“一帶一路”能源合作對我國天然氣國際貿(mào)易競爭力的影響分析

齊 玉

一、引 言

隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，對能源的需求與消耗也在迅速增加。我國的能源消費結(jié)構(gòu)是以煤炭為主導(dǎo)的，而煤炭在燃燒時，所排放出二氧化碳較多，對環(huán)境的污染較為嚴重，且產(chǎn)量有限，是一種不可再生能源。能源資源的有限性會嚴重制約我國經(jīng)濟的發(fā)展，與此同時，能源與環(huán)境的矛盾也在日漸突出。如何實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、如何協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護之間的關(guān)系，成為當今亟待解決的問題。作為一種優(yōu)質(zhì)能源的天然氣，大量使用能夠有效地緩解對環(huán)境的壓力，促進經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，因而天然氣產(chǎn)業(yè)是每個國家重點發(fā)展的能源產(chǎn)業(yè)。提高我國天然氣產(chǎn)業(yè)國際競爭力，對我國的經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境保護有著重大的意義。我國天然氣產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住“一帶一路”倡議中能源合作的發(fā)展機遇，推動自身快速發(fā)展。

二、我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況

天然氣作為一種清潔能源，日常大量使用不僅可有效減少煤、石油等化石能源的用量，在所有化石能源中，天然氣污染排放程度最低，能有效減少二氧化碳、二氧化硫、粉塵及氮氧化合物的排放量，并有助于減少酸雨形成，大大改善環(huán)境污染問題，緩解溫室效應(yīng)，從根本上改善環(huán)境質(zhì)量。如今，天然氣已是各國清潔能源的重要發(fā)展方向。

我國天然氣資源的潛力十分巨大，常規(guī)天然氣地質(zhì)資源量90 萬億立方米、可采資源量50 萬億立方米。截至2017 年，全國累計探明常規(guī)天然氣地質(zhì)儲量14 萬億立方米，探明程度19%，處于勘探早期；累計探明技術(shù)可采儲量6.9 萬億立方米，剩余技術(shù)可采儲量5.2 萬億立方米，累計采出常規(guī)天然氣1.7 萬億立方米。全國煤層氣累計探明地質(zhì)儲量6500 億立方米，剩余探明技術(shù)可采儲量3100 億立方米。我國頁巖氣累計探明地質(zhì)儲量近萬億立方米，與此同時，不少地層新層系尚未計算。

我國的天然氣產(chǎn)業(yè)在不斷地向前發(fā)展：

圖1 我國天然氣發(fā)展趨勢流程圖

我國天然氣產(chǎn)量處于逐年增加的態(tài)勢，國產(chǎn)氣已實現(xiàn)常規(guī)、非常規(guī)等多元供應(yīng)局面。2017 年產(chǎn)氣1430 億立方米，年均增速為12%。煤層氣經(jīng)過20 多年的發(fā)展已初具規(guī)模，2017 年全國煤層氣抽采量150 億立方米、產(chǎn)量（地面抽采）60 億立方米，同比增長17%。頁巖氣勘探開發(fā)自2011 年獲得工業(yè)性突破以來，得到了快速發(fā)展，2017 年頁巖氣產(chǎn)量達80多億立方米。進口氣已實現(xiàn)管道氣和LNG 等多渠道供應(yīng)格局。資源進口國達10 個以上，對外依存度為39%，2017 年進口氣量為650 億立方米。

根據(jù)BP《世界能源統(tǒng)計年鑒（2018）》中顯示，截止到2017 年的年底，“一帶一路”的沿線國家和地區(qū)已探明的天然氣儲量約為155.4 萬億立方米，這占據(jù)了世界天然氣總探明儲量的80.3%。在沿線的國家和地區(qū)中，天然氣產(chǎn)量合計約1.98 萬億立方米，占世界天然氣總產(chǎn)量的53.7%，其中伊朗、沙特阿拉伯、俄羅斯、中國、卡塔爾排在全球前五名，合計占世界總產(chǎn)量的35.3%。此外，伊朗、土庫曼斯坦、俄羅斯以及卡塔爾是全球探明儲量排名前4 位的國家，四國總合計儲量約占世界的58.3%。從天然氣的消費量角度來看，沿線國家和地區(qū)合計約為1.76 萬億立方米，占世界總量的48.1%，其中俄羅斯和我國排全球的第二和第三位置上。數(shù)據(jù)顯示，在2018 年，我國天然氣對外依存度超過40%，進口總量的66%是從“一帶一路”沿線國家和地區(qū)進口而來的，共計609億立方米。作為“一帶一路”合作倡議的發(fā)起國與推動國，在天然氣的領(lǐng)域中，我國是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貿(mào)易流向、技術(shù)輸出的主體，對我國而言，發(fā)展機遇和風(fēng)險并存。

