“白金之國(guó)”棉紡織集群快速發(fā)展

文 /本刊記者 趙穎

烏茲別克斯坦盛產(chǎn)棉花，近年來(lái)該國(guó)政府推出了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策

在 第二屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇舉辦期間，作為歷史上古絲綢之路的關(guān)鍵樞紐、如今共建“一帶一路”的重要參與者和建設(shè)者，烏茲別克斯坦表現(xiàn)出全力支持共建“一帶一路”，提升貿(mào)易、投資水平的強(qiáng)烈意愿。

實(shí)際上，在第二屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇舉辦前夕，烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟(jì)約耶夫就曾宣布，烏茲別克斯坦政府將引入一套新機(jī)制，確保外資項(xiàng)目及時(shí)落地實(shí)施，2019年預(yù)計(jì)將吸引超過(guò)35億美元的外國(guó)投資。憑借“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，烏茲別克斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯高于其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家，鑒于營(yíng)商環(huán)境的逐漸改善，法律的日趨完備以及提倡自由競(jìng)爭(zhēng)，烏茲別克斯坦現(xiàn)已成為最受外資青睞的中亞國(guó)家。

烏茲別克斯坦是絲綢之路古國(guó)，地處中亞交通要沖的十字路口。從歷史上看，絲綢之路促進(jìn)了各種文化和文明的對(duì)話，給烏茲別克斯坦帶來(lái)了繁榮。如今，在中國(guó)的倡議下，“一帶一路”則為兩國(guó)發(fā)展貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)、投資等領(lǐng)域合作帶來(lái)了廣泛的機(jī)遇。聚焦紡織業(yè)，烏茲別克斯坦盛產(chǎn)棉花，素有“白金之國(guó)”美譽(yù)，是世界上主要棉花生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一。近年來(lái)，烏茲別克斯坦政府推出的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策更使得這個(gè)“白金之國(guó)”熠熠生輝。

1.產(chǎn)業(yè)概況

紡織業(yè)是烏茲別克斯坦國(guó)民經(jīng)濟(jì)和出口創(chuàng)匯的重要產(chǎn)業(yè)，也是政府積極鼓勵(lì)、支持升級(jí)發(fā)展的外向型產(chǎn)業(yè)。烏茲別克斯坦紡織業(yè)具有悠久的歷史。從2009年起，依托豐富的棉花資源優(yōu)勢(shì)，紡織服裝業(yè)有了較快發(fā)展。目前已擁有涵蓋棉紡、絲綢、針織和服裝等較全的產(chǎn)業(yè)鏈。紡織行業(yè)是該國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和出口創(chuàng)匯的重要產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值占GDP的3.8%，占工業(yè)生產(chǎn)總值的26.3%，占非食品消費(fèi)品產(chǎn)值的44%。烏茲別克斯坦紡織服裝行業(yè)目前擁有企業(yè)數(shù)7000余家，以小企業(yè)和私企為主，主要集中在塔什干市、安集延州、費(fèi)爾干納州和撒馬爾罕州，就業(yè)人口約30余萬(wàn)。據(jù)烏茲別克斯坦國(guó)家統(tǒng)計(jì)委員會(huì)數(shù)據(jù)，2018年烏茲別克斯坦出口紡織品16億美元，較上年增長(zhǎng)41.4%，占該國(guó)出口總額的11.2%。

烏茲別克斯坦具有豐富的棉花資源優(yōu)勢(shì)，農(nóng)業(yè)以植棉為主，但目前產(chǎn)業(yè)鏈下游生產(chǎn)加工能力較弱。國(guó)家對(duì)棉花種植、收購(gòu)和銷售實(shí)施統(tǒng)一管理。烏茲別克斯坦平均年產(chǎn)籽棉300萬(wàn)噸左右，可加工100萬(wàn)～120萬(wàn)噸皮棉，其中一半出口，一半供該國(guó)國(guó)內(nèi)加工使用。烏茲別克斯坦國(guó)家統(tǒng)計(jì)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年前11個(gè)月該國(guó)出口棉纖維11萬(wàn)噸，貨值2.13億美元，占總出口額的1.9%，繼續(xù)呈下滑態(tài)勢(shì)。同時(shí)，紡織品出口保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年前11個(gè)月出口11.78億美元，較2017年同期增長(zhǎng)15.3%，占出口總額的10.4%。這組數(shù)據(jù)反映出烏茲別克斯坦棉花產(chǎn)業(yè)在政策引導(dǎo)下經(jīng)歷著深刻轉(zhuǎn)型。

