漫談中國電子工業(yè)的發(fā)展（下）

陶　然

摘要：本文結(jié)合世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“長波理論”，對目前世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)下的中國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和策略進(jìn)行了討論，對行業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

關(guān)鍵詞：長波理論；振興規(guī)劃；集成電路；平板顯示；太陽能電池

筆者今年在本刊連續(xù)發(fā)表的三篇文章(09年1～3期)，前后有關(guān)產(chǎn)品是集成電路、平板顯示器和太陽電池，它們實(shí)際是代表了電子元器件前進(jìn)的三波潮流。

集成電路業(yè)應(yīng)抓住最后發(fā)展機(jī)會(huì)

電子基礎(chǔ)技術(shù)主要指電子產(chǎn)品所用元器件，集成電路是其主要代表，歐美稱為“工業(yè)的石油”，日本稱為“農(nóng)業(yè)的大米”，重要性可見一斑。

日本、韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)都在集成電路上下足了工夫，日本于1966年開始生產(chǎn)集成電路，比美國晚了5年，在LSIDRAM時(shí)落后1-2年，而到VLSIDRAM生產(chǎn)時(shí)，日本便趕上并開始超越美國，前后用了約15年時(shí)間，并在上世紀(jì)80年代一度成為世界第一半導(dǎo)體生產(chǎn)大國。韓國1977年開始生產(chǎn)集成電路，比日本又晚了11年，以三星公司為代表也是主打DRAM，大約只花了10多年時(shí)間，無論產(chǎn)品的技術(shù)水平或生產(chǎn)水平，都已可和日、美相抗衡，成為世界第三大半導(dǎo)體生產(chǎn)國，今日三星已無可爭議地成為世界DRAM第一大公司，在世界10大半導(dǎo)體公司中是僅次于Intel的第二大公司，成為電子業(yè)界學(xué)習(xí)的典范，李秉哲的言論三星公司學(xué)到做到了。

我國臺(tái)灣省是在轉(zhuǎn)讓當(dāng)局“電子所”的技術(shù)而于上世紀(jì)80年代先后成立了以聯(lián)華電子(1981年)和臺(tái)灣積體電路制造公司(1987年，簡稱臺(tái)積電)為代表的集成電路產(chǎn)業(yè)。被稱為“臺(tái)灣集成電路之父”的張忠謀(原TI高級(jí)主管)當(dāng)年入主臺(tái)灣體積電路制造公司之時(shí)，臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)可說仍是一片荒原，臺(tái)積電成立之后帶動(dòng)了臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)投資熱潮。正如宏基公司創(chuàng)始人施振榮所說：“臺(tái)積電公司是催化劑，將半導(dǎo)體業(yè)一片荒原點(diǎn)化成綠洲?！迸_(tái)積電改寫了游戲規(guī)則，主營代工業(yè)務(wù)，成為該行業(yè)世界第一公司，聯(lián)華緊跟其后為老二，它們另辟蹊徑，搞成特色。不但在世界上站住了腳，而且很受業(yè)界尊重。

中國集成電路上手不晚，只比日本晚2年，1968年即有集成電路生產(chǎn)，但一直政策不穩(wěn)，投資不足，產(chǎn)品不明，問題多多，始終處于落后狀態(tài)。發(fā)展至今，成了世界集成電路第一消費(fèi)大國，2007年市場計(jì)約880億美元，占世界生產(chǎn)的三分之一。而據(jù)統(tǒng)計(jì)，本國2008年集成電路生產(chǎn)僅略有增長，達(dá)1246.8億元人民幣(約合183億美元)，占消費(fèi)值的21％。投資不足問題更為嚴(yán)重。據(jù)報(bào)道，中國近5年的投資約共70億美元，只能建2條300mm生產(chǎn)線。消費(fèi)很大，生產(chǎn)很少，投資又小，這門工業(yè)何以生存?加之面臨經(jīng)濟(jì)衰退，無怪近日海外有分析家說，中國集

成電路業(yè)有“broken”之危，或有危言聳聽之嫌，但確可引起居危思危的警醒。

當(dāng)今世界集成電路產(chǎn)業(yè)在世界金融風(fēng)暴中翻身落馬，幾家著名市場調(diào)查公司都認(rèn)為今年將下降20％以上，甚至更壞，可能超過2001年的慘跌32.5％的幅度，陰霾重重。世界半導(dǎo)體業(yè)正站在十字路口，廠商不得不努力尋求再生之道。今日集成電路中的主要產(chǎn)品CPU和存儲(chǔ)器(以DRAM和NAND閃存為代表)都已被Intel(約占80％的市場占有率)和三星(分別占30％和40％)所壟斷，據(jù)說連第2大公司都出現(xiàn)生存危機(jī)，新公司當(dāng)然更難切入。

