抑制我國(guó)天然氣對(duì)外依存度過快增長(zhǎng)的對(duì)策與建議

陸家亮 唐紅君 孫玉平

中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院

0 引言

進(jìn)入21世紀(jì)以來，天然氣作為低碳、高效、經(jīng)濟(jì)、安全的清潔能源，已成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、社會(huì)和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的重要主體能源之一，戰(zhàn)略地位日益突出。以2004年底“西氣東輸”工程正式商業(yè)運(yùn)行為標(biāo)志，我國(guó)天然氣實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，天然氣產(chǎn)量由當(dāng)年的415×108m3增長(zhǎng)到2018年的1 610×108m3，年均增速為10.2%；天然氣消費(fèi)量從2004年的397×108m3增長(zhǎng)到2018年的2 786×108m3，年均增速達(dá)15.0%。由于國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的增速低于消費(fèi)量的增速且增速差不斷擴(kuò)大，為滿足市場(chǎng)需求，我國(guó)從2006年開始進(jìn)口LNG、2010年開始進(jìn)口中亞管道氣，進(jìn)口渠道、規(guī)模不斷增加，天然氣對(duì)外依存度快速攀升，2018年已達(dá)44%[1-3]。天然氣對(duì)外依存度過高，將給我國(guó)帶來能源供應(yīng)安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)利益的雙重挑戰(zhàn)，我國(guó)能源供應(yīng)的長(zhǎng)期安全性將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。因此，探討我國(guó)合理的天然氣對(duì)外依存度，探究抑制天然氣對(duì)外依存度過快增長(zhǎng)的措施與對(duì)策，對(duì)于確保天然氣供應(yīng)的長(zhǎng)期性、穩(wěn)定性和可靠性，以及保障國(guó)家能源安全都具有十分重要的意義。

1 我國(guó)天然氣對(duì)外依存度的變化趨勢(shì)

1.1 天然氣對(duì)外依存度的演變歷程

天然氣對(duì)外依存度是指一個(gè)國(guó)家凈進(jìn)口氣量占其國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)總量的比例。自2006年6月我國(guó)第一個(gè)LNG接收終端——廣東深圳大鵬LNG接收站建成投產(chǎn)，當(dāng)年從澳大利亞進(jìn)口65×104t的LNG，由此，我國(guó)成為天然氣凈進(jìn)口國(guó)，并且進(jìn)口規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2009年進(jìn)口LNG達(dá)到550×104t。特別是2010年開始引進(jìn)中亞管道氣以來，進(jìn)口LNG和管道氣合力推動(dòng)我國(guó)天然氣進(jìn)口量的快速增長(zhǎng)，2018年我國(guó)超越日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)，全年共計(jì)進(jìn)口天然氣1 254×108m3，其中LNG為734×108m3、管道氣為520×108m3[2]。從2008—2018年，期間除了2015年的天然氣進(jìn)口量增速僅為個(gè)位數(shù)之外，其他年份都保持了兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，而其中2010年的進(jìn)口氣量同比增速則高達(dá)127%（圖1）。

伴隨著進(jìn)口氣規(guī)模的快速增長(zhǎng)，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度也不斷攀升，特別是從2009年到2013年，天然氣對(duì)外依存度增長(zhǎng)最快。天然氣對(duì)外依存度在2013年突破30%之后，2014、2015年基本穩(wěn)定，從2016年起又快速上升，2018年已達(dá)44%（圖2）。

圖1 2006—2018年我國(guó)天然氣進(jìn)口構(gòu)成及年均增幅統(tǒng)計(jì)圖

圖2 2000—2018年我國(guó)天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量及對(duì)外依存度統(tǒng)計(jì)圖

1.2 天然氣對(duì)外依存度較快增長(zhǎng)的原因分析

對(duì)清潔能源的渴求推動(dòng)了我國(guó)天然氣消費(fèi)量的快速增長(zhǎng)。2008—2018年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量從807×108m3增長(zhǎng)到2 786×108m3，年均增速13.2%。其中2008、2010、2011、2012、2013年的增長(zhǎng)率分別 達(dá) 到 16.1%、20.6%、22.1%、12.5%、14.2%[2-3]，這幾年天然氣消費(fèi)量的快速增長(zhǎng)，為我國(guó)第一個(gè)天然氣黃金發(fā)展期奠定了基礎(chǔ)。但在2015、2016年，受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷、國(guó)際油價(jià)大跌的影響，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量增速已降至10%以內(nèi)，2015年的增長(zhǎng)率僅為4%，2016年回升到6.4%。2017年以來我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好，GDP增幅企穩(wěn)反彈，在國(guó)家一系列政策的推動(dòng)下，同時(shí)疊加煤炭、原油等替代能源價(jià)格從底部上行[4-7]，2016年國(guó)內(nèi)天然氣需求量增速觸底反彈，2017年天然氣需求量迎來爆發(fā)，重返快速上升的通道，進(jìn)入第二個(gè)天然氣黃金發(fā)展期。2017、2018年天然氣消費(fèi)量年均增速超過17%，年絕對(duì)增長(zhǎng)量超過300×108m3，2018年天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到7.8%。

