國(guó)外高嶺土產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

魏 博，吳小緩，劉志勇，彭春艷，李 渴

（1.建筑材料工業(yè)技術(shù)情報(bào)研究所，北京 100024；2 靈壽縣華晶云母有限公司，河北 靈壽 050500)

1 世界高嶺土資源分布及儲(chǔ)量

世界高嶺土資源極為豐富，主要分布在歐洲、美洲、亞洲和大洋洲的60余個(gè)國(guó)家。高嶺土資源儲(chǔ)量較大的國(guó)家和地區(qū)為美國(guó)的佐治亞州和南卡萊羅納州、巴西的亞馬遜盆地、英國(guó)的康沃爾和德文郡，印度古吉拉特邦和喀拉拉邦等。美國(guó)以71．75億t的儲(chǔ)量居世界首位，其次是中國(guó)(33．9億t)和印度(27億t)。世界主要高嶺土資源國(guó)查明礦產(chǎn)資源量見表1。

美國(guó)佐治亞州是世界上高嶺土主要出產(chǎn)地，該地區(qū)高嶺土礦床為沉積型礦床，為粒度細(xì)、純度高，含鐵低的片狀高嶺石，屬于巨大、優(yōu)質(zhì)涂布級(jí)高嶺土礦床[1-2]。高嶺土的開采主要集中在馬康(Macon)、戈登(Gordon)、桑德斯維爾(Sandersville)、奧古斯塔(Augusta)和倫斯(Wrens)等地，以上五個(gè)地區(qū)是造紙用高嶺土的主要產(chǎn)區(qū)[3]。

英國(guó)高嶺土資源集中在英格蘭西南地區(qū)的花崗巖體中，主要分布在康沃爾郡圣奧斯特爾花崗巖體(St Austell Granite)的西部和中部、德文郡達(dá)特姆爾花崗巖體(Dartmoor Granite)的西南邊緣地區(qū)以及柏德明花崗巖體(Bodmin Moor Granite)的西部和南部地區(qū)。圣奧斯特爾花崗巖體是英國(guó)高嶺土最重要的產(chǎn)區(qū)，該地區(qū)的高嶺土可占英國(guó)高嶺土總產(chǎn)量的88%。達(dá)姆爾特花崗巖體的西南邊緣地帶也是高嶺土的重要產(chǎn)區(qū)。與圣奧斯特爾花崗巖體相比，這里的高嶺土中砂含量較高，高嶺土中鐵和鉀的含量也比康沃爾高嶺土低，因此也更廣泛地應(yīng)用于陶瓷和其他特種應(yīng)用中[4]。2001年柏德明花崗巖體的小規(guī)模生產(chǎn)已停工。

巴西擁有世界上最好的層狀沉積高嶺土礦床，高嶺土白度高，結(jié)晶完美，粒度較細(xì)，非常適合用于造紙[5]。巴西北部地區(qū)的帕臘州是巴西主要的高嶺土產(chǎn)區(qū)，該地區(qū)主要的高嶺土礦床包括亞馬遜河北部的賈里河高嶺土礦床和貝倫市南部的卡濱河高嶺土礦床[6]。

印度高嶺土查明礦產(chǎn)資源量為27．052 1億t，但儲(chǔ)量只占查明礦產(chǎn)資源量的7%，約1．771 6億t。高嶺土資源在印度多個(gè)地區(qū)均有分布，如喀拉拉邦、西孟加拉邦、拉賈斯坦、奧里薩邦、卡納塔克邦。

2 世界高嶺土生產(chǎn)、消費(fèi)及貿(mào)易情況

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示[7]，2016年全球高嶺土產(chǎn)量3 700萬t，其中美國(guó)以年產(chǎn)量571萬t位居首位，中國(guó)以320萬t位列第五位(中國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為480萬t)。

從高嶺土生產(chǎn)區(qū)域分布來看，亞洲地區(qū)主要的高嶺土生產(chǎn)國(guó)為印度和中國(guó)。歐洲主要的高嶺土生產(chǎn)國(guó)包括捷克共和國(guó)、土耳其、烏茲別克斯坦、英國(guó)和烏克蘭。近幾年歐洲和亞洲高嶺土產(chǎn)量均有所增加。2012～2016年世界主要的高嶺土生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量見表2。

