這五年，“一帶一路”上的“路轉(zhuǎn)粉”

○ 文／張 瓊 吳愛玲 董 聰

目前，來自“一帶一路”沿線國家的原油進口量已經(jīng)占到中國原油進口

總量的76%，已然成為中國經(jīng)濟社會發(fā)展的支柱性動力。2013年“一帶一路”倡議提出五年來，中國的國際油氣合作快速發(fā)展，在國際石油貿(mào)易及合作領(lǐng)域達到了前所未有的深度和廣度。

回顧2018年，油氣產(chǎn)業(yè)國際形勢動蕩，地緣政治紛繁復雜，油氣資源出口大國政策以及地區(qū)矛盾對油氣企業(yè)經(jīng)營帶來一定風險與挑戰(zhàn)。

隨著中國與沿線資源國的經(jīng)貿(mào)合作全面展開，中國油企“走出去”的精氣神也越來越足。供圖/視覺中國

有機遇亦有挑戰(zhàn)

2018年，新增不確定因素造成油氣產(chǎn)業(yè)國際合作面臨更多新問題，因此需要油氣企業(yè)未雨綢繆，制定長遠發(fā)展規(guī)劃。

“一帶一路”有助于拓寬油氣合作網(wǎng)絡(luò)，但面臨安全風險。我國與“一帶一路”沿線國家合作空間和合作方式具有巨大潛力，特別是已經(jīng)開展并進展順利的一些項目。例如，中俄亞馬爾項目第三條生產(chǎn)線在2018年底投產(chǎn)；中東油氣合作在合作領(lǐng)域、合作層次、合作水平上都將向更健康方向發(fā)展；中亞作為核心油氣合作區(qū)在合作延期和油氣合作產(chǎn)品及服務(wù)的提質(zhì)增效方面再創(chuàng)佳績；中非油氣開采和現(xiàn)代化煉油以及相關(guān)工程服務(wù)項目蓬勃開展。除此之外，中緬天然氣項目、南美油氣項目等均標志著“一帶一路”對中國以及沿線國家的合作共贏已頗見成效。特別從全球油氣供求格局來看，俄羅斯、中亞、西亞、北非、東南亞依然是全球油氣資源供給主體國家，且“一帶一路”沿線國家人口眾多，油氣消費需求旺盛使各國間油氣合作前景看好。然而，油氣合作前景大好的同時，沿線國家不穩(wěn)定性也使合作面臨安全風險。特別是中東、非洲等地局勢緊張。例如，IS演化為恐怖組織，在中東、中亞、南亞蔓延，非洲多國內(nèi)外部矛盾引發(fā)的風險，對在當?shù)亻_展國際合作項目的中國油氣企業(yè)產(chǎn)生不利影響，表現(xiàn)為油氣開采、工程服務(wù)項目的中斷，投資回報不可預期等。

我國石油進口的利與弊。2018年，美國成為全球第一大石油生產(chǎn)國，并與石油生產(chǎn)大國第二名俄羅斯和第三名沙特距離持續(xù)縮小。中國作為除加拿大以外最大的石油進口國，美國的原油國際地位上升有利于中國油氣產(chǎn)業(yè)原油價格維穩(wěn)和進口渠道多元化。美國在結(jié)構(gòu)性原油出口和減少進口的情況下，從西非、墨西哥、委內(nèi)瑞拉、中東、前蘇聯(lián)、歐洲地區(qū)原油進口量均已有減少，這些國家和地區(qū)作為資源大國，為中國提供了較多的原油進口選擇，同時中國作為原油進口大國，在進出口價格談判中中國占據(jù)更多優(yōu)勢。然而，產(chǎn)油大國政策方面波動一定程度上不利于中國石油進口。一方面，為應(yīng)對國際油價下跌，OPEC、俄羅斯等資源國陸續(xù)實施限產(chǎn)、減產(chǎn)政策，同時美國成為第一大原油生產(chǎn)大國后，美國高度的原油自給對全球石油供應(yīng)和運輸帶來諸多不確定性，進而波及中國石油進口數(shù)量和價格。另一方面，國際油價回升，部分資源國貨幣面臨升值風險，均將提高中國石油供給安全風險。

“中美貿(mào)易戰(zhàn)”對油氣產(chǎn)業(yè)國際合作的雙重影響。一方面中美貿(mào)易戰(zhàn)可以促進中外油氣企業(yè)技術(shù)合作。2018年，美國原油產(chǎn)量時隔45年再次躍居世界首位，達到1090萬桶/日，比上年增長約2成，天然氣產(chǎn)量達到25.37億立方米/日。由此，美方亟需為其大量生產(chǎn)的油氣尋求全球合適買家，中國增加美國原油進口對改善中美貿(mào)易逆差有一定作用，與此同時，有利于我國提升石油裝備制造的水平。然而，另一方面，中美貿(mào)易爭端給油氣合作帶來更大不確定性。一是中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)時間越長由此引起的中國經(jīng)濟發(fā)展的變數(shù)越多，將直接沖擊油氣需求、石油進口稅增加，造成油氣行業(yè)發(fā)展的不穩(wěn)定；二是油氣產(chǎn)業(yè)作為典型的資本密集型產(chǎn)業(yè)，需要充足的融資能力和資金做保障，而中國貿(mào)易順差轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易逆差后，將影響基礎(chǔ)貨幣投放，影響中國油氣企業(yè)發(fā)展資金鏈；三是中美貿(mào)易戰(zhàn)將影響美元的穩(wěn)定性，使中國油氣企業(yè)海外投資的匯率風險加大，同時投資回收風險也會由于資源國加強美元外匯管制而提高。

