2018年我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

2018年，我國肉牛業(yè)在產(chǎn)能不足、消費(fèi)需求強(qiáng)勁、打擊走私力度加大及非洲豬瘟入侵等多方面因素的共同影響下，全年活牛及牛肉市場(chǎng)價(jià)格再創(chuàng)歷史新高，養(yǎng)殖效益總體好于往年，但國內(nèi)大中型肉牛企業(yè)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)薄弱的問題依舊突出，飼養(yǎng)與管理人員從業(yè)水平良莠不齊的狀況未有明顯改善。由于全國環(huán)保管控力度不斷升級(jí)，各地政府紛紛發(fā)布“秸稈禁燒令”，積極開展秸稈禁燒行動(dòng)，農(nóng)作物秸稈資源浪費(fèi)現(xiàn)象得以緩解，促進(jìn)了秸稈的飼料化利用和農(nóng)區(qū)養(yǎng)牛成本的下降?，F(xiàn)階段肉牛產(chǎn)業(yè)與金融資本間的合作處于“尷尬期”，主要表現(xiàn)在投資熱度持續(xù)高漲而投資回報(bào)率總體偏低。牛肉品牌戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，品牌消費(fèi)意識(shí)繼續(xù)增強(qiáng)，新型零售業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，但肉牛引種項(xiàng)目的落地實(shí)施面臨瓶頸，缺乏與終端消費(fèi)市場(chǎng)的有效對(duì)接是其最大痛點(diǎn)。

一、數(shù)據(jù)分析

1.存欄量。

2017年我國肉牛存欄總數(shù)為7236萬頭，較2016年減少205萬頭，同比降低2.8%，結(jié)束連續(xù)六年的增長態(tài)勢(shì)，但仍比2009年增長22.2%（見圖1）。

◎圖1 2009—2017年末全國肉牛存欄總數(shù)變化

表1 2017年末全國各地區(qū)肉牛存欄數(shù)前10名排序

表2 2017年末全國各地區(qū)肉牛出欄數(shù)前10名排序

從表1中可以看出，2017年肉牛存欄數(shù)量位于前十的省區(qū)排名相對(duì)穩(wěn)定，但河南、四川、吉林等省份的肉牛存欄數(shù)量均有不同程度的下降，河南肉牛存欄數(shù)量連續(xù)兩年下降，2017年較2016年同比降低12.9%。

2.出欄量。

2017年我國肉牛出欄總數(shù)為5161.9萬頭，較2016年增加51.9萬頭（見圖2），同比增長1.0%，比2009年增長12.2%。

◎圖2 2009—2017年末全國肉牛出欄總數(shù)變化

從表2中看出，2017年我國肉牛出欄頭數(shù)前十名地區(qū)中，河南、四川、云南的肉牛出欄頭數(shù)減少，河南肉牛出欄數(shù)較2016年減少70.2萬頭。近幾年前十名排位變動(dòng)不大，在全國形成了較為穩(wěn)定的肉牛輸出帶。

3.牛肉產(chǎn)量。

2017年我國牛肉產(chǎn)量為726.1萬噸，較2016年增加9.3萬噸，同比增長1.3%，達(dá)到近幾年的最高值（見圖3）。

如表3所示，2017年牛肉產(chǎn)量前十名的肉牛產(chǎn)區(qū)中，河南、山東、吉林的產(chǎn)量下降。其他省份均略有增加，前十名牛肉產(chǎn)量之和占到全國總產(chǎn)量的69.5%。

4.進(jìn)出口量。

2018年，牛肉進(jìn)口繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，牛肉進(jìn)口量106萬噸，同比增長51.42%；出口0.4萬噸，同比減少33.33%（見圖4）。

◎圖3 2009-2017年末全國牛肉產(chǎn)量變化

◎圖4 2009-2018年中國牛肉進(jìn)出口情況

2014年，我國牛肉進(jìn)口主要來源于澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、加拿大、阿根廷和哥斯達(dá)黎加等共6個(gè)國家，之后幾年，我國陸續(xù)開放了其他一些國家的牛肉進(jìn)口準(zhǔn)入。2018年我國牛肉進(jìn)口來源國包括巴西、烏拉圭、澳大利亞、新西蘭、阿根廷、加拿大、智利、哥斯達(dá)黎加、美國、南非、烏克蘭、墨西哥、匈牙利、蒙古等14個(gè)國家，相繼也有新聞爆出英國、愛爾蘭、法國的牛肉也將獲得中國市場(chǎng)的準(zhǔn)入資格。

