海內(nèi)外證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

(2019年9月)

9.3 深圳證券交易所與韓國(guó)交易所簽署市場(chǎng)監(jiān)察研討合作備忘錄。

9.5 深交所與匈牙利布達(dá)佩斯證券交易所簽署合作諒解備忘錄。

9.6 中國(guó)人民銀行決定于9月16日全面下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)(不含財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司和汽車金融公司)。

中國(guó)結(jié)算發(fā)布《合格境外機(jī)構(gòu)投資者及人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(征求意見稿)》。

9.7 標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司決定將1099只中國(guó)A股納入標(biāo)普新興市場(chǎng)全球基準(zhǔn)指數(shù)。該決定于9月23日開盤時(shí)生效。

9.9 中央全面深化改革委員會(huì)第十次會(huì)議審議通過《統(tǒng)籌監(jiān)管金融基礎(chǔ)設(shè)施工作方案》、《國(guó)有金融資本出資人職責(zé)暫行規(guī)定》等多部文件。

中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司與歐洲清算銀行有限公司在滬簽署合作備忘錄。

9.10 證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)全面深化資本市場(chǎng)改革工作座談會(huì)在京召開。會(huì)議提出了當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期全面深化資本市場(chǎng)改革的12個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)。

國(guó)家外匯管理局宣布取消合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)投資額度限制。

9.12 證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券交易所風(fēng)險(xiǎn)基金監(jiān)管指引》。

9.17 中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在山西省就脫貧攻堅(jiān)工作和加強(qiáng)資本市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)行專題調(diào)研時(shí)表示，要加快推進(jìn)資本市場(chǎng)全面深化改革，提高直接融資比重，發(fā)揮好資本市場(chǎng)的“晴雨表”功能。

9.23 標(biāo)普道瓊斯指數(shù)納入A股、富時(shí)羅素A股擴(kuò)容決定正式生效。至此，明晟MSCI、富時(shí)羅素、標(biāo)普道瓊斯三大指數(shù)公司均已將A股納入。

9.25 全球首個(gè)不銹鋼期貨在上海期貨交易所正式掛牌交易。

9.26 財(cái)政部發(fā)布《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則(征求意見稿)》。

9.27 國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開第八次會(huì)議。會(huì)議指出，要進(jìn)一步擴(kuò)大金融業(yè)高水平雙向開放，鼓勵(lì)境外金融機(jī)構(gòu)和資金進(jìn)入境內(nèi)金融市場(chǎng)，提升我國(guó)金融體系的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。

《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則(2019年修訂)》正式發(fā)布，自10月21日起施行。

9.30 財(cái)政部將持有的交通銀行普通股股份的10%劃轉(zhuǎn)給全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)。25日財(cái)政部已將持有的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行股權(quán)的10%劃轉(zhuǎn)給全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)。

9.4 香港交易所宣布已簽訂意向書，擬收購(gòu)數(shù)據(jù)科技公司華控清交信息科技(北京)有限公司(華控清交)的少數(shù)權(quán)益。這是香港交易所落實(shí)科技發(fā)展戰(zhàn)略、探索大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的舉措之一。

9.5 香港交易所宣布，因電子交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題，已于下午2時(shí)暫停衍生產(chǎn)品市場(chǎng)交易，當(dāng)天收市后交易時(shí)段亦暫停；衍生產(chǎn)品結(jié)算系統(tǒng)及所有其他市場(chǎng)維持正常運(yùn)作。

9.6 港交所宣布已與中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司簽訂合作備忘錄，探討雙方在金融科技及數(shù)據(jù)分析上合作的可能性，進(jìn)一步提升區(qū)內(nèi)金融市場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)。

9.11 香港交易所宣布，已向倫敦證券交易所集團(tuán)董事會(huì)提議，將香港交易所與倫敦證券交易所集團(tuán)合并，前提是后者對(duì)金融數(shù)據(jù)分析提供商Refinitiv的收購(gòu)不再推進(jìn)。主要收購(gòu)條款為：倫敦證交所集團(tuán)股東的每股倫敦證交所集團(tuán)股份將收到2,045便士現(xiàn)金和2.495 股新發(fā)行的香港交易所股份。此價(jià)較倫敦證交所集團(tuán)股份9月10日之收市價(jià)每股6,804便士溢價(jià)22.9%。

