自主創(chuàng)新、進(jìn)口替代與產(chǎn)業(yè)安全
——兼論中興事件的教訓(xùn)

文炳洲，陳 琛

(西安科技大學(xué) 管理學(xué)院，陜西 西安 710054)

產(chǎn)業(yè)安全指一國(guó)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)或關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對(duì)來(lái)自國(guó)內(nèi)外不利因素的沖擊具有足夠的抵御和抗衡能力，并能確保該產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展[1]。產(chǎn)業(yè)安全作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的核心，被歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家納入立法精神之中，即使在WTO這個(gè)全球主張得到充分體現(xiàn)的國(guó)際機(jī)構(gòu)，也允許各國(guó)根據(jù)“安全例外”原則采取相應(yīng)的保護(hù)性措施，以維護(hù)本國(guó)的產(chǎn)業(yè)安全[2]。因此，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題的研究不可或缺。

一、中興事件暴露我國(guó)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)安全形勢(shì)嚴(yán)峻

2010年6月10日，就伊朗核問(wèn)題，聯(lián)合國(guó)決定對(duì)伊朗發(fā)起第四輪制裁。6月16日，美國(guó)宣布對(duì)伊朗實(shí)施出口禁令，其中包括源于美國(guó)的可軍民兩用的零部件。2012年4月，中興在已知《伊朗交易與制裁條例》的情況下，向伊朗最大電信公司TCI出售一套可監(jiān)控固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)通訊的監(jiān)視系統(tǒng)，協(xié)議價(jià)1.2億美元。在907頁(yè)“裝箱單”中，混有包括微軟(Microsoft)、惠普(HP)、甲骨文(Oracle)、戴爾(DELL)、思科(CISCO)等美國(guó)科技企業(yè)生產(chǎn)的禁運(yùn)軟件、硬件。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，中興在北京注冊(cè)空殼公司作為繞開(kāi)美國(guó)出口管制的跳板。此舉違反了美國(guó)對(duì)伊朗的出口禁令，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)對(duì)中興展開(kāi)調(diào)查。

2013年11月，在美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查中興違規(guī)事件的情況下，中興決定恢復(fù)與伊朗的交易。為規(guī)避美方監(jiān)管，中興找到一家無(wú)錫上市公司作為隔斷公司，中興通過(guò)國(guó)內(nèi)貿(mào)易將產(chǎn)品賣(mài)給這家中國(guó)公司，由這家公司再賣(mài)給伊朗。美方認(rèn)為，這是頂風(fēng)作案。2014年，中興通訊公司一位高層管理人員在美國(guó)機(jī)場(chǎng)被扣，美方在與該高管同行的秘書(shū)的電腦里發(fā)現(xiàn)了涉及“規(guī)避方案”的《關(guān)于全面整頓和規(guī)范公司出口管制相關(guān)業(yè)務(wù)的報(bào)告》和《進(jìn)出口管制風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案——以YL為例》兩份文件。這兩份文件成為美國(guó)政府指控中興有意規(guī)避美國(guó)出口管制政策的鐵證。2016年3月7日，美國(guó)商務(wù)部公布最后調(diào)查結(jié)果和意見(jiàn)，以違反美國(guó)出口管制法規(guī)為由將中興通訊等中國(guó)企業(yè)列入“實(shí)體清單”，對(duì)中興采取限制出口措施。

2017年3月7日，中興與美國(guó)商務(wù)部達(dá)成和解，承認(rèn)美方串謀非法出口、阻撓司法和虛假陳述等3項(xiàng)指控，同意支付約8.9億美元罰金；承諾解雇4名高管，并對(duì)涉事的35名員工進(jìn)行減少獎(jiǎng)金的處罰。此外，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中興執(zhí)行3億美元罰款，若中興通訊于7年暫緩期內(nèi)確切履行與美國(guó)商務(wù)部工業(yè)暨安全局達(dá)成的協(xié)議事項(xiàng)，可豁免支付。中興在協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中，僅解聘了4名高管，對(duì)35名涉事員工沒(méi)做出任何懲罰。

2018年4月16日，美國(guó)商務(wù)部指控中興通訊在2016年11月和2017年7月呈交美國(guó)政府函件中做虛假陳述，禁令再次啟動(dòng)。據(jù)中金公司披露，中興的零部件存貨僅能滿足2個(gè)月，如果不能達(dá)成和解，禁令將影響中興公司通信設(shè)備和手機(jī)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)及銷(xiāo)售；生產(chǎn)中斷將對(duì)全球電信企業(yè)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和5G發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。中興通訊占全球電信設(shè)備市場(chǎng)約10%的市場(chǎng)份額，占中國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)約30%市場(chǎng)份額。梳理中興通訊供應(yīng)鏈發(fā)現(xiàn)，在基站設(shè)備中，天線系統(tǒng)基本自給自足；射頻單元大部分依賴海外進(jìn)口；基帶單元中低端可替代，高精端依賴海外進(jìn)口，主要是美國(guó)。中興生產(chǎn)所用芯片的自給率基本為0，而博通(Broadcom)、英特爾(Intel)的基站基帶FGPA、服務(wù)器芯片目前尚無(wú)替代品，面對(duì)禁運(yùn)令中興通訊毫無(wú)還手之力。