表2 2012～2016年世界主要高嶺土生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量 (單位：萬t)

2.1 美國(guó)

(1) 生產(chǎn)。

2016年美國(guó)高嶺土產(chǎn)量為571萬t，較2015年下降了4．6%，達(dá)到近五年來產(chǎn)量最低水平，分析認(rèn)為高嶺土產(chǎn)量減少可能是受紙張銷量下降以及石油和天然氣工業(yè)用陶粒支撐劑的需求減少的影響。

佐治亞州是美國(guó)高嶺土主要生產(chǎn)地，其銷量占全國(guó)總銷量90%，其次是南卡羅萊納州，其銷量占高嶺土總銷量的6%，按照銷量遞減順序排列的是阿拉巴馬州、阿肯色、德克薩斯、內(nèi)華達(dá)州、佛羅里達(dá)、北卡羅萊納和加利福尼亞。

2015年美國(guó)高嶺土總產(chǎn)量599萬t，水洗高嶺土產(chǎn)量約為總產(chǎn)量的40%，煅燒高嶺土產(chǎn)量約為總產(chǎn)量的20%，氣浮法高嶺土約為20%，另外還有15%的剝片高嶺土和5%的高嶺土原礦。

(2) 消費(fèi)。

美國(guó)國(guó)內(nèi)高嶺土主要的消費(fèi)市場(chǎng)是造紙和陶瓷。2016年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，43%的高嶺土用于造紙涂料和填料，19%用于陶瓷，8%用于耐火材料，另外低密陶粒支撐劑也是高嶺土應(yīng)用市場(chǎng)的重要組成部分。

(3) 貿(mào)易。

2016年美國(guó)高嶺土進(jìn)口量35．2萬t，同比下降17．3%。2016年美國(guó)高嶺土出口量174萬t(約占總產(chǎn)量的30%)，同比下降28%，主要出口至日本、墨西哥、中國(guó)、芬蘭和加拿大等國(guó)家。2012～2016年美國(guó)高嶺土進(jìn)出口數(shù)據(jù)見表3。

2.2 印度

(1) 生產(chǎn)。

2017年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年印度高嶺土產(chǎn)量為480萬t，同比增長(zhǎng)7．1%，為世界第二大高嶺土生產(chǎn)國(guó)。古吉拉特邦是印度高嶺土的主要產(chǎn)地，其產(chǎn)量占印度總產(chǎn)量的64%。2012～2016年印度高嶺土產(chǎn)量見圖1。

表3 2012～2016年美國(guó)高嶺土進(jìn)出口數(shù)據(jù)

圖1 2012～2016年印度高嶺土產(chǎn)量

(2) 消費(fèi)。

2014～2015年印度高嶺土的消費(fèi)量為142．3萬t，水泥和陶瓷行業(yè)是高嶺土的主要消費(fèi)領(lǐng)域，分別占消費(fèi)總量的47%和39%。殺蟲劑、涂料、耐火材料、造紙、化妝品、橡膠、摩擦材料、礦物棉、化工、干電池、紡織品、電力行業(yè)和玻璃工業(yè)共消費(fèi)14%。從印度高嶺土消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析，印度高嶺土以粗加工為主[8]。

(3) 貿(mào)易。

2014年印度高嶺土出口量為25．8萬t，出口額94 175．2萬盧比，與2013年相比，出口量下降6．4%。2014年印度高嶺土主要的出口國(guó)是阿聯(lián)酋(77%)和孟加拉國(guó)(10%)，其次是伊朗、德國(guó)和斯里蘭卡等國(guó)家。2014年印度進(jìn)口高嶺土9．3萬t，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)16．3%，主要的進(jìn)口國(guó)家是美國(guó)(61%)、烏克蘭(12%)、中國(guó)(7%)和英國(guó)(4%)。

