機器人的發(fā)展：中國與國際的比較

羅連發(fā) 儲夢潔 劉俊俊

摘要：中國已成為全世界機器人擁有量最大的國家，本文通過對比分析中國和代表性國家機器人市場應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策體系及其對就業(yè)影響等方面，全面地評價中國機器人發(fā)展所處的地位。分析認(rèn)為，中國機器人使用密度與發(fā)達國家相比有較大差距，因而未來還有較大增長空間。本土機器人產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、品牌等方面與國際前沿水平差距明顯。與美國、日本等國家相比，機器人的使用對我國勞動力就業(yè)產(chǎn)生的替代效應(yīng)大體相當(dāng)。與國際相比，我國機器人應(yīng)用與研究的支持性政策力度更大。我國的機器人支持需要更加注重功能性政策，更大力度鼓勵中小企業(yè)參與機器人創(chuàng)新。

關(guān)鍵詞：機器人;產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;國際比較

一、引言

據(jù)國際機器人聯(lián)盟（IFR）的數(shù)據(jù)，2017年我國已成為全球機器人使用量最多的國家，且機器人需求仍保持著58%的高速增長（lFR，2018）。近年來，為更大程度地發(fā)揮機器人在企業(yè)創(chuàng)新和生產(chǎn)率提升中的作用，我國從中央到地方制定了大量的支持政策。機器人的大規(guī)模應(yīng)用，將對我國經(jīng)濟發(fā)展，尤其是制造業(yè)的生產(chǎn)和就業(yè)產(chǎn)生深刻影響。值得進一步思考的問題是，與發(fā)達國家相比，我國機器人應(yīng)用的現(xiàn)狀處在什么水平.我們應(yīng)該如何從發(fā)達國家的機器人發(fā)展中學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗，從而使得機器人的應(yīng)用能夠更好地服務(wù)于我國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級進程。程虹等（2018）基于一手的調(diào)查數(shù)據(jù)對中國的機器人使用狀況及其對勞動力市場的影響進行了實證分析，并對機器人使用密度進行了比較。一些專業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的作者對中外機器人的發(fā)展進行了對比（喻一帆，2016;駱敏舟等，2015），但這些文獻主要是偏向于技術(shù)層面的討論。另一些經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的學(xué)者專門研究了機器人應(yīng)用對于勞動力就業(yè)的影響（Acemoglu et. al，2017;呂潔等，2017;馬嵐，2015），但這些研究主要還是對某個國家的研究，而缺乏不同國家間詳細(xì)的對比研究。

本文的主要貢獻是：綜合了國際機器人聯(lián)盟（IFR）的銷售數(shù)據(jù)以及中國企業(yè)的一手調(diào)查數(shù)據(jù)，從機器人發(fā)展的使用狀況、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、政策環(huán)境、對勞動力市場的影響等方面進行比較分析，進而對中國機器人發(fā)展的現(xiàn)狀及前景做出評估。

二、機器人應(yīng)用現(xiàn)狀的國際比較

（一）機器人擁有量的比較

當(dāng)前機器人統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)用最為廣泛的是國際機器人聯(lián)盟（IFR）發(fā)布的數(shù)據(jù)。這一數(shù)據(jù)包含了世界主要國家機器人的銷售情況，以及不同類型機器人的使用狀況。由于工業(yè)機器人占據(jù)了我國機器人應(yīng)用市場的主要部分，因此本文將主要關(guān)注工業(yè)機器人的對比。美國是工業(yè)機器人技術(shù)發(fā)展最早的國家，機器人發(fā)展體系較為成熟，日本、德國和韓國是工業(yè)機器人發(fā)展的后起之秀，機器人使用密度居于全球領(lǐng)先地位。2017年，中國和這四個國家的機器人市場占到了全球的75%。因此，本文將主要選擇美國、德國、日本、韓國作為比較分析的對象。

1.機器人擁有量的比較

我國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起步于20世紀(jì)90年代，而在近10年，機器人的應(yīng)用進入了快速增長的階段。表l與表2呈現(xiàn)了中國、美國、日本、德國、韓國機器人擁有量的發(fā)展情況。從近10年各國機器人擁有量的數(shù)據(jù)可以看出，我國機器人擁有量處于持續(xù)增長狀態(tài)。至2017年，我國機器人擁有量已增長至13.8萬臺，約為2010年（1.5萬臺）的9倍。尤其自2012年起，我國機器人的擁有量已超越機器人的先發(fā)國家，成為世界第一。與此同時，美國、德國、日本、韓國均在近10年內(nèi)出現(xiàn)了機器人擁有率零增長，甚至是負(fù)增長的情況，僅我國呈現(xiàn)不斷上升趨勢。部分學(xué)者認(rèn)為，中、低等技能勞動者的就業(yè)崗位流失、工資下降與機器人的大量應(yīng)用有一定關(guān)系，他們的研究發(fā)現(xiàn)機器人的推廣與應(yīng)用造成了大面積的失業(yè)，這也是導(dǎo)致其余四國機器人擁有量逐年減少的重要原因之-（ Acemo-glu et. al， 2017; Wolfgang Dauth et. al， 2017; Mitsuo Saito et. al， 1989; Yasuhiko Torii，1989）。2017年，韓國政府開始削減對機器人企業(yè)的稅收優(yōu)惠，甚至擬制定機器人稅以促進就業(yè)率回升?？梢姡啾扔诎l(fā)達國家，我國仍處在機器人應(yīng)用高速增長的窗口期。