集成電路發(fā)展已很成熟，有關(guān)工藝發(fā)展的所謂摩爾定律大約只有10年的壽命，微細(xì)化前進(jìn)舉步維艱。集成電路中的三大產(chǎn)品包括CPU在內(nèi)的微芯片(占集成電路產(chǎn)值的26％)，邏輯電路(占35％)和存儲(chǔ)器(占22％)，今后都還有所增長。繼CPU、DRAM充當(dāng)集成電路業(yè)的驅(qū)動(dòng)力之后，據(jù)說21世紀(jì)或?qū)⑹沁壿嬰娐返奶煜?。集成電路業(yè)的出路無非創(chuàng)新、投資、重組三條。

中國是個(gè)大國，現(xiàn)在時(shí)機(jī)已嫌晚，集成電路三大產(chǎn)品看來也不可偏廢，

鑒于日本、韓國、我國臺(tái)灣幾乎都從技術(shù)相對較低、應(yīng)用又極廣泛的DRAM切入，NAND閃存又剛起來不久，能否從這兒著手呢?最新消息，代工業(yè)首先傳出了復(fù)蘇信號(hào)，看來也是可以從事的事業(yè)。希望在振興計(jì)劃引導(dǎo)下，加大投資力度，業(yè)界有云：危機(jī)是投資發(fā)展的好時(shí)機(jī)。此外，乘重組之時(shí)通過購并或合作引進(jìn)技術(shù)。此時(shí)此刻，對發(fā)展中國集成電路實(shí)在已是最后的一次機(jī)會(huì)了，機(jī)不可失，錯(cuò)過了將后悔莫及，怕永難翻身。

平板顯示是電子工業(yè)另一車輪

液晶發(fā)明已有百年歷史，但真正進(jìn)入大規(guī)模商用還是近30年的事，特別是上世紀(jì)90年代相繼進(jìn)入PC及電視領(lǐng)域，發(fā)展十分迅速。2008年世界平板顯示器生產(chǎn)超過千億美元，與半導(dǎo)體生產(chǎn)(2600億美元)之比已接近1:3。平板顯示器生產(chǎn)上世紀(jì)90年代崛起于日本，90年代中期韓國參與，2000年左右我國臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)入，2005年前后中國跟進(jìn)?，F(xiàn)今日本總體上繼續(xù)領(lǐng)先，但韓國、我國臺(tái)灣通過加速投資，大公司年投資20～30億美元，擴(kuò)大生產(chǎn)，已形成中、韓、我國臺(tái)灣三足鼎立之勢。三星、Sharp、LG、友達(dá)、奇美都已成長為世界級(jí)大廠，中國較大規(guī)模工廠很少，并未登上高峰。去年傳出日、韓、我國臺(tái)灣大廠都要投資8代、10代甚至11代生產(chǎn)線，中國現(xiàn)在僅有幾條6代左右生產(chǎn)線，且以生產(chǎn)中小尺寸屏為主，規(guī)模相去甚遠(yuǎn)。國內(nèi)專家指出，中國起碼要有5條生產(chǎn)線(每條投資20～30億美元)，方有規(guī)?？裳?。

回顧顯示器的歷史可以發(fā)現(xiàn)，CRT、PDP、LCD、SED、OLED、電子紙等有許多技術(shù)相繼問世。然而，目前普遍使用的顯示器可以說只有CRT、PDP及TFT液晶3種。而PDP又幾乎僅限于42英寸以上的大屏幕應(yīng)用，發(fā)展不快。CRT的生產(chǎn)量正在銳減。OLED公認(rèn)前途遠(yuǎn)大，可目前僅在初始階段。2008年產(chǎn)值不過6億美元，占平板顯示器總值還不到1％，2015年成長到60億美元，才占5％。今后LCD實(shí)際仍居主流，發(fā)展重點(diǎn)理應(yīng)放在LCD上。世界平板顯示業(yè)漸趨成熟，預(yù)計(jì)今后8年其產(chǎn)量的年均增長率已從以往的兩位數(shù)放緩到4％，我國的發(fā)展同樣顯得晚了些。

21世紀(jì)進(jìn)入圖像時(shí)代，大多電子產(chǎn)品都已有了顯示功能，平板顯示業(yè)凸現(xiàn)其重要性。本刊幾年前就曾宣傳，應(yīng)將平板顯示器像集成電路一樣，作為電子工業(yè)主要基礎(chǔ)產(chǎn)品，兩種產(chǎn)品需要共同發(fā)展，齊頭并進(jìn)。日本在電子工業(yè)結(jié)構(gòu)中早就這樣定義。我國臺(tái)灣世紀(jì)初訂立的“雙星計(jì)劃”即以集成電路和平板顯示器視為未來發(fā)展之星。三星和夏普都是集成電路、平板顯示器一肩挑的。在世界半導(dǎo)體大公司中三星穩(wěn)居第二，夏普第十九；在平板顯示器領(lǐng)域兩家公司是數(shù)一數(shù)二。這次我國振興計(jì)劃中首次明確將平板顯視作為發(fā)展重點(diǎn)，令人振奮，待看中國平板顯示器件闊步前進(jìn)!

