非洲豬瘟對中國生豬市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響分析

朱增勇，李夢希，張學(xué)彪

非洲豬瘟對中國生豬市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響分析

朱增勇，李夢希，張學(xué)彪※

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)重點開放實驗室/中國農(nóng)科院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點開放實驗室，北京 100081）

受非洲豬瘟疫情、環(huán)保等因素影響，生豬產(chǎn)能快速深度下降，未來2 a豬肉供給偏緊特征明顯，生豬價格快速進入新一輪上漲周期，未來養(yǎng)殖收益將連續(xù)3 a處于較好水平，未來2 a豬肉進口預(yù)期創(chuàng)新高。短期來看，非洲豬瘟影響下產(chǎn)銷區(qū)供給過剩和供給偏緊交替出現(xiàn)，豬價由區(qū)域分化演變?yōu)槠毡樾陨蠞q。受非洲豬瘟防控政策、產(chǎn)業(yè)生物安全水平提升需求和近期出臺的產(chǎn)業(yè)支持政策等因素影響，中國生豬產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和屠宰布局、流通模式、消費結(jié)構(gòu)、豬肉貿(mào)易、價格周期等發(fā)生深刻變革。非洲豬瘟導(dǎo)致中國生豬養(yǎng)殖模式向適度規(guī)模轉(zhuǎn)變，“公司+農(nóng)戶”成為主要發(fā)展模式，屠宰產(chǎn)能由銷區(qū)向產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，管理和防疫成本提高，生豬產(chǎn)能恢復(fù)速度將較緩慢，豬肉消費加速向冷鮮肉轉(zhuǎn)變，在肉類消費結(jié)構(gòu)中比重將進一步下降，未來豬肉進口保持較高水平將成為常態(tài)。要有效實施非洲豬瘟分區(qū)防控、保障生豬市場穩(wěn)定，需要通過加強區(qū)域化防控機制的頂層設(shè)計和立法，優(yōu)化非洲豬瘟強制性撲殺補貼機制，加強基層獸醫(yī)體系建設(shè)，實施“政府+企業(yè)+養(yǎng)殖戶”聯(lián)防聯(lián)控，降低疫病傳播風(fēng)險，推動生豬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

肉；市場；非洲豬瘟；生豬產(chǎn)業(yè)；豬周期；豬肉流通；豬肉消費；豬肉進口

0 引 言

2018年以來全球非洲豬瘟疫情形勢相對嚴(yán)峻，多個區(qū)域疫情仍在擴散蔓延，目前非洲豬瘟疫情已經(jīng)傳入中國、蒙古國以及越南、柬埔寨、老撾、韓國等國家[1]。全球疫情形勢更加復(fù)雜，目前為止沒有研發(fā)出有效的疫苗[2]。2018年8月中國首次發(fā)生非洲豬瘟疫情，其傳播媒介廣泛分布及復(fù)雜的相互作用使得防控局勢變得更為嚴(yán)峻[3]，全國31個省市自治區(qū)先后發(fā)生非洲豬瘟疫情，給養(yǎng)豬業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)。中國生豬行業(yè)在面臨著產(chǎn)業(yè)升級和環(huán)保新要求的同時，遭遇了非洲豬瘟疫情的重大挑戰(zhàn)，中國是全球最大的生豬生產(chǎn)和消費國[4]，疫情對中國生豬產(chǎn)業(yè)和市場乃至全球市場和貿(mào)易具有重大影響。

