2018年美國鹽業(yè)市場概況、分析及啟示

美國是鹽業(yè)流通完全市場化運(yùn)行的國家。經(jīng)過市場競爭、兼并重組、優(yōu)勝劣汰，目前美國鹽業(yè)已經(jīng)形成了寡頭壟斷、產(chǎn)銷合一、以銷定產(chǎn)、有序競爭的經(jīng)營格局。筆者對2018年度美國鹽業(yè)產(chǎn)銷和運(yùn)行情況進(jìn)行概述和分析，希望對正在深入推進(jìn)鹽業(yè)體制改革、努力探索鹽業(yè)運(yùn)行新模式、市場新格局的中國鹽行業(yè)所有裨益。

一、美國鹽業(yè)市場概況

（一）原鹽產(chǎn)銷情況

2018年，美國原鹽產(chǎn)量增長了5%，達(dá)到4200萬噸，共有26家公司在全美16個(gè)州經(jīng)營62家工廠從事原鹽生產(chǎn)。美國巖鹽和液體鹽資源主要集中分布在堪薩斯州、路易斯安那州、密歇根州、紐約州、俄亥俄州和德克薩斯州；鹽湖和日曬鹽主要位于亞利桑那州、阿利福尼亞州、內(nèi)華達(dá)州、新墨西哥州、俄克拉荷馬州和猶他州。其中，堪薩斯州、路易斯安那州、密歇根州、紐約、俄亥俄、德克薩斯和猶他州等7個(gè)州原鹽產(chǎn)量約占全美原鹽產(chǎn)量的92%。2018年，全美銷售或使用的原鹽總價(jià)值約為23億美元。

2014-2018年美國原鹽生產(chǎn)、銷售、價(jià)格如表一：

（二）原鹽銷售結(jié)構(gòu)和用途

從原鹽銷售的品種結(jié)構(gòu)看，巖鹽（Rock salt）占全美原鹽總銷量的43%、液體鹽（Salt in brine）占40%、真空精制鹽（Vacuum and open pan salt）占10%、日曬鹽（Solar salt）占7%。

表一：2014-2018年美國原鹽生產(chǎn)、銷售、價(jià)格表

2018年美國原鹽銷售結(jié)構(gòu)如下圖：

從原鹽用途看，融雪鹽約占全美原鹽總銷量的43%，化工用鹽約占39%，這其中液體鹽約占此類化工用鹽的87%。此外，經(jīng)銷商渠道占7%（該渠道主要分銷家庭使用的直接入口食鹽、軟水用鹽及生活用鹽等），農(nóng)業(yè)用鹽和食品加工用鹽各占3%，其他用途和出口各占2%，水處理用鹽占1%。有資料顯示，在美國，鹽的用途已經(jīng)開發(fā)至14000多種，對美國經(jīng)濟(jì)社會(huì)和居民日常生活產(chǎn)生了方方面面的重要影響。在口食鹽品種結(jié)構(gòu)方面，美國是品種鹽人均消費(fèi)量較高的國家，多品種口食鹽占食用鹽總消費(fèi)的10%左右，其年產(chǎn)量達(dá)到10余萬噸，有營養(yǎng)鹽、佐料鹽、健康鹽、蒜香鹽、含鹽調(diào)味料理等近千個(gè)品種。

2018年美國原鹽銷售用途如下圖：

2017年，由于美國冬季平均氣溫較往年略冷，美國多地出現(xiàn)冬季時(shí)節(jié)延長，寒冷天數(shù)增加的因素，導(dǎo)致融雪鹽需求量增加，2018年巖鹽總產(chǎn)量和原鹽進(jìn)口量都較2017年有所增加。據(jù)媒體報(bào)道，寒冷地區(qū)的大多數(shù)地方和州政府融雪用鹽庫存耗盡，不得不為2018-2019年冬季補(bǔ)充巖鹽庫存。由于冬季寒冷天氣在2018年11月就已經(jīng)顯現(xiàn)，許多地方已經(jīng)開始使用巖鹽庫存，并考慮在冬季剩余時(shí)間增加巖鹽的購入量。由于對融雪鹽的需求增加，加上美國和加拿大巖鹽生產(chǎn)中斷，導(dǎo)致巖鹽銷售價(jià)格上漲。