太陽能電池需政府特別關(guān)懷

太陽電池是50年前美國發(fā)明的，成長于上世紀(jì)90年代，將在本世紀(jì)獲得大發(fā)展。原因很簡單，地球上今日所用的非再生能源都有用盡之日。據(jù)報(bào)道，石油還可開采40年，天然氣60年，鈾近90年，煤約150年，人類將不得不主要依靠太陽這“取之無盡”的能源。

據(jù)iSuppli公司報(bào)告顯示，太陽能系統(tǒng)正在從集中式結(jié)構(gòu)向分散化方向發(fā)展，而這種分散化系統(tǒng)需要使用更多的逆變器，從而為電源管理半導(dǎo)體元件創(chuàng)造巨大的增長機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)2007-2012年太陽能相關(guān)的電源管理半導(dǎo)體營業(yè)收入復(fù)合年增長率將達(dá)36％，是整體電源管理產(chǎn)業(yè)0.3％的平均增長率的100多倍。

在用于太陽能市場的電源管理半導(dǎo)體中，主要用于開關(guān)轉(zhuǎn)換的穩(wěn)壓器，預(yù)計(jì)營業(yè)收入在預(yù)測期內(nèi)增長60.8％。相比之下，主要用于500kW或者高于500kW的逆變器中的絕緣柵雙極晶體管(IGBT)，預(yù)計(jì)溫和增長21.9％。

iSuppli公司預(yù)測，電源管理半導(dǎo)體市場中增長最快的領(lǐng)域?qū)⑹?kW以下的領(lǐng)域，電壓控制器和分立元件供應(yīng)商將在該領(lǐng)域找到許多機(jī)會(huì)。

今日世界太陽電池產(chǎn)業(yè)超過100億美元，大約消費(fèi)了一半的硅材料，因而與半導(dǎo)體業(yè)搭上關(guān)系，盡管市場規(guī)模與半導(dǎo)體還不可同日而語，但前景無可限量。在金融危機(jī)的影響下，以日本為代表一些原以汽車電子等為目標(biāo)的半導(dǎo)體公司，眼見汽車減產(chǎn)而把目光轉(zhuǎn)向了太陽電池。日本媒體有這么一句話：當(dāng)下“半導(dǎo)體沒轍了，液晶也沒轍，就剩下了太陽電池”。

對于太陽電池產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字目前還有點(diǎn)亂，日本報(bào)道它的生產(chǎn)幾乎占世界一半，但iSuppli公司最近則報(bào)道德國居首，占世界產(chǎn)量的27％，中國第2(26％)，日本第3(16％)，美國第4(14％)。中國太陽能電池自2002年來以超常速度發(fā)展，已有近百家廠商，產(chǎn)能達(dá)封2000MW，成長為世界第3太陽電池生產(chǎn)國。日本太陽光發(fā)電研究會(huì)理事長桑野幸德指出，世界太陽電池產(chǎn)業(yè)很快將成長到1000億美元的規(guī)模。同時(shí)，太陽電池業(yè)也還有不少需要改進(jìn)的地方，轉(zhuǎn)換效率需在20％左右繼續(xù)提高，成本再降一半，壽命從20年提高到50-100年，以及政府補(bǔ)貼政策不斷完善?？磥砟壳爸袊栯姵禺a(chǎn)業(yè)或許是產(chǎn)量頗大，技術(shù)不高，改進(jìn)空間很大，希望在統(tǒng)一認(rèn)識(shí)和相互協(xié)作中能跟上這波潮流的發(fā)展。

世界公認(rèn)20世紀(jì)的三大高技術(shù)是電子、火箭和原子能。它們發(fā)展的共同特點(diǎn)是都離不開政府的主導(dǎo)作用，所謂政府意志。有的技術(shù)直屬國家需求，帶有揚(yáng)國威的作用，影響特大，“春雷一聲震天響!”電子技術(shù)雖也從軍用起家，但它已發(fā)展成軍民兩用技術(shù)，且民用特色日益增強(qiáng)，關(guān)系民生至切，作用巨大，可謂“春風(fēng)化作雨，潤物細(xì)無聲”，故而特別要求政府的關(guān)懷。