2.機器人使用密度的對比

雖然我國機器人使用數(shù)量在快速增長，但是由于我國機器人應(yīng)用市場起步較晚且經(jīng)濟體量大，機器人應(yīng)用的密度與發(fā)達國家相比仍有較大差距。國際機器人聯(lián)盟（IFR） -般使用每萬人擁有的機器人臺數(shù)衡量一國機器人的整體發(fā)展水平。根據(jù)可獲得的數(shù)據(jù)，2014年中國工業(yè)機器人的使用密度為36臺/萬人，2015年增長為49臺/萬人，2016年為68臺/萬人，2017年為97臺/萬人，較全球平均水平85臺/萬人，要高出14.1%。中國機器人使用密度在2014-2017年的復(fù)合增長率為39.2%，而同期美國機器人使用密度年復(fù)合增長率為6.8%，日本為-0.6%，德國為3.3%，韓國為14.8%，可見中國機器人使用密度的增長率遠高于其他四個主要發(fā)達國家（如表3所示）。中國機器人的使用密度與發(fā)達國家的差距也在不斷縮小，2014年中國機器人使用密度為美國的22%、日本的11%、德國的12%、韓國的8%，2017年中國機器人的使用密度為美國的49%、日本的31%、德國的30%、韓國的14%（如表4所示）。這一數(shù)據(jù)說明，我國在機器人使用密度上有著較快的追趕態(tài)勢，但就發(fā)展水平而言仍有很大差距，尤其是與韓國、日本的差距仍比較大。

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1.我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)國際機器人聯(lián)盟（lFR）數(shù)據(jù)顯示，2017年全球工業(yè)機器人購買量已經(jīng)達到38.06萬臺，中國的購買量已達到13.8萬臺，中國在機器人市場占到了全球的36.3%。截至2018年底，我國機器人市場規(guī)模已達到62.3億美元，是全球最大的機器人銷售市場。具體至機器人產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場景，我國搬運機器人市場規(guī)模達到40.5億美元，占比為61%，其次為裝配機器人，市場規(guī)模達到9.3億美元，占比為16%。但由于中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展晚于發(fā)達國家，機器人大部分依賴進口，尤其是機器人三大核心上游零部件（減速器、控制器、伺服系統(tǒng)）進口依賴度更大。據(jù)有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)，我國企業(yè)使用的工業(yè)機器人進口比例約為38.7%，而進口機器人價值占比則達到了49%（程虹等，2018）。

為了搶占中國市場，世界機器人巨頭紛紛在中國投資設(shè)廠并增產(chǎn)擴能。1997年，發(fā)那科公司與上海電氣集團聯(lián)合投資成立合資企業(yè)上海發(fā)那科機器人有限公司。1995年，ABB在北京注冊成立獨資企業(yè)ABB（中國）有限公司，在2006年將ABB全球機器人業(yè)務(wù)總部落戶中國，并且于2018年宣布投資約1.5億美元，在上海新建其公司的最大機器人工廠。2011年，安川電機在上海注冊成立獨資企業(yè)安川電機（中國）有限公司。2011年，庫卡在上海成立合資企業(yè)庫卡機器人（上海）有限公司。近幾年，發(fā)那科、ABB、庫卡等企業(yè)更是以增設(shè)工廠的形式，加大對中國機器人市場的投資。

中國本土企業(yè)也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。2013年工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出到2020年，我國要形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8～10個配套產(chǎn)業(yè)集群。截止到2018年3月，國內(nèi)從事機器人業(yè)務(wù)的公司已經(jīng)達到6874家，廣東、江蘇、上海、浙江四地的機器人企業(yè)總量超過全國的50%，涌現(xiàn)出埃斯頓、沈陽新松、新時達等一批國產(chǎn)工業(yè)機器人龍頭企業(yè)。2016年，國內(nèi)品牌機器人在全球市場的占有率為9.7%，至2017年，中國每年生產(chǎn)的機器人數(shù)量達到131000臺，其中29%（37800臺）由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)（Hong Cheng and Ruixue Jia et. al，2019）。其中，本土機器人企業(yè)在系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)已經(jīng)取得較強的技術(shù)優(yōu)勢，國內(nèi)廠商攻克了減速器、伺服系統(tǒng)等核心零部件的部分難題，核心零部件國產(chǎn)化程度趨于提升。

