未來(lái)全球產(chǎn)業(yè)分工格局變化分析

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“國(guó)際經(jīng)濟(jì)格局變化和中國(guó)戰(zhàn)略選擇”課題組

全球化既是一種狀態(tài)，更是一個(gè)過(guò)程。全球產(chǎn)業(yè)分工格局變化調(diào)整是全球化的重要表現(xiàn)。本文在總結(jié)全球產(chǎn)業(yè)分工格局的歷史演變及其主要驅(qū)動(dòng)因素的基礎(chǔ)上，分析影響未來(lái)全球產(chǎn)業(yè)分工格局走勢(shì)的關(guān)鍵因素及一些具有全局性影響的小概率事件。

全球產(chǎn)業(yè)分工格局的歷史演變及其主要驅(qū)動(dòng)因素

分工合作，一直都是推動(dòng)人類社會(huì)發(fā)展演進(jìn)的關(guān)鍵性機(jī)制。在史前人類社會(huì)的部落中，男人負(fù)責(zé)狩獵活動(dòng)和部落的防衛(wèi)，女人負(fù)責(zé)采集營(yíng)地周圍所能發(fā)現(xiàn)的一切可供食用的東西和撫養(yǎng)孩子，熟悉宗教儀式的老人則被大家推舉為司儀。正如斯諾夫里阿諾斯（2006）所總結(jié)的，“舊石器時(shí)代的社會(huì)組織的實(shí)質(zhì)是協(xié)作”。在過(guò)去的幾百年中，隨著一系列重大技術(shù)進(jìn)步的應(yīng)用擴(kuò)散、地理大發(fā)現(xiàn)、宗主國(guó)與殖民地之間經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的確立、跨國(guó)公司的興起、后發(fā)經(jīng)濟(jì)體開(kāi)啟追趕進(jìn)程等諸多因素的綜合性影響，分工合作的范圍從部落之內(nèi)擴(kuò)展到城邦之內(nèi)，從城邦之內(nèi)擴(kuò)展到一個(gè)國(guó)家的沿海和內(nèi)陸地區(qū)之間，并最終走向覆蓋越來(lái)越多國(guó)家的全球化，也帶動(dòng)人類社會(huì)總體上走向繁榮。

（一）歷史演變趨勢(shì)

探究歷史特別是其背后的基本邏輯，是理解當(dāng)下和展望未來(lái)的基點(diǎn)。

1.自18世紀(jì)英國(guó)工業(yè)革命以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)地圖及產(chǎn)業(yè)分工演變歷史以二戰(zhàn)為分界點(diǎn)，分為前后兩個(gè)階段。

第一階段是自18世紀(jì)末至二戰(zhàn)之前。這一階段中，最基本的脈絡(luò)是全球經(jīng)濟(jì)地圖的復(fù)雜化和美國(guó)的興起。對(duì)此，迪肯（2007）給予了很好的總結(jié)。一是自資本主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生之初就形成的一個(gè)核心和一個(gè)邊緣區(qū)的相對(duì)簡(jiǎn)明的結(jié)構(gòu)更趨復(fù)雜化，構(gòu)成也發(fā)生了明顯變化。直到二戰(zhàn)爆發(fā)前，“全球制造業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定地集中在核心國(guó)家，僅4個(gè)國(guó)家就集中了全球制造業(yè)的71%；核心工業(yè)國(guó)家把它們制成品的65%出口到邊緣國(guó)家和地區(qū)，同時(shí)了吸納了邊緣國(guó)家和地區(qū)初級(jí)產(chǎn)品的80%”。二是美國(guó)取代英國(guó)成為全球經(jīng)濟(jì)力量的主導(dǎo)者?！?870年，英國(guó)仍是全球經(jīng)濟(jì)力量的主導(dǎo)者，大約占全球工業(yè)品總產(chǎn)量的30%；與之相比，新興工業(yè)化的美國(guó)大約占全球工業(yè)品總產(chǎn)量的25%，德國(guó)占13%。到1913年，英國(guó)占全球工業(yè)品總產(chǎn)量的比重下降到14%，同期美國(guó)的份額則上升到36%”。三是明顯的國(guó)際分工持續(xù)存在。“由快速發(fā)展的跨國(guó)公司帶來(lái)的國(guó)際直接投資，主要來(lái)源于處于主導(dǎo)地位的核心工業(yè)國(guó)家的企業(yè)，資金大部分投向發(fā)展中國(guó)家（此處引文中所講的“發(fā)展中國(guó)家”的構(gòu)成與當(dāng)前所理解的構(gòu)成不同，這里所講的“發(fā)展中國(guó)家”現(xiàn)在基本已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國(guó)家了——作者注）；到二戰(zhàn)爆發(fā)前，發(fā)展中國(guó)家吸納了全球?qū)ν庵苯油顿Y的65%”。

第二階段是二戰(zhàn)之后至今（特別是至2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)之前）。對(duì)比前一階段，這一階段中“有變有不變”：一是依然有邊緣國(guó)家在快速興起并重塑全球經(jīng)濟(jì)地圖，東亞部分國(guó)家和地區(qū)成為最新的、持久的崛起力量；二是全球經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)力量沒(méi)有發(fā)生更替，盡管美國(guó)的全球主導(dǎo)力量在達(dá)到歷史頂峰后開(kāi)始逐漸下降；三是全球產(chǎn)業(yè)分工持續(xù)深化，并出現(xiàn)了很多新的表現(xiàn)。但最重要的變化是，這一階段是人類歷史至今經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的黃金期。根據(jù)Angus Maddison數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)顯示，1700年全球人均GDP（購(gòu)買力平價(jià)，1990年國(guó)際元，下同）為615國(guó)際元，1870年、1900年、1950年分別為870國(guó)際元、1261國(guó)際元、2111國(guó)際元，在250年間增長(zhǎng)了2.43倍；而1951-2008年間，全球人均GDP從2197國(guó)際元增長(zhǎng)到7614國(guó)際元，增長(zhǎng)了2.47倍?？紤]到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化、統(tǒng)計(jì)體系的變化、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的連貫性和可得性、IT技術(shù)的深遠(yuǎn)影響特別是中國(guó)的崛起基本在這一階段，下文重點(diǎn)分析這個(gè)階段內(nèi)的全球產(chǎn)業(yè)分工格局演變。

2.全球產(chǎn)業(yè)分工體系的構(gòu)建主要圍繞制造業(yè)部門展開(kāi)，制造業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的重要性并沒(méi)有下降。

探究全球產(chǎn)業(yè)分工格局，首先要回答分工主要圍繞哪些產(chǎn)業(yè)展開(kāi)。從理論上看，相比農(nóng)業(yè)、采掘業(yè)、服務(wù)業(yè)等部門，制造業(yè)部門更適宜于全球產(chǎn)業(yè)分工。一方面，制造業(yè)部門基本是可貿(mào)易部門。與之相比，盡管IT、金融等一些服務(wù)業(yè)部門也是可貿(mào)易的，但絕大多數(shù)服務(wù)業(yè)的生產(chǎn)消費(fèi)是本地化的。另一方面，制造業(yè)部門通常具有生產(chǎn)鏈條長(zhǎng)的特征，前后項(xiàng)關(guān)聯(lián)大。與之相比，農(nóng)業(yè)、采掘業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)貿(mào)易鏈條明顯較短，全球化分工深化的潛力有限。從過(guò)去幾十年的實(shí)踐上看也是如此，制造業(yè)部門是全球跨境投資、國(guó)際貿(mào)易的主體。目前，支撐全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的很多重要制造業(yè)部門，其產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈都已是高度全球化的。