2018年5月9日，中興通訊公告表示“受拒絕令影響，本公司主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已無(wú)法進(jìn)行?！?月22日，特朗普拋出對(duì)中興通訊處以13億美元巨額罰款以及更換公司領(lǐng)導(dǎo)層和董事會(huì)的決定，作為放松對(duì)中興通訊長(zhǎng)達(dá)7年禁令的前提條件。5月25日，美國(guó)商務(wù)部就解除對(duì)中興通訊的銷(xiāo)售禁令通報(bào)美國(guó)國(guó)會(huì)，擬有條件解除限制美國(guó)公司向中興通訊出售配件和軟件產(chǎn)品的禁令。6月7日，美國(guó)商務(wù)部正式宣布與中興通訊公司達(dá)成新和解協(xié)議，美方將撤銷(xiāo)對(duì)中興通訊的封殺禁令。

就這樣，中興通訊成為中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)后第一個(gè)被美方制裁的對(duì)象。雖經(jīng)中國(guó)政府多方斡旋，中興通訊死里逃生但付出慘重代價(jià)。根據(jù)新和解協(xié)議，中興必須繳納10億美元罰款，并額外繳納4億美元罰款放入監(jiān)管賬戶內(nèi)，BIS才會(huì)從拒絕人員名單(DPL)上撤除中興通訊的名字。而此前中興已經(jīng)向美國(guó)繳納8.92億美元罰款，兩次合計(jì)達(dá)22.92億美元，約合146.7億元人民幣。根據(jù)中興通訊發(fā)布的財(cái)報(bào)，2017年公司營(yíng)收1088億元，凈利45.54億元。也就是說(shuō)，中興未來(lái)四五年內(nèi)等于在為美國(guó)打工。同時(shí)，中興將被迫在30天內(nèi)撤換整個(gè)董事會(huì)及高層管理人員，并選定符合美國(guó)要求的新團(tuán)隊(duì)，且在未來(lái)10年內(nèi)，要能答復(fù)美國(guó)商務(wù)部的詢問(wèn)。中興通訊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將處于美國(guó)長(zhǎng)臂管轄之下，美方將持續(xù)密切監(jiān)控中興通訊的行為，安排“自己的合規(guī)人員”監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)檢查不受任何限制。一旦發(fā)現(xiàn)中興還有任何違規(guī)行為，美方會(huì)隨時(shí)對(duì)中興執(zhí)行禁售令，并沒(méi)收4億美元的擔(dān)保金[3]。美方不僅要在經(jīng)濟(jì)上大獲全勝，而且要左右一家中國(guó)公司的內(nèi)部治理。

中美貿(mào)易摩擦將如何發(fā)展暫且不論，單就中興事件本身而言，暴露出我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)安全形勢(shì)十分嚴(yán)峻。中興通訊作為“全球領(lǐng)先的綜合通信解決方案提供商”(業(yè)務(wù)遍及全球160多個(gè)國(guó)家或地區(qū))、中國(guó)最大的國(guó)有控股通信設(shè)備上市公司(在香港聯(lián)合交易所和深圳證券交易所同時(shí)上市，員工逾8萬(wàn)，生產(chǎn)技術(shù)合作機(jī)構(gòu)數(shù)以千計(jì))，制裁對(duì)中興通訊自身以及我國(guó)通信行業(yè)帶來(lái)巨大沖擊和深遠(yuǎn)影響，教訓(xùn)深刻(中興通訊產(chǎn)品與服務(wù)名錄見(jiàn)表1)。

表1中興通訊產(chǎn)品與服務(wù)名錄①

首先，國(guó)際化企業(yè)必須有國(guó)際化水準(zhǔn)。政府付出巨大努力避免了中興通訊倒閉的厄運(yùn)，但作為國(guó)際化企業(yè)尤其是國(guó)有大企業(yè)不能當(dāng)“巨嬰”，不能用商業(yè)利益裹挾政府。要客觀認(rèn)識(shí)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)所處的歷史階段，現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)與世界一流企業(yè)還存在巨大差距，唯有虛心學(xué)習(xí)方可縮小差距。企業(yè)在國(guó)際化進(jìn)程中，必須強(qiáng)化契約精神，補(bǔ)齊制度短板，健全治理結(jié)構(gòu)，遵守國(guó)際慣例，為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作贏得空間[4]。