2.中外機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對比

由于各國機器人產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑差異較大，難以對機器人產(chǎn)業(yè)進行整體性的比較。我們將中國工業(yè)機器人市場占有率排名前四位的上市企業(yè)（截至2018年底），與全球工業(yè)機器人市場占有率前四位的企業(yè)進行對比。根據(jù)各公司的公開數(shù)據(jù)，我們對其工業(yè)機器人的銷售額進行排名，選擇的全球排名前四位的機器人企業(yè)是：發(fā)那科（日本）、ABB（瑞典）、安川電機（日本）、庫卡（德國），這四家企業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)機器人長期以來占到全球市場的50%以上，并稱工業(yè)機器人“四大家族”。據(jù)《機器人產(chǎn)業(yè)白皮書（2016）》，這四家企業(yè)的產(chǎn)品在中國市場的占有率已達到70%。從這些企業(yè)的分布可以看出，歐洲和日本在機器人方面不僅具有市場優(yōu)勢，而且具有很強的技術(shù)優(yōu)勢。中國工業(yè)機器人銷售前四位的上市企業(yè)分別是匯川技術(shù)、新時達、沈陽新松、埃斯頓自動化公司。從企業(yè)從事機器人業(yè)務(wù)的時間來看，中國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展比發(fā)達國家晚20年左右。在這四大企業(yè)中，埃斯頓于1993年開始了我國最早的機器人業(yè)務(wù)，而美國、日本的企業(yè)則普遍在20世紀(jì)70年代初期就開始從事機器人生產(chǎn)。中國前四位企業(yè)2018年的平均營業(yè)收入為32410.5萬美元，而全球前四位企業(yè)平均為537330.3萬美元，中國前四的企業(yè)平均銷售額僅占全球前四平均水平的6.0%。但中國本土機器人企業(yè)的研發(fā)強度較高，2018年平均研發(fā)強度為8.845%，較全球前四位企業(yè)研發(fā)強度平均值的4.73%高出近一倍，這表示國外機器人技術(shù)已經(jīng)相對成熟，我國的機器人產(chǎn)業(yè)加大研發(fā)投入力度，呈現(xiàn)追趕的發(fā)展態(tài)勢。

而這種在銷售額、利潤上的中外差距，除了業(yè)務(wù)開展時間的影響以外，也與企業(yè)所處機器人的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有關(guān)。機器人的主要產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游，上游主要以機器人核心零部件（減速器、控制器、伺服系統(tǒng)）為主，其制造成本約占總體的70%，技術(shù)壁壘較高。目前，我國的龍頭企業(yè)匯川技術(shù)、新時達、埃斯頓均參與上游核心零部件的生產(chǎn)制造，但難以突破國外的壟斷優(yōu)勢。值得注意的是，機器人企業(yè)“四大家族”的減速器均需外購，無法滿足自給，可能在未來會是我國企業(yè)重點關(guān)注與突破的關(guān)鍵技術(shù)。中游主要是機器人機械部件以及本體制造，沈陽新松、新時達、埃斯頓均具備了一定優(yōu)勢，但中游環(huán)節(jié)的毛利率最低，也導(dǎo)致我國企業(yè)不易獲得產(chǎn)業(yè)競爭力。下游主要是系統(tǒng)集成商，是我國機器人生產(chǎn)制造中最具競爭優(yōu)勢的環(huán)節(jié)，沈陽新松、埃斯頓均有相關(guān)業(yè)務(wù)，但大量企業(yè)參與下游競爭，也使得我國企業(yè)難以獲得穩(wěn)定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

3.機器人技術(shù)發(fā)展情況比較

根據(jù)王偉光等（2017）的研究，我國第一項工業(yè)機器人的專利申請于1984年，而美國人喬治·德沃爾在1958年已經(jīng)申請了世界第一項工業(yè)機器人專利。中國機器人量產(chǎn)的時間不到十年，與發(fā)達國家相比在技術(shù)上有較大的差距。為了提升市場競爭力，我國本土機器人生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)追趕的態(tài)勢明顯。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2017年底，在中國申請的機器人相關(guān)專利數(shù)量為15.8萬件，居全世界第一，占全球總量的30.6%，這與我國機器人的保有量占比大體相當(dāng)。第二位是日本，為10.2萬件，接下來是韓國（6.6萬件）、美國（6.5萬年）和德國（2.9萬件）。從不同的申請主體來看，中國本土申請者所申請的專利數(shù)量為14.8萬件，占申請總量的93.7%。這些數(shù)據(jù)表明，中國機器人市場迅猛擴張，已成為全球?qū)＠Ｗo的熱點區(qū)域。與此同時，中國本土的機器人技術(shù)研發(fā)機構(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)追趕的速度很快，專利申請數(shù)量在短期內(nèi)達到了全球第一。

進一步從不同申請者專利的結(jié)構(gòu)來看，在中國本土申請者所申請的專利中，發(fā)明專利占比為48.9%。而境外在中國的主要申請者中，發(fā)明專利的申請量占比達到了90%左右，其中美國為96%，德國為93.8%，日本為92.4%，韓國為89.5%。這表明，我國機器人在核心技術(shù)研發(fā)方面，與發(fā)達國家相比還有一定差距。

進一步看機器人細(xì)分的技術(shù)發(fā)展水平。機器人的技術(shù)主要包括四個方面：控制器、伺服電機、減速器、本體制造。其中控制器、伺服電機、減速器等三個方面的零部件構(gòu)成生產(chǎn)成本的絕大部分，大約占70%，同時也是機器人制造核心技術(shù)所在。我國企業(yè)在機器人控制器領(lǐng)域較為成熟，是與國際先進水平差距最小的領(lǐng)域，基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給。伺服電機與國外先進水平有較大差距，且由于技術(shù)原因，國內(nèi)產(chǎn)量無法滿足市場需求，如2016年我國伺服電機需求量為747萬臺，而當(dāng)年產(chǎn)量僅為374萬臺。我國的減速器研發(fā)起步較晚，是與國外差距最大的領(lǐng)域，現(xiàn)在國內(nèi)機器人生產(chǎn)企業(yè)的減速器絕大部分依賴進口。

