對黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)近8 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況的認識

李擁軍

在常態(tài)情況下，可以通過某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的增減來判斷該產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長或萎縮。但當(dāng)該產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重大組織結(jié)構(gòu)調(diào)整時，則還需要通過資產(chǎn)、銷售收入等指標(biāo)來判斷該產(chǎn)業(yè)的規(guī)模變化情況。本文通過規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模、銷售收入3方面指標(biāo)對黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（簡稱“黑色金屬加工業(yè)”）近8年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化情況進行分析。

一、黑色金屬加工業(yè)所屬中類行業(yè)調(diào)整

國家統(tǒng)計局（以下簡稱“國統(tǒng)局”）于2012年初將黑色金屬鑄造業(yè)這一“中類行業(yè)”從金屬制品業(yè)這一“大類行業(yè)”調(diào)入到黑色金屬加工業(yè)中；后又于2018年初將黑色金屬鑄造業(yè)從黑色金屬加工業(yè)這一“大類行業(yè)”中調(diào)出，再次歸入金屬制品業(yè)中。因此，2012-2017年的黑色金屬加工業(yè)中包含了煉鐵、煉鋼、黑色金屬鑄造、鋼壓延加工、鐵合金冶煉5個“中類行業(yè)”，2018年起黑色金屬加工業(yè)僅包含了 煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉4個“中類行業(yè)”。

由于2012-2017年黑色金屬加工業(yè)所包含的中類行業(yè)類別要多于其他年度，導(dǎo)致黑色金屬加工業(yè)這6年的經(jīng)濟效益統(tǒng)計口徑要大于其他年度，從而使這6年黑色金屬加工業(yè)的資產(chǎn)、銷售收入等指標(biāo)的同口徑增速與其他年份存在較大差異，即這6年黑色金屬加工業(yè)的多數(shù)統(tǒng)計指標(biāo)與其他年度不具備完全可比性。因此，近8年（2012-2019年）黑色金屬加工業(yè)的資產(chǎn)、銷售收入等經(jīng)濟效益指標(biāo)存在兩個不同的統(tǒng)計階段，即2012-2017年為一個階段，2018-2019年為另一個階段。

二、黑色金屬加工業(yè)各年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量情況

規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)是指年銷售收入在2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)。2012-2019年黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量情況見圖1。據(jù)圖1可知： 2012-2017年（截至各年8月底），黑色金屬加工業(yè)各年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量均保持在8500家以上。而2018-2019年（截至各年8月底），黑色金屬加工業(yè)各年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量直接降至5100家左右。2018年8月底黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較2017年同期減少了3386家，而以往年度規(guī)模以上企業(yè)減少量均未超過900家，2018年出現(xiàn)這一特殊現(xiàn)象的直接原因是約有2500多家黑色金屬鑄造業(yè)企業(yè)整體轉(zhuǎn)入了金屬制品業(yè)。

各產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量的調(diào)整是嚴格遵循相關(guān)統(tǒng)計工作規(guī)定的。如在某地級市的N年度工業(yè)（經(jīng)濟效益）定期報表統(tǒng)計中，于N年初對N-1年度的工業(yè)企業(yè)進行清查，將N-1年銷售收入達到2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)納入N年度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)名錄庫，由此確定參與N年度工業(yè)（經(jīng)濟效益）定期報表統(tǒng)計的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量及企業(yè)統(tǒng)計范圍。N年度內(nèi)由規(guī)模以上降為規(guī)模以下，或由規(guī)模以下成長為規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)，一律不再調(diào)整N年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)名錄庫。這部分企業(yè)一律在N+1年初在調(diào)整企業(yè)名錄庫時，一次性納入N+1年度的定期報表統(tǒng)計范圍。上述統(tǒng)計規(guī)則意味著各地級市在N年3月份首次發(fā)布N年度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1-2月份主要經(jīng)濟指標(biāo)情況時，會確定N年首次月度統(tǒng)計中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量。這提示我們，當(dāng)黑色金屬加工業(yè)N年度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量較N-1年出現(xiàn)減少時，其主要根源在于這些減少的企業(yè)在N-1年度內(nèi)銷售收入沒有達到2000萬元這一基本標(biāo)準(zhǔn)。

