國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)降速對(duì)我國(guó)鋼管行業(yè)發(fā)展的影響

孫永喜

（上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì)，上海 200070）

1 宏觀層面看鋼管經(jīng)濟(jì)

經(jīng)過(guò)四十年的高速發(fā)展，我國(guó)鋼管行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量水平、技術(shù)裝備等方面不斷得到優(yōu)化提升，我國(guó)已成為名副其實(shí)的世界鋼管制造大國(guó)，目前正在向世界鋼管工業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)［1-2］。我國(guó)鋼管行業(yè)呈現(xiàn)日漸向好的趨勢(shì)，但真正的質(zhì)變轉(zhuǎn)折點(diǎn)沒(méi)有到來(lái)，發(fā)展過(guò)程中的階段性矛盾和結(jié)構(gòu)性矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)，成為阻礙我國(guó)鋼管行業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的“瓶頸”，鋼管行業(yè)的深度調(diào)整仍在進(jìn)行之中。

從產(chǎn)能規(guī)模來(lái)看，我國(guó)大型無(wú)縫鋼管、焊接鋼管和不銹鋼管企業(yè)在規(guī)模上已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列。寶山鋼鐵股份有限公司（簡(jiǎn)稱寶鋼股份）、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司鋼管公司（簡(jiǎn)稱包鋼鋼管公司）、衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司（簡(jiǎn)稱華菱衡鋼），天津鋼管集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱天津鋼管）等企業(yè)的無(wú)縫鋼管產(chǎn)能進(jìn)入世界前十位；寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱寶雞鋼管）、渤海石油裝備制造有限公司（簡(jiǎn)稱渤海裝備）、天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱天津友發(fā)）等多家焊接鋼管企業(yè)的焊接鋼管產(chǎn)能也進(jìn)入世界前五位；浙江久立特材科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱久立特材）已經(jīng)躋身于世界不銹鋼管材制造的前五位企業(yè)。

從裝備水平來(lái)看，由于大量和大規(guī)模地引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)裝備，目前我國(guó)已經(jīng)成為世界熱軋無(wú)縫鋼管、焊接鋼管和不銹鋼管機(jī)組種類和規(guī)格最齊、裝備最新、機(jī)組最先進(jìn)的聚集地。尤其是我國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)，有著較好的工業(yè)基礎(chǔ)，上海市、江蘇省和浙江省的鋼管企業(yè)起點(diǎn)高，裝備水平普遍高于全國(guó)的平均水平，其生產(chǎn)技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷水平也高于國(guó)內(nèi)其他企業(yè)［3］。目前上海市、江蘇省、浙江省、安徽省已有各類鋼管企業(yè)約1 300家，初步統(tǒng)計(jì)總產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的40%，且已經(jīng)形成了一個(gè)產(chǎn)品門類齊全，上、下游配套完整，市場(chǎng)發(fā)育成熟的產(chǎn)業(yè)群。

2018年我國(guó)無(wú)縫鋼管和焊接鋼管產(chǎn)能區(qū)域占比見(jiàn)表1。目前國(guó)內(nèi)的無(wú)縫鋼管行業(yè)總體來(lái)說(shuō)略微困難，大部分生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能利用率不足60%，一般在55%左右。目前焊接鋼管整體行業(yè)產(chǎn)能利用率為70%左右。

表1 2018年我國(guó)無(wú)縫鋼管和焊接鋼管產(chǎn)能區(qū)域占比

2018年以來(lái)，我國(guó)鋼管市場(chǎng)的價(jià)格得到恢復(fù)，大部分鋼管企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了贏利。2018年10月以后，受需求關(guān)系和投資信心不足的影響，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)下調(diào)價(jià)格的要求，螺紋鋼已經(jīng)下跌35%，大部分碳鋼管產(chǎn)品下跌1 000元左右，因?yàn)殡A段虧損，山東省聊城市、臨沂市等地的大部分鋼廠停產(chǎn)整修。進(jìn)入2019年，受中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中石油）招標(biāo)及工地慢慢復(fù)工的影響，預(yù)計(jì)春節(jié)后價(jià)格會(huì)出現(xiàn)反彈，至6月將上升到合理區(qū)間。

利好消息是，中石油宣布全面提速非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)［4］。頁(yè)巖氣和致密油氣等非常規(guī)油氣資源是中石油增儲(chǔ)上產(chǎn)最現(xiàn)實(shí)的選擇和主要增長(zhǎng)點(diǎn)，未來(lái)三年，中石油在頁(yè)巖氣鉆井上的投資將高達(dá)300億元。2018年非常規(guī)資源開(kāi)發(fā)規(guī)模顯著擴(kuò)大，全年5 000 m以上深井、超深井達(dá)500余口，水平井達(dá)1 500口，中國(guó)石油領(lǐng)域的企業(yè)將有一次大發(fā)展的機(jī)遇。

