法國(guó)進(jìn)量額均下跌，但市場(chǎng)依然有活力

梁同正

隨著中國(guó)海關(guān)、中國(guó)酒類進(jìn)出口商會(huì)的進(jìn)口數(shù)據(jù)，以及FEVS的出口數(shù)據(jù)陸續(xù)公布，2018年法國(guó)葡萄酒的進(jìn)口狀況逐漸變得清晰。盡管上述三家的統(tǒng)計(jì)口徑不一，但公布的結(jié)果依然顯示了法國(guó)進(jìn)口酒量額齊跌的困境。這是自2014年以來(lái)，法國(guó)葡萄酒的進(jìn)口數(shù)據(jù)首次下行。

2018年的淡季要比往年來(lái)得更長(zhǎng)。

今年2月份，中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類進(jìn)出口商分會(huì)（CAWS）公布了2018年全年葡萄酒進(jìn)口數(shù)據(jù)報(bào)告，其中從法國(guó)進(jìn)口的瓶裝葡萄酒數(shù)量下跌了21%，跌至1.74億升，而進(jìn)口金額相比同期下跌3%，跌至10.59億美金（約71億元人民幣）。

根據(jù)CAWS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，法國(guó)依然位列所有進(jìn)口酒來(lái)源國(guó)的首位一不管是進(jìn)口量還是進(jìn)口金額。但目前法國(guó)葡萄酒的市場(chǎng)占比已跌破40%，與排第二的澳大利亞葡萄酒之間的市場(chǎng)份額差距正在進(jìn)一步縮小。

雖然CAWS的統(tǒng)計(jì)口徑為商會(huì)旗下成員的進(jìn)口數(shù)據(jù)匯總，但也與FEVS（法國(guó)葡萄酒及烈酒出口商聯(lián)盟）公布的出口量數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出了相同的趨勢(shì)。兩者均顯示出，2018年中國(guó)市場(chǎng)上法國(guó)葡萄酒的“落寞”。

即使數(shù)據(jù)表現(xiàn)并不理想，F(xiàn)EVS主席Antoine Leccia卻依然對(duì)中國(guó)市場(chǎng)充滿信心：中國(guó)已經(jīng)是法國(guó)葡萄酒對(duì)外出口國(guó)家中僅次于美國(guó)及歐盟外的第三大市場(chǎng)。他認(rèn)為僅用直接對(duì)華出口葡萄酒的數(shù)量來(lái)考量法國(guó)葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)上的表現(xiàn)是不準(zhǔn)確的。中國(guó)市場(chǎng)上，法國(guó)葡萄酒有相當(dāng)大的一部分通過(guò)香港及新加坡補(bǔ)足，“2018年，我們向中國(guó)內(nèi)地、香港以及新加坡輸出了25億美金的葡萄酒，這是有史以來(lái)第二高的金額，反映了中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)保持的活力?！?/p>

法國(guó)葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)上究竟是“落寞”還是“充滿活力”？2018年的法國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)據(jù)該如何解讀？我們先從中國(guó)市場(chǎng)上銷量最大的波爾多葡萄酒說(shuō)起。

波爾多：全球出口依然旺盛

今年3月份，波爾多葡萄酒行業(yè)協(xié)會(huì)（CIVB）公布了2018年全年的出口數(shù)據(jù)表單，我們也終于可以看到了2017年的嚴(yán)重減產(chǎn)對(duì)2018年的波爾多葡萄酒出口帶來(lái)什么樣的沖擊。

因?yàn)?017年波爾多的大幅減產(chǎn)，造成了許多波爾多酒商面臨“無(wú)貨可賣”的苦惱。“減產(chǎn)”就如同投入池塘里的小石子一樣，掀起了一波又一波的漣漪。波爾多酒商們的庫(kù)存減少，而出口需求依然存在;價(jià)格開(kāi)始上漲，而進(jìn)口商以及更下游的經(jīng)銷商們也需要急忙調(diào)整市場(chǎng)方向一葡萄酒流通渠道中各個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)整，造就一個(gè)挺黑色幽默的結(jié)果：2018年，波爾多的對(duì)外葡萄酒出口量下跌了14%，而出口金額卻反而上升了3%，達(dá)到20億歐元的量級(jí)。因此，對(duì)于波爾多酒商來(lái)說(shuō)，2018年在全球的商業(yè)推廣中更注重于加強(qiáng)消費(fèi)者心目中“波爾多與高品質(zhì)葡萄酒”的聯(lián)系。