受天然氣資源稟賦的影響，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度及幅度均有限。從資源總量看，我國(guó)已發(fā)現(xiàn)的天然氣資源量總體不富裕，人均資源量較少，只相當(dāng)于世界人均的七分之一。從資源勘探開發(fā)狀況看，一方面，克拉2、靖邊、榆林、崖13-1、普光、澀北等主力大氣田已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)量遞減階段，老井總體綜合產(chǎn)量遞減率在10%左右，每年都需要有相當(dāng)比例的新建產(chǎn)能用于彌補(bǔ)老井產(chǎn)量遞減，上產(chǎn)能力有限；另一方面，資源劣質(zhì)化加劇，新增天然氣探明儲(chǔ)量的80%以上都屬于低滲透氣藏和非常規(guī)氣藏，規(guī)模效益開發(fā)難度非常大。2008—2018年，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量從803×108m3增長(zhǎng)到1 610×108m3，年均增速僅為7.2%。其中，增速最高的為2010年的12.2%，增速最低的為2016年的1.7%。

綜上所述，我國(guó)天然氣的資源稟賦決定了國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度趕不上天然氣消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度，國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)量有限而天然氣消費(fèi)量卻快速增長(zhǎng)，由此導(dǎo)致我國(guó)天然氣對(duì)外依存度的較快增長(zhǎng)。

1.3 天然氣對(duì)外依存度發(fā)展趨勢(shì)研判

基于天然氣對(duì)外依存度的概念，分析、研究和預(yù)判我國(guó)天然氣對(duì)外依存度的發(fā)展趨勢(shì)，關(guān)鍵是需要確定國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)需求量和國(guó)產(chǎn)氣的供應(yīng)前景。

1.3.1 天然氣市場(chǎng)需求量展望

目前我國(guó)仍處于工業(yè)化和城市化“雙快速”發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)將持續(xù)快速發(fā)展，能源需求量迅速增加。巨大的市場(chǎng)空間、不斷完善的產(chǎn)業(yè)體系、節(jié)能減排政策的有效實(shí)施，都為我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了難得的機(jī)遇和條件，未來天然氣市場(chǎng)需求量仍將快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外不同的研究機(jī)構(gòu)分別對(duì)我國(guó)未來天然氣需求量進(jìn)行了預(yù)測(cè)[8-12]（表1）。雖然受對(duì)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律認(rèn)識(shí)程度和預(yù)測(cè)方法模型可靠性等的影響，不同機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的結(jié)果有所差異，但總體上我國(guó)天然氣需求量都將有較大幅度的增長(zhǎng)，2030年需求量將介于4 800×108～6 000×108m3，2035年需求量將介于 6 200×108～ 6 370×108m3。

2016年，國(guó)家發(fā)布《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016—2030）》明確提出：2020、2030年一次能源消費(fèi)總量分別控制在50×108t標(biāo)準(zhǔn)煤和60×108t標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，天然氣消費(fèi)量占比要分別達(dá)到10%和15%左右。據(jù)此測(cè)算，我國(guó)2020、2030年天然氣消費(fèi)量應(yīng)分別達(dá)到3 700×108m3和6 700×108m3左右。

綜合分析上述各個(gè)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)結(jié)果，結(jié)合我國(guó)未來的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、大氣污染治理及市場(chǎng)承受能力等因素，筆者分析研究后認(rèn)為：2020、2025、2030、2035年我國(guó)的天然氣需求量將分別為3 200×108m3、4 200×108～4 500×108m3、5 200×108～ 5 800×108m3、6 200×108～7 000×108m3。