其次，從戰(zhàn)略高度打造穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)鏈。從全球化的視角來(lái)看，國(guó)際分工有利于發(fā)揮各國(guó)企業(yè)比較優(yōu)勢(shì)、提高資源配置效率。依托跨國(guó)公司的持續(xù)推動(dòng)，全球生產(chǎn)和供應(yīng)體系逐步形成，但其高效運(yùn)轉(zhuǎn)的前提是良好的國(guó)際關(guān)系。外貿(mào)服從外交，外交服從利益。如果兩國(guó)關(guān)系交惡，企業(yè)貿(mào)易關(guān)系必受其累[5]。當(dāng)前，我國(guó)國(guó)際關(guān)系總體良好，但伴隨我國(guó)崛起以及資本主義與社會(huì)主義陣營(yíng)的固有矛盾，我國(guó)企業(yè)在走向國(guó)際化過(guò)程中仍阻力重重。面對(duì)國(guó)際環(huán)境的復(fù)雜多變，中國(guó)科技企業(yè)必須從戰(zhàn)略高度規(guī)劃產(chǎn)業(yè)鏈，使供應(yīng)商多元化、本土化，否則一旦風(fēng)吹草動(dòng)，受害的不是一個(gè)企業(yè)，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系。

最后，解決芯片產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題刻不容緩。芯片被喻為信息時(shí)代的“發(fā)動(dòng)機(jī)”，是一個(gè)國(guó)家高端制造能力的綜合體現(xiàn)。我國(guó)IT行業(yè)高度依賴美國(guó)芯片，供應(yīng)鏈的“命門(mén)”掌握在別人手里，而建立在嚴(yán)重依賴進(jìn)口基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)規(guī)模再大也是沙灘上的城堡。如何掌握核心技術(shù)，提高國(guó)產(chǎn)化率，擺脫他人的技術(shù)霸權(quán)，確保我國(guó)IT產(chǎn)業(yè)安全成為當(dāng)務(wù)之急。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中興通訊大約有20-30%的元器件由總部在美國(guó)的廠商供應(yīng)，且比較常用的零部件如高速ADC/DAC、調(diào)制器、高性能鎖相環(huán)、中頻VGA等產(chǎn)品，大部分都依賴于國(guó)外芯片廠商供貨，國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒(méi)有替代品。美方正是看準(zhǔn)了中興通訊這一致命弱點(diǎn)發(fā)布禁購(gòu)令，卡住了中興通訊的咽喉(中興通訊美國(guó)上游供應(yīng)商名單見(jiàn)表2)。

表2中興通訊美國(guó)上游供應(yīng)商名單②

二、我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)缺芯少魂大而不強(qiáng)矛盾突出

談到芯片，繞不開(kāi)集成電路和半導(dǎo)體。集成電路(IC, integrated circuit)采用半導(dǎo)體制作工藝，將晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個(gè)管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu)(集成電路板)。這種整體設(shè)計(jì)有利于電子元器件的微小型化、低功耗、智能化和高可靠性。半導(dǎo)體(semiconductor)指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體(conductor)與絕緣體(insulator)之間的材料。半導(dǎo)體產(chǎn)品分為四類：集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。其中規(guī)模最大的是集成電路。芯片(Chip)，又稱微電路(microcircuit)，是內(nèi)含集成電路的硅片，體積很小可立即使用的獨(dú)立整體，在計(jì)算機(jī)或其他電子設(shè)備上廣泛使用。

在IT產(chǎn)業(yè)中上述三者相互依托緊密相連。區(qū)別在于，首先難度不一樣。最難的是芯片。芯片將軟件(高級(jí)算法)寫(xiě)在硬件(半導(dǎo)體)里，以獨(dú)立身份(微型集成板)或者以元器件附著在集成電路板上。其次價(jià)值不一樣。芯片性價(jià)比高，集成電路范圍廣，半導(dǎo)體作為材料范圍更廣。集成電路和芯片都離不開(kāi)半導(dǎo)體材料。實(shí)際當(dāng)中，芯片屬核心技術(shù)，獨(dú)立存在的不多，多依附某一集成板行業(yè)，按照需要再集成(組裝)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)軍用多，民用少；進(jìn)口多，國(guó)產(chǎn)少；異型多(像Intel芯片)，通用少。大部分內(nèi)部使用，開(kāi)發(fā)成本高[6]。故此，研究芯片產(chǎn)業(yè)多借用集成電路及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)。

1947年美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室肖特萊(William B. Shockley)制造出第一個(gè)晶體管，此前要實(shí)現(xiàn)電流放大功能只能依靠體積大、耗電量大、結(jié)構(gòu)脆弱的電子管。晶體管問(wèn)世后，半導(dǎo)體集成電路由構(gòu)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。杰克·基爾比(Jack Kilby)和羅伯特·諾伊斯(Robert Noyce)在1958-1959年間分別發(fā)明了基于鍺(Ge)的集成電路和基于硅(Si)的集成電路。當(dāng)今半導(dǎo)體工業(yè)大多數(shù)采用基于硅的集成電路。

集成電路作為20世紀(jì)人類最重要的科技發(fā)明之一，成為現(xiàn)代信息社會(huì)的基石，在各行各業(yè)應(yīng)用廣泛。對(duì)于現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)，芯片的重要性如同第一、二次工業(yè)革命中的蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī)，甚至作用更大。無(wú)論是人們常用的手機(jī)、電腦，還是企業(yè)應(yīng)用的數(shù)據(jù)中心、工業(yè)機(jī)器人，都離不開(kāi)芯片的支撐。