值得警惕的是，此輪鋼材價(jià)格的上升又刺激了新一輪的鋼管投資與新的產(chǎn)能釋放，因此其產(chǎn)能過(guò)剩狀況可能加劇。另外，國(guó)內(nèi)的鋼管企業(yè)普遍負(fù)債率較高，這也將會(huì)對(duì)鋼管企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不好的影響，對(duì)此應(yīng)該做好充分準(zhǔn)備。

2 前進(jìn)中的中國(guó)鋼管工業(yè)

2.1 發(fā)展高品質(zhì)的鋼管企業(yè)

在中國(guó)后工業(yè)時(shí)代，企業(yè)必須依靠技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，走精品發(fā)展之路。實(shí)現(xiàn)調(diào)整的主要抓手是“聚焦創(chuàng)新”，創(chuàng)新企業(yè)的商業(yè)模式、質(zhì)量管理和成本管理模式、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)路徑。

我國(guó)鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)迫在眉睫，缺乏“頂層設(shè)計(jì)”就如同失去方向目標(biāo)，隨波逐流，將失去掌控力。近幾年我國(guó)鋼管下游市場(chǎng)需求增速放慢甚至負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)在調(diào)節(jié)供需關(guān)系，這將迫使鋼管企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，因地制宜確定自己的市場(chǎng)定位，或高端化，或個(gè)性化，或精品化，力爭(zhēng)避免或減少同質(zhì)化是今后我國(guó)鋼管企業(yè)生命力的體現(xiàn)。

2.2 “化解過(guò)剩產(chǎn)能+轉(zhuǎn)型升級(jí)”是發(fā)展主基調(diào)

近幾年來(lái)，我國(guó)鋼管行業(yè)的大部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)者在理念的轉(zhuǎn)變、模式的轉(zhuǎn)型、路徑的創(chuàng)新方面開(kāi)拓了新思路，并做出了新業(yè)績(jī)，具體表現(xiàn)在以下5個(gè)方面：①創(chuàng)建智能制造﹠綠色制造示范企業(yè)；②運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)變革生產(chǎn)組織模式和商業(yè)模式；③淘汰落后產(chǎn)能﹠環(huán)保倒逼產(chǎn)能；④EVI（Early Vendor Involvement，供應(yīng)商早期介入）技術(shù)營(yíng)銷模式﹠全生命周期質(zhì)量管理體系；⑤產(chǎn)品質(zhì)量﹠品牌建設(shè)體系。

2.3 近年鋼管發(fā)展態(tài)勢(shì)

2.3.1 不銹鋼管

不銹鋼管普及和替代碳鋼管的市場(chǎng)條件已經(jīng)成熟，隨著鉻鎳等原材料價(jià)格走低，現(xiàn)在不銹鋼管的價(jià)格只有歷史最高價(jià)的30%左右，不銹鋼管可替代普通碳鋼管40%的份額；2018年我國(guó)不銹鋼管產(chǎn)量約280萬(wàn)t，其中包括80萬(wàn)t不銹鋼無(wú)縫鋼管，200萬(wàn)t不銹鋼焊接鋼管。2002—2016年我國(guó)不銹鋼無(wú)縫鋼管產(chǎn)量情況如圖1所示。

圖1 2002—2016年我國(guó)不銹鋼無(wú)縫鋼管產(chǎn)量情況

近年來(lái)，國(guó)際上一些重大工程項(xiàng)目常采用我國(guó)不銹鋼管材，包括國(guó)際科研合作項(xiàng)目“國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）計(jì)劃”、上海賽科90萬(wàn)t/年乙烯裂解聯(lián)合裝置、揚(yáng)巴一體化工程（60萬(wàn)t/年乙烯）、美國(guó)陶氏化學(xué)工程、康菲石油工程。2017年久立特材連續(xù)中標(biāo)阿曼0.8萬(wàn)t，法國(guó)1.7萬(wàn)t和英國(guó)2萬(wàn)t不銹鋼管供應(yīng)項(xiàng)目。我國(guó)目前已經(jīng)有能力參加國(guó)際項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)，也得到國(guó)際認(rèn)可，完成上述項(xiàng)目的企業(yè)的生產(chǎn)水平實(shí)際上已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