烏茲別克斯坦棉農(nóng)采集棉花。

2.引資優(yōu)勢(shì)

烏茲別克斯坦政局與宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展，近10年GDP年增長(zhǎng)率超過(guò)7.8%，是世界增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一，同時(shí)國(guó)家出臺(tái)綜合性舉措保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定迅速發(fā)展。烏茲別克斯坦的能源資源得到保障，該國(guó)國(guó)內(nèi)電力價(jià)格比發(fā)達(dá)國(guó)家低1/4。烏茲別克斯坦勞動(dòng)力資源豐富，為中亞第一大人口大國(guó)（截至2018年10月人口超3300萬(wàn)），潛在勞動(dòng)力約為1850萬(wàn)，占該國(guó)總?cè)丝诘?7%，近63%的人口年齡在30歲以下。

烏茲別克斯坦地處中亞腹地和歐亞交通要道，獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)深受外國(guó)投資者重視。該國(guó)政府非常清楚這一點(diǎn)，因此明確提出，在發(fā)展國(guó)際合作過(guò)程中將建立烏紡織工業(yè)協(xié)會(huì)地區(qū)代表機(jī)構(gòu)，以輻射獨(dú)聯(lián)體地區(qū)、歐洲和東南亞市場(chǎng)。近年來(lái)，烏茲別克斯坦棉紡織集群快速發(fā)展。截至2018/2019年度，烏茲別克斯坦大約有15個(gè)棉紡織產(chǎn)業(yè)集群，下年度將繼續(xù)增加，逐漸覆蓋全國(guó)一半的植棉區(qū)域，未來(lái)將棉花種植和加工置于產(chǎn)業(yè)集群的管理之下。該計(jì)劃帶動(dòng)了行業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的現(xiàn)代化，最終所有軋花廠都將成為產(chǎn)業(yè)集群的一部分。

烏茲別克斯坦政府吸引外商投資項(xiàng)目政策力度大，為投資者提供了明確的優(yōu)惠和優(yōu)待措施及政策。該國(guó)政府對(duì)工業(yè)園建設(shè)給予厚望，目前已建立納沃伊自由經(jīng)濟(jì)區(qū)、安格格連自由經(jīng)濟(jì)區(qū)、吉扎克自由經(jīng)濟(jì)區(qū)及錫爾河分區(qū)，并建成14個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，對(duì)入駐的外國(guó)投資者免除所得稅和海關(guān)稅。

3.投資案例

3.1 中烏合資鵬盛工業(yè)園區(qū)

中烏合資鵬盛工業(yè)園區(qū)位于烏茲別克斯坦錫爾河州，距離首都塔什干70公里。該園區(qū)于2009年設(shè)立，是首個(gè)由中國(guó)民營(yíng)企業(yè)直接在烏茲別克斯坦投資并獲得中烏兩國(guó)政府認(rèn)可、批準(zhǔn)的項(xiàng)目。園區(qū)占地約102公頃，已經(jīng)建成包括標(biāo)準(zhǔn)廠房、辦公大樓、員工宿舍以及后勤服務(wù)中心在內(nèi)的建筑共16萬(wàn)多平方米，同時(shí)還建成了鐵路專用支線、天然氣變送站、110千伏雙回路專用變電站、污水處理系統(tǒng)、產(chǎn)品檢測(cè)中心和海關(guān)監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)等完善的配套設(shè)施。目前，園區(qū)主要產(chǎn)業(yè)有瓷磚、制革、制鞋、手機(jī)、水龍頭閥門(mén)及衛(wèi)浴、寵物食品、腸衣制品等。