1 非洲豬瘟對中國生豬市場的短期影響

受疫情發(fā)展和調(diào)運政策影響，生豬產(chǎn)品全國流通格局割裂為區(qū)域、省甚至市縣級流通，活豬價格受局部供需影響明顯分化。疫情發(fā)生后豬肉供需形勢和豬價主要呈現(xiàn)以下3個發(fā)展階段：一是北方產(chǎn)區(qū)生豬供給嚴(yán)重過剩，豬價“北跌南漲”。此階段為2018年9月份至2019年1月份，主要表現(xiàn)為北方產(chǎn)區(qū)生豬調(diào)運受阻壓欄嚴(yán)重，南方銷區(qū)供給偏緊、豬價快速上漲背景下開始向“調(diào)肉”轉(zhuǎn)變，北方產(chǎn)區(qū)生豬產(chǎn)能受疫情和虧損雙重影響。受2018年9月11日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布的《關(guān)于進一步加強生豬及其產(chǎn)品跨省調(diào)運監(jiān)管的通知》影響[5]，三季度末產(chǎn)銷區(qū)豬價走勢差異化，分別明顯下跌和快速上漲，主產(chǎn)區(qū)深度虧損、南方銷區(qū)保持較好盈利水平。12月27日《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于規(guī)范生豬及生豬產(chǎn)品調(diào)運活動的通知》調(diào)整了生豬產(chǎn)品調(diào)運政策[6]，但“點對點”調(diào)運程序繁雜、非洲豬瘟血液檢測成本不一且較高、地方保護主義等因素，影響了實際調(diào)運效果。尤其是東北、河南、山西等產(chǎn)區(qū)虧損嚴(yán)重，利潤集中到屠宰和冷鏈物流[7-8]。廣東、浙江、上海、四川、福建等銷區(qū)豬價快速上漲，產(chǎn)銷區(qū)高價差又導(dǎo)致非法販運，加重疫情傳播風(fēng)險[9]。主產(chǎn)區(qū)生豬產(chǎn)能降幅高于南方銷區(qū)。在經(jīng)過一個商品豬生產(chǎn)周期（6個月）后，產(chǎn)區(qū)供給下降又導(dǎo)致豬價開始反彈回升（圖1）。第二階段為缺豬不缺肉，豬價“北漲南跌”。此階段為2019年2月份至6月份，北方產(chǎn)區(qū)疫情穩(wěn)定，南方產(chǎn)區(qū)疫情造成恐慌性出欄和母豬產(chǎn)能劇減。其中，廣西和廣東生豬產(chǎn)能下降尤其突出。表現(xiàn)為北方豬價回升，南方豬價低迷。北方主產(chǎn)區(qū)生豬產(chǎn)能過快下降的市場影響2019年2月份開始顯現(xiàn)，豬價快速回升。2018年10月份以來，主產(chǎn)區(qū)屠宰加工企業(yè)在低價時庫存大量凍豬肉，庫存量高，但消費者豬肉購買行為顯著下降[10]，豬肉價格僅小幅上漲，6月份農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國集貿(mào)市場豬肉均價較1月份僅上漲13.6%，明顯低于生豬27.0%的漲幅。第三個階段為豬肉和生豬均供給階段性偏緊。此階段自2019年7月份至今，尤其是8月份以來，銷區(qū)引發(fā)的豬肉價格大幅上漲帶動全國普遍性的豬價階段性快速上漲。經(jīng)過一個能繁母豬生產(chǎn)周期（12～14個月），基礎(chǔ)母豬產(chǎn)能深度下降對全國豬肉供給的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。

圖1 非洲豬瘟疫情產(chǎn)業(yè)沖擊影響

多因素疊加導(dǎo)致產(chǎn)能加速調(diào)減，生豬價格快速進入下一輪價格周期。生豬價格一般情況下較仔豬價格提前12個月左右到達周期波谷。仔豬價格跌至其價格周期波谷，意味著補欄積極性已經(jīng)降至低位、生豬供給開始下降，新一輪生豬價格上漲周期開啟。

圖2 2006年以來生豬價格和仔豬月價格走勢

例如，2006年以來經(jīng)歷3個完整的價格周期，在第1個周期中，生豬價格和仔豬價格分別于2009年6月第1周和2010年6月第3周跌至其價格周期波谷，該輪周期波動主因是“瘦肉精”事件、藍耳病與生產(chǎn)周期性疊加。第2個價格周期中，生豬和仔豬價格分別于2014年4月第4周和2015年3月第3周跌至周期低點，波動主因是環(huán)保政策與生產(chǎn)周期性因素疊加，疫情相對穩(wěn)定。本輪豬周期，生豬價格和仔豬價格分別于2018年5月第3周和2019年2月第1周跌至周期低點，間隔時間較前2個周期的12個月左右縮短了4個月，僅8個月（圖2），本輪周期則疊加了疫情及防控政策、環(huán)保政策、生豬產(chǎn)品調(diào)運政策和生產(chǎn)周期性因素[11-13]，所有養(yǎng)殖主體的生產(chǎn)穩(wěn)定性和產(chǎn)能恢復(fù)均受到影響，將會導(dǎo)致本輪生豬價格上漲周期較上一輪周期明顯拉長。

