汪玲玲,劉佳音,李子健
(有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院,北京 100080)
2018年以來,受到房地產(chǎn)、汽車等主要消費(fèi)領(lǐng)域表現(xiàn)低迷以及貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等因素的影響,鋁行業(yè)呈現(xiàn)出生產(chǎn)增長減速、消費(fèi)疲軟、價(jià)格下行、效益回落、貿(mào)易摩擦增多特點(diǎn)。目前,鋁行業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長,電解鋁及鋁材產(chǎn)量增速回落,鋁土礦進(jìn)口持續(xù)增長,巴西海德魯氧化鋁廠停產(chǎn)等造成海外氧化鋁供應(yīng)短缺,導(dǎo)致我國氧化鋁出口大幅增加,采礦業(yè)利潤增長,冶煉及加工效益下降,節(jié)能指標(biāo)穩(wěn)中提高,環(huán)保治理不斷加強(qiáng),產(chǎn)能置換積極推進(jìn),產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化,中鋁集團(tuán)、魏橋等境外鋁土礦資源開發(fā)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn),全球性布局取得新進(jìn)展。但美國、歐盟、墨西哥、越南等貿(mào)易摩擦連鎖反應(yīng)凸顯,外部發(fā)展環(huán)境日趨嚴(yán)峻,鋁材未來出口將面臨嚴(yán)峻形勢。我國鋁企業(yè)想要走出去,必須提升自主創(chuàng)新和原始創(chuàng)新能力,解決高端鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)共性技術(shù)問題,提升產(chǎn)品國際競爭力。
專利作為技術(shù)創(chuàng)新的成果體現(xiàn)和承載科學(xué)技術(shù)情報(bào)信息的工具,能反映出科學(xué)技術(shù)的發(fā)展方向,通過對專利說明書等專利信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,將瑣細(xì)信息進(jìn)行加工組合,轉(zhuǎn)化為預(yù)測未來趨勢的競爭情報(bào),可以發(fā)現(xiàn)競爭對手的專利布局,追蹤國際技術(shù)發(fā)展趨勢。本文針對鋁采礦、氧化鋁、電解鋁、鋁材以及鋁應(yīng)用等方面的專利分析,研究我國鋁行業(yè)專利申請的整體趨勢、主要申請人、專利類型分布、主要技術(shù)領(lǐng)域構(gòu)成,能夠幫助鋁行業(yè)的相關(guān)企業(yè)了解國內(nèi)專利現(xiàn)狀,為企業(yè)制定知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略等問題提供參考。
本文分析的專利資料來自中國、日本、韓國、美國、英國、法國、瑞士、歐洲專利局及世界產(chǎn)權(quán)組織(下面簡稱七國兩組織)公告/公開的專利,檢索時(shí)間范圍截止2019年5月,檢索采取的是關(guān)鍵詞和分類號相結(jié)合的方式。檢索到我國鋁行業(yè)專利56907件,中國本土申請量為55310件,國外在華申請量為1597件。從整體上看,鋁行業(yè)專利申請量呈逐年遞增的趨勢,主要經(jīng)歷了萌芽期、成長期和蓬勃發(fā)展期三個階段。(需要說明的是,由于專利申請文件從申請到公開通常需要18個月,而數(shù)據(jù)只有在公開后才會被收入數(shù)據(jù)庫中,并且同時(shí)數(shù)據(jù)庫更新存在一定時(shí)滯,因此截止本報(bào)告數(shù)據(jù)檢索日,2017年至2019年之間提出的部分專利申請尚未在專利檢索庫中公開,因此本文對2017年至2019年專利申請數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)是不完全的,這會對這兩年的分析結(jié)果產(chǎn)生一定影響,后文對此現(xiàn)象和原因不再贅述。)
(1)萌芽期(1985年-1999年)
鋁行業(yè)在萌芽期時(shí)專利申請量比較少,每年僅有幾十件專利申請。
(2)成長期(2000年-2007年)
這一階段,專利申請量在逐步增長,特別是進(jìn)入2001年后,隨著氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大建設(shè),鋁相關(guān)的專利申請也開始逐步增長。
(3)蓬勃發(fā)展期(2008年至今)
在2008年經(jīng)歷全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后鋁行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期,這一時(shí)期的專利申請明顯增長,2017年專利數(shù)量高達(dá)7千余件,也就在2009年,我國鋁專利申請量數(shù)量超過國外。隨著我國技術(shù)裝備水平不斷提高,鋁生產(chǎn)能力迅速增加,氧化鋁、電解鋁以及鋁加工材的產(chǎn)量也創(chuàng)新高。
圖1 鋁行業(yè)專利申請量總趨勢
圖2 日本、美國的申請趨勢及中國在國外申請趨勢
結(jié)合圖1和圖2可知,中國在本土的鋁行業(yè)的專利申請逐年遞增,而日本、美國鋁行業(yè)的專利申請近幾年呈下降趨勢,日本、美國在華鋁行業(yè)的專利申請整體平穩(wěn),但近幾年有下降趨勢。國外專利申請量下降的原因有三方面,一是國外企業(yè)專利申請經(jīng)費(fèi)減少,二是國外企業(yè)只針對重要專利進(jìn)行申請,三是國外很多技術(shù)作為技術(shù)秘密不申請專利。中國在國外的專利布局非常少,每年專利申請數(shù)量為個位數(shù)。
圖3 我國鋁行業(yè)專利類型分布
圖3 給出的是我國鋁行業(yè)專利類型分布情況,發(fā)明專利占比為43.69%,實(shí)用新型占比為38.85%,外觀設(shè)計(jì)占比為17.46%,可知我國鋁行業(yè)的發(fā)明專利占比高于我國其他行業(yè)的發(fā)明占比,但是與日本、美國等發(fā)達(dá)國家相比,我國發(fā)明專利占比偏低,因此,我國鋁行業(yè)應(yīng)該集中力量多申請含金量高的發(fā)明專利。
表1 中國專利申請人排名前20