然而，作為波爾多第一大出口目的地的中國(guó)，進(jìn)口量額雙降依然讓每位波爾多酒商感到頭疼。2018年，波爾多對(duì)中國(guó)內(nèi)地出口了約58D0萬(wàn)瓶葡萄酒，出口金額為311億歐元（折合人民幣23.68億元），相比2017年破記錄的出口量額，跌幅分別達(dá)到了31%以及22%。盡管下跌的數(shù)據(jù)讓每位波爾多酒商感到震驚，但從出口量來(lái)說(shuō)，中國(guó)依然保持在波爾多的第一大出口國(guó)地位。這還沒(méi)有算上波爾多對(duì)香港的出口數(shù)據(jù)。過(guò)去一年，波爾多對(duì)香港只出口了約1DOO萬(wàn)瓶葡萄酒，但出口金額卻比中國(guó)內(nèi)地還要高，達(dá)到了3.27億歐元（折合人民幣24.89億元），說(shuō)明香港市場(chǎng)對(duì)于高端列級(jí)的波爾多葡萄酒更為偏好。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，盡管波爾多對(duì)中國(guó)內(nèi)地以及香港的出口量額均有下跌，但依然還沒(méi)到需要十分悲觀的程度。CIVB主席Allan Sichel解析說(shuō)：“2018年波爾多對(duì)華的出口量下跌主要影響是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，以及中美兩國(guó)緊張的貿(mào)易關(guān)系?！?/p>

勃艮第：香港成為第四大出口市場(chǎng)

相比起波爾多葡萄酒在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)上一直以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)地位，法國(guó)另一重要葡萄酒產(chǎn)區(qū)勃艮第在中國(guó)的表現(xiàn)并不理想。

“品牌好但單價(jià)高、產(chǎn)區(qū)細(xì)碎而價(jià)格千差萬(wàn)別”——相信這是不少人對(duì)勃艮第這一產(chǎn)區(qū)的共同印象。如果有留意上面關(guān)于波爾多的出口數(shù)據(jù)，其實(shí)不少讀者會(huì)留意到中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)和香港市場(chǎng)的不同：中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)進(jìn)口量大，但金額低：香港市場(chǎng)進(jìn)口量相對(duì)小些，但金額反而更高。

這也不難解析為什么相對(duì)內(nèi)地市場(chǎng)，勃艮第葡萄酒在香港更受歡迎。截至稿件刊發(fā)之前，我們?cè)诓薜谄咸丫菩袠I(yè)協(xié)會(huì)（BIVB）的官方渠道上只找到了香港市場(chǎng)的2018年度出口數(shù)據(jù)及報(bào)告。2018年的前11個(gè)月，勃艮第對(duì)香港出口了1百萬(wàn)瓶葡萄酒，同比增長(zhǎng)了9.7%：而出口金額達(dá)到了5550萬(wàn)歐元（折合人民幣4.23億人民幣），同比增幅高達(dá)17.8%！盡管論出口量，香港只排在勃艮第所有出口目的地第13位，而金額上卻直接躋身前四。

許多人認(rèn)為，中國(guó)內(nèi)地及香港這樣典型的亞洲市場(chǎng)會(huì)更偏向于紅葡萄酒，然而事實(shí)上香港市場(chǎng)對(duì)勃艮第紅、白葡萄酒的偏好并沒(méi)有明顯的區(qū)別，基本上兩者各占據(jù)總進(jìn)口量的半壁江山一與之相對(duì)的是，起泡酒僅占0.5%的份額，優(yōu)質(zhì)的勃艮第起泡酒對(duì)于很多飲家來(lái)說(shuō)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)達(dá)到大眾都接受的階段。

上面的數(shù)據(jù)還反映了香港葡萄酒消費(fèi)者另一個(gè)特點(diǎn)：他們更青睞那些高端的勃艮第葡萄酒，特別是Grand Cru級(jí)別的葡萄酒。高端的勃艮第葡萄酒，不管是紅葡萄酒還是白葡萄酒，在2018年均出現(xiàn)了十分高的同比進(jìn)口金額增幅。其中，特級(jí)園（Grand Cru）、村莊級(jí)（Village）以及村莊一級(jí)園（VillagePremier Cru）等級(jí)別的葡萄酒成為了增幅的主力。

法國(guó)其他產(chǎn)區(qū)：需求進(jìn)入穩(wěn)定期

雖然波爾多、勃艮第等名氣較高的產(chǎn)區(qū)在2018年的對(duì)華葡萄酒出口中有著不同程度的跌幅，但如果回頭來(lái)看看法國(guó)的其他產(chǎn)區(qū)，會(huì)發(fā)現(xiàn)依然有不少產(chǎn)區(qū)在過(guò)去的一年里保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

目前，羅納河谷葡萄酒的全球出口額穩(wěn)步上升，已經(jīng)成為了僅次于波爾多的全法第二大AOC出口產(chǎn)區(qū)。出口額增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力量來(lái)自于歐盟以外的市場(chǎng)，其中，中國(guó)市場(chǎng)占羅納河谷總出口額的7%，同比增長(zhǎng)達(dá)12%。正如去年我們對(duì)InterRhone的采訪中提及到，羅納河谷葡萄酒目前在中國(guó)主要以各種增值零售渠道銷售。羅納河谷葡萄酒在中國(guó)銷量的穩(wěn)定增長(zhǎng)得益于其相對(duì)較低的價(jià)格，以及更為平易近人的口感。

