布雷頓森林體系與經(jīng)濟全球化

溫晨昊 溫才亮

摘 要：自二戰(zhàn)以來，在布雷頓森林體系的推動下，世界貿(mào)易與經(jīng)濟逐漸呈現(xiàn)全球化的趨勢，世界外匯、資本、貿(mào)易均在西方主要國家實現(xiàn)了高度自由化，直接促進(jìn)了戰(zhàn)后資本主義世界經(jīng)濟的恢復(fù)和發(fā)展。布雷頓森林體系是建立在美國強大的經(jīng)濟、軍事實力的基礎(chǔ)之上的，其主要機構(gòu)包括國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（WB）。布雷頓森林體系于20世紀(jì)70年代解體，標(biāo)志著以美元為中心的國際貨幣體系在形式上的終結(jié)，但由于美國強大的經(jīng)濟實力和在IMF、WB中的絕對優(yōu)勢，美元在一次次的世界去美元化浪潮中保持了世界最主要貿(mào)易結(jié)算貨幣的地位。經(jīng)濟貿(mào)易全球化不會在當(dāng)前的世界貿(mào)易摩擦中終結(jié)，而是會以新的、更符合各國利益的貨幣結(jié)算體系為基礎(chǔ)，出現(xiàn)更大范圍的全球化浪潮。

關(guān)鍵詞：布雷頓森林體系；全球化；貨幣結(jié)算體系

馬克思主義政治經(jīng)濟學(xué)中有一個觀點叫做“經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑”，作為經(jīng)濟規(guī)律它是普遍性的，不會僅局限在一個國家或地區(qū)范圍內(nèi)。布雷頓森林貨幣體系也是上層建筑，它是作用于全球外匯、資本、貿(mào)易的經(jīng)濟條約體系。戰(zhàn)后，世界經(jīng)濟版圖不斷演變，再加上布雷頓森林體系的一些固有缺陷，直接導(dǎo)致該體系的瓦解。雖然體系已經(jīng)瓦解，但是美元仍發(fā)揮了全球貿(mào)易主要結(jié)算貨幣的作用，特別是在一些大宗商品上，比如石油。美國不斷向世界輸出美元，利用美元在全球貿(mào)易的主導(dǎo)地位攫取各國的經(jīng)濟利益，引發(fā)了世界新一輪去美元化浪潮和各國對構(gòu)建新貨幣結(jié)算體系的期待。在布雷頓森林體系已經(jīng)結(jié)束和新的世界貨幣結(jié)算體系仍未建立的狀態(tài)下，全球貿(mào)易摩擦和反全球化運動呈現(xiàn)出了一浪高過一浪的總體態(tài)勢。為了能夠全面把握全球經(jīng)濟貿(mào)易運行的規(guī)律，有必要對布雷頓森林體系和全球化相關(guān)的經(jīng)濟史進(jìn)行全面的研究。

1 布雷頓森林體系的建立

1.1 布雷頓森林貨幣體系的概念

首先布雷頓森林是美國的一個地名，因為聯(lián)合國貨幣金融會議是在這里召開的，所以把這次會議的成果和地名放在一起來命名。

會議的成果是在各國以美元作為儲備貨幣，而美元與黃金掛鉤。

1.2 布雷頓森林體系簽署的全球化歷史背景。

1.2.1 大航海時代和第一次、第二次工業(yè)革命

16世紀(jì)初，麥哲倫的環(huán)球航行獲得了成功。之后西方列強遍布世界的殖民地為經(jīng)濟全球化打下了早期的基礎(chǔ)。

第一次工業(yè)革命是指18世紀(jì)60年代從英國發(fā)起的以機器勞動代替手工勞動為標(biāo)志的一次生產(chǎn)力革命。第一次工業(yè)革命密切和強化了全球間的聯(lián)系，世界產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變，動搖了世界政治經(jīng)濟版圖。

1870年到1914年，電力的廣泛應(yīng)用、內(nèi)燃機和新交通工具的創(chuàng)制、新通訊手段的發(fā)明等科學(xué)技術(shù)的發(fā)展突飛猛進(jìn)，并被迅速應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)，大大促進(jìn)了經(jīng)濟的發(fā)展。這就是第二次工業(yè)革命。

兩次工業(yè)革命的發(fā)起，為貿(mào)易全球化提供了物質(zhì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

1.2.2 第一次世界大戰(zhàn)和第二次世界大戰(zhàn)

隨著世界資本主義列強對殖民地的爭奪和資本主義的經(jīng)濟危機逐漸加劇，世界相繼于1914年-1918年和1939年-1945年爆發(fā)了兩場席卷全球的戰(zhàn)爭。兩場世界戰(zhàn)爭雖然給人類帶來了深重的災(zāi)難，但也間接促進(jìn)了科學(xué)技術(shù)在全球的傳播，尤其是向第三世界國家的傳播。戰(zhàn)后，工業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)分工的全球化為貿(mào)易的全球化提供了契機。