2 非洲豬瘟對未來生豬生產(chǎn)的影響

2018年三季度開始生豬和母豬產(chǎn)能快速下降，生豬供給預(yù)計連續(xù)2年明顯下降，未來2~3a豬價將保持較高水平。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，400個監(jiān)測縣生豬存欄2018年12月同比減幅達到4.8%，2019年1月份超過10%，達到12.6%，4月份開始降幅加大，8月份環(huán)比減9.8%，同比下降38.7%。其中，能繁母豬存欄2018年3月份以來持續(xù)下降，2018年四季度受非洲豬瘟疫情影響減幅加大，10月份開始同比減幅超過5%的警戒線，達到5.9%，2019年8月份環(huán)比減9.1%，同比減37.4%。上一輪價格周期最高降幅在2015年上半年，能繁母豬同比減14.5%～15.5%。據(jù)此生豬存欄判斷，2019年平均存欄預(yù)計為3.47億頭，年末生豬出欄5.41億頭，全年出欄量下降22%。如果出欄質(zhì)量增加1～2 kg，預(yù)計豬肉產(chǎn)量降幅在20%上下，預(yù)計全年豬肉產(chǎn)量4 300萬t，較上年下降約1 100萬t。受國務(wù)院2019年9月6日出臺《國務(wù)院辦公廳關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉(zhuǎn)型升級的意見國辦發(fā)〔2019〕44號》等支持政策影響[14]，四季度有望止跌并緩慢恢復(fù)，但2020年生豬出欄量仍將會明顯下降。能繁母豬存欄影響12～14個月以后的生豬供給，在PSY沒有明顯提升的前提下，根據(jù)2019年能繁母豬存欄同比下降24.6%判斷，2020年上半年豬肉產(chǎn)量同比降幅將會超過20%，下半年同比降幅在20%～25%，全年豬肉供給量預(yù)計降幅在22%～25%。預(yù)計供給偏緊局面將持續(xù)至2020年三季度，豬價將漲至本輪價格周期高點。盡管在豬價上漲預(yù)期的刺激下，部分養(yǎng)殖主體開始利用三元雜交商品母豬作為能繁母豬，但基礎(chǔ)母豬存欄下降制約未來產(chǎn)能恢復(fù)速度，未來3 a豬價或?qū)幱谳^高水平。

3 非洲豬瘟對中國豬肉貿(mào)易影響

2018年，全球豬肉總產(chǎn)量1.13億t，總消費量1.12億t，供需基本平衡。目前，世界豬肉生產(chǎn)主要集中在中國、歐盟及美國等少數(shù)國家和地區(qū)，主要消費區(qū)域也基本一致[15]。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2018年中國、歐盟、美國豬肉產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的49%、22%和11%，合計82%，豬肉消費量分別占全球的49%、19%和9%，合計77%，豬肉貿(mào)易由歐美流向亞洲。

國內(nèi)供需變動以及與歐美主要出口國生豬養(yǎng)殖成本方面的差距帶動豬肉進口持續(xù)增加。中國生豬產(chǎn)品進口量2008－2018年累計1 722萬t，其中豬肉進口量占比44.5%。豬肉進口量從2008年的37.33萬t增至2016年的162萬t，從豬肉凈進口國進一步成為全球最大的豬肉進口國[16]，2017年和2018年豬肉進口呈現(xiàn)高位并保持平穩(wěn)（表1）。中國豬肉進口量約占國內(nèi)豬肉產(chǎn)量2%～3%（2018年中國豬肉產(chǎn)量5 404萬t）。供需變動、國內(nèi)外豬肉價格大幅倒掛是進口持續(xù)增加的主因[17-20]。在價格上，進口豬肉到岸價與國內(nèi)市場價格有較大價差，2009年至今大部分年份按當(dāng)年匯率折算的進口豬肉到岸均價和國內(nèi)規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)白條肉出廠價格（進口豬肉以二分體或者四分體胴體為主），大部分年份價格差在8元/kg以上，其中2011年、2016年分別高達11.77元和11.37元，2014年和2018年相對較低，仍然分別達到7.23和6.71元/kg。

