卓易信息(688258) 申購代碼787258 申購日期11.26

發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行新股募集資金扣除發(fā)行費用后，將圍繞公司主營業(yè)務(wù)，按輕重緩急順序投入“國產(chǎn)BIOS固件和BMC固件產(chǎn)品系列開發(fā)項目”（以下簡稱“國產(chǎn)固件開發(fā)項目”）與“基于大數(shù)據(jù)的卓易政企云服務(wù)產(chǎn)品系列建設(shè)項目”（以下簡稱“云服務(wù)產(chǎn)品建設(shè)項目”）。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)位于云計算產(chǎn)業(yè)鏈上。美國國家標準和技術(shù)研究院最早提出的“云計算”的特點：隨時隨地用計算設(shè)備通過網(wǎng)絡(luò)訪問，基于虛擬化技術(shù)快速部署資源或獲得服務(wù);是與信息技術(shù)、軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的一種服務(wù)，云計算把許多計算設(shè)備集合起來使用。云計算產(chǎn)業(yè)按照通行的架構(gòu)方式分類主要包括：SaaS層包括各種應(yīng)用軟件;PaaS層主要是為軟件開發(fā)者提供開發(fā)工具平臺;IaaS層，主要包括服務(wù)器等各種計算設(shè)備的IT基礎(chǔ)資源。公司以自主知識產(chǎn)權(quán)的云計算設(shè)備核心固件（BIOS、BMC）技術(shù)與云平臺技術(shù)為依托開展業(yè)務(wù)。

核心競爭力：公司云平臺采用PaaS+SaaS的模式開發(fā)軟件，其中核心PaaS平臺提供定制化軟件研發(fā)平臺和部署的中間件平臺，可大幅提升開發(fā)能力。相比做垂直領(lǐng)域的同行業(yè)公司，公司可以實現(xiàn)多場景的快速開發(fā)部署，形成相對的競爭優(yōu)勢。支撐多種硬件設(shè)備的連接、數(shù)據(jù)傳輸和分析應(yīng)用，支持跨平臺、多語言、多協(xié)議，可支持115種硬件設(shè)備即時接入，具備12種數(shù)據(jù)傳輸方式。政企云方面，目前我國大型城市的云服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展較為成熟、信息化程度也較高，參與競爭者較多。公司目前在區(qū)域開發(fā)上以縣、區(qū)、鎮(zhèn)、科技工業(yè)園區(qū)為主，通過業(yè)務(wù)下沉，打通政務(wù)云服務(wù)“最后一公里”，實現(xiàn)自下而上的業(yè)務(wù)開發(fā)和聯(lián)通。在物聯(lián)網(wǎng)云方面，以安全和環(huán)保兩個領(lǐng)域為核心，持續(xù)發(fā)展該類項目，逐步實現(xiàn)自身的行業(yè)特色。

募投項目匹配性：國產(chǎn)固件開發(fā)項目優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升技術(shù)水平，培養(yǎng)技術(shù)團隊，為自主可控信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)定的產(chǎn)品服務(wù)，以進一步鞏固公司在國產(chǎn)BIOS和BMC固件上的競爭優(yōu)勢;云服務(wù)產(chǎn)品建設(shè)項目技術(shù)上重點圍繞“卓易可視化套件應(yīng)用開發(fā)平臺”、“卓易云服務(wù)中間件支撐平臺”、“卓易ServiceMesh微服務(wù)業(yè)務(wù)平臺”等核心技術(shù)平臺的優(yōu)化升級，深耕PaaS+SaaS領(lǐng)域的技術(shù)，進一步提升產(chǎn)品開發(fā)效率。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營資質(zhì)風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、稅收優(yōu)惠風(fēng)險、募投項目實施風(fēng)險、英特爾是公司股東及重要客戶的風(fēng)險、控股股東影響公司治理的風(fēng)險、新股發(fā)行失敗的風(fēng)險、預(yù)測性陳述存在不確定性的風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至11月22日）