2.3.2 焊接鋼管

2017年我國(guó)焊接鋼管產(chǎn)量約5 300萬(wàn)t；焊接鋼管產(chǎn)能主要集中在華北地區(qū)，其中天津市和河北省的總產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的一半［5］。以熱鍍鋅鋼管為例，國(guó)內(nèi)有近200條熱鍍鋅管生產(chǎn)線，用于加工成鍍鋅管的Φ219 mm以下規(guī)格焊接鋼管管坯占焊接鋼管總產(chǎn)量的40%左右，我國(guó)熱鍍鋅管年需求量在 800～1 000 萬(wàn)t。

2017年以來(lái)，中俄東線天然氣管道工程、新－粵－浙天然氣管道南段工程、鄂安滄管道工程、中緬管線改線工程、西三線閩粵支干線項(xiàng)目5條油氣管線工程項(xiàng)目成為我國(guó)焊接鋼管行業(yè)的“穩(wěn)壓器”。此外，我國(guó)正在醞釀成立國(guó)家管網(wǎng)公司，以期分步推進(jìn)國(guó)有大型油氣企業(yè)干線管道獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)管道運(yùn)輸與銷售分開(kāi)；完善油氣管網(wǎng)公平接入機(jī)制，油氣干線管道、省內(nèi)和省際管網(wǎng)均向第三方市場(chǎng)主體公平開(kāi)放［6］。另外，我國(guó)已經(jīng)形成了西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近外供的供氣格局。上述對(duì)我國(guó)焊接鋼管行業(yè)的發(fā)展都有益。

目前，直縫埋弧焊接鋼管和螺旋縫埋弧焊接鋼管以及Φ219 mm以下焊接鋼管的經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定。從國(guó)外HFW焊接鋼管的發(fā)展，可以得出下列啟示：①HFW高頻焊接鋼管一方面向無(wú)縫鋼管市場(chǎng)核心的邊沿部分發(fā)展，另一方面向中小直徑埋弧焊接鋼管的石油天然氣長(zhǎng)輸管線市場(chǎng)發(fā)展；②HFW高頻焊接鋼管的存在與發(fā)展，與無(wú)縫鋼管、螺旋縫焊接鋼管有密切的關(guān)系，既能發(fā)揮管型上各自的優(yōu)勢(shì)而形成競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，又能由于管型各自的特點(diǎn)而形成互補(bǔ)的共存狀態(tài)。

2.3.3 無(wú)縫鋼管

2017年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量排名前十位企業(yè)，其產(chǎn)量之和約占我國(guó)無(wú)縫鋼管總產(chǎn)量的40%。近年山東、江蘇、河南三省的資本大量進(jìn)入無(wú)縫鋼管行業(yè)，導(dǎo)致我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能劇增，2018年這三省無(wú)縫鋼管合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)無(wú)縫鋼管總產(chǎn)量超過(guò)62%［7］。2017年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量排名前十的省（直轄市、自治區(qū)）的無(wú)縫鋼管產(chǎn)量情況如圖2所示。

圖2 2017年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量排名前十的省（直轄市、自治區(qū)）的無(wú)縫鋼管產(chǎn)量情況

2.4 2019上半年我國(guó)鋼管市場(chǎng)預(yù)測(cè)

（1）企業(yè)要對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)的嚴(yán)峻性有充分的估計(jì)。

（2）鐵礦石、鎳、原油等原材料價(jià)格區(qū)域波動(dòng)，帶動(dòng)鋼坯、鋼板、鋼管價(jià)格波動(dòng)。

（3）政府的“環(huán)保整治”、“空氣質(zhì)量限產(chǎn)”舉措已經(jīng)取得了階段性成果，環(huán)保改善已經(jīng)見(jiàn)效，下一步將促進(jìn)生產(chǎn)，進(jìn)一步釋放產(chǎn)能，增加供應(yīng)量對(duì)價(jià)格上漲有一定對(duì)沖作用。

（4）中國(guó)油氣開(kāi)采將進(jìn)入第三次高潮，非常規(guī)油氣資源成為中石油發(fā)展的“關(guān)鍵”。一線品牌無(wú)縫鋼管由于石油鉆采用管的大幅增加，供應(yīng)偏緊；一線品牌焊接鋼管生產(chǎn)廠由于油氣管線項(xiàng)目大增訂單飽滿，焊接鋼管市場(chǎng)供應(yīng)繼續(xù)偏緊，部分規(guī)格可用無(wú)縫鋼管代用，包括一線品牌的不銹鋼無(wú)縫鋼管供應(yīng)偏緊，交貨天數(shù)有所增加，但還能滿足供應(yīng)。二、三線品牌Φ219 mm以下無(wú)縫鋼管新增產(chǎn)能較多，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

