2018年中藥類商品進出口形勢分析

柳燕，于志斌

中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100010

2018年，全球貿(mào)易可謂跌宕起伏、曲折艱難。在國家系列促進外貿(mào)、穩(wěn)定增長措施的作用下，傳統(tǒng)中醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)奮力進取、攻堅克難，有效應對了嚴峻復雜的環(huán)境變化，總體實現(xiàn)了對外貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展。中藥類商品貿(mào)易全年實現(xiàn)大幅增長，發(fā)展勢頭良好。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年中藥類商品貿(mào)易總額57.68億美元，同比增長10.99%。其中，出口額為39.09億美元，同比增長7.39%；進口額為18.59億美元，同比增長19.38%，保持了出口和進口雙增長的喜人態(tài)勢。

1 中藥類商品進出口概況

1.1 中藥類商品出口穩(wěn)步提升

2018年，除中藥材及飲片外，提取物、中成藥、保健品出口業(yè)績均進入正增長區(qū)間(見圖1)。

圖1 2018年中藥類商品出口趨勢

具體來看，占比最大的提取物2018年業(yè)績呈現(xiàn)“爆發(fā)式”增長，出口額由2017年的20.1億美元[1]增長至23.68億美元，同比增幅由4.33%飆升至17.79%，成功走出前幾年出口低迷的困境，同時也達到了“量價齊增”的理想狀態(tài)。另外，提取物出口額占中藥類商品出口總額的比例進一步提高，由55.22%上升至60.57%，成為拉動中藥類商品出口強勁增長的主要因素。

中藥材及飲片稍遜一籌，2018年全年出口額為10.31億美元，降幅為9.49%。中藥材及飲片遇冷的主要原因是出口數(shù)量的銳減，2018年中藥材及飲片出口數(shù)量同比下降11.25%，中國香港需求的下跌拖累了其總體業(yè)績。

中成藥在國家各項政策的推動下，出口持續(xù)向好。2018年中成藥出口額為2.64億美元，在2017年11.03%的增幅基礎上再度增長5.51%。中國香港、日本、泰國、印度尼西亞等市場出現(xiàn)領漲。

保健品2018年出口額為2.47億美元，同比增長2.45%，主要緣于出口數(shù)量降幅的收窄，其出口量降幅由24.84%縮減至11.4%。

1.2 中藥類商品進口取得突破性增長

2018年，中藥類商品進口額18.59億美元，同比大幅增長19.38%，進口額創(chuàng)近五年來新高。

如圖2所示，2018年提取物進口額為7.26億美元，同比增長19.8%，進口數(shù)量40 300 t，同比增長29.08%。其中，薄荷醇的進口貢獻了巨大的能量，其進口額占提取物總進口額的35%，2018年的進口額達2.56億美元，同比增長了34.78%。薄荷油等精油類產(chǎn)品進口也大幅增長，市場熱度超高。

圖2 2018年中藥類商品進口趨勢

中成藥2018年進口額4.02億美元，同比增長9.53%，進口數(shù)量和進口價格均實現(xiàn)增長，進口數(shù)量增幅為4.75%，進口價格增幅為14.55%。中國香港是中成藥進口的最大市場，進口額占比超過50%，德國和日本分列第二、三位，三大市場集中了中成藥進口98%的份額。

中藥材及飲片持續(xù)保持高昂的態(tài)勢，2018年進口額2.85億美元，同比上漲9.16%。中藥材及飲片進口額較大的品種主要有龍眼、西洋參、鹿茸、乳香、沒藥及血竭等，進口市場主要集中在泰國、新西蘭和加拿大。

保健品2018年進口業(yè)績頗為惹眼，在國家擴大進口政策的引導下，2018年全年實現(xiàn)進口額4.45億美元，同比增長38.09%。其中，燕窩成為最受歡迎的產(chǎn)品，進口數(shù)量同比增長126.64%，進口額高達2.28億美元。

1.3 美國穩(wěn)居出口第一大市場

目前，我國中藥類商品已出口至193個國家和地區(qū)，亞洲依舊是主要的出口市場。2018年，我國對亞洲國家和地區(qū)中藥類商品出口額達到22.11億美元，同比微增4.72%，占中藥類商品出口額的56.57%。