市場(chǎng)研究公司Gartner2018年1月發(fā)布的2017年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)初步統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，三星2017年在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的份額達(dá)到14.6%，首次超越英特爾公司成為全球最大芯片制造商[7]。2017年全球半導(dǎo)體收入為4197億美元，同比增長(zhǎng)22.2%。供應(yīng)不足局面推動(dòng)存儲(chǔ)芯片收入增長(zhǎng)64%，它在半導(dǎo)體總收入中的占比達(dá)到31%。

2017年三星半導(dǎo)體收入為612.15億美元，同比增長(zhǎng)52.6%，市場(chǎng)份額為14.6%，排在第一位；英特爾半導(dǎo)體收入為577.12億美元，同比增長(zhǎng)6.7%，份額為13.8%，位居第二，主要得益于數(shù)據(jù)中心處理器收入增長(zhǎng)6%的拉動(dòng)。英特爾PC處理器收入只增長(zhǎng)1.9%，但是PC的平均售價(jià)在經(jīng)過(guò)多年下滑后再次增長(zhǎng)；SK海力士2017年半導(dǎo)體收入為263.09億美元，同比增長(zhǎng)79%，份額為6.3%，排在第三。美光第四，高通第五，博通第六，德州儀器第七，東芝第八，西數(shù)第九，恩智浦(NXP)第十(2017年全球十大半導(dǎo)體公司見(jiàn)表3)。

表3 2017年全球十大半導(dǎo)體公司(按照營(yíng)業(yè)收入排名)③

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)誕生于20世紀(jì)60年代，分為三大發(fā)展階段。1965-1978年：以計(jì)算機(jī)和軍工配套為目標(biāo)，以開(kāi)發(fā)邏輯電路為主要產(chǎn)品，初步建立集成電路工業(yè)基礎(chǔ)及相關(guān)設(shè)備、儀器、材料的配套條件。1978-1990年：主要引進(jìn)美國(guó)二手設(shè)備，改善集成電路裝備水平，在“治散治亂”的同時(shí)，以消費(fèi)類整機(jī)作為配套重點(diǎn)，較好地解決了彩電集成電路的國(guó)產(chǎn)化難題。1990-2000年：以908工程、909工程為重點(diǎn)，以CAD為突破口，抓好科技攻關(guān)和北方科研開(kāi)發(fā)基地建設(shè)，為信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)，集成電路行業(yè)取得新的進(jìn)展[8]。

圖1 2017年1-2月全球芯片市場(chǎng)規(guī)模分布④

雖說(shuō)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張迅速，但自給能力低下，缺芯少魂的矛盾一直存在。一方面，隨著汽車(chē)電子、智能手機(jī)等前沿應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)迅速擴(kuò)大。據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，如果僅考慮設(shè)計(jì)和 IDM 企業(yè)， 2017 年 1-2 月中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模全球第一，占比超過(guò) 33%，且總體規(guī)模和全球占比均持續(xù)提升(2017年1-2月全球芯片市場(chǎng)規(guī)模分布見(jiàn)圖1)。

2016 年國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)規(guī)模接近12000億元，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額僅為4335億元，自給率不足40%。集成電路連續(xù)多年為我國(guó)進(jìn)口的最大商品類型，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)畸形、關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品空心化趨勢(shì)日益加劇(中國(guó)核心集成電路的國(guó)產(chǎn)芯片占有率見(jiàn)表4)。

表4中國(guó)核心集成電路的國(guó)產(chǎn)芯片占有率⑤

反觀2014-2016年，中國(guó)的集成電路年進(jìn)口額分別為2176億美元、2299億美元以及2270億美元，保持上升趨勢(shì)。而中國(guó)集成電路年出口額在2014-2016年分別為609億美元、691億美元以及610億美元。出口額/進(jìn)口額比率自2015年起反而呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。

中國(guó)是全球半導(dǎo)體的主要消費(fèi)國(guó)，出口產(chǎn)能卻一直低位徘徊。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)集成電路年進(jìn)口額約2601億美元，超過(guò)石油進(jìn)口總金額，但同年集成電路出口僅669億美元。

此外，根據(jù)賽迪智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年消費(fèi)的半導(dǎo)體價(jià)值約占全球出貨量的33%，其中集成電路市場(chǎng)規(guī)模占全部半導(dǎo)體行業(yè)約81%，而我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模大概占全球集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的7-10%。這組數(shù)據(jù)說(shuō)明，我國(guó)每年消耗全球1/3的半導(dǎo)體，但產(chǎn)能卻相當(dāng)于全球的1/10[9]。

可見(jiàn)，經(jīng)歷數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)企業(yè)在全球集成電路市場(chǎng)中仍處于邊緣地位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與全球先進(jìn)水平差距明顯(我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模及進(jìn)口金額見(jiàn)圖2)。