表1鋁行業(yè)中國專利申請量排名前20為的專利申請人,申請人排名以中國申請人為主,其中有1家為日本企業(yè),說明日本企業(yè)非常重視在中國的專利布局。我國鋁行業(yè)專利申請企業(yè)有9家,申請量占比42%,高校及科研院所10家,申請量占比58%。對申請人分析發(fā)現(xiàn),高校的專利申請一般以鋁合金材料研發(fā)為主,中國鋁業(yè)股份有限公司作為鋁行業(yè)的巨頭,專利申請量遙遙領(lǐng)先,中國鋁業(yè)具有從鋁土礦開采、氧化鋁、原鋁、鋁加工生產(chǎn)完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈,而且在產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)在國內(nèi)均居絕對領(lǐng)先優(yōu)勢,其專利申請包含的領(lǐng)域比較廣泛,從鋁原料到鋁加工均有涉及,其他民營企業(yè)如力爾型材、叢林集團(tuán)等均以鋁型材專利為主。
表2 鋁行業(yè)專利技術(shù)分布
表1為鋁行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域分布,可以看出,鋁加工的專利申請數(shù)量最多,其次是鋁的應(yīng)用方面,鋁采礦的專利申請數(shù)量最少,結(jié)合圖4可知,電解鋁和鋁加工材的專利數(shù)量逐年增加,氧化鋁是專利申請數(shù)量近幾年比較平穩(wěn)。鋁行業(yè)各領(lǐng)域在2014年的專利申請數(shù)量皆有所下降,這與鋁行業(yè)的整體趨勢相符。2012年到2014年我國鋁行業(yè)受到了環(huán)保壓力以及淘汰落后產(chǎn)能、化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾等指導(dǎo)意見的部署,導(dǎo)致整個鋁行業(yè)市場低迷。
鋁在我國國民經(jīng)濟(jì)中具有不可缺少的地位,鋁在各行業(yè)的應(yīng)用專利數(shù)量近2萬件。其中,建筑、電力、交通是中國鋁消費(fèi)最主要的領(lǐng)域,近年來鋁合金建筑模板、鋁合金家具、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,導(dǎo)致了鋁在建筑、交通行業(yè)的專利申請數(shù)量逐年增加。
圖4 鋁行業(yè)各領(lǐng)域的專利申請趨勢
隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中國已成為世界鋁業(yè)大國,我國鋁行業(yè)的專利申請數(shù)量已躍居第一,且保持著較高的增長率,但我國含金量高的發(fā)明專利占比與日本、美國相比偏低。
其次,我國鋁行業(yè)的專利申請主力為高校及科研院所,且高校及科研院所申請的發(fā)明專利占比高,相對而言,企業(yè)的實(shí)用新型占比高,因此,我國鋁行業(yè)的企業(yè)應(yīng)集中力量多申請發(fā)明專利。
在申請人分析當(dāng)中可知,排名前20的申請人當(dāng)中,有一家日本企業(yè)神戶制鋼(KOBE STEEL),說明日本企業(yè)非常重視在我國的專利布局。日本鋁產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)申請人為住友(Sumitomo)、新日本制鐵株式會社(Nippon Steel)、神戶制鋼(KOBE STEEL)、日本JFE 公司、三菱(MITSUBISHI)、日立(HITACHL)、古河(FURUKAWA)、日本昭和電工集團(tuán)(Showa Denko)、松下(Panasonic)和豐田(TOYOTA),日本企業(yè)從事鋁產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)開發(fā)活動,已積累了大量的優(yōu)勢技術(shù),是我國最重要的競爭對手,且在產(chǎn)業(yè)鏈各技術(shù)環(huán)節(jié)均居前列,綜合實(shí)力很強(qiáng)。
但我國每年在日本的專利申請數(shù)量為個位數(shù),我鋁行業(yè)在國外的布局情況無疑將限制我國鋁行業(yè)的發(fā)展,在有色行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)了國際知識產(chǎn)權(quán)糾紛問題,如“337調(diào)查”,就是日本、美國利用知識產(chǎn)權(quán)手段打壓我國稀土企業(yè),我國鋁行業(yè)在未來發(fā)展過程中也可能會遇到知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛問題。
結(jié)合上述鋁行業(yè)的專利分析及現(xiàn)狀,提出以下幾點(diǎn)建議:
一是我國鋁行業(yè)每年在日本、美國的專利申請數(shù)量為個位數(shù),我國鋁行業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)在日本、美國等國家的專利布局,并建立完善的專利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,開展專利預(yù)警分析,提升專利風(fēng)險(xiǎn)綜合防控能力。
二是提高我國鋁行業(yè)專利申請的質(zhì)量。我國鋁行業(yè)專利數(shù)量龐大,但含金量高的專利數(shù)量少,企業(yè)在申請專利時(shí),應(yīng)對專利申請的質(zhì)量進(jìn)行把控,集中力量申請含金量高的發(fā)明專利,提升企業(yè)在國際競爭力。
三是國外大型企業(yè)擁有很強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力,規(guī)模大,市場集中度高,且專利保護(hù)完善,我國鋁企業(yè)專利保護(hù)意識以及知識產(chǎn)權(quán)管理制度相比薄弱,我國鋁企業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)部門應(yīng)與國外鋁業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作與交流,建立互訪機(jī)制,通過互訪能夠更加深入的了解國外鋁行業(yè)的專利布局情況、有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)政策法規(guī)情況,相互借鑒知識產(chǎn)權(quán)管理經(jīng)驗(yàn),完善我國鋁企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理制度。