迪普科技、博通集成、天味食品

迪普科技（300768） 申購代碼300768 申購日期4.2

發(fā)行概覽：公司主營業(yè)務(wù)為從事企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及為用戶提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)。公司擬向社會公開發(fā)行不超過4，001萬股，本次實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部投資于以下項目：安全威脅態(tài)勢感知平臺項目、新一代高性能云計算數(shù)據(jù)中心安全平臺項目、新一代高性能應(yīng)用交付平臺項目、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及相關(guān)軟件開發(fā)基地項目。

基本面介紹：公司提供基于創(chuàng)新的統(tǒng)一軟件平臺和高性能硬件平臺下，以網(wǎng)絡(luò)安全為核心，融合企業(yè)通信領(lǐng)域中網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用交付、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)各功能模塊的整體解決方案。公司擁有一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，自主開發(fā)了基于多核CPU、FPGA芯片以及分布式轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)的高性能硬件平臺“APP-X”，全面融合網(wǎng)絡(luò)、安全、應(yīng)用交付功能的L2～7融合操作系統(tǒng)“ConPlat”，將應(yīng)用特征庫、攻擊特征庫以及病毒庫三庫合一的應(yīng)用識別與威脅特征庫“APP-ID”，以及將應(yīng)用支持能力從單設(shè)備擴展到整網(wǎng)的技術(shù)解決方案架構(gòu)“DPxFabric”。公司建立了覆蓋全國的市場銷售與技術(shù)支援體系，產(chǎn)品廣泛運用于運營商、政府、電力能源、教育、醫(yī)療、金融和其他大型企業(yè)，公司已成為具備核心技術(shù)與競爭力、國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品及解決方案提供商。

核心競爭力：公司具有一支業(yè)界領(lǐng)先的研發(fā)隊伍，并通過一系列有效的聘用、培訓(xùn)和激勵機制保障團隊穩(wěn)定。公司擁有專業(yè)的安全攻防實驗室、一流的安全研究團隊以及各類業(yè)界高等級的安全服務(wù)資質(zhì)，相關(guān)研究成果能夠迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品能力，為持續(xù)提升公司安全產(chǎn)品的防護能力、確保公司在市場競爭中保持技術(shù)領(lǐng)先性提供了有力保障。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，公司形成了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。

公司在全國設(shè)有27個辦事處，通過持續(xù)的市場拓展，公司已建立起覆蓋全國的市場銷售與技術(shù)支援體系，公司對行業(yè)價值客戶的信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全需求的理解和把握能力，使公司針對價值客戶所提供的產(chǎn)品及服務(wù)贏得了廣泛認同。公司擁有專業(yè)的安全服務(wù)與研究團隊，能夠自行挖掘安全漏洞，提供安全評估、安全應(yīng)急等服務(wù);具有本地化服務(wù)能力，能保證對用戶突發(fā)事件的及時響應(yīng)。

募投項目匹配性：公司提供基于創(chuàng)新的統(tǒng)一軟件平臺和高性能硬件平臺下，以網(wǎng)絡(luò)安全為核心，融合企業(yè)通信領(lǐng)域中網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用交付、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)各功能模塊的整體解決方案。本次募集資金擬投資項目，均圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，是對公司現(xiàn)有產(chǎn)品及解決方案體系的進一步升級與擴充，旨在增強公司技術(shù)實力，提升公司企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品及解決方案的競爭力。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、政策風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目的風(fēng)險。

博通集成（603068） 申購代碼603068 申購日期4.2

發(fā)行概覽：公司的主營業(yè)務(wù)為無線通訊集成電路芯片的研發(fā)與銷售，本次募集資金主要投資于“標準協(xié)議無線互聯(lián)產(chǎn)品技術(shù)升級項目”、“國標ETC產(chǎn)品技術(shù)升級項目”、“衛(wèi)星定位產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”、“智能家居入口產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”等。

基本面介紹：公司目前產(chǎn)品應(yīng)用類別主要包括5.8G產(chǎn)品、Wi-Fi產(chǎn)品、藍牙數(shù)傳、通用無線、對講機、廣播收發(fā)、藍牙音頻、無線麥克風(fēng)等。經(jīng)過十余年的產(chǎn)品和技術(shù)積累，已擁有完整的無線通訊產(chǎn)品平臺，支持豐富的無線協(xié)議和通訊標準，為國內(nèi)外多個知名客戶提供低功耗、高性能的無線射頻收發(fā)器和集成微處理器的無線連接系統(tǒng)級（SoC）芯片，并為智能交通和物聯(lián)網(wǎng)等多種應(yīng)用場景提供完整的無線通訊解決方案。

核心競爭力：公司具備國內(nèi)領(lǐng)先的芯片設(shè)計和研發(fā)優(yōu)勢，截至2018年12月31日，公司擁有中美專利共86項，涵蓋了無線射頻領(lǐng)域能耗、降噪、濾波、喚醒等關(guān)鍵領(lǐng)域，體現(xiàn)了公司在技術(shù)研發(fā)上的實力。公司在多年的研發(fā)過程中積累了豐富的低功耗設(shè)計的經(jīng)驗，尤其是積累了眾多重要的低功耗電源管理電路、低功耗射頻收發(fā)器、低功耗頻率綜合器和低功耗振蕩器等集成電路IP，既確保了新產(chǎn)品開發(fā)的及時高效，又保證了產(chǎn)品性能優(yōu)勢。

