減產(chǎn)、提價(jià)、限量供貨……國(guó)產(chǎn)閃存離我們還有多遠(yuǎn)？

張毅

華為事件、日韓半導(dǎo)體爭(zhēng)端，讓越來越多的人意識(shí)到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性，而作為集成電路三大品類之一的存儲(chǔ)芯片，隨著智能手機(jī)、智能家居、智能汽車等新興市場(chǎng)的崛起，開始成為集成電路產(chǎn)業(yè)的主力，更進(jìn)一步成為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。在這樣一個(gè)重要的領(lǐng)域中，國(guó)內(nèi)廠商究竟有多少話語權(quán)、國(guó)產(chǎn)閃存離我們又有多遠(yuǎn)呢？

風(fēng)起云涌的閃存市場(chǎng)

閃存芯片市場(chǎng)近年來一直不平靜，2013年開始的暴漲以及2018年開始的暴跌，讓閃存芯片出現(xiàn)過山車走勢(shì)的同時(shí)，也影響著全球半導(dǎo)體乃至終端設(shè)備市場(chǎng)的走勢(shì)。

資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)讓上游芯片廠商不得不在閃存漲價(jià)周期擴(kuò)產(chǎn)以攫取更多市場(chǎng)話語權(quán)，可問題是即使在跌價(jià)周期，上游芯片廠商依舊得持續(xù)投入擴(kuò)張以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以期在下一個(gè)行業(yè)漲價(jià)周期獲得足夠的市場(chǎng)與利潤(rùn)。頻繁而劇烈的價(jià)格波動(dòng)讓全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)日趨集中化，根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，三星、海力士、美光三家制造商總共占據(jù)90%以上的全球DRAM芯片市場(chǎng)份額。

對(duì)于利益的追求，讓三星、海力士、美光等閃存芯片巨頭不約而同地在2019年下半年表示將要減產(chǎn)提價(jià)。一旦閃存芯片減產(chǎn)提價(jià)策略成功實(shí)施，必然導(dǎo)致智能手機(jī)、智能家居等多個(gè)市場(chǎng)企業(yè)成本的提升，對(duì)于小米、華為、OPPO、vivo等近年來強(qiáng)勢(shì)崛起的我國(guó)終端企業(yè)而言并非好消息。

咽喉被卡的感覺絕對(duì)令人難受，好在如同多年前布局液晶面板產(chǎn)業(yè)一樣，我國(guó)不少有識(shí)之士早在多年前就在半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域落子布局，多年來的積淀與低調(diào)發(fā)展后，國(guó)產(chǎn)閃存有望迎來收獲期。

2019年量產(chǎn)元年

如同鋼鐵、石油是工業(yè)時(shí)代的“糧食”一樣，存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的“糧食”。沒有存儲(chǔ)芯片，個(gè)人電腦、智能手機(jī)、數(shù)碼消費(fèi)產(chǎn)品、通信基站、光通信等設(shè)備都無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2017年，中國(guó)集成電路產(chǎn)品的市場(chǎng)格局，排在前三位的為：存儲(chǔ)芯片占比30%，專用集成電路占比28%及模擬集成電路占比17%。中國(guó)作為全球電子產(chǎn)品的制造基地，一直都是存儲(chǔ)器產(chǎn)品最大的需求市場(chǎng)。

然而，中國(guó)作為最大的集成電路消費(fèi)國(guó)，自身企業(yè)的市場(chǎng)占有率卻很低，極大的消耗量，自給率卻很低，發(fā)展國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器早早地就成為了國(guó)人的共識(shí)，因?yàn)榇鎯?chǔ)產(chǎn)業(yè)不僅關(guān)乎國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更關(guān)乎國(guó)家信息存儲(chǔ)安全。多年的發(fā)展，讓我國(guó)形成了紫光集團(tuán)與武漢、南京及成都合作展開的NAND與DRAM項(xiàng)目，兆易創(chuàng)新與合肥合作的DRAM項(xiàng)目（合肥長(zhǎng)鑫），聯(lián)電與福建省合作的DRAM項(xiàng)目（福建晉華）三大存儲(chǔ)項(xiàng)目。

持續(xù)大規(guī)模投入與追趕下，三大存儲(chǔ)項(xiàng)目近年來都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。紫光旗下的長(zhǎng)江存儲(chǔ)以武漢新芯為基礎(chǔ)，投資240億美元建設(shè)三座全球單座潔凈面積最大的3D NAND Flash FAB廠房，同時(shí)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)預(yù)計(jì)在2019年開始量產(chǎn)64層堆棧的3D NAND閃存，2020年計(jì)劃產(chǎn)能將達(dá)到10萬片晶圓/月，等到三座晶圓廠完工時(shí)產(chǎn)能將擴(kuò)大到每月35萬到40萬片晶圓。

以DRAM存儲(chǔ)芯片為主的福建晉華，其與UMC聯(lián)電聯(lián)合研發(fā)的第一代DRAM內(nèi)存同樣預(yù)計(jì)2019年量產(chǎn)。此外，合肥長(zhǎng)鑫建設(shè)的存儲(chǔ)芯片工廠預(yù)計(jì)投資達(dá)到72億美元，將以DRAM存儲(chǔ)芯片為主，同樣預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)。