（5）實(shí)體企業(yè)資金面緊張，普遍缺乏流動(dòng)性；政府短期內(nèi)不會(huì)對(duì)民營(yíng)企業(yè)放松流動(dòng)性。

（6）鋼管出口阻力加大，出口貿(mào)易呈下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)下降400萬(wàn)t。

3 我國(guó)鋼管產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩趨勢(shì)

2003年，我國(guó)鋼管自給率開(kāi)始超過(guò)100%，我國(guó)由鋼管凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，進(jìn)口鋼管112.3萬(wàn)t，出口鋼管 113.3萬(wàn)t，凈出口鋼管 1萬(wàn)t。2003—2017年我國(guó)鋼管自給率皆超過(guò)100%，平均值為111.54%。2003—2018年我國(guó)鋼管出口量及1985—2017年我國(guó)鋼管出口依存度如圖3～4所示。

圖3 2003—2018年我國(guó)鋼管出口量情況

圖4 1985—2017年我國(guó)鋼管出口依存度情況

1995—2018年，我國(guó)鋼管行業(yè)含鑄鐵管、無(wú)縫鋼管、焊接鋼管、不銹鋼管及各自的管件在出口貿(mào)易中與國(guó)外發(fā)生的貿(mào)易摩擦案件共計(jì)65起，其中反傾銷案件最多。為緩解產(chǎn)能過(guò)剩的巨大壓力，避免反傾銷制裁，應(yīng)實(shí)施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略［7］。

貪大求全是我國(guó)鋼管企業(yè)普遍的現(xiàn)象，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，成長(zhǎng)空間與先發(fā)優(yōu)勢(shì)殆盡，企業(yè)開(kāi)始走下坡路，這是目前我國(guó)很多鋼管企業(yè)面臨的困境，投資形成產(chǎn)能，產(chǎn)能越大，產(chǎn)品價(jià)格越低，企業(yè)的利潤(rùn)就越低。我國(guó)鋼管產(chǎn)業(yè)第一波產(chǎn)能過(guò)剩出現(xiàn)在2010年，產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。雖然目前鋼管市場(chǎng)稍有好轉(zhuǎn)，但隨著市場(chǎng)供需形勢(shì)改善和價(jià)格回升，部分企業(yè)和地方又開(kāi)始新一輪擴(kuò)張產(chǎn)能，2019年新建產(chǎn)能釋放，將導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，出現(xiàn)第二波產(chǎn)能過(guò)剩，2018年我國(guó)連軋管機(jī)組新建及投產(chǎn)情況見(jiàn)表3。

表2 2010年我國(guó)鋼管產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)情況

表3 2018年我國(guó)連軋管機(jī)組新建及投產(chǎn)情況

3.1 第二波產(chǎn)能過(guò)剩的兩種類型

（1）產(chǎn)業(yè)延伸型。

以山東磐金鋼管制造有限公司為例，公司投資28億元人民幣規(guī)劃建設(shè)6條國(guó)產(chǎn)現(xiàn)代化連軋管生產(chǎn)線，可生產(chǎn)Φ32～356 mm×3.5～40.0 mm高質(zhì)量無(wú)縫鋼管，產(chǎn)品規(guī)格齊全，建成后產(chǎn)能300萬(wàn)t，占全國(guó)熱軋無(wú)縫鋼管生產(chǎn)總量的10%。采用1臺(tái)步進(jìn)爐加熱+2條連軋管生產(chǎn)線的工藝配置，全程鋼管工藝不落地，直至打包入庫(kù)結(jié)束。該公司的建成投產(chǎn)，直觀地來(lái)說(shuō)市場(chǎng)多了300萬(wàn)t熱軋無(wú)縫鋼管，市場(chǎng)同時(shí)又少了300萬(wàn)t圓鋼坯，原來(lái)的市場(chǎng)平衡點(diǎn)將被打破。

從全國(guó)來(lái)看，有11套Φ159 mm以下的連軋管機(jī)組新建或在建，新增無(wú)縫鋼管產(chǎn)能接近450萬(wàn)t，在2017年的全國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量2 735萬(wàn)t基礎(chǔ)上，新增產(chǎn)能16.4%。

（2）地域占領(lǐng)型。

2017年7月，天津友發(fā)在陜西省韓城市投資項(xiàng)目敲定，根據(jù)協(xié)議，天津友發(fā)未來(lái)三年將在韓城市投資建設(shè)年產(chǎn)300萬(wàn)t鋼管項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資10億元，一期工程已于2017年下半年開(kāi)工建設(shè)。2017年11月7日，邯鄲市正大制管有限公司（簡(jiǎn)稱邯鄲正大）在山西省侯馬市年產(chǎn)200萬(wàn)t高頻直縫焊接鋼管項(xiàng)目正式簽約，項(xiàng)目總投資10億元。這兩個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)后，焊接鋼管新增產(chǎn)能500萬(wàn)t/年［8］。

