俄羅斯開拓進(jìn)取

北美以外的全球定向刨花板（OSB）需求的增加和產(chǎn)能的提升趨勢去年仍在繼續(xù)。在本報(bào)告中，我們涵蓋了定向刨花板在歐洲、南美和亞洲的產(chǎn)能和市場。

定向刨花板在歐洲的產(chǎn)能呈現(xiàn)出戲劇性，即需求上升推動產(chǎn)能增加，特別是在過去23年。1996年，全球產(chǎn)能約為2 000萬m3;在西歐，只有約99.5萬m3。截至2018年底，全球產(chǎn)能約為3 550萬m3，全歐洲產(chǎn)能為940.3萬m3，北美以外的其他國家又增加了136萬m3，為1 164.8萬m3。

在20世紀(jì)90年代中期，歐洲對定向刨花板的需求和生產(chǎn)起步非常緩慢，并且經(jīng)歷了幾年的產(chǎn)能過剩，特別是在添加任何新生產(chǎn)線時(shí)。那時(shí)，這種板材的生產(chǎn)也僅限于西歐?，F(xiàn)在，東歐正在生產(chǎn)該大陸大部分定向刨花板（見表1），新工廠或現(xiàn)有工廠的新增產(chǎn)能仍在準(zhǔn)備中，特別是在俄羅斯（表2）。目前，東歐國家的532萬m3的產(chǎn)能超過西歐的總產(chǎn)能為408萬m3。

亞洲是市場的后來者，但表現(xiàn)出持續(xù)的產(chǎn)能增長。中國第一個(gè)定向刨花板生產(chǎn)商是2010年的湖北寶源公司，使用迪芬巴赫連續(xù)壓機(jī)，年產(chǎn)能22萬m3。現(xiàn)在中國有5家活躍生產(chǎn)商，總產(chǎn)能為121萬m3。馬來西亞有一家，亞洲總產(chǎn)能達(dá)到136萬m3。據(jù)可靠報(bào)道，中國還有更多的工廠正在準(zhǔn)備中。

自20世紀(jì)90年代以來，南美一直在生產(chǎn)定向刨花板，盡管到1996年，只有Berneck & Cie公司（4萬m3）生產(chǎn)，產(chǎn)能很少。該地區(qū)仍然有小規(guī)模生產(chǎn)。幾年來，巴西和智利的年產(chǎn)能總量僅為62萬m3。然而，2018年10月，L-P公司在智利潘吉普伊（Panguipulli）開設(shè)了一條新生產(chǎn)線，其產(chǎn)量增加了26.5萬m3，區(qū)域總產(chǎn)量為88.5萬m3。

在歐洲板材聯(lián)合會（European Panel Federation，EPF）2017/2018年度報(bào)告中，其主席Paolo Fantoni博士表示：“2017年對于歐洲人造板行業(yè)來說無疑是積極的一年。幾乎所有木質(zhì)人造板材類型的生產(chǎn)都在增長，增長最多的是膠合板（增長7.8%）和軟質(zhì)板（增長6.9%），其次是定向刨花板（增長3.3%）、刨花板（增長2.7%）和中密度纖維板（MDF）（增長1.5%）。”