另一方面，對(duì)于價(jià)格更加接地氣的IGP餐酒，中國(guó)市場(chǎng)的需求依然旺盛。法國(guó)奧克IGP葡萄酒行業(yè)協(xié)會(huì)主席JacquesGravegeal指出，中國(guó)已經(jīng)成為了奧克地NIGP餐酒（Pays d’OcIGP）的第五大出口市場(chǎng)，而奧克IGP餐酒在中國(guó)市場(chǎng)上的積極增長(zhǎng)也帶動(dòng)了亞洲對(duì)奧克餐酒的需求。

在Jacques Gravegeal看來(lái)，奧克產(chǎn)區(qū)對(duì)華出口的不僅僅是葡萄酒，還有文化、餐飲方式、釀造理念甚至各種技術(shù)的軟硬件輸出。而這些也是奧克產(chǎn)區(qū)在中國(guó)以及全球保持銷量穩(wěn)定的重要原因。但他同時(shí)也提到，奧克餐酒在中國(guó)市場(chǎng)上得到的待遇與澳大利亞和智利等國(guó)葡萄酒的差距被拉大，特別是今年澳大利亞葡萄酒可以零關(guān)稅進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，以目前的法國(guó)葡萄酒稅率，奧克餐酒將有可能持續(xù)失去中國(guó)的市場(chǎng)份額。

散裝酒：應(yīng)該出口更多優(yōu)質(zhì)的IGP級(jí)別散裝酒

盡管截稿前法國(guó)散裝酒的海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)依然還沒(méi)公布，但從目前收集到資料來(lái)看，法國(guó)散裝酒均價(jià)比起2017年有所上升。

法國(guó)最大的散裝酒經(jīng)銷商Ciatti International總經(jīng)理FlorianCeschi提到去年4月初，霞多麗單品種的散裝酒價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了149歐元/百升（約1135元人民幣/百升），而同等的散裝霞多麗葡萄酒，在意大利的價(jià)格只要90歐元/百升，在西班牙則只要65歐元/百升。巨大的價(jià)格差異足以讓散裝酒買家放棄“法國(guó)”這個(gè)國(guó)家品牌而轉(zhuǎn)向其他葡萄酒產(chǎn)國(guó)。

Florian認(rèn)為目前法國(guó)散裝葡萄酒面臨的困境是難以尋求到一個(gè)能同時(shí)維持生產(chǎn)商收入以及讓買家覺(jué)得有吸引力的價(jià)格平衡點(diǎn)。當(dāng)然，法國(guó)高質(zhì)量的散裝酒對(duì)于全球買家來(lái)說(shuō)依然有吸引力。Florian認(rèn)為，應(yīng)該鼓勵(lì)更優(yōu)質(zhì)的IGP級(jí)別散裝酒出口到更多國(guó)家。

展望

盡管與身邊許多業(yè)內(nèi)做法國(guó)葡萄酒的進(jìn)口商，經(jīng)銷商聊天時(shí)，他們都在普遍抱怨2018年的業(yè)績(jī)不好，不過(guò)回頭看近10年法國(guó)葡萄酒對(duì)華出口數(shù)據(jù)，其實(shí)也并不需要對(duì)2018年法國(guó)葡萄酒在中國(guó)的遇冷抱有悲觀情緒。

經(jīng)歷了2013年中國(guó)限制三公消費(fèi)政策出臺(tái)，雖然對(duì)法國(guó)葡萄酒傳統(tǒng)的銷售渠道產(chǎn)生了沖擊，但法國(guó)葡萄酒在華的進(jìn)口量到2014年開(kāi)始又再次發(fā)力上升，相當(dāng)于到2018年才開(kāi)始真正遭遇下滑。盡管法國(guó)在大部分葡萄酒進(jìn)口來(lái)源國(guó)數(shù)據(jù)普遍下滑的背景下，依然占據(jù)了最大的一份蛋糕，說(shuō)明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)法國(guó)葡萄酒的需求依然強(qiáng)盛。

僅僅是2018年的數(shù)據(jù)下滑，并不足以說(shuō)明法國(guó)酒市場(chǎng)的下滑將會(huì)持續(xù)。但確實(shí)我們?cè)谶^(guò)去的幾年里，看到中國(guó)市場(chǎng)上更多玩家的入場(chǎng)。法國(guó)是否會(huì)一直保持著中國(guó)市場(chǎng)上“老大哥”的地位呢？而現(xiàn)在穩(wěn)步直追的澳大利亞葡萄酒和智利葡萄酒是否會(huì)迎頭趕上拿下中國(guó)市場(chǎng)的第一把交椅呢？接下來(lái)我們將為讀者們更詳細(xì)講述。