術自由實施)分析，協(xié)調(diào)領域內(nèi)重點企業(yè)及行業(yè)專家合作，分析比對國內(nèi)外專利實力，組織第三方專業(yè)機構進行侵權對比，研究應對策略。建立知識產(chǎn)權訴訟相關的政策支持或風險補償機制，推動完善專利保險等相關服務體系建設，研究設立國家(集成電路產(chǎn)業(yè))主權專利基金。

3.6 建立重大經(jīng)濟科技活動知識產(chǎn)權評審機制

在重大科研項目申報和結題驗收時，增加、細化知識產(chǎn)權相關考核規(guī)定及指標，增加知識產(chǎn)權分析相關工作內(nèi)容，避免重復研發(fā)，評審委員會中增加知識產(chǎn)權專家，在關注專利等知識產(chǎn)權數(shù)量產(chǎn)出的基礎上增加對知識產(chǎn)權質量的綜合評價，為項目產(chǎn)業(yè)化后提高市場競爭力打下基礎。

在企業(yè)并購、公司上市、產(chǎn)業(yè)化項目投資等重大經(jīng)濟活動中推廣知識產(chǎn)權盡職調(diào)查機制，利用專利等科技文獻進行專利分析及技術先進性評價，通過對目標公司的經(jīng)營管理團隊和技術研發(fā)團隊的背景、研發(fā)歷史及在研技術項目、技術來源等開展深入調(diào)查研究，預防或降低可能的商業(yè)秘密糾紛、專利侵權、競業(yè)禁止等相關知識產(chǎn)權及法律風險，并制定針對性的應對策略。同時，強化組織管理，明確各級政府相關部門職責，督促落實相關管理辦法的有效執(zhí)行。

3.7 推動學科體系建設，加快集成電路知識產(chǎn)權人才培養(yǎng)

加快集成電路一級學科設立工作，在做實做強示范性微電子學院的過程中，增設知識產(chǎn)權相關課程，提高集成電路領域新就業(yè)人員的知識產(chǎn)權意識，擴大集成電路企業(yè)知識產(chǎn)權部門選才對象。

將“知識產(chǎn)權學”列為與法學、經(jīng)濟學并列的一級學科，并下設知識產(chǎn)權法學、知識產(chǎn)權管理學等二級學科，為司法、行政、企業(yè)、服務機構培養(yǎng)具有全面理論基礎知識和實用專業(yè)技能的各層次人才；鼓勵更多高校設立知識產(chǎn)權本科及碩士點、博士點，形成熟悉知識產(chǎn)權的高校畢業(yè)生群體，為培養(yǎng)熟悉知識產(chǎn)權、科技、經(jīng)濟、管理、戰(zhàn)略等專業(yè)知識的復合型人才奠定基礎，改善集成電路企業(yè)知識產(chǎn)權人才極度短缺的不利現(xiàn)狀。