1.3 布雷頓森林貨幣體系的建立

第二次世界大戰(zhàn)末期，即1944年7月，由盟國經(jīng)濟首腦在美國新罕布什爾州布雷頓森林召開了一次重要的會議，討論了戰(zhàn)后世界經(jīng)濟和貿(mào)易問題，在這次頗具歷史意義的會議上，與會各國通過了《國際貨幣基金協(xié)定》，決定成立國際復(fù)興開發(fā)銀行，也就是世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）及一個全球性的貿(mào)易組織（WTO）。

特別需要指出的是，布雷頓森林體系確立了以美元作為世界儲備貨幣的地位。美元可以直接與黃金掛鉤，其他國家貨幣需要與美元掛鉤，并可以按一定的價格向美國兌換黃金。

從1945年到1963年，基于《布雷頓森林協(xié)定》，相對穩(wěn)定的貨幣體系確實給西方資本主義世界帶來了很大的好處，期間世界貿(mào)易額迅速增長，各國經(jīng)濟迅速恢復(fù)，美國也經(jīng)歷了戰(zhàn)后經(jīng)濟的快速增長與繁榮。

2 布雷頓森林貨幣體系的主要內(nèi)容

布雷頓森林體系是第一個全球貨幣結(jié)算體系，而在這之前貿(mào)易是以金本位為基礎(chǔ)的。

國際貨幣基金組織和世界銀行是布雷頓森林體系的重要金融遺產(chǎn)。

布雷頓森林體系的重點包括了世界各國的貨幣經(jīng)由美元和黃金建立匯兌關(guān)系、承認(rèn)美元作為世界儲備貨幣的地位、可調(diào)整的固定匯率制度和各國貨幣的國際支付結(jié)算原則等問題，第一次使外匯、資本和貿(mào)易的自由化具有了國際經(jīng)濟制度的強大支撐。

3 布雷頓森林貨幣體系對經(jīng)濟全球化的作用

布雷頓森林體系有利于產(chǎn)業(yè)資本在全球范圍的流動。國際匯率的相對穩(wěn)定，便于國際資本的雙向流動，為各國融資提供了便利的環(huán)境，同時推動了國際金融業(yè)和金融市場的進(jìn)步，也為全球產(chǎn)業(yè)資本構(gòu)建自己的產(chǎn)業(yè)鏈條創(chuàng)造了優(yōu)越的條件。

布雷頓森林體系的形成，在符合當(dāng)時歷史條件的情況下擴張了世界貿(mào)易。美國通過這一經(jīng)濟制度不斷地向世界各地散發(fā)大量的美元，刺激了世界范圍的消費需求，擴大了世界購買力水平。固定匯率制則相對抑制了主要國家貨幣匯率的大幅波動，使其相對穩(wěn)定和可控，有利于國際貿(mào)易的平穩(wěn)發(fā)展。從1950年-1973年的23年中，國際貿(mào)易從600億美元增長到5740億美元，年均增長十分迅速，速度為10.3%。由此可見布雷頓森林體系對促進(jìn)世界貿(mào)易的擴張?zhí)峁┝朔浅Ｓ欣臈l件。

4 布雷頓森林體系的瓦解與當(dāng)前經(jīng)濟全球化現(xiàn)狀

4.1 布雷頓森林體系的瓦解

4.1.1 布雷頓森林體系的缺陷

（1）金匯兌制本身的缺陷。美元與黃金掛鉤，享有特殊的地位，增強了美國對世界經(jīng)濟的影響力。

首先，美國通過發(fā)行鈔票而不是動用黃金進(jìn)行對外支付和資本輸出，有利于美國的對外擴張和掠奪。其次，美國無法維持金匯兌平價的承諾。如果美國無法使大家對美元保持充分信任，或者說美元發(fā)生了信任危機，大家要求兌換黃金的時候，美元與黃金的固定比價就難以維持。

（2）儲備貨幣不合理。在這種制度下實際上沒有找到一種可為各國普遍認(rèn)可的貨幣來充當(dāng)儲備，更沒有可能長期為國際經(jīng)濟貿(mào)易的發(fā)展提供支撐。

（3）無法平衡。在固定匯率條件下，除美國以外的所有國家，都會遇到無法利用匯率機制有效調(diào)節(jié)收支，或者被迫形成輸入型通貨膨脹的情況，而這些國家的金融市場則被美元變相的控制和收割。

4.1.2 布雷頓森林體系瓦解的標(biāo)志。

（1）美元停止兌換黃金。1971年7月，美國總統(tǒng)尼克松迫于美國大量輸出美元而導(dǎo)致深受通貨膨脹之苦的世界各國兌換黃金要求，關(guān)閉了“黃金窗口”，宣布終止美元與黃金之間的固定兌換比率。

（2）取消固定匯率制度。在去美元浪潮下，1973年歐洲各國相繼對美元采取了“共同浮動”與“單獨浮動”的匯率政策。自此浮動匯率登上了歷史的舞臺，一國貨幣的匯率將根據(jù)市場供求的變化而變化。

