國際工程EPC總承包商聯(lián)合體伙伴優(yōu)選研究
——基于任務(wù)和情境視角

盧 梅，李卓元

(西安建筑科技大學(xué) 管理學(xué)院，陜西 西安 710055)

自上世紀(jì)70年代進(jìn)入國際工程市場，中國承包商正經(jīng)歷從價(jià)值鏈的底端向頂端的發(fā)展過程；在國內(nèi)土地和資源限制、勞動力成本上漲的背景下[1]，工程企業(yè)更多地關(guān)注國際市場并投入其中．與成熟的歐美國家國際承包商相比，我國承包商的國際化程度仍然較低，而個(gè)別國家對外國投資者設(shè)置的各種壁壘更是為我國承包商走出去增加難度，根據(jù)2016年對外承包商會公布的數(shù)據(jù)顯示，在新簽的合同額中，房屋建筑工程、交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程和電力供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施工程三大領(lǐng)域合計(jì)占比達(dá)65.2%，目前亞洲、非洲、拉丁美洲等大部分國家隨著經(jīng)濟(jì)開放程度的加大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)缺口仍然很大，我國的建設(shè)企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和較為豐富的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，在國際市場上有一定的競爭優(yōu)勢．根據(jù)美國設(shè)計(jì)建造學(xué)會(DBIA)統(tǒng)計(jì)，到2015年工程總承包模式在市場上的采用份額已經(jīng)超過55%，而EPC模式又在總承包模式中使用比例較高，研究顯示EPC項(xiàng)目75%以上的成本需要在設(shè)計(jì)階段確定[2]，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)從事EPC總承包業(yè)務(wù)在設(shè)計(jì)的“可建造性”和“可生產(chǎn)性”上有先天優(yōu)勢[3]，所以本文以設(shè)計(jì)院轉(zhuǎn)型后的EPC承包商為研究對象．其具有突出的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)能力、完整的設(shè)計(jì)組織架構(gòu)和人才管理架構(gòu)，在以設(shè)計(jì)為重的EPC模式中無疑占有很大的優(yōu)勢，但如何更好在國際市場發(fā)展需要研究．

整理在亞洲及非洲國家對于外來承包商的政策要求時(shí)發(fā)現(xiàn)，很多國家設(shè)置了關(guān)于外國承包商需與本國企業(yè)聯(lián)合投標(biāo)的規(guī)定：如巴基斯坦就規(guī)定外國承包企業(yè)必須與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成聯(lián)營體參加項(xiàng)目投標(biāo)，納米比亞對在本國設(shè)立辦事處的外國投資者有優(yōu)惠．因此本文將研究國際EPC項(xiàng)目我國承包商在工程所在國的聯(lián)合體伙伴選擇問題，在綜合考慮了EPC項(xiàng)目的特點(diǎn)和我國承包商的基本情況下，從任務(wù)-情境視角建立了評選指標(biāo)體系，借助模糊推理等方法構(gòu)建了聯(lián)合體伙伴選擇模型，為我國國際EPC承包商提供了一種新的決策方法．

1 聯(lián)合體的定義及運(yùn)作模式

1.1 聯(lián)合體的各國解釋

對于聯(lián)合體的定義，日本把工程建設(shè)聯(lián)合體(Project Contracting Joint Venture, PCJV)規(guī)定為：工程承包中，兩個(gè)以上的事業(yè)體通過共同計(jì)算來分擔(dān)收益和損失，經(jīng)營共同的事業(yè)的行為[5]；美國《承包商協(xié)會合營指南》中解釋為：在工程承包市場中，兩個(gè)及以上的經(jīng)營體(例如公司)為完成和實(shí)現(xiàn)一個(gè)基于盈虧的特殊目標(biāo)而進(jìn)行的資產(chǎn)和能力的合營經(jīng)營；我國有學(xué)者把聯(lián)合體(consortium)定義為：為承包一個(gè)工程項(xiàng)目，兩個(gè)或兩個(gè)以上的企業(yè)之間在平等自愿基礎(chǔ)上為追求一定經(jīng)濟(jì)目的而實(shí)行聯(lián)合經(jīng)營的實(shí)體[6]．