圖2 我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模及進(jìn)口金額⑥

三、美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先世界的做法和經(jīng)驗(yàn)

美國(guó)加州硅谷(Si-Valley)是世界集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)祥地，也是美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的心臟地帶。此外，美國(guó)南部的德克薩斯州、亞利桑那州以及東海岸的馬里蘭州也是集成電路產(chǎn)業(yè)較為集中的地區(qū)。

美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)從早期支持國(guó)防建設(shè)到今天全方位應(yīng)用，在總體規(guī)模、設(shè)計(jì)能力及制造技術(shù)等方面一直處于世界領(lǐng)先地位。美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)均屬于設(shè)計(jì)、制造、封裝檢測(cè)及銷(xiāo)售為一體的全能企業(yè)，如英特爾公司(Intel)、仙童公司(Fairchild)、德州儀器(TI)、AMD、飛思卡爾(Freescale ,已被NXP并購(gòu))等。雖然美國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)起伏，但行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)仍然以IDM(Integrated Design and Manufacture)企業(yè)為主，少數(shù)企業(yè)為在全球同樣具有競(jìng)爭(zhēng)力的Fabless設(shè)計(jì)企業(yè)(只設(shè)計(jì)沒(méi)有工廠)。因此，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是典型的以IDM為基礎(chǔ)的技術(shù)先導(dǎo)型發(fā)展模式。這一模式與美國(guó)強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)和科技基礎(chǔ)相輔相成。

美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)早期主要圍繞電腦存儲(chǔ)器和微處理器，隨著日本等國(guó)集成電路技術(shù)和工藝相繼成熟，美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸喪失先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但美國(guó)政府及時(shí)認(rèn)識(shí)到集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略意義，開(kāi)始在國(guó)家層面積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，果斷放棄市場(chǎng)份額，并迅速出臺(tái)一系列重大戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源提高集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和生產(chǎn)能力，重新奪回了集成電路產(chǎn)業(yè)世界霸主地位。在此過(guò)程中誕生了Intel、AMD等一大批世界級(jí)領(lǐng)袖企業(yè)。

面對(duì)日本趕超，美國(guó)開(kāi)始產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。美國(guó)首先放棄DRAM市場(chǎng)，在政府指引下推出一系列國(guó)家先進(jìn)技術(shù)計(jì)劃，并制定相應(yīng)法律法規(guī)來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中與整合，提升美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和生產(chǎn)能力。在這一過(guò)程中美國(guó)政府注重戰(zhàn)略規(guī)劃的連續(xù)性和超前性，如戰(zhàn)略目標(biāo)強(qiáng)調(diào)：使美國(guó)集成電路技術(shù)重新回到世界第一的競(jìng)爭(zhēng)地位；確立美國(guó)信息技術(shù)的世界主導(dǎo)地位；21世紀(jì)上半葉占據(jù)納米科技領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)地位[10]。

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，美國(guó)政府制定了重點(diǎn)支持國(guó)防用集成電路，資源聚焦包括集成電路在內(nèi)的信息技術(shù)，尤其是對(duì)納米技術(shù)的研究?？萍纪度肽Ｊ绞且許ematech(Semiconductor Manufacturing Technology Initiative，美國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)聯(lián)合體)規(guī)范，由美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃署支持，于1987年由美國(guó)IBM、TI和HP等13個(gè)成員發(fā)起成立集成電路制造技術(shù)R&D戰(zhàn)略聯(lián)盟。以戰(zhàn)略聯(lián)盟為核心，逐步形成政府、國(guó)家研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)和民間研究機(jī)構(gòu)及企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)體制，從國(guó)家研究機(jī)構(gòu)及其實(shí)驗(yàn)室向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家創(chuàng)新體系[11]。其戰(zhàn)略超前、政策持久、投入連續(xù)的發(fā)展模式一般國(guó)家很難效仿。

美國(guó)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的過(guò)程啟示我們：第一，政府扶持，倡導(dǎo)產(chǎn)、學(xué)、研一體化發(fā)展。20世紀(jì)80年代后期，在美國(guó)出現(xiàn)的許多半民間型顧問(wèn)公司，大多由政府、企業(yè)和大學(xué)聯(lián)合投資。這種模式，極大地促進(jìn)了美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，也是美國(guó)推行科技先導(dǎo)型技術(shù)模式的重要基石。軍工行業(yè)需求驅(qū)動(dòng)美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又反過(guò)來(lái)促進(jìn)了美國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)的繁榮，也帶動(dòng)美國(guó)各關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)形成相互支持，良性循環(huán)。第二，有先進(jìn)技術(shù)計(jì)劃全程引導(dǎo)。美國(guó)政府把振興美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)作為美國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略，以此為導(dǎo)向，美國(guó)政府和企業(yè)聯(lián)盟先后制定出多個(gè)先進(jìn)技術(shù)計(jì)劃，如Sematech 計(jì)劃、NII計(jì)劃、ATP計(jì)劃、NNI計(jì)劃，等等。這些先進(jìn)技術(shù)計(jì)劃的實(shí)施對(duì)美國(guó)維持其集成電路產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先地位提供了重要保障[12]。

