中美貿(mào)易摩擦致中美大豆市場之變

□ 林 地

一、中美兩大大豆貿(mào)易國發(fā)生貿(mào)易摩擦

6月29日，在G20大阪峰會上，中美元首會晤，并同意“在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上重啟經(jīng)貿(mào)磋商”。這給中美貿(mào)易談判前景和中美關(guān)系走向帶來光明。特朗普總統(tǒng)認(rèn)為，幾十年來美國和中國做生意吃虧了，太多中國商品進入了美國市場。因此，特朗普政府于2018年4月4日，公布了擬加征的中國商品清單，涉及每年從中國進口的價值約500 億美元商品。中國隨后決定對美國106項商品加征25%的關(guān)稅，其中包括原產(chǎn)于美國的大豆等農(nóng)產(chǎn)品。中美貿(mào)易摩擦由此開始。

其實，多年來中美貿(mào)易摩擦不斷，本次達(dá)到高峰。每次貿(mào)易摩擦都關(guān)涉到大豆。大豆是大宗國際商品，美國是世界上最大大豆生產(chǎn)國和出口國，而中國是世界最大大豆需求國和進口國。美國大豆的40%以上需要出口，而出口的60%以上是中國市場，中國是美國大豆最大買家。2017年美國大豆產(chǎn)量11952萬噸，出口達(dá)到5313萬噸，其中對中國出口3286萬噸，占其出口總量近60%。

中國大豆進口量連續(xù)多年增加，80%的大豆消費需要進口，進口主要來源國是美國、巴西和阿根廷，其中從美國進口大豆數(shù)量占到總進口量的1/3左右。美國大豆協(xié)會會長斯蒂芬斯指出，美國豆農(nóng)花了40多年時間培育中國大豆市場，美國大豆對華出口額近年來大幅增長。1997年前后，美國大豆對華年出口額約為4億美元，而到2017年前后，這一數(shù)額已大幅增至約140億美元。目前中國從國際市場進口大豆達(dá)到9000多萬噸，占到全球大豆貿(mào)易的60%以上。美國、巴西和阿根廷是全球最大的大豆生產(chǎn)國和出口國，三國大豆出口量占到全球出口量近一半。

表1：2008～2017年中國大豆產(chǎn)量、進口量和消費表 單位：萬噸

表2：2008～2017年中國從美國進口大豆數(shù)量 單位：萬噸

二、中美貿(mào)易摩擦致使中美大豆市場生變

（一）貿(mào)易摩擦發(fā)生后，為增加大豆市場供給，中國增加了國內(nèi)大豆播種面積。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部今年5月發(fā)布的《大豆振興計劃實施方案》，2019年我國大豆種植面積增加1000萬畝，力爭到2020年大豆種植面積達(dá)到1.4億畝，大豆自給水平提高一個百分點，2022年達(dá)到1.5億畝。

貿(mào)易摩擦發(fā)生后，美國大豆市場變化較大。首先是美國銷售到中國市場大豆數(shù)量降低。中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2018年中國大豆全年進口量為8803萬噸，同比減少7.9%，這是自2011年以來首次下降。其中，中國2018年從美國進口大豆創(chuàng)下2008年以來新低。這導(dǎo)致CBOT大豆期貨2018年全年累計下跌7%左右，報收8.825美元/蒲式耳，為12年來次低年底收盤價。2018年美國中西部六個州的農(nóng)民破產(chǎn)率上升了30%至103起。伊利諾伊大學(xué)數(shù)據(jù)顯示，目前美國農(nóng)民種植大豆、玉米的收益，每英畝收成損失為50至100美元之間。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計2019年美國大豆減產(chǎn)幅度較大。

其次，特朗普政府2018年7月宣布向受貿(mào)易摩擦影響的美國農(nóng)民提供120億美元緊急補貼。對此，美國有關(guān)方面并不大認(rèn)可。 美國豆農(nóng)更愿意把更多大豆銷售中國市場。一些農(nóng)業(yè)州共和黨議員，也指責(zé)特朗普貿(mào)易摩擦政策。德國《世界報》報道稱，特朗普對美國農(nóng)民補貼120億美元，并將訪問密蘇里州、艾奧瓦州、伊利諾伊州等農(nóng)業(yè)帶。參考消息報道說，一份新的報告說，盡管艾奧瓦州不是美國最大的大豆種植地，但中國擬議征收的大豆關(guān)稅對該州經(jīng)濟的沖擊，在美國全國范圍內(nèi)將是最大的?！督袢彰绹鴪蟆肪W(wǎng)站根據(jù)一份報告報道說，艾奧瓦州2016年向中國出口了近20億美元的大豆，占該州經(jīng)濟比例較高，是美國所有州中占比最大的。艾奧瓦州在大豆生產(chǎn)方面僅次于伊利諾伊州，但經(jīng)濟受到大豆的影響要大得多。密蘇里州受這一關(guān)稅的影響程度居全國第二位，對中國的大豆出口收入約占密蘇里州總產(chǎn)值的1.1%。伊利諾伊州2016年和2017年的大豆產(chǎn)量是最高的，但對中國的大豆出口收入僅占伊利諾伊州經(jīng)濟的大約1%。

