我國羊肉產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢

劉 瑤

（全國畜牧總站、中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計處，北京朝陽 100026）

1 我國羊肉產業(yè)發(fā)展概況

我國是羊肉生產和消費大國。改革開放以來我國羊肉產業(yè)快速發(fā)展，產量大幅提高，羊肉產量長期穩(wěn)居世界第一。2017年，我國反芻飼料產量為923萬t，同比上漲4.9%，其中羊飼料供應總量提升明顯。近幾年，隨著養(yǎng)羊規(guī)模化和價格刺激，羊飼料和飼草的使用比例不斷提升，肉羊養(yǎng)殖的數(shù)量快速增長，10年間的年均復合增長率為2.0%，羊肉的產量也創(chuàng)下歷史記錄。2017年羊肉產量達到467.5萬t，同比提高1.8%。同時，肉羊的生產性能穩(wěn)步提升，羊肉的品種也不斷優(yōu)化，這不僅豐富了居民膳食結構，也填補了我國羊肉產品從短期、區(qū)域到全年、全民的消費。

2 我國羊肉價格情況

如圖1所示，2017年肉羊出欄價格保持上漲態(tài)勢。據(jù)農業(yè)農村部肉羊固定監(jiān)測顯示，綿羊全年平均出欄價格20.04元/kg，同比增加18.8%；山羊全年平均出欄價格26.66元/kg，同比增加2.7%。2017年肉羊出欄價格上漲幅度較大，12月肉羊出欄價格已逼近2015年1月的歷史高點，2017年羊肉價格止跌企穩(wěn)。據(jù)農業(yè)農村部集貿市場主要畜產品和飼料價格監(jiān)測顯示，2017年羊肉平均價格為55.92元/kg，同比持平。2017年肉羊養(yǎng)殖效益回升顯著，其中綿羊純收入為近3年最高，山羊年均純收益卻低于近3年平均獲利水平。全年標準體重綿羊（45 kg）和山羊（30 kg）年均純收入分別為261元/只和299元/只，同比2016年分別增加106元和23元，分別增長了68.0%和8.4%。

圖1 2015年以來羊肉價格與綿羊和山羊均價對比

3 我國肉羊產業(yè)供應情況

3.1 肉羊存欄量和生產性能明顯提升 圖2顯示，2017年我國肉羊存欄為30232萬只，肉羊出欄為30798萬只，羊肉產量為471萬t，分別是1979年的1.6倍，8.6倍和12.3倍。其中羊出欄量和羊肉產量分別于1984年和1986年起居于世界首位。據(jù)國家統(tǒng)計局相關數(shù)據(jù)測算1979—2017年期間，我國肉羊胴體重由10.72 kg/只提高到14.98 kg/只，羊出欄率由20.85%提高到103.67%。我國肉羊生產性能和羊肉產量均大幅提高，羊肉在肉類總產量中的比重也不斷提升，2017年羊肉占肉類總產量比重為5.4%，與1985年相比提高了2.3個百分點。

注：數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。

3.2 肉羊養(yǎng)殖規(guī)模提升 我國當前肉羊生產的主要模式仍以年出欄100只以下的小規(guī)模生產為主，年出欄量占全國的60%以上，其中年出欄規(guī)模在30～99只的占全國比例為24%，年出欄規(guī)模在30只以下的占全國比例為37.0%。圖3顯示，2017年全國肉羊養(yǎng)殖戶(場)中年出欄100只以下的戶(場)數(shù)達 1337.6萬個，占總戶(場)數(shù)的97%，而出欄100只以上的戶(場)數(shù)僅占總數(shù)的3%。由此可見，我國肉羊生產集中度仍然很低。2017年出欄100只以上規(guī)模比重為38.7%，與2004年相比提高26.6個百分點。由于小規(guī)模養(yǎng)殖形式在質量監(jiān)管、收購成本、環(huán)境管控等方面存在一定的弊端，我國開始推行規(guī)?；B(yǎng)殖，并且取得了一定成效。

