獨(dú)家研究:住房趨勢(shì)對(duì)木制品行業(yè)的影響

參與建筑行業(yè)的木材產(chǎn)品制造商的前景以及公司計(jì)劃在當(dāng)前商業(yè)環(huán)境中改善其能力的投資是什么？

根據(jù)美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的數(shù)據(jù)，2018年建筑市場(chǎng)繼續(xù)保持增長趨勢(shì)，因?yàn)槊绹鄳粜妥》恐С鲞B續(xù)第8年增加，而新單戶型住房和非住宅建筑的支出連續(xù)第7年增加，維修和改造支出連續(xù)第6年增加。2018年建成的私人建筑（住宅和非住宅）的總價(jià)值為9 930億美元，高于2017年的9 630億美元。2017年至2018年的最大百分比增長是單戶型住房建筑，增長了5%;非住宅建筑增加3%，住宅改造和多戶型住房均增加0.3%。根據(jù)美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的數(shù)據(jù)，2017年單戶型住宅開工數(shù)量為84.89萬套，2018年為87.58萬套，增幅為3%，但仍遠(yuǎn)低于2005年的近171.6萬套單戶型住宅的最高開工數(shù)量。

在此背景下，2019年初進(jìn)行了第10次年度住房市場(chǎng)研究，以評(píng)估涉及建筑及其他相關(guān)行業(yè)的二級(jí)木工制造商的市場(chǎng)狀況。這些研究是弗吉尼亞理工大學(xué)（Virginia Tech）、美國農(nóng)業(yè)部林務(wù)局（USDA Forest Service）和木工網(wǎng)絡(luò)（Woodworking Network）/FDMC的共同努力。

銷售和市場(chǎng)趨勢(shì)

對(duì)同比銷售業(yè)績的分析顯示，近年來報(bào)告銷量出現(xiàn)積極變化的公司比例穩(wěn)定。然而，這是研究系列的第1年，其中報(bào)告銷量下降的公司比例增加。2018年，報(bào)告銷量下降的公司為21%，略高于2017年的19%。表明銷售同比增長的公司比例為68%，略低于2017年的71%。相比之下，2009年81%的受訪者表示銷量較上年有所下降（圖1）。在好一點(diǎn)的類別（Somewhat Better）（銷售增長10%）中，受訪者的比例一直呈上升趨勢(shì)，2018年這一類別的受訪者有34%。

單戶型住宅和改造繼續(xù)成為二級(jí)木制品制造商的頂級(jí)市場(chǎng)。2018年，34%的受訪者表示，他們的產(chǎn)量中至少有61%與單戶型住宅建設(shè)直接相關(guān)（即用于建造或修繕新房屋），這是迄今為止記錄的最高百分比。此外，65%的受訪者表示其大部分產(chǎn)量（超過產(chǎn)量的20%）與單戶型住宅建設(shè)相關(guān)，其次是維修和改造市場(chǎng)（61%），非住宅建筑（28%）和多戶型住房（22%）。

產(chǎn)品需求和價(jià)格特點(diǎn)

盡管綠色建筑產(chǎn)品仍然是木材工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化和利于銷量的一個(gè)領(lǐng)域，但客戶對(duì)這些產(chǎn)品的興趣卻表現(xiàn)不同。盡管今年報(bào)告增長的公司數(shù)量略有上升（從24%增加到28%），但報(bào)告利潤下降的公司數(shù)量也略有上升（從58%上升到60%），另外13%不確定。

同時(shí)，批量生產(chǎn)/按訂單生產(chǎn)的需求仍然很重要，55%的受訪者表示其整體產(chǎn)品組合的80%以上可歸類為按訂單生產(chǎn)。該行業(yè)還繼續(xù)瞄準(zhǔn)更高的價(jià)格點(diǎn)，66%的受訪者表示2019年他們以中高價(jià)位運(yùn)營。

最后，今年調(diào)查的受訪者繼續(xù)以國內(nèi)為重點(diǎn)，86%表示其2019年銷售的60%以上來自國內(nèi)生產(chǎn)和/或采購產(chǎn)品。然而，29%的受訪者表示他們?cè)谶^去5年中增加了各自產(chǎn)品線的木材進(jìn)口使用量，這與過去兩年的調(diào)查結(jié)果相似。在報(bào)告增加木材進(jìn)口使用量的企業(yè)中，56%進(jìn)口構(gòu)件或板方材，3%進(jìn)口成品，41%進(jìn)口成品和板方材或構(gòu)件。

投資計(jì)劃

46%的受訪者表示他們各自的公司計(jì)劃在2019年比2018年花費(fèi)更多， 28%受訪者不確定。

當(dāng)被問及他們公司未來3年的投資計(jì)劃時(shí)，57%的受訪者表示他們將花費(fèi)不到25萬美元，這比以前的研究年度要低（圖2）。相反，報(bào)告稱他們將花費(fèi)25萬至100萬美元用于投資的公司數(shù)量有所增加，相當(dāng)于今年研究中30%的受訪者。