四、進(jìn)口依賴弱化國(guó)家重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力

針對(duì)“產(chǎn)業(yè)安全”問(wèn)題，早在20世紀(jì)70年代末期，布蘭德(J.A.Brander ,1981)、斯潘塞(B.J.Spencer ,1983)、克魯格曼(P.R.Krugman,1984)等人對(duì)戰(zhàn)略性貿(mào)易政策理論做了研究，認(rèn)為在不完全競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)情況下，為了獲得最大利益回報(bào)，政府應(yīng)采取干預(yù)對(duì)外貿(mào)易的措施來(lái)扶持和發(fā)展本國(guó)的重要產(chǎn)業(yè)[13]。改革開(kāi)放初期，我國(guó)產(chǎn)業(yè)安全多關(guān)注“外資威脅”，今天我國(guó)成為全球主要經(jīng)濟(jì)體和資本輸出國(guó)，因而對(duì)產(chǎn)業(yè)安全的關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向“制裁威脅”。在此背景下，產(chǎn)業(yè)安全至少有三重含義：一是話語(yǔ)權(quán)，二是獨(dú)立性，三是競(jìng)爭(zhēng)力。話語(yǔ)權(quán)指在產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)制定、趨勢(shì)預(yù)測(cè)等方面有一定發(fā)言權(quán)。獨(dú)立性指雖參與國(guó)際分工合作但掌握核心技術(shù)，擁有相應(yīng)的設(shè)施和裝備，隨時(shí)可以形成現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。競(jìng)爭(zhēng)力指產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上占有一定份額，且掌握某些定價(jià)權(quán)。三重含義貫穿設(shè)計(jì)制造和銷(xiāo)售全過(guò)程，本質(zhì)特征就是產(chǎn)業(yè)鏈完整且有彈性，自我調(diào)整與修復(fù)能力強(qiáng)，張弛有度，進(jìn)退裕如。

進(jìn)口依賴雖然短期內(nèi)可以解國(guó)內(nèi)需求之渴，但不能解決國(guó)內(nèi)核心技術(shù)空心化的矛盾。首先，進(jìn)口依賴戰(zhàn)略延緩國(guó)家科技發(fā)展進(jìn)程。進(jìn)口依賴麻痹國(guó)內(nèi)科技工作者的創(chuàng)新神經(jīng)，削弱科研隊(duì)伍的進(jìn)取精神，使國(guó)內(nèi)科技進(jìn)步停滯不前。科技水平是資本、人才及時(shí)間三種要素長(zhǎng)期作用的結(jié)果，沒(méi)有捷徑，也沒(méi)有彎道超車(chē)之說(shuō)。以市場(chǎng)換技術(shù)只是一廂情愿，即便獲得技術(shù)也非先進(jìn)技術(shù)。我國(guó)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)就是一例。其次，進(jìn)口產(chǎn)品很難實(shí)現(xiàn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。德國(guó)人說(shuō)：我們不相信物美價(jià)廉。為了攫取更多剩余價(jià)值，發(fā)達(dá)國(guó)家往往讓本國(guó)國(guó)民用第一代產(chǎn)品，出口產(chǎn)品往往是第二代甚至即將淘汰的產(chǎn)品，消費(fèi)者福利大打折扣。這一點(diǎn)，日本出口我國(guó)的汽車(chē)(中日合資制造也一樣)就是例證。第三，推動(dòng)出口國(guó)商品價(jià)格居高不下。大數(shù)額、重復(fù)性特別是替代性低的產(chǎn)品貿(mào)易會(huì)使進(jìn)口國(guó)付出沉重的經(jīng)濟(jì)代價(jià)。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口正是如此。過(guò)去6年間，力拓集團(tuán)(Rio Tinto Group)迫使中國(guó)鋼鐵企業(yè)在進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上多付出7000多億元人民幣的沉重代價(jià)，這一數(shù)字相當(dāng)于澳洲10%的GDP[14]。事實(shí)上，國(guó)際貿(mào)易從一開(kāi)始就不是純粹的商業(yè)行為，影響因素眾多。以我國(guó)石油進(jìn)口為例，受到美元操縱、歐佩克限產(chǎn)、中東戰(zhàn)亂、產(chǎn)油國(guó)政權(quán)更迭、海上通道安全、國(guó)際制裁乃至意識(shí)形態(tài)等因素的嚴(yán)重干擾。一旦他國(guó)舉起制裁的大旗，進(jìn)口依賴的產(chǎn)業(yè)會(huì)瞬間崩塌。因此，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系中，小國(guó)或資源匱乏國(guó)家選擇進(jìn)口依賴戰(zhàn)略實(shí)屬無(wú)奈。

