孟加拉國紡織服裝業(yè)的豪言：出口1000億美元

文/梁露

過去10年里，孟加拉國已成為全球重要的服裝供應國。目前其成衣出口量僅次于中國，居世界第二。該國85%的出口收入來自成衣出口產(chǎn)業(yè)，成衣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進了許多新工廠的誕生并創(chuàng)造了新的就業(yè)機會。目前孟加拉國擁有約4500家服裝廠，為400萬人提供就業(yè)。

發(fā)展勢如破竹

孟加拉國的服裝國際貿易之所以能如火如荼地飛速發(fā)展，其出口年增長率達兩位數(shù)，促使其成為重要服裝中心的各種因素很多。他們要在2025年實現(xiàn)出口1000億美元服裝，也面臨諸多挑戰(zhàn)。

在過去5年里，孟加拉國紡織服裝出口年復合增長率為8%，從2012年出口250億美元提升到2017年的360億美元，而從2018年至2019年，該國服裝出口更有加速的跡象。其中最重要的因素之一是，在歐盟“除武器外的所有商品”政策下（2001年，歐盟與非洲簽訂了《除武器之外的所有商品》協(xié)議對非洲等最不發(fā)達國家的出口產(chǎn)品給予免關稅、免配額的優(yōu)惠），孟加拉國被囊括其中，他們在歐盟享有優(yōu)惠準入政策，這使其在歐盟獲得了不俗的市場份額。如今，該國在歐盟擁有市場份額約61%，歐盟成為孟加拉國紡織品的最大市場；其次才是美國，市場份額為15%。孟加拉國過去10年對主要市場出口的詳細分析表明，除歐盟和美國之外，該國擁有的日本和俄羅斯的市場份額也一直在增長，其年復合增長率分別為36%和28%。

孟加拉國仍依賴進口布料和紗線，但目前他們正集中力量創(chuàng)建大型紡織廠。盡管孟加拉國已成為世界成衣服裝的主要供應國，但其棉花年需求量僅增長了2%，其余98%的原材料如棉花、紗線、纖維、細線和布料靠進口。2017年，孟加拉國從世界進口了價值113億美元的紡織服裝。其中布料占總進口量的主要份額，占比約60%，其次是人造纖維和棉紗，分別占18%和15%。

中國成為孟加拉國最大的紡織服裝原料供應國。過去5年里，中國占孟加拉國進口總額的56%左右，年復合增長率約為8%。印度和巴基斯坦是其第二大供應國，加起來約占孟加拉國紡織服裝總進口額的25%。過去5年中，孟加拉國從印度進口的紡織服裝年復合增長率為6%。

發(fā)展的重要依托

然而，值得注意的是，在過去幾年里，由于對布料和紗線需求不斷增加，孟加拉國不得不大量投資紡織產(chǎn)業(yè)。據(jù)孟加拉國紡織廠協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，在過去5年里，當?shù)仄髽I(yè)家平均每年在初級紡織產(chǎn)業(yè)上的投資為1.65億美元。孟加拉國政府支持外國直接投資以進一步推動紡織行業(yè)的發(fā)展。許多中國和韓國公司正與該國企業(yè)家合建紡織廠。

較低的生產(chǎn)成本和政策支持使孟加拉國成為世界成衣制造中心。孟加拉國擁有不少優(yōu)勢，幫助其成為世界成衣服裝第二大出口國。以下是其中主要優(yōu)勢：

1.密集且廉價的勞動力

孟加拉國是世界上人口密度最大的國家之一，該國勞動力充足且廉價。盡管2019年9月孟加拉國的最低工資有所提高，但仍低于中國、柬埔寨、印度和越南。

2.低廉的水電費

孟加拉國電力裝機容量充足，此外，他們與印度等國簽訂了跨境電力貿易協(xié)定確保其能源安全。該國水費也相對低于中國、埃塞俄比亞、越南和柬埔寨等國家。

3.免稅準入政策

孟加拉國受益于歐盟的“除武器之外的所有商品”政策，該政策給予除武器和彈藥以外的所有出口產(chǎn)品免稅、免配額準入優(yōu)惠。歐洲銀行管理局的免稅免配額使孟加拉國對歐盟的服裝出口從2007年的70億美元增加到2017年的214億美元，年復合增長率為12%。此外，孟加拉國還享有加拿大和土耳其市場的普惠制。

4.其他優(yōu)勢

孟加拉國還擁有特殊的信用證制度、保稅倉庫設施、單文件通關制度、出口加工區(qū)和新工廠免稅等優(yōu)勢。綜上所述，孟加拉國在2025年前出口1000億美元的服裝已具備潛力。