為增加農(nóng)民收入，美國2019年增加工業(yè)大麻種植面積。美國大麻農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)倡導(dǎo)組織Vote Hemp的負(fù)責(zé)人埃里克斯汀斯特拉（Eric Steenstra）表示，美國2019年工業(yè)大麻的種植面積，將比2018年的78176英畝增加一倍。根據(jù)《2014年美國農(nóng)業(yè)法案》批準(zhǔn)的試點項目，美國2017年種植了25713英畝的工業(yè)大麻。工業(yè)大麻又稱漢麻，與令人上癮的醫(yī)用大麻不同的是，工業(yè)大麻中所含的四氫大麻酚（THC）含量較低，無法給使用者帶來吸毒的快感。據(jù)報道工業(yè)大麻的利潤潛力很高，食品級大麻的良好產(chǎn)量可以為農(nóng)民提供每英畝750美元的收入，大麻種子可以烘烤成面包或撒在沙拉上。根據(jù)《大麻商業(yè)雜志》（hemp Business Journal）的統(tǒng)計，2018年美國大麻銷售額達(dá)到11億美元，預(yù)計到2022年將達(dá)到19億美元。大豆每英畝只能帶來150美元收入。

（二）進口出方面，中美大豆市場發(fā)生較大變化。貿(mào)易摩擦發(fā)生后，中國尋求從國際市場進口大豆的多元化，不僅增加了從南美市場進口大豆和粕，還從俄羅斯進口大豆。中國商務(wù)部6月6日透露，2019前4個月中國自美國進口大豆同比下降逾70%，而自巴西進口大豆同比增長超過40%，自阿根廷進口大豆增長了23倍。6月25日中國和阿根廷商討農(nóng)業(yè)投資領(lǐng)域合作，包括中國進口阿根廷的豆粕和豆油。中國一些企業(yè)嘗試在俄羅斯開發(fā)農(nóng)場，在東南亞承包棕櫚園，還有一些企業(yè)嘗試去非洲尋求農(nóng)業(yè)合作。據(jù)悉以中糧、中儲糧為首的大型中國糧企開始加大在南美地區(qū)的布局力度，甚至建大豆加工廠，以求掌握南美大豆資源。目前ADM、邦基、嘉吉和路易達(dá)孚4家公司控制了大部分中國大豆進口貨源。在美國大豆出口方面，特朗普尋求增加美國大豆對歐洲、墨西哥和日本等國的出口。根據(jù)路透社數(shù)據(jù)，2018～2019銷售年度的前7個月，美國對中國以外地區(qū)大豆出口總計近2600萬噸，較上年同期增加大約61%。

三、中美大豆貿(mào)易走勢

今后不管雙方貿(mào)易談判結(jié)果如何，中國有能力通過增加大豆產(chǎn)量、多元進口、增加豆粕和油脂進口，以及開辟海外市場等綜合措施，來滿足中國大豆市場需求。目前國際大豆市場貨源充足，大豆價格相對穩(wěn)定，中國進口大豆平均成本增幅不會太大。中國巨大大豆進口市場，足以對國際大豆價格、大豆流向和各大大豆生產(chǎn)國和進出口等，產(chǎn)生較大影響。美國農(nóng)業(yè)部長桑尼·柏杜（Sonny Perdue）6月承認(rèn)，美國的農(nóng)場主們已成為特朗普貿(mào)易戰(zhàn)的犧牲品。中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部今年6月公布數(shù)據(jù)， 2018年下半年至今年第一季度，美國對中國農(nóng)產(chǎn)品出口額為62.5億美元，同比下降近七成，其中大豆同比減少87%，谷物減少95.5%。美國大豆協(xié)會會長戴維·斯蒂芬斯接受新華社記者專訪時表示，美國豆農(nóng)對于由美方挑起的美中經(jīng)貿(mào)摩擦持續(xù)數(shù)月懸而未決感到沮喪，并已蒙受嚴(yán)重?fù)p失，希望美中雙方能盡快達(dá)成互利雙贏的協(xié)議，恢復(fù)正常貿(mào)易往來。