3.2 雪陽(yáng)集團(tuán)海外基地

河南鄧州雪陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司是一個(gè)集棉花科研、種植、加工、紡織、服飾為一體的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。為整合優(yōu)質(zhì)國(guó)際資源，加快雪陽(yáng)集團(tuán)海外基地培育建設(shè)，進(jìn)一步實(shí)施國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作，河南雪陽(yáng)集團(tuán)陸續(xù)在烏茲別克斯坦布局。其在安集延州收購(gòu)的企業(yè)前身是由土耳其、瑞士投資，后由烏茲別克斯坦民族銀行收購(gòu)。目前，該工廠規(guī)模3萬(wàn)錠，雇員500人，其紡紗設(shè)備都是環(huán)錠紡，大部分是立達(dá)2002年的設(shè)備，有20多臺(tái)大圓機(jī)，還有印染設(shè)備。

烏茲別克斯坦傳統(tǒng)紡織工藝。

3.3 烏華紅棉天使紡織有限公司

烏華紅棉天使紡織有限公司位于安集延州。2009年6月，南陽(yáng)紅棉天使紡織有限公司經(jīng)過(guò)對(duì)烏茲別克斯坦投資環(huán)境的認(rèn)真考察，整體收購(gòu)安集延州秋阿瑪棉紡廠。該項(xiàng)目受到烏國(guó)政府高度重視。南陽(yáng)紅棉天使紡織有限公司以100%控股形式在烏茲別克斯坦注冊(cè)成立烏華紅棉天使紡織有限公司。

3.4 河南南陽(yáng)木蘭花家紡股份有限公司

河南南陽(yáng)木蘭花家紡股份有限公司是一家專業(yè)從事色織餐廚紡織制品的生產(chǎn)型出口企業(yè)，其前身是原國(guó)有南陽(yáng)市色織廠。公司是集漂染、織造、后整理、縫制、包裝等工序?yàn)橐惑w的全能型生產(chǎn)企業(yè)，總資產(chǎn)1億元。年產(chǎn)純棉、麻/棉、竹棉纖維等各類餐巾、桌布及相關(guān)配套制品超過(guò)300萬(wàn)打(套)，年出口額1500萬(wàn)美元以上。公司的設(shè)備都是國(guó)產(chǎn)設(shè)備，如經(jīng)緯梳棉機(jī)、細(xì)紗機(jī)、天門(mén)的并條機(jī)、太行的粗紗機(jī)、泰坦的自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)等。有環(huán)錠紡和氣流紡，規(guī)模約2.6萬(wàn)錠，環(huán)錠紡產(chǎn)品在中國(guó)銷售，氣流紡產(chǎn)品大部分在烏茲別克斯坦當(dāng)?shù)劁N售。

3.5 利泰紡織國(guó)際有限責(zé)任公司

金昇集團(tuán)在烏茲別克斯坦投資的利泰紡織國(guó)際有限責(zé)任公司位于烏茲別克斯坦卡什卡達(dá)里州卡爾希州府，該項(xiàng)目于2014年開(kāi)始前期調(diào)研，2015年一期工程開(kāi)工建設(shè)。該項(xiàng)目占地30公頃，總投資1億美元，計(jì)劃24萬(wàn)錠，第一期12萬(wàn)錠，年內(nèi)投產(chǎn)。主要設(shè)備除精梳、并條用瑞士立達(dá)外，其它均用金昇設(shè)備，平均紗支按精梳30s～40s設(shè)計(jì)。

4. 政策利好

近年來(lái)，烏茲別克斯坦加快了紡織業(yè)發(fā)展步伐，出臺(tái)了許多扶持發(fā)展政策。自2016年開(kāi)始重點(diǎn)發(fā)展棉紗及后道產(chǎn)業(yè)鏈，把收購(gòu)棉花的3家公司縮減成1家，實(shí)行統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷；自2016年開(kāi)始進(jìn)口設(shè)備必須是先進(jìn)設(shè)備，不能是二手設(shè)備或陳舊設(shè)備。此外，為加大成品出口的比例，烏茲別克斯坦歡迎中國(guó)企業(yè)前來(lái)投資，并提供相應(yīng)的優(yōu)惠政策。