表1 2009－2018年中國豬肉進口量

注：數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)。

Note: Data resource: China Customs.

豬肉進口來源歐盟占三分之二，南美國家近3 a市場份額迅速提升。2008年至今，中國累計從歐盟進口476萬t豬肉，占總進口量的61.8%，自德國、西班牙和丹麥進口量分別占總進口量的15.4%、17.5%和10.9%。北美是第二大豬肉進口來源地，自美國和加拿大進口量累計占比分別為19.1%和11.8%。2016年開始，自巴西和智利進口豬肉持續(xù)增加帶動南美國家2016年成為中國第三大豬肉進口來源地，2018年合計占16.3%，其中巴西占12.6%。

2019年和2020年中國豬肉進口預(yù)期創(chuàng)新高。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2018年全球豬肉及產(chǎn)品出口量約845萬t，歐盟豬肉及產(chǎn)品出口293萬t，美國出口約266萬t，加拿大出口約133萬t，巴西出口約63.5萬t，合計766萬t，占全球豬肉出口總量的91%。主要進口國和市場為中國、日本、墨西哥、韓國和中國香港，豬肉進口需求具有剛性，2018年分別進口119、92、89、46和25萬t，合計371萬t。美國豬肉產(chǎn)量2019年預(yù)計約增加46萬t[21]。受2017年下半年豬價下跌影響，歐盟2019年豬肉產(chǎn)量預(yù)計略減0.1%[22]。加拿大和巴西豬肉出口量增量10～20萬t。因此，總體來說，在其他國家進口需求不增加的前提下，短期國際市場可補充的余量在50～70萬t，全球豬肉市場2019年可供中國進口的量在170～200萬t。隨著全球豬肉價格的上漲，將會刺激南美以及歐盟、加拿大、美國等主要進口來源國產(chǎn)能增加，2020年可供進口的豬肉將會進一步增加至300萬t。

4 非洲豬瘟對中國生豬產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的影響

非洲豬瘟對中國生豬產(chǎn)銷和流通格局、生產(chǎn)方式和組織模式、消費習(xí)慣、豬肉貿(mào)易將會產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響[23]，產(chǎn)能恢復(fù)速度將會放緩，生豬價格周期拉長，未來產(chǎn)業(yè)界將會需要較長時間去調(diào)整、應(yīng)對和適應(yīng)這些變化。

“公司+農(nóng)戶”的適度規(guī)模養(yǎng)殖模式是未來發(fā)展方向，一體化企業(yè)將會快速發(fā)展。在養(yǎng)殖規(guī)模上，江蘇和黑龍江兩家存欄5萬頭以上超大規(guī)模養(yǎng)殖場感染疫情造成巨大損失，證明超大規(guī)模并不代表生物安全水平高，適度規(guī)模更合適中國國情[24]。在養(yǎng)殖模式上，“公司+農(nóng)戶”和自繁自養(yǎng)都需要通過封閉化及分散化養(yǎng)殖降低疫情感染風(fēng)險?！肮?農(nóng)戶”分散了固定資產(chǎn)投資風(fēng)險，有利于企業(yè)快速擴張[25]，通過專業(yè)化分工協(xié)作以“全進全出”養(yǎng)殖方式減少疫情風(fēng)險。受疫情影響和政策引導(dǎo)，規(guī)?；綄铀偬嵘?。2007－2009年藍耳病導(dǎo)致散養(yǎng)戶加速退出，年出欄500頭以上養(yǎng)殖戶出欄比例從2006年的15.0%提升至2009年的34.5%（圖3）。