1.3.2 國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)前景分析

我國(guó)天然氣資源類型多，資源豐富，增儲(chǔ)上產(chǎn)潛力大。筆者多年來一直從事國(guó)家和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司的天然氣發(fā)展規(guī)劃研究，對(duì)我國(guó)天然氣開發(fā)潛力進(jìn)行了比較系統(tǒng)的分析。特別是2016年以來，利用筆者團(tuán)隊(duì)多年研究積累集成開發(fā)的“天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)”，結(jié)合不同的資源特點(diǎn)，詳細(xì)預(yù)測(cè)了國(guó)內(nèi)常規(guī)氣（含致密氣）、煤層氣和頁巖氣的產(chǎn)量，并按時(shí)間順序疊加得到了中國(guó)天然氣產(chǎn)量的發(fā)展趨勢(shì)[13]，2020年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將介于1 750×108～1 850×108m3，2035年產(chǎn)量將介于2 800×108～3 300×108m3（表2）。

在進(jìn)行天然氣供需平衡分析時(shí)，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)量需在產(chǎn)量的基礎(chǔ)上考慮商品率，即商品氣量。統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果表明，近10年國(guó)內(nèi)天然氣商品率約為90%[14]，據(jù)此測(cè)算出2020、2025、2030、2035年國(guó)產(chǎn)商品氣量將分別為1 575×108～1 665×108m3、1 890×108～ 2 205×108m3、2 295×108～ 2 700×108m3、2 520×108～ 2 970×108m3。1.3.3 天然氣對(duì)外依存度變化趨勢(shì)

基于上述天然氣供需趨勢(shì)的預(yù)判結(jié)果，筆者認(rèn)為，無論最終歸屬于低需—高供、低需—低供、高需—高供和高需—低供其中的哪一種供需情景，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度都將大幅度增加，預(yù)計(jì)最快將在2020年突破50%、2025年超過60%（圖3）。

表1 國(guó)內(nèi)外不同機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)天然氣需求量的預(yù)測(cè)結(jié)果表 108 m3

表2 中國(guó)天然氣產(chǎn)量趨勢(shì)預(yù)測(cè)結(jié)果表 108 m3

圖3 不同供需情景下我國(guó)天然氣對(duì)外依存度的變化趨勢(shì)圖

總而言之，一方面，為滿足我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、改善能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和減排承諾等，未來我國(guó)天然氣需求量將持續(xù)快速增長(zhǎng)；另一方面，受天然氣資源稟賦的影響，國(guó)產(chǎn)氣增速有限。因此，在未來一段時(shí)間內(nèi)，天然氣對(duì)外依存度上升已是不可避免的趨勢(shì)。天然氣對(duì)外依存度不斷升高無疑將給國(guó)家的能源安全帶來更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，并且對(duì)外依存度愈高風(fēng)險(xiǎn)就愈大。對(duì)此，我們應(yīng)該有清醒的認(rèn)識(shí)。

2 天然氣對(duì)外依存度相關(guān)問題的探討

2.1 合理的天然氣對(duì)外依存度之爭(zhēng)

一個(gè)國(guó)家天然氣對(duì)外依存度的高低可以反映出該國(guó)對(duì)國(guó)外天然氣的依賴程度。一般來說，一種商品的對(duì)外依存度越高，則表明該種商品對(duì)進(jìn)口的依賴程度就越大，與世界的關(guān)系也就越密切，受世界市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)以及供應(yīng)安全等因素的影響也就越大。

關(guān)于什么是合理的天然氣對(duì)外依存度的問題，常常會(huì)有不同的聲音。有些人基于傳統(tǒng)的石油對(duì)外依存度“50%”的國(guó)際警戒線，認(rèn)為合理的依存度應(yīng)控制在一定的范圍內(nèi)，比如在50%、60%或70%以內(nèi)；也有一些人以目前日、韓等國(guó)天然氣100%依靠進(jìn)口為例，認(rèn)為當(dāng)今處于全球資源共享的時(shí)代，只要天然氣資源買得到、用得起就可以，天然氣對(duì)外依存度就是一個(gè)“偽命題”，其高低對(duì)我國(guó)油氣供應(yīng)安全不會(huì)構(gòu)成致命性打擊。其實(shí)，上述兩種觀點(diǎn)都僅看到了表面上的對(duì)外依存度數(shù)據(jù)，明顯忽略了背后正在崛起的中國(guó)國(guó)情的差異性和國(guó)際政治因素的復(fù)雜性。

伴隨著我國(guó)天然氣需求量的快速增長(zhǎng)以及俄烏斗氣殃及歐洲天然氣“斷供”事件的反復(fù)上演[15]，特別是2017年冬季國(guó)內(nèi)高峰供氣期部分地區(qū)發(fā)生“供氣緊張”以后，我國(guó)不斷上升的天然氣對(duì)外依存度引起了公眾的擔(dān)憂。