2017年12月14日，米爾濟(jì)約耶夫總統(tǒng)簽署《加快紡織和針織工業(yè)發(fā)展措施》總統(tǒng)令，從頂層設(shè)計(jì)上為該國(guó)紡織業(yè)未來(lái)發(fā)展指明了方向。不久前，根據(jù)該總統(tǒng)令制定的《2019—2021年烏茲別克斯坦紡織業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》也正式出爐。該戰(zhàn)略堅(jiān)持以出口導(dǎo)向，使用高新技術(shù)生產(chǎn)具有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)密集型產(chǎn)品，鼓勵(lì)行業(yè)引資和創(chuàng)新，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)深度協(xié)作等任務(wù)為引領(lǐng)，通過(guò)逐步落實(shí)相關(guān)措施，爭(zhēng)取在2021年前實(shí)現(xiàn)紡織工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)6成，布匹、針織品和襪類產(chǎn)量分別增長(zhǎng)50%、80%和230%的階段性目標(biāo)，并在2025年前將出口額提升至70億美元。

“因本國(guó)棉紡織業(yè)發(fā)展需要，從2020年開(kāi)始，烏茲別克斯坦將停止棉花出口?！睘跗潉e克斯坦總統(tǒng)米爾濟(jì)約耶夫這一明確表態(tài)，再度向外界表明了該國(guó)希望從傳統(tǒng)產(chǎn)棉大國(guó)轉(zhuǎn)型升級(jí)為紡織強(qiáng)國(guó)的堅(jiān)定決心。

烏茲別克斯擔(dān)政府積極謀求從棉花出口向紡織品出口轉(zhuǎn)型主要有兩點(diǎn)原因：一是看重紡織品更高的附加值，二是看到其自身在紡織領(lǐng)域所具備的巨大潛力。作為傳統(tǒng)的棉花種植大國(guó)，烏茲別克斯坦因地制宜發(fā)展紡織業(yè)不僅可以充分發(fā)揮自產(chǎn)棉的原料成本優(yōu)勢(shì)，還可通過(guò)與外國(guó)先進(jìn)技術(shù)和資本的結(jié)合，快速實(shí)現(xiàn)本土產(chǎn)業(yè)升級(jí)和推廣，帶動(dòng)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

為加快紡織業(yè)發(fā)展，烏茲別克斯坦也在不斷為自身創(chuàng)造重要機(jī)遇。在棉花種植端，烏茲別克斯坦正在大力推動(dòng)棉花種植提質(zhì)增效。一方面通過(guò)篩減非宜棉土地，讓棉花種植不斷向適宜地區(qū)集中，提高棉花種植效益；另一方面通過(guò)加緊興修水庫(kù)等措施保障棉花在生長(zhǎng)過(guò)程中獲得充分灌溉以提升棉花產(chǎn)量和品質(zhì)。

如今，烏茲別克斯坦對(duì)于國(guó)內(nèi)外的投資者有著十足的吸引力，不僅交通便利，地理位置好，且能源價(jià)格低廉，有著大量可用的技術(shù)勞動(dòng)力。根據(jù)烏茲別克斯坦的規(guī)劃，未來(lái)該國(guó)紡織業(yè)發(fā)展的主要模式之一是建立紡織產(chǎn)業(yè)集群，涵蓋原棉生產(chǎn)、初加工和深加工以及紡織終端產(chǎn)品。烏茲別克斯坦專家已經(jīng)制定了棉紡織產(chǎn)業(yè)集群中期發(fā)展規(guī)劃。紡織業(yè)發(fā)展已成為該國(guó)政策優(yōu)待項(xiàng)目之一。根據(jù)規(guī)劃，烏茲別克斯坦將新建112家現(xiàn)代化工廠，擴(kuò)大升級(jí)20家現(xiàn)有工廠，使紡織業(yè)的年出口額達(dá)到25億美元，創(chuàng)造2.5萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

烏茲別克斯坦對(duì)紡織業(yè)投資者提供的特殊優(yōu)惠待遇：

（1）購(gòu)買(mǎi)烏茲別克斯坦棉花，價(jià)格享受15%優(yōu)惠；

（2）襪子和服裝企業(yè)享受除了增值稅以外所有稅費(fèi)減免優(yōu)惠；

（3）進(jìn)口烏茲別克斯坦沒(méi)有能力生產(chǎn)的原材料及輔料100%免除海關(guān)關(guān)稅；

（4）對(duì)烏茲別克斯坦沒(méi)有能力生產(chǎn)的設(shè)備及零部件，進(jìn)口時(shí)100%免除海關(guān)關(guān)稅；