注：數(shù)據(jù)來源：《中國畜牧業(yè)統(tǒng)計年鑒》。

在今后3a左右，規(guī)?；交?qū)⒂僧?dāng)前的49.1%快速提升至70%左右。由于配合飼料具備高溫塑化處理的優(yōu)勢，未來配合飼料的普及率將會由當(dāng)前的70%左右明顯提升。非瘟防控分區(qū)防控政策將會影響未來生產(chǎn)和屠宰產(chǎn)能布局。由于東北地區(qū)和西南地區(qū)屠宰產(chǎn)能仍需加強，產(chǎn)銷分離模式不利于疫情防控。2016年大量生豬養(yǎng)殖企業(yè)布局東北和西南地區(qū)[26]，非洲豬瘟導(dǎo)致“南豬北養(yǎng)”區(qū)域分工進程明顯受到影響。目前，非洲豬瘟分區(qū)防控政策通過區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控在保證區(qū)域內(nèi)供求基本平衡前提下加強疫情防控，未來生豬流通將會逐漸完全由豬肉流通替代，未來在潛力增長區(qū)和優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)擴張的規(guī)模企業(yè)將會向飼料、養(yǎng)殖、屠宰加工一體化或聯(lián)合體方向發(fā)展。銷區(qū)在滿足環(huán)保要求的前提下鼓勵提高自給率，產(chǎn)能將會有所恢復(fù)，但難以出現(xiàn)實質(zhì)性的回升。屠宰產(chǎn)能將會由銷區(qū)向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，同時產(chǎn)區(qū)內(nèi)部屠宰加工能力也將進一步優(yōu)化和提升。

多重因素將導(dǎo)致產(chǎn)能恢復(fù)速度較慢，豬周期將會明顯拉長。2006年的藍耳病疫情和2014年開始的環(huán)保政策均導(dǎo)致母豬產(chǎn)能斷崖式下降，豬價持續(xù)上漲。本輪豬瘟疫情疊加環(huán)保拆遷、豬價低迷、生豬產(chǎn)品調(diào)運政策以及分區(qū)防控政策等因素影響，基礎(chǔ)母豬深度下降。養(yǎng)殖主體要提升生物安全設(shè)施、管理和技術(shù)水平，推高了生產(chǎn)成本。非洲豬瘟缺乏相關(guān)疫苗，疫情仍然會導(dǎo)致高風(fēng)險地區(qū)母豬產(chǎn)能下降，抑制了補欄積極性。本輪周期上漲時間大概率將超過2007年和2015年開始的上漲周期，或?qū)⒊掷m(xù)2a以上。

生豬產(chǎn)品由“調(diào)豬”向“調(diào)肉”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)銷格局和消費習(xí)慣被動調(diào)整，豬肉在肉類消費中比重將會進一步下降。2018年9月份以來，生豬產(chǎn)品流通市場發(fā)生深刻變化，豬肉供需不平衡加速流通市場由“調(diào)豬”變?yōu)椤罢{(diào)肉”，調(diào)肉已逐漸成為主要的生豬產(chǎn)品流通模式，冷鮮肉消費比重將會明顯提升。近5a，豬肉供需平衡點在5 500萬t左右，受豬肉供給下降影響，禽肉將會替代100～200萬t豬肉，豬肉在肉類結(jié)構(gòu)中比重或?qū)⒂?018年的62.7%降至2020年的50%～55%。2018年全國生豬跨省調(diào)運量減少2 000萬頭。主產(chǎn)區(qū)中，河南和江西生豬凈調(diào)出量大幅下降33%和21%，而廣西和湖北激增170%和36%，山東屠宰加工能力較強，凈調(diào)入量大幅增加253%。主銷區(qū)中，四川和浙江生豬凈調(diào)入量分別下降45%和18.5%，廣東深加工能力居全國第一，凈調(diào)入增加29%。在產(chǎn)區(qū)豬肉調(diào)出方面，除山東小幅增加外，河南、河北、黑龍江、湖北豬肉凈調(diào)出均激增50%以上，其中黑龍江達到131%。在主銷區(qū)豬肉調(diào)入方面，浙江和重慶凈調(diào)入量分別大幅增加149%和192%，廣東則略有下降（表2）。隨著分區(qū)防控政策的實施，主銷區(qū)如北京、上海屠宰產(chǎn)能將會向產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，河南、東北等主產(chǎn)區(qū)屠宰產(chǎn)能布局需要優(yōu)化，深加工和冷鏈物流能力急需提升。