較之于石油，天然氣對(duì)外依存度過高隱藏的風(fēng)險(xiǎn)則更為嚴(yán)重。與石油已經(jīng)形成全球性統(tǒng)一市場(chǎng)和標(biāo)桿價(jià)格體系的大宗商品不同，無論是管道氣還是LNG，天然氣尚未形成全球統(tǒng)一的市場(chǎng)交易和價(jià)格結(jié)算體系，天然氣的供需還帶有明顯的區(qū)域性特點(diǎn)。加之天然氣消費(fèi)量與需求量的峰谷差明顯，以北京市為例，峰谷差高達(dá)10倍以上，在當(dāng)前我國(guó)天然氣儲(chǔ)備設(shè)施嚴(yán)重滯后和不足的情況下，天然氣的對(duì)外依存度不僅僅是年均對(duì)外依存度，而更重要的則是高峰期對(duì)外依存度的問題。雖然目前我國(guó)天然氣對(duì)外依存度尚低于石油，但考慮到用氣的峰谷差，天然氣的安全形勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了石油的安全形勢(shì)。如果進(jìn)口氣出現(xiàn)一定的波動(dòng)，中亞氣源、中亞管線等運(yùn)輸通道出現(xiàn)問題，天然氣保供將會(huì)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，特別是冬季后果更不可想象。某進(jìn)口氣源國(guó)的“意外”減少供應(yīng)量是造成2017年“供氣緊張”的重要原因之一。由于中亞鄰國(guó)與我國(guó)的氣候相似，用氣高峰期易重疊，容易導(dǎo)致供氣量波動(dòng)。對(duì)于這種情況，有關(guān)部門應(yīng)該給予高度重視。

石油的高依存度已經(jīng)給國(guó)際上“中國(guó)能源威脅論”話題提供了借口，天然氣對(duì)外依存度的快速攀升無疑是火上澆油。在全球多級(jí)分化明顯、地緣政治日趨緊張，以美國(guó)為首的西方勢(shì)力對(duì)我國(guó)政策日趨強(qiáng)硬的背景下，天然氣供應(yīng)能力的巨大缺口對(duì)于我國(guó)的能源安全形成了極大的挑戰(zhàn)，并且有可能帶來經(jīng)濟(jì)、外交、軍事等一系列連鎖反應(yīng)。在我國(guó)原油對(duì)外依存度已超過70%的情況下，必須防止天然氣也步其后塵，成為新形勢(shì)下影響我國(guó)能源安全的又一根“導(dǎo)火索”。

國(guó)外的天然氣資源畢竟受他國(guó)掌控，風(fēng)險(xiǎn)是肯定存在的。隨著我國(guó)大量進(jìn)口天然氣，其戰(zhàn)略屬性不斷增強(qiáng)，對(duì)供應(yīng)安全的要求也越來越高。作為一個(gè)發(fā)展中的天然氣消費(fèi)大國(guó)，在沒有定價(jià)主導(dǎo)權(quán)的情況下，一半以上的需求量依靠進(jìn)口是非常不安全的。過高的對(duì)外依存度，一旦國(guó)際天然氣市場(chǎng)和進(jìn)口環(huán)節(jié)有任何的風(fēng)吹草動(dòng)，都有可能引起國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)。因此，筆者認(rèn)為，將我國(guó)天然氣對(duì)外依存度控制在一定水平線之下是非常必要的。

2.2 關(guān)于中國(guó)合理的天然氣對(duì)外依存度的探討

如上所述，對(duì)于什么是合理的天然氣對(duì)外依存度眾說紛紜，但是有兩點(diǎn)認(rèn)識(shí)卻是一致的：①合理的天然氣對(duì)外依存度需要充分考慮其資源稟賦、消費(fèi)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)水平、地緣政治、軍事外交能力等因素；②天然氣對(duì)外依存度是動(dòng)態(tài)變化的，具有階段性特征。例如美國(guó)，20世紀(jì)90年代之前，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量與消費(fèi)量基本平衡，對(duì)外依存度都在3%以下；20世紀(jì)90年代以后，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量基本穩(wěn)定，而消費(fèi)量卻不斷增長(zhǎng)，天然氣對(duì)外依存度不斷升高，2005年達(dá)到最高的18%；2007年以后，隨著頁巖氣產(chǎn)量的迅猛增長(zhǎng)，天然氣對(duì)外依存度迅速降低，到2017年已搖身一變成為天然氣凈出口國(guó)（圖4）；2018年天然氣凈出口量達(dá)到166×108m3，天然氣出口量增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，未來相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)美國(guó)將從早期的爭(zhēng)資源轉(zhuǎn)向爭(zhēng)市場(chǎng)，改變了世界天然氣供需格局。