美國國家海洋和大氣管理局預(yù)測，2018-2019年冬季厄爾尼諾現(xiàn)象將減弱。這種模式通常會(huì)導(dǎo)致美國東南部的天氣變冷，南部降水量增加更多，北部各州尤其是大平原和五大湖地區(qū)的氣候更干燥和溫暖，東北部的天氣狀況預(yù)計(jì)接近平均水平。如果像一些氣象學(xué)家預(yù)測的那樣，融雪鹽的需求量在整個(gè)冬季還會(huì)持續(xù)增加。

（三）制鹽企業(yè)產(chǎn)量分布情況

根據(jù)美國礦物資源統(tǒng)計(jì)年鑒（USGS）公布的有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前全美共有26家公司控制的62家企業(yè)從事制鹽生產(chǎn)。根據(jù)2016年度官方公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，共有17家鹽企有巖鹽、真空精制鹽、日曬鹽生產(chǎn)記錄（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中未公布各鹽企液體鹽產(chǎn)量情況），其中又以嘉吉公司、莫頓公司、北美鹽業(yè)公司（歸屬于康巴斯公司）、巖鹽公司、基斯納公司等為主導(dǎo)，占據(jù)了90%全美巖鹽、真空精制鹽、日曬鹽產(chǎn)量。

2018年美國主要制鹽企業(yè)產(chǎn)量情況（不含液體鹽）如下圖：

（四）原鹽進(jìn)出口情況

為滿足國內(nèi)市場需求，美國每年都從國外進(jìn)口大量原鹽，且進(jìn)口國家比較分散。以2016年為例，美國共從智利、加拿大、墨西哥、巴西、埃及、荷蘭、摩洛哥、澳大利亞、巴哈馬、秘魯?shù)?2個(gè)國家進(jìn)口原鹽1210余萬噸（其中從中國進(jìn)口原鹽7噸，占進(jìn)口總量的0.58%），其中又以智利、加拿大、墨西哥相對較為集中，三國原鹽進(jìn)口量占年度總進(jìn)口量的74%。

2016年美國原鹽主要進(jìn)口國情況如下圖：

美國每年也有部分原鹽出口至國外，近兩年維持在100萬噸上下，主要出口國家有加拿大、墨西哥、中國等。

2010-2018年美國原鹽進(jìn)出口情況如表二：

（五）鹽的替代品

鹽的大多數(shù)應(yīng)用中不存在經(jīng)濟(jì)替代品。雖然氯化鈣、醋酸鈣鎂、鹽酸和氯化鉀等可以在除冰、某些化學(xué)工藝和食品調(diào)味中代替鹽，但成本較高，不具備經(jīng)濟(jì)實(shí)用性。

二、美國鹽業(yè)分析

美國是一個(gè)鹽業(yè)市場運(yùn)行高度市場化的國家，從2018年有關(guān)數(shù)據(jù)和美國鹽業(yè)市場運(yùn)行情況看，我們可以得出美國鹽業(yè)市場的基本特點(diǎn)——“五個(gè)穩(wěn)定”。這是基于這“五個(gè)穩(wěn)定”，確保了美國鹽業(yè)市場運(yùn)行平穩(wěn)健康有序。

（一）產(chǎn)銷數(shù)量穩(wěn)定

從2001年以來美國鹽業(yè)產(chǎn)銷情況看，除個(gè)別年份因特殊原因（如天氣原因?qū)е氯谘}需求增加）導(dǎo)致產(chǎn)銷數(shù)量有小幅波動(dòng)外，鹽的產(chǎn)銷量基本保持相對穩(wěn)定狀態(tài)。美國之所以沒有出現(xiàn)盲目擴(kuò)大產(chǎn)能、生產(chǎn)過剩、無序競爭現(xiàn)象，歸根結(jié)底在于美國鹽業(yè)市場業(yè)已形成的寡頭壟斷、產(chǎn)銷合一、以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式。各鹽企市場銷售份額相對穩(wěn)定，鹽業(yè)公司一般都與用戶簽訂長期合同，根據(jù)合同供貨數(shù)量將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給所屬制鹽企業(yè)，有效地杜絕了盲目生產(chǎn)，保持了產(chǎn)銷基本平衡。這也反映出美國鹽業(yè)市場運(yùn)行平穩(wěn)有序和市場經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)。