2015年7月習(xí)近平總書(shū)記在吉林考察時(shí)指出：“創(chuàng)新是企業(yè)的動(dòng)力之源，質(zhì)量是企業(yè)的立身之本，管理是企業(yè)的生存之基。必須抓好創(chuàng)新、質(zhì)量、管理，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中始終掌握主動(dòng)。要深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，把推動(dòng)發(fā)展的著力點(diǎn)更多放在創(chuàng)新上，發(fā)揮創(chuàng)新對(duì)拉動(dòng)發(fā)展的乘數(shù)效應(yīng)[15]?！眲?chuàng)新驅(qū)動(dòng)要倡導(dǎo)工匠精神，從基礎(chǔ)做起，不投機(jī)取巧，耐得寂寞。在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，無(wú)論中央企業(yè)還是地方企業(yè)，無(wú)論國(guó)有企業(yè)還是民營(yíng)企業(yè)，只有切實(shí)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，加快科技創(chuàng)新步伐，不斷夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能在全球分工中處于有利地位。

五、增強(qiáng)我國(guó)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)安全必須立足自主創(chuàng)新

面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家在產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)領(lǐng)域的嚴(yán)密封鎖，我們唯有依靠自主創(chuàng)新突破技術(shù)瓶頸。習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，核心技術(shù)是國(guó)之重器。要下定決心、保持恒心、找準(zhǔn)重心，加速推動(dòng)信息領(lǐng)域核心技術(shù)突破[16]。2013年，在給科學(xué)家倪光南的復(fù)信中指出:“計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)等信息化核心技術(shù)和信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要性顯而易見(jiàn)，為此，我們?cè)谝恍╆P(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備上受制于人的問(wèn)題必須及早解決[17]?！睘橥七M(jìn)芯片國(guó)產(chǎn)化，實(shí)現(xiàn)芯片產(chǎn)業(yè)追趕超越，國(guó)家、行業(yè)以及企業(yè)必須統(tǒng)一步調(diào)，集中優(yōu)質(zhì)資源，持久不懈推進(jìn)。宏觀層面上，要從維護(hù)國(guó)家利益出發(fā)，做好頂層設(shè)計(jì)，制定國(guó)家戰(zhàn)略。中觀層面上，要從保障產(chǎn)業(yè)安全出發(fā)，聚焦問(wèn)題短板，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織。微觀層面上，要從提升攻關(guān)效能出發(fā)，優(yōu)化研發(fā)平臺(tái)，創(chuàng)新管理機(jī)制。總之，應(yīng)由專門(mén)機(jī)構(gòu)牽頭，實(shí)行專項(xiàng)、?？?、專人管理。

(一)改革國(guó)家科技創(chuàng)新與管理機(jī)制

經(jīng)濟(jì)全球化尤其是跨國(guó)公司的快速發(fā)展使得在全球范圍內(nèi)配置資源成為可能，也使全球制造成為現(xiàn)實(shí)。但經(jīng)濟(jì)全球化是一把“雙刃劍”，參與者在分享全球化好處的同時(shí)也會(huì)遭受相應(yīng)的損害。伴隨經(jīng)濟(jì)全球化，世界各國(guó)開(kāi)始在全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)分工、產(chǎn)業(yè)合作和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國(guó)家由于自主創(chuàng)新能力不足，資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)依賴跨國(guó)公司，從而使自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉步維艱最終淪為發(fā)達(dá)國(guó)家的附庸，只能追跑，難以跟跑，不可能領(lǐng)跑。因此，企業(yè)能否在國(guó)際分工產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位，帶動(dòng)上下游企業(yè)一起發(fā)展成為關(guān)鍵。為了實(shí)現(xiàn)科技發(fā)展目標(biāo)，應(yīng)改革現(xiàn)行國(guó)家科技創(chuàng)新體系，充分發(fā)揮國(guó)家科技創(chuàng)新中心和科研機(jī)構(gòu)的作用，瞄準(zhǔn)世界科技發(fā)展前沿。為此，一要提高科技人員的薪酬待遇；二要簡(jiǎn)化科技人員的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；三要降低科技企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)；四要加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度。

(二)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)技術(shù)的集中攻關(guān)

關(guān)鍵技術(shù)對(duì)國(guó)家整體科技水平及經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響重大。要改變目前我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)受制于人的局面，一方面要積極引進(jìn)新技術(shù)，實(shí)施“追趕超越”戰(zhàn)略；另一方面要針對(duì)目前需求緊迫、對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響大的關(guān)鍵技術(shù)集中攻關(guān)。從國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展需要出發(fā)，結(jié)合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、世界科技主流方向、產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及國(guó)際分工體系等確定重大關(guān)鍵技術(shù)，特別是事關(guān)科技和經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)群或重大產(chǎn)品技術(shù)。以重大工程項(xiàng)目為依托，促進(jìn)本領(lǐng)域或相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)群的整體進(jìn)步。在這一過(guò)程中，政府采購(gòu)能夠形成有效需求，拉動(dòng)和支持關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化過(guò)程?？蓪⒄蓧艛嗟男枨?如軍事現(xiàn)代化)與競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的供給結(jié)合起來(lái)，形成軍民融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)技術(shù)自主創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)規(guī)模上臺(tái)階。