2012-2017年（截至各年8月底），黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量連續(xù)4年（2013-2017年）減少，其中2015年、2016年企業(yè)數(shù)量分別減少477家、872家，這主要與黑色金屬加工業(yè)2014年、2015年連續(xù)2年處于虧損邊緣相關(guān)，如一部分企業(yè)因虧損而停產(chǎn)，因停產(chǎn)導(dǎo)致銷售收入下降至2000萬元以下，從而退出規(guī)模以上企業(yè)行列；2017年企業(yè)數(shù)量減少670余家，一方面與2016年上半年鋼材價格依然偏低導(dǎo)致部分企業(yè)全年銷售收入達不到2000萬元以上相關(guān)，另一方面與整個鋼鐵行業(yè)在2016年開展去產(chǎn)能等工作相關(guān)。

經(jīng)測算，2018年8月底黑色金屬加工業(yè)較2017年減少了800多家鋼鐵企業(yè)（分別歸屬于煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉四個中類行業(yè)），減少的800多家企業(yè)主要源于2017年去產(chǎn)能、徹底清除“地條鋼”等工作的深入開展，特別是“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)被強制性地退出了規(guī)模以上企業(yè)行列，其中多數(shù)“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)的年銷售收入不僅超過了2000萬元，甚至超過了億元。

2019年8月底，黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為5133家，較2018年同期僅減少了1家，表明黑色金屬加工業(yè)企業(yè)數(shù)量自2018年起處于相對穩(wěn)定的態(tài)勢，這也預(yù)示著黑色金屬加工業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整進入了存量優(yōu)化的階段。

三、對黑色金屬加工業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的辯證分析

判斷一個行業(yè)是否出現(xiàn)萎縮，不僅要看該行業(yè)企業(yè)數(shù)量的變化情況，同時要看資產(chǎn)規(guī)模及銷售收入的變化情況。通常行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的變化更能較好地反應(yīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的變化。

1.各年度行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的對比分析

國統(tǒng)局所發(fā)布的黑色金屬加工業(yè)某年某月規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)（規(guī)模）同比（增減幅度）是同口徑比較，如黑色金屬加工業(yè)2018年8月底規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為5114家，資產(chǎn)規(guī)模（合計值）為61131.1億元，同比增長4.1%。這一增速（4.1%）的內(nèi)涵是：2018年8月底黑色金屬加工業(yè)5114家規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模與其自身在2017年同期的資產(chǎn)規(guī)模進行自我比較，增長了4.1%。如果將這5114家規(guī)模以上企業(yè)2018年8月底的資產(chǎn)規(guī)模與2017年8月底黑色金屬加工業(yè)8500家規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模（64633.2億元）進行直接比較，則稱為“名義比較”，如2018年8月底資產(chǎn)規(guī)模較2017年8月底名義比較下降了5.42%，與同口徑比較存在較大的差異。上述統(tǒng)計現(xiàn)象表明：當(dāng)某一行業(yè)的企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了大幅減少的情況，“同口徑比較”與“名義比較”便具有了不同的含義，通常是“名義比較”較好地反應(yīng)了企業(yè)數(shù)量減少對產(chǎn)業(yè)規(guī)模的影響。

黑色金屬加工業(yè)近8年規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模情況見圖2。據(jù)圖2可知：2013-2015年，黑色金屬加工業(yè)資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)3年同口徑比較、名義比較均為正增長，且二者差值較為接近，如2015年8月底黑色金屬加工業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為65592.45億元，同口徑比較增長3.53%，名義比較增長2.4%，前者比后者高出1.53個百分點，這主要源于名義比較涵蓋規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量減少對行業(yè)資產(chǎn)的影響，即企業(yè)數(shù)量的減少是名義比較低于同口徑比較的直接原因。2017年黑色金屬加工業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化情況與這3年（2013-2015年）基本類似。