圖3 2017年不同規(guī)模肉羊場（戶）數(shù)和出欄情況對比

3.3 羊肉進出口量額齊增，貿易逆差擴大 2017年我國羊肉進口24.89萬t，同比增長13.1%，進口金額59.64億元，同比增長56.7%，主要進口國為新西蘭和澳大利亞。2017年羊肉出口0.52萬t，同比增長27.1%，出口金額3.05億元，同比增長27.6%，主要銷售至我國香港地區(qū)。2017年我國羊肉累計貿易表現(xiàn)為貿易逆差，累計逆差額為56.59億元，同比擴大58.6%。從近3年進出口貿易量和貿易額變化看，我國羊肉進口貿易量增長十分迅速，但出口少。在羊肉產品貿易上中國已經成為凈進口國，貿易逆差不斷擴大，且未來還有增加可能。

4 我國羊肉的消費情況

隨著人們收入水平的提高，生活得到改善，飲食結構也發(fā)生變化，我國對營養(yǎng)價值更高的羊肉消費量不斷提升，但因羊肉供需缺口不斷擴大而抑制了羊肉消費。

4.1 羊肉消費總量不斷提高 我國羊肉消費總量包括城鄉(xiāng)居民家庭消費、戶外消費以及工業(yè)折損等其他消費。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國羊肉的人均占有量、消費量、凈進口量均不斷增加，其中羊肉人均占有量從1979年的0.4 kg/人增長到2017年的3.4 kg/人，年均增長率高達5.8%;羊肉消費量從1998年的237.10萬t增長到2012年的408.13萬t，年均增長率為3.98%。 我國人均羊肉消費量也不斷增加，從1998年的0.90 kg增長到2012年的3.01 kg，年均增長率為3.12%。羊肉凈進口總量雖然不大但增長較快，從1998年的2.50萬t增長到 2017年的 24.37萬 t，年均增長率為2.9%。

4.2 羊肉消費結構城鄉(xiāng)居民不斷變化 隨著城鄉(xiāng)居民肉類消費量的增加，肉類消費的內部結構也不斷發(fā)生變化。與城鎮(zhèn)居民家庭人均羊肉消費特點不同的是，農村家庭人均羊肉消費總量和占肉類消費的比例均有較高增長，分別增長了168.57%和68.91%。雖然羊肉消費量和占肉類消費的比例不高，且近年來羊肉價格上漲過快而抑制了需求，但羊肉作為肉類食品中的“貴族”，目前占城鄉(xiāng)居民肉食消費的比例約為5.00%，其具有巨大的增長潛力，未來羊肉的消費總量仍會穩(wěn)步提升。

4.3 羊肉戶外消費比重不斷提升 我國戶內消費仍是居民羊肉消費的主體。圖4顯示，在人均消費量變化上，豬肉、牛肉及禽肉均呈現(xiàn)出不同程度的增長。具體在羊肉消費方面，我國城鎮(zhèn)居民人均羊肉消費量呈震蕩上升的趨勢，1995年我國城鎮(zhèn)居民人均戶內羊肉消費量是0.97 kg，到2011年人均戶內羊肉消費量達到1.18 kg，年均增長率為1.23%，高于同期豬肉年均增長率，但低于牛肉及禽肉年均增長率。在戶外消費方面，1995年我國城鎮(zhèn)居民是0.09 kg，2011年增加到0.25 kg，年均增長率為6.59%。在消費總量上，1995年我國城鎮(zhèn)居民人均戶內、戶外羊肉消費總量為1.06 kg，到2011年增加到1.43 kg，年均增長率為1.89%，低于同期牛肉禽肉的年均增長率，但是高于豬肉的年均增長率。此外，城鎮(zhèn)居民人均羊肉消費量最高峰是在2005年，達到1.73 kg，之后開始呈現(xiàn)下降的趨勢。這主要是由于2006年全國推行生態(tài)環(huán)境保護政策，使得肉羊存欄、出欄數(shù)量大幅減少，導致羊肉供給減少。