三、機器人發(fā)展政策的國際比較

有學(xué)者得出機器人的應(yīng)用可以使得經(jīng)濟增長0.37%，還可以提高產(chǎn)品附加值、企業(yè)的全要素生產(chǎn)率以及員工工資（Georg Graetz and Guy Michaels，2015）。由于機器人對于整個經(jīng)濟發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義，因而很多國家在機器人發(fā)展早期均制定了不同類型的支持性政策，深刻影響了機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我們首先對中國的機器人政策進行梳理，然后回顧并比較分析國外代表性國家的機器人政策。

（一）中國的機器人發(fā)展政策概述

1.從中央到地方政府出臺了一系列支持性政策

我國對于機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策最早可追溯到2006年國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》。對于機器人產(chǎn)業(yè)的扶持政策較為密集的出臺則是在2013年以后，發(fā)改委、工信部、財政部、科技部等部門分別從不同側(cè)面出臺支持政策（如表6所示）。

歸納起來，這些政策的主要特點有：

一是，確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)。如工信部2013年《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了2020年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及機器人的密度指標(biāo)。工信部、發(fā)改委與財政部2013年出臺的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》則具體提出了機器人發(fā)展的技術(shù)方向。

二是，政府通過誘致性手段來實現(xiàn)政策目標(biāo)。這些政策包括稅收減免、企業(yè)補貼，如2014年財政部的《鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄》，對涂裝機器人關(guān)鍵零部件進行3%的進口貼息。佛山、東莞等地方政府對于機器人的購買提供最高200-250萬元的補貼。

三是，進行機器人關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)研究投入。這一類政策主要是由工信部、科技部等業(yè)務(wù)主管部門制定，扶持的主體包括高校、科研機構(gòu)和企業(yè)等。從2017年開始，這種以項目申報形式出現(xiàn)的支持政策逐年增長，項目支持的總經(jīng)費也在每年遞增。

2.政策扶持的主要方向

綜合而言，我國機器人政策的主要目標(biāo)有如下幾個方面：

一是，從宏觀上制定機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)。2006年，《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》首次將智能機器人列入先進制造技術(shù)領(lǐng)域。在此之后，特別是提出《中國制造2025》以來，國家高度重視機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從中央到地方都制定了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策，從產(chǎn)品、企業(yè)、行業(yè)等多個層面鼓勵工業(yè)機器人的發(fā)展。

二是，從產(chǎn)業(yè)層面促進機器人市場快速和規(guī)范發(fā)展。機器人產(chǎn)業(yè)是前沿性產(chǎn)業(yè)，不管是監(jiān)管政策還是鼓勵政策都還處于摸索階段。為了鼓勵機器人產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時有序競爭，形成產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的合力，政策還致力于從引導(dǎo)和規(guī)范的角度來實施。如2016年工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委和財政部聯(lián)合發(fā)布的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》規(guī)定，本階段相關(guān)產(chǎn)業(yè)促進政策將著手解決兩大關(guān)鍵問題：一是推進機器人產(chǎn)業(yè)邁向中高端發(fā)展;二是規(guī)范機器人產(chǎn)業(yè)市場秩序，激發(fā)機器人企業(yè)參與標(biāo)準(zhǔn)制定的積極性，研制機器人產(chǎn)業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及團體標(biāo)準(zhǔn)，并利用第三方機構(gòu)國家機器人檢測與評定中心對機器人整機及關(guān)鍵功能部件進行檢測、認(rèn)證和校準(zhǔn)，防止機器人產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展。

三是，在技術(shù)層面對機器人的研發(fā)進行公共投入。如《“智能機器人”重點專項2018年度項目專項申報指南》，圍繞工業(yè)機器人等6個方向，按照基礎(chǔ)前沿技術(shù)類、共性技術(shù)類、關(guān)鍵技術(shù)與裝備類和示范應(yīng)用類4個層次，就50個項目啟動6.2億元國撥經(jīng)費，由大陸境內(nèi)注冊的科研院所、高等學(xué)校和企業(yè)自由競標(biāo)，促進工業(yè)機器人產(chǎn)學(xué)研的協(xié)同發(fā)展。

3.政策扶持的主要內(nèi)容

截至目前，我國機器人產(chǎn)業(yè)政策扶持的主要內(nèi)容體現(xiàn)在如下方面：

一是，采用融資補助的方式對企業(yè)技術(shù)改造進行扶持。如2016年東莞市政府出臺《關(guān)于大力發(fā)展機器人智能裝備產(chǎn)業(yè)打造有全球影響力的先進制造基地實施方案》，規(guī)定利用“機器換人”專項資金，扶持引導(dǎo)東莞的企業(yè)利用機器人設(shè)備進行技術(shù)改造升級：對于企業(yè)通過銀行融資方式實施的項目，市財政按照融資實際利息支出給予不超過2年的貼息補助。2018年，佛山市《推動機器人應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持方案（2018-2020年）》規(guī)定，成立1.3億/年的專項資金支持機器人的發(fā)展，全面啟動機器人的應(yīng)用補助，對于購置佛山市企業(yè)生產(chǎn)的機器人，按設(shè)備購置費用總額12%給予事后補助;對于購置非佛山市企業(yè)生產(chǎn)的機器人，按設(shè)備購置費用總額8%給予事后補助，單個企業(yè)單個申報年度最高補助200萬元。