表2 2017－2018年產(chǎn)銷區(qū)生豬產(chǎn)品凈調(diào)入和調(diào)出量

注：數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各省生豬產(chǎn)品調(diào)運量數(shù)據(jù)整理

Note: Data resource: Calculation on the pig products transportation data of different provinces

未來豬肉進口量保持高位將成為常態(tài)。日本同中國類似，經(jīng)歷了飼料成本剛性上漲、國內(nèi)產(chǎn)能下降、國內(nèi)外豬肉價格倒掛、豬價低迷等，養(yǎng)殖戶大量退出養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，進口量快速增加，豬肉自給率持續(xù)下降。盡管日本利用門檻進口價格、緊急措施關(guān)稅和進口基準(zhǔn)量等保護國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)，但依然無法阻擋豬肉慣性進口[27]。隨著未來國內(nèi)產(chǎn)能恢復(fù)，豬肉進口需求下降，但防疫成本、環(huán)保成本提高，將會進一步拉大國內(nèi)外價格差，未來豬肉進口仍舊將會保持較高水平。

5 國外非洲豬瘟防控經(jīng)驗及政策建議

非洲豬瘟1957年首次從非洲傳入葡萄牙，隨后西班牙、法國、意大利、比利時和荷蘭等歐盟國家先后感染非洲豬瘟[28]。南美洲70年代由于貿(mào)易往來，古巴、巴西、多米尼加、海地感染非洲豬瘟。俄羅斯以及格魯吉亞、羅馬尼亞等東歐國家2007年開始也先后受到疫情影響且持續(xù)爆發(fā)。西班牙、葡萄牙、巴西等國家通過多年努力，通過立法和分區(qū)防控，最終撲殺非洲豬瘟，為中國未來非洲豬瘟防控提供了可借鑒參考。

1）加強區(qū)域內(nèi)聯(lián)防聯(lián)控的頂層設(shè)計。2019年2月20日農(nóng)業(yè)部辦公廳發(fā)布《全國非洲豬瘟等重大動物一定區(qū)域化防控方案（征求意見稿）》，確定未來實施非洲豬瘟分區(qū)防控，將全國劃分為5大區(qū)[29]，中南區(qū)試點的防控機制仍在探索中。首先是立法建立相關(guān)防治措施。2002年6月歐盟委員會為防止非洲豬瘟傳播風(fēng)險，2002/60/EC決議規(guī)定了非洲豬瘟防治的具體條文措施，在此框架下，制定了非洲豬瘟診斷手冊（第2003/422/EC號決議）和預(yù)防非洲豬瘟傳播的措施（第2011/78/UE號決議）。其次是加強區(qū)域內(nèi)聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)機制的頂層設(shè)計。在歐盟水平上，在發(fā)生重大疫病時成員國要協(xié)調(diào)疫病監(jiān)測、通知和控制方面的立法，進口條件和程序管理，動物識別和可追溯性規(guī)則和方法，建立動物調(diào)運通知和認(rèn)證的公共追溯網(wǎng)絡(luò)（TRACES）、社區(qū)和國家實驗室網(wǎng)絡(luò)。其中動物疫病通知系統(tǒng)（ADNS）由食物鏈和動物健康常設(shè)委員會（SCOFCAH）負(fù)責(zé)，委員會與成員國交流信息并在歐盟水平上進行風(fēng)險管理[30-33]。成員國必須確保對疫情做出迅速反應(yīng)。歐盟委員會通過成員國首席獸醫(yī)官網(wǎng)絡(luò)、ADNS和SCOFCAH在數(shù)小時內(nèi)采取具體的社區(qū)措施。中國5大區(qū)域各省市經(jīng)濟基礎(chǔ)和生豬產(chǎn)業(yè)形勢等差別較大，省級主管部門難以協(xié)調(diào)和實施，需要由中央政府來統(tǒng)一部署，建立頂層管理和協(xié)調(diào)機制。第三是實施產(chǎn)業(yè)主體聯(lián)防聯(lián)控。中國養(yǎng)殖戶眾多，素質(zhì)層次不齊，應(yīng)建立“政府+企業(yè)+養(yǎng)殖戶”聯(lián)合體，培養(yǎng)養(yǎng)殖戶的生物安全理念，統(tǒng)一實施和加強養(yǎng)殖場生物安全水平提升、育肥豬病毒檢測、調(diào)運控制、病豬撲殺等，及時發(fā)現(xiàn)和上報疫情[34]。