2001-2018年美國原鹽產(chǎn)銷情況如下圖：

表二：2010-2018年美國原鹽進(jìn)出口情況表 單位：萬噸

（二）銷售價(jià)格穩(wěn)定

美國鹽業(yè)市場實(shí)行完全市場化的運(yùn)作模式，鹽的銷售價(jià)格形成機(jī)制也完全受由市場決定，不受政府部門干預(yù)，美國鹽業(yè)協(xié)會(huì)也不會(huì)在鹽價(jià)上做協(xié)調(diào)工作。由于美國的鹽業(yè)市場競爭主體較為成熟，幾家大型寡頭壟斷的企業(yè)在價(jià)格上擁有主導(dǎo)權(quán)，加之美國法律法規(guī)體系健全，低價(jià)傾銷行為會(huì)受到《反壟斷法》的嚴(yán)厲制裁。因此各鹽企之間并沒有出現(xiàn)惡性的價(jià)格競爭行為，形成了大企業(yè)主導(dǎo)價(jià)格，小企業(yè)自愿或被迫跟隨的市場價(jià)格模式。近年來，美國各品種鹽的出廠價(jià)基本保持穩(wěn)定，鹽企也保持了合理的利潤空間。

（三）從業(yè)人員穩(wěn)定

從2014-2018年情況看，美國制鹽企業(yè)（鹽礦、工廠）從業(yè)人員基本在4000-4200人之間徘徊。而據(jù)1988年美國礦山局（USBM）公布的一份統(tǒng)計(jì)資料，1988年全美從事鹽業(yè)生產(chǎn)的雇員共4284人，其中巖鹽旱采曠工1021人、粉碎加工工人278人、海鹽場收鹽工人2197人、鹽鹵生產(chǎn)中水溶采礦工人54人、加工廠19人。由此可見，自上世紀(jì)80年代末以來，美國制鹽企業(yè)（鹽礦、工廠）從業(yè)人員總數(shù)就基本保持穩(wěn)定。

（四）經(jīng)營主體穩(wěn)定

在美國鹽的商品化生產(chǎn)初期，鹽的生產(chǎn)銷售處于相對雜亂無序狀態(tài)。有資料顯示，1880年全國有268個(gè)制鹽企業(yè)。1970年，美國形成了50家鹽業(yè)公司控制著95家鹽廠的經(jīng)營格局。隨著市場競爭加劇以及不斷增加的能源和人工成本，匯率波動(dòng)導(dǎo)致進(jìn)口價(jià)格的不斷下降以及產(chǎn)能過剩等因素，美國鹽業(yè)經(jīng)過新一輪兼并重組，至21世紀(jì)初，基本形成了不到30家公司控制全美不到70家生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營格局。近幾年基本都是26家公司經(jīng)營62家企業(yè)生產(chǎn)原鹽。其中莫頓公司、北美鹽業(yè)公司、嘉吉公司、巖鹽公司等幾家產(chǎn)銷一體的大型集團(tuán)控制著全美九成以上市場份額。由此可見，美國鹽業(yè)產(chǎn)業(yè)高度集中、產(chǎn)銷高度一體、經(jīng)營高度集中，形成了市場經(jīng)濟(jì)條件下的寡頭壟斷模式。

同時(shí)，這幾家大型寡頭壟斷的鹽企，經(jīng)過近幾十年或上百年的發(fā)展，基本都形成了國際化、跨區(qū)域、跨產(chǎn)業(yè)的綜合性企業(yè)集團(tuán)，鹽業(yè)只是作為工業(yè)、食品或農(nóng)業(yè)板塊中的子業(yè)務(wù)，各大業(yè)務(wù)間形成協(xié)同效應(yīng)。如莫頓國際公司由莫頓鹽業(yè)公司、加拿大鹽業(yè)公司和巴哈馬鹽業(yè)公司三部分組成，且已涉足中國鹽業(yè)市場；嘉吉公司已成為大宗商品貿(mào)易、加工、運(yùn)輸和風(fēng)險(xiǎn)管理的跨國專業(yè)公司，經(jīng)營范圍涵蓋農(nóng)產(chǎn)品、食品、金融和工業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)；北美鹽業(yè)公司是全球領(lǐng)先的鉀肥、鎂肥以及鹽產(chǎn)品生產(chǎn)商之一。

