委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)萎縮下法定數(shù)字貨幣的發(fā)行帶來的影響

畢卓

摘要：今年來，以美國為首的西方國家對委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)制裁越發(fā)嚴(yán)峻。美國對委內(nèi)瑞拉外交緊張關(guān)系再度升級，讓委內(nèi)瑞拉國內(nèi)經(jīng)濟(jì)日益受創(chuàng)，國內(nèi)通貨膨脹嚴(yán)重。2018年，委內(nèi)瑞拉政府宣布發(fā)布全世界第一個法定數(shù)字貨幣：石油幣。想要突破當(dāng)下委國內(nèi)經(jīng)濟(jì)困局，穩(wěn)定國內(nèi)物價(jià)。本文主要分析委內(nèi)瑞拉法定數(shù)字貨幣發(fā)展走勢，當(dāng)前世界中各國數(shù)字貨幣法定化進(jìn)程，以及全世界數(shù)字貨幣法定化對我國的數(shù)字貨幣市場影響進(jìn)行相關(guān)闡述。

關(guān)鍵詞：委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)萎縮;法定數(shù)字貨幣;影響

一、近年來美國對委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)制裁及委內(nèi)瑞拉國內(nèi)經(jīng)濟(jì)局勢

（一）美國對委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)制裁日益嚴(yán)峻

美國和委內(nèi)瑞拉之間的緊張關(guān)系再度升級，近期美國政府宣布了與委內(nèi)瑞拉的外交斷交。特朗普政府加大了對委內(nèi)瑞拉實(shí)施的經(jīng)濟(jì)制裁制裁，但暫時拒絕阻止委內(nèi)瑞拉向美國出口石油。美國同時推遲禁止向委內(nèi)瑞拉出口石油稀釋劑，作為產(chǎn)出重質(zhì)油必須所需的催化劑，進(jìn)一步遏制委內(nèi)瑞拉國內(nèi)進(jìn)出口和工業(yè)的發(fā)展，打擊委內(nèi)瑞拉國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)定。這一舉動對石油市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，近期讓委內(nèi)瑞拉國內(nèi)石油產(chǎn)量大幅下降，以出口石油作為重要經(jīng)濟(jì)來源的委內(nèi)瑞拉，目前面臨的局勢十分嚴(yán)峻。

除了在經(jīng)濟(jì)層面的制裁，特朗普政府宣布將支持委內(nèi)瑞拉國民議會領(lǐng)導(dǎo)人Juan Guaido。Juan Guaido早些時候宣布自己為委內(nèi)瑞拉臨時總統(tǒng)。在特朗普承認(rèn)Guaido不久后，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅宣布斷絕與美國的外交關(guān)系，并要求美國外交人員在72小時之內(nèi)離開委內(nèi)瑞拉。這加劇了美國擴(kuò)大對委內(nèi)瑞拉的制裁，這在加劇委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)危機(jī)的同時可能使得OPEC和美國的關(guān)系復(fù)雜化。委內(nèi)瑞拉是OPEC今年的輪值主席國， 委內(nèi)瑞拉石油部長Manuel Quevedo在2019年擔(dān)任 OPEC 輪值主席，此次美國突然發(fā)難，讓世界石油局勢都陷入了不明朗狀態(tài)。

（二）委內(nèi)瑞拉國內(nèi)經(jīng)濟(jì)局勢

由于近年來不斷嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)制裁，委內(nèi)瑞拉國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)也越發(fā)動蕩。委內(nèi)瑞拉作為一個石油儲備豐富的國家，現(xiàn)在卻成為全世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)最嚴(yán)重的地方，同時委內(nèi)瑞拉國內(nèi)的通貨膨脹率也是全世界最高。從2015年起，委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)開始逐年萎縮，且萎縮率次年遞增。在2015年委內(nèi)瑞拉國內(nèi)經(jīng)濟(jì)萎縮率為5%，截至2018年，經(jīng)濟(jì)負(fù)增長率已經(jīng)到達(dá)了16.6%，同時委內(nèi)瑞拉2018年通脹率將達(dá)到1000000%。近年委內(nèi)瑞拉央行不斷印鈔，當(dāng)?shù)睾芏嘞M(fèi)場所更是直接用美元標(biāo)價(jià)，以避免本幣貶值而不斷更換價(jià)格單。委內(nèi)瑞拉國內(nèi)法定貨幣玻利瓦爾幾乎成為廢紙一張。為了應(yīng)對通貨膨脹，委內(nèi)瑞拉政府發(fā)行新的貨幣——“主權(quán)玻利瓦爾”，這是直接將玻利瓦爾上減少了5個“零”;另外將員工最低工資標(biāo)準(zhǔn)提高至少3000%。但是此等貨幣政策對于本國嚴(yán)峻的貨幣危機(jī)依舊無濟(jì)于事。

（三）委內(nèi)瑞拉首發(fā)法定數(shù)字貨幣——石油幣

即使發(fā)行了新的法定貨幣，委內(nèi)瑞拉國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)依舊無法得到緩解。而近年來數(shù)字貨幣浪潮席卷全球。委內(nèi)瑞拉政府將國家經(jīng)濟(jì)最后的救命稻草壓在數(shù)字貨幣之上。委內(nèi)瑞拉政府表示將發(fā)行法定數(shù)字貨幣——石油幣，并成為委內(nèi)瑞拉國內(nèi)的第三種法定貨幣，可以在委內(nèi)瑞拉國內(nèi)流通，并投入國際收支之中使用。