1.2 聯(lián)合體的分類及運(yùn)行模式

聯(lián)合體按照相應(yīng)組建方式、是否有明確分工界限和是否共負(fù)盈虧三個(gè)主要區(qū)別項(xiàng)可以分為法人型、合伙型以及混合型三種，與EPC模式進(jìn)行結(jié)合可得如下概述：

(1)法人型EPC模式聯(lián)合體需在工程所在國注冊成立新的經(jīng)濟(jì)實(shí)體公司，各參與方按照成立合資公司時(shí)出資比例來確定盈虧的分配方式．聯(lián)合體成員沒有分工界限，成員們需要全程參與項(xiàng)目建設(shè)因此較其他形式的聯(lián)合體來說其持續(xù)時(shí)間最長，有更容易獲得外部資金和獨(dú)立法人的優(yōu)點(diǎn)，但也有組織形式層級多而靈活性差、日常管理工作事項(xiàng)多、終止合作手續(xù)復(fù)雜等缺點(diǎn)．

(2)合伙型EPC模式聯(lián)合體是指以合同契約進(jìn)行組建的組織，不需要成立新的經(jīng)濟(jì)實(shí)體．在聯(lián)合體協(xié)議中對EPC模式各方承擔(dān)的任務(wù)分工和接口管理工作進(jìn)行界定，這種情況下利潤按照合同中各自承擔(dān)的工作的多少進(jìn)行分配，如業(yè)主未另行規(guī)定，該類型聯(lián)合體成員僅對自身承擔(dān)工作進(jìn)行負(fù)責(zé)，對其他成員承擔(dān)有限連帶責(zé)任．該類型有組建手續(xù)簡單、成員之間責(zé)任明確且財(cái)務(wù)透明、易于終止的優(yōu)點(diǎn)，但也有出現(xiàn)內(nèi)部爭議和利己主義的缺點(diǎn)．

(3)混合型EPC模式聯(lián)合體是一種以法人型聯(lián)合體為主要框架，在其中的某一流程和某些工序下再由部分合伙人形成合伙型聯(lián)合體的多層次、跨專業(yè)的一種相對復(fù)雜的組織形式．該類型參與者之間的關(guān)系因不同組建方式而不同，且成員可能不止一種身份，該類型常見于參與者之前有良好的合作經(jīng)歷且技術(shù)難度大、需要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的項(xiàng)目．

綜合以上說明，結(jié)合我國主要國際承包市場為發(fā)展中國家現(xiàn)狀，基于風(fēng)險(xiǎn)可控和過程靈活的特點(diǎn)，考慮在EPC模式下讓不同專業(yè)的合作者負(fù)責(zé)各自擅長領(lǐng)域，并承擔(dān)有限責(zé)任，將研究的類型確定為合伙型聯(lián)合體．