市場(chǎng)流通資源方面，陜西、山西兩省均以外省資源為主。陜西省鍍鋅管年需求量約20萬(wàn)t，資源主要以利達(dá)、友發(fā)、華岐、正大這幾個(gè)品牌為主；在品牌占有率上，利達(dá)約占50%，年投放量約10萬(wàn)t，其余50%市場(chǎng)份額則由友發(fā)、華岐、正大占據(jù)。山西省鍍鋅管用量略少于20萬(wàn)t/年，市場(chǎng)資源主要以友發(fā)、正大、華岐及天創(chuàng)這幾個(gè)品牌為主；友發(fā)、正大市場(chǎng)占有率相當(dāng)，兩者約占市場(chǎng)總份額的80%，華岐、天創(chuàng)等品牌占市場(chǎng)20%左右。

一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)焊接鋼管均處于產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)，在焊接鋼管需求總量相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)境下，新增如此巨大產(chǎn)能無(wú)疑將對(duì)國(guó)內(nèi)焊接鋼管、鍍鋅管市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大影響，而我國(guó)鍍鋅管實(shí)際需求量在800～1 000 萬(wàn)t/年。

3.2 產(chǎn)能過(guò)剩結(jié)構(gòu)

（1）Φ610 mm HFW高頻焊接鋼管產(chǎn)能過(guò)剩。2000年世界上只有7條Φ610 mm HFW高頻焊接鋼管生產(chǎn)線，主要集中在歐洲地區(qū)?，F(xiàn)在我國(guó)有20多條Φ610 mm HFW高頻焊接鋼管生產(chǎn)線，但絕大部分訂單長(zhǎng)期不足，到現(xiàn)在為止，除了寶鋼股份一枝獨(dú)秀，其余都成為企業(yè)的負(fù)擔(dān)。主要原因是：①我國(guó)長(zhǎng)輸油氣管線主打設(shè)計(jì)的是直縫埋弧焊接鋼管、螺旋縫埋弧焊接鋼管；②設(shè)計(jì)院對(duì)Φ610 mm HFW高頻焊接鋼管的安全性、可靠性心存疑慮；③完整的、可生產(chǎn)API Spec 5L和GB/T 9711標(biāo)準(zhǔn)要求的Φ610 mm HFW高頻焊接鋼管生產(chǎn)線投資大，工序復(fù)雜，盈虧平衡點(diǎn)高；④產(chǎn)品的厚度和鋼級(jí)受工藝技術(shù)限制；⑤銷售接單一個(gè)規(guī)格生產(chǎn)的最低量是500 t以上；⑥國(guó)外尤其美國(guó)對(duì)HFW高頻焊接鋼管“雙反”勢(shì)頭不減。這6條原因限制了Φ610 mm HFW高頻焊接鋼管在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。

（2）螺旋縫焊接鋼管二步法生產(chǎn)線過(guò)剩。世界上螺旋縫焊接鋼管二步法機(jī)組有30套，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)建成投產(chǎn)的螺旋縫焊接鋼管二步法的工廠就占了世界1/3。螺旋縫焊接鋼管二步法與一步法工藝相比，具有生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好的優(yōu)勢(shì)。按照投入產(chǎn)出加權(quán)法估算，二步法工廠設(shè)備的總造價(jià)是一步法總造價(jià)的5～6倍，產(chǎn)能增加3～4倍，經(jīng)營(yíng)成本將居高不下。由于投資規(guī)模很大，其生產(chǎn)成本很高、工廠盈虧平衡點(diǎn)難以達(dá)到，經(jīng)營(yíng)上相當(dāng)難。這一類企業(yè)，尤其是裝備全進(jìn)口的廠家，一旦二步法投產(chǎn)，將陷入困境［9］。

