2018年我國廢紙利用及國內(nèi)外廢紙市場概況

郭彩云

1 2018年我國廢紙回收和利用情況

1.1廢紙回收率與廢紙利用率

從表1可以看出：2018年我國廢紙回收量為4964萬t，較2017年的歷史最高值5285萬t減少了6.1%。2018年我國廢紙回收率為47.6%，較上一年度下降了0.9個百分點，與2016年持平。在廢紙利用方面，2018年我國廢紙消耗量大幅減少，為6667萬t，較2017年的7857萬t下降了15.2%，與我國2010年的廢紙消耗量相當。2018年我國廢紙利用率為63.9%，較2017年再次減少6.7個百分點。目前，我國的廢紙利用率較高，已達到世界較高水平，但近幾年呈下降趨勢;而廢紙回收率增長較慢。

近年來，《廢紙分類等級規(guī)范》《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》《關(guān)于推進再生資源回收行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》《關(guān)于加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》等廢紙回收及資源化綜合利用政策的出臺，以及十九大報告指出的推進資源全面節(jié)約和循環(huán)利用，實現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)和生活系統(tǒng)循環(huán)鏈接的引導，有力推動了我國廢紙回收利用行業(yè)的規(guī)范與整合，推動行業(yè)技術(shù)裝備水平的提升，使我國的廢紙回收量、質(zhì)量及回收率總體上不斷提高。

但2016年以來我國關(guān)于廢紙進口的政策不斷出臺，從加強海關(guān)檢測，提高進口廢紙標準，減少廢紙進口配額到全面禁止其他混雜廢紙的進口等，使我國廢紙進口受限，不僅導致廢紙原料供應缺口巨大，也加快國內(nèi)廢紙回收利用的循環(huán)速度，使國內(nèi)回收廢紙質(zhì)量變差等;2018年我國以廢紙為主要原料的箱紙板和瓦楞原紙等包裝用紙和紙板生產(chǎn)量和消費量近年首次出現(xiàn)負增長，進口量大幅提高。在以上多重因素以及宏觀經(jīng)濟、中美貿(mào)易問題等的協(xié)同作用下，2018年我國廢紙回收量、回收率以及利用量、利用率都出現(xiàn)下降。

1.2廢紙漿使用率

近年來廢紙一直是支撐我國造紙工業(yè)發(fā)展的重要纖維原料，隨著我國造紙原料結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，雖然廢紙漿使用率在2014年以后逐年下降，與2017年相比2018年再次下降了4.4個百分點，但仍高達58.3%，見表2。

1.3以廢紙為主要原料紙種的產(chǎn)量與消費量

2018年全國紙及紙板生產(chǎn)量10435萬t，較2017年下降6.24%。消費量10439萬t，較2017年下降4.20%。其中，我國以廢紙為主要原料的紙及紙板產(chǎn)品主要有箱紙板、瓦楞原紙、包裝用紙、新聞紙及部分的白紙板（主要是灰底白紙板）、未涂布印刷書寫紙、廁用衛(wèi)生紙。近兩年由于廢紙進口受限，廢紙原料供應趨緊且價格大幅上漲，部分產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)中的廢紙比重在不斷減少或被其他產(chǎn)品所代替。以白紙板中的灰底白紙板為例，其主要原料是混合廢紙，通常我國每年的混合廢紙進口量在500萬t左右，自2018年1月起全面禁止混合廢紙進口后，面臨高成本原料替代及轉(zhuǎn)產(chǎn)困境;另一方面，大量位于富陽及東莞地區(qū)的中小型灰底白紙板等涂布白紙板生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停。這兩方面原因使2018年灰底白紙板產(chǎn)量大幅下滑，部分被白卡紙產(chǎn)品所替代。

由于近兩年白紙板原料結(jié)構(gòu)變化較大，廢紙原料占比不斷減小，在表3中僅對以廢紙為主要原料的新聞紙、包裝用紙、箱紙板和瓦楞原紙4個品種生產(chǎn)量及消費量進行統(tǒng)計。2018年這4種產(chǎn)品的生產(chǎn)量合計為5130萬t，較上年下降9.20%，占當年紙和紙板總生產(chǎn)量的49.16%。2018年這4種產(chǎn)品的消費量合計為5496萬t，較上年下降6.53%，占當年紙和紙板總消費量的52.65%。