9.13 倫敦證券交易所集團(tuán)董事會(huì)公告稱，拒絕港交所的有條件提案，并強(qiáng)調(diào)鑒于該提案的根本缺陷，雙方進(jìn)一步接觸沒有任何好處，港交所的建議并不符合其策略目標(biāo)。

9.16 德國(guó)交易所宣布，已將近期收購(gòu)的Axioma, Inc.與其現(xiàn)有的指數(shù)業(yè)務(wù)STOXX和DAX整合，成立名為“Qontigo”的新公司。德國(guó)交易所表示，該公司將世界級(jí)指數(shù)和最佳品種分析與技術(shù)專長(zhǎng)和客戶驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新相結(jié)合，使其客戶在快速變化的市場(chǎng)中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

9.18 德國(guó)交易所與谷歌云簽署合作協(xié)議，雙方將進(jìn)一步塑造其數(shù)字化未來(lái)/戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，共同定義金融服務(wù)行業(yè)的安全解決方案，并為廣泛采用云服務(wù)鋪平道路。今年早些時(shí)候，德國(guó)交易所與微軟建立了合作關(guān)系。

泛歐交易所與法國(guó)中小型上市公司的最大機(jī)構(gòu)投資者Caisse des Depots宣布一項(xiàng)聯(lián)合計(jì)劃，以加速在巴黎上市的中小型科技企業(yè)的增長(zhǎng)。這包括啟動(dòng)一項(xiàng)1億歐元的投資計(jì)劃，專門投資小型股；創(chuàng)建一個(gè)泛歐交易所科技復(fù)興指數(shù)，以提高這些科技公司的表現(xiàn)。

9.25 日本交易所公告稱，8月1日～9月24日，對(duì)東京商品交易所的股份進(jìn)行了公開收購(gòu)，共獲得東京商品交易所97.15%的表決權(quán)。自2019年10月1日起，東京商品交易所將成為其子公司。

9.26 新加坡交易所宣布，計(jì)劃在證券市場(chǎng)開市、午盤和收盤競(jìng)價(jià)過程中引入價(jià)格波動(dòng)區(qū)間(price collars)的限制，以防范競(jìng)價(jià)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重價(jià)格錯(cuò)位的風(fēng)險(xiǎn)。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布，已通過一項(xiàng)新規(guī)則，旨在為目前運(yùn)營(yíng)的絕大多數(shù)ETF建立一個(gè)清晰、一致的框架，促使ETF監(jiān)管現(xiàn)代化。此舉將促進(jìn)ETF市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新，為投資者提供更多選擇。它還將允許ETF更快地上市，而無(wú)需花費(fèi)時(shí)間或費(fèi)用申請(qǐng)個(gè)別豁免救濟(jì)。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布，已投票決定對(duì)《交易法》(Exchange Act)第15c2-11條規(guī)則進(jìn)行修訂。該規(guī)則規(guī)定，經(jīng)紀(jì)自營(yíng)商在發(fā)布場(chǎng)外(OTC)證券報(bào)價(jià)前，必須遵守某些規(guī)定。修正案是為了使1991年最后一次實(shí)質(zhì)性修訂的規(guī)則現(xiàn)代化，并通過要求投資者能夠獲得當(dāng)前和公開的發(fā)行人資料來(lái)加強(qiáng)對(duì)投資者的保護(hù)。

9.30 日本交易所集團(tuán)宣布，為進(jìn)一步提高市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性，將加快推進(jìn)在關(guān)西地區(qū)建設(shè)日本交易所第二個(gè)異地?cái)?shù)據(jù)備份中心的進(jìn)程。具體時(shí)間表如下：一是在2021年度第三季度完成市場(chǎng)衍生交易系統(tǒng)(J-GATE)；二是在2021年度第四季度之后完成清算系統(tǒng)；三是在2022年之后完成股票交易系統(tǒng)(arrowhead)。

數(shù)據(jù)

世界主要成熟證券市場(chǎng)數(shù)據(jù)(截至2019年8月底)

世界主要新興證券市場(chǎng)數(shù)據(jù)(截至2019年8月底)

國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)數(shù)據(jù)(2019年9月底)