（3）OCTG石油專用管即將趨于過(guò)剩。從全世界角度來(lái)看，2010年世界石油套管和其他石油專用管材消費(fèi)量為1 450萬(wàn)t，其中無(wú)縫鋼管1 100萬(wàn)t，焊接鋼管350萬(wàn)t；到2011年增長(zhǎng)了14%，達(dá)到1 580萬(wàn)t，其中無(wú)縫鋼管1 170萬(wàn)t，焊接鋼管410萬(wàn)t。到2016年全球OCTG石油專用管年產(chǎn)量可達(dá)2 000萬(wàn)t，其中無(wú)縫鋼管1 500萬(wàn)t，焊接鋼管500萬(wàn)t。2018年以來(lái)世界石油價(jià)格持續(xù)攀升，能源問(wèn)題越來(lái)越引起世界各國(guó)的重視，石油經(jīng)濟(jì)已趨向于政治化，預(yù)測(cè)2019年達(dá)到65美元/桶是大概率事件；OCTG管材需求量隨著中國(guó)和美國(guó)油田開(kāi)采消耗的增加將大幅提升，加速了OCTG石油專用管的生產(chǎn)，預(yù)計(jì)全球OCTG石油專用管生產(chǎn)量會(huì)超過(guò)2 000萬(wàn)t，我國(guó)生產(chǎn)量將超過(guò)500萬(wàn)t（無(wú)縫鋼管400萬(wàn)t，焊接鋼管100萬(wàn)t）。今后海洋油氣開(kāi)發(fā)增加，深井壓力增大，對(duì)耐高溫高壓、耐腐蝕的高附加值OCTG石油專用管產(chǎn)品的需求將快速增長(zhǎng)，應(yīng)關(guān)注世界OCTG石油專用管的發(fā)展動(dòng)向，當(dāng)然我國(guó)OCTG石油專用管在比較長(zhǎng)的時(shí)間里主要是供應(yīng)內(nèi)需，出口的銷量比例將逐月收縮。

（4）不銹鋼普通裝飾管過(guò)剩。國(guó)內(nèi)不銹鋼管的制造企業(yè)眾多，大、中、小型企業(yè)并存，但有能力生產(chǎn)石化、天然氣和電力設(shè)備行業(yè)用高耐腐蝕油氣用管、LNG液化天然氣輸送用管、核設(shè)備用管等高端工業(yè)用不銹鋼管的企業(yè)數(shù)量較少，大多數(shù)不銹鋼管企業(yè)的產(chǎn)品集中于低端市場(chǎng)，導(dǎo)致行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式粗放，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)，裝飾管多，工業(yè)管少。以廣東省佛山市為例，有不銹鋼管制造企業(yè)150家左右，其中生產(chǎn)裝飾管的企業(yè)約占90%，10%左右的廠家同時(shí)生產(chǎn)裝飾用管和流體輸送用管，有不到10家的不銹鋼焊接鋼管企業(yè)只生產(chǎn)液體輸送用管。

3.3 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過(guò)剩的解析

（1）近年來(lái)我國(guó)無(wú)縫鋼管表觀消費(fèi)量基本在2 600萬(wàn)t/年，焊接鋼管基本在5 200萬(wàn)t/年，不銹鋼管相對(duì)需求平衡點(diǎn)300萬(wàn)t/年。2019年，我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到4 300萬(wàn)t。如果表觀消費(fèi)量仍然維持在近幾年相對(duì)比較穩(wěn)定的水平（2 600萬(wàn)t/年左右），我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能利用率只有60%。

（2）由于重復(fù)投資、重復(fù)建廠，第一波產(chǎn)能過(guò)剩擠占了原有Φ406 mm以上高頻焊接鋼管的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)第二波產(chǎn)能過(guò)剩將擠占現(xiàn)有中小直徑無(wú)縫鋼管機(jī)組的市場(chǎng)份額。我國(guó)鋼管行業(yè)從2016年開(kāi)始，出現(xiàn)了一邊降產(chǎn)能，一邊上項(xiàng)目的奇詭現(xiàn)象。新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張將會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，從而導(dǎo)致更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。那些制造成本高、產(chǎn)品質(zhì)量差、品種無(wú)特色、環(huán)保壓力大以及坯料無(wú)保障的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。山東省是我國(guó)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)第一大省，長(zhǎng)期以來(lái)走低端、低品質(zhì)、低價(jià)格路徑，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，淘汰落后，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)難度加大。此外，鍍鋅鋼管行業(yè)也將發(fā)生洗牌。

4 鋼管產(chǎn)業(yè)品質(zhì)化創(chuàng)新趨勢(shì)

4.1 產(chǎn)品升級(jí)抵御風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)貿(mào)易話語(yǔ)權(quán)

2018年是用環(huán)保倒逼產(chǎn)能、強(qiáng)力淘汰落后的攻堅(jiān)年，也是我國(guó)鋼管行業(yè)發(fā)展處于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵階段，既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展機(jī)遇，又面臨環(huán)保壓力增大，上游原材料價(jià)格上漲，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2018年國(guó)內(nèi)鋼管行業(yè)的大部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)了盈利；以創(chuàng)新求發(fā)展取得成效；貫徹國(guó)家環(huán)保政策，加快了節(jié)能減排的步伐；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，走產(chǎn)品多元化發(fā)展之路，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)取得新進(jìn)展［10］。