2）加強基層獸醫(yī)部門體系建設(shè)。高質(zhì)量的獸醫(yī)系統(tǒng)對于防疫、檢疫、非洲疫情鑒別、監(jiān)測和通報至關(guān)重要。目前中國基層獸醫(yī)人員嚴(yán)重缺乏，基層獸醫(yī)體系不完善導(dǎo)致其服務(wù)水平下降，養(yǎng)殖場生物安全不少由企業(yè)來負(fù)責(zé)指導(dǎo)，不利于提高防疫水平。2017年波蘭爆發(fā)了非洲豬瘟病例，根據(jù)歐盟2014/17/EC決議劃定了保護區(qū)（疫點外3 km半徑）和觀察區(qū)（10 km半徑）。在保護區(qū)和緩沖區(qū)禁止活豬出豬舍，所有養(yǎng)殖戶必須向社區(qū)獸醫(yī)辦公室報告，對所有豬舍進行檢測。在社區(qū)獸醫(yī)辦公室批準(zhǔn)后保護區(qū)和觀察區(qū)才可以調(diào)出生豬[32-33]。因此，禁止生豬調(diào)運并不能完全減少疫病風(fēng)險，高效的基層獸醫(yī)體系才是關(guān)鍵。通過加強基層獸醫(yī)體系建設(shè)，不但有利于防止病豬非法調(diào)運，還能夠通過向養(yǎng)殖戶普及非洲豬瘟傳播和防控技術(shù)，提升廣大中小養(yǎng)殖戶的生物安全水平。

3）充分和及時的強制性撲殺補貼促進疫情上報和病豬撲殺。葡萄牙實施的撲殺策略除了識別和登記所有豬場、建立豬場分布地圖、實施農(nóng)場生物安全措施、給養(yǎng)殖場提供專業(yè)的生物安全培訓(xùn)、控制動物運輸?shù)韧?，政府提供高出市場價值10%的補貼支付賠償生產(chǎn)者，支付最長期限為15天，同時懲罰不報疫情的人。國務(wù)院2019年9月6日出臺《國務(wù)院辦公廳關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉(zhuǎn)型升級的意見國辦發(fā)〔2019〕44號》，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同國家發(fā)改委、財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部、銀保監(jiān)會等部門出臺的17條支持生豬生產(chǎn)發(fā)展政策措施，其中非洲豬瘟強制撲殺補助經(jīng)費除及時發(fā)放外，還強化省級財政的統(tǒng)籌作用，對非洲豬瘟防控經(jīng)費保障、落實穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、強制撲殺補助等政策措施確有困難的縣市，可降低或取消縣市財政承擔(dān)比例。

6 結(jié) 論

1）本輪周期產(chǎn)能快速下降主因是豬價低迷和環(huán)保拆遷疊加非洲豬瘟疫情沖擊。所有養(yǎng)殖主體生產(chǎn)穩(wěn)定性和產(chǎn)能恢復(fù)均受到影響，基礎(chǔ)母豬產(chǎn)能過度下降將導(dǎo)致產(chǎn)能恢復(fù)速度明顯放緩，迎來超長盈利周期。