二是，通過財稅支持的方式減輕企業(yè)生產(chǎn)與研發(fā)的經(jīng)費壓力。機器人技術(shù)研發(fā)投入大、生產(chǎn)周期長、資金回籠慢，尤其是中小企業(yè)難以負(fù)擔(dān)機器人的研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)費，相關(guān)財政稅收政策的出臺在一定程度上緩解了此類問題。如安徽省政府大力扶持機器人研發(fā)制造企業(yè)的研發(fā)活動，發(fā)布《安徽省人民政府關(guān)于印發(fā)支持機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》，在國家規(guī)定的期限內(nèi)，機器人研發(fā)制造企業(yè)新購進研發(fā)儀器、設(shè)備單位價值不超過500萬元的，可享受當(dāng)年一次性稅前扣除優(yōu)惠;機器人研發(fā)制造企業(yè)經(jīng)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的，可享受企業(yè)所得稅15%的優(yōu)惠稅率，虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限按規(guī)定由5年延長至10年。

（二）國外的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策概述

美國于1980年制定了《史蒂文森一威德勒技術(shù)創(chuàng)新法》，鼓勵機器人技術(shù)發(fā)展。這也是美國第一部技術(shù)轉(zhuǎn)移法，這一法律主要目標(biāo)就是推動高校及聯(lián)邦實驗室內(nèi)的技術(shù)向企業(yè)轉(zhuǎn)移，其重點是：在每個聯(lián)邦實驗室內(nèi)成立研究與技術(shù)應(yīng)用辦公室（ORTA），進行技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，促使了機器人技術(shù)從聯(lián)邦實驗室及高校轉(zhuǎn)移至企業(yè)，使得機器人技術(shù)快速產(chǎn)業(yè)化（ Linsteadt et. al，1980）。1982年，美國又出臺了《小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展法案》，以此推行《小企業(yè)創(chuàng)新研究計劃》，相較之前的政策，更注重支持美國具有創(chuàng)新能力的小企業(yè)，各聯(lián)邦部委劃撥約2.5%的科研經(jīng)費以支持小企業(yè)的科技創(chuàng)新，主要目的是改善小企業(yè)缺乏科研資金的現(xiàn)狀，營造良好的科技創(chuàng)新環(huán)境，這些政策推動了美國部分小企業(yè)參與機器人技術(shù)研究。2011年，美國又出臺《先進制造伙伴計劃》，主要目的在于確保美國在科技創(chuàng)新以及制造業(yè)競爭中的優(yōu)勢地位，以改善商業(yè)環(huán)境。相較于以前的政策，此政策主要特點是要建立先進制造商、頂尖大學(xué)以及聯(lián)邦政府之間的伙伴關(guān)系，形成緊密的產(chǎn)學(xué)研合作機制，并明確提出通過發(fā)展先進機器人技術(shù)來振興美國制造業(yè)。目前，美國最新的機器人政策是《國家機器人計劃2.0》，主要內(nèi)容是將機器人技術(shù)發(fā)展的重點轉(zhuǎn)移至協(xié)作機器人，主要特色是人機共存的未來發(fā)展趨勢，將工業(yè)機器人進一步升級換代至協(xié)作機器人，將機器人原本更為關(guān)注的精度與準(zhǔn)度轉(zhuǎn)化為注重操作的簡潔化和人與機器的有效配合。

日本于1971年在國際貿(mào)易和工業(yè)部（MITI）的指導(dǎo)下成立了工業(yè)機器人協(xié)會（The Industrial Ro-bot Society）。1971年8月日本頒布了《機械工業(yè)促進法》，其主要促進作用在于將原有工業(yè)機器人協(xié)會重組為日本工業(yè)機器人協(xié)會（J.I.R.A.），以大力推進日本機器人制造業(yè)的發(fā)展（J.I.R.A.，1973）。1980年，日本出臺了《財政投資融資租賃制度》，主要目的是緩解中小企業(yè)無法得到投資來購買、使用機器人的壓力，促使企業(yè)提高勞動生產(chǎn)率;其特色在于發(fā)揮租賃業(yè)的作用，通過日本開發(fā)銀行發(fā)放低息貸款，使保險公司和機器人制造商合作成立相關(guān)的租賃組織（JAROL），以租賃的形式向中小企業(yè)普及了機器人（James Fleck and Barry White，1987）。1985年，日本制定了《促進基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)稅制》與《關(guān)于加強中小企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)稅制》，這兩項制度主要目的在于推行“傾斜減稅”，鼓勵尖端技術(shù)的發(fā)展，尤其后者對中小企業(yè)研發(fā)與試驗經(jīng)費免征6%的貸款優(yōu)惠，減輕了中小企業(yè)參與機器人技術(shù)研發(fā)的經(jīng)費負(fù)擔(dān)（樊增強，2005）。為了鞏固日本在機器人領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，日本出臺《新機器人戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略的主要目的還是要結(jié)合全球趨勢，加快研究新一代機器人;該政策也明確要率先創(chuàng)建機器人操作系統(tǒng)與中間設(shè)備的國際標(biāo)準(zhǔn)，在機器人硬件與軟件上均保持國際領(lǐng)先優(yōu)勢。2018年，《日本制造業(yè)白皮書2018》提出“社會5.0”的超智能社會形態(tài)，并將“互聯(lián)工業(yè)”作為未來的產(chǎn)業(yè)愿景。其中，智能制造和機器人成為五大重點發(fā)展領(lǐng)域之一，并重點加強對中小企業(yè)的援助與指導(dǎo)。此概念的提出將使得利用機器人成為以后日本彌補勞動力不足的重要手段。

