魯企A股IPO排隊(duì)大軍擴(kuò)編

王昭

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)近日更新了IPO預(yù)先披露的受理信息，3家魯企首次進(jìn)行了IPO招股書的預(yù)先披露，這意味著魯企A股IPO排隊(duì)大軍再增3名新成員。

此次IPO招股書預(yù)先披露的華豐動(dòng)力股份有限公司、青島威奧軌道股份有限公司、美瑞新材料股份有限公司企業(yè)注冊(cè)地位于濰坊、青島及煙臺(tái)。其中，華豐動(dòng)力和威奧軌道擬在上交所上市，而美瑞新材的上市目的地則為創(chuàng)業(yè)板。

華豐動(dòng)力與濰柴頗有淵源

華豐動(dòng)力IPO招股書顯示，公司此次擬在上交所上市，擬首次發(fā)行不超過2170萬股，計(jì)劃募集資金8.18億元，其中6.008億元投向發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件智能制造項(xiàng)目，8001萬元用于技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目，3733萬元用于企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目，1億元用于償還銀行貸款。

從近3年財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示，華豐動(dòng)力2016年、2017年、2018年的營業(yè)收入分別為6.04億元、7.73億元和9.29億元；凈利潤分別為4700萬元、9500萬元和1.2億元。

公開資料顯示，成立于2004年4月的華豐動(dòng)力，其主要業(yè)務(wù)是從事柴油機(jī)及其零部件和柴油發(fā)電機(jī)組的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造和銷售。值得關(guān)注的是，華豐動(dòng)力最早曾于2016年10月21日在新三板掛牌。不過，這段歷程僅僅維持了半年時(shí)間，華豐動(dòng)力便因“公司經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整”原因，于次年4月24日從新三板摘牌。

而從新三板摘牌1個(gè)月后，華豐動(dòng)力便與國金證券股份有限公司簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議，正式?jīng)_刺IPO。

據(jù)華豐動(dòng)力披露的招股書顯示，在英屬維爾京群島設(shè)立的Engineus Power Holding Inc.為公司控股股東，徐華東、CHUI LAP LAM通過Engineus Power Holding Inc.分別間接持有華豐動(dòng)力48.8462%和11.5385%股權(quán)。徐華東、CHUI LAP LAM為夫妻關(guān)系，兩人合計(jì)持有華豐動(dòng)力60.3846%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

值得關(guān)注的還有，作為位于濰坊的一家企業(yè)，華豐動(dòng)力與濰柴集團(tuán)頗有淵源：華豐動(dòng)力的最大客戶是濰柴集團(tuán)旗下的濰柴動(dòng)力，其成立之初曾名為山東濰柴華豐動(dòng)力有限公司，是一家中外合資企業(yè)，濰坊柴油機(jī)廠出91萬美元，持有該公司25%的股份，為第二大股東，余下股份則由多家外資公司持有。

招股書顯示，最早名為山東濰柴動(dòng)力有限公司的華豐動(dòng)力系2004年4月由AsiaViewCapital、濰坊柴油機(jī)廠及濰坊鑫誠投資有限公司三方共同出資設(shè)立的一家中外合資公司，AsiaViewCapital出資217萬美元持股60%，濰坊柴油機(jī)廠則以人民幣750萬元折合91萬美元出資持有25%股份，為第二大股東。

濰柴動(dòng)力也蟬聯(lián)華豐動(dòng)力供應(yīng)商首位。此外記者還注意到，華豐動(dòng)力還與濰柴動(dòng)力、陜西法士特共同成立冠亞（上海）股權(quán)投資基金，用于投資柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的上下游企業(yè)。

2005年，經(jīng)山東省國資委批準(zhǔn)，濰坊柴油機(jī)廠將其所持的15%股份掛牌轉(zhuǎn)讓。2007年12月，濰坊柴油機(jī)廠更名為濰柴控股集團(tuán)有限公司，繼續(xù)持有華豐動(dòng)力剩余10%股份。2011年4月，濰柴控股集團(tuán)有限公司將持有的剩余10%股份以人民幣3273.19萬元的價(jià)格掛牌轉(zhuǎn)讓，從而完全退出華豐動(dòng)力。

家族企業(yè)威奧股份

同樣擬在上交所上市的青島威奧軌道股份有限公司，本次公開發(fā)行不超過7556萬股，不低于發(fā)行后公司總股本的25%，發(fā)行后總股本不超過30，222萬股。

公開資料顯示，威奧股份位于青島市城陽區(qū)，成立于2007年10月，前身為青島威奧軌道裝飾材料制造有限公司，主要生產(chǎn)高速列車及城軌、地鐵車輛所用的模塊化產(chǎn)品與零部件。

招股書披露的三年財(cái)報(bào)顯示，2016年度、2017年度和2018年度，威奧股份營業(yè)收入分別為8.98億元、11.49億元、15.11億元；凈利潤分別為1.15億元、1.53億元和2.08億元；綜合毛利率分別為45.14%、45.53%和39.85%。

威奧股份本次發(fā)行擬募集資金12.08億元，其中，3.65億元用于投資軌道交通車輛配套裝備（青島）建設(shè)項(xiàng)目，4.57億元投向軌道交通車輛配套裝備（唐山）建設(shè)項(xiàng)目，1.28億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，剩余2.5億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)角度看，威奧股份是一家典型的家族企業(yè)。