Fantoni博士指出：“整體而言，這使得歐洲人造板材行業(yè)的產(chǎn)量增長達(dá)3%，幾乎是上一年增長1.7%的2倍。2017年定向刨花板產(chǎn)能增長6.5%。除了斯堪的納維亞半島（Scandinavia）之外，大多數(shù)歐洲地區(qū)的木材短缺性的跡象越來越明顯，即使在瑞典，對木材供應(yīng)的擔(dān)憂已經(jīng)提高。當(dāng)然，短缺的驅(qū)動因素是用于可再生能源的生物質(zhì)增加。值得注意的是，英國即將達(dá)到令人遺憾的記錄，即每年將2 000萬t木材送到生物質(zhì)發(fā)電廠。這一事項(xiàng)（確保適當(dāng)?shù)哪静馁Y源，即原始林和次生林，用于人造板材生產(chǎn)）已經(jīng)成為我們聯(lián)合會活動的優(yōu)先中心點(diǎn)。人造板材用于建筑行業(yè)的成員分享了一個(gè)類似的主題。不協(xié)調(diào)的國家建筑法規(guī)阻礙了泛歐木結(jié)構(gòu)建筑商的發(fā)展。這反過來阻礙了木建筑的發(fā)展速度;這項(xiàng)活動將極大地促進(jìn)歐洲氣候變化的預(yù)防。歐洲板材聯(lián)合會（EPF）希望看到這一領(lǐng)域發(fā)生巨大變化，并相信在土地利用變化和林業(yè)（LULUCF）法規(guī)中認(rèn)可的對采伐木材產(chǎn)品有益的長期碳匯特性的認(rèn)可將推動木建筑。目前大約三分之一的歐洲板材聯(lián)合會（EPF）人造板用于建筑行業(yè)。隨著消費(fèi)者不再使用碳密集型產(chǎn)品，并且成員國希望減少溫室氣體排放，建筑用木質(zhì)板材將被設(shè)定為增長領(lǐng)域，只要不因個(gè)別國家利益而進(jìn)一步拖延。2017年，歐洲定向刨花板行業(yè)的木材消費(fèi)量達(dá)到了470萬t。原料完全由圓木組成，特別是松樹（51%）和云杉（32%）。2017年的平均采購距離為188 km（與2016年相比穩(wěn)定），一些定向刨花板生產(chǎn)商的最大距離達(dá)到350 km?！?/p>

根據(jù)歐洲板材聯(lián)合會（EPF）的數(shù)據(jù)，德國和羅馬尼亞擁有歐洲最大的定向刨花板產(chǎn)能。2017年擴(kuò)大后，以產(chǎn)能衡量，波蘭和英國現(xiàn)在是定向刨花板前四大生產(chǎn)國，其次是捷克共和國、愛爾蘭和拉脫維亞。

談到消費(fèi)，F(xiàn)antoni博士表示，經(jīng)過幾年的萎縮，2017年建筑活動在整個(gè)歐洲持續(xù)改善，導(dǎo)致定向刨花板消費(fèi)量急劇增加（增長9%）?！按蠖鄶?shù)歐洲定向刨花板在歐洲和歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國家之間進(jìn)行交易。關(guān)于歐洲以外的貿(mào)易，在2016年飆升44%之后，與上一年相比，2017年歐洲板材聯(lián)合會（EPF）成員國向定向刨花板出口主要目的地遠(yuǎn)東的出口下降了10%。對中東和非洲的出口也有所下降。但是，對美國的出口增加了6倍;幾乎翻倍于大洋洲。與2016年相比，2017年歐洲以外出口目的地的總出貨量增長了18%?！?/p>

根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat）的數(shù)據(jù)，2017年歐盟定向刨花板出口排前12位的歐盟以外市場（按重要性逐漸下降順序）是土耳其、中國、日本、瑞士、挪威、烏克蘭、韓國、澳大利亞、美國、塞爾維亞、智利和俄羅斯。2018年預(yù)計(jì)保持相似。2017年俄羅斯和白俄羅斯是歐洲最大的定向刨花板供應(yīng)商，這主要是由于其貨幣相對于歐元貶值。

由于波蘭和英國的產(chǎn)能擴(kuò)張，2017年歐洲定向刨花板產(chǎn)能大幅增長6.5%。2018年，西歐僅在盧森堡有新產(chǎn)能。適合在潮濕條件下結(jié)構(gòu)用承重板材定向刨花板3（OSB3）仍然是定向刨花板生產(chǎn)的主要類別，2017年其約占?xì)W洲定向刨花板產(chǎn)量的77%。2017年定向刨花板2（OSB2）板材（即適用于干燥條件下結(jié)構(gòu)和非結(jié)構(gòu)用途的板材）占產(chǎn)量的15%。歐洲定向刨花板生產(chǎn)的6%為定向刨花板4（OSB4）（適用于干燥和潮濕下結(jié)構(gòu)用途的重型承重板材，要求高抗膨脹性和強(qiáng)度）。

