運營商“零和游戲”正酣

崔亮亮

5月20日，中國電信公布4月運營數(shù)據(jù)，至此三大運營商4月數(shù)據(jù)均已公布。被稱為通信業(yè)的“大象”和帶頭大哥的中國移動似乎又遇到了麻煩——4月份4G用戶流失71.8萬。而中國電信和中國聯(lián)通分別增長407萬戶和260.8萬戶。隨著4G市場日趨飽和，運營市場的競爭越來越像“零和游戲”，只能從別人手中搶用戶。從2018年收入增長率1.8%創(chuàng)近四年最低記錄到今年第一季度營收利潤雙降，中國移動正面臨史上最艱巨挑戰(zhàn)。取消長話漫游費、取消流量漫游費，中國移動受到?jīng)_擊最大，而4月數(shù)據(jù)是否代表了今年“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”后通信市場的趨勢？

中國電信穩(wěn)定增長

數(shù)據(jù)顯示，在移動用戶數(shù)方面中國移動依然遙遙領先，截至4月底，中國移動的移動用戶數(shù)達9.31億戶，中國聯(lián)通和中國電信移動用戶數(shù)分別為3.24億戶和3.19億戶。中國移動的移動用戶總數(shù)占三大運營商總移動用戶數(shù)的59%。在移動用戶數(shù)凈增方面，中國電信凈增最多，4月當月凈增351萬戶，中國聯(lián)通凈增為113.6萬戶，而中國移動凈增數(shù)僅為16.1萬戶。

在4G用戶方面，中國移動則出現(xiàn)了明顯的失利，再次出現(xiàn)了4G用戶流失情況。4月當月，中國移動流失4G用戶71.8萬戶，而同時中國電信增長407萬戶，中國聯(lián)通增長260.8萬戶。在4G用戶總數(shù)方面，中國移動4G用戶為7.23億戶，中國電信為2.6億戶，中國聯(lián)通為2.33億戶。

綜合來看，三大運營商當中，4月中國電信運營情況較為穩(wěn)定，移動用戶增長和4G用戶增長均領先其他兩家，顯現(xiàn)平穩(wěn)獲取新增用戶能力。中國電信新增4G用戶（407萬戶）和新增移動用戶（351萬戶）非常接近，也就是說，中國電信新增的移動用戶基本都是來自4G新用戶，老用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)只占了很小的一部分。中國電信基本尚處于高速增長中。

中國聯(lián)通4月凈增移動用戶113.6萬戶，凈增4G用戶260.8萬戶，對比3月份，中國聯(lián)通這兩大市場凈增用戶也出現(xiàn)了小幅下滑，且新增移動用戶占4G新增用戶約44%，也就是說半數(shù)以上新增4G用戶為老用戶轉(zhuǎn)化而來。

“大象”再遇滑鐵盧

而最值得注意的是，中國移動再次遭遇滑鐵盧。

在去年4月，中國移動當月4G用戶月減242.7萬戶，4G用戶達6.69億戶，這是歷史上中國移動首次出現(xiàn)4G用戶負增長的情況。而在2018年前3月中國移動4G用戶月均增長超700萬戶。彼時，混改后的中國聯(lián)通大力發(fā)展騰訊“大王卡”等互聯(lián)網(wǎng)卡合作業(yè)務，使其4G用戶增速明顯，中國移動當受此影響，而后中國移動扭轉(zhuǎn)了這種局面再次延續(xù)了增長態(tài)勢。而今年4月中國移動再次遭遇4G用戶下滑，流失71.8萬4G用戶。業(yè)界認為，三大運營商4G用戶的變化一定程度上預示了“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”后用戶趨勢。隨著4G用戶的總量日趨飽和，4G市場的競爭越來越像是“零和游戲”，只能從別人手里搶客戶，想要共贏越來越難。

此前，在2019年第一季度，中國移動運營收入和凈利潤同比首次“雙降”。第一季度中國移動營收為1850億元，比上年同期下降0.3%。是2001年以來，首次出現(xiàn)第一季度運營收入同比下滑的情況。股東應占利潤為237億元，比上年同期下降8.3%，是中國移動2015年以來首次出現(xiàn)第一季度凈利潤同比下滑的情況。作為通信行業(yè)名副其實的“大象”，中國移動的收入、利潤和用戶規(guī)模等各種份額都是行業(yè)最高的。但是隨著競爭的持續(xù)加劇，中國移動的憂患正逐漸顯現(xiàn)。

不僅僅是中國移動，在2019年一季度，三大運營商營收均不同程度下降，行業(yè)發(fā)展遭遇拐點。第一季度，中國電信營收961.35億元，比去年同期下降0.5%，公司股東應占利潤為59.56億元，比去年同期上升4.5%。中國聯(lián)通第一季度營收731.47億元，同比下降2.39%，歸屬于上市公司股東的凈利潤16.25億元，同比增長24.80%。

隨著流量大幅增長以及流量資費的快速下滑，同時受2018年7月全面取消國內(nèi)流量“漫游費”的翹尾影響，運營商移動通信服務收入同比承受較大壓力。提速降費和取消漫游費等政策的持續(xù)深入，運營商流量經(jīng)營將從增量不增收走向增量降收。行業(yè)利潤降低除了促使運營商成本壓縮外，也促使運營商思考增長與轉(zhuǎn)型之道。

寬帶業(yè)務：中移動一枝獨秀

在寬帶業(yè)務上，中國移動依然保持著從去年9月以來確立的領先地位。

4月，中國移動寬帶用戶新增達178.6萬戶，用戶總數(shù)達1.69億，為運營商之首。中國電信寬帶用戶凈增62萬戶，用戶總數(shù)達1.48億戶。截至2019年4月底，中國電信及其母公司的有線寬帶用戶總數(shù)合計為1.75億戶。而中國聯(lián)通凈增34.6萬戶，總數(shù)達8273.8萬戶。除了中國移動，另外兩家運營商的凈增寬帶用戶數(shù)對比3月份均有所下降。

雖然中國移動固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)達到了三家運營商之首，但業(yè)界專家認為中國移動寬帶競爭拉低了行業(yè)用戶APRU值。其寬帶收入較另外兩家運營商尚有提升空間。未來，中國移動寬帶業(yè)務收入不足將伴隨著用戶價值的提升不斷放大。

通常運營商將市場占有率和企業(yè)規(guī)模作為企業(yè)實力的決定因素而倍加關注，但仍需要通過積極的創(chuàng)新使得游戲規(guī)則維持在自己的手中。運營商如何從“零和”走向“正和”是需要一個長期思考的問題。在5G即將到來之際，面對更多維的應用場景，運營商更應著手于打造創(chuàng)新商業(yè)模式來走出困局。