圖2 2012-2019年8月黑色金屬加工業(yè)各年資產(chǎn)規(guī)模及同口徑及名義比較 億元，%

2016年8月底，黑色金屬加工業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為62682.2億元，與2015年同口徑比較、名義比較均出現(xiàn)了小幅下降，其中資產(chǎn)規(guī)模同口徑比較下降了2.1%，表明2016年規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模進行自我比較時出現(xiàn)了實質(zhì)性下降；資產(chǎn)規(guī)模名義比較下降了4.44%，高出同口徑降幅2.34個百分點，名義比較降幅偏大一是受黑色金屬加工業(yè)受規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量減少的影響，二是受現(xiàn)有存續(xù)企業(yè)自身資產(chǎn)規(guī)模減少的影響，表明整個行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模在2016年8月底出現(xiàn)了下降，即產(chǎn)業(yè)規(guī)模存在收縮的跡象。

2018年8月底，黑色金屬加工業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為61131.1億元，與2017年同口徑比較增長了4.1%，而名義比較卻下降了5.42%，二者出現(xiàn)了較明顯的反差現(xiàn)象。資產(chǎn)規(guī)模同口徑比較出現(xiàn)增長，表明2018年黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模進行自我比較時出現(xiàn)了實質(zhì)性增長；資產(chǎn)規(guī)模名義比較出現(xiàn)下降，一是受2018年初黑色金屬鑄造業(yè)調(diào)出黑色金屬加工業(yè)的影響，二是受2017年“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)被強制性地退出規(guī)模以上企業(yè)行列的影響。

2019年8月底，黑色金屬加工業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為64622.6億元，與2018年同口徑比較增長了5.5%，名義比較增長了5.71%，二者僅相差了0.21個百分點，這是資產(chǎn)規(guī)模同口徑比較、名義比較自2013年以來最小的差值，其直接影響因素是2019年8月底的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量僅比2018年同期減少了1家，是2013年以來規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變化最小的一年。

雖然黑色金屬加工業(yè)2016年、2018年的資產(chǎn)規(guī)模名義比較出現(xiàn)了下降，但是各年下降幅度有限， 如將2018年8月底行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與最高年份2015年進行名義比較，也僅減少了4461億元，名義降幅為6.8%，但4461億元的資產(chǎn)減少額中包含了調(diào)出黑色金屬鑄造業(yè)的影響。

2. 各年度規(guī)模以上企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模的對比分析

黑色金屬加工業(yè)近8年各年規(guī)模以上企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模情況見圖3。據(jù)圖3可知：①2012-2017年，規(guī)模以上企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模在5億元-8億元之間波動，且呈逐年增長的態(tài)勢，但增幅基本維持在4%-12%之間；2018-2019年，規(guī)模以上企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模保持在12億元左右，高出2017年4億元之多。

圖3 2012-2019年8月黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)平均資產(chǎn)及名義比較 億元，%

2018年黑色金屬加工業(yè)企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模較2017年名義比較提高了57.2%，但2019年又回落至5.73%，產(chǎn)生這一現(xiàn)象的主要原因如下：一是2018年初黑色金屬鑄造業(yè)調(diào)出了黑色金屬加工業(yè)。雖然黑色金屬鑄造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量高達2500多家，但這些企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模偏小。這意味著當(dāng)黑色金屬鑄造業(yè)歸屬于黑色金屬加工業(yè)時，必然拉低整個黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的平均資產(chǎn)規(guī)模；當(dāng)該中類行業(yè)調(diào)出黑色金屬加工業(yè)時，黑色金屬加工業(yè)存續(xù)企業(yè)的平均資產(chǎn)規(guī)模名義比較必有大幅度提升。

綜合上述2方面分析，整個黑色金屬加工業(yè)在黑色金屬鑄造業(yè)調(diào)出的背景下，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模沒有出現(xiàn)大的萎縮，這主要源于黑色金屬鑄造業(yè)在黑色金屬加工業(yè)中所占比重較低。剔除黑色金屬鑄造業(yè)后，整個黑色金屬加工業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模在2018年、2019年均出現(xiàn)了實質(zhì)性增長。

四、黑色金屬加工業(yè)銷售收入情況分析

行業(yè)銷售收入的增減一方面與產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化相關(guān)聯(lián)，同時與該行業(yè)經(jīng)濟運行情況的優(yōu)劣相關(guān)聯(lián)，特別是與該行業(yè)主要產(chǎn)品的價格增減及產(chǎn)量增減相關(guān)聯(lián)。鑒于2019年起國家統(tǒng)計局不在發(fā)布41個大類工業(yè)行業(yè)的銷售收入及銷售收入同比的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，因此本文僅對黑色金屬加工業(yè)2012-2018年的銷售收入進行對比分析。