既然制造業(yè)部門是全球產(chǎn)業(yè)分工的主體，那么過(guò)去幾十年中制造業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的地位是否發(fā)生了變化？盡管關(guān)于“去工業(yè)化”的討論很多，但總的看制造業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的地位是穩(wěn)定的。Felipe和Mehta（2016）通過(guò)分析一個(gè)覆蓋1970-2010年、包含64個(gè)國(guó)家（覆蓋全球82%人口）在內(nèi)的數(shù)據(jù)庫(kù)，得出結(jié)論認(rèn)為：全球制造業(yè)增加值占GDP比重基本穩(wěn)定在17%左右，全球制造業(yè)就業(yè)占總就業(yè)比重基本穩(wěn)定在14%左右。

而且，現(xiàn)行的統(tǒng)計(jì)體系很可能低估了制造業(yè)的重要性。比如，美國(guó)統(tǒng)計(jì)局對(duì)制造業(yè)的定義含糊不清，而且也不全面，但最顯而易見(jiàn)的問(wèn)題還是它的內(nèi)涵和界限，這些操作性定義和數(shù)據(jù)收集過(guò)程無(wú)法反映制造業(yè)的復(fù)雜性（斯米爾，2015）?？偟目?，制造業(yè)的重要性是毋庸置疑的。制造業(yè)通常表現(xiàn)出人才密集、研發(fā)密集、知識(shí)創(chuàng)造密集的特點(diǎn)，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要的“溢出”作用；與此同時(shí)，制造業(yè)通常還具有出口導(dǎo)向的特點(diǎn)，是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一；制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是一國(guó)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分（宋紫峰，2016）。

3.部分東亞國(guó)家和地區(qū)是全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的“新贏家”，以美國(guó)為代表的少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家依然牢牢掌控全球價(jià)值鏈

全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的形成，是全球產(chǎn)業(yè)分工格局的最主要表現(xiàn)。實(shí)際上，全球產(chǎn)業(yè)鏈布局和價(jià)值鏈分布很多是分離的。部分東亞國(guó)家和地區(qū)特別是中國(guó)“抓住”了產(chǎn)業(yè)鏈，但尚未“攥住”價(jià)值鏈。

從全球產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，在過(guò)去幾十年中，最主要的變化是一些東亞國(guó)家和地區(qū)先后成功融入全球產(chǎn)業(yè)分工體系。在宏觀層面上，根據(jù)Angus Maddison數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)顯示，亞洲地區(qū)GDP（購(gòu)買力平價(jià)，1990年國(guó)際元）占全球的比例從1950年的18.6%快速增長(zhǎng)到2008年的43.7%。Felipe和Mehta（2016）對(duì)制造業(yè)的研究也得出了同樣的結(jié)論，全球制造業(yè)版圖的主要變化就是一些東亞國(guó)家和地區(qū)承接了制造業(yè)轉(zhuǎn)移。在重要產(chǎn)業(yè)層面上，這種趨勢(shì)也非常明顯。先以商業(yè)化運(yùn)營(yíng)最早出現(xiàn)于1950年前后的美國(guó)、被稱為第一個(gè)貼上“全球化工廠”標(biāo)簽的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為例。1950年代至1980年代中期，美國(guó)一直是全球半導(dǎo)體行業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。之后，隨著日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、中國(guó)大陸的接續(xù)性崛起，全球半導(dǎo)體行業(yè)快速向東亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（Semiconductor Industry Association，簡(jiǎn)稱SIA）統(tǒng)計(jì)，1977-2016年，全球半導(dǎo)體行業(yè)年?duì)I收額從38億美元高速增長(zhǎng)到3346.8億美元；同期，亞洲地區(qū)的占比從10.4%快速提高到70.9%。

正是在半導(dǎo)體工業(yè)中，一種全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)空間等級(jí)第一次凸顯出來(lái)，生產(chǎn)過(guò)程的不同階段存在著明顯的地理分層（迪肯，2007）。隨著分工體系不斷深化，典型的半導(dǎo)體產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程涉及多個(gè)國(guó)家，運(yùn)輸距離超過(guò)2.5萬(wàn)英里（SIA和Nathan Associates Inc.，2016）。與1950年代相比，2010年代的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)發(fā)生了重大變化。

再以曾經(jīng)孕育發(fā)展出福特大規(guī)模流水線和日本精益生產(chǎn)這兩種影響廣泛的工業(yè)發(fā)展理念、至今仍是全球最重要產(chǎn)業(yè)之一的汽車制造業(yè)為例。自20世紀(jì)初以來(lái)，美國(guó)長(zhǎng)期在全球汽車制造業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。從占全球產(chǎn)量份額的角度看，美國(guó)曾經(jīng)達(dá)到的統(tǒng)治地位至今未被超越。1929年四個(gè)歐洲主要國(guó)家生產(chǎn)了70.2萬(wàn)輛私人和商用汽車，而美國(guó)當(dāng)年生產(chǎn)了540萬(wàn)輛（羅斯托，2001）。近幾十年來(lái)，全球汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)布局經(jīng)歷了重大變化，主要就是日本和中國(guó)的先后崛起。上個(gè)世紀(jì)七八十年代見(jiàn)證了日本汽車工業(yè)的增長(zhǎng)，日本汽車產(chǎn)量占全球比重從1960年的1.3%增長(zhǎng)到1989年的26%（迪肯，2007）；新世紀(jì)以來(lái)則見(jiàn)證了中國(guó)汽車工業(yè)的增長(zhǎng)，中國(guó)汽車產(chǎn)量占全球比重從2000年的3.5%增長(zhǎng)到2016年的29.5%。根據(jù)國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers，簡(jiǎn)稱OICA）數(shù)據(jù)顯示，1998-2016年間，全球汽車年產(chǎn)量由5350.8萬(wàn)輛增長(zhǎng)到9527.3萬(wàn)輛；同期就新增產(chǎn)量而言，中國(guó)的貢獻(xiàn)率達(dá)到63.4%。由于中國(guó)產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，這一時(shí)期內(nèi)亞太地區(qū)產(chǎn)量占全球比重由28.5%提高到54.4%。

圖1 1970-2010年間全球制造業(yè)增加值占GDP比重

但從全球價(jià)值鏈的角度看，以美國(guó)為代表的少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家依然處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。首先仍以半導(dǎo)體行業(yè)為例。半導(dǎo)體行業(yè)有兩種主要的生產(chǎn)模式：一種是IDM（Integrated Device Manufacturer）模式。這是1980年代末臺(tái)積電公司成立以前的唯一模式，即在一個(gè)企業(yè)內(nèi)完成包括設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試、封裝等在內(nèi)的所有環(huán)節(jié)，代表性企業(yè)如英特爾、三星等。另一種是Fabless-Foundry模式。其中，設(shè)計(jì)公司專注于設(shè)計(jì)并外包制造，代工企業(yè)專注于根據(jù)外包合同來(lái)制造，還有一類企業(yè)專注于測(cè)試封裝（OAST）。目前IDM依然是主流模式。2015年，盡管亞洲地區(qū)營(yíng)收額占全球七成左右，但美國(guó)企業(yè)占IDM模式營(yíng)收額的51%，占Fabless-Foundry模式中設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)營(yíng)收額的62%。