如圖3所示，美國需求量穩(wěn)增，繼續(xù)位居我國中藥類商品出口第一大市場。2018年我國對美國的出口額為6.66億美元，同比增長14.73%，占中藥類商品出口的比重提升至17.04%，對美國出口的中藥類商品主要是提取物，占比達到79.97%。

圖3 2018年中藥類商品出口市場概況

日本為中藥類商品出口的第二大市場，隨著中日經(jīng)貿(mào)關系的改善，市場開始復蘇。2018年我國對日本的出口額為5.38億美元，同比增長3.11%，占中藥類商品出口額的13.76%。對日本出口價格的回升是一個積極的信號，2018年對日本出口中藥材均價由同期下跌12.08%翻紅至同比增長5.74%，大大鼓舞了中藥類商品出口企業(yè)的信心。

中國香港市場進一步萎縮，繼2017年滑落至第三的位置后繼續(xù)下跌，出口額為4.53億美元，同比下滑2.05%，占比進一步萎縮至11.59%。另外，中國香港的出口數(shù)量降幅高達47.5%，轉口貿(mào)易優(yōu)勢的喪失成為其不可承受之痛，越來越多的采購商傾向于產(chǎn)地直接采購。

2018年，印度尼西亞市場備受重視，全年出口額同比增長62.62%，發(fā)展?jié)摿薮?。此外，德國、馬來西亞、中國臺灣等國家和地區(qū)也頗值得關注。

2 中藥類商品進出口特點

2018中藥貿(mào)易整體可圈可點，有不少驚喜，同時也有一些不盡如人意的品種。以下對各類品種進行具體梳理，以便發(fā)掘更多潛力。

2.1 中藥材及飲片出口步入“寒冬”

2018年，中藥材及飲片出口額為10.31億美元，同比大幅下降9.49%，較2017年同期2.22%的降幅繼續(xù)擴大。其中，出口量198 000 t，同比繼續(xù)下挫11.25%，出口均價5.2美元/kg，同比微增1.98%。

中藥材及飲片出口的前十大品種分別為：肉桂、人參、枸杞、紅棗、當歸、半夏、黃芪、鹿茸、西洋參、菊花，前十大品種的出口份額占據(jù)中藥材及飲片總出口額的49.35%，集中度進一步提高(見圖4)。2018年，半夏、菊花、黨參、茯苓、白術、地黃等大宗產(chǎn)品市場需求不振，出口量較往年同期減少均超過30%。肉桂、黃芪、鹿茸等業(yè)績較好，肉桂成為中藥材出口第一大品種，出口量51 600 t，出口額1.15億美元，同比增長21.36%；黃芪的出口量同比增長35.92%；鹿茸的出口量同比增長27%。

圖4 2018年中藥材及飲片出口前十大品種

亞洲地區(qū)為我國中藥材及飲片的主要市場，其出口量占中藥材及飲片出口總量的83.17%。具體來看，日本、中國香港、韓國、中國臺灣、越南、馬來西亞、美國、德國、泰國、新加坡為中藥材及飲片出口的前十大市場(見圖5)。2018年，日本仍保持我國中藥材及飲片出口第一大市場的地位，出口額為2.50億美元，同比增長1.15%，占中藥材及飲片出口總額的24.22%；中國香港屈居第二，所占份額已由2016年同期的36%萎縮至15%，2018年全年出口額1.55億美元，同比大幅下滑37.01%。中國香港作為中藥材及飲片轉口貿(mào)易的集結地，其地位日漸式微。值得一提的是中國臺灣，2018年中藥材及飲片出口量達16 800 t，同比增長76.52%，出口額也同比增長41.02%，枸杞、當歸、黃芪、川芎、地黃產(chǎn)品需求量急劇增加。

圖5 2018年中藥材及飲片出口主要市場情況

2.2 提取物出口呈現(xiàn)“爆發(fā)式”增長

海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年提取物出口額23.68億美元，同比增長17.79%，較2017年同期4.33%的增幅有了一個巨大飛躍。2018年提取物出口量82 200 t，同比增長3.23%，出口價格28.8美元/kg，同比增長14.11%，量價齊增，局勢喜人。