4.1.3 后布雷頓森林體系時代

在布雷頓森林體系結(jié)束之后，美元雖然失去了國際唯一儲備貨幣的地位，但卻仍然是最重要的國際貨幣。

美元利用其強大的政治、軍事實力迫使世界主要國家使用美元作為國際大宗商品的結(jié)算貨幣，比如石油等。世界工業(yè)國對石油的迫切需要和石油美元的出現(xiàn)導(dǎo)致美元繼續(xù)在國際貨幣儲備中占據(jù)了主導(dǎo)地位。

4.1.4 布雷頓森林體系的歷史意義

在布雷頓森林體系之前，黃金一直是世界貿(mào)易的主要支付貨幣，但黃金產(chǎn)量很少，不論是作為儲備手段還是支付手段，都不足以支撐工業(yè)時代的大規(guī)模國際貿(mào)易。紙幣的出現(xiàn)，作為一種信用貨幣，是完全區(qū)別與金屬貨幣的，極其低廉的制作成本，使得紙幣得以大量發(fā)行和流通，為大規(guī)模的國際貿(mào)易提供了另一種可能的支付手段。然而世界各國均對本國的紙幣擁有發(fā)行權(quán)，對幣值擁有決定權(quán)。世界各國的生產(chǎn)力水平和社會制度均不相同，貨幣的匯率也極不穩(wěn)定。碎片化且極不穩(wěn)定的貨幣體系，限制了世界貿(mào)易的發(fā)展。

作為世界上第一個較為系統(tǒng)和相對穩(wěn)定的貨幣體系，在特定的歷史時期內(nèi)促進(jìn)了世界貿(mào)易的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)資本的全球化流動促進(jìn)了世界的產(chǎn)業(yè)化分工，世界的產(chǎn)業(yè)化分工又反過來進(jìn)一步促進(jìn)了世界貿(mào)易規(guī)模的再擴大，直接推動了世界經(jīng)濟全球化進(jìn)程。

5 經(jīng)濟全球化的前景與挑戰(zhàn)

在18世紀(jì)以來，人類先后經(jīng)歷了3次工業(yè)革命：第一次工業(yè)革命開創(chuàng)了以機器代替手工勞動的時代；第二次工業(yè)革命以電氣技術(shù)、通訊技術(shù)、交通技術(shù)為代表的先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用促進(jìn)了經(jīng)濟的迅速發(fā)展。第三次科技革命是以核能、電子計算機、微電子技術(shù)、航天技術(shù)、分子生物學(xué)等領(lǐng)域的重大突破為標(biāo)志，世界進(jìn)入了科技引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展的新時代。三次工業(yè)革命都是以科學(xué)技術(shù)為引領(lǐng)的。

二百年來的這三次產(chǎn)業(yè)革命促成了西方主要工業(yè)國家生產(chǎn)力水平的飛躍，生產(chǎn)的產(chǎn)品超越了二百年前人類物質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)的總和，這么多的產(chǎn)品向何處去？除了國內(nèi)消費，當(dāng)然是流向生產(chǎn)力相對落后的國家和地區(qū)。從這些國家進(jìn)口原材料，再把工業(yè)制成品銷售到這些國家去，從而獲得超額收益。在此過程中，布雷頓森林體系適時地出現(xiàn)，穩(wěn)定了國際貨幣結(jié)算秩序，有力地促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)資本向全球的擴張和國際貿(mào)易的發(fā)展，進(jìn)而理順了國際供需關(guān)系，強化了國際分工，構(gòu)筑了國際商品產(chǎn)業(yè)鏈和國際利益分配關(guān)系。

由此可見，國際貿(mào)易產(chǎn)生和發(fā)展的根本原因是生產(chǎn)力的發(fā)展和社會分工的擴大。生產(chǎn)力的發(fā)展和社會分工的擴大則依賴于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。

隨著全球科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，以人工智能、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、量子技術(shù)為代表的第四次工業(yè)革命正在興起，全球生產(chǎn)力的發(fā)展將迎來再一次的飛躍，從而引發(fā)國際貿(mào)易規(guī)模和水平的再一次擴大。為了適應(yīng)國際貿(mào)易的發(fā)展，新的國際貨幣體系將加速形成，產(chǎn)業(yè)分工將進(jìn)一步調(diào)整和強化，此過程將是不可逆轉(zhuǎn)的，這是生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系的必然性所在。

新國際貨幣體系具體何時形成，怎樣形成？這是影響全球化的一個偶然性問題，全球化可能經(jīng)歷低潮，也可能造成短期倒退，但無論如何，全球化的長期和總體趨勢是不可逆的，從哲學(xué)角度來解讀叫做“螺旋式上升”。

孤立主義和反全球化趨勢的回潮與新貿(mào)易秩序的誕生是對立統(tǒng)一的關(guān)系，不會使人感到驚訝。經(jīng)濟全球化進(jìn)程如果用一句話來概括就是：前景是光明的，但道路必然是曲折的。

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作者簡介：溫才亮（1977—），男，漢族，河北武安人，副科長，研究方向：宏觀經(jīng)濟。