未來3年的投資計(jì)劃在哪里（圖3）？相對(duì)頻繁地提到與制造相關(guān)的幾個(gè)領(lǐng)域，包括后處理和板材加工，但大多數(shù)類別與去年相似或更低。2019年較高的一些例外情況包括員工培訓(xùn)、銷售人員擴(kuò)展/發(fā)展，以及廣告/營銷傳播。這些趨勢(shì)表明，公司熱衷于留住優(yōu)秀員工，并將更多資金轉(zhuǎn)移產(chǎn)生與當(dāng)前商業(yè)環(huán)境中的制造相關(guān)的銷售。另外，一些公司還回答了一個(gè)開放式問題，即他們已經(jīng)增加或計(jì)劃增加對(duì)銷售和營銷活動(dòng)的投資，以維持或增加銷量。

最后，大多數(shù)公司表示他們已經(jīng)增加了計(jì)算機(jī)化，以便與客戶協(xié)作進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)和制造流程（定義為展示潛在的設(shè)計(jì)或產(chǎn)品，虛擬現(xiàn)實(shí)）。近一半的受訪者為記賬目的增加了計(jì)算機(jī)化的使用，大約30%的受訪者分別增加了對(duì)庫存跟蹤和供應(yīng)鏈管理的使用。

調(diào)查摘要

同比銷量的變化基本穩(wěn)定，只有21%的受訪者表示2018年銷量比2017年下降，這與過去兩個(gè)研究年度相似（但略高）。今年的研究中注意到對(duì)單戶型家庭建筑的濃厚興趣;然而，即使建筑市場(chǎng)持續(xù)改善，許多受訪者（28%）仍然不確定他們2019年的投資計(jì)劃。由于大多數(shù)受訪者是小公司，大多數(shù)計(jì)劃在未來3年內(nèi)投資不到25萬美元，但是那些計(jì)劃花費(fèi)25萬到100萬美元之間的公司有所上升。

隨著市場(chǎng)在過去幾年中有所改善，與制造相關(guān)的投資活動(dòng)相對(duì)于基于管理的投資一直在增加，但今年的研究顯示，那些計(jì)劃投資廣告和銷售人員擴(kuò)張等銷售活動(dòng)的公司略微上升。與去年一樣，今年公司對(duì)計(jì)劃投資員工培訓(xùn)產(chǎn)生了濃厚的興趣，這可能是在當(dāng)今競(jìng)爭激烈的制造環(huán)境中保留優(yōu)秀員工的重要性。

關(guān)于調(diào)查

這是連續(xù)第10年住房市場(chǎng)調(diào)查（Housing Market）。雖然每年有幾個(gè)問題保持相同，以幫助跟蹤行業(yè)活動(dòng)，但最近的研究還包括與投資和計(jì)算機(jī)化活動(dòng)有關(guān)的問題。2019年的研究在3/4月進(jìn)行，通過木工網(wǎng)絡(luò)（Woodworking Network）和FDMC向其訂戶發(fā)送電子郵件邀請(qǐng)。共收到110份可用答復(fù)。

與過去幾年類似，櫥柜生產(chǎn)者占的百分比最大，占受訪者的50%。14%的受訪者是模具/機(jī)械生產(chǎn)商，10%是規(guī)格材或構(gòu)件公司，8%是家具生產(chǎn)商，建筑設(shè)施或辦公/招待/合同家具的生產(chǎn)商各占4%。雖然另外11%是“其他”類別，但大多數(shù)可合理地歸類為上述類別之一。與過去幾年類似，大多數(shù)受訪公司規(guī)模較小，49%的銷售低于100萬美元，另有31%的銷售為100萬～1 000萬美元。此外，60%的受訪者擁有1～19名員工，另有17%的受訪者擁有20～49名員工。

大多數(shù)受訪者（65%）擔(dān)任管理職位，另有13%是所有者。收到來自41個(gè)州的回復(fù)，阿拉巴馬州、加利福尼亞州、佛羅里達(dá)州、明尼蘇達(dá)州、北卡羅來納州、俄勒岡州和華盛頓州各自占總回復(fù)的至少4%。地理市場(chǎng)服務(wù)范圍從中西部地區(qū)常規(guī)業(yè)務(wù)的58%到西南地區(qū)正常業(yè)務(wù)的22%。受訪者在美國其他所有地區(qū)開展的業(yè)務(wù)均在此范圍內(nèi)。

（網(wǎng)址：www. woodworkingnetwork.com/ 陳 玲譯）

原文“Exclusive Study： Housing Trends' Impact on the Wood Products Industry”載2019年7月10日woodworkingnetwork.com網(wǎng)站。