（5）外國(guó)投資者享有10年免稅期；

（6）紡織品出口企業(yè)享受財(cái)產(chǎn)稅免除優(yōu)惠；

（7）烏茲別克斯坦擁有專業(yè)類紡織服裝技術(shù)院校，可向投資者提供優(yōu)質(zhì)的人才；

（8）政府批準(zhǔn)用地使用年限為49年。

根據(jù)規(guī)劃，烏茲別克斯坦將新建112家現(xiàn)代化工廠，擴(kuò)大升級(jí)20家現(xiàn)有工廠，使紡織業(yè)的年出口額達(dá)到25億美元，創(chuàng)造2.5萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位

5. 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)

投資烏茲別克斯坦紡織業(yè)面臨的最大不確定性因素就是棉花的長(zhǎng)期減產(chǎn)。目前，烏茲別克斯坦棉花收獲仍在進(jìn)行，未收獲新棉可能受到后期降雨的不利影響，產(chǎn)出被削減。預(yù)計(jì)2018/2019年度烏茲別克斯坦棉花產(chǎn)量為73萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于年度初期預(yù)計(jì)的83萬(wàn)噸。灌溉水匱乏、極端高溫天氣、沙塵暴和蟲(chóng)害將導(dǎo)致棉花產(chǎn)量大幅下降。

未來(lái)5年，烏茲別克斯坦繼續(xù)執(zhí)行逐步調(diào)減棉花產(chǎn)量的長(zhǎng)期計(jì)劃，在非宜棉區(qū)域增加蔬菜和水果的種植面積，計(jì)劃將植棉面積調(diào)減20.5萬(wàn)公頃，2018年植棉面積調(diào)減了3.5萬(wàn)公頃，政府計(jì)劃未來(lái)再調(diào)減2萬(wàn)公頃，2018/2019年度植棉面積將累計(jì)調(diào)減5.5萬(wàn)公頃，2019/2020年度計(jì)劃再調(diào)減3.8萬(wàn)公頃。

從金融風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)看，烏茲別克斯坦外匯管制嚴(yán)格。該國(guó)央行曾要求企業(yè)外匯收入按比例強(qiáng)制結(jié)匯，而企業(yè)用匯時(shí)又很難兌換，客觀上造成中國(guó)企業(yè)被迫將外匯收入在該國(guó)再投資，難以將外匯匯回國(guó)內(nèi)采購(gòu)原材料及設(shè)備。2017年9月1日起，該國(guó)取消強(qiáng)制結(jié)匯制度，貨幣匯率由市場(chǎng)決定，同時(shí)取消外幣購(gòu)買(mǎi)額度，但其執(zhí)行情況如何，仍待觀察。

此外，烏茲別克斯坦計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩濃重，與國(guó)際接軌程度低，政策法規(guī)多變，審批程序復(fù)雜，政府部門(mén)辦事效率低，優(yōu)惠政策難以落地，給中國(guó)企業(yè)向?yàn)跗潉e克斯坦“走出去”造成一定難度。

6.貿(mào)易數(shù)據(jù)點(diǎn)睛

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-2月，中國(guó)與烏茲別克斯坦進(jìn)出口總額為9.63億美元，同比增長(zhǎng)17.7%；其中，中國(guó)對(duì)烏茲別克斯坦出口額為6.18億美元，同比增長(zhǎng)3.1%；中國(guó)從烏茲別克斯坦進(jìn)口額為3.45億美元，同比增長(zhǎng)57.6%。

中國(guó)是烏茲別克斯坦紡織品服裝主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)。烏茲別克斯坦紡織品主要出口到中亞國(guó)家。2017/2018年度，俄羅斯、中國(guó)、土耳其是烏茲別克斯坦棉紗出口的重要市場(chǎng)。烏茲別克斯坦向中國(guó)出口的紡織品中，棉花、棉紗線及棉機(jī)織物絕對(duì)占比超過(guò)90%，服裝出口數(shù)量非常小。