三、我國天然氣產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易競爭力分析

（一）天然氣產(chǎn)業(yè)國際市場占有率（MS）分析

1、為進行我國天然氣國際貿(mào)易競爭力的分析，選取天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好的國家：美國、俄羅斯、德國來與我國進行對比分析。

美國是世界第一大天然氣生產(chǎn)國和消費國，并正在成為世界重要的天然氣出口國。天然氣是美國第二大能源消費來源，約占美國一次能源消費總量的29%，僅次于石油。2017 年，美國天然氣主要消費在五個行業(yè)中：工業(yè)占比35%；發(fā)電占比34%；民用占比16%；商業(yè)占比12%；運輸占比3%。預(yù)計在未來兩年，隨著天然氣產(chǎn)量的增長大于其國內(nèi)天然氣消費量的增長，美國將出口更多的天然氣。

俄羅斯有“天然氣王國”之譽，是世界上天然氣資源最為豐富、產(chǎn)量最多的國家，其消費量也排在世界第2 位，同時也是世界上天然氣管道最長、出口量最多的國家。俄羅斯天然氣探明儲量90%分布在陸地，10%分布在海域。在俄羅斯天然氣出口市場中，最重要的則在歐洲地區(qū)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017 年，俄羅斯向德國出口天然氣534 億立方米，對奧地利、捷克、斯洛伐克、荷蘭和丹麥的供氣份額也出現(xiàn)不同程度的增長，其中對奧地利供氣增幅達40%。

德國能源資源匱乏，天然氣的供應(yīng)主要依賴于進口，儲量約3820 億立方米，能滿足國內(nèi)需求量的1/4。歐盟統(tǒng)計局估計，俄天然氣占德天然氣總進口量的50%以上。天然氣的價格也相對其它歐盟國家較高。德國是歐洲最大的天然氣市場，其住宅供暖基礎(chǔ)設(shè)施的一半依賴天然氣，制造業(yè)也是如此。

表1 中、美、德、俄天然氣出口總額（單位：億美元）

通過查閱聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫可得到中、美、德、俄天然氣出口總額以及世界天然氣出口總額，從而計算出中、美、德、俄四國天然氣的國際市場占有率的情況，如下圖：

圖2 2013 年～2017 年中、美、德、日四國天然氣出口國際市場占有率

從上圖可看出，俄羅斯天然氣產(chǎn)業(yè)的國際市場占有率最高，并且呈波動上升的趨勢，在2017 年達到了23.45%，處于世界出口國中領(lǐng)先地位。德國的天然氣產(chǎn)業(yè)在2015 年之后其國際市場占有率稍微有些提升，總體波動幅度不大，國際市場占有率在2%～4%左右浮動。美國天然氣產(chǎn)業(yè)的國際市場占有率總體呈上升趨勢，2017 年的國際市場占有率是2013 年的兩倍多。在四個國家中，中國的天然氣國際市場占有率處于最低水平，但也在波動上升，從2013 年、2014 年的0.2%左右上升到2017 年的0.6%，表明中國的天然氣出口額也在逐步增強對國際市場的影響力。

2、2016 年～2018 年我國天然氣產(chǎn)業(yè)的出口量、出口額及增長速度。

表2 2016 年-2018 年中國天然氣出口統(tǒng)計表

由上表可看出，我國天然氣產(chǎn)業(yè)的出口量呈波動趨勢，總量變化并不明顯，而出口額呈穩(wěn)步上升的趨勢，逐年在增大，這說明我國天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴大，在慢慢走向國際市場上。此外，“清潔取暖、民生用氣”的“煤改氣”政策在發(fā)電、化工等工業(yè)領(lǐng)域以及居民生活領(lǐng)域的逐步推進，極大地促進了我國天然氣產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展，照此趨勢，必將進一步提高天然氣國際貿(mào)易競爭力水平。

（二）顯示性競爭比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）分析

天然氣產(chǎn)業(yè)顯示性競爭比較優(yōu)勢指數(shù)的運算公式如下：

可簡化為：RCAij=（Xij/Xtj）÷（Xiw/Xtw）

其中：Xij表示j 國天然氣出口值，Xtj表示j 國的總出口值；Xiw表示世界出口天然氣出口值，Xtw表示世界總出口值。

一般而言，RCA 值接近1 表示中性的相對比較利益，無所謂相對優(yōu)勢或劣勢可言；RCA 值大于1，表示該商品在國家中的出口比重大于在世界的出口比重，則該國的此產(chǎn)品在國際市場上具有比較優(yōu)勢，具有一定的國際競爭力；RCA 值小于1，則表示在國際市場上不具有比較優(yōu)勢，國際競爭力相對較弱。