因此，要探討我國(guó)合理的天然氣對(duì)外依存度，可以從一次能源消費(fèi)總量、天然氣消費(fèi)大國(guó)生產(chǎn)消費(fèi)狀況、天然氣進(jìn)口大國(guó)的進(jìn)口量（指凈進(jìn)口量，下同）與全球天然氣貿(mào)易總量之比等方面來分析。

2.2.1 一次能源消費(fèi)量與經(jīng)濟(jì)總量

從一次能源消費(fèi)量與經(jīng)濟(jì)總量來看，中美兩國(guó)是當(dāng)今全球絕對(duì)的能源消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)大國(guó)。2017年全球一次能源消費(fèi)量排名前十位的國(guó)家當(dāng)中，中美合計(jì)占全球能源消費(fèi)總量的39.7%，合計(jì)GDP占比為39.2%（表3）。因此，中美兩國(guó)在世界能源消費(fèi)中擁有絕對(duì)的比重和影響力，兩國(guó)的能源消費(fèi)情況不但能決定現(xiàn)階段世界能源消費(fèi)的形勢(shì)，而且還將影響未來的走勢(shì)。

美國(guó)于20世紀(jì)40年代實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，進(jìn)入發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)初期，到20世紀(jì)70年代已處于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)時(shí)代。當(dāng)時(shí)美國(guó)一次能源消費(fèi)量占全球的30%左右，石油在一次能源消費(fèi)量中的占比在45%左右，對(duì)外依存度也在45%左右。能源的對(duì)外依賴性帶來了經(jīng)濟(jì)的脆弱性，特別是在兩次石油危機(jī)中暴露無遺。于是尼克松政府不得不提出了“能源獨(dú)立”計(jì)劃，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)的不懈努力，通過加快非常規(guī)油氣勘探開發(fā)產(chǎn)業(yè)化步伐和加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善天然氣產(chǎn)業(yè)鏈等措施，美國(guó)已成為世界第一大石油天然氣生產(chǎn)國(guó)，已逐漸擺脫對(duì)中東等外部石油天然氣的高度依賴，即將實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的目標(biāo)。這不僅對(duì)于美國(guó)能源、經(jīng)濟(jì)安全具有重大的意義，也為世界各國(guó)的能源發(fā)展提供了借鑒，尤其是對(duì)能源需求量急劇上升、油氣對(duì)外依存度不斷攀高的我國(guó)來說，更具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

圖4 1970—2018年美國(guó)天然氣對(duì)外依存度變化圖

表3 2017年全球能源消費(fèi)量排名前10的國(guó)家單位GDP能耗情況統(tǒng)計(jì)表

當(dāng)前我國(guó)正處于重工業(yè)化階段，預(yù)計(jì)到2030年才能全面實(shí)現(xiàn)工業(yè)化[16]。發(fā)展成為工業(yè)化國(guó)家，既是實(shí)現(xiàn)“中國(guó)夢(mèng)”的一個(gè)重要經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵，也是實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的必然要求。大量的能源消耗是發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)化順利完成的必要條件。這就意味著未來我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展還要在很大程度上依賴于能源，特別是油氣。目前中國(guó)的油氣對(duì)外依存度不斷攀升，能源供應(yīng)安全面臨挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的提升，“一帶一路”建設(shè)逐步深入，人民幣國(guó)際化趨勢(shì)不斷推進(jìn)，美國(guó)已把我國(guó)視為其繼續(xù)稱霸全球的主要對(duì)手，扼制中國(guó)崛起、阻礙人民幣走向全球的步伐成為其必然的戰(zhàn)略選擇，中美貿(mào)易摩擦將成為常態(tài)化。中美兩國(guó)能源形勢(shì)背向發(fā)展，將進(jìn)一步拉大中美兩國(guó)的綜合國(guó)力差距，當(dāng)前我國(guó)油氣對(duì)外依存度已遠(yuǎn)超美國(guó)最高時(shí)期的水平。因此，必須對(duì)一次能源消費(fèi)總量予以約束，提高能源效率，設(shè)置能源消費(fèi)總量“天花板”，特別是要千方百計(jì)地增加國(guó)內(nèi)油氣供應(yīng)能力，將油氣資源的自給率提高到能夠保障我國(guó)經(jīng)濟(jì)相對(duì)獨(dú)立的水平，有效抑制對(duì)外依存度的過快增長(zhǎng)，將進(jìn)口量控制在當(dāng)國(guó)際油氣市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)不至于引起國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大幅度波動(dòng)的范圍以內(nèi)，特別是天然氣對(duì)外依存度要充分考慮其區(qū)域性和峰谷差等特點(diǎn)，確保安全平穩(wěn)供氣。