2 國際EPC工程聯(lián)合體伙伴選擇指標(biāo)體系

2.1 相關(guān)文獻(xiàn)綜述

關(guān)于EPC模式伙伴的選擇問題的研究由來已久，但相關(guān)研究的成果還大多局限于定性的分析影響因素和業(yè)主對EPC總承包商的選擇，對于EPC模式下的合作伙伴選擇的定量研究較少，在合作伙伴指標(biāo)選擇類型上Brouthers[7]認(rèn)為企業(yè)在選擇合伙人時(shí)應(yīng)該從互補(bǔ)、文化理解、目標(biāo)一致、風(fēng)險(xiǎn)明確四個(gè)維度建立評價(jià)指標(biāo)，F(xiàn)lores[8]分析了聯(lián)合體融合的可能性；Singh D[9]通過實(shí)例調(diào)研得出選擇指標(biāo)需要考慮：績效、財(cái)務(wù)能力、公司潛力等方面，廖開際[10]提出從差異與互補(bǔ)性、技術(shù)能力等方面進(jìn)行選擇、Das T.K[11]認(rèn)為信譽(yù)和文化協(xié)同等因素同樣需要考慮吳松強(qiáng)[12]等、柯洪[13]等也通過實(shí)證分析了個(gè)別因素對合作的影響；而對于合作伙伴選擇的方法上主要有模糊綜合評價(jià)法[14]、多目標(biāo)群決策迭代算法[15]和粒子群算法[16]等．

總結(jié)現(xiàn)有關(guān)于合作伙伴選擇的研究結(jié)果，存在以下不足：(1)指標(biāo)體系構(gòu)建原則大同小異，現(xiàn)有研究缺乏針對不同的模式進(jìn)行區(qū)別化的指標(biāo)體系構(gòu)建方法，大多數(shù)的指標(biāo)構(gòu)建視角都固定于選擇方而未對其他因素進(jìn)行考慮；(2)指標(biāo)數(shù)量過多，有些研究結(jié)果給出的指標(biāo)數(shù)量過多，該情況會造成內(nèi)容的相似和重疊以及實(shí)際操作的復(fù)雜；(3)選擇方法未考慮專家可靠程度，現(xiàn)有的文獻(xiàn)都很少考慮決策者做出評價(jià)的可靠度．

本文研究對象合伙型聯(lián)合體中合作伙伴之間有明確的分工界限，而EPC模式的特點(diǎn)又要求各分工之間能有效溝通和協(xié)作；這就表明對合作伙伴的選擇中不僅要有對專業(yè)技術(shù)能力的考察，同時(shí)也要考慮其合作意愿、與團(tuán)隊(duì)契合度等，而Borman和Motowidlo[17]提出績效的二維分類，將績效分為考察對工作熟練掌握程度的任務(wù)績效和考察主動承擔(dān)自身工作以外推動任務(wù)順利完成的情境績效的方法對文章的指標(biāo)體系構(gòu)建提供了新的思路；韓翼[18]等通過實(shí)證分析得出了該分法的合理性；劉亞楠[19]證實(shí)了在不同的環(huán)境中由任務(wù)績效和情境績效組成的二因素模型優(yōu)于整體績效模型．由此將從任務(wù)-情境視角構(gòu)建指標(biāo)體系．

2.2 選擇指標(biāo)體系構(gòu)建的原則

對國際EPC項(xiàng)目，需要在有限的投標(biāo)準(zhǔn)備期完成合作伙伴的選擇并與其合作完成投標(biāo)工作，而本文的選擇對象是目標(biāo)國本地的合作伙伴，一方面與其組成聯(lián)合體滿足基本的投標(biāo)硬性要求；另外一方面希望在與其的合作中降低部分政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，在保證與合作伙伴相容性的前提下完成組建工作，借鑒績效二維因素模型的構(gòu)建思路，從任務(wù)績效和情境績效兩個(gè)維度出發(fā)構(gòu)建得到指標(biāo)體系．在指標(biāo)體系的構(gòu)建原則上遵循以下基本原則：

(1)相容性最大原則：目前已有學(xué)者對企業(yè)間合作相容性的作用與重要性進(jìn)行研究，國際工程EPC模式下的各個(gè)參與方之間亦存在著合作相容性問題，并且合作相容性的程度決定著工程項(xiàng)目是否能夠順利實(shí)施與完成．

(2)任務(wù)-情境視角下綜合識別原則：本文從任務(wù)-情境視角對指標(biāo)進(jìn)行識別并構(gòu)建指標(biāo)體系，任務(wù)指標(biāo)是對EPC項(xiàng)目中聯(lián)合體伙伴應(yīng)該具備的硬性指標(biāo)描述，情境指標(biāo)是在合作組織中對伙伴的柔性指標(biāo)方面的要求，通過后文綜合識別這些指標(biāo)完成指標(biāo)體系構(gòu)建[20]．