在出口品種方面，排名前十的熱點品種為甜菊葉提取物、桉葉油、薄荷醇、甘草提取物、萬壽菊提取物、越橘提取物、橙皮苷、銀杏葉提取物、蘆丁提取物，其總出口額超過10億美元，接近提取物出口額的50%。其中，甜菊葉提取物、桉葉油、薄荷醇出口額均突破2億美元。

從市場來看，美國、日本、中國香港、印度尼西亞、韓國、德國、西班牙、印度、馬來西亞、法國為提取物出口前十大市場。美國的市場地位依然穩(wěn)固，2018年我國對美國提取物出口額為5.33億美元，同比增長16.68%，占總出口額的22.49%，出口產(chǎn)品主要是甜菊葉提取物、甘草提取物、銀杏葉提取物等膳食補充劑原料類產(chǎn)品。中國香港和印度尼西亞業(yè)績搶眼，出口額同比增幅分別高達51.02%和65.7%，對中國香港出口增幅較大的產(chǎn)品為桉葉油、茴香油等精油類產(chǎn)品；對印度尼西亞出口的主要產(chǎn)品有桉葉油和薄荷醇。此外，對韓國、德國、印度、荷蘭、澳大利亞、巴西、意大利等市場的出口，同比增幅均超過20%，植物提取物出口市場呈現(xiàn)全面繁榮景象(見圖6)。

圖6 2018年植物提取物出口主要市場情況

2.3 中成藥出口保持穩(wěn)健態(tài)勢

2018年，我國中成藥出口額2.64億美元，同比增長5.51%，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。在國家“一帶一路”倡議的引導下，近年來中成藥的出口情況成功扭轉頹勢，止跌為贏。然而，中成藥目前在中藥類商品整體出口額中占比僅為6.75%，相對于原料類產(chǎn)品仍處于弱勢地位。

具體到單品種，中成藥出口量最大的為片仔癀，其次分別為清涼油、安宮牛黃丸和云南白藥。中國香港是中成藥的主要出口市場，占據(jù)中成藥出口47.29%的份額。2018年由于價格的上漲提振了整個出口業(yè)績，全年出口均價同比上漲30.82%。在中成藥出口的前十大市場中，泰國、印度尼西亞表現(xiàn)不俗。泰國排名第六，全年出口額為920.39萬美元，同比增長26.24%，對泰國出口的主要產(chǎn)品為片仔癀。印度尼西亞緊隨其后，全年出口額為864.09萬美元，同比增長23.45%，對印度尼西亞出口的主要產(chǎn)品為云南白藥。此外，菲律賓也是值得關注的重點市場之一，我國對菲律賓中成藥的出口同比增幅高達101.57%(見圖7)。

隨著各國人民對中藥認可度的提升，中成藥的出口或將迎來一個轉折。

圖7 2018年中成藥出口主要市場情況

2.4 保健品進出口冰火兩重天，進口迎來爆發(fā)

目前，保健品在海關統(tǒng)計系統(tǒng)中比較特殊。有單獨編碼的保健品主要是魚油、魚肝油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等，維生素以及礦物類制劑產(chǎn)品并未統(tǒng)計在內(nèi)。另外，不少保健品是以食品的形式出口，也未納入保健品項下。本文中有關保健品貿(mào)易的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計。

2018年，保健品的出口數(shù)據(jù)平平，全年出口量下降11.4%，由此拖累了出口額業(yè)績。盡管出口價格有15.64%的同比增長，但是全年的出口額僅同比增長2.45%，出口額為2.47億美元。與之截然不同的是保健品進口迎來爆發(fā)式增長，2018年進口額4.45億美元，同比增長38.09%。印度尼西亞、馬來西亞、秘魯、澳大利亞和美國為保健品進口的前五大市場，占據(jù)了我保健品進口80%的市場份額，進口的主要產(chǎn)品為燕窩、魚油和蜂蠟等。