公司常年專注于集成電路新興領(lǐng)域的設(shè)計與技術(shù)研發(fā)，已完成在智能交通及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的提前布局，并憑借多年的積累，不斷推出符合新興市場要求的新產(chǎn)品。在智能交通方面，公司的BK5823芯片是第一款適用于我國ETC國標的全集成芯片，在國內(nèi)ETC芯片市場處于領(lǐng)先對位，具有顯著的市場先發(fā)優(yōu)勢。公司將依托該芯片，在未來對路徑識別、防擁堵和停車場管理等應(yīng)用領(lǐng)域進行了延伸開發(fā)，力爭在智能交通領(lǐng)域取得進一步突破。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的實施系基于公司發(fā)展規(guī)劃要求制定，是對公司現(xiàn)有產(chǎn)品平臺的完善和提升，進一步推進產(chǎn)品迭代和技術(shù)創(chuàng)新，擴張公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模，進而全面提升企業(yè)核心競爭力和市場占有率。本次募集資金投資項目是對現(xiàn)有產(chǎn)品體系的發(fā)展和完善，與公司的研發(fā)能力、銷售能力、運營能力和管理能力相適應(yīng)。本次募集資金的運用有利于優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過已有產(chǎn)品的更新?lián)Q代和新產(chǎn)品的研發(fā)，增強公司的核心競爭力和提高市場份額。

風(fēng)險因素：市場及政策風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險。

天味食品（603317） 申購代碼603317 申購日期4.3

發(fā)行概覽：公司自設(shè)立以來一直專注于川味復(fù)合調(diào)味料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4，132萬股用于家園生產(chǎn)基地改擴建建設(shè)項目、雙流生產(chǎn)基地改擴建建設(shè)項目、營銷服務(wù)體系和信息化綜合配套建設(shè)項目

基本面介紹：公司秉承“用心調(diào)味生活”的經(jīng)營理念，自設(shè)立以來一直專注于川味復(fù)合調(diào)味料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成以火鍋底料和川菜調(diào)料為主導(dǎo)的大型川味復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)企業(yè)，公司致力于為家庭及餐飲消費者提供安全、便捷、美味的高品質(zhì)產(chǎn)品，公司核心品牌“大紅袍”及“好人家”產(chǎn)品暢銷全國并遠銷海外。公司建立了覆蓋全國的市場營銷體系，形成了以經(jīng)銷商為主，定制餐調(diào)、電商、直營商超為輔的營銷架構(gòu)。2018年度公司合作的經(jīng)銷商809家，覆蓋全國31個省、自治區(qū)及直轄市，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋約30.8萬個零售終端、5.86萬個商超賣場和4.1萬家餐飲連鎖單店。同時，公司產(chǎn)品已連續(xù)12年出口到美國、澳大利亞、加拿大、日本、比利時等國家。

核心競爭力：公司是以火鍋底料和川菜調(diào)料為主導(dǎo)的大型川味復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)企業(yè)，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。通過多年的品牌建設(shè)，本公司在行業(yè)內(nèi)確立了穩(wěn)固的品牌優(yōu)勢，公司“大紅袍”、“好人家”商標被認定為“中國馳名商標”;公司建立了覆蓋全國的市場營銷體系，形成了以經(jīng)銷商為主，定制餐調(diào)、電商、直營商超為輔的營銷架構(gòu)。

公司通過對原料采購、生產(chǎn)過程、儲存及銷售的全過程進行監(jiān)控，公司以保證各環(huán)節(jié)間可相互追查為原則，建立健全食品企業(yè)原輔料和食品添加劑登記備案監(jiān)控體系，實現(xiàn)源頭可追溯、流向可跟蹤、信息可查詢、過程可控制、產(chǎn)品可召回。公司質(zhì)量控制以實現(xiàn)“三化”管理為目標，即流程程序化、作業(yè)標準化、管理規(guī)范化的全面質(zhì)量管理體系。

募投項目匹配性：公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4，132萬股，本次發(fā)行股票募集資金投資項目全部圍繞公司的主營業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略展開，家園生產(chǎn)基地改擴建建設(shè)項目是公司建設(shè)高標準智能生產(chǎn)基地，同時滿足食品安全監(jiān)管升級的重要舉措。雙流生產(chǎn)基地改擴建建設(shè)項目旨在打造高標準作業(yè)環(huán)境、替換滯后設(shè)備提高生產(chǎn)效率。營銷服務(wù)體系和信息化綜合配套建設(shè)項目可強化公司的業(yè)務(wù)擴展和服務(wù)能力，構(gòu)建B2B和B2C雙向共促營銷架構(gòu)，并提升公司信息化管理水平，全面增強公司綜合競爭力。

風(fēng)險因素：食品質(zhì)量安全風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險、經(jīng)銷商渠道管理的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收優(yōu)惠風(fēng)險、募集資金投資項目的風(fēng)險。