二、委內(nèi)瑞拉政府的貨幣政策——石油幣

（一）首個國家發(fā)行數(shù)字貨幣的誕生

數(shù)字貨幣簡稱為DIGICCY，英文全稱為Digital Currency，是電子貨幣形式的替代貨幣，一般都由私人團(tuán)體發(fā)行，不具備法定貨幣的發(fā)行條件。在2018年，委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)部宣布將開放購買一種名為石油幣（Petro Coin（PTOC））的數(shù)字貨幣，這是全世界首個以國家為發(fā)行單位的數(shù)字貨幣。

2018年2月21日，委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)部宣布將開放購買一種名為石油幣的數(shù)字貨幣。由《石油幣白皮書》中所示：石油幣將作為該國的國際記賬單位，同時還作為還是該國國內(nèi)工資和商品、服務(wù)定價(jià)的基準(zhǔn)。另外石油幣也將作為一種投資工具、儲蓄機(jī)制和公共服務(wù)的交換媒介，能與其國內(nèi)的商品進(jìn)行直接兌換的石油幣是委內(nèi)瑞拉國內(nèi)流通的有三種官方貨幣。

由《石油幣白皮書》中還可獲悉，石油幣的區(qū)塊鏈平臺是NEM，每一個監(jiān)管鏈信息完全是由以太坊區(qū)塊鏈管理，同時石油幣運(yùn)用了以太坊密碼學(xué)資產(chǎn)和密碼學(xué)貨幣的冷儲存錢包托管服務(wù)，即宙斯盾保險(xiǎn)庫來保障石油幣的安全。石油幣是全球首個由國家政府發(fā)行的，國家信用背書的數(shù)字金幣，石油幣的交易將在以太坊平臺上作為標(biāo)準(zhǔn)ERC20令牌進(jìn)行。委內(nèi)瑞拉政府定義每個石油幣都有委內(nèi)瑞拉的1桶原油作為實(shí)物抵押。石油幣預(yù)期發(fā)行總數(shù)1億個。每個石油幣都有委內(nèi)瑞拉的1桶原油（約為137公斤）作為實(shí)物抵押，并由國家資源礦產(chǎn)資源作為幣值支持，其中石油為主要幣值支持占50%、黃金占20%、鐵占20%、鉆石資產(chǎn)占20%。石油幣的初始發(fā)行價(jià)格為60美元，可接受用美元、人民幣等法幣貨幣或者比特幣、以太幣等數(shù)字貨幣購買，但是不接受委內(nèi)瑞拉法定貨幣玻利瓦爾購買。石油幣雖然在白皮書中被定義為數(shù)字金幣，但是他的實(shí)物抵押方式看起來更像是一種法定石油“期貨”而并非數(shù)字貨幣。但是石油幣的確實(shí)對委內(nèi)瑞拉政府的經(jīng)濟(jì)壓力起到了一定的緩解作用。

（二）石油幣的實(shí)際運(yùn)用

石油幣自宣布發(fā)售最開始僅可由委內(nèi)瑞拉政府工作網(wǎng)站購入。2月20日Petro的預(yù)售已經(jīng)推出，已經(jīng)籌集了7.35億美元，直到8月中旬，委內(nèi)瑞拉官方稱石油幣已融資33億美元，至今為止，委內(nèi)瑞拉政府持有1760萬個石油幣。委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅帶頭購買了石油幣，石油幣可以在6家國際虛擬貨幣兌換所（印度的交易所Coinsecure）交易和流通，但是并沒有在Bitfinex、Coinbase、Bittrex和Kraken等交易所上市。最開始總統(tǒng)馬杜羅發(fā)行“石油幣”將幫助委內(nèi)瑞拉打破美國的金融封鎖、維護(hù)其貨幣主權(quán)，抵抗委內(nèi)瑞拉發(fā)行紙幣的瘋狂的通貨膨脹并促進(jìn)其宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，“石油幣”的市值也將超過比特幣，成為第一大加密貨幣。發(fā)行石油幣的最大目的就是吸引卡塔爾、土耳其和其他中東國家，以及歐洲國家和美國的投資。委內(nèi)瑞拉政府預(yù)期今后石油幣用戶將超過2000萬，這個數(shù)字大于目前世界上所有數(shù)字加密貨幣的用戶總和。此外，馬杜羅日前在美洲玻利瓦爾聯(lián)盟第七次特別會議上呼吁該聯(lián)盟所有國家使用石油幣，以促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化，在國際上大力推廣石油幣的使用。這一舉動無疑是加快了數(shù)字貨幣全球法定化進(jìn)程。但是美國政府認(rèn)為“石油幣”的發(fā)行違反了美國對委內(nèi)瑞拉的封鎖和制裁協(xié)議，稍后總統(tǒng)唐納德·特朗普簽署行政令，全面禁止在美購買、使用、交易石油幣。