表3 2017年全國各地區(qū)牛肉產(chǎn)量前10名排序

5.牛肉價(jià)格。

2018年我國牛肉價(jià)格保持在63元/千克以上，全年平均價(jià)格為65.2元/千克，同比增長3.05%；相較于2017年的牛肉價(jià)格，2018年月度牛肉價(jià)格均創(chuàng)該月份歷史新高，2018年12月去骨牛肉價(jià)格達(dá)67.9元/千克，全年牛肉價(jià)格漲幅為4.7%，而2017年牛肉價(jià)格漲幅為1.1%（見圖5）。同時(shí)從圖表中可以看出，2018年下半年牛肉價(jià)格漲幅明顯大于2014—2017年牛肉價(jià)格的漲幅。

◎圖5 2009—2018年我國去骨牛肉價(jià)格走勢(shì)圖

6.人均牛肉消費(fèi)量。

2017年我國人均牛肉消費(fèi)量為5.8千克/人，同比增長2.8%，比2008年增長29.7%；牛肉消費(fèi)量連續(xù)七年保持穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)（見圖6）。

二、2018年我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

1.全年活牛及牛肉市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)歷史新高。架子牛季節(jié)性規(guī)律變化特征減弱。2018年全國育肥牛價(jià)格約28～30元/千克，同比增長17%～20%，架子牛價(jià)格約30～34元/千克，同比增長11%～13%；全國牛肉均價(jià)達(dá)65.2元/千克，同比增長3.1%；活牛及牛肉市場(chǎng)價(jià)格均創(chuàng)歷史新高。值得關(guān)注的是，相較于以往，2018年全國架子牛價(jià)格所呈現(xiàn)出的走勢(shì)明顯減弱，價(jià)格回落幅度減小是導(dǎo)致這一變化的根本原因，意味著持續(xù)加大的牛源供給壓力，促使架子牛行情受季節(jié)性因素的影響正在逐漸變小，其價(jià)格走勢(shì)幾乎擺脫了牛肉消費(fèi)淡旺季轉(zhuǎn)換的約束，全年保持高位堅(jiān)挺?？v觀全年，商品牛源緊張、消費(fèi)需求強(qiáng)勁、打擊走私力度加大及非洲豬瘟入侵等一系列直接或間接因素，聯(lián)合促成了現(xiàn)階段國內(nèi)肉牛市場(chǎng)行情特點(diǎn)，而產(chǎn)能不足則是當(dāng)前我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中無法回避且在短期內(nèi)難以破解的瓶頸問題。

◎圖6 2008—2017年我國表觀人均牛肉消費(fèi)量變化情況

2.外來產(chǎn)品入境的合法化進(jìn)一步推進(jìn)。不斷加強(qiáng)非法走私打擊力度與持續(xù)推進(jìn)外來產(chǎn)品入境的合法化，是當(dāng)前我國肉牛業(yè)外貿(mào)發(fā)展的主要安全戰(zhàn)略措施。