發(fā)展中的攔路虎

近年來，孟加拉國憑借其出口競爭力和免稅準入優(yōu)惠贏得了國際品牌的高度關注。自2005年以來，該國以14%的年復合增長率成為服裝出口量最大的國家。其服裝出口的未來還可能以12.5%的速度增長。若長此以往，那么到2025年，孟加拉國出口額達1000億美元也就水到渠成。

為實現(xiàn)其日益壯大的出口愿望，孟加拉國到2025年前將需要450億美元的投資。然而，該國正面臨諸多挑戰(zhàn)，這些因素極有可能影響其出口增長。盡管孟加拉國在成衣出口行業(yè)有所發(fā)展，許多實業(yè)家仍擔心該國的增長前景。該行業(yè)面臨的主要問題有如下幾點：

工資上漲：低工資是孟加拉國的主要優(yōu)勢之一。該國低勞動力成本吸引了許多來自歐美市場的國際品牌在此生產(chǎn)產(chǎn)品。然而，孟加拉國不再是本世紀初的低成本國家。近期勞動力成本顯著增長，并且在未來可能進一步增長。

效率低下：與中國、土耳其等同行相比，該國的服裝制造業(yè)的整體生產(chǎn)水平相對較低。由于效率低下以及紗線和布料報廢率高，該行業(yè)正面臨各種問題。

交付周期更長：孟加拉國完成最終交付平均需要90～120天，而中國只需要50～60天。

土地和建設成本增加：2000年以來，達卡（孟加拉國首都）土地價格增長迅速，漲了近4倍。

貸款利率高：孟加拉國的貸款利率高于中國、印度、越南和埃塞俄比亞，這增加了生產(chǎn)成本，降低了產(chǎn)品競爭力。

面臨更低成本國家的競爭：卓越的制造能力可使孟加拉國實現(xiàn)服裝出口目標，但埃塞俄比亞、緬甸等其他低成本國家正在迎頭趕上，勞動力成本更低的國家不斷出現(xiàn)。

支離破碎的產(chǎn)業(yè)價值鏈：該國高度依賴進口紡織服裝商品的原材料。此外，他們還面臨如工資上漲、產(chǎn)量下降、產(chǎn)品質量低等其他關鍵性問題。

需要解決的問題

為在全球市場保持競爭力，孟加拉國目前需要重點建設以下幾個領域：

1.生產(chǎn)前后一體化

一體化可幫助公司控制買方、供應商、分銷商和客戶。此外，行業(yè)內的縱向聯(lián)系可極大地增強市場作用和提高市場地位。這種一體化還有降低對布料和紗線的進口，降低產(chǎn)品的內部成本，降低紡織品價值鏈在各階段的附加值，縮短交貨時間，擴充當?shù)厝丝诘木蜆I(yè)渠道以及提高制造商的利潤率等優(yōu)點。一體化還將有助于產(chǎn)業(yè)長期的可持續(xù)性，并確保其在競爭激烈的行業(yè)中生存下去。

提升制造能力：如果孟加拉國要在全球市場上具有成本競爭力，它就必須專注于優(yōu)異的產(chǎn)品質量、創(chuàng)新的設計、客戶化、準時交付、技術創(chuàng)新以及令人滿意的售后服務。只有滿足以上所有因素顧客才會滿意。實現(xiàn)這些參數(shù)就構成了“卓越制造”必不可少的條件。

2.轉變生產(chǎn)裝置并注重勞動力開發(fā)

運營績效化：(1)簡化生產(chǎn)操作：種類多、批量低的訂單需求要求簡化生產(chǎn)操作。(2)改進質量和流程：一步到位、零缺陷、質量控制等概念指向了同一方向，即減少變化和失誤。(3)提高能力：提高能力的關鍵是操作員需要自己掌控設備并簡化流程。(4)運行和控制信息系統(tǒng)：就如業(yè)務流程管理，信息系統(tǒng)為所有制造環(huán)節(jié)提供相應的解決方案。

提升員工參與度：在一個擁有高裁員率的行業(yè)，員工參與度是其能否高水平管理的關鍵因素之一。新時代的生產(chǎn)過程需要員工的參與。

把握市場行情：由于市場環(huán)境是動態(tài)的，所以市場情報需要跟上最新趨勢、最新發(fā)展以及對競爭對手的分析。

不斷提高可實施性：(1)運營重組：運營重組會改進質量、提高生產(chǎn)率、減少制造時間以及降低庫存。(2)升級產(chǎn)品：消費者十分看重時尚產(chǎn)品的升級換代，這樣才能保持增長。(3)提高技術：需要適度培訓勞動力以及中層管理人員，建立合適的企業(yè)文化。（4）關注周邊市場變化：孟加拉國服裝的發(fā)展與周邊國家具有千絲萬縷的聯(lián)系。制造商應專注于滿足印度市場的需求，預計到2025年印度市場年復合增長率也將達到12%。