2.2.2 天然氣消費(fèi)大國(guó)的生產(chǎn)消費(fèi)狀況

從天然氣消費(fèi)大國(guó)的生產(chǎn)消費(fèi)狀況來看，2018年天然氣消費(fèi)量超過2 000×108m3的有4個(gè)國(guó)家，美國(guó)（8 171×108m3）、俄羅斯（4 545×108m3）、中國(guó)（2 786×108m3）和伊朗（2 256×108m3）。其中俄羅斯和伊朗天然氣資源基礎(chǔ)雄厚，2018年剩余天然氣可采儲(chǔ)量排名全球前兩位。俄羅斯是傳統(tǒng)的天然氣出口大國(guó)，也是長(zhǎng)期以來歐洲天然氣市場(chǎng)的主要供應(yīng)者；伊朗天然氣開發(fā)程度較低，擁有巨大的天然氣出口潛力。美國(guó)曾經(jīng)是天然氣凈進(jìn)口國(guó)，從天然氣對(duì)外依存度變化來看，進(jìn)口氣量占比較高的時(shí)期，對(duì)外依存度始終保持在10%～18%，而且美國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的天然氣幾乎都來自加拿大，政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)都相當(dāng)?shù)?；借助于頁巖氣革命，2017年美國(guó)由原來的天然氣進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)，在不久的將來，還有望成為全球最大的LNG出口國(guó)。

也就是說，在上述4個(gè)天然氣消費(fèi)大國(guó)當(dāng)中，唯有中國(guó)是需要大量進(jìn)口天然氣的國(guó)家，目前的天然氣對(duì)外依存度已經(jīng)遠(yuǎn)高于當(dāng)年美國(guó)的最高對(duì)外依存度，并且未來還將呈現(xiàn)出繼續(xù)上升的趨勢(shì)。鑒于全球的天然氣資源充足，從理論上講，我國(guó)可以從國(guó)外獲得足夠的資源，但不能忽視減少供應(yīng)、中斷供應(yīng)以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。俄羅斯和美國(guó)都在天然氣領(lǐng)域使用過地緣政治手段：俄羅斯多次威脅給烏克蘭斷氣；美國(guó)則在近期的貿(mào)易摩擦當(dāng)中，無論是對(duì)中國(guó)還是歐洲，均把大幅度增加美國(guó)LNG進(jìn)口量作為談判籌碼。中國(guó)被美國(guó)視為最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也是其重點(diǎn)打壓的對(duì)象，既然現(xiàn)在可以斷供芯片，未來也有可能斷供LNG。對(duì)美國(guó)LNG依賴程度越高，則有可能帶來的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也越大。天然氣對(duì)外依存度過高，將影響供應(yīng)安全和經(jīng)濟(jì)安全。因此，我國(guó)應(yīng)千方百計(jì)地抑制當(dāng)前天然氣對(duì)外依存度過快上漲的趨勢(shì)，將安全平穩(wěn)供氣的主動(dòng)權(quán)牢牢掌握在自己的手里。

2.2.3 天然氣進(jìn)口量與全球天然氣貿(mào)易總量之比

從歷史上天然氣進(jìn)口大國(guó)的進(jìn)口量與當(dāng)時(shí)的全球天然氣貿(mào)易總量之比來看，中國(guó)天然氣進(jìn)口量不宜超過全球天然氣貿(mào)易總量的20%。歷史上天然氣年進(jìn)口量超過1 000×108m3的國(guó)家有3個(gè)：美國(guó)、日本和中國(guó)。其中美國(guó)在頁巖氣革命成功之前，為滿足國(guó)內(nèi)的需求量也曾大量進(jìn)口天然氣，1995年進(jìn)口量與全球天然氣貿(mào)易總量之比達(dá)到峰值，為20.1%，之后逐漸降低；日本天然氣資源極其匱乏，長(zhǎng)期依靠進(jìn)口LNG來滿足需求（主要用來發(fā)電），1991年進(jìn)口量與全球天然氣貿(mào)易總量之比達(dá)到最高的16.5%，之后逐漸降低，目前在10%左右（圖5）。中國(guó)自2006年開始進(jìn)口天然氣以來，隨著進(jìn)口量的不斷增加，進(jìn)口量與全球天然氣貿(mào)易總量之比也呈上升趨勢(shì)，2018年達(dá)到了9.8%（圖6）。