圖4 2006—2017年我國城鎮(zhèn)居民家庭人均全年肉類產品消費量比較

5 我國羊肉產業(yè)的特點

5.1 四大優(yōu)勢區(qū)域布局初步形成 隨著國家“優(yōu)化農業(yè)區(qū)域布局，加快建設優(yōu)勢農產品產業(yè)帶”政策的出臺，相繼頒布了《肉牛肉羊優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 （2003—2007年）》《肉羊優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃(2008—2015年)》。這些政策規(guī)劃的頒布對我國肉羊產業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。從肉羊生產優(yōu)勢區(qū)域的布局來看，肉羊生產集中在中原地區(qū)、中東部農牧交錯地區(qū)、西北地區(qū)和西南地區(qū)這四大優(yōu)勢區(qū)域。自2000年以來，我國羊肉分布發(fā)生了明顯變化，四大優(yōu)勢產區(qū)羊肉總產量占全國總量的90%左右，到2009年達到了92.99%的高水平。這表明我國羊肉生產優(yōu)勢區(qū)域格局已形成，對發(fā)揮優(yōu)勢區(qū)域，形成特色產業(yè)提供有力支撐。

5.2 羊肉品種結構不斷優(yōu)化 我國肉羊品種和遺傳資源十分豐富。表1顯示，我國肉羊品種主要分為地方品種、培育品種和引進品種。在肉羊品種結構上，我國積極推動肉羊優(yōu)良品種培育工作，先后培育了巴美肉羊、昭烏達肉羊、南江黃羊等9個肉用綿、山羊品種。這不僅提高了我國肉羊品種的質量，也豐富了肉羊品種遺傳資源，有力地保障和促進了羊產業(yè)的發(fā)展，為養(yǎng)羊業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。

表1 我國綿羊和山羊品種 個

5.3 肉羊生產能力有待提高 肉羊出欄率是衡量飼養(yǎng)的肉羊向社會提供羊肉數(shù)量多少的指標，反映了羊群周轉的快慢、養(yǎng)羊經濟效果和肉羊生產水平。表2顯示，根據(jù)聯(lián)合國糧食安全及農業(yè)組織（FAO）統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2016年肉羊出欄率世界平均水平為46.5%，我國為88.9%，最高為新西蘭89.8%；胴體重是反映肉羊個體生產能力的指標。根據(jù)FAO統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2016年肉羊胴體重世界水平為14.8 kg/只，我國為15 kg/只，較世界平均水平高 0.2 kg/只，美國最高，為 30.2 kg/只，其次是澳大利亞和新西蘭。我國肉羊周轉效率 （出欄率）較高，接近世界先進水平，但肉羊胴體重水平偏低，反映了我國肉羊飼養(yǎng)數(shù)量多而單產水平較低的問題。

5.4 養(yǎng)殖成本結構不均衡 通過對國家發(fā)展和改革委員會和澳大利亞農業(yè)部的肉羊養(yǎng)殖成本效益指標對比發(fā)現(xiàn)，中、澳兩國的主要飼養(yǎng)成本大致可歸類為飼料費、購羊費、草場建設費、管理費和人工費五個主要指標。2015中國肉羊的飼養(yǎng)成本為374.5元/只，較澳大利亞低190.1元/只。中國除飼料費用較高外，其余各項費用均低于澳大利亞。需引起注意的是，我國的飼料費用為256.1元/只，接近澳大利亞的10倍，而澳大利亞的草場建設費和管理費，遠高于中國，而由于澳大利亞人口數(shù)量少，人工成本是我國的2.21倍。

表2 肉羊生產的主要國家（組織）比較

5.5 我國肉羊飼養(yǎng)模式相對落后 新西蘭和澳大利亞兩國的肉羊生產采用的是種養(yǎng)結合方式，因而在飼料成本方面投入較少而草場建設費較高。在肉羊生產組織模式方面新西蘭、澳大利亞兩國是以專業(yè)協(xié)會形式存在，對農場的管理和服務比較完善，因而其管理費用高于中國。反映了我國在肉羊飼養(yǎng)模式方面相對落后，存在重 “養(yǎng)”輕“種”現(xiàn)象，而在組織模式和經營管理上存在組織“散”和效率“低”的問題。