西歐

2017年克諾斯邦Chirk公司（Kronospan Chirk）董事長Mike McKenna向什羅普郡星報(bào)（Shropshire Star）指出，作為其“2020年愿景”的一部分，Chirk公司投資2億英鎊用于更新其設(shè)施，作為該投資的一部分，其打算開始生產(chǎn)定向刨花板。

在其最近的年度報(bào)告中，Norbord公司表示，新的定向刨花板生產(chǎn)線于2017年10月啟動。該工廠的年產(chǎn)能為7.2億ft2（以厚度3/3 in為基礎(chǔ)），約58萬m3。

在該年度報(bào)告中，Norbord公司表示，2018年Norbord公司銷售的79%來自北美（2017年，80%），21%來自歐洲（2017年，20%）。2018年來自歐洲的出貨量占總出貨量的比例為22%，而2017年為24%。

比利時(shí)耿克（Genk）的工廠年產(chǎn)能為4.5億ft2（3/3 in），約39.5萬m3（略高于我們?nèi)ツ瓯碇械臄?shù)字并對本報(bào)告進(jìn)行了修訂）。

Norbord公司的聲明稱：“定向刨花板相對于膠合板的顯著成本優(yōu)勢繼續(xù)支持定向刨花板市場長期增長。Norbord公司的大部分歐洲產(chǎn)品在英國、德國和比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟地區(qū)銷售，主要與其他歐洲生產(chǎn)商競爭”。

同時(shí)，在愛爾蘭共和國，最近2016年第2季度開始生產(chǎn)的位于沃特福德（Waterford）的Smartply工廠的辛北爾康普（Siempelkamp）ContiRoll連續(xù)生產(chǎn)線繼續(xù)生產(chǎn)，年名義產(chǎn)能約為50萬m3。2019年2月，我們被告知，該廠目前的年產(chǎn)量約為35萬～40萬m3。

Smartply公司的一位發(fā)言人表示，英國的定向刨花板刨花消費(fèi)量約為70萬m3，其中一些是由進(jìn)口供應(yīng)。他補(bǔ)充說，英國已經(jīng)（并且將繼續(xù)）看到木結(jié)構(gòu)建筑和使用木材的模塊化建筑的急劇增加，2019年初價(jià)格強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)這種情況將會繼續(xù)?！岸ㄏ蚺倩ò逭诔蔀槠渌宀漠a(chǎn)品的替代品，特別是針葉材和闊葉材膠合板?！?/p>

一個(gè)難以避免的主題是英國脫歐。供應(yīng)商對英國市場的感覺是，可能沒有顯著影響——就像2000年1月1日千禧蟲造成的預(yù)測厄運(yùn)一樣。沒有事情發(fā)生……

基本上西歐和東歐的需求繼續(xù)增長，并且仍然有可能替代其他類型的板材。整個(gè)歐洲對住宅建筑的需求不斷增加，并且對木結(jié)構(gòu)建筑的接受程度越來越高。例如，德國木結(jié)構(gòu)建筑的占比為19.5%，在過去的4～5年里增長了6%。

用于能源生產(chǎn)的生物質(zhì)是整個(gè)木材采購的主要競爭對手，并且資源變得越來越緊張。

本報(bào)告來自歐洲西部大陸的主要事件是位于盧森堡薩內(nèi)姆（Sanem）的Kronolux公司的新的迪芬巴赫公司（Dieffenbacher）提供的CPS連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線。其取代了舊的辛北爾康普公司的8層壓機(jī)生產(chǎn)線，其產(chǎn)能約為21萬m3。新生產(chǎn)線的年名義產(chǎn)能約為60萬m3，但正在逐步增加。