為了讓“中國(guó)能源威脅論”不攻自破，同時(shí)在中國(guó)天然氣進(jìn)口量大幅度上升的同時(shí)，不至于過多擠占其他國(guó)家的天然氣進(jìn)口空間，類比于美國(guó)，考慮將我國(guó)天然氣進(jìn)口量控制在不超過全球天然氣貿(mào)易總量的20%為宜。根據(jù)2010年以來全球天然氣貿(mào)易量增長(zhǎng)趨勢(shì)[17]，預(yù)測(cè)2035年全球天然氣貿(mào)易總量約為1.6×1012m3，由此測(cè)算中國(guó)天然氣進(jìn)口量應(yīng)控制在3 200×108m3以內(nèi)，若按我國(guó)2035年天然氣最高需求量方案7 000×108m3測(cè)算，對(duì)外依存度則應(yīng)控制在46%左右。

綜上所述，我國(guó)既是經(jīng)濟(jì)大國(guó)也是天然氣消費(fèi)大國(guó)，天然氣對(duì)外依存度過高將影響供應(yīng)安全和經(jīng)濟(jì)安全，需要樹立底線思維。因此，中國(guó)天然氣供應(yīng)絕不能再步原油的后塵，應(yīng)千方百計(jì)抑制當(dāng)前對(duì)外依存度過快上漲的趨勢(shì)，將安全平穩(wěn)供氣的主動(dòng)權(quán)牢牢掌握在自己的手里。著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)，應(yīng)將我國(guó)的天然氣外依存度控制在50%以內(nèi)。

圖5 美國(guó)和日本1990—2018年天然氣凈進(jìn)口量及其與全球貿(mào)易量之比變化圖

圖6 中國(guó)2006—2018年天然氣進(jìn)口量及其與全球貿(mào)易量之比變化圖

3 抑制我國(guó)天然氣對(duì)外依存度過快增長(zhǎng)的對(duì)策與建議

為抑制天然氣對(duì)外依存度的過快增長(zhǎng)，需要在供需側(cè)兩端同時(shí)發(fā)力，做到開源節(jié)流。在供應(yīng)側(cè)，一方面實(shí)施多氣并舉，做大國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力；另一方面做好可替代能源發(fā)展這篇文章，增加可再生能源的供應(yīng)量。在需求側(cè)，積極做好厲行節(jié)約，提高天然氣利用效率，壓縮不合理的需求。

3.1 多氣并舉，提高國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力，夯實(shí)國(guó)內(nèi)天然氣“壓艙石”地位

加大天然氣上游勘探開發(fā)力度是天然氣行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要發(fā)力點(diǎn)。目前我國(guó)大多數(shù)盆地的天然氣勘探程度都比較低，常規(guī)氣資源探明率不到20%、頁巖氣和煤層氣資源探明率不到2%，天然氣勘探開發(fā)潛力非常大。要突出陸上深層、海洋深水和非常規(guī)天然氣三大領(lǐng)域，加大勘探開發(fā)投入，加強(qiáng)重大理論攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，完善資源開發(fā)政策，圍繞國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)情景的高方案目標(biāo)，落實(shí)勘探開發(fā)工作部署。常規(guī)氣（含致密氣）立足于四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地和海域，加快新區(qū)增儲(chǔ)建產(chǎn)步伐和提高老區(qū)儲(chǔ)量動(dòng)用率、采收率，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。全面推進(jìn)川渝地區(qū)海相頁巖氣規(guī)模開發(fā)，重點(diǎn)突破3 500 m以深海相頁巖氣效益開發(fā)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益發(fā)展。煤層氣在立足鄂爾多斯盆地和沁水盆地已開發(fā)老區(qū)規(guī)模效益開發(fā)的同時(shí)，加快蜀南地區(qū)、準(zhǔn)噶爾盆地、二連盆地等的煤層氣勘探評(píng)價(jià)和開發(fā)建設(shè)。

此外，破解制約煤制氣、生物氣、天然氣水合物等資源開發(fā)利用的政策困境和技術(shù)瓶頸，加強(qiáng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)規(guī)模效益發(fā)展，拓寬天然氣供應(yīng)渠道，力爭(zhēng)2035年國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)量再增長(zhǎng)500×108～800×108m3，從而進(jìn)一步降低對(duì)外依存度。在環(huán)保和成本可承受的條件下，加快大唐克旗煤制氣、伊犁慶華煤制氣、內(nèi)蒙古匯能煤制氣和伊犁新天煤制氣等項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)加快開展煤炭地下氣化攻關(guān)，力爭(zhēng)2035年產(chǎn)量達(dá)到200×108～300×108m3。生物氣在改善農(nóng)村人居環(huán)境、推動(dòng)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)等方面都具有重要的意義，加大我國(guó)糧食主產(chǎn)區(qū)（秸稈資源）、東北和西南林區(qū)生物質(zhì)資源的利用，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，以我國(guó)農(nóng)村每年產(chǎn)生秸桿等農(nóng)業(yè)廢棄物約9×108t、畜禽糞便等垃圾約30×108t測(cè)算，考慮一定的開發(fā)利用率，預(yù)計(jì)2035年生物氣產(chǎn)量潛力可達(dá)300×108～500×108m3。我國(guó)天然氣水合物資源豐富，2017年在南海海域天然氣水合物開發(fā)試采已經(jīng)取得了成功，應(yīng)進(jìn)一步加大天然氣水合物開發(fā)評(píng)價(jià)和技術(shù)攻關(guān)，一旦開發(fā)技術(shù)成熟配套，國(guó)內(nèi)天然氣總產(chǎn)量還有較大的上升空間。