6 我國羊肉產業(yè)發(fā)展面臨的新情況、新挑戰(zhàn)

雖然我國是世界上羊肉第一生產大國，但人口基數(shù)大，人均羊肉消費水平遠低于發(fā)達國家，我國羊肉市場長期處于供不應求的狀態(tài)。目前，我國以農戶小規(guī)模散養(yǎng)為主的肉羊飼養(yǎng)方式是制約產量增長的最主要原因。我國絕大多數(shù)農戶肉羊飼養(yǎng)規(guī)模在100只以下，面臨著羊肉生產加工的集約化、規(guī)模化和專業(yè)化程度低導致資金獲取困難，優(yōu)良品種難以引進，知名羊肉品牌難以打造，養(yǎng)殖技術落后現(xiàn)狀難以改變，重大疫病防治能力難以提高，受環(huán)境資源約束日益嚴重等問題。

6.1 肉羊養(yǎng)殖規(guī)模化、專業(yè)化程度低 長期以來，廣大農牧民肉羊飼養(yǎng)的小而散的粗飼養(yǎng)模式，基本上表現(xiàn)為“小規(guī)模、大群體”，尚未形成科學飼養(yǎng)、標準化管理，肉羊傳統(tǒng)生產粗放、量少、質差，且無法從源頭上保證肉羊加工企業(yè)的原料品種優(yōu)良、品質優(yōu)秀、經濟性狀好等要求，造成生產銷售中數(shù)量、質量無法控制，難以進行標準化生產和打造優(yōu)質品牌，資源優(yōu)勢不明顯，產業(yè)優(yōu)勢匱乏。這種生產方式也給重大疫病的防治帶來巨大隱患，嚴重影響著畜禽良種、動物營養(yǎng)等先進肉羊生產技術的推廣普及。

6.2 肉羊國際競爭力不足 據(jù)FAO統(tǒng)計，2016年我國肉羊的飼養(yǎng)量、屠宰量和羊肉產量均居世界首位。同時，我國羊肉人均占有量為3.4 kg，低于新西蘭、澳大利亞等肉羊生產大國水平。據(jù)FAO統(tǒng)計，2013年我國綿羊肉進口總量居世界首位，出口總量位列世界第24位，山羊肉進口總量居世界第6位，出口總量位列世界第5位。目前我國肉羊供給能力仍不能滿足需求缺口，生產水平較世界先進水平仍存在差距，國際競爭力仍有待提高。6.3 羊肉生產和加工嚴重脫節(jié) 羊肉的生產仍定位在數(shù)量增長的模式上，國產羊肉大多為中低檔羊肉，優(yōu)質高檔羊肉很少。在生產性能、生長速度、肉質、轉化率等方面與專用肉羊品種存在明顯差距，優(yōu)質肥羔供應不足。同時，我國部分屠宰加工企業(yè)由于片面追求規(guī)?；?、現(xiàn)代化，造成廠區(qū)面積過大，設備設施標準過高，導致固定成本和運行成本提高，加之優(yōu)質羊源短缺，產能大量閑置，使得屠宰加工企業(yè)虧損者居多。

6.4 羊肉生產的產業(yè)鏈不完善 我國肉羊主要以散養(yǎng)戶為主，小規(guī)模和中等規(guī)模育肥場較多，較為成熟的技術如營養(yǎng)學、飼料配制加工技術、企業(yè)管理技術等還未集成應用，進而影響了肉羊產業(yè)的生產水平。在屠宰加工環(huán)節(jié)缺乏龍頭企業(yè)，定點屠宰和集貿市場銷售占主導方式。肉羊產業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)多，利益主體復雜，除養(yǎng)殖戶和消費者，還包括飼料企業(yè)、活羊販運商、屠宰加工企業(yè)、批發(fā)商和零售商等，并且生產、加工、銷售各環(huán)節(jié)連接不緊密，尚未形成“利益共享、風險共擔”的產業(yè)化機制。這直接導致羊肉產品的加工轉化程度不高，多數(shù)企業(yè)還以初級加工為主，產品附加值低，保鮮期和貨架期短，市場適應能力差等。