2）豬肉消費受疫情、價格上漲和供給下降等因素影響呈現(xiàn)下降趨勢。未來禽肉消費量將會明顯增加，豬肉在肉類消費結(jié)構(gòu)中比重將會降至50%～55%。

3）豬肉進口將創(chuàng)新高，后期產(chǎn)能恢復(fù)后豬肉進口仍將會保持高位。在充分開拓國家市場豬肉進口來源后，2019年和2020年中國豬肉進口量預(yù)計將會分別達到200和300萬t。

4）未來中國生豬產(chǎn)業(yè)將會顯著改善。在近期集中出臺政策支持和推動下，“公司+農(nóng)戶”模式下的適度規(guī)模將是未來發(fā)展方向，屠宰產(chǎn)能向產(chǎn)區(qū)集中和優(yōu)化，規(guī)?；胶蜕锇踩綄⒖焖偬嵘?，調(diào)肉轉(zhuǎn)變將加速冷鮮肉消費提升。

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Analysis on effects of African swine fever on China’s pig market and industry development

Zhu Zengyong, Li Mengxi, Zhang Xuebiao※

(//,100081)

China’s pig industry is facing the pressure and challenges from the epidemic situation of African swine fever (ASF) and environmental protection. In the next 2 years, the supply of pork will be tight for the quick significant decreasing of breeding sows inventory, especially in South China for the African swine fever and the pork outputs in 2019 and 2020 are predicted to decrease by about 20% and 22%-25%, respectively. The price of live pig will enter a new round of rising cycle quickly and reach the climax in the third quarter of next year. Thus, the net income will be at a good level for 3 consecutive years. In short term, the oversupply and tight supply of pork in production and consumption area showed alternatively and the live pig price in different provinces showed the same rising trend after significant different price trends of rising and decreasing. Profound changes have taken place in the distribution of pig production and slaughter, circulation pattern, consumption structure, pork trade and price cycle in long term. For regionalization control policy of the African swine fever, the pig industry in Northeast and Southwest of China will be vertically integrated, and the slaughtering capacity will be transferred from the sales area to the production area and optimized. Pork consumption habit will have to be adjusted to fresh chilled meat for the pig products transportation across provinces have to change from live pig to pork. The ratio of pork among the total meat consumption decreased from 62.7% in 2018 to 50%-55% in 2020 for the replacement of poultry meat. For the gap of pork supply and demand, as well as the price rising, China’s pork import is predicted to reach 2 and 3 million tons in 2019 and 2020, respectively and in the future will maintain higher level even after the pig production capability recovery. The recovery of pig inventory will be slowed down for low breeding sows inventory, high disease risk and lacking of vaccine. To ensure the stability of the pork market and efficient implementation of regionalization control policy of ASF, the top-level design and legislation of regionalization control should be strengthened as well as the community veterinary system in rural areas and the subsidizing mechanism of mandatory culling pigs should be optimized and thus the risk of disease transmission could be reduced by the joint prevention among the government, enterprise and pig farmer, to promote the sustainable development of the pig industry.

meat; marketing; African swine fever; pig industry; pig price cycle; pork transportation; pork consumption; pork imports

朱增勇，李夢希，張學(xué)彪. 非洲豬瘟對中國生豬市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報，2019，35(18)：205－210.doi：10.11975/j.issn.1002-6819.2019.18.025 http://www.tcsae.org

Zhu Zengyong, Li Mengxi, Zhang Xuebiao. Analysis on effects of African swine fever on China’s pig market and industry development[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(18): 205－210. (in Chinese with English abstract) doi：10.11975/j.issn.1002-6819.2019.18.025 http://www.tcsae.org

2019-05-28

2019-08-27

國家自然科學(xué)基金資助項目（71503251）

朱增勇，副研究員，博士，長期從事生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究。Email：zhuzengyong@caas.cn

張學(xué)彪，副研究員，博士，長期從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究。Email：zhangxuebiao@caas.cn

10.11975/j.issn.1002-6819.2019.18.025

S879.2

A

1002-6819(2019)-18-0205-06