根據(jù)行業(yè)通訊Euwid報(bào)道，“......這條生產(chǎn)線與定向刨花板行業(yè)通常使用的生產(chǎn)方法不同，特別是在木材和干燥工藝方面。該公司希望使用新鮮的木材刨花制備精細(xì)尺寸刨花，芯層使用廢木材制成的粗木片。不能用于制造定向刨花板的木材將被挑出來，用于計(jì)劃的生物質(zhì)發(fā)電廠。使用專門開發(fā)的刀環(huán)刨片機(jī)將用于制造定向刨花板的廢舊木材加工成粗木片，用于芯層?？酥Z斯邦公司表示其采取這種方法，努力將定向刨花板生產(chǎn)中的再生木材含量在中期內(nèi)提高到50%左右。主要用于表層的新鮮木材刨花和用于芯層的不同刨花將在帶式干燥機(jī)中干燥?！?/p>

東歐

克諾斯邦公司表示隨著盧森堡生產(chǎn)線的產(chǎn)能增加和運(yùn)行，還打算增加其在伊赫拉瓦（Jihlava，捷克共和國）、斯特里爾茲·奧波爾斯基（Strelzce Opolski，波蘭）和里加（Riga，拉脫維亞）的定向刨花板生產(chǎn)線的產(chǎn)能。

該公司還打算在諾沃林斯克（Novovolynsk，烏克蘭）的刨花板生產(chǎn)中增加定向刨花板。據(jù)傳，克諾斯邦公司還在其現(xiàn)有的白俄羅斯定向刨花板工廠投資增加產(chǎn)能。

與此同時(shí)，瑞士柯諾集團(tuán)（Swiss Krono Group）已表示有意在俄羅斯和烏克蘭的現(xiàn)有地點(diǎn)安裝兩條新的定向刨花板生產(chǎn)線。

在其2017/2018年財(cái)務(wù)報(bào)告中，瑞士柯諾集團(tuán)宣布其最新的3.4億歐元投資計(jì)劃的重點(diǎn)將是其位于沙里亞（Sharya，俄羅斯）的定向刨花板生產(chǎn)線。計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，年產(chǎn)能為60萬m3。該生產(chǎn)線將使用低等級木材，這些木材來自俄羅斯科斯特羅馬（Kostroma）和其他東北部地區(qū)，作為生產(chǎn)原料。

該投資計(jì)劃的另一部分是瑞士柯諾集團(tuán)可能很快將在俄羅斯建一個(gè)大規(guī)模的定向刨花板設(shè)施，年產(chǎn)定向刨花板60萬m3。

同樣在俄羅斯，在伏爾加（Volga）地區(qū)，2018年12月宣布計(jì)劃建一座大型定向刨花板工廠。該項(xiàng)目將由中國四川鐵路投資集團(tuán)（Chinese Sichuan Railway Investment Group）和俄羅斯最大的投資控股公司之一Real-Invest Group of Companies公司共同實(shí)施。

兩家公司于2018年在海參崴（Vladivostok）東部經(jīng)濟(jì)論壇（Eastern Economic Forum）期間簽署了投資協(xié)議。新的定向刨花板設(shè)施將位于下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）地區(qū)，每年可生產(chǎn)超過40萬m3的定向刨花板。計(jì)劃于2021年生產(chǎn)。

中國中鋼集團(tuán)有限公司（Sinosteel）和JSC Marinsky報(bào)道的一家年產(chǎn)量為12萬m3的工廠暫停等待資金，因此未列入表2。

迪芬巴赫公司（Dieffenbacher）為俄羅斯客戶現(xiàn)代木材技術(shù)公司（Modern Lumber Technology，MLT）位于俄羅斯托日霍克（Torzhok）的工廠提供大型定向刨花板生產(chǎn)線的完整工廠。在Torzhok工廠，現(xiàn)代木材技術(shù)公司（MLT）已經(jīng)擁有一個(gè)大型單板層積材（LVL）工廠，品牌名為“Taleon Terra”，自2009年以來一直使用迪芬巴赫公司CPS壓機(jī)。這條生產(chǎn)線每年的單板層積材（LVL）產(chǎn)能為12萬m3。