6.5 肉羊產業(yè)受資源稟賦約束越發(fā)突出 資源稟賦是發(fā)展肉羊產業(yè)的基礎條件，肉羊產業(yè)的生存和發(fā)展與自然資源包括土地、水、氣候和植物資源在內的資源承載力密切相關，飼料、飼草資源是發(fā)展肉羊產業(yè)的基礎條件。肉羊養(yǎng)殖屬于節(jié)糧型畜牧業(yè)，但散養(yǎng)肉羊按年均飼養(yǎng)196.17 d/只，年平均需要耗精飼料63.09 kg，耗糧448 kg；而育肥羊通常需干草約1 kg/(只/d)或青貯飼料3 kg/(只/d)。飼草、飼料資源是肉羊產業(yè)規(guī)模化發(fā)展的必要條件，其不僅受運輸方式的限制，而且也受降水、氣溫等氣候條件的影響。由于畜牧業(yè)過度發(fā)展而造成的環(huán)境惡化及污染問題凸顯，草原畜牧業(yè)過度放牧，導致草原沙漠化嚴重，承載力嚴重下降，農區(qū)規(guī)模化養(yǎng)殖所產生的糞污處理不當所造成的環(huán)境污染等問題越來越受到社會關注。

7 我國推進羊肉產業(yè)持續(xù)高質量發(fā)展的措施

7.1 加強種業(yè)建設，提高肉羊供種能力 一是加強種羊場管理，制定落實嚴格的管理制度。種羊場是羊產業(yè)鏈的首要環(huán)節(jié)，首先，要正確地制定種羊場的長期發(fā)展規(guī)劃與健全規(guī)范的管理制度。其次，要改善現(xiàn)有的改良站以及種羊場的基礎設施，通過科學的管理模式，及時有效地推廣實施新技術，提高種羊質量。第三，種羊場的建設上要適應肉羊生產需求。根據(jù)國務院《種畜禽管理條例》和農業(yè)農村部《種畜禽管理條例實施細則》，盡快驗收、整頓現(xiàn)有種羊場，頒發(fā)種畜生產許可證，建立良種登記制度，并要引進良種肉羊充實良種構成。新建種羊場要嚴格按照審批程序辦理。加大對種羊管理力度，定期開展種羊生產經營許可證審核、發(fā)放工作，確保種羊的質量。二是強化政府引導，完善肉羊技術推廣服務體系。政府部門應重視當?shù)胤N羊的推廣，充分發(fā)揮政府的服務職能和引導作用。政府應當充分在人才、資金、物資、信息等方面給予支持，調動農民養(yǎng)羊的積極性，引導發(fā)展肉羊生產。三是推動種羊產業(yè)化進程。在種羊推廣和保護上，必須與產業(yè)開發(fā)相結合，同時，在各地的種羊生產中，組織種羊場積極與大專院校、科研院所和企業(yè)開展各種形式包括科研生產與推廣的合作，使科研、應用、市場有機結合，形成種羊生產、推廣、銷售的產業(yè)化格局。四是加強畜禽良種推廣服務網絡建設。種羊推廣的關鍵在于宣傳和效益的問題，可以充分利用現(xiàn)代互聯(lián)網技術對種羊信息進行宣傳和推廣，建立各級良種推廣服務網。