表3 中、美、德、俄外貿(mào)進口、出口以及外貿(mào)總額（單位：億美元）

表4 世界貿(mào)易出口總額（單位：億美元）

表5 中、美、德、俄天然氣進口總額（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源： 聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫。

通過以上各表的數(shù)據(jù)信息可計算出我國天然氣產(chǎn)業(yè)的競爭比較優(yōu)勢指數(shù)，如下表：

表6 中、美、德、俄四國RCA 指數(shù)分析

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通過表6 可知，在中國、美國、德國、俄羅斯四國中，只有俄羅斯的RCA 指數(shù)大于1，并且值較大，這說明俄羅斯的天然氣產(chǎn)業(yè)在全球市場中極具競爭力。德國與美國的RCA 值都小于1，但總體呈上升的趨勢，這說明在國際市場中，德國與美國的競爭力較小但也在逐步擴大其影響力。中國的RCA 數(shù)值較低，低于美國、德國，和俄羅斯的水平相差較大，表明我國的天然氣在國際市場上競爭力較低，但隨著RCA 值的增大，競爭力也在逐步提升。

（三）貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)（TSC）分析

貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)（TSC）除了可以反映出一個國家天然氣產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢之外，還可以反映該國光伏產(chǎn)業(yè)在國際市場中的產(chǎn)業(yè)鏈地位，其計算公式如下：

其中：Xi、Mi分別代表某國天然氣的出口額和進口額。

公式反映了某一階段一個國家的天然氣產(chǎn)業(yè)進出口差額和該國在這一期間天然氣進出口貿(mào)易總額之間的百分比。如貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)大于0，則該國是i 產(chǎn)品的凈出口國，表明該國i 產(chǎn)品的生產(chǎn)效率高于同一時期全球平均水準，具有貿(mào)易條件優(yōu)勢。如貿(mào)易競爭指數(shù)小于0，則該國是i 產(chǎn)品的凈進口國，表明該國i 產(chǎn)品的生產(chǎn)效率低于同一時期全球平均水準，處于貿(mào)易條件劣勢。

在對比國際產(chǎn)業(yè)競爭力過程中，TSC 值在0.8～1 的范圍內(nèi)界定為具備非常高的競爭力；TSC 值為0.5～0.8 表示具備較高的競爭力；TSC 值為0～0.5表示競爭力水平一般；TSC 值為-0.5～0 表示競爭力弱；TSC 值為-0.8～-0.5 表示競爭力比較弱；TSC值為-1～-0.8 表示競爭力非常弱。

通過前文的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，可計算出中國、美國、德國、俄羅斯四國的貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)，如下表：

表7 中、美、德、俄四國TSC 指數(shù)分析

從上表計算結(jié)果可看出，在貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)上，四個國家相比之下，只有俄羅斯的貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)為正，表明俄羅斯的天然氣在國際貿(mào)易中屬于凈出口國，其生產(chǎn)效率超出了同期全球的平均水準，并且俄羅斯的TSC 的數(shù)值非常接近1，這有力地證明了俄羅斯在天然氣國際市場上處于領(lǐng)先的地位，具備極高的競爭力。其次是美國，由于數(shù)值為負，可見其競爭力較弱，但處于逐步上升的趨勢，這表明在天然氣的國際市場上，美國也在逐步提升自身的影響力。德國的數(shù)值較為平穩(wěn)，介于-0.8～0.5 之間，處于相對較弱的競爭力水平，而我國介于-1～-0.8 之間，說明相比其他國家，我國在國際上天然氣產(chǎn)業(yè)的競爭力非常弱。

四、研究結(jié)論及啟示

（一）研究結(jié)論

歐美國家的天然氣能源豐富，有著先進的技術(shù)水平與研發(fā)能力，且天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，基礎(chǔ)較為雄厚，在國際市場上，相較于我國有著較大的競爭優(yōu)勢。我國的能源消費結(jié)構(gòu)長期以煤炭為主，缺乏對天然氣這種綠色能源的重視，導(dǎo)致天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不夠充分，基礎(chǔ)較為薄弱，在國際市場上的競爭力不如其它幾個大國。此外，技術(shù)的不夠先進也在極大地制約著我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。雖然在天然氣的國際市場上整體是供大于求的局勢，但我國天然氣產(chǎn)供儲銷體系還不完備，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡、不充分問題突出，天然氣產(chǎn)業(yè)缺乏完備的體系。

在“一帶一路”倡議中，有不少沿線國家和地區(qū)有著豐富的天然氣資源，天然氣貿(mào)易發(fā)展水平較高，這可與我們國家進行優(yōu)勢互補，推動合作，對我們國家天然氣產(chǎn)業(yè)的向前發(fā)展是一個難得的機遇。

