未來.隨著全球機隊規(guī)模的不斷擴張,航空維修市值持續(xù)增長,但與其他類型的維修業(yè)務(wù)相比.機體重維修由于其勞動密集型更高的特點.增長速度較慢。未來10年機體維修市場的年復(fù)合增長率(CAGR)約為1.9%.總市值約700億美元,而且隨著各地區(qū)機隊增長規(guī)模和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的不均.未來10年各地區(qū)的機體重維修需求的占比有所變化。
作為龐大的民用航空售后服務(wù)市場中最重要的組成部分,機體大修可能也是最顯眼的一類業(yè)務(wù)。乘客在大型機場都能看到各種容量的飛機大修機庫,飛機在臺架上的蒙皮和機械處理的照片也經(jīng)常出現(xiàn)在技術(shù)刊物上,非常有沖擊力。近年來隨著全球機隊規(guī)模的不斷壯大,航空維修市值持續(xù)增長,但與其他類型的維修業(yè)務(wù)相比,基地維修或稱機體大修由于其勞動密集程度更高的特點,增長速度較慢。
據(jù)《航空周刊》2019年民航機隊與維修市場預(yù)測,2019年全球機體大修市值為60億美元,其中c檢市值約為29億美元,D檢市值為31億美元。預(yù)計到2028年,機體大修市值將達到75億美元,屆時c檢市值約為31億美元,D檢市值約為42億美元。未來10年,機體維修市場的整體年復(fù)合增長率(CAGR)約為1.9%,全球總市值將達到700億美元,但其遠低于整個民用航空售后市場3.0%的預(yù)期增長率,其占維修總需求的比例也不及10%,甚至還達不到同期發(fā)動機維修預(yù)測市值的四分之一。
盡管如此,但每年70億美元的需求仍然意味著這是很重要的一部分市場,而且大修領(lǐng)域的服務(wù)供應(yīng)有限,大修供應(yīng)商對未來的收入來源非常自信。AAR集團表示,收緊機體大修產(chǎn)能意味著目前有足夠的市場需求可保證每家企業(yè)的市場占有率。
機體大修需求將在地區(qū)間發(fā)生轉(zhuǎn)移
機體大修目前的四個主要市場是西歐、北美、亞太和中國,而且預(yù)計未來10年內(nèi)都不會有大的變化,但這些地區(qū)的排位和占比可能有所變化。例如,中國的機體大修需求將從5.55億美元上升到9.5億美元,但歐洲和北美市場相對成熟,只會出現(xiàn)一些“邊際增長”。
《航空周刊》的數(shù)據(jù)顯示,2019年,西歐和北美的機體大修需求占全球機體大修的比例為53%,而到2028年這一占比將下降到47%。除了中國是導(dǎo)致這種變化的主要因素之外,印度在2028年的機體大修需求將翻一番,增至2.04億美元;中東地區(qū)的的機體大修需求也將從4.62億美元增加到7.32億美元;亞太市場的的機體大修需求從9.18億美元增至11.6億美元。
與此同時,機體維修供應(yīng)商非??释軌蚋蒙线@種增長,如AAR集團等歐洲和美國的機體維修供應(yīng)商都在亞洲增開了維修設(shè)施。AAR集團與IndamerAviation公司在印度那格浦爾合資開辦了一家機體維修企業(yè),目前新工廠正在興建,預(yù)計于2019年第二季度開張營業(yè),運營初期將主要關(guān)注空客窄體飛機的機體維修。
因為窄體飛機運營商更多地考慮是就近維修,這一點不同于寬體飛機維修,寬體飛機機體維修常被看作是全球性市場,尤其是重維修,歐美運營商更愿意將其這部分業(yè)務(wù)交由亞洲地區(qū)的維修供應(yīng)商,甚至包括拉美地區(qū)的維修供應(yīng)商。
機型的更新?lián)Q代將影響機體大修市場增長
隨著近年來空客A320neo和波音737MAX的提速生產(chǎn),老一代空客A320和波音737NG飛機正在成為重維修市場的主角,而且預(yù)計在未來的10年內(nèi)其市場的主導(dǎo)地位不會發(fā)生變化。據(jù)《航空周刊》預(yù)測,A320-200飛機的c檢、D檢需求到2025年將達到11.5億美元的峰值,波音737-800的機體重維修需求將在2027年達到9.13億美元??傮w來說,未來lO年這兩款飛機的機體大修需求將占機體大修市場的四分之一。此外,即使在2028年,空客A320neo和波音737 MAX 8的大修需求也只是其上一代飛機的58%。
未來10年,兩大最有價值的寬體重維修市場主角將是波音777-300ER(49億美元)和空客A330-300(32億美元)。但是,寬體飛機的重維修市場在未來10年內(nèi)向新機型的轉(zhuǎn)變更加顯著,如波音787-9在2027年的大修年市值將超過空客A330-300,成為新一代寬體客機大修市場的主角,未來10年機體大修總市值將達到18億美元。
在支線航空領(lǐng)域,巴航工業(yè)(Embraer)E190/195占機體重維修市場的最大份額,未來10年市值將達到11億美元。相比之下,龐巴迪CRJ在未來10年內(nèi)只需要3629次c檢和D檢。顯然,支線飛機的機體維修市值明顯低于干線飛機。CRJ支線飛機在機隊規(guī)模上排名第9位,但其機體大修市值只能排名第21位。
相比其他地區(qū),北美是支線飛機規(guī)模最大的地區(qū),但是未來10年西歐的支線飛機機體重維修市值將比北美高6%(盡管西歐的飛機重維修次數(shù)比北美少30%)。
這些數(shù)據(jù)表明,未來10年機體維修供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量將缽滿盆滿,其中許多企業(yè)正在開辦新的維修設(shè)施,或擴建現(xiàn)有設(shè)施,但是由于機體維修具有勞動密集型的特點,所以其增長的最大瓶頸是人員問題而非維修場地。
業(yè)內(nèi)人士紛紛表示,近年來整個行業(yè)內(nèi)有資質(zhì)的飛機技師短缺問題正在變得越來越嚴重,對航空公司和維修運營都造成了嚴重的影響,甚至成了目前制約行業(yè)發(fā)展的最大挑戰(zhàn),因此機體維修領(lǐng)域的工時費率在未來幾年內(nèi)必將有所提升。