德國是歐洲最大的機器人市場，在20世紀(jì)70年代出臺《改善勞動條件計劃》，促進了其國內(nèi)工業(yè)機器人的研制與應(yīng)用。該計劃主要內(nèi)容是規(guī)定有危險、有毒、有害的工作崗位，必須以機器人來替代普通勞動力，促使德國生產(chǎn)中部分崗位不得雇傭普通勞動力，推動了德國工業(yè)機器人的研發(fā)與生產(chǎn)（顧震宇，2006）。2004年，德國聯(lián)邦政府與各州政府簽訂《研究與創(chuàng)新協(xié)議》，規(guī)定德國主要的四個大型研究協(xié)會（馬普學(xué)會、亥姆霍茲聯(lián)合會、弗勞恩霍夫協(xié)會、萊布尼茲科學(xué)聯(lián)合會）的研究經(jīng)費每年保持至少3%的增幅，這四大研究協(xié)會在不同的學(xué)科領(lǐng)域分別形成了不同的科研任務(wù)分工，促進了交叉學(xué)科產(chǎn)出的機器人技術(shù)持續(xù)發(fā)展，同時也培育了機器人產(chǎn)業(yè)的研發(fā)人才（陳丹等，2013）。2010年又出臺《德國2020高技術(shù)戰(zhàn)略》，在宏觀上對德國機器人產(chǎn)業(yè)進行規(guī)劃，制定工業(yè)4.0戰(zhàn)略并將其作為十大未來項目。2013年正式出臺《德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略》，這也是目前德國最新的機器人政策。相較于早期的政策，其特色在于先于其他發(fā)達國家將工業(yè)劃分成4個階段，并明確指出德國目前的目標(biāo)是邁向工業(yè)4.0時代，作為未來前沿產(chǎn)業(yè)，需要將智能化機器人與人有機結(jié)合。

韓國工業(yè)機器人的起步略晚于美國、日本、德國。2003年，韓國產(chǎn)業(yè)資源部（M0CIE）提出“十大未來成長動力產(chǎn)業(yè)”，將智能服務(wù)型機器人納入未來重點發(fā)展的十大產(chǎn)業(yè)之中，并加大力度培育與機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才，但是此時韓國的政策重點在于發(fā)展家庭機器人與個人機器人。2008年，韓國出臺《智能機器人開發(fā)和普及促進法》，以促進機器人產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，其主要內(nèi)容是從法律層面將機器人列為國家級戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，明確了機器人的定義、政府在機器人發(fā)展領(lǐng)域的職能，制定了機器人開發(fā)的基本計劃，規(guī)范機器人產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部秩序。相對于美國、德國、日本來說，韓國機器人企業(yè)的世界范圍競爭力相對較弱，為了促進機器人產(chǎn)業(yè)的競爭力，2009年韓國制定《第一次智能型機器人基本計劃》，致力于擴大韓國機器人的市場規(guī)模，提高其在世界市場占有率，同時創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位。相較于之前的政策，該政策明確選取工業(yè)機器人為主要研究領(lǐng)域，并規(guī)定建立相應(yīng)的開發(fā)項目、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證體系等，促進工業(yè)機器人的發(fā)展。2012年，韓國知識經(jīng)濟部發(fā)布了《機器人未來戰(zhàn)略2022》，提出將韓國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展為世界前三，計劃投資3500億韓元拓展機器人產(chǎn)業(yè)，其中智能化工業(yè)機器人成為其重點發(fā)展目標(biāo);該政策的主要特色是將工業(yè)機器人進行智能化升級，將機器人打造成為支柱型產(chǎn)業(yè)，并與其他產(chǎn)業(yè)有機融合。2013年，韓國知識經(jīng)濟部為了推動《機器人未來戰(zhàn)略2022》的落實，啟動《第二次智能機器人行動計劃（2014-2018年）》，制定了2014-2018年韓國在機器人生產(chǎn)總值、出口額以及世界市場占有率這幾個指標(biāo)上的明確目標(biāo)，為《機器人未來戰(zhàn)略2022》提出的社會普及以及“機器人強國”的目標(biāo)提供了具體的戰(zhàn)略規(guī)劃。至2016年，韓國工業(yè)機器人生產(chǎn)商已占全球份額的5%。目前，韓國的最新政策是《智能機器人基本計劃》第二期，由于韓國的機器人技術(shù)與美、日等國還存在一定差距，該政策重點在于提高機器人的研發(fā)能力，打造機器人與產(chǎn)業(yè)的融合。