這與我國鹽行業(yè)擁有經(jīng)核準(zhǔn)的139家食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)（本輪換證審核時(shí)略有減少），行業(yè)遍布2000多家制鹽企業(yè)，產(chǎn)能分散、產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)能過剩、低價(jià)惡性競爭、企業(yè)經(jīng)營模式單一的總體格局形成了鮮明的對比。

（五）市場格局穩(wěn)定

美國是鹽業(yè)流通完全市場化運(yùn)行的國家。經(jīng)過市場競爭、兼并重組、優(yōu)勝劣汰，在市場競爭法則的自然選擇下，美國鹽業(yè)形成了產(chǎn)業(yè)高度集中、產(chǎn)銷高度一體、經(jīng)營高度集中的寡頭壟斷模式。一是產(chǎn)銷合一，制鹽企業(yè)和銷售企業(yè)聯(lián)合在一起；二是寡頭壟斷，隨著市場競爭加劇，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升，鹽的制造和銷售企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步減少?？梢哉f，美國鹽業(yè)市場是典型的“大而全、小而專”的格局。莫頓公司、北美鹽業(yè)公司、嘉吉公司、巖鹽公司等幾家大型產(chǎn)銷合一的集團(tuán)控制著全美約90%以上的市場份額；其余企業(yè)則通過差異化競爭的方式謀得市場生存空間。正是在這種相對固態(tài)化的經(jīng)營格局下，美國鹽業(yè)市場運(yùn)行平穩(wěn)有序。

三、對我國鹽業(yè)的啟示

美國鹽業(yè)發(fā)展歷程和市場經(jīng)營格局對正在深入推進(jìn)鹽業(yè)體制改革、努力探索鹽業(yè)運(yùn)行新模式的我國鹽行業(yè)來說，具有非常重要的參考和借鑒意義。

一是要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，積極引導(dǎo)制定出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)行業(yè)整合重組和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，主動(dòng)引導(dǎo)和規(guī)范鹽企合法合規(guī)經(jīng)營。政府相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)食鹽市場監(jiān)管，關(guān)注低價(jià)競爭、無序競爭對食鹽質(zhì)量和行業(yè)發(fā)展的負(fù)面影響。

二是要發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督作用，協(xié)調(diào)政府關(guān)系，反映行業(yè)心聲和利益訴求，引導(dǎo)和監(jiān)督鹽企形成行業(yè)自律，推進(jìn)行業(yè)之間、企業(yè)之間、上下游領(lǐng)域之間的多角度融合發(fā)展，解決產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性問題，推進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，提升鹽行業(yè)整體價(jià)值，推進(jìn)我國鹽業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

三是鹽企要主動(dòng)創(chuàng)新求變，大力實(shí)施“三品戰(zhàn)略”，實(shí)施差異化競爭，推進(jìn)鹽業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加強(qiáng)管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，加快推進(jìn)運(yùn)行模式和商業(yè)模式調(diào)整，努力拓展國際市場，實(shí)現(xiàn)鹽行業(yè)轉(zhuǎn)型升級；同時(shí)，要加強(qiáng)自律、良性競爭、合作共贏，加強(qiáng)渠道合作、業(yè)務(wù)對接、產(chǎn)銷聯(lián)合、整合重組和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，構(gòu)建行業(yè)改革發(fā)展新格局。

中鹽集團(tuán)董事長李耀強(qiáng)在鹽改初期曾預(yù)測，鹽改新政實(shí)施后國內(nèi)鹽業(yè)重組整合不可避免，部分制鹽企業(yè)將轉(zhuǎn)行或退出，少數(shù)產(chǎn)銷一體化的“大而全”企業(yè)將成為行業(yè)中堅(jiān)力量，“小而專”企業(yè)則將成為市場必要和有益的補(bǔ)充。這不僅是對美國等發(fā)達(dá)國家鹽業(yè)市場改革發(fā)展歷程的精準(zhǔn)概括，也為我國鹽行業(yè)未來發(fā)展的指明了方向。