表4 2018年我國不同區(qū)域肉牛育肥養(yǎng)殖效益表

2016—2018年，我國海關(guān)會(huì)同有關(guān)地方和部門，連續(xù)三年開展“國門利劍”打擊走私聯(lián)合專項(xiàng)行動(dòng)，明顯加大對(duì)于走私活牛及牛肉等凍品的監(jiān)管打擊力度，可謂是重拳出擊，成效顯著。另一方面，我國對(duì)于肉牛相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口政策也在逐步放寬，從近五年數(shù)據(jù)看，2014—2018年全國牛肉正關(guān)進(jìn)口年均增長率約為37.3%（n年數(shù)據(jù)的增長率=[（本期/前n年）^{1/（n-1）}-1]×100%），獲得進(jìn)口準(zhǔn)入的國家由6個(gè)擴(kuò)充到14個(gè)；而對(duì)于推動(dòng)?xùn)|南亞地區(qū)活牛入境的合法化也有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，2017年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部（原農(nóng)業(yè)部）、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局四部委聯(lián)合發(fā)文，支持云南省在邊境地區(qū)開展跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)工作，確定了德宏和西雙版納兩個(gè)自治州為首批試點(diǎn)區(qū)域，并由“大康農(nóng)業(yè)”與“云南城投”等企業(yè)牽頭，于2018年1月正式啟動(dòng)了我國首個(gè)“跨境肉牛隔離屠宰項(xiàng)目”，項(xiàng)目分三期完成，總占地417.72畝，總投資規(guī)模為 17億元，設(shè)計(jì)屠宰量約為50萬頭/年。該項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于規(guī)范東南亞邊境活牛交易市場(chǎng)，暫時(shí)性緩解國內(nèi)牛肉產(chǎn)能不足壓力，同時(shí)也將導(dǎo)致正關(guān)牛肉進(jìn)口數(shù)量的進(jìn)一步增長。

3.飼草料成本較往年有所下降。2018年，國家再次發(fā)布新修訂的《中華人民共和國大氣污染防治法》，全國環(huán)保管控力度再次升級(jí)，“秸稈禁燒令”的執(zhí)行與督查越發(fā)嚴(yán)格，私燒秸稈行為者將要受到不同程度的刑事處罰；同時(shí)國家與各地政府也相繼出臺(tái)了一系列促進(jìn)秸稈綜合利用的扶持政策。中央財(cái)政累計(jì)投入資金近20億元，建設(shè)秸稈養(yǎng)畜示范縣超過1000個(gè)；全國各地對(duì)秸稈還田和離田機(jī)械化打捆作業(yè)進(jìn)行不同程度的補(bǔ)貼，秸稈還田補(bǔ)貼（獎(jiǎng)勵(lì)）額度約在20～50元/畝；在政府引導(dǎo)下，全國農(nóng)作物秸稈資源浪費(fèi)現(xiàn)象得以有效緩解，粗飼料和青貯飼料市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，促使飼草價(jià)格回落，北方地區(qū)特別是東北糧食主產(chǎn)區(qū)飼草價(jià)格下降明顯，而南方地區(qū)由于耕地結(jié)構(gòu)和氣候等原因制約，干秸稈收集難度較大，價(jià)格下降并不顯著。另一方面，2018年國家繼續(xù)全面實(shí)施糧改飼政策，將實(shí)施規(guī)模擴(kuò)至1000萬畝以上；在主推青貯玉米的基礎(chǔ)上，因地制宜推廣苜蓿、燕麥、甜高粱等優(yōu)質(zhì)飼草料品種，全國飼草結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方略穩(wěn)步推進(jìn)?？傮w來看，2018飼草料成本較往年有所下降，對(duì)于肉牛養(yǎng)殖業(yè)而言不失為一大利好訊息。

4.精耕細(xì)作下的養(yǎng)殖從業(yè)群體收獲良好效益。受市場(chǎng)價(jià)格高位堅(jiān)挺與飼養(yǎng)成本下降等利好因素影響，國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖業(yè)迎來了良好發(fā)展契機(jī)；2018年，中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)繼續(xù)對(duì)部分地區(qū)肉牛基層養(yǎng)殖群體進(jìn)行成本效益分析，調(diào)查結(jié)果見表4。

著重指出，本輪調(diào)研所選取的對(duì)象具備一個(gè)顯著的共性特點(diǎn)，即在飼養(yǎng)與經(jīng)營管理方面特別善于精打細(xì)算，量入而出。而實(shí)際結(jié)果證明，這樣的肉牛養(yǎng)殖投資者均能獲得較為理想的養(yǎng)殖利潤?？v觀當(dāng)前全國各大規(guī)模化肉牛養(yǎng)殖企業(yè)生存現(xiàn)狀，總體盈利水平不高，在行業(yè)中形成了“規(guī)模越大越賠錢”的普遍現(xiàn)象。但通過此次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖投資回報(bào)率與養(yǎng)殖規(guī)模之間并不構(gòu)成反比例關(guān)系。而真正決勝于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的，是精細(xì)化的管理水平和務(wù)實(shí)的從業(yè)態(tài)度，具備以上素質(zhì)的從業(yè)群體，即便因?yàn)榭陀^上的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足而出現(xiàn)飼養(yǎng)方面的失誤，依然能“以勤補(bǔ)拙”，最終獲得可觀收益。由此可見，規(guī)?；髽I(yè)若想改善盈利難的問題，還是應(yīng)從強(qiáng)化自身經(jīng)營管理方面入手進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，重點(diǎn)考量企業(yè)的技術(shù)體系是否成熟、決策部署落地執(zhí)行是否到位、運(yùn)營監(jiān)管機(jī)制是否嚴(yán)謹(jǐn)，當(dāng)這些問題得到有效解決時(shí)，養(yǎng)牛本身的經(jīng)濟(jì)效益就自然而然可以顯現(xiàn)出來了。