3.2 發(fā)展可再生能源，加快形成有效替代，減輕天然氣供應(yīng)壓力

發(fā)展可再生能源應(yīng)是未來解決我國(guó)天然氣對(duì)外依存度過快增長(zhǎng)問題的重要途徑。殼牌是全球大型能源公司中可再生能源業(yè)務(wù)最多的公司，可再生能源已成為其第五大核心業(yè)務(wù)，所研發(fā)的CIS薄膜電池在太陽能零散電力利用領(lǐng)域占據(jù)約17%的市場(chǎng)份額，硅基太陽能業(yè)務(wù)年發(fā)電超過80 MW，風(fēng)能年發(fā)電量已超過500 MW，并在全球建有多個(gè)風(fēng)力發(fā)電廠[18]。

如果太陽能、風(fēng)能、地?zé)岬确腔茉窗l(fā)展起來，將形成對(duì)天然氣等化石能源的有效替代，降低對(duì)天然氣等化石能源的需求量，可以在一定程度上抑制天然氣對(duì)外依存度的過快增長(zhǎng)，有助于安全平穩(wěn)供氣、保障國(guó)家的能源安全。建議我國(guó)加大對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支持力度，通過自主開發(fā)和合作開發(fā)等多種模式，進(jìn)一步擴(kuò)大可再生能源的供應(yīng)規(guī)模。

3.3 堅(jiān)持底線思維，提高天然氣利用效率，抑制不合理需求

明確底線思維，有限的資源滿足不了無限的消費(fèi)需求。優(yōu)化天然氣的消費(fèi)方向，通過技術(shù)和管理創(chuàng)新推動(dòng)能源利用效率不斷提升，抑制不合理消費(fèi)，有效抑制天然氣對(duì)外依存度的過快增長(zhǎng)。建議加強(qiáng)全社會(huì)用氣管理，優(yōu)化配置天然氣資源；優(yōu)化負(fù)荷管理，促使天然氣需求量在不同時(shí)序上合理分布，實(shí)現(xiàn)移峰填谷；優(yōu)化能效管理，改變用戶的用氣行為，采用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)提高終端用氣效率；改變?cè)瓉韱渭冊(cè)黾幽茉垂?yīng)量的傳統(tǒng)觀念，轉(zhuǎn)向由供給和需求雙向制約提供保障的觀念；價(jià)格是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中重要的調(diào)節(jié)供需的杠桿，應(yīng)充分發(fā)揮其杠桿作用，抑制快速增長(zhǎng)的天然氣需求量。

4 結(jié)束語

我國(guó)已進(jìn)入實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的關(guān)鍵階段，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，改善能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和減排承諾以及人民過上美好生活的愿望將持續(xù)推動(dòng)天然氣需求量的快速增長(zhǎng)，近期我國(guó)天然氣對(duì)外依存度繼續(xù)上升已是不可避免的趨勢(shì)。

天然氣的市場(chǎng)區(qū)域性和用氣峰谷差等特點(diǎn)決定了其對(duì)外依存度過高所隱藏的風(fēng)險(xiǎn)，較之于石油，天然氣的這種風(fēng)險(xiǎn)則更為嚴(yán)重。為了將安全平穩(wěn)供氣的主動(dòng)權(quán)牢牢掌握在自己的手里，徹底避免“氣荒”再現(xiàn)，抑制我國(guó)天然氣對(duì)外依存度過快增長(zhǎng)是非常必要的。

供需兩側(cè)同時(shí)發(fā)力，通過采取多氣并舉做大國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力、大力發(fā)展可再生能源實(shí)現(xiàn)有效替代、提高天然氣利用效率壓縮過度需求等措施，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看將我國(guó)天然氣對(duì)外依存度控制在50%、甚至更低是可行的。