據(jù)招股說明書透露，威奧股份控股股東宿青燕直接持有公司33.21%的股份，孫漢本直接持有公司12.97%股份，孫繼龍直接持有公司4.63%股份。孫漢本與宿青燕為夫妻關(guān)系，孫繼龍系孫漢本與宿青燕之子，三人合計(jì)直接持有公司50.81%的股份，通過威奧投資合計(jì)間接持有公司1.29%股份，直接和間接合計(jì)持有公司52.11%的股份。

出生于1954年8月的孫漢本最早系四方車輛研究所工人，2016年12月至今擔(dān)任威奧股份董事長。出生于1983年1月的孫繼龍，自2016年12月起擔(dān)任威奧股份董事。招股書顯示，同樣出生于1954年的控股股東宿青燕目前在公司不擔(dān)任任何職務(wù)。

威奧股份產(chǎn)品主要面向中國中車、西門子、龐巴迪及阿爾斯通等國內(nèi)外知名整車制造廠商，其主要客戶來頭可謂各個(gè)不小。

據(jù)悉，威奧股份的上市輔導(dǎo)工作從2018年2月8日至2019年3月14日歷時(shí)超一年，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司。

中信建投證券表示，經(jīng)過輔導(dǎo)，威奧股份的法人治理結(jié)構(gòu)更加完善，形成了獨(dú)立運(yùn)營和持續(xù)發(fā)展的能力；公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員更加全面地理解了發(fā)行上市有關(guān)法律法規(guī)、證券市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)作和信息披露的要求，樹立了進(jìn)入證券市場(chǎng)的誠信意識(shí)、法制意識(shí)，具備進(jìn)入證券市場(chǎng)的基本條件。

美瑞新材二度沖刺上市

位于煙臺(tái)的美瑞新材料股份有限公司則是二度沖刺上市。

美瑞新材2009年9月成立于煙臺(tái)開發(fā)區(qū)，主營業(yè)務(wù)為熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，TPU 作為一種高分子合成材料，為石油化工下游產(chǎn)品。

招股書顯示，美瑞新材2016年、2017年和2018年?duì)I業(yè)收入分別為3.35億元、5.26億元和5.92億元，三年凈利潤分別為2722萬元、4441萬元和5537萬元。

美瑞新材本次擬發(fā)行不超過1668萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%，發(fā)行后總股本不超過6668萬股。本次總共擬募集3.07億元資金，其中，用于8000噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項(xiàng)目、技術(shù)中心項(xiàng)目及營銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的投資總額為1.27億元，另外高達(dá)1.8億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

與華豐動(dòng)力一樣，美瑞新材也是一家新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)。公司于2015年12月掛牌新三板。

2017年3月9日，美瑞新材向證監(jiān)會(huì)提交IPO申請(qǐng)，3月31日接到受理通知書并在新三板暫停股票轉(zhuǎn)讓。撤回IPO申請(qǐng)?jiān)蚴牵嚎紤]公司整體發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，經(jīng)公司研究決定，撤回公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件。

不過，審查期間，美瑞新材聘請(qǐng)的簽字會(huì)計(jì)師因個(gè)人原因離職，導(dǎo)致公司被迫終止了IPO審查。

因此，此次重新提交IPO申請(qǐng)，可以說是美瑞新材二度沖刺上市。

記者發(fā)現(xiàn)，根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新更新的首發(fā)企業(yè)基本信息情況表，近日，共有18家山東企業(yè)處于正常審核狀態(tài)中。此間，位于青島的惠城環(huán)保科技股份有限公司已于4月11日如愿過會(huì)，沖擊IPO成功。

值得一提的是，之前青島上市公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要集中在化工、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、家用電器等傳統(tǒng)行業(yè)。去年過會(huì)的6家青島企業(yè)，集中在現(xiàn)代金融、生物科技、現(xiàn)代物流等領(lǐng)域，也意味著我省上市公司新興產(chǎn)業(yè)不斷壯大。而此次惠城環(huán)保過會(huì)，是山東首家環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的上市公司，將使青島的A股上市公司總數(shù)達(dá)到35家。

這也就意味著，在華豐動(dòng)力、威奧股份、美瑞新材預(yù)披露IPO招股書后，目前，魯企A股IPO審核排隊(duì)大軍已增至20余家。

4月16日最新消息顯示，山東匯盟生物科技股份有限公司于2019年4月10日與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司簽署IPO輔導(dǎo)協(xié)議，標(biāo)志著這家企業(yè)的上市進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入到輔導(dǎo)階段。

據(jù)公開信息披露，山東匯盟生物科技股份有限公司成立于2013年5月，注冊(cè)資本5064.5萬元，法定代表人為肖才根，注冊(cè)地址在山東省菏澤市成武縣化工園區(qū)（德商路東）。公司主要經(jīng)營農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體和氮肥增效劑，是全球規(guī)模最大的2，3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2-氯-5-三氟甲基吡啶和2-氯-6-三氯甲基吡啶的生產(chǎn)企業(yè)。