2.3 歐盟

(1) 生產(chǎn)。

2014年，歐洲高嶺土總產(chǎn)量為840萬t，占世界總產(chǎn)量的32．6%，主要的生產(chǎn)國(guó)包括德國(guó)、英國(guó)、土耳其、捷克共和國(guó)和西班牙，其中德國(guó)產(chǎn)量占?xì)W洲總產(chǎn)量的50．7%，其次為英國(guó)12．9%，土耳其8．7%，捷克共和國(guó)7．3%，西班牙4．1%。近幾年歐洲高嶺土產(chǎn)量出現(xiàn)小幅度下滑[9]。2010～2014年歐洲主要的高嶺土生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量見表4。

表4 2010～2014年歐洲高嶺土產(chǎn)量 (單位：萬t)

(2) 消費(fèi)。

歐洲高嶺土的消費(fèi)領(lǐng)域主要為陶瓷(61%)和造紙(16%)，另外玻璃纖維約5%，其他的消費(fèi)領(lǐng)域包括涂料、橡膠、塑料等[10]。

(3) 貿(mào)易。

歐洲主要的高嶺土出口國(guó)包括英國(guó)、比利時(shí)、捷克共和國(guó)和德國(guó)等國(guó)家。高嶺土進(jìn)口國(guó)家主要為比利時(shí)、西班牙、芬蘭、意大利和德國(guó)等國(guó)家。其中英國(guó)國(guó)內(nèi)高嶺土消費(fèi)能力較弱，大部分高嶺土用于出口。

3 世界大型高嶺土公司

目前世界上開發(fā)高嶺土的大公司主要分布在美國(guó)、法國(guó)、巴西、墨西哥四國(guó)。

3.1 益瑞石(Imerys)集團(tuán)

益瑞石集團(tuán)是世界上最大的開發(fā)高嶺土跨國(guó)公司，總部設(shè)在法國(guó)巴黎，其高嶺土生產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)分布在美國(guó)、巴西、英國(guó)、葡萄牙、泰國(guó)、澳大利亞、烏克蘭和新西蘭，其產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/4。益瑞石是世界上唯一在3個(gè)優(yōu)質(zhì)高嶺土礦帶上從事高嶺土開采的公司，這3個(gè)礦帶分別位于巴西亞馬遜盆地、美國(guó)佐治亞州和英國(guó)康沃爾郡。

益瑞石集團(tuán)提供的產(chǎn)品主要為軟質(zhì)高嶺土和超細(xì)鍛燒高嶺土兩大部分，其中以煅燒高嶺土為主，主要應(yīng)用在造紙、涂料、顏料、薄膜、密封劑、黏結(jié)劑和橡膠等領(lǐng)域。該公司2016年度報(bào)告顯示，在造紙行業(yè)高嶺土市場(chǎng)份額世界第一[11-12]。

3.2 KaMin/CADAM公司

KaMin/CADAM公司是由原KaMin公司和CADAM S．A．公司合并而來。CADAM S．A．公司是巴西最大的高嶺土生產(chǎn)商，也是巴西紙張和紙板涂布高嶺土最大的生產(chǎn)商和出口商之一，其90%的產(chǎn)品出口主要銷往歐洲、亞洲和南美洲。

KaMin/CADAM公司高嶺土的開采和生產(chǎn)共分布在四個(gè)地方，分別位于美國(guó)佐治亞州馬康、桑德斯維爾和倫斯，另外一個(gè)開采加工區(qū)在原CADAM S．A．公司的子公司。

馬康工廠的產(chǎn)品可用于建筑涂料、銅版紙以及各類墨水填充劑。桑德斯維爾工廠位于佐治亞州高嶺土產(chǎn)地的中心地帶，周圍遍布自然優(yōu)質(zhì)粘土礦床，產(chǎn)品可用于建筑和工業(yè)涂料、紙張和紙板。倫斯工廠位于佐治亞高嶺土帶的東端，該地區(qū)高嶺土在顆粒大小和亮度方面均屬于優(yōu)質(zhì)資源，產(chǎn)品廣泛用于造紙和涂料中。

繼益瑞石收購(gòu)巴斯夫的水洗高嶺土業(yè)務(wù)后，KaMin公司從益瑞石手中收購(gòu)了超細(xì)造紙用水洗高嶺土業(yè)務(wù)。KaMin憑借其在巴西的業(yè)務(wù)(CADAM)和在佐治亞州倫斯的工廠，將在超細(xì)粘土市場(chǎng)中占有很大的市場(chǎng)份額。