（三）中外機器人政策的比較

通過對中外機器人政策的梳理，可以發(fā)現(xiàn)中外政策之間存在一定相似之處，表現(xiàn)為出臺相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策以鼓勵企業(yè)開展機器人技術(shù)的研發(fā)，減輕機器人制造企業(yè)的研發(fā)負(fù)擔(dān)。由于中外產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、機器人技術(shù)發(fā)展階段等因素不同，機器人政策也呈現(xiàn)較大差異。相較而言，中國機器人密度遠低于其他四國，為了普及機器人的使用，各地方政府會出臺相應(yīng)的補貼政策，鼓勵企業(yè)購買機器人，尤其是本地生產(chǎn)、銷售的機器人，以便打造本地機器人龍頭品牌，與此同時也帶動企業(yè)進行地方機器人技術(shù)的研發(fā)。從政策主導(dǎo)性來看，國外出臺的政策有利于推動機器人的發(fā)展，但政府政策并不發(fā)揮主導(dǎo)作用。如美國、日本出臺的大部分政策僅僅是鼓勵企業(yè)參與技術(shù)創(chuàng)新，并非限定于機器人領(lǐng)域，由作為市場主體的企業(yè)根據(jù)真實需求，發(fā)揮自身能動性選擇具有發(fā)展前景的研究方向。就我國而言，為了推動機器人的發(fā)展，國家、部委、地方政府均出臺了一系列政策來制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)來支持機器人產(chǎn)業(yè)的成長，政府發(fā)揮的作用較強。以政策的傾向性而言，國外政策優(yōu)惠會更傾向于需要投資與幫助的中小企業(yè)，鼓勵發(fā)揮其創(chuàng)新性，我國政策傾向于大型機器人企業(yè)，創(chuàng)造龍頭企業(yè)來帶動行業(yè)的發(fā)展。

四、機器人對勞動力就業(yè)影響的國際比較

對于經(jīng)濟學(xué)研究者和政策制定者而言，最為關(guān)注的話題之一就是機器人的大量使用是否會導(dǎo)致對勞動力的替代，從而產(chǎn)生就業(yè)機會減少、勞動力市場工資下降等問題。Oxford Economics分析報告預(yù)測，每安裝1個機器人，將有1.6個制造業(yè)崗位被替代，至2030年全球?qū)⒂?000萬個就業(yè)崗位被替換。因此，本部分將討論在不同國家，機器的使用對于勞動力市場影響的差異性。

（一）機器人對中國勞動力市場的影響

機器人的應(yīng)用對勞動力市場主要產(chǎn)生兩個方面的影響：一方面，將完全替代人能做的工作任務(wù)，從而使得勞動力需求減少，失業(yè)增加，工資下降，影響的主要群體是從事簡單任務(wù)的低技能勞動力;另一方面可能會提高勞動生產(chǎn)率，即生產(chǎn)效率更高了以后，企業(yè)生產(chǎn)成本下降，供給能力增加，從而帶來更多新的工作機會，同時機器人的使用會給高技能勞動力以及投資者帶來更大的收益（Acemogolu et. al，2017;張于喆，2019）。因而，要確定機器人使用對于勞動力市場的凈影響，主要是一個實證問題。由于數(shù)據(jù)的稀缺性，對于機器人影響中國勞動力市場的研究并不多。程虹等（2018）首次基于面向企業(yè)的一手調(diào)查數(shù)據(jù)對機器人的就業(yè)效應(yīng)進行了測算，研究發(fā)現(xiàn)，使用機器人的企業(yè)勞動力的替代效應(yīng)約為2.6%，其中勞動密集型企業(yè)的替代效應(yīng)為2.9%。該研究還測算了機器人使用對于勞動力市場整體的替代效應(yīng)為0.3%，并且預(yù)測中國機器“換人”的效應(yīng)還將不斷提升，對勞動力的整體替代效應(yīng)將在2025年前后達到5%左右。我國機器人發(fā)展已進入拓展期，對于就業(yè)的影響效應(yīng)已初步顯現(xiàn)，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)中的新興崗位會解決部分勞動力就業(yè)問題，但會存在較大的不確定性以及難以預(yù)測性，這也直接導(dǎo)致我國就業(yè)存量不會有較大變動，但會存在較高的擠出風(fēng)險（王君等，2017）。

（二）其他國家的研究

從國內(nèi)外學(xué)者的研究來看，機器人的應(yīng)用存在換人的“替代效應(yīng)”，會造成部分勞動力失業(yè)以及工資下降，且這種替代效應(yīng)對不同年齡、性別以及不同技能水平的勞動力存在差異。同時，機器人的應(yīng)用也促進了新崗位的涌現(xiàn)，緩解了失業(yè)問題。