集成電路產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度市場(chǎng)化、全球化的產(chǎn)業(yè)，凝聚了數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)等眾多基礎(chǔ)學(xué)科的智慧，其資金技術(shù)密集程度遠(yuǎn)超其他產(chǎn)業(yè)。從其他國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)看，國(guó)家強(qiáng)有力的支持和持續(xù)投入是這一產(chǎn)業(yè)崛起的必要條件。雖說(shuō)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈全球分布，協(xié)作是產(chǎn)業(yè)常態(tài)，但不掌握核心技術(shù)，只能處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的末端。核心技術(shù)買(mǎi)不來(lái)，需要自主培育和創(chuàng)新。事實(shí)正是如此。當(dāng)年我國(guó)經(jīng)濟(jì)最困難時(shí)期正是通過(guò)自主研發(fā)完成了兩彈一星，之后的超高壓輸電技術(shù)、新型核電技術(shù)、高鐵技術(shù)、電子紙顯示技術(shù)等，都是依靠舉國(guó)體制，集中力量辦大事，在較短的時(shí)間內(nèi)完成了關(guān)鍵技術(shù)的突破。當(dāng)前除芯片技術(shù)外，電腦CPU技術(shù)和操作軟件、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱技術(shù)、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、鋰離子電池鋁塑膜、精密軸承、精密材料、鋼軌銑刀、精密度電子天平傳感器等，都需要集中攻關(guān)。為此，要加大對(duì)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)工作的投資力度。振興芯片產(chǎn)業(yè)是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，急功近利無(wú)益于芯片產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

六、加強(qiáng)危機(jī)管理增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力

全球分工和合作是大勢(shì)所趨，但利益才是永恒的驅(qū)動(dòng)力，特別對(duì)于像特朗普這樣的商人型政客而言，慣例常常被置于腦后，制裁和終止合作成為競(jìng)爭(zhēng)手段。而且，國(guó)際經(jīng)濟(jì)及政治形勢(shì)紛繁復(fù)雜，業(yè)務(wù)合作國(guó)貿(mào)易保護(hù)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)甚至戰(zhàn)爭(zhēng)沖突、政府更替等問(wèn)題將長(zhǎng)期存在[18]。全球各國(guó)政府在進(jìn)出口管制、稅務(wù)合規(guī)、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、反壟斷等方面也對(duì)境外經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制帶來(lái)挑戰(zhàn)，企業(yè)遭到制裁等突發(fā)事件將成為常態(tài)。從巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)(Paris coordinating committee)到瓦森納協(xié)議(Was Senna agreement)，西方國(guó)家從未放棄過(guò)對(duì)中國(guó)高科技技術(shù)和產(chǎn)品的禁運(yùn)。中興的遭遇，凸顯出在全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工的大背景下，我們一些看似繁榮的產(chǎn)業(yè)卻因核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品受制于人而變得異常脆弱。在核心關(guān)鍵技術(shù)上，我們需要有自己的“獨(dú)門(mén)絕技”或替代方案。由于通訊行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度較高，關(guān)聯(lián)交易錯(cuò)綜復(fù)雜，中興通訊被制裁必然殃及全行業(yè)，對(duì)三大電信、部分外貿(mào)公司及配套企業(yè)均可能產(chǎn)生不利影響。特別是中興通訊又是軍工集團(tuán)——航天科工集團(tuán)的子企業(yè)，后續(xù)影響難以估量。為此，一要建立產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警機(jī)制。建立重大產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警機(jī)制，完善產(chǎn)業(yè)預(yù)警指標(biāo)體系，及時(shí)反映產(chǎn)業(yè)異常征兆，適時(shí)采取合理措施，將顯性或隱性損害及風(fēng)險(xiǎn)控制在最小化范圍，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)安全保護(hù)工作前置化，確保國(guó)家利益。二是健全危機(jī)管理機(jī)制。企業(yè)在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)及時(shí)出臺(tái)有效的救助預(yù)案，避免損失擴(kuò)大和恣意蔓延。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)主動(dòng)建立多邊協(xié)作機(jī)制，不搞獨(dú)家引進(jìn)，避免“店大欺客”，控制貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

此外，完善公司治理機(jī)制、防止內(nèi)部人控制，樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念、崇尚契約精神也是中興事件帶給我們的啟示。

[注釋]

① 中興通訊股份有限公司網(wǎng)站(https://www.zte.com.cn/china/).

② Bloomberg，中信證券研究部.

③ 智研咨詢.2018-2024年中國(guó)半導(dǎo)體專用設(shè)備市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告.

④ 智研咨詢.2017年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模及進(jìn)口金額分析.中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2017年11月24日.

⑤ 魏少軍.2017年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析.集成電路應(yīng)用，第34卷第4期(總第283期)，2017年4月.

⑥ 資料來(lái)源：根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2017-2022年中國(guó)集成電路封裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告整理.