（二）提出對策

作為一項重要的綠色能源，天然氣產(chǎn)業(yè)對我國經(jīng)濟的發(fā)展、環(huán)境的改善、生產(chǎn)力水平的提高都起著至關(guān)重要的作用。本文通過計算天然氣產(chǎn)業(yè)國際市場占有率（MS）、顯示性競爭比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）以及貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)（TSC）發(fā)現(xiàn)我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍缺乏合理的規(guī)劃，在國際市場上競爭力較弱，但其發(fā)展的潛力卻是巨大。為抓住“一帶一路”倡議中的發(fā)展機遇，提高我國天然氣產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，針對發(fā)展現(xiàn)狀，提出以下幾點建議：

1、重視天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加大對天然氣產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入

我國天然氣儲量較為豐富，特別是巖氣、煤層氣以及致密氣等非常規(guī)天然氣資源十分豐富，但這些資源缺乏開發(fā)，更談不上利用，導(dǎo)致這部分的資源無法發(fā)揮其應(yīng)有的作用與價值，在一定程度上可說是浪費了資源。我國應(yīng)建立產(chǎn)業(yè)化基地，并完善配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)天然氣產(chǎn)業(yè)的快速增長。政府應(yīng)當制定相關(guān)的政策，加大對天然氣產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鼓勵發(fā)展，同時致力于提高開采的技術(shù)水平，構(gòu)建勘探開發(fā)的技術(shù)體系，充分利用天然氣資源。此外，還需重視技術(shù)創(chuàng)新，將天然氣開采與利用的成本降到最低，改善我國的能源消費結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提升我國天然氣產(chǎn)業(yè)在國際市場上的競爭力。

2、合理利用全球資源，加強對外交流合作

俄羅斯、美國等發(fā)達國家都是天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的國家，不僅有著豐富的天然氣資源儲備，還有著先進的科研技術(shù)。我國應(yīng)主動加強與天然氣產(chǎn)業(yè)實力雄厚的國家進行交流與合作，學(xué)習(xí)他們的先進技術(shù)，降低行業(yè)和區(qū)域壁壘，提高我國的技術(shù)水平。強化“引進來”戰(zhàn)略，加快推進天然氣的進口來源以及運輸方式的多元化。此外，還可以引進大型的海外項目，促進合作，實現(xiàn)共贏。與此同時，政府應(yīng)鼓勵我國天然氣企業(yè)“走出去”，擴大海外優(yōu)質(zhì)的天然氣資源投資規(guī)模，實現(xiàn)進口氣源多元化。與海外企業(yè)加強合作，發(fā)展貿(mào)易往來，對海外市場進行自主投資，在國際市場上提升我國天然氣產(chǎn)業(yè)的市場占有率。遵循“一帶一路”中能源合作的政策，與東南亞、中亞、非洲等天然氣資源豐富的國家或地區(qū)展開廣泛的合作，爭取在亞洲地區(qū)構(gòu)建以我國為中心的天然氣消費市場，掌握天然氣貿(mào)易的定價權(quán)，促進我國天然氣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

3、建立健全天然氣供需預(yù)測機制

我國政府以及相關(guān)天然氣企業(yè)應(yīng)建立天然氣供需的預(yù)測機制，加強對天然氣市場的監(jiān)測和預(yù)判，及時了解國內(nèi)市場、國際市場的天然氣供需的狀況、價格的變化，精準預(yù)測天然氣需求。根據(jù)天然氣需求的預(yù)測結(jié)果，組織開展天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)能力的科學(xué)評估，致力于實現(xiàn)天然氣供需的動態(tài)平衡。例如對天然氣需求大的冬季，加強預(yù)測，推動天然氣的大量使用。通過對天然氣需求的預(yù)測，努力實現(xiàn)供需的動態(tài)平衡，若出現(xiàn)國內(nèi)的供需問題或是進口風(fēng)險要及時進行預(yù)測預(yù)警，健全信息的通報以及反饋機制，確保供需信息的暢通交流，進一步推進我國天然氣產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

從總體上看，未來我國天然氣產(chǎn)業(yè)將會呈現(xiàn)出“機遇與挑戰(zhàn)并存、機遇大于挑戰(zhàn)”的態(tài)勢。目前，我國天然氣產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)市場與國外市場都處于發(fā)展的時期，雖然此時占能源消費比重遠低于世界平均水平，但“煤改氣”政策的持續(xù)推動能有力地促進天然氣產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。隨著“一帶一路”倡議的實行，沿線國家和地區(qū)之間合作在逐步加深，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在互聯(lián)互通，這將大力推動沿線國家和地區(qū)天然氣產(chǎn)量的提升以及天然氣產(chǎn)業(yè)貿(mào)易規(guī)模的擴大，一步步實現(xiàn)互利共贏，在此影響下，我國天然氣產(chǎn)業(yè)必將呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。