Acemoglu等（2017）對美國“機器換人”狀況進行了實證研究，指出在勞動力與機器人競爭越來越激烈的情況下，會對勞動力就業(yè)以及報酬產(chǎn)生影響?；诿绹?990-2007年機器人使用的面板數(shù)據(jù)，他們對機器人使用產(chǎn)生的就業(yè)效應(yīng)進行了估計。該研究認(rèn)為，每千名工人增加一臺機器人可以減少就業(yè)人口比0.l8～0.34個百分點，會使得工人減少工資0.25～0.5個百分點，這一效應(yīng)與中國的效應(yīng)大體相當(dāng)。他們同時還指出，機器人在替代勞動力的過程中，會伴隨產(chǎn)生新的職業(yè)與崗位，從1990年到2007年，美國的總就業(yè)人數(shù)增加到17.5%。從這種長期的觀測周期來看，機器人對于勞動力的替代效應(yīng)可以說趨近于0。同時，機器人的發(fā)展對于勞動力報酬的影響在年齡、性別間也存在差異。Sachs（2012）等學(xué)者根據(jù)美國人口普查局公布的數(shù)據(jù)，觀測了1947年至2011年按年齡劃分的收入中位數(shù)的變化。對45～54歲男性和25～34歲男性的收入中位數(shù)進行比較時，發(fā)現(xiàn)1950年老年人的收入比年輕人高4%，至2011年老年人的收入比年輕人高出41%。相對來說，女性這一趨勢不太明顯，收入率從1950年的0.92%上升到2011年的1.11%。張于喆（2019）根據(jù)美國《Artificial Intelligence，Automa-tion，and the Economy》報告指出，機器人在對于不同技能水平的影響上，對不同技能水平的勞動力產(chǎn)生影響效應(yīng)。機器人的發(fā)展對于高技能以及投資者并不會造成負(fù)面影響，他們甚至?xí)蔀樽畲蟮氖找嬲?，而對于中低技能者來說，機器人的使用會影響其就業(yè)，尤其是中間技能水平勞動力。對于未來機器人對勞動力的“替代效應(yīng)”，也有學(xué)者提出以下猜想：由于機器人相較人來說，缺乏靈活性以及適應(yīng)性，難以完成人際互動等任務(wù)，因此未來的工作仍然無法單純依靠具有中等技能水平的機器人獨立完成，還需要借助具有低技能的剩余勞動力（Autor，2015）。

部分學(xué)者對于日、德、韓三國機器人的使用情況進行研究，發(fā)現(xiàn)機器人的使用僅會直接替換部分勞動力，但是對于機器人的需求以及投資行為也會帶來大量的就業(yè)機會。就日本而言，僅1985-1990這5年期間制造業(yè)機器人增加15.5萬臺，導(dǎo)致就業(yè)人數(shù)減少7.1萬，其中就業(yè)人數(shù)減少最多的行業(yè)為電力機械、運輸設(shè)備、化學(xué)品、精密儀器制造等。然而，日本企業(yè)對機器人的需求以及其他影響也為其國內(nèi)4.8萬人提供就業(yè)崗位，使得日本凈失業(yè)人數(shù)減至2.3萬人，國民生產(chǎn)總值實現(xiàn)年均增長0.03%。對于德國勞動力市場而言，每使用1個機器人便會導(dǎo)致2個制造業(yè)工作崗位被替代，這也導(dǎo)致了1994-2014年間，德國制造業(yè)就業(yè)人員總體下降了23%，即275000個就業(yè)崗位被機器人替代。然而，新增服務(wù)業(yè)崗位彌補了大量制造業(yè)失業(yè)問題（Wolfgang Dauth et. al，2017）。對于韓國而言，機器人的使用也沒有使企業(yè)完全替換勞動力，由機器人來進行全部工作。即使在安裝了機器人之后，韓國企業(yè)也至少保留了現(xiàn)有工人的三分之一。在汽車、電氣和電子工業(yè)中，每臺機器人的邊際勞動替代率分別為2-3名工人和l～3名工人（Mitsuo Saito and Shinichiro Nakamura，1989;Yasuhiko Torii，1989）。

五、主要結(jié)論

基于以上分析，可以得到我國機器人發(fā)展與其他代表性國家的主要比較結(jié)論：

第一，與國外相比，我國在機器人應(yīng)用市場上擁有比較優(yōu)勢。我國從2012年開始成為全球最大的機器人應(yīng)用市場，并且機器人擁有量的增速遠高于美國、德國、日本、韓國等國家。同時，我國機器人大規(guī)模應(yīng)用的時間較發(fā)達國家晚了約20年，因此機器人使用的密度與國際先進水平相比仍有較大差距?？梢灶A(yù)見，我國機器人市場未來還將處于一個快速發(fā)展階段。

第二，我國機器人產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)、品牌、市場競爭力等方面與國外有較大差距。在發(fā)展時間方面，我國本土機器人企業(yè)起步較晚。在關(guān)鍵技術(shù)方面，伺服電機和減速器仍主要依賴進口。在市場規(guī)模方面，國內(nèi)機器人企業(yè)的平均市場規(guī)模與國際排名前列的企業(yè)相比，差距甚遠。雖然機器人專利數(shù)量排名全球第一，但在核心技術(shù)專利方面仍亟需突破。

第三，我國機器人的支持政策力度高于國外。主要表現(xiàn)為：一方面，政策出臺的密度較其他國家更大，既有中央政府和部委的政策，也有省市級政府的支持政策。另一方面，對于機器人的使用和研發(fā)給予較大幅度的補貼。這些政策的制定是我國機器人市場快速發(fā)展的重要外部條件。對比發(fā)達國家的有關(guān)政策，我國的機器人產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)更多地注重功能性、普惠性，讓中小企業(yè)有機會參與機器人創(chuàng)新。

第四，我國機器人對勞動力的整體替代效應(yīng)與國外大體相當(dāng)。我國機器人對勞動力市場的整體替代效應(yīng)為0.3%，而預(yù)測2025年前后將達到5%，與美國、日本等國相比大體相當(dāng)。但考慮到我國就業(yè)規(guī)模遠高于發(fā)達國家，機器人應(yīng)用帶來的勞動力就業(yè)問題應(yīng)引起高度重視。