5.肉牛產(chǎn)業(yè)與金融資本間的合作遭遇“尷尬期”。近年來，我國肉牛與金融兩大行業(yè)的聯(lián)系愈發(fā)緊密，各路金融資本普遍看好肉牛業(yè)發(fā)展前景，投資興趣濃厚；各地肉牛龍頭企業(yè)對(duì)于進(jìn)入資本市場(chǎng)更是顯得意愿強(qiáng)烈、態(tài)度積極，期待以此拓寬融資渠道、充實(shí)資金來滿足企業(yè)發(fā)展需求；但目前雙方在推進(jìn)實(shí)質(zhì)性合作的過程中卻往往顯得心有余而力不足，主要表現(xiàn)在投資熱度持續(xù)高漲而投資回報(bào)率總體偏低。中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)通過調(diào)研了解到當(dāng)前肉牛企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)合作瓶頸主要包括以下4點(diǎn)：

多數(shù)肉牛企業(yè)信息不透明，管理方面尤其是財(cái)務(wù)管理及運(yùn)營數(shù)據(jù)管理不規(guī)范，鏈接金融機(jī)構(gòu)存在困難，無法與金融機(jī)構(gòu)形成良性合作；而傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)由于缺乏對(duì)產(chǎn)業(yè)知識(shí)了解，無法判定肉牛企業(yè)的管理水平及盈利能力。

肉牛企業(yè)主要在固定資產(chǎn)（圈舍、土地、生物資產(chǎn)等）的投入，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)無法認(rèn)可。

目前較多金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品和肉牛企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營脫節(jié)，未關(guān)注融資結(jié)構(gòu)和時(shí)間與肉牛企業(yè)的匹配。

肉牛企業(yè)感覺引入外援后受制于人，內(nèi)外部相互掣肘，外行領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)行，發(fā)展偏離了正向軌道。

由此可見，國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)若想搭上資本的快車步入正軌，真正實(shí)現(xiàn)融資后的跨越式發(fā)展，依然還有較長的路要走。

6.牛肉品牌戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，品牌消費(fèi)意識(shí)不斷增強(qiáng)。2018年，以“B10”為代表的中國自主牛肉品牌進(jìn)一步發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用，品牌牛肉企業(yè)努力順應(yīng)消費(fèi)市場(chǎng)的變革與轉(zhuǎn)型，積極推動(dòng)終端銷售向超市、便利店、購物中心、倉儲(chǔ)式商場(chǎng)、電商及無店鋪銷售等新型零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變，從而豐富了國民對(duì)于品牌牛肉的消費(fèi)體驗(yàn)，增強(qiáng)了消費(fèi)意識(shí)。

依托地方良種資源培育民族特色品牌以獲得市場(chǎng)差異化、特色化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已成為行業(yè)共識(shí)，以魯西黃牛、郟縣紅牛等為代表的中國八大黃牛及以夏南牛、云嶺牛為代表的育成新品種核心區(qū)開展牛業(yè)產(chǎn)業(yè)文化建設(shè)熱情高漲。而與進(jìn)口牛肉相比，肩負(fù)國家扶貧攻堅(jiān)使命的肉牛引種項(xiàng)目的實(shí)施成效與社會(huì)期望值之間存有較大差距，主要問題在于外來品種對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)的適應(yīng)能力不強(qiáng)，生產(chǎn)與消費(fèi)之間缺乏有效連接，難以形成品種和品牌優(yōu)勢(shì)，集中表現(xiàn)出“有價(jià)而無市”的矛盾特征。