(3)簡明操作性強(qiáng)原則：對于國際工程EPC模式下的合作伙伴選擇問題涉及的實(shí)際性較強(qiáng)，在指標(biāo)體系選擇的過程中，指標(biāo)數(shù)量的選擇應(yīng)該代表性強(qiáng)，數(shù)量適當(dāng)避免指標(biāo)內(nèi)容的遺漏和重疊，同時(shí)指標(biāo)應(yīng)易獲?。?/p>

2.3 指標(biāo)體系的構(gòu)建過程

本文采用“頻次統(tǒng)計(jì)→專家調(diào)查→體系建立”的研究路線，在大量參閱已有的EPC模式相關(guān)文獻(xiàn)資料統(tǒng)計(jì)指標(biāo)頻次基礎(chǔ)上得出初級指標(biāo)體系，通過任務(wù)-情境視角下對設(shè)計(jì)、采購、建造、融資各階段的能力進(jìn)行識別，然后采用Likert的5級量表向涉及EPC國際項(xiàng)目的國內(nèi)設(shè)計(jì)院、化工企業(yè)、電力集團(tuán)相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行問卷調(diào)查與訪談，最后回收到有效問卷126份，通過SPSS 23.0完成問卷信度檢測和指標(biāo)的篩選與優(yōu)化，在滿足指標(biāo)體系構(gòu)建原則下得出國際EPC項(xiàng)目合作伙伴選擇的關(guān)鍵性指標(biāo)：其中一級指標(biāo)8個(gè)，二級指標(biāo)26個(gè)．該指標(biāo)體系考慮到不同階段的合作伙伴需要的能力不同，因此在選擇的時(shí)候應(yīng)該有針對性的選擇不同的任務(wù)指標(biāo)，但是情境指標(biāo)需要全部考慮．

3 聯(lián)合體伙伴選擇模型構(gòu)建

Z-number模糊數(shù)由一對有序的模式數(shù)(A,B)作為基礎(chǔ)進(jìn)行描述，A={[x,μA(x)]|x∈X}其中μA:X→[0,1]是隸屬函數(shù)A，模糊隸屬函數(shù)值μA(x)表述x∈X在A中的隸屬程度，B={[x,μB(x)]|x∈X}，μB:X→[0,1]．其中的A表示對于評價(jià)對象的模糊評價(jià)程度，B表示對于該模糊評價(jià)程度的可靠性程度，Z-number多考慮了評價(jià)者評價(jià)的真實(shí)可靠程度，例如某方案的評價(jià)是(中等，較高)，分別就表示了該評價(jià)者對該方案的評價(jià)為中等，該評價(jià)結(jié)果的可靠性為較高．因此，本文建立的基于Z-number模糊數(shù)模型的步驟如下：

(1)整理評價(jià)原始數(shù)據(jù)．

(2)生成評價(jià)過程模糊矩陣．根據(jù)圖2、圖3中明確的對應(yīng)原則，將收回的評價(jià)專家結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的語言文字到數(shù)學(xué)文字的轉(zhuǎn)化．

(3)完成評價(jià)結(jié)果的矩陣運(yùn)算．

Z-numbers模糊數(shù)需要經(jīng)過適當(dāng)轉(zhuǎn)換以后才可進(jìn)行計(jì)算，參考Kang B[21]的做法，轉(zhuǎn)換的過程如下：

①可靠程度B的轉(zhuǎn)換：

(1)

②α是一個(gè)權(quán)重，需要將其與評價(jià)結(jié)果共同計(jì)算完成轉(zhuǎn)換為權(quán)重值，轉(zhuǎn)換后的Z-number可以表述為：

(2)

(3)