再以近年來(lái)高速成長(zhǎng)的智能手機(jī)行業(yè)為例。Kraemer、Linden和Dedrick（2011）研究發(fā)現(xiàn)，對(duì)每一部2010年在美國(guó)市場(chǎng)上售價(jià)549美元的iPhone4手機(jī)，可以將利潤(rùn)和成本分解為三塊：一是價(jià)值獲取401美元，其中蘋果公司321美元、美國(guó)供應(yīng)商13美元、日本制造商3美元、韓國(guó)制造商26美元、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)制造商3美元、歐洲制造商6美元及其他；二是直接的勞動(dòng)力成本，包括中國(guó)大陸地區(qū)10美元及其他；三是非勞動(dòng)力的原材料投入120美元。

（二）主要驅(qū)動(dòng)因素分析

過(guò)去幾十年全球產(chǎn)業(yè)分工格局的調(diào)整重塑，是政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、文化等一系列因素復(fù)雜作用、綜合影響的結(jié)果。從回顧分析的角度看，可以將背后的驅(qū)動(dòng)因素分為兩大類：第一類是“條件性”因素，即使之能夠?qū)崿F(xiàn)的條件保障，主要包括技術(shù)革命對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)組織的深刻影響、各方對(duì)國(guó)家間合作共贏達(dá)成共識(shí)、貨物運(yùn)輸和信息傳播等成本的快速下降等；第二類是“能動(dòng)性”因素，即使之能夠?qū)崿F(xiàn)的具體操作，主要包括跨境投資和貿(mào)易協(xié)定安排、跨國(guó)公司發(fā)展壯大等。當(dāng)然，國(guó)家主體作用的發(fā)揮也是一個(gè)重要因素，在很大程度上決定了以上各種因素影響力的強(qiáng)弱，也在很大程度上決定了全球產(chǎn)業(yè)分工格局的形成。

1.新的技術(shù)革命催生新的產(chǎn)業(yè)、新的生產(chǎn)組織方式，成為重塑全球產(chǎn)業(yè)分工格局的巨大引擎。

弗里曼和蘇特（2004）總結(jié)了自英國(guó)工業(yè)革命以來(lái)的技術(shù)變革波。在前三次技術(shù)變革的基礎(chǔ)上，第四次、第五次技術(shù)變革都發(fā)生在這一時(shí)間段內(nèi)，不僅加速了汽車等重要行業(yè)的快速發(fā)展，而且催生了半導(dǎo)體、新材料、石化等新產(chǎn)業(yè)，還使得大規(guī)模流水線、精益生產(chǎn)等先進(jìn)生產(chǎn)方式得到更大范圍的普及。盡管技術(shù)革命不是導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)分工格局調(diào)整重塑的唯一要素，但確實(shí)是關(guān)鍵性要素，因?yàn)樗鼮檫@種深化提供了現(xiàn)實(shí)可能性。技術(shù)革命帶來(lái)的潛在增長(zhǎng)空間，對(duì)各個(gè)國(guó)家錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展意義重大。

2.部分經(jīng)濟(jì)體對(duì)分工合作達(dá)成共識(shí)，領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)體希望開(kāi)拓新市場(chǎng)，后發(fā)經(jīng)濟(jì)體致力于走出全球經(jīng)濟(jì)的“邊緣地帶”。

在分工合作技術(shù)基礎(chǔ)條件具備的情況下，合作意愿就很關(guān)鍵。一方面，領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)體需要進(jìn)一步開(kāi)拓全球市場(chǎng)。自二戰(zhàn)結(jié)束以后直至第一次石油危機(jī)爆發(fā)之前，美國(guó)制造業(yè)在全球擁有絕對(duì)的霸主地位，美國(guó)也第一個(gè)邁入以汽車、電視、冰箱、洗衣機(jī)等家用產(chǎn)品的普及為代表的“大眾消費(fèi)時(shí)代”。但在這個(gè)過(guò)程中，勞動(dòng)力成本上升不可避免、部分領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，美國(guó)企業(yè)有進(jìn)一步開(kāi)拓新市場(chǎng)的強(qiáng)烈意愿。另一方面，一些東亞及拉美經(jīng)濟(jì)體希望通過(guò)快速工業(yè)化實(shí)現(xiàn)趕超并為此做好了準(zhǔn)備。這些后發(fā)經(jīng)濟(jì)體走出了不同的發(fā)展軌道，包括墨西哥和巴西的進(jìn)口替代模式、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的出口導(dǎo)向模式、新加坡和中國(guó)香港的轉(zhuǎn)口貿(mào)易路徑等（哈格德，2009）。但一個(gè)主要的共同點(diǎn)是，這些經(jīng)濟(jì)體為“起飛”過(guò)程做好了政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等多方面的準(zhǔn)備，并較為充分地發(fā)揮了低勞動(dòng)力成本等比較優(yōu)勢(shì)。

3.貨物運(yùn)輸和信息傳播等成本出現(xiàn)快速下降趨勢(shì)，為深化全球產(chǎn)業(yè)分工提供了必要條件。

以貨物運(yùn)輸為代表的“物理世界”的運(yùn)輸成本，以及以信息傳播等為代表的“數(shù)字世界”的運(yùn)輸成本，都對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)組織、布局選擇有著重要影響。如果這些成本居高不下，跨國(guó)家乃至跨大洲的產(chǎn)業(yè)鏈就很難真正建立起來(lái)。幸運(yùn)的是，過(guò)去幾十年中，這些成本都經(jīng)歷了快速下降過(guò)程。在“物理世界”運(yùn)輸成本中，以集裝箱運(yùn)輸為例，萊文森（2015）曾提到，“在集裝箱還沒(méi)有進(jìn)入到國(guó)際運(yùn)輸?shù)?961年，單單海運(yùn)成本就占到美國(guó)出口總值的12%和進(jìn)口總值的10%，這個(gè)比例甚至高于美國(guó)的平均進(jìn)口關(guān)稅（7%）”，而且“海運(yùn)成本也僅占跨國(guó)商品運(yùn)輸總成本的一小部分，在1960年把一卡車藥品從芝加哥運(yùn)到法國(guó)南錫的總成本是2386美元，其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)占比僅為24.4%”。在這種情況下，能夠開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易的產(chǎn)品種類和范圍是很有限的，自然也不利于深化全球產(chǎn)業(yè)分工。而自1970年代末期開(kāi)始，集裝箱運(yùn)輸?shù)某杀境霈F(xiàn)了大幅下降。在“數(shù)字世界”運(yùn)輸成本中，下降趨勢(shì)更是超出想象，呈現(xiàn)出指數(shù)型態(tài)勢(shì)。正是在這種條件下，“地球村”等形象的概念才廣為流傳。

4.區(qū)域貿(mào)易和投資協(xié)定成為助推全球產(chǎn)業(yè)分工深化的重要制度性安排。

二戰(zhàn)結(jié)束以后，一系列雙邊、多邊貿(mào)易和投資協(xié)定的簽署，成為了推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)分工體系不斷深化的重要制度性安排。根據(jù)WTO秘書(shū)處的統(tǒng)計(jì)，自1948年其前身關(guān)貿(mào)總協(xié)定正式創(chuàng)建以來(lái)，截至2017年底仍然有效的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定共有455個(gè)。從時(shí)間段來(lái)看，上個(gè)世紀(jì)90年代之前實(shí)際簽署的協(xié)議并不多；自上個(gè)世紀(jì)90年代開(kāi)始至2009年，見(jiàn)證了相關(guān)協(xié)議簽署的快速增長(zhǎng)期；自2009年以來(lái)至今，有逐步減少的趨勢(shì)。

這些區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的簽署，帶來(lái)的一個(gè)最顯而易見(jiàn)的好處是降低了商品進(jìn)口關(guān)稅。這有利于形成充分發(fā)揮各國(guó)比較優(yōu)勢(shì)的國(guó)家間產(chǎn)業(yè)分工新格局，也在很大程度上改變了之前因高關(guān)稅壁壘而導(dǎo)致的國(guó)家間市場(chǎng)分割狀態(tài)。以主要發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車進(jìn)口關(guān)稅為例。1950年代之前，這些國(guó)家的汽車進(jìn)口關(guān)稅普遍是非常高的，1937年日本、法國(guó)、德國(guó)、意大利、英國(guó)的汽車進(jìn)口關(guān)稅分別高達(dá)70%、47%～74%、40%、11%～101%、33.3%。而1950年代之后特別是歐共體成立之后，這些國(guó)家的汽車進(jìn)口關(guān)稅都出現(xiàn)了大幅下降，一些國(guó)家之間甚至實(shí)現(xiàn)了零關(guān)稅。

5.跨國(guó)公司是全球產(chǎn)業(yè)分工格局的關(guān)鍵性塑造者。

在二戰(zhàn)后全球產(chǎn)業(yè)分工格局的形成過(guò)程中，跨國(guó)公司發(fā)揮的巨大作用無(wú)可替代?？偟目矗?dāng)前的全球經(jīng)濟(jì)地理版圖，在很大程度上都是由跨國(guó)公司是否進(jìn)行投資以及在何處投資的一系列決策所塑造的。對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體而言，跨國(guó)公司通過(guò)在海外設(shè)立經(jīng)銷商、授權(quán)海外代工企業(yè)生產(chǎn)、直接在海外建立生產(chǎn)基地或者研發(fā)基地等多種形式，更加有效地利用了各國(guó)之間的政策、要素成本差異及市場(chǎng)空間來(lái)實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展，推動(dòng)了母國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步繁榮，拓展了其經(jīng)濟(jì)版圖。對(duì)追趕型經(jīng)濟(jì)體而言，介入跨國(guó)公司的全球生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)通常是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)起飛的第一步。在此之后，跨國(guó)公司的研發(fā)、人才、管理外溢效應(yīng)，以及本土公司向跨國(guó)公司的學(xué)習(xí)追趕等都是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程。這個(gè)過(guò)程，實(shí)際上也是這些追趕型經(jīng)濟(jì)體更有效利用自身資源稟賦、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)起飛并融入全球經(jīng)濟(jì)的過(guò)程。事實(shí)上，在追趕型經(jīng)濟(jì)體的某些發(fā)展階段中，跨國(guó)公司對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的影響幾乎是壓倒性的。當(dāng)然，跨國(guó)公司和國(guó)家之間的互動(dòng)影響是非常復(fù)雜的，其力量對(duì)比也是動(dòng)態(tài)的，強(qiáng)調(diào)跨國(guó)公司的重要性并不意味著國(guó)家不再重要。

影響未來(lái)全球產(chǎn)業(yè)分工格局走勢(shì)的因素分析

全球產(chǎn)業(yè)分工格局既是一種現(xiàn)存狀態(tài)，更是一個(gè)持續(xù)調(diào)整過(guò)程。從基本邏輯看，全球產(chǎn)業(yè)分工格局主要取決于供給滿足需求的空間地點(diǎn)和生產(chǎn)方式，是隨著供需動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡而變化的。因此，從供需再平衡的角度分析全球產(chǎn)業(yè)分工格局新變化是適宜的。但考慮到很多關(guān)鍵變量會(huì)同時(shí)深刻影響供需兩個(gè)方面，為力求簡(jiǎn)明直觀，下文按重要性排序逐一分析這些關(guān)鍵變量的影響力和塑造力，以期對(duì)未來(lái)15-20年的全球產(chǎn)業(yè)分工格局走勢(shì)有一個(gè)基本判斷?？偟目矗录夹g(shù)的創(chuàng)新發(fā)展和擴(kuò)散應(yīng)用都處在加速期；競(jìng)爭(zhēng)博弈主要集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和個(gè)別發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，后發(fā)經(jīng)濟(jì)體成長(zhǎng)空間有限；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)很可能會(huì)強(qiáng)化；國(guó)別經(jīng)濟(jì)的重要性很可能會(huì)提高。

表1 連續(xù)的技術(shù)變革波

（一）數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)發(fā)展應(yīng)用將成為全球產(chǎn)業(yè)分工新格局的“博弈改變者”

正如人類歷史上經(jīng)歷過(guò)的工業(yè)革命都以技術(shù)革命為關(guān)鍵性先導(dǎo)動(dòng)力一樣，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)為代表的一系列新興技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展和擴(kuò)散應(yīng)用，預(yù)期將引領(lǐng)人類社會(huì)進(jìn)入新工業(yè)革命時(shí)代?？偟目?，這幾類技術(shù)極大提升了人類采集、分析、應(yīng)用數(shù)據(jù)信息的能力，拓展了人與人、人與物之間的連接范圍和深度，再度將人類從一般性工作中部分解放出來(lái)。盡管產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本邏輯和目的并沒(méi)有變化，但由于新技術(shù)變化導(dǎo)致不同生產(chǎn)要素的相對(duì)重要性發(fā)生變化，進(jìn)而導(dǎo)致不同國(guó)家間的資源稟賦優(yōu)勢(shì)發(fā)生變化，最終影響著新的產(chǎn)業(yè)分工格局的形成。

1.各方面對(duì)這類技術(shù)的系統(tǒng)重要性已達(dá)成共識(shí)，這本身就具有“自我實(shí)現(xiàn)”的效果。

近幾年來(lái)，關(guān)于全球?qū)⒂瓉?lái)新工業(yè)革命的認(rèn)識(shí)看法層出不窮。比如，德國(guó)提出的“工業(yè)4.0”認(rèn)為，人類社會(huì)已經(jīng)經(jīng)歷了分別以蒸汽機(jī)、電力、電子和IT技術(shù)的應(yīng)用為特征的工業(yè)革命的前三個(gè)階段，目前正進(jìn)入以信息物理系統(tǒng)（Cyber-Physical Systems）為技術(shù)特征的第四階段（Industrie 4.0 Working Group，2013）。美國(guó)GE公司提出的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”認(rèn)為，工業(yè)革命帶來(lái)的無(wú)數(shù)機(jī)器、設(shè)備組、設(shè)施和系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，以及互聯(lián)網(wǎng)革命中涌現(xiàn)的計(jì)算、信息與通信系統(tǒng)方面最近的強(qiáng)大的進(jìn)步，將引領(lǐng)人類進(jìn)入繼工業(yè)革命、互聯(lián)網(wǎng)革命之后新的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)革命時(shí)代（通用電氣公司，2015）。此外，G20杭州峰會(huì)提出了“新工業(yè)革命”、OECD提出了“下一代生產(chǎn)革命”；日本相繼提出了“機(jī)器人新戰(zhàn)略”、“超智慧社會(huì)（Society 5.0）”，等等。

分析以上這些概念，對(duì)我們認(rèn)識(shí)未來(lái)一段時(shí)期的全球產(chǎn)業(yè)分工格局有兩點(diǎn)重要啟發(fā)。一是各方普遍認(rèn)為人類社會(huì)將迎來(lái)新一輪工業(yè)革命，而且貫穿其中的核心技術(shù)要件就是一系列數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)的快速創(chuàng)新發(fā)展和廣泛擴(kuò)散應(yīng)用。我們認(rèn)為，全球主要國(guó)家和重要國(guó)際組織對(duì)此已經(jīng)基本形成了共識(shí)。二是這些共識(shí)具有預(yù)期引導(dǎo)和投資引導(dǎo)的作用，在某種程度上會(huì)產(chǎn)生“自我實(shí)現(xiàn)”的效果。當(dāng)政府、企業(yè)、大學(xué)及科研機(jī)構(gòu)普遍對(duì)未來(lái)持有一種傾向性觀點(diǎn)時(shí)，就自然會(huì)朝著這個(gè)方向投入更多各種資源。如此一來(lái)，創(chuàng)新必然加速，應(yīng)用必然加快，未來(lái)會(huì)更快到來(lái)。

2.產(chǎn)業(yè)鏈分工前端包容性提高，但終端生產(chǎn)與消費(fèi)之間的環(huán)節(jié)將被壓縮。

導(dǎo)致這一變化的原因很多，但最根本的是信息傳播及時(shí)性、便捷性的持續(xù)提高和成本的不斷下降，或者說(shuō)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”的到來(lái)。

一方面，產(chǎn)業(yè)鏈分工前端的包容性將會(huì)提高。這一判斷，實(shí)際上是過(guò)去幾十年導(dǎo)致分工深化的基本邏輯在新技術(shù)條件下的延續(xù)。比如，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，由于數(shù)字化工具的應(yīng)用，設(shè)計(jì)方案進(jìn)展可以實(shí)時(shí)在各地傳輸，全球24小時(shí)不間斷接續(xù)式研發(fā)成為可能，這就讓更多的研發(fā)主體和研發(fā)人員參與其中。再如，在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，由于能夠通過(guò)工廠、設(shè)備之間更廣泛的智能互聯(lián)來(lái)解決“信息孤島”、質(zhì)量監(jiān)控等問(wèn)題，再加上中間品貿(mào)易便利性的提高，跨國(guó)企業(yè)能夠進(jìn)一步充分利用各地的生產(chǎn)要素稟賦，這也同時(shí)給予了更多新興經(jīng)濟(jì)體融入全球產(chǎn)業(yè)分工體系的機(jī)會(huì)。

另一方面，終端生產(chǎn)與消費(fèi)之間的環(huán)節(jié)將被壓縮。在傳統(tǒng)模式下，終端產(chǎn)品與消費(fèi)者之間還有多個(gè)環(huán)節(jié)，比如購(gòu)買汽車需要去4S店等經(jīng)銷商而不是去整車廠，購(gòu)買服裝等需要去品牌店或者百貨商場(chǎng)而不是去服裝廠。消費(fèi)者與終端生產(chǎn)之間的聯(lián)系是割裂的。而在數(shù)字經(jīng)濟(jì)模式下，由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、電子支付方式的普及等，傳統(tǒng)的商業(yè)模式正發(fā)生重大變化，生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域都是如此，比如服裝領(lǐng)域的Zara和紅領(lǐng)集團(tuán)等。目前最典型的例子莫過(guò)于電子商務(wù)，它不僅提高了前端產(chǎn)業(yè)鏈的包容性，而且壓縮了終端生產(chǎn)與消費(fèi)之間的環(huán)節(jié)，顯著改變了產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的構(gòu)成和特征。

3.生產(chǎn)要素的相對(duì)重要性發(fā)生變化，“數(shù)字紅利”“機(jī)器換人”“大規(guī)模定制”等概念都更多指向發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的鞏固和提高，“制造業(yè)回流”將在一些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)。

相比土地、資本、勞動(dòng)等傳統(tǒng)生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)這種新的生產(chǎn)要素的相對(duì)重要性在快速提升，甚至正逐漸成為最重要的生產(chǎn)要素。數(shù)據(jù)重要性提升的主要原因包括：需要全社會(huì)及企業(yè)進(jìn)行大量前期的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施投資，因而競(jìng)爭(zhēng)門檻很高；通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的采集、分析和利用，企業(yè)能夠大幅提升生產(chǎn)制造全生命周期效率，比如一些領(lǐng)先汽車整車廠開(kāi)展的預(yù)防性維護(hù)項(xiàng)目等；和消費(fèi)者相關(guān)的數(shù)據(jù)包含著海量偏好信息，是商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)鍵基點(diǎn)；等等。以生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)為例，通過(guò)基于數(shù)據(jù)的各種數(shù)字化工具，企業(yè)可以建立復(fù)雜模型。數(shù)字世界借助規(guī)劃模型對(duì)真實(shí)世界的設(shè)計(jì)產(chǎn)生影響，而真實(shí)世界則通過(guò)解釋模型對(duì)數(shù)字世界產(chǎn)生影響。通過(guò)模型，過(guò)去必須在真實(shí)世界里執(zhí)行的工作現(xiàn)在也能夠在數(shù)字世界里完成，最終極大地提升了效率。

生產(chǎn)要素相對(duì)重要性的變化，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)體之間要素稟賦優(yōu)劣勢(shì)發(fā)生變化，而這會(huì)影響很多企業(yè)的投資決策，最終帶來(lái)全球產(chǎn)業(yè)分工格局的演變。對(duì)大部分發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體而言，吸引投資和生產(chǎn)的主要優(yōu)勢(shì)在土地、勞動(dòng)力等不可移動(dòng)要素方面的優(yōu)勢(shì)，再加上潛在市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體而言，資金、復(fù)合型人才、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、知識(shí)經(jīng)驗(yàn)、核心技術(shù)積累、營(yíng)商環(huán)境等是其主要優(yōu)勢(shì)。兩相比較，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)有所提高?！皵?shù)字紅利”“機(jī)器換人”“大規(guī)模定制”等概念都指向了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體既有優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)化。因此，盡管當(dāng)前還不存在“制造業(yè)回流”的壓倒性證據(jù)（De Baker et.al，2016），但這種趨勢(shì)不容忽視。

4.平臺(tái)型企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的掌控力前所未有，已成為各主要國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。

與平臺(tái)經(jīng)濟(jì)相通的想法和實(shí)踐在人類社會(huì)中早已存在，但其對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的重要影響在新技術(shù)條件下才更加凸顯，煥發(fā)出新的活力。數(shù)字化平臺(tái)可能是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代最重要的商業(yè)模式創(chuàng)新，包括電商領(lǐng)域的阿里巴巴、亞馬遜，房屋租賃領(lǐng)域的Airbnb，出行領(lǐng)域的滴滴、Uber、Lyft，等等。這類企業(yè)與傳統(tǒng)企業(yè)有顯著差異，如成長(zhǎng)極為迅速、運(yùn)營(yíng)成本比傳統(tǒng)企業(yè)更低、客戶黏性高等。更為重要的是，這類平臺(tái)型企業(yè)模糊了壟斷與競(jìng)爭(zhēng)之間的傳統(tǒng)界限，具有明顯“贏者通吃”的特征，通過(guò)與各主體間建立緊密聯(lián)系的生態(tài)而擁有了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的高度掌控力。

盡管當(dāng)前得到快速發(fā)展的平臺(tái)型企業(yè)大都集中在一般性消費(fèi)品和服務(wù)領(lǐng)域，但對(duì)全球產(chǎn)業(yè)分工的潛在影響已不容忽視。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，隨著出行平臺(tái)企業(yè)的發(fā)展，在汽車共享模式成為主流的前提下，傳統(tǒng)大規(guī)模生產(chǎn)與極致個(gè)性化生產(chǎn)之間的組合很可能成為生產(chǎn)制造的主導(dǎo)方式（宋紫峰，2017）。這對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)會(huì)有多重影響：影響汽車消費(fèi)量，共享會(huì)顯著減少新車需求；影響產(chǎn)品形態(tài)，汽車品牌的重要性可能會(huì)下降；影響生產(chǎn)布局，一些高度個(gè)性化產(chǎn)品必須要貼近最終市場(chǎng)；等等。未來(lái)，隨著更多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型企業(yè)的成長(zhǎng)，這種影響將更加深刻。

最后需要特別指出的是，盡管這類技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用前景廣闊、影響巨大，但實(shí)現(xiàn)過(guò)程不可能一蹴而就，潛在塑造力不可能迅速展現(xiàn)。比如，BCG（2016）認(rèn)為，工業(yè)4.0影響極其巨大，未來(lái)10年中僅在德國(guó)將貢獻(xiàn)GDP的1%，使德國(guó)制造業(yè)的生產(chǎn)率按總成本計(jì)算提高5到8個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)造39萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，增加2500億歐元投資。再如，通用電氣公司（2015）預(yù)測(cè)，到2025年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將影響全球經(jīng)濟(jì)的50%，以名義貨幣計(jì)價(jià)大約是82萬(wàn)億美元。但盡管如此，即使在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中這類技術(shù)當(dāng)前的應(yīng)用擴(kuò)散也遠(yuǎn)不如我們想象的那么廣泛。比如，世界銀行（2017）的研究表明，只有8%的歐洲企業(yè)使用云計(jì)算服務(wù)來(lái)獲取管理軟件和計(jì)算呢能力，只有3%的使用了無(wú)線射頻設(shè)別系統(tǒng)（RFID）。我們認(rèn)為，整個(gè)轉(zhuǎn)型過(guò)程在未來(lái)15-20年中將持續(xù)發(fā)酵。

（二）依然有很多后發(fā)經(jīng)濟(jì)體希望走出全球經(jīng)濟(jì)的“邊緣地帶”，但能否實(shí)現(xiàn)有很大不確定性

后發(fā)經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)發(fā)展追趕的過(guò)程，本身就蘊(yùn)含著全球產(chǎn)業(yè)分工格局的變化。毫無(wú)疑問(wèn)，當(dāng)今世界的后發(fā)經(jīng)濟(jì)體都有迫切的發(fā)展意愿，也面臨著“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，如印度等已表現(xiàn)出了很高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，但這些后發(fā)經(jīng)濟(jì)體是否會(huì)再次復(fù)制日本、韓國(guó)乃至中國(guó)等走過(guò)的工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)“排浪式”的增長(zhǎng)，尚存在著很大不確定性。

1.開(kāi)啟工業(yè)化進(jìn)程是后發(fā)經(jīng)濟(jì)體融入全球產(chǎn)業(yè)分工體現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)選擇，但經(jīng)驗(yàn)表明“追趕窗口”會(huì)很有限。

根據(jù)前文分析，后發(fā)經(jīng)濟(jì)體的追趕過(guò)程是在二戰(zhàn)以后才出現(xiàn)的。后發(fā)經(jīng)濟(jì)體的追趕過(guò)程，基本上都是通過(guò)一系列制度安排，將國(guó)內(nèi)生產(chǎn)要素稟賦優(yōu)勢(shì)與全球需求、先進(jìn)技術(shù)機(jī)會(huì)等對(duì)接匹配，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)快速工業(yè)化的過(guò)程。時(shí)至今日，很多后發(fā)經(jīng)濟(jì)體依然把開(kāi)啟自身的工業(yè)化進(jìn)程當(dāng)作實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)起飛的關(guān)鍵所在。

但歷史經(jīng)驗(yàn)表明，實(shí)現(xiàn)這個(gè)過(guò)程是困難的，而且隨著時(shí)間推移會(huì)更加困難。一方面，真正能夠完成追趕過(guò)程并進(jìn)入良性增長(zhǎng)軌道的經(jīng)濟(jì)體是“少數(shù)派”。全球所有經(jīng)濟(jì)體中能夠真正做到這一點(diǎn)的只有十多個(gè)，很多國(guó)別比較研究都證明了這一點(diǎn)。劉世錦等（2011）指出，“中等收入陷阱落入者，不論是拉美國(guó)家還是前蘇東國(guó)家，在推進(jìn)工業(yè)化的體制、戰(zhàn)略和政策上，都存在某些重大缺陷，如拉美國(guó)家封閉型的進(jìn)口替代戰(zhàn)略和前蘇東國(guó)家的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制。在工業(yè)化起步階段變存在這些缺陷，注定了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)達(dá)到一定階段后不具有可持續(xù)性”。另一方面，越是后發(fā)的經(jīng)濟(jì)體，通過(guò)工業(yè)化過(guò)程能夠?qū)崿F(xiàn)的追趕效果就越有限。Rodrik（2016）通過(guò)制造業(yè)就業(yè)占比、制造業(yè)名義增加值占比、制造業(yè)實(shí)際增加值占比這三個(gè)指標(biāo)，研究了全球42個(gè)主要國(guó)家在二戰(zhàn)后至2010年這一時(shí)間段的制造業(yè)發(fā)展問(wèn)題，結(jié)果顯示，自1990年以后達(dá)到指標(biāo)峰值的經(jīng)濟(jì)體，其達(dá)峰時(shí)人均GDP水平大約只是1990年達(dá)峰經(jīng)濟(jì)體的40%左右。這也就意味著，相比以前的工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體，后發(fā)經(jīng)濟(jì)體會(huì)更快、在更低的收入水平上失業(yè)制造業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，也就是經(jīng)歷了“不成熟的工業(yè)化”。因此，當(dāng)我們看待當(dāng)前后發(fā)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展前景時(shí)，沒(méi)有充分理由認(rèn)為他們能夠順利走出全球經(jīng)濟(jì)的“邊緣地帶”。

2.數(shù)字經(jīng)濟(jì)興起、氣候變化談判等可能會(huì)讓后發(fā)經(jīng)濟(jì)體被鎖定在低端發(fā)展水平。

展望未來(lái)，還有一些新的因素有可能會(huì)阻礙后發(fā)經(jīng)濟(jì)體的追趕過(guò)程，甚至不排除將這些經(jīng)濟(jì)體長(zhǎng)期鎖定在低端發(fā)展水平的可能性。一是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。如前所述，數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)發(fā)展應(yīng)用帶來(lái)了很多新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，但這些產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的競(jìng)爭(zhēng)基本在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和個(gè)別發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體之間，缺少數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)配套措施等劣勢(shì)讓后發(fā)經(jīng)濟(jì)體很難涉足這些領(lǐng)域。對(duì)后發(fā)經(jīng)濟(jì)體而言，更適宜的道路是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，但這其中也面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有包容性，但同時(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間已經(jīng)比較有限，“制造業(yè)回流”也給這些后發(fā)經(jīng)濟(jì)體以更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。最終哪種力量會(huì)占優(yōu)勢(shì)尚難預(yù)料。二是氣候變化談判帶來(lái)的傳統(tǒng)增長(zhǎng)空間受限的挑戰(zhàn)。全球性的氣候變化談判是20世紀(jì)90年代才真正開(kāi)啟的，在此之前已經(jīng)完成追趕過(guò)程的經(jīng)濟(jì)體較少受到這一因素的制約，迫切需要解決的環(huán)境問(wèn)題基本都是集中在區(qū)域內(nèi)、國(guó)家內(nèi)的。未來(lái)將有所不同，盡管全球氣候變化談判的過(guò)程和前景尚有不確定性，但這個(gè)問(wèn)題是客觀存在的，至少在道義上也為后發(fā)經(jīng)濟(jì)體延續(xù)既有的工業(yè)化發(fā)展道路會(huì)帶來(lái)不利影響。三是網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代給尋找和達(dá)成發(fā)展共識(shí)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。強(qiáng)烈的社會(huì)共識(shí)，是后發(fā)經(jīng)濟(jì)體開(kāi)啟起飛進(jìn)程的一個(gè)重要心理準(zhǔn)備。戰(zhàn)后的日本和德國(guó)是如此，我國(guó)在經(jīng)過(guò)艱辛探索后開(kāi)始改革開(kāi)放也是如此，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、民族復(fù)興的共識(shí)為整個(gè)社會(huì)提供了一種強(qiáng)大的向心力和凝聚力。但在以更多元化、更透明為重要特征的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)會(huì)更加困難，也會(huì)更經(jīng)常地受到擾動(dòng)。

（三）新興中產(chǎn)階級(jí)的興起，將推動(dòng)區(qū)域性“產(chǎn)消一體型”經(jīng)濟(jì)體持續(xù)成長(zhǎng)

需求一直是拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性力量。在推動(dòng)形成全球產(chǎn)業(yè)分工格局的過(guò)程中，需求總量很重要，需求的結(jié)構(gòu)和地域構(gòu)成也同樣重要。中產(chǎn)階級(jí)代表著重大需求，全球產(chǎn)業(yè)分工格局的變化將朝著更好滿足這種需求的方向延展開(kāi)來(lái)。

1.新興中產(chǎn)階級(jí)主要集中在亞洲地區(qū)，全球消費(fèi)地圖布局將更趨平衡。

新興中產(chǎn)階級(jí)的興起，主要是源于這些國(guó)家和地區(qū)成功開(kāi)啟或者完成工業(yè)化追趕進(jìn)程。截至目前，全球消費(fèi)力量主要集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中；發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體還是以滿足基本需求為主，在中高端需求方面還相對(duì)較少。展望未來(lái)，各方普遍認(rèn)為以中國(guó)為代表的經(jīng)濟(jì)體將成為中產(chǎn)階級(jí)興起的主要貢獻(xiàn)者，也引導(dǎo)著全球消費(fèi)地圖布局的重新塑造。比如，根據(jù)De Backer和Flaig（2017），預(yù)計(jì)，到2020年、2030年全球中產(chǎn)階級(jí)的數(shù)量將分別達(dá)到32億人和49億人，其中亞洲地區(qū)和國(guó)家對(duì)增量的貢獻(xiàn)率達(dá)到85%；當(dāng)前全球中產(chǎn)階級(jí)的一半都集中在歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，而到2030年2/3會(huì)集中在亞洲國(guó)家和地區(qū)；與此同時(shí)，2000年時(shí)亞洲地區(qū)和國(guó)家（除去日本）只占了全球中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)的10%，而這一比例預(yù)計(jì)到2040年會(huì)上升到40%，長(zhǎng)期會(huì)進(jìn)一步上升到60%。

2.研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等與消費(fèi)之間的空間聯(lián)系將更加緊密，區(qū)域性的“產(chǎn)消一體型”經(jīng)濟(jì)體將持續(xù)成長(zhǎng)。

新興中產(chǎn)階級(jí)的興起，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)分工格局會(huì)產(chǎn)生重要影響，特別是加強(qiáng)了研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等與消費(fèi)之間的空間聯(lián)系。這主要是因?yàn)?，這些新興中產(chǎn)階級(jí)還沒(méi)有被消費(fèi)習(xí)慣鎖定，對(duì)新產(chǎn)品、新模式的接受度天然地比較高，當(dāng)然與此同時(shí)品牌忠誠(chéng)度也相對(duì)比較低。在這種情況下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵不再是提供比較成熟的同質(zhì)化產(chǎn)品，而是要提高需求快速響應(yīng)能力，提供更具本地特色的產(chǎn)品并借此擴(kuò)大市場(chǎng)份額、培養(yǎng)品牌忠誠(chéng)度。這就要求企業(yè)需要不斷強(qiáng)化與這些消費(fèi)者的互動(dòng)，而將研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等布局到與終端消費(fèi)更接近的地方是自然選擇。當(dāng)然另一方面，借助數(shù)字技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，即使不如此選擇也能比當(dāng)前更好地做到快速響應(yīng)，但考慮到本地化知識(shí)、“暗默”知識(shí)的可移動(dòng)性很差，本地化布局依然是更優(yōu)的選擇。

如果這種情況發(fā)生，現(xiàn)有的區(qū)域性“產(chǎn)消一體型”經(jīng)濟(jì)體將會(huì)進(jìn)一步成長(zhǎng)。這類經(jīng)濟(jì)體會(huì)同時(shí)具備創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的特征，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)比較強(qiáng)，其成長(zhǎng)也代表著全球經(jīng)濟(jì)力量的再平衡。

（四）全球化與反全球化的博弈將持續(xù)存在，長(zhǎng)期趨勢(shì)下中短期波動(dòng)回潮將反復(fù)出現(xiàn)。

近幾十年來(lái)，伴隨著全球化深入推進(jìn)的過(guò)程，反全球化的聲音也頻繁出現(xiàn)，比如WTO等國(guó)際組織門前多次發(fā)生的示威活動(dòng)。全球產(chǎn)業(yè)分工格局在很大程度上就是全球化的產(chǎn)物，因此全球化的走勢(shì)及進(jìn)程將會(huì)產(chǎn)生很大影響。

1.經(jīng)濟(jì)全球化深入推進(jìn)的長(zhǎng)期趨勢(shì)基本可以確認(rèn)，這將有助于推動(dòng)分工繼續(xù)深化。

對(duì)于實(shí)現(xiàn)世界經(jīng)濟(jì)總體上的長(zhǎng)期增長(zhǎng)和繁榮，經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)揮了關(guān)鍵性作用。對(duì)于這個(gè)結(jié)論，爭(zhēng)議其實(shí)是很少的，結(jié)果也是實(shí)實(shí)在在看得見(jiàn)的。其基本邏輯非常簡(jiǎn)明直接，全球化有助于在更廣范圍內(nèi)深化分工，實(shí)現(xiàn)各種資源要素的更高效配置，自然也就推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。盡管當(dāng)今世界中各種反對(duì)全球化的聲音此起彼伏，也有一些國(guó)家實(shí)施了不少帶有強(qiáng)烈保護(hù)主義色彩的政策措施，但這些現(xiàn)象難以成為主流，只是一種階段性的反復(fù)。究其根本，這是因?yàn)榘殡S著全球化進(jìn)程，盡管世界經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展更好，但不可避免地出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)力量的轉(zhuǎn)移和調(diào)整，產(chǎn)生了一些“絕對(duì)的輸家”和相當(dāng)一部分“相對(duì)的輸家”。因此，從大方向來(lái)看，由于全球化本身具有的巨大積極作用，經(jīng)濟(jì)全球化還將深入推進(jìn)的長(zhǎng)期趨勢(shì)基本可以確認(rèn)。這將進(jìn)一步促進(jìn)全球分工深化，拓展產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈覆蓋廣度。

2.反全球化聲音和行動(dòng)將反復(fù)出現(xiàn)，中短期沖擊不容忽視。

反全球化的相關(guān)行動(dòng)，主要是以一種犧牲全球經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期利益的方式，在短期內(nèi)維持甚至強(qiáng)化了一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的相對(duì)經(jīng)濟(jì)力量。盡管這不能代表長(zhǎng)期主流趨勢(shì)，但要認(rèn)識(shí)到這種現(xiàn)象的反復(fù)出現(xiàn)有其“合理性”。主要的原因包括：一是個(gè)別發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)把反全球化當(dāng)作解決國(guó)內(nèi)社會(huì)矛盾、調(diào)整國(guó)別經(jīng)濟(jì)關(guān)系的“行之有效”的常規(guī)手段了。二是在一些特殊時(shí)期采取的反全球化措施并不會(huì)自動(dòng)被取消。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2008年以來(lái)，在G20國(guó)家中出臺(tái)了1671項(xiàng)貿(mào)易限制措施（大部分都是要求本地化的限制措施），而截至2016年10月被取消的僅有408項(xiàng)（De Backer和Flaig，2017）。三是全球化將持續(xù)催生“絕對(duì)的輸家”和“相對(duì)的輸家”，這種利益調(diào)整過(guò)程不可避免。四是不能低估人們所持信念的堅(jiān)定性，即使在我們看來(lái)那是錯(cuò)誤的信念。很多人的信念形成于特定的歷史條件和社會(huì)環(huán)境，并且會(huì)自動(dòng)過(guò)濾掉與自身所持信念不相符合的信息，以強(qiáng)化固有信念。

（五）一些有全局性影響的小概率事件不容忽視

影響全球產(chǎn)業(yè)分工格局的因素紛繁復(fù)雜，其中一些盡管并不直接，但一旦出現(xiàn)將會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)性重要影響。除以上曾提到的如反全球化的問(wèn)題之外，還有以下幾個(gè)問(wèn)題需要給予關(guān)注。

1.社會(huì)變革嚴(yán)重滯后技術(shù)變革導(dǎo)致的社會(huì)動(dòng)蕩。

相比以往，當(dāng)前有顯著更高比例的人在同時(shí)經(jīng)歷新工業(yè)革命洗禮，這肯定蘊(yùn)含著機(jī)遇，但也隱藏著系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，在技術(shù)變革和使之成為必需的社會(huì)變革之間，通常存在一個(gè)明顯的時(shí)間差。斯諾夫里阿諾斯（2006）曾深刻指出，“技術(shù)變革能提高生產(chǎn)率和生活水平，所以很受歡迎，且很快便被采用；而社會(huì)變革則由于要求人類進(jìn)行自我評(píng)估和自我調(diào)整，通常會(huì)讓人感到受威脅和不舒服，因而也就易遭到抵制”。當(dāng)我們看到新技術(shù)革命將帶來(lái)的種種好處時(shí)，不應(yīng)忽視其對(duì)人們既有道德觀念、生活方式的強(qiáng)烈沖擊以及對(duì)收入分配格局、就業(yè)機(jī)會(huì)等方方面面的潛在巨大影響，而這些最終都會(huì)影響全球產(chǎn)業(yè)分工格局的調(diào)整重塑。當(dāng)然，類似的問(wèn)題在之前的歷次工業(yè)革命中都曾出現(xiàn)，并最終被較好地解決。但這并不意味著以后也必然如此，比如人工智能技術(shù)發(fā)展到底將引領(lǐng)人類社會(huì)走向何方還有很多爭(zhēng)議。一旦多種因素匯聚產(chǎn)生較為廣泛的社會(huì)動(dòng)蕩，全球化也必將嚴(yán)重受阻，國(guó)家主義、民族主義以及國(guó)別經(jīng)濟(jì)的概念就會(huì)更加重要。

圖2 全球以貿(mào)易量衡量的生產(chǎn)中心經(jīng)濟(jì)體情況

2.工業(yè)信息安全重大事故導(dǎo)致的連鎖反應(yīng)。

技術(shù)都具有兩面性，關(guān)鍵看誰(shuí)在使用、如何使用。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，數(shù)據(jù)信息存量呈現(xiàn)指數(shù)型發(fā)展態(tài)勢(shì)，并且相對(duì)集中在一些大型企業(yè)特別是平臺(tái)型企業(yè)手中。未來(lái)，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部署應(yīng)用，工業(yè)信息也會(huì)呈現(xiàn)出當(dāng)前消費(fèi)信息類似的發(fā)展趨勢(shì)，爆發(fā)式增長(zhǎng)且相對(duì)集中地匯集在少數(shù)平臺(tái)型企業(yè)。在這種情況下，工業(yè)信息安全保障就極為重要。一旦出現(xiàn)大面積事故如遭遇黑客入侵等，將對(duì)制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)啟停效應(yīng)，顯著增大了生產(chǎn)過(guò)程的負(fù)擔(dān)，并帶來(lái)全球性協(xié)作力度減弱、保護(hù)主義等一系列問(wèn)題（World Economic Forum，2017）。不僅是制造業(yè)，能源產(chǎn)業(yè)也面臨類似的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。隨著電力在終端能源消費(fèi)比例中的不斷提高，如果能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展取得明顯進(jìn)展，電網(wǎng)信息安全問(wèn)題也將非常突出。盡管當(dāng)前主要國(guó)家和企業(yè)都把信息安全問(wèn)題擺在重要地位，但這并不足以保證意外情況不會(huì)出現(xiàn)。（參考文獻(xiàn)及部分圖表略）