3 2019年新趨勢與新希望

過去的一年，經(jīng)過各方的共同努力，我國中藥貿(mào)易終于成功走出“寒冬期”，各細分領域均取得了不錯的成績。隨著2019年大幕的拉開，由國家主導的各項重點活動紛紛進入預定軌道，傳統(tǒng)中醫(yī)藥貿(mào)易將迎來新機遇、新希望。

3.1 中國國際進口博覽會品牌效應打造進口大平臺

2018年11月，首屆中國國際進口博覽會(“進博會”)在上海成功舉辦，打造了一個世界級的貿(mào)易平臺，取得了巨大成功。期間，來自51個國家和地區(qū)的286家企業(yè)匯集在醫(yī)療器械及醫(yī)藥保健品展區(qū)，展出面積超過10 000 m2。業(yè)界估算，到2020年規(guī)模將超8萬億元人民幣的中國“大健康”市場充滿了吸引力，“進博會”為醫(yī)療器械及醫(yī)藥保健企業(yè)提供了一個廣闊、開放、高效的交流合作平臺。

“進博會”對于我國中藥類商品進口是巨大利好。從資源引入角度來看，目前我國有許多進口依賴型產(chǎn)品，如中藥材中的乳香、沒藥、血竭，又如用于提取的紅景天、姜黃等，亟需利用這一平臺擴大進口。另外，眾多的營養(yǎng)保健品也可以通過這一渠道進入國內(nèi)。從產(chǎn)業(yè)合作角度來看，通過與國際企業(yè)的接洽，可開闊眼界，促進交流，加強合作，推動雙方產(chǎn)業(yè)水平提升。中國國際進口博覽會既是擴大進口貿(mào)易的平臺，更是難得的國際性發(fā)展機遇。

3.2 巴西推動中藥立法為中醫(yī)藥國際化發(fā)展帶來示范效應

相比全球其他地區(qū)，中醫(yī)藥在南美發(fā)展相對緩慢，貿(mào)易額整體較低，整個葡語系國家傳統(tǒng)醫(yī)藥的發(fā)展需要政策的護航。2018年，經(jīng)過國家中醫(yī)藥管理局、中國醫(yī)藥保健品進出口商會、巴西中藥協(xié)會等多方力量的共同努力，使得巴西政府將根據(jù)情況取消“臨時草藥法”，或將在2019年4月正式頒布“永久法”。如若巴西政府能頒布“草藥永久法規(guī)”，將徹底解決中藥在巴西的身份問題，中成藥將以合法的身份進入巴西2億民眾的公共醫(yī)療衛(wèi)生市場，對中醫(yī)藥在巴西的發(fā)展具有里程碑意義，同時也將對葡語系國家產(chǎn)生巨大的示范效應。2019年年初，中國—葡語國家經(jīng)貿(mào)合作論壇(澳門)常設秘書處徐迎真秘書長公開表示，加強中國與葡語國家在醫(yī)療衛(wèi)生領域的交流合作是中葡論壇合作機制中的重要內(nèi)容[2]。未來三年，秘書處將以巴西為重點國家，借助澳門的地理人才優(yōu)勢，加大推動與葡語國家在醫(yī)療領域，尤其是傳統(tǒng)醫(yī)藥領域的對話與交流，葡語系國家的中醫(yī)藥發(fā)展將迎來一個新的機遇期。

3.3 以天然養(yǎng)生為基礎的傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè)大發(fā)展

由世界衛(wèi)生組織197個成員于2018年10月25日在全球初級衛(wèi)生保健會議上通過的《阿斯塔納宣言》稱，將加強初級保健作為實現(xiàn)全民健康的“重要步驟”[3]。全球人民對于健康的追求，給以天然養(yǎng)生、“治未病”的傳統(tǒng)醫(yī)藥帶來了機遇。2019年，博鰲亞洲論壇將舉辦首屆全球健康論壇，圍繞“人人得享健康”的主題，討論健康相關領域熱點問題。同期將舉辦“全球大健康博覽會”，為國內(nèi)外醫(yī)藥健康行業(yè)廠商和與大健康領域相關的各類企業(yè)與機構提供交流機會。通過全球性的會議，匯聚各方智慧，搭建健康合作平臺?？梢灶A見，在國家的主導下、在各方面共同努力下，傳統(tǒng)中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展將迎來新的“風口”。