在“以技術(shù)換市場(chǎng)”、用自身特色產(chǎn)品換取國(guó)外市場(chǎng)方面，上海昕良不銹鋼管業(yè)有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，美國(guó)用戶找不到替代生產(chǎn)商，主動(dòng)承擔(dān)了25%的進(jìn)口關(guān)稅，出口金額同比上升28.20%；德新鋼管（中國(guó)）有限公司（簡(jiǎn)稱德新公司）用獨(dú)特的中頻加熱+機(jī)械擴(kuò)徑工藝生產(chǎn)大直徑、厚壁、高強(qiáng)度合金鋼管，該產(chǎn)品是國(guó)外尤其是歐洲等地區(qū)發(fā)達(dá)國(guó)家所不能生產(chǎn)的化工用無(wú)縫鋼管，因而外貿(mào)很暢銷。

我國(guó)不銹鋼管材的生產(chǎn)規(guī)模和水平逐步位居世界前列，不銹鋼管材制造企業(yè)的全球化觀念越來(lái)越強(qiáng)。我國(guó)不銹鋼管材制造企業(yè)的國(guó)際化路線，基本上是沿著高水平生產(chǎn)線建設(shè)——國(guó)外用戶培育——高品質(zhì)不銹鋼管供應(yīng)——國(guó)際重大工程供貨經(jīng)歷——國(guó)際品牌效應(yīng)路線發(fā)展。這其中以久立特材為典型代表。

4.2 鋼管企業(yè)減量化發(fā)展

以德新公司為例，常用氣瓶管的規(guī)格為Φ715 mm×21.5 mm，工作壓力20 MPa，氣瓶的設(shè)計(jì)壁厚21.5 mm，德新公司按ISO 11120《氣瓶——水容積150～3 000 L的可重復(fù)使用的無(wú)縫鋼制氣瓶設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)和試驗(yàn)》生產(chǎn)的氣瓶?jī)H需要18.5 mm的壁厚，就可比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)氣瓶充裝效率高13%。按每年新增大容積氣瓶1.5萬(wàn)只計(jì)算，可節(jié)約合金鋼5 460 t，經(jīng)濟(jì)價(jià)值5 000萬(wàn)元。通過(guò)降低氣瓶質(zhì)量、增加水容積提高運(yùn)輸效率，每輛車每年可減少能耗支出8 000元左右，每年的經(jīng)濟(jì)價(jià)值1 600萬(wàn)元。

4.3 鋼管企業(yè)智能化發(fā)展

以渤海裝備華油鋼管有限公司、巨龍鋼管有限公司為例，該公司在管端焊縫自動(dòng)磨削機(jī)器人和管端幾何尺寸激光自動(dòng)檢測(cè)機(jī)器人的研發(fā)方面也取得很大進(jìn)展。管端焊縫自動(dòng)磨削機(jī)是用于直縫/螺旋縫埋弧焊接鋼管管端內(nèi)外焊縫磨削的工藝技術(shù)裝備。河北華油鋼管設(shè)計(jì)研究院有限公司研發(fā)的管端焊縫自動(dòng)磨削機(jī)器人，是在通用工業(yè)機(jī)器人上安裝焊縫檢測(cè)系統(tǒng)和磨削機(jī)構(gòu)，可對(duì)焊接鋼管管端內(nèi)外焊縫進(jìn)行三維檢測(cè)自動(dòng)檢測(cè)，自動(dòng)獲取焊縫形貌特征數(shù)據(jù)，智能化地規(guī)劃?rùn)C(jī)器人磨削運(yùn)動(dòng)軌跡，進(jìn)行自動(dòng)磨削［11-12］。

4.4 鋼管企業(yè)科技化發(fā)展

寶鋼股份與東北大學(xué)軋制技術(shù)及連軋自動(dòng)化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室全面合作，在國(guó)際上率先將控制冷卻技術(shù)應(yīng)用于熱軋無(wú)縫鋼管生產(chǎn)?！唉?60 mm PQF連軋管機(jī)組在線冷卻裝備及自動(dòng)化控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)”首期科研項(xiàng)目順利完成功能考核，進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用階段。該技術(shù)的應(yīng)用顯示出良好的效果：冷后溫度控制精度高、冷卻均勻、冷后鋼管管形良好，噸鋼平均制造成本降低200元以上，能耗下降20%以上。