三大國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片項(xiàng)目都預(yù)計(jì)在2019年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，單國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)市場(chǎng)的龐大需求，已經(jīng)足以形成非常大的產(chǎn)值和規(guī)模，長(zhǎng)此以往，必將同液晶面板一樣在全球閃存芯片市場(chǎng)獲得一定話語權(quán)，不過這顯然不是既得利益者愿意見到的結(jié)果，以福建晉華為例，其與美光的恩怨、禁售風(fēng)波以及聯(lián)電的撤資，都讓外界對(duì)其2019年的量產(chǎn)目標(biāo)感到擔(dān)心。

切入細(xì)分市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)閃存

存儲(chǔ)芯片雖在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中屬于基石般的存在，但其本身產(chǎn)業(yè)體系同樣龐大。DRAM內(nèi)存這樣的主流消費(fèi)市場(chǎng)雖然龐大，但前行阻力與壓力也極大，通過細(xì)分市場(chǎng)切入，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)的積淀后再?gòu)澋莱嚦蔀椴簧賴?guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片企業(yè)的選擇。

前不久，上海華虹半導(dǎo)體宣布其第三代90 納米嵌入式閃存（90nm eFlash）工藝平臺(tái)已成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。根據(jù)華虹資料，華虹半導(dǎo)體一直深耕嵌入式非揮發(fā)性存儲(chǔ)器技術(shù)領(lǐng)域，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，第三代90納米嵌入式閃存工藝平臺(tái)的Flash元胞尺寸較第二代工藝縮小近40%，再創(chuàng)全球晶圓代工廠90納米工藝節(jié)點(diǎn)嵌入式閃存技術(shù)的最小尺寸紀(jì)錄。

除了上海華虹半導(dǎo)體90納米嵌入式閃存量產(chǎn)的消息令人振奮外，在智能家居等新興物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)閃存芯片其實(shí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量出貨。西安紫光國(guó)芯半導(dǎo)體有限公司的閃存產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)給喜馬拉雅的智能音箱（小雅Nano），而西安紫光國(guó)芯成功切入成長(zhǎng)迅猛的新興智能硬件領(lǐng)域，避開了傳統(tǒng)的PC配件領(lǐng)域，搶先占據(jù)新生市場(chǎng)，也為國(guó)產(chǎn)閃存崛起提供了思路。

中國(guó)是全球最大的服務(wù)器、PC和智能手機(jī)市場(chǎng)，對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求極為龐大，無論是智能穿戴、智能家居還是智能汽車等新興領(lǐng)域，都能讓我國(guó)閃存芯片廠商避開與國(guó)際巨頭在傳統(tǒng)PC領(lǐng)域的直接碰撞，從而走出一條屬于自己的獨(dú)立發(fā)展道路。

生態(tài)協(xié)同加速國(guó)產(chǎn)替代化

細(xì)分市場(chǎng)的積淀有助于我國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)未來實(shí)現(xiàn)彎道超車，而以華為為代表的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的崛起，也加速了閃存芯片的國(guó)產(chǎn)替代化。

華為在成長(zhǎng)過程中，本身就帶動(dòng)了半導(dǎo)體及通信一眾合作企業(yè)的共同成長(zhǎng)，而自2018年下半年起，華為開始放寬對(duì)供應(yīng)商認(rèn)證資格的條件，以應(yīng)對(duì)出貨量增長(zhǎng)的局面，而加強(qiáng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的選擇，也推動(dòng)了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的成長(zhǎng)。

縱觀國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，OLED面板（京東方）、射頻前端（信維通信）、化合物半導(dǎo)體（三安光電）、半導(dǎo)體封測(cè)（華天科技/長(zhǎng)電科技）、上游核心設(shè)備（大族激光/精測(cè)電子）等華為供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)不僅分享到華為成長(zhǎng)的紅利，更伴隨著OPPO、vivo、小米等消費(fèi)市場(chǎng)整機(jī)企業(yè)的成長(zhǎng)而獲得更多市場(chǎng)份額乃至話語權(quán)。

寫在最后：厚積薄發(fā)的國(guó)產(chǎn)閃存

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本身是門檻相對(duì)較高的領(lǐng)域，往往是一個(gè)國(guó)家綜合科技實(shí)力的落地與體現(xiàn)，芯片量產(chǎn)并不是單靠光刻機(jī)就能解決的，芯片架構(gòu)規(guī)劃、IP選型、前端設(shè)計(jì)、DFT、驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)、版圖、流片、封裝及測(cè)試服務(wù)等復(fù)雜的流程環(huán)節(jié)往往會(huì)決定一款芯片的成敗，復(fù)雜的流程讓芯片國(guó)產(chǎn)化道路困難重重，自主研發(fā)顯然是不二的選擇，而適當(dāng)?shù)氖跈?quán)則能成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的加速器。隨著時(shí)間的推移，相信會(huì)有越來越多的國(guó)產(chǎn)閃存進(jìn)入主流消費(fèi)市場(chǎng)。