2013年黑色金屬加工業(yè)銷售收入為76316.93億元，為這7年（2012-2018年）中的最高值。從同口徑比較的角度看，2014-2016年產(chǎn)品銷售收入連續(xù)3年下降（見圖4）。其中2015年銷售收入64605.7億元，同比下降13%，為近5年同口徑比較的最大降幅，這與2015年是2000年以來鋼鐵行業(yè)效益最差一年的情況相吻合；2016年銷售收入同比僅下降0.7%，銷售收入降至63174.3億元，為近5年黑色金屬加工業(yè)銷售收入最低值，但該年黑色金屬加工業(yè)利潤總額卻出現(xiàn)較大幅度的增長。

圖4 2012-2018年黑色金屬加工業(yè)產(chǎn)品銷售收入、同口徑及名義比較 億元，%

2017年底黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為8545家，銷售收入為67429.6億元。2017年銷售收入與2016年同口徑比較增長了22.4%，表明2017年黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的經(jīng)營狀況進行自我比較，出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)。鑒于2017年黑色金屬加工業(yè)的中類行業(yè)統(tǒng)計范圍與2013年一致，同時2017年鋼材產(chǎn)量明顯高于2013年，但黑色金屬加工業(yè)2017年銷售收入?yún)s比2013年低了8887億元，出現(xiàn)這一情況的主要原因如下：一是2017年鋼材價格沒有恢復(fù)到2013年水平；二是2013年底的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為11034家，是這7年中企業(yè)數(shù)量最多的一年，且與2017年相比多出了2500家，如果這2500家企業(yè)與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)存在上下游關(guān)系，則會使黑色金屬加工業(yè)所屬5個中類產(chǎn)業(yè)的銷售收入合計值存在疊加計算的現(xiàn)象，從而虛增了黑色金屬加工業(yè)的銷售收入。

從名義比較的角度看，2013-2016年產(chǎn)品銷售收入名義比較與同口徑比較基本接近，最大差值亦在2個百分點內(nèi)，但2017年黑色金屬加工業(yè)產(chǎn)品銷售收入同口徑比較高出名義比較15.66個百分點，且該年度規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量減少了679家，而2016年減少了847家，即僅從企業(yè)數(shù)量減少規(guī)模上看，2017年銷售收入名義比較不應(yīng)該與同口徑比較相差如此之多。唯一的合理解釋是：2017年減少的企業(yè)都是銷售規(guī)模較大的企業(yè)，且這些企業(yè)的平均銷售收入要明顯高于2016年所減少企業(yè)的平均銷售收入。這表明2016年減少的企業(yè)主要是2015年銷售收入未達到2000萬元的企業(yè)，而2017年減少的企業(yè)中包含著一部分銷售收入偏高的不合規(guī)企業(yè)，如“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)。

2018年底規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為5138家，銷售收入64006.50億元，與2017年同口徑比較增長了15%，表明這5138家規(guī)模以上企業(yè)的銷售收入進行自我比較增長了15%，這與2018年鋼鐵行業(yè)價格上漲，鋼材產(chǎn)量規(guī)模上漲等行業(yè)基本面相吻合。但這5138家企業(yè)的銷售收入與2017年8545家企業(yè)的銷售收入進行名義比較，卻下降了5.08%，表明黑色金屬鑄造業(yè)調(diào)出黑色金屬加工業(yè)，“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)被強制性退出，對黑色金屬加工業(yè)的收入規(guī)模產(chǎn)生了一定影響。

綜合上述分析，2015-2016年黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量的減少均與上一年度行業(yè)經(jīng)濟效益偏低相關(guān)聯(lián)，行業(yè)規(guī)模因此出現(xiàn)了收縮跡象；2017年以來黑色金屬加工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量的減少是外部環(huán)境倒逼，全行業(yè)全力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的必然結(jié)果，不代表該產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)了萎縮。相反黑色金屬加工業(yè)資產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模在近3年均出現(xiàn)了實質(zhì)性增長，進一步表明該行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的減少不僅優(yōu)化了行業(yè)組織結(jié)構(gòu)，而且還提升了全行業(yè)的內(nèi)在發(fā)展質(zhì)量。