該公司一直計(jì)劃建一座定向刨花板工廠，但由于2008年金融危機(jī)爆發(fā)不得不將該計(jì)劃暫停付諸實(shí)施。該計(jì)劃于2011年重新啟動。2013年與迪芬巴赫公司簽訂合同，該生產(chǎn)線于2016年投入運(yùn)營，成為迪芬巴赫公司140年歷史上“最大、最復(fù)雜的合同”。CPS壓機(jī)長60 m，能夠制造寬達(dá)2 800 mm的板材。名義產(chǎn)能達(dá)60萬m3。該工廠的名稱為“Taleon Arbor”（見表1）。

預(yù)計(jì)現(xiàn)代木材技術(shù)公司（MLT）還將建另一條定向刨花板生產(chǎn)線，但尚未簽訂任何合同。這次的產(chǎn)能大約為30萬m3。

辛北爾康普公司正在向位于莫斯科以東約300 km的穆羅姆（Murom）的CJSC Murom公司供應(yīng)ContiRoll第9代連續(xù)壓機(jī)，長度為30.4 m，生產(chǎn)寬度為8.5 ft。該公司于1929年開始生產(chǎn)膠合板。

通過新的投資，CJSC Murom公司每年將生產(chǎn)約30萬m3，主要用于國內(nèi)需求。該工廠的安裝工作于2018年第4季度開始。預(yù)計(jì)將于2019年底投產(chǎn)，并將于2020年春季開始正常生產(chǎn)。

南美

2018年9月30日，路易斯安那太平洋公司（Louisiana-Pacific Corp）在其位于智利的潘吉普伊（Panguipulli）工廠的新生產(chǎn)線上生產(chǎn)了第一張定向刨花板。

根據(jù)2018年10月1日發(fā)布的新版本，總計(jì)5 400萬美元（低于預(yù)算的6 000萬～6 500萬美元）用于擴(kuò)建工程。路易斯安那太平洋公司主要使用其在北美關(guān)閉的定向刨花板工廠中的設(shè)備。

該設(shè)施的第二條生產(chǎn)線配備有12層壓機(jī)，年產(chǎn)能為26.5萬m3，并將在2到3年內(nèi)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

最初的Panguipulli生產(chǎn)線，從2000年開始，每年可生產(chǎn)約12萬m3的定向刨花板和墻板。

亞洲

位于泰國的主要板材生產(chǎn)商Vanachai Group Public Limited公司已決定進(jìn)入定向刨花板市場，2018年9月，德國報(bào)紙Euwid宣布迪芬巴赫公司將為位于素叻他尼（Surat Thani）省的工廠增加的定向刨花板生產(chǎn)線提供滾筒干燥機(jī)。該合同包括一個(gè)直徑為6 m的32 m長的干燥機(jī)，以及從剝皮系統(tǒng)到刨花生產(chǎn)技術(shù)的濕木片倉和前端自動化。

辛北爾康普公司將為定向刨花板項(xiàng)目提供鋪裝成型和熱壓生產(chǎn)線，以及4 ft×48.8 m的連續(xù)壓機(jī)。這將是該公司提供的最長的4 ft ContiRoll壓機(jī)，將由其在中國青島的工廠提供。

辛北爾康普公司表示：“該生產(chǎn)線的日產(chǎn)能將在500～600 m3之間，具體取決于他們將生產(chǎn)何種定向刨花板產(chǎn)品，OSB1至OSB4，因?yàn)樗脴渲瑢Ξa(chǎn)量產(chǎn)生直接影響。該生產(chǎn)線的最大產(chǎn)能為610 m3/天。壓機(jī)生產(chǎn)線的安裝將在今年3月中旬完成，因此到2019年底應(yīng)該有一些初期生產(chǎn)。”