“三桶油”油氣國際合作占主導

盡管困難重重，2018年，我國石油海外油氣業(yè)務(wù)擴展到全球35個國家，管理和運作著93個油氣合作項目，為60多個國家提供工程建設(shè)和工程技術(shù)服務(wù)，。其中，“三桶油”油氣產(chǎn)業(yè)國際合作依然占據(jù)主導地位，國際油氣合作成果顯著。

例如，中國石油方面，實現(xiàn)阿布扎比項目的首次提油，并與阿布扎比國家公司簽署40年的協(xié)議；大慶油田與俄羅斯機構(gòu)簽訂合作協(xié)議，對進一步促進中國石油焊接技術(shù)領(lǐng)域的國際程度具有深遠影響；東方物探8620A隊完成乍得湖二維項目，在該地區(qū)的重要發(fā)現(xiàn)對中國石油在乍得乃至全球油氣勘探開發(fā)生產(chǎn)形勢都會產(chǎn)生深遠影響。除此之外，還包括中國石油中俄亞馬爾項目第二條生產(chǎn)線（LNG）首次裝船、中國石油收購巴西TTWork公司3%股權(quán)、中國石油中標尼日利亞大型OBN項目、中國石油與魯邁拉油田簽訂新合同等一系列項目進展成果。

中國石化方面，中國石化煉化工程集團作為科威特阿祖爾煉廠項目3家聯(lián)合總承包商之一，整體項目進度達到70%，成為中國石化與“一帶一路”沿線國家實現(xiàn)共贏發(fā)展的典范；中國石化油服科威特分公司與科威特石油公司簽署了20部鉆機合同；中國石化與德國巴斯夫公司共同簽署諒解備忘錄，雙方將在南京投資新建一套100萬噸/年蒸汽裂解制乙烯裝置；中國石化與國外48家供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議，簽約總金額達到456億美元。

中海油方面，中國海油工程中標緬甸天然氣壓縮機項目，這是中國海油工程首次在東南亞天然氣壓縮機市場取得的突破；“中國海油36—1”水工瀝青在國內(nèi)外多個品牌競爭中脫穎而出，并出口老撾?yún)⑴c南烏江孟夸水電站項目建設(shè)；中海油服油田技術(shù)事業(yè)部和阿聯(lián)酋Powerup公司成功簽訂了儲層特性測試儀銷售合同，標志著其自主創(chuàng)新的高端電纜測井儀器成功打開阿聯(lián)酋銷售市場。與此同時，還包括中國海油工程與日揮株式會社簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議、中海油服與印尼公司簽訂油井作業(yè)合同、中國海油氣電集團與馬來西亞簽署中期LNG采購協(xié)議等項目成果。

國際合作將持續(xù)發(fā)展

2019年，隨著中國油氣國際合作由先行行業(yè)逐漸變?yōu)橹匾献黝I(lǐng)域，并在能源金融建設(shè)、中俄遠東油氣合作、中菲南海油氣開發(fā)合作的進一步推進，中國油氣國際合作將持續(xù)快速發(fā)展。

由先行行業(yè)逐漸變?yōu)橹匾献黝I(lǐng)域?！耙粠б宦贰背h實施以來，中國與沿線資源國的經(jīng)貿(mào)合作全面展開，油氣合作完成了先行示范的作用。隨著“一帶一路”合作的全面展開，高鐵、電力、核能、通信等產(chǎn)業(yè)“走出去”步伐加快，油氣合作先行使命將要完成，將逐漸成為中國與沿線國家大經(jīng)貿(mào)合作、大產(chǎn)業(yè)融合中的重要合作領(lǐng)域。這一變化是發(fā)展的歷史必然，且對油氣行業(yè)的國際合作利大于弊，因為“一帶一路”連接了全球最大的油氣資源富集區(qū)和全球最具潛力的油氣消費市場。未來，油氣合作在中國與沿線國家合作中的重要地位亦不會下降。