從表3可以看出，2018年我國以廢紙為主要原料的4個品種的合計生產(chǎn)量和合計消費量同比都有所下降，占紙和紙板總生產(chǎn)量及總消費量的比例與2017年相比都處于下降態(tài)勢。

1.4近年廢紙相關(guān)項目建設(shè)情況

近年來，以廢紙為主要原料的新上項目和計劃新上項目較多，規(guī)模也較大。其中，包裝紙、瓦楞原紙、箱紙板等成為了這幾年我國產(chǎn)能增量較大的產(chǎn)品。近兩年由于中國限制廢紙進口政策、國際及國內(nèi)經(jīng)濟形勢的不斷變化，進口廢紙和國內(nèi)廢紙價格倒掛等情況，一些計劃新上項目出現(xiàn)延期或更改等情況，也有很多大型造紙企業(yè)投資海外。如以玖龍紙業(yè)、APP、太陽紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、理文紙業(yè)等大型造紙企業(yè)為代表的一些中國造紙企業(yè)正在國外投建廢紙漿、包裝紙及紙板生產(chǎn)線，充分利用國際廢紙資源，其中一部分廢紙漿產(chǎn)品已以漿板形式出口至中國;另一部分將直接加工成包裝類紙及紙板，投放中國或國際市場。由此可見，以往以進口廢紙形式存在的廢紙原料將改變供貨模式，以進口廢紙漿板或者成品紙及紙板的形式進口至中國。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年國內(nèi)市場實際投放的以廢紙為原料的新產(chǎn)能超過300萬t/a。表4列出了近年廢紙相關(guān)新建項目的跟蹤情況。

2 2018年我國廢紙進出口情況

2.1廢紙進出口量與金額

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2018年，我國進口廢紙總量1703萬t，同比下降33.79%;用匯金額42.9億美元，同比下降26.92%;進口廢紙的平均價格為253.0美元/t，同比增長10.74%。我國出口廢紙總量590t，同比下降61.10%;創(chuàng)匯金額22.3萬美元，同比下降46.78%;出口廢紙的平均價格為378.6美元/t，同比增長37.02%

由表5可見，2018年我國廢紙進口量及出口量繼續(xù)大幅下降。我國廢紙進出口量的上述變化與2017年以來我國對進口廢紙管理相關(guān)政策的發(fā)布及管控力度加大密切相關(guān)。如2017年4月，審議通過的《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》公布了全面禁止固體廢物的時間表，提出力爭2020年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進口;2017年7月1日起，環(huán)保部組織開展的為期1個月的打擊進口廢物加工利用企業(yè)環(huán)境違法行為專項行動，環(huán)保部對部分出現(xiàn)嚴重違規(guī)的利用進口廢紙造紙的企業(yè)給予相應處罰，對問題企業(yè)停批進口批文;2018年1月起，全面禁止混合廢紙進口;2018年3月1日起調(diào)整進口廢紙含雜量上限至0.5%;2018年5月4日起對來自美國的廢物原料實施100%開箱、100%掏箱檢驗檢疫;2018年6月1日起，中國檢驗認證公司（CCIC）運前檢查人工檢驗、監(jiān)裝;2018年8月23日起對從美國進口的廢紙等產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。且近幾年，進口廢紙批復額度逐年下降（見圖1）。因此，2019年中國廢紙進口量仍將大幅減少。

2.2進口廢紙漿占原料比例變化

2018年我國廢紙漿消耗量為5474萬t，其中外廢廢紙漿消耗量1487萬t，占廢紙漿總消耗量的27.2%，占紙漿總消耗量的15.8%。由表6可以看出，我國國廢廢紙漿消耗量在廢紙漿消耗總量中占主要地位，且比重逐年上升，2018年達到72.8%，較上年增加了5.5個百分點。