7.2 大力推進草牧業(yè)發(fā)展，加強飼草料生產基地建設，增加羊肉供應 我國的天然飼草料資源充足，發(fā)展?jié)摿薮螅瑩碛懈黝惒莸亟?億h㎡，其中可利用草地面積占草地總面積的80%以上，占國土面積的41.7%，人均占有量位居國內其他土地資源的第1位。我國草地的自然生產力、草產量與國外同類草地總面積相比不相上下。目前，我國草地整體生產力水平偏低，平均1 h㎡草地僅生產7個畜產品單位，僅相當于澳大利亞的1/10、美國的1/20、新西蘭的1/50。據(jù)考察論證結果，南方草山草坡是我國亟待開發(fā)的后備食物資源，宜于近期開發(fā)利用的草地有1300萬h㎡。如能高效開發(fā)利用，或可增加年產牛、羊肉300萬t以上，約等于2400萬t糧食，就相當于兩個新西蘭的生產水平。另外，在北方農牧交錯帶年降水量300 mm以上的地區(qū)，有近4000萬hm2土地，如能建成高產優(yōu)質人工草地，也可年產牛、羊肉240萬t，相當于2160萬t糧食，兩者相當于4560萬t的糧食，相當于2011年全國糧食總產量的7.98%。農區(qū)種植業(yè)結構調整后，預計飼用作物種植面積有 1200萬 hm2，相當于增產飼糧 4000萬t，這些將為我國食草農畜發(fā)展奠定基礎。

同時，應大力發(fā)展飼草料生產基地建設，擴大人工種草面積。飼草料是養(yǎng)羊業(yè)的基礎，飼草料均衡供應體系是發(fā)展現(xiàn)代肉羊產業(yè)的物質保障。在肉羊生產向舍飼和半舍飼發(fā)展的情況下，要充分利用農作物秸稈，建立專用飼料作物基地，開發(fā)專用羊飼料及飼料添加劑，改變傳統(tǒng)飼料結構。在牧區(qū)、半農半牧區(qū)推廣草地改良、人工種草和草田輪作方式。加快建立現(xiàn)代草產品生產加工示范基地，推動草產品加工業(yè)的發(fā)展。

7.3 加強產業(yè)扶持力度，推動肉羊規(guī)?；I(yè)化和標準化建設 一是繼續(xù)加大對肉羊生產規(guī)?；?、集約化和標準化的支持和引導，從資金、技術上出臺相應的扶持政策。推廣合作社、養(yǎng)殖小區(qū)等先進的生產經營模式，加強龍頭企業(yè)的帶頭示范作用，從而穩(wěn)定羊肉市場供應和養(yǎng)殖戶生產積極性，有效推動我國肉羊產業(yè)發(fā)展，增強我國羊肉供給能力；二是完善金融配套扶持方案。針對不同地區(qū)資金獲取現(xiàn)狀，在諸多貸款方式中著重完善效率較高的資金支持方式，并加強土地流轉，促進肉羊養(yǎng)殖向規(guī)?；较虬l(fā)展；三是發(fā)展并引進優(yōu)良品種，從肉羊繁殖技術上、飼料生產和加工技術上以及肉羊疫病防控技術上加強培訓、引導和服務；四是在提高肉羊養(yǎng)殖規(guī)模養(yǎng)殖的同時，要充分考慮環(huán)境承載力，提高肉羊生產的組織化程度，合理規(guī)避環(huán)保風險和市場風險。

7.4 加強品牌建設，推動肉羊產品差異化、特色發(fā)展 在消費端應加強品牌建設。選擇羊肉產品的目標市場和潛在目標市場，制定并實施相應的目標市場差異化營銷戰(zhàn)略。充分利用電子商務渠道，重視羊肉銷售網絡建設，建立品牌連鎖店，并針對不同地區(qū)的消費者進行市場細分。突出品牌文化建設。一方面要發(fā)揮我國草原地區(qū)的生態(tài)優(yōu)勢，實施草原肉羊品牌戰(zhàn)略，使其成為我國羊肉高端產品市場的主要來源。另一方面要在清真文化的帶動下，大力發(fā)展清真牛、羊肉產業(yè)，打造地區(qū)優(yōu)勢特色品牌。