事實(shí)上，Vanachai公司已于2017年第1季度將刨花板生產(chǎn)線的訂單轉(zhuǎn)向定向刨花板（2017年10月直接與在山東青島的中國公司辛北爾康普（青島）機(jī)械有限公司（Siempelkamp（Qingdao）Machinery Co Ltd）合作）。

正如前面提到的，在中國，自從湖北寶源公司（Hubei Baoyuan）的勇敢舉動以來，對定向刨花板的興趣一直在穩(wěn)步增長，千年舟集團(tuán)（Treezo Group）是最新將資金投入這種板材類型的公司之一。2017年9月，該公司向辛北爾康普公司訂購了一臺8 ft×30.4 m的ContiRoll壓機(jī)生產(chǎn)線，其年產(chǎn)能估計(jì)為20萬～22萬m3。

辛北爾康普公司還宣布，在中國定向刨花板還有新的參與者，木質(zhì)材料制造商江蘇惠典新材料有限公司（Jiangsu Hui Dian New Materials Co Ltd）委托辛北爾康普公司為定向刨花板提供生產(chǎn)設(shè)備。新工廠的位置是江蘇省的沭陽。

該生產(chǎn)線包括一臺8.5 ft×38.8 m的ContiRoll第8代連續(xù)壓機(jī)。辛北爾康普公司表示，該工廠的特點(diǎn)是能夠生產(chǎn)可以層壓的定向刨花板。

與定向刨花板類似，這種新產(chǎn)品具有精細(xì)的刨花板表層，與家具生產(chǎn)中使用的刨花板相當(dāng)。專門配備的鋪裝生產(chǎn)線將配備5臺鋪裝成型機(jī)。供貨范圍還包括篩分系統(tǒng)和用于減小木片尺寸的EcoPulser。

該工廠的安裝計(jì)劃于2020年春季開始。在全面投入運(yùn)營后，新工廠將每年生產(chǎn)約30萬m3的定向刨花板。其顯示在表2中。與此同時(shí)，據(jù)報(bào)道，迪芬巴赫公司預(yù)計(jì)亞洲地區(qū)的定向刨花板生產(chǎn)線還有兩個(gè)訂單。

在其他地區(qū)，2018年澳大利亞的定向刨花板進(jìn)口消耗增長了50%，達(dá)5萬m3。顯然還不足以證明建生產(chǎn)線的合理性，但板材進(jìn)口快速增長。

概要

東歐（特別是俄羅斯）絕對是值得關(guān)注的定向刨花板新增產(chǎn)能的地方，特別是克諾斯邦公司和瑞士柯諾集團(tuán)。

西歐目前似乎沒有任何進(jìn)一步增加產(chǎn)能的重大計(jì)劃，除了可能調(diào)整生產(chǎn)線和去瓶頸之外，盡管奇克（Chirk）的克諾斯邦公司工廠可能會在不遠(yuǎn)的將來建定向刨花板（OSB）生產(chǎn)線。

與此同時(shí)，在亞洲，中國繼續(xù)增加新產(chǎn)能，泰國的新生產(chǎn)線是該國的第一個(gè)。

表2顯示，未來2年左右，“世界其他地區(qū)”產(chǎn)能將增加427萬m3。

在整個(gè)歐洲，供應(yīng)可能會超過需求（至少在短期內(nèi)），市場前景似乎不確定，預(yù)測全球經(jīng)濟(jì)增長將普遍放緩。

與此同時(shí)，從積極的一面來看，整個(gè)歐洲大陸的壓力肯定在于增加木結(jié)構(gòu)建筑的使用，特別是不僅限于住宅建筑。

隔熱性能和生態(tài)生命周期因素推動了這一改變，特別是在德國，因此雖然近期可能不太確定，但定向刨花板的長期前景看起來非常有希望。

關(guān)鍵在于供需關(guān)系的平衡。

（網(wǎng)址：http：// www.wbpionline.com/? ?陳 玲譯）