4.5 鋼管企業(yè)升級(jí)化發(fā)展

以徐州光環(huán)鋼管（集團(tuán)）有限公司為例，該公司成功研制Φ159 mm×3.0～5.0 mm鐵素體不銹鋼焊接鋼管，材質(zhì)T4003，用其生產(chǎn)的新型低阻力不銹鋼托輥已在中國(guó)神華集團(tuán)有限公司重點(diǎn)示范礦井的順槽、集運(yùn)等多種類型帶式輸送機(jī)上使用，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)煤炭輸送行業(yè)使用不銹鋼托輥的空白。不銹鋼焊接鋼管具有耐腐蝕、耐磨、表面光滑的特點(diǎn)，適合在酸性環(huán)境下工作，使用壽命是普通碳素鋼管的5倍，使用不銹鋼托輥的皮帶機(jī)可節(jié)能20%以上。此次生產(chǎn)的產(chǎn)品焊接質(zhì)量好，焊縫強(qiáng)度大于母材強(qiáng)度；尺寸精度高，高于GB/T 13793—2016《直縫焊接鋼管》高精度級(jí)別；表面質(zhì)量好，減小了與皮帶的摩擦力，增加了使用壽命。該新產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量在10萬(wàn)t/年以上。

4.6 鋼管企業(yè)高附加值產(chǎn)品的發(fā)展

以上海天陽(yáng)鋼管有限公司（簡(jiǎn)稱上海天陽(yáng)）為例，其“不銹鋼復(fù)合換熱器管”打破了國(guó)外技術(shù)壟斷，發(fā)明了碳鋼、不銹鋼高強(qiáng)度結(jié)合的新工藝，提高了碳鋼不銹鋼復(fù)合換熱器管的結(jié)合性能和傳熱性能，為換熱器及鍋爐與熱交換器行業(yè)帶來(lái)新的生命力。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油石化、電站、核工業(yè)、造船、軍工等行業(yè)，并通過(guò)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織的新工藝、新產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)化科技成果鑒定。同時(shí)，上海天陽(yáng)應(yīng)用三元冶金復(fù)合工藝生產(chǎn)的不銹鋼聚合換熱器管，其熱導(dǎo)率高于純不銹鋼管的200%，層間結(jié)合力達(dá)到210 MPa以上，已應(yīng)用于克拉瑪依油田高含稠油的油井，且效果很好。

4.7 鋼管企業(yè)信息化發(fā)展

上上德盛集團(tuán)有限公司采用智能管理系統(tǒng)，啟動(dòng)各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝在線體驗(yàn)館，在射頻識(shí)別RFID結(jié)合條形碼中體現(xiàn)，客戶訂單在系統(tǒng)中跟蹤體驗(yàn)。在系統(tǒng)中審查合同、落實(shí)生產(chǎn)指令、安排生產(chǎn)計(jì)劃，落實(shí)工藝流程和操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的可追溯性，自動(dòng)記錄生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)。采用RFID系統(tǒng)，用戶和總部可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)直接了解所訂貨各規(guī)格產(chǎn)品的質(zhì)量要求和實(shí)際檢驗(yàn)情況，以及生產(chǎn)、檢驗(yàn)進(jìn)度，檢驗(yàn)結(jié)果，并實(shí)時(shí)查詢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，使RFID系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)作，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)智能管理系統(tǒng)工作績(jī)效最優(yōu)。

5 結(jié) 語(yǔ)

經(jīng)濟(jì)降速并沒(méi)有影響鋼管行業(yè)的發(fā)展。政府將加大投資“鐵公基”，拉動(dòng)民生內(nèi)需和降低稅收，制止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的進(jìn)一步下滑。投資“鐵公基”，拉動(dòng)民生內(nèi)需和降低稅收是今后國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的“壓艙石”。我國(guó)鋼管行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)冰火兩重天的運(yùn)行模式，當(dāng)全球宏觀環(huán)境發(fā)生巨大變化時(shí)，圍繞“新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換”，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，因地制宜確定自己的市場(chǎng)定位，或新異化，或個(gè)性化，或精品化，力爭(zhēng)規(guī)避和減少同質(zhì)化，是今后我國(guó)鋼管企業(yè)生命力的體現(xiàn)。我國(guó)鋼管企業(yè)，尤其是中小鋼管企業(yè)，必須認(rèn)識(shí)和適應(yīng)當(dāng)前鋼管行業(yè)內(nèi)外市場(chǎng)復(fù)雜因素造成的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩和品質(zhì)化創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)，作出相應(yīng)的準(zhǔn)備和調(diào)整。