能源金融建設(shè)將進一步推進油氣國際合作。2019年，中國將繼續(xù)致力于能源金融布局的建設(shè)，能源金融總量尤其是清潔能源金融總量有望出現(xiàn)爆發(fā)增長。據(jù)測算，“一帶一路”沿線國家在2030年前需要投入1萬億美元用于28.8億噸石油和2.9萬億立方米天然氣的生產(chǎn)，與此同時，需要投入1000億美元新建近2萬千米長的油氣管道。2020年前，沿線國家需要投入1000億美元以上，來新增超過2億噸的煉油能力。然而，這些國家普遍存在資金、技術(shù)和設(shè)備不足的問題。這為中國石油等外國企業(yè)進入油氣領(lǐng)域提供了大量的合作機遇。截至2018年5月底，中國人民銀行已與37個國家和地區(qū)的中央銀行或貨幣當局簽署了雙邊本幣互換協(xié)議協(xié)議，總金額達到3.37萬億元人民幣。中國能源企業(yè)在參與“一帶一路”能源計劃的過程中，也需要大量資金支持，中國政府早已意識到提前布局海外能源金融的重要性。

煉油發(fā)展迅猛將促進煉化的國際合作。煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參與方不僅僅是石油進口國本國的企業(yè)，歐美發(fā)達國家的公司也會傾力參與其中。在龐大的人口規(guī)模前提下，經(jīng)濟發(fā)展處于上升期所支撐的汽柴油以及對相應(yīng)化工產(chǎn)品的需求將是決策者所關(guān)注的重點。照此態(tài)勢發(fā)展下去“一帶一路”沿線國家的煉油市場便會出現(xiàn)更多的競爭者。在競爭激烈的煉油市場站穩(wěn)腳跟并發(fā)展起來難度較大，需要有過硬的技術(shù)和管理手段。與此同時，綠色低碳發(fā)展、設(shè)備升級改造、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等發(fā)展要求，也為中國開展煉化產(chǎn)業(yè)國際合作提供了契機。

中俄遠東油氣合作將迎來豐碩成果。2019年，中國石油和俄氣石油公司將在研發(fā)和推廣提高老油田采收率技術(shù)方面積極合作。同時，兩國在擴大雙邊能源貿(mào)易規(guī)模的基礎(chǔ)上，將不斷深化能源產(chǎn)業(yè)上下游合作，逐漸形成中俄全產(chǎn)業(yè)鏈能源合作。由于中俄兩國油氣合作、天然氣合作由來已久，且取得巨大進展，能源合作在兩國的經(jīng)貿(mào)往來中占據(jù)了十分重要的地位。隨著中俄原油管道、東線天然氣管道、同江鐵路橋、黑河公路橋等一批大項目順利推進，在“一帶一路”和歐亞聯(lián)盟大背景下，中俄在能源領(lǐng)域合作前景巨大。

中菲南海油氣開發(fā)合作的“機遇年”。2018年，國家主席習近平訪問菲律賓，中菲雙邊關(guān)系得到進一步鞏固提升。在此期間，中菲雙方簽署了《關(guān)于油氣開發(fā)合作的諒解備忘錄》。根據(jù)諒解備忘錄，雙方將設(shè)立政府間聯(lián)合指導委員會和企業(yè)間工作組，更加積極地推動和落實中菲海上油氣合作。因此，2019年，中菲油氣開發(fā)合作的協(xié)議框架有望達成。從客觀角度分析，開展雙邊油氣合作是中菲兩國互利共贏的選擇。中國在油氣開發(fā)方面有技術(shù)、裝備、人才和資金等方面的綜合優(yōu)勢。而菲律賓方面基本不具備單獨開發(fā)周邊海域油氣資源的能力，其國內(nèi)“大建特建” 計劃特別需要加強周邊海域油氣勘探開發(fā)以緩解其能源高度依賴進口的局面。同時，菲律賓作為海上絲綢之路的重要一站，在“一帶一路”建設(shè)進程中，中菲也有實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略對接的現(xiàn)實需求。展望未來，中菲南海油氣開發(fā)合作有望率先取得新進展 或可為南海海上合作樹立新典范。

中俄合作不斷深入，今年將迎來全產(chǎn)業(yè)鏈的能源合作。 供圖/視覺中國

天然氣合作將會出現(xiàn)新一輪高潮。國際能源署IEA在上海發(fā)布《天然氣市場報告2018》稱，2018—2023年間，中國將貢獻全球天然氣消費增長的37%，高于任何其他國家。目前，中國已經(jīng)超過日本成為世界最大的天然氣進口國，到2023年，天然氣進口量將達到1710億立方米，其中大部分為LNG。中國企業(yè)與“一帶一路”國家開展天然氣合作的最大支點是天然氣進口貿(mào)易，俄羅斯、土庫曼斯坦以及卡塔爾等中東國家均為世界天然氣主要出口國家，而中國也將天然氣視為未來能源供應(yīng)體系中的主體能源之一。未來隨著東南亞國家經(jīng)濟發(fā)展及能源清潔化的推進，東南亞國家的天然氣需求也會隨之增長，目前東盟等國家的天然氣需求之和與中國基本接近，中國與沿線國家的天然氣貿(mào)易勢必會受到沿線需求國家的競爭。