2.3進出口廢紙種類、數(shù)量、金額及單價

2018年，我國進口廢紙總量1702.5萬t，同比下降33.79%;進口用匯總額42.9億美元，同比下降26.92;進口單價252.95美元/t，在2017年同比大幅增長30.48%的基礎(chǔ)上，再次同比增長10.74%。2018年進口廢紙具體種類、數(shù)量及單價情況見表7。主要廢紙品種月度進口情況及進口單價變化情況如圖2～圖3所示。由圖2所示的2018年我國廢紙月度進口情況可知，月度進口量最低值出現(xiàn)在5月，僅為85.9萬t;最高值出現(xiàn)在12月，達236.7萬t。在廢紙進口單價方面，由圖3可見，廢舊報紙、辦公室廢雜紙類雖然年度平均進口單價增幅較大，分別為21.73%、10.17%，但整體價格走勢比較平穩(wěn)。舊箱紙板類雖然年度平均進口價格增幅較小，僅為2.6%，但整體價格波動較大，最低價格出現(xiàn)在5月，為209.45美元/t，最高價格出現(xiàn)在12月，達到284.92美元/t。

2.4進口廢紙來源情況

我國廢紙進口一直主要來自美國、歐洲和日本3個地區(qū)，其中，美國、日本、英國一直是我國最大的進口廢紙來源國。由于我國廢紙進口相關(guān)政策、中美貿(mào)易關(guān)系及國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的不斷變化，自美國進口廢紙比例不斷下降，已由先前2016年、2017年的45%下降至2018年的37%，而2018年我國自日本、英國進口廢紙的比例均有所上升，分別占我國總廢紙進口量的16.21%和12.29%（見圖4）。

3 2018年廢紙市場價格變化情況

3.1國際廢紙價格走勢

首先，中國作為全球最大的廢紙進口國，其進口政策的一系列變化對國際廢紙市場及貿(mào)易格局產(chǎn)生了重大影響，受益于其進口量的顯著下降，國際市場廢紙供應量顯增加。其次，廢紙作為一種再生資源，不僅僅是在中國，其回收利用也越來越受到全球各國的重視，印度、泰國、印度尼西亞、越南等亞洲發(fā)展中國家和地區(qū)及全球近年基于廢紙為原料的造紙產(chǎn)能增長迅速，廢紙需求有所增加。再次，紙張消費量決定回收量，隨著電子媒體等的發(fā)展，新聞紙、印刷書寫紙等文化用紙消費量有所下降，由此導致了可供回收的資源量減少，可供回收的廢紙量增長有限，2018年大部分廢紙出口地區(qū)的廢紙出口量已有減少。上述多重因素的共同作用下，國際市場廢紙價格與國內(nèi)呈現(xiàn)出相反的變化趨勢。以中國最大的廢紙進口品種舊箱紙板類廢紙為例，2018年全球舊箱紙板類廢紙市場整體需求不振，價格較2017年大幅下滑，而同期中國市場本土舊箱紙板類廢紙供需關(guān)系收緊，價格顯著上漲（見圖5）。

3.2國內(nèi)廢紙市場價格水平

一方面，隨著2018年1月1日起全面禁止混雜廢紙的進口，3月1日起進口廢紙含雜量上限調(diào)至0.5%，5月4日起對來自美國的廢物原料實施100%開箱、100%掏箱檢驗檢疫，6月1日起中國檢驗認證公司（CCIC）運前檢查人工檢驗、監(jiān)裝;8月23日起對從美國進口的廢紙等產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅等系列限制廢紙進口政策措施的實施，使中國國內(nèi)造紙企業(yè)原料競爭更加激烈，國廢市場的采購需求進一步增強。另一方面，近年來我國雖不斷加強國內(nèi)廢紙回收流程管理，努力提高廢紙回收率和質(zhì)量，但由于生活用紙、卷煙紙、特種紙及紙板、工農(nóng)業(yè)配套用紙、出口商品的包裝和說明書及標牌等夾帶出口而無法回收，我國的廢紙回收已接近可回收量的極限，回收量在2018年不增反降。

國內(nèi)廢紙原料不足，進口廢紙受限，進一步加劇了國產(chǎn)廢紙供應緊張的局面，國產(chǎn)廢紙的價格一路上漲，最高高達3700元/t，下半年由于下游需求不足，造紙企業(yè)庫存較大，不少企業(yè)停工檢修和減產(chǎn)，箱紙板、瓦楞原紙及新聞紙等以廢紙為主要原料的紙及紙板產(chǎn)品產(chǎn)量回落、進口量增加，降低了廢紙需求量，價格小幅下降（見圖6）。