3.3 泰勒公司(THIELE)

泰勒公司是一家大型的高嶺土生產(chǎn)公司，總部位于美國(guó)佐治亞州桑德斯維爾，在北美和歐洲均有生產(chǎn)基地。生產(chǎn)的高嶺土產(chǎn)品包括煅燒高嶺土、剝片高嶺土、標(biāo)準(zhǔn)亮度涂料級(jí)高嶺土、填料級(jí)高嶺土等。產(chǎn)品可用于造紙涂層、脫墨、油漆涂料和橡膠等[13]。

3.4 巴斯夫(BASF)公司

巴斯夫(BASF SE)是一家總部設(shè)在德國(guó)路德維希港的化工企業(yè)。1908年，巴斯夫在美國(guó)佐治亞州中部開始進(jìn)行高嶺土開采，現(xiàn)在已經(jīng)擁有四個(gè)加工廠和多個(gè)礦山。高嶺土業(yè)務(wù)涉及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從礦床的勘探到打包最終產(chǎn)品。目前生產(chǎn)的產(chǎn)品包括高亮度煅燒高嶺土(Ansilex 93)、噴霧干燥高嶺土熱敏紙用高嶺土等。2015年，巴斯夫?qū)⒃旒埶细邘X土業(yè)務(wù)剝離給佐治亞州的益瑞石高嶺土公司[14]。

3.5 英國(guó)印度粘土公司(EICL)

英國(guó)印度粘土公司，1963年在印度成立，屬于撒帕爾集團(tuán)的一部分，公司主要從事粘土(高嶺土)礦的采礦業(yè)務(wù)及粘土和漿料的加工制造。目前已經(jīng)成為印度水洗高嶺土和煅燒高嶺土的主要生產(chǎn)商。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，為獲得更大的市場(chǎng)，世界上幾個(gè)大型的高嶺土生產(chǎn)公司進(jìn)行了業(yè)務(wù)兼并。但主導(dǎo)企業(yè)變化不大，一些重要的生產(chǎn)商已經(jīng)被主導(dǎo)企業(yè)收購(gòu)。2013年，益瑞石集團(tuán)收購(gòu)了康爾沃的古文(Goonvean)公司，該公司年生產(chǎn)能力為18萬t，擁有多座礦山。AKW公司收購(gòu)了保加利亞的Kaolin AD公司，該公司年產(chǎn)量約為20萬t。

4 結(jié)語(yǔ)

從近幾年國(guó)外高嶺土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與變化可以看出，美國(guó)、巴西、印度仍是世界高嶺土的資源與生產(chǎn)大國(guó)，國(guó)際市場(chǎng)高嶺土消費(fèi)主要集中在造紙和陶瓷領(lǐng)域，隨著涂布紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)，造紙涂布級(jí)高嶺土將會(huì)是高嶺土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。近年來，隨著產(chǎn)品種類的開發(fā)，高嶺土的應(yīng)用也擴(kuò)展到油墨、顏料、薄膜、密封劑、黏結(jié)劑和橡膠等領(lǐng)域，產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化，應(yīng)用市場(chǎng)更加廣闊。為在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中擴(kuò)大市場(chǎng)份額，世界大型高嶺土公司進(jìn)行了兼并整合，優(yōu)質(zhì)資源集中在少數(shù)幾家大型跨國(guó)企業(yè)。

我國(guó)高嶺土產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在著優(yōu)質(zhì)高嶺土資源日趨緊張，高嶺土行業(yè)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)的科研能力相對(duì)薄弱，產(chǎn)品仍以中低端為主等問題。在新時(shí)代大背景下，瞄準(zhǔn)國(guó)際先進(jìn)水平進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)和實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展是高嶺土行業(yè)的必然方向，必須學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的加工與管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展應(yīng)用領(lǐng)域，加大科研投入，突破技術(shù)壁壘，推動(dòng)國(guó)際合作，布局海外產(chǎn)業(yè)鏈，把我國(guó)高嶺土產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。