圖1 EPC國際聯(lián)合體伙伴選擇指標(biāo)體系Fig.1 EPC international consortium partner selection indicator system

圖2 方案評價(jià)結(jié)果與對應(yīng)的模糊數(shù)Fig.2 Scheme evaluation result and correspondingfuzzy number

圖3 可靠程度評價(jià)與對應(yīng)的模糊數(shù)Fig.3 Reliability evaluation and corresponding fuzzy number

按照上述方法對所有的評價(jià)結(jié)果進(jìn)行對應(yīng)的運(yùn)算后得到評價(jià)矩陣：

(4)

(4)將每個(gè)方案的模糊矩陣轉(zhuǎn)化為精確值．

(5)

(5)指標(biāo)權(quán)重的考慮．本文指標(biāo)體系中適用不同情況，各種情況下相應(yīng)被評價(jià)對象的評價(jià)結(jié)果離散水平不同，所以擬采用熵值法確定指標(biāo)的權(quán)重．

設(shè)已整理的評價(jià)結(jié)果矩陣V=(vxy)n×s，第y項(xiàng)指標(biāo)的信息熵值為

(6)

式中，常數(shù)K一般取1/lnn，所以定義qy為第y項(xiàng)指標(biāo)的信息有效值：

qy=1-ey

(7)

根據(jù)多層系統(tǒng)中熵的可加性原則，對下層結(jié)構(gòu)每類指標(biāo)的信息效用值求和，得到對應(yīng)于上層結(jié)構(gòu)的各類指標(biāo)的效用值和，記作DE(k=1,2,…,E)，則全部指標(biāo)效用值的總和D為

(8)

wE=DE/D

(9)

(6)計(jì)算差別度．同一屬性by下不同方案的差別度計(jì)算公式如下：

dy(ag,ah)=Ky(ag)-Ky(ah)

(10)

其中，當(dāng)Ky(ag)-Ky(ah)<0時(shí)，dy(a1,a2)=0.

(7)建立方案優(yōu)選模型．框架適用優(yōu)化后的PROMETHEE理論，過程中將使用Mamdani方法，采用if-then語句作為模糊規(guī)則的推理過程引入其中，完成優(yōu)選模型的建立．

(8)根據(jù)偏好指數(shù)對方案進(jìn)行排序．對于方案ai，其正流記為φ+(ai)表示其優(yōu)于其他所有方案的程度總和，即：

(11)

負(fù)流記為φ-(ai)表示其他方案優(yōu)于方案ai的程度的總和，即：

(12)

所以，方案ai的凈流為：

φ(ai)=φ-(ai)+φ+(ai)

(13)

根據(jù)方案凈流的大小決定最終排序．

4 算例

F企業(yè)為一家國有企設(shè)計(jì)院轉(zhuǎn)型后主要承建化工項(xiàng)目的大型企業(yè)，在國家鼓勵“走出去”的政策下積極拓展國際承包市場，現(xiàn)有意向?qū)σ惶幬挥谖鱽喌臒捰蛷S項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合體承包，擬尋找一家當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)EPC工程中采購業(yè)務(wù)的企業(yè)完成聯(lián)合體投標(biāo)，經(jīng)過初期的溝通與洽談后決定通過優(yōu)選模型對當(dāng)?shù)毓綼1，a2，a3進(jìn)行篩選．評價(jià)過程由三位有豐富國際工程經(jīng)驗(yàn)的工程師完成初步評價(jià)工作，按照指標(biāo)體系構(gòu)建原則，選擇全部的情境指標(biāo)和共性指標(biāo)以及任務(wù)指標(biāo)中的采購能力指標(biāo)共同構(gòu)成本次優(yōu)選的指標(biāo)體系．

(1)將初步評價(jià)結(jié)果結(jié)合圖2、圖3建立模糊評價(jià)矩陣(將評價(jià)結(jié)果中的個(gè)別指標(biāo)進(jìn)行效益化的轉(zhuǎn)化，比如企業(yè)毀約率高則其評價(jià)結(jié)果應(yīng)該是低)，如表1所示．

表1 模糊評價(jià)矩陣

(2)將文字化語言轉(zhuǎn)換為數(shù)字類語言．比如專家1對第1家企業(yè)在指標(biāo)“與合作方協(xié)調(diào)能力”中的評價(jià)根據(jù)轉(zhuǎn)換公式(1)得到α=0.68，所以根據(jù)公式(3)得到的普通模糊數(shù)為(2.804,3.925,3.925,5.047)，此步驟完成模糊矩陣的運(yùn)算過程．

(3)根據(jù)得到的模糊矩陣按照公式(5)進(jìn)行去模糊化得到精確值矩陣．

(4)根據(jù)式(6)～(9)計(jì)算出15個(gè)二級指標(biāo)的權(quán)重后與對應(yīng)的精確值相乘后得到在一級指標(biāo)下的矩陣表．

(5)根據(jù)式(10)計(jì)算出方案之間的差別度(將負(fù)數(shù)按零處理)，如表2所示．

表2 方案之間的差別度

(6)利用Matlab軟件中的模糊邏輯工具箱，建立模糊推理編輯系統(tǒng)，將整個(gè)系統(tǒng)定義為一個(gè)輸入量為十五而輸出量為一的系統(tǒng)，其中輸入的變量為d1，d2，…，d15，輸出變量為δ(a,b)．輸入、輸出變量的隸屬函數(shù)的類型和賦值如表3所示．

表3 各變量的語言值及隸屬度函數(shù)

模糊規(guī)則是建立在輸入量(d1,d2,d3,d4,d5)和輸出量δ(a,b)之間的對應(yīng)關(guān)系，本文在與專家協(xié)商一致確定原則后共建立了66條if-then語句類的規(guī)則，例如輸入量為(0,0.091,0.505,0.220,0)則得出δ(a,b)=3.02，根據(jù)表2中的差別度作為輸入量完成運(yùn)算得到表4．

表4 偏好指數(shù)表

表5 正流、負(fù)流、凈流和排序表

(7)根據(jù)式(11)-(13)計(jì)算方案的正流、負(fù)流和凈流并根據(jù)凈流的大小排序得到表5，計(jì)算結(jié)果顯示得到的方案的排序?yàn)閍1>a2>a3，因此推薦a1為最佳聯(lián)合體合作伙伴．

5 結(jié)語

EPC總承包模式的廣泛使用和我國承包商國際工程市場發(fā)展環(huán)境讓研究與目標(biāo)國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成聯(lián)合體投標(biāo)EPC項(xiàng)目提出需求，本文在總結(jié)現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上按照組成合伙型聯(lián)合體的組織架構(gòu)進(jìn)行研究，主要完成了：

(1)在綜合考慮了對于聯(lián)合體成員需要具備在融資、設(shè)計(jì)、采購、建造方面的能力下，從任務(wù)-情境的視角下識別指標(biāo)并構(gòu)建了選擇指標(biāo)體系，按照任務(wù)-情境的視角對EPC聯(lián)合體成員應(yīng)具備的能力進(jìn)行了整理和識別，形成了一套能根據(jù)不同要求靈活組建的指標(biāo)體系．

(2)采用了現(xiàn)有研究中鮮有分析評價(jià)者可靠程度的模型，引入Z-number模糊數(shù)理論；通過將模糊推理方法改進(jìn)到Promethee排序中完成對評價(jià)對象進(jìn)行評選．最后通過案例完成模型驗(yàn)證，算例分析結(jié)果顯示：該選擇模型具有可操作性強(qiáng)，能對評選對象進(jìn)行合適的排序，為科學(xué)合理快速的選擇合作